600291_2020_西水股份_西水股份2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/176 公司代码：600291 公司简称：西水股份 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中中审亚太会计师事务所审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。明，请投资者注意阅读。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告【中审亚太审字（2021）010194 号】，具体详见公司同日发布的关于内蒙古西水创业股份有限公司 2020 年度财务报告非标审计意见的专项说明【中审亚太审字（2021）010194-1 号】、西水股份董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明 及 西水股份监事会对的意见。四、四、公司负责人公司负责人郭予丰郭予丰、主、主管会计工作负责人管会计工作负责人田田鑫鑫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）卢卢晓霞晓霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。同时请投资者特别关注本报告重要提示之“十、重大风险提示”。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，按照公司法、上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程等相关规定，经董事会审慎研究，决定公司2020年度不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2020年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3/176 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重重大风险提示大风险提示 1、公司股票存在被实施退市风险警示及可能被终止上市的风险 由于公司 2020 年度财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司 2020 年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后低于人民币 1 亿元，根据 上海证券交易所股票上市规则第 13.3.2 条的相关规定，公司股票将会被实施退市风险警示；根据上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）的有关规定，公司股票被实施退市风险警示后，若公司 2021 年度触及上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）第 13.3.12 条任意情形，公司股票将被终止上市。2、公司存在内部控制重大缺陷 报告期内，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告。具体详见公司同日发布的 内部控制审计报告【中审亚太审字（2021）010203 号】、西水股份董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 及 西水股份监事会对的意见，敬请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 第十三节第十三节 保险公司信息披露保险公司信息披露.173 2020 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西水股份 指 内蒙古西水创业股份有限公司 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 岩华贸易 指 包头市岩华贸易有限公司 北京裕达昌盛 指 北京裕达昌盛投资有限公司 包头裕达昌盛 指 包头市裕达昌盛投资管理有限公司 包头岩华投资 指 包头市岩华投资管理有限公司 金奥凯达 指 深圳前海金奥凯达投资合伙企业（有限合伙）国亚创豪 指 深圳前海国亚创豪投资合伙企业（有限合伙）恒锦宇盛 指 深圳前海恒锦宇盛投资合伙企业（有限合伙）经世律所 指 经世律师事务所 中审亚太事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中汇事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古西水创业股份有限公司 公司的中文简称 西水股份 公司的外文名称 Xishui Strong Year Co.,Ltd Inner Mongolia 公司的外文名称缩写 XSSYIM 公司的法定代表人 郭予丰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏宏伟 塔娜 联系地址 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号 电话 0473-6953126 0473-6953126 传真 0473-6953126 0473-6953126 2020 年年度报告 6/176 电子信箱 Xsgf_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古乌海市 公司注册地址的邮政编码 016000 公司办公地址 内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号 公司办公地址的邮政编码 016000 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站： 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西水股份 600291 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 冯建江、黄琼 2020 年年度报告 7/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 21,089,401,478.19 17,019,630,528.88 14,871,958,349.11 23.91 24,683,150,745.75 23,215,269,080.87 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,805,366.19/归属于上市公司股东的净利润-8,743,852,724.60-1,914,963,914.98-1,722,419,261.84 377,620,025.61 377,620,025.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,046,822,070.83-861,682,441.17-669,137,788.03 328,016,861.05 328,016,861.05 经营活动产生的现金流量净额-1,283,621,308.61-55,691,960,728.15-55,691,960,728.15 -120,026,746,138.89-120,026,746,138.89 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,884,836,577.17 10,798,098,868.72 10,991,850,868.73-82.54 12,564,949,030.30 12,564,949,030.30 总资产 2,832,950,953.57 100,909,092,397.38 64,593,538,552.73-97.19 149,082,860,541.65 114,914,978,876.77 2020 年年度报告 8/176 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-7.9994-1.7519-1.5758 0.3455 0.3450 稀释每股收益（元股）-7.9994-1.7519-1.5758 0.3455 0.3450 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-24.7440-0.7883-0.6122 0.3001 0.3001 加权平均净资产收益率（%）-137.88-16.46-14.68 减少121.42个百分点 3.03 3.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-426.51-7.41-5.70 减少419.10个百分点 2.63 2.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,669,468,896.84-1,856,832,487.70 18,369,199,012.73-92,433,943.68 归属于上市公司股东的净利润 149,419,401.32-27,239,299,277.01 18,359,098,259.84-13,071,108.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 148,035,135.28-27,255,580,267.43-10,226,431.16 70,949,492.47 经营活动产生的现金流量净额-1,428,791,481.86 220,683,228.72-96,049,151.58 20,536,096.11 2020 年年度报告 9/176 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金非经常性损益项目和金额额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,626,855.68-2,462,043.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,457,155.37 56,692,184.19 103,975,739.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关 2020 年年度报告 10/176 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,180,969.79 -603,044,489.00 1,864,793.73 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 42,584,000.00 7,613,316.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,259,453.87 -8,126,139.17-7,650,738.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,284,130,014.32 少数股东权益影响额-31,569,014.57 -26,360,936.67-46,218,775.54 所得税影响额-10,554,324.81 -477,428,553.48 94,189.36 合计 18,302,969,346.23 -1,053,281,473.81 49,603,164.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 16,741,614,559.66 8,500,000.00-16,733,114,559.66-7,749,648,020.95 其他债权投资 65,651,038,204.-65,651,038,204 2020 年年度报告 11/176 43.43 其他权益工具投资 2,558,153,444.80 2,621,050,277.12 62,896,832.32 95,699,104.51 投资性房地产 2,213,196,100.00 -2,213,196,100.00 42,584,000.00 合计 87,164,002,308.89 2,629,550,277.12-84,534,452,031.77-7,611,364,916.44 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2020 年 7 月 17 日，子公司天安财险被中国银行保险监督管理委员会实施接管。从接管之日起，天安财险股东大会、董事会、监事会停止履行职责，相关职能全部由接管组承担。因此，公司不再拥有对天安财险控制权，根据企业会计准则公司对天安财险的投资，由原先按成本法核算的长期股权投资改按金融工具的有关规定进行会计处理。2020 年 9 月 8 日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了关于变更对子公司天安财险会计核算方法的议案，本次变更后公司自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入西水股份的合并财务报表的合并范围。报告期，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务。其中曾控股子公司天安财险主营业务为通过向企业、个人等客户销售保险产品，获取保费收入；取得保费收入后，根据监管规定和自身控制风险的要求，对于部分已承保风险进行再保险；通过对未来赔付责任评估提取保险责任准备金，以满足未来赔付的要求，同时将保险资产进行投资，从而通过承保及投资获取利润。子公司包头市岩华贸易有限公司在积极开展贸易业务，主要是采用“以销定购”的经营模式，开展煤炭等贸易业务。国内煤炭产业在供给端呈现“北富南贫、西多东少”的格局，晋陕蒙地区煤炭产量占全国总量 2/3 以上；在需求端，华北、华中及东南沿海等经济发达地区是煤炭消费较为集中的区域。因此，在煤炭资源的运输线路上，呈现出西煤东运、北煤南运的特点。另外，煤炭作为天然形成的化石燃料，产品质量考核指标不同于标准化程度较高的钢材等工业生产品，产品流转运输、仓储存管、交易模式也因煤炭品类、区域差异而不同。鉴于煤炭产业流通环节长、运输距离远，部分区域煤炭产品中间环节成本占总成本比例达到 50%以上，且煤炭资源本身具有非标准化特征，国内煤炭配置效率相对较低，煤炭贸易行业存在着较大的市场空间。包头市岩华贸易有限公司凭借资源优势、自身优势，将努力扩大市场份额。子公司包头市岩华投资管理有限公司和北京裕达昌盛投资有限公司在积极开展私募股权投资业务。其中，包头市岩华投资管理有限公司是经中国证券投资基金业协会备案的基金管理人。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/176 主要资产 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 年末较年初变动比例（%）情况说明 货币资金 37,222,322.31 1,180,193,881.82 -96.85 减少的主要原因是公司自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围所致。应收款项 160,966,991.97 117,800,486.22 36.64 增加的主要原因是本期公司贸易业务量增加所致。应收保费 370,440,996.27 -100.00 减少的主要原因均为公司自2020年7月17日起不再将天安财险纳入合并范围所致。应收代位追偿款 1,408,859.06 -100.00 应收分保账款 481,058,943.29 -100.00 应收分保未到期责任准备金 208,871,113.16 -100.00 应收分保未决赔款准备金 257,339,950.95 -100.00 持有待售资产 2,498,750,000.00 -100.00 定期存款 84,650,349.49 -100.00 交易性金融资产 8,500,000.00 16,741,614,559.66 -99.95 其他债权投资 65,651,038,204.43 -100.00 存出资本保证金 3,615,193,197.75 -100.00 投资性房地产 2,213,196,100.00 -100.00 固定资产 1,872,998.38 1,193,462,216.40 -99.84 在建工程 440,393,912.30 -100.00 无形资产 34,543.45 1,750,375,121.12 -100.00 商誉 854,566,626.65 -100.00 递延所得税资产 37,288,522.37 -100.00 其他资产 3,303,820.34 653,295,911.64 -99.49 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司核心管理团队均在各自的专业领域有丰富的从业经验，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，深入研究、科学决策。公司已建立了比较完善的内部控制制度，对财务、业务、证券、法务等各个关键环节均制定了相应的规章制度。公司始终坚持依规办事、规范经营，公司综合治理模式逐步实现制度化、流程化，有效提高了公司的管理水平和工作效率，极大保障了公司长期、稳定、健康的持续发展态势。公司严控经营风险，增强煤炭等大宗商品贸易业务，改善公司业绩。2020 年年度报告 13/176 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，各国经济受到了很大的冲击，消费、贸易都受到很大限制，各经济体增速放缓甚至很多国家和地区出现了经济负增长。报告期内，在国家控制疫情、纾困企业、复工复产、扩大内需等一系列政策的呵护下，我国更早从疫情影响中开始复苏，全年国内经济整体运行平稳，国民经济总体态势良好，工业生产平稳较快增长，农业生产和物价水平基本保持稳定。报告期内，公司努力克服疫情带来的影响，同时为了应对子公司天安财险被接管的突发事件，通过积极采取整合大宗商品产业链上下游资源的运作模式，充分利用上市公司的平台优势，在严控资金风险的基础上，稳健的开展以煤炭为主的大宗贸易。随着国内疫情得到有效控制，经济形势趋于向好，煤炭需求逐步回暖，煤炭供给也保持充足，煤炭价格将维持在合理区间，但市场和政策的不确定性所带来的压力仍然存在。公司经过不断的深入研究，整个贸易模式具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力，未来将继续整合大宗商品产业链上下游资源，在严控资金风险的基础上，稳健地开展以煤炭为主的大宗贸易。报告期内，子公司包头市岩华贸易有限公司全年实现营业收入为 480.54 万元。截至报告期末，公司尚持有兴业银行股票 1.25 亿股，对应市值为 26.21 亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司全年实现营业收入 210.89 亿元，比上年同期增加 23.91%；归属于母公司的净利润为-87.44 亿元，比上年同期下降 356.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-270.47 亿元，比上年同期下降 3038.84%；经营性净现金流量-12.84 亿元；基本每股收益-7.9994 元；净资产收益率-137.88%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是本期上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,089,401,478.19 17,019,630,528.88 23.91 营业成本 61,591,434,802.43 19,312,165,979.90 218.93 销售费用 管理费用 财务费用 419,475.59 861,734.19-51.32 经营活动产生的现金流量净额-1,283,621,308.61-55,691,960,728.15 投资活动产生的现金流量净额 776,930,387.53 49,606,486,642.35-98.43 筹资活动产生的现金流量净额-636,103,265.37 5,395,955,377.68-111.79 研发支出 2020 年年度报告 14/176 说明：财务费用包括在营业成本科目中。1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2020 年全年实现营业收入 2,108,940.15 万元，比上年同期增加 23.91%；营业成本 6,159,143.48 万元，比上年同期增加 218.93%，增加的主要原因是上半年天安财险对投资资产计提大额减值所致。（提示：（提示：以下各分析表中与天安财险相关的数据为本期纳入合并范围期间的数据以下各分析表中与天安财险相关的数据为本期纳入合并范围期间的数据）(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 适用 不适用 报告期公司营业收入和营业成本分部情况如下：单位：万元 项目 营业收入 营业支出 营业收入比上年增减（%）营业支出比上年增减（%）保险业务 257,529.65 6,724,432.50-84.73 252.17 房地产业务 5,643.34 3,822.85-60.89-23.39 总部业务 1,838,067.46-1,268,060.53 4,392.88-47,481.64 其他业务 7,699.70 698,948.66-82.52 4,845.72 合计 2,108,940.15 6,159,143.48 23.91 218.93 保险业务收入分险种如下：保险业务收入分险种如下：单位：万元 险种 2020 年 2019 年 金额 占比（%）金额 占比（%）机动车辆保险 624,867.75 73.62 1,204,506.47 77.05 非机动车辆保险 136,699.79 16.11 208,245.06 13.32 意外与健康保险 87,150.74 10.27 150,453.45 9.63 合计 848,718.28 100.00 1,563,204.98 100.00 保险业务收入分地区如下：保险业务收入分地区如下：单位：万元 项目 2020 年度 2019 年度 金额 占保险业务收入比例（%）金额 占保险业务收入比例（%）浙江省分公司 70,736.34 8.33 145,286.90 9.29 江苏省分公司 79,339.41 9.35 130,989.42 8.38 安徽省分公司 76,490.97 9.01 128,521.35 8.22 广东省分公司 69,998.78 8.25 134,700.35 8.62 2020 年年度报告 15/176 山东省分公司 64,065.80 7.55 131,591.09 8.42 河南省分公司 47,809.09 5.63 83,922.73 5.37 四川省分公司 24,750.82 2.92 52,349.29 3.35 湖北省分公司 31,184.04 3.67 51,341.15 3.28 贵州省分公司 15,916.42 1.88 39,204.25 2.51 吉林省分公司 34,877.96 4.11 55,470.60 3.55 其他地区 333,548.65 39.30 609,827.85 39.01 合计 848,718.28 100.00 1,563,204.98 100.00 2020 年，公司合并天安财险期间，天安财险经营的所有商业保险产品中，保费收入居前五位的 险种如下，这五大类商业险种保费收入合计占 2020 年合并天安财险期间保费收入的 95.34%。单位：万元 险种 已赚保费 保险业务收入 赔付总支出 承保利润 机动车辆险 624,121.43 624,867.75 305,021.74 21,229.17 意外险 54,151.39 68,920.82 15,511.66-1,144.88 责任保险 50,824.09 55,705.52 13,945.60-9,559.67 健康险 26,857.65 31,445.21 12,360.76-3,742.02 企业财产保险 10,460.80 25,934.13 8,051.85-4,771.45 (2 2).).成本分析表成本分析表 赔款支出赔款支出 单位：万元 险种 2020 年 2019 年 金额 占比（%）金额 占比（%）机动车辆保险 305,021.74 83.07 696,498.52 85.19 非机动车辆保险 35,841.65 9.76 72,322.11 8.85 意外与健康保险 26,306.35 7.17 48,734.35 5.96 合计 367,169.74 100.00 817,554.98 100.00 保险业务手续费支出保险业务手续费支出 单位：万元 险种 2020 年 2019 年 机动车辆保险 88,172.79 170,581.25 非机动车辆保险 37,653.05 52,642.62 意外与健康保险 31,993.07 55,903.71 合计 157,818.91 279,127.58 手续费支出占保费收入的比例（%）18.59 17.87 2020 年年度报告 16/176 2 2、费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 差额 增减比例（%）财务费用 419,475.59 861,734.19-442,258.60-51.32 所得税费用 25,920,666.40 458,039,725.58-432,119,059.18-94.34 财务费用减少的主要原因是本期公司手续费支出减少所致。所得税费用减少的主要原因是上期公司转换所持兴业银行核算方法，确认递延所得税负债所致。3 3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4 4、现金流现金流 适用 不适用 现金流量表项目：现金流量表项目：单位：元 币种：人民币 项目项目 20202020 年度年度 20192019 年度年度 差额差额 增减比例（增减比例（%）销售商品、提供劳务收到的现金 232,202,336.66 358,212,669.87-126,010,333.21-35.18 收到原保险合同保费取得的现金 8,646,066,403.31 16,556,525,478.52-7,910,459,075.21-47.78 收到的税费返还 1,691,990.45-1,691,990.45-100.00 购买商品、接受劳务支付的现金 275,777,146.74 488,365,489.82-212,588,343.08-43.53 支付原保险合同赔付款项的现金 3,567,089,967.14 8,289,476,770.81-4,722,386,803.67-56.97 支付再保险业务现金净额 63,048,410.27 12,879,768.27 50,168,642.00 389.52 支付利息、手续费及佣金的现金 1,487,643,624.54 2,804,703,510.95-1,317,059,886.41-46.96 保户储金及投资款净减少额 1,910,296,515.00 55,797,465,648.22-53,887,169,133.22-96.58 支付给职工及为职工支付的现金 1,465,456,085.44 2,368,691,826.92-903,235,741.48-38.13 支付的各项税费 498,437,476.35 1,129,883,210.50-631,445,734.15-55.89 支付其他与经营活动有关1,019,628,121.80 1,849,994,063.50-830,365,941.70-44.88 2020 年年度报告 17/176 的现金 收回投资收到的现金 85,175,292,567.88 62,772,367,110.74 22,402,925,457.14 35.69 取得投资收益收到的现金 216,579,673.04 594,232,033.26-377,652,360.22-63.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,569,384,454.50-3,569,384,454.50-100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-922,129,424.92 -922,129,424.92 收到其他与投资活动有关的现金 101,342,338.78 50,791,756,424.93-50,690,414,086.15-99.80 投资支付的现金 83,663,005,659.55 17,317,703,938.56 66,345,301,720.99 383.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,125,765.58 417,362,442.52-388,236,676.94-93.02 支付其他与投资活动有关的现金 102,023,342.12 50,386,187,000.00-50,284,163,657.88-99.80 取得借款收到的现金 66,331,608.58 614,561,211.92-548,229,603.34-89.21 收到其他与筹资活动有关的现金 14,618,000,000.00-14,618,000,000.00-100.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 290,000,000.00-230,000,000.00-79.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,011,746.00 495,248,491.93-472,236,745.93-95.35 支付其他与筹资活动有关的现金 619,423,127.95 9,051,357,342.31-8,431,934,214.36-93.16 汇率变动对现金及现金等价物的影响 122,871.84 1,636,635.71-1,513,763.87-92.49 变动原因：支付再保险业务现金净额增加的主要原因是公司自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围及上半年天安财险分出保费增加所致。收回投资收到的现金增加的主要原因是公司自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围及上半年天安财险短期投资增加所致。投资支付的现金增加主要原因是公司自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围及上半年天安财险短期投资增加所致。偿还债务支付的现金增加的主要原因是本期公司短期借款办理展期所致。除以上四项，其他项目减少的主要原因均为公司自 2020 年 7 月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 18/176 (三三)资产、资产、负债负债情况分析情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 37,222,322.31 1.31 1,180,193,881.82 1.17