600123_2020_兰花科创_兰花科创2020年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1 1/187187 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 2/187187 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李丰亮 工作原因 司鑫炎 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓明李晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司净利润374,703,489.61元，其中母公司实现净利润678,942,952.32元，提取10%的法定盈余公积金67,894,295.23元，当年可供分配利润611,048,657.09元。综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、上交所上市公司现金分红指引等相关要求及公司实际，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股分配现金1元(含税),按本公司2020年12月31日总股本1,142,400,000股共计派发现金114,240,000元（含税），占2020年度归属于母公司净利润的30.49%。本年度不送红股，也不实施资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化、资本支出较大等风险，敬请广大投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 3/187187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2020 年年度报告 4 4/187187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 晋城市国资委 指 晋城市人民政府国有资产监督管理委员会 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 亚美大宁 指 山西亚美大宁能源有限公司（2019 年 10 月 28 日由山西华润大宁能源有限公司更名为山西亚美大宁能源有限公司）兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 兰花气体公司 指 2020 年 7 月 16 日由“山西兰天新能化工有限公司”更名为“山西兰花气体有限公司”机械制造 指 山西兰花机械制造有限公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 2020 年年度报告 5 5/187187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 李晓明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗伟 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-2189656 传真 0356-2189608 0356-2189608 电子信箱 lhkc_ lhkc_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 china_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 尹巍 王存英 2020 年年度报告 6 6/187187 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 6,626,372,232.38 7,946,898,714.31-16.62 8,529,102,137.86 归属于上市公司股东的净利润 374,703,489.61 662,849,027.57-43.47 1,080,691,887.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 330,367,176.49 671,014,699.01-50.77 1,090,131,615.33 经营活动产生的现金流量净额 684,391,787.82 832,159,019.66-17.76 2,193,961,557.59 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 10,713,165,525.50 10,497,907,861.46 2.05 10,204,865,620.54 总资产 26,323,330,923.44 25,559,929,633.02 2.99 23,307,340,276.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.3280 0.5802-43.47 0.9460 稀释每股收益（元股）0.3280 0.5802-43.47 0.9460 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2892 0.5874-50.77 0.9542 加权平均净资产收益率（%）3.53 6.42 减少2.89个百分点 11.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.12 6.50 减少3.38个百分点 11.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,507,188,328.84 1,430,777,319.22 1,835,264,696.64 1,853,141,887.68 归属于上市公司股东的净利润 53,972,541.14 92,510,072.08 98,391,488.75 129,829,387.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,810,445.37 87,553,548.39 105,893,742.90 80,109,439.83 2020 年年度报告 7 7/187187 经营活动产生的现金流量净额 47,444,710.12 72,632,785.74 209,067,395.76 355,246,896.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-101,816.99 4,531,375.84-97,780,226.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 82,684,082.34 19,849,573.26 15,006,897.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 251,768.89 251,081.00 1,493,762.72 债务重组损益 -742,127.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 13,477,277.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,246,784.93 -29,102,659.73 54,215,005.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -70,822,923.64 少数股东权益影响额-4,802,496.92 2,028,032.78 23,849,327.63 所得税影响额-15,925,717.11 65,099,849.05-6,966,622.56 合计 44,336,313.12 -8,165,671.44-9,439,727.65 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8 8/187187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。公司煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力 2020 万吨，其中生产矿井 7 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前、永胜），年煤炭生产能力 960 万吨；参股 41%的亚美大宁年生产能力 400 万吨；新建玉溪煤矿240 万吨/年矿井于 2019 年 11 月投入联合试运转，2021 年 1 月取得安全生产许可证，2021 年 3 月完成生产要素公告，正式转入生产矿井。在建资源整合矿井 5 个，设计年生产能力 420 万吨。2020 年，公司累计生产煤炭 905.58万吨，同比增长 5.07%；销售煤炭 892.97 万吨，同比增长 6.2%。化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨；受环保限产和秋冬季差异化管控等因素影响，2020 年公司累计生产尿素 84.83 万吨，同比下降 1.1%；销售 87.38 万吨，同比增长 4.8%。现有化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨，2020 年，受环保限产停产和清洁能源公司全年停产影响，公司累计生产二甲醚 7.76 万吨，同比下降 69.72%；销售 7.62 万吨，同比下降 69.79%；新材料分公司全年生产己内酰胺 10.03 万吨，同比下降 16.9%；销售 10.10 万吨，同比下降 15.76%。（一）煤炭（一）煤炭板块板块 1 1、市场分析市场分析 自 2016 年国家实施煤炭行业供给侧结构性改革以来，全国累计退出煤矿 5500 处左右，退出落后煤矿产能10 亿吨/年以上，煤炭去产能目标任务超额完成。同时，伴随着煤炭企业战略性重组步伐的加快，产业集中度进一步提高。根据国家统计局数据，2020 年我国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%，消费量同比增长 0.6%。2020年全国规模以上煤炭企业营业收入 20,001.9 亿元，同比下降 8.4%；利润总额 2,222.7 亿元，同比下降 21.1%。从全年市场走势分析，前三季度，受疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响，经济下行压力凸显，下游需求不足，导致煤炭价格快速下行。四季度以来，随着国内疫情防控取得显著成效，复工复产加快，宏观经济恢复增长，煤炭市场价格快速回升。兰花科创兰花科创 20202020 年年 1 1-1212 月煤炭价格走势月煤炭价格走势 数据来源：内部统计（含税）2020 年年度报告 9 9/187187 2 2、资源储量、资源储量 截止 2020 年 12 月 31 日，公司所属各矿保有储量 15.89 亿吨，其中：无烟煤 12.88 亿吨、动力煤 2.4 亿吨、焦煤 0.6 亿吨。矿井类别 煤矿名称煤矿名称 所处位置所处位置 煤种煤种 保有储量（万吨）保有储量（万吨）可采可采储量（万吨）储量（万吨）核定核定/设计产设计产能（万吨）能（万吨）生产矿井 大阳煤矿 山西省泽州县 无烟煤 15,044.8 6,978.9 180 唐安煤矿 山西省高平市 无烟煤 24,971.9 9,345.9 180 伯方煤矿 山西省高平市 无烟煤 26,357.4 15,229.37 210 望云煤矿 山西省高平市 无烟煤 13,520.6 4,677.4 90 宝欣煤业 山西省临汾市古县 焦煤 4,693 815 90 口前煤业 山西省朔州市 动力煤 7,466.4 3,390.09 90 永胜煤业 山西省朔州市 动力煤 16,576.9 5,732.8 120 基建矿井 玉溪煤矿 山西省沁水县 无烟煤 21,549.7 13,416.8 240 整合矿井 同宝煤矿 山西省高平市 无烟煤 9,798.5 2,956.8 90 百盛煤矿 山西省高平市 无烟煤 5,968.3 2,405.2 90 兰兴煤业 山西省临汾市蒲县 焦煤 1,332 766 60 芦河煤业 山西省阳城县 无烟煤 7,212 3,086.55 90 沁裕煤矿 山西省沁水县 无烟煤 4,413 2,691.5 90 备注：上表中保有储量来源为矿山储量年报，该年报根据 2020 年 3 月 31 日发布的 固体矿产资源储量分类编制。3、20202020 年生产经营情况年生产经营情况 4 4、主要生产矿区周边交通运输和市场情况、主要生产矿区周边交通运输和市场情况 公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。（二）化肥板块（二）化肥板块 1 1、市场分析市场分析 根据中国氮肥工业协会统计，2020 年，全国累计尿素产量 5,622.8 万吨，同比增长 2.6%，表观消费量 5,077.4万吨，同比增长 1.5%。1-12 月，累计出厂平均价 1,649 元/吨，同比下降 10.3%。逐月来看，年初受新冠疫情影响，企业复工缓慢导致尿素价格短期上涨较快，随着各项复工复产扶持政策的出台，企业复工率提高，价格逐渐矿井名称矿井名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）大阳煤矿 177.01 167.44 554.25 92806 39561 32,714 唐安煤矿 179.96 175.05 580.99 101703 48014 29,229 伯方煤矿 205.11 206.09 535.11 110279 46376 38,291 望云煤矿 52.52 51.91 290.40 15074 12172-4,329 口前煤业 112.91 110.27 276.56 30496 23632 367 宝欣煤业 93.06 93.28 514.68 48010 21514 16,781 永胜煤业 85.01 88.93 193.27 17188 15137-3,951 2020 年年度报告 1010/187187 回落。1-10 月全国累计尿素出厂平均价 1,641 元/吨，同比下降 11.8%。四季度以来，受秋冬季重污染天气限产政策及天然气供应紧张影响，尿素产量急剧下降，国内尿素供应趋紧，国内尿素出厂价格上涨至 1900-2000 元/吨。兰花科创兰花科创 20202020 年年 1 1-1212 月尿素价格走势月尿素价格走势 数据来源：内部统计（含税）2 2、20202020 年生产经营情况年生产经营情况 注：阳化分公司全年处于停产状态。（三（三）化工化工板块板块 1 1、二甲醚市场分析、二甲醚市场分析 报告期内，受新冠疫情冲击和国际原油价格大幅下跌影响，二甲醚作为终端替代产品，市场价格大幅下挫。全国二甲醚均价在 2,050-3,350 元/吨波动，高低价差在 1,300 元/吨，而 2019 年全国二甲醚均价在 3,380-3,782元/吨波动，高低价差在 400 元/吨。兰花科创兰花科创 20202020 年年 1 1-1212 月月二甲醚二甲醚价格走势价格走势 单位名称单位名称 产量（万吨）产量（万吨）销量（万吨）销量（万吨）销售单价（元销售单价（元/吨）吨）销售收入（万元）销售收入（万元）销售成本（万元）销售成本（万元）利润总额（万元）利润总额（万元）化工分公司 16.82 17.30 1502.53 26,000 24,338-1,950 阳化分公司-0.05 1549.19 84 83-5,110 田悦分公司 37.06 37.19 1532.94 57,017 53,314-2,765 煤化工公司 30.95 32.83 1524.58 50,048 43,227-4,555 2020 年年度报告 1111/187187 数据来源：内部统计（含税）2 2、二甲醚生产经营情况、二甲醚生产经营情况 公司公司 20202020 年二甲醚产品生产经营情况年二甲醚产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量（万吨）产量（万吨）销量（万吨）销量（万吨）销售单价（元销售单价（元/吨）吨）销售收入（万元）销售收入（万元）销售成本（万元）销售成本（万元）利润总额（万元）利润总额（万元）丹峰化工 7.76 7.43 2,282.58 16,961 17,989-5,204 清洁能源 0 0.19 2,066.43 385 402-9,510 注：清洁能源公司全年处于停产状态。3 3、己内酰胺市场分析己内酰胺市场分析 据中纤网统计，截至 2020 年末，国内己内酰胺产能 431 万吨，实际产量为 370.8 万吨左右，装置负荷达到86.03%。全年市场总体呈 V 型走势，1-4 月震荡走低，4 月上旬至 12 月震荡走高。兰花科创兰花科创 20202020 年年 1 1-1212 月己内酰胺价格走势月己内酰胺价格走势 数据来源：内部统计（含税）4 4、己内酰胺生产经营情况、己内酰胺生产经营情况 2020 年年度报告 1212/187187 公司公司 20202020 年年己内酰胺己内酰胺产品生产经营情况产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨）销量销量 （万吨）（万吨）销售单价销售单价 （元（元/吨）吨）销售收入销售收入 （万元）（万元）销售成本销售成本 （万元）（万元）利润总额利润总额 （万元）（万元）新材料分公司 10.03 10.10 8,666.18 87,566 84,527-16,306 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利于增强市场竞争力。2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的现代煤化工产品，提高市场竞争能力。3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。2020 年年度报告 1313/187187 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，公司积极应对新冠肺炎疫情对经营发展的影响，紧盯“抓规范、控风险、促转型、补短板、提效率”五项工作重点，全力推进产业提质增效、发展转型升级，促进企业经营发展总体保持了平稳运行。报告期内，公司累计生产煤炭 905.58 万吨，销售 892.97 万吨；累计生产尿素 84.83 万吨，销售 87.38 万吨；生产二甲醚 7.76 万吨，销售 7.62 万吨；生产己内酰胺 10.03 吨，销售 10.10 万吨；全年实现销售收入 66.26 亿元，同比下降 16.62%；实现利润 5.02 亿元，同比下降 41.20%，归属于母公司净利润 3.75 亿元，同比下降 43.47%；每股收益 0.3280 元，净资产收益率 3.53%。报告期内，公司新建年产 240 万吨玉溪煤矿及配套洗煤厂项目 11 月底竣工验收，新材料分公司己内酰胺“10改 14”节能增效技改项目 5 月投运达产，公司荣获上海证券交易所 2020 年度“公司债券创新产品优秀发行人”称号，荣获晋城市创建全国文明城市集体三等功。过去一年，公司重点开展了以下工作：强化公司规范强化公司规范运作，公司治理水平稳步提高运作，公司治理水平稳步提高。突出顶层设计和体系化建设，修订完成内幕信息知情人管理制度、2020-2022 年股东回报规划，实行了外派董事、监事述职制度，信息披露和投资者关系管理规范、内部信息报告和内幕信息管理执行严谨、对外投资权益保障有力。严格落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，启动了上市公司治理专项自查工作，进一步筑牢了发展的基础。坚守合规经营，强化内部控制，防范系统性风险，9 月底完成公司第七届董事会、监事会换届，组成新一届高管班子，12 月召开了公司首次党代会。全年召开董事会 6 次，监事会 5 次，股东大会 3 次，发布公告 43 个。持续深化管理变革，管理创新成效显著持续深化管理变革，管理创新成效显著。坚持目标导向、效益导向，持续推进契约化管理创新和管理变革，推动主力矿井契约化改革，完善了以经营目标、薪酬体系为主要内容的工资分配“双管控”管理体系。严格执行“面对面”月度经营分析座谈制度，厘清管理边界，传导管理责任和经营压力，切实提高经营管理能力。推进管理人员选人用人改革，公开选聘伯方、望云两矿矿长，公开竞聘一批安全生产管理人员和委派财务科长。实施精益化管理变革，增强了全面预算管理、内部市场化管理、三标一体化管理、内控体系建设、绩效考核与薪酬分配等管理手段的协同效应，促进各产品成本降幅都在 5%以上。重点项目进展顺利，产业转型步伐加快重点项目进展顺利，产业转型步伐加快。制定实施了推进能源革命综合改革实施方案，智能化、绿色化矿山建设工作平稳起步，玉溪煤矿智能化矿山建设初步建成，启动了唐安矿、大阳矿下组煤配采项目，大力推进唐安、伯方两矿 180 万吨/年洗煤厂升级改造项目前期工作，望云地面生产系统改造主体工程完工，能源集运公司被认定为省级煤炭储备基地。按照“最少投资、最短工期、最大回报”原则，通盘考虑和优化整合煤矿项目建设方案，受疫情原因影响整合矿井复工推迟，各项目工程进度都未完成年度计划，同宝煤业完成年投资计划 42.8%，初步设计变更取得市能源局批复；百盛煤业完成年投资计划 57.1%；沁裕煤矿完成年投资计划 60.2%，矿建三期工程在建；停建的芦河煤业初步设计变更方案上报市能源局待批，兰兴煤业项目建设及竣工验收方案没有实质进展。积极推进巴公园区气化升级改造，完成收购兰天公司少数股东股权，正在对项目总体方案进一步优化。全力加强风险管控，三大攻坚战成果显著全力加强风险管控，三大攻坚战成果显著。安全管理紧紧围绕“三零”单位创建总要求，健全了安全生产专项整治三年行动实施方案、反“三违”管理办法、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则等规定。投入安全专项费用 1.33 亿元，解决了煤矿“一通三防”、机电运输、地质防治水和地面企业安全设施维护、安全设备检测、抗爆控制室建设等方面存在的问题和隐患。扎实开展安全隐患大排查大整治、重大灾害专项筛查、特殊作业专项整治等活动，实现了安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制有效融合，为公司保持生产经营的2020 年年度报告 1414/187187 稳定提供了最重要的保障。环保治理紧紧围绕“大气、水、土壤”重点治理任务，完善了重点企业自行监测与环境信息公开制度、矿山环境治理恢复基金管理办法等制度，投资 1.79 亿元，实施各类环保项目 110 余个。认真落实环保“三同时”规定和秋冬季错峰及重污染天气应急生产方案，全年未发生环境污染事故和违法行为。突出“现金为王”的理念，精准抓住国家应对突发新冠疫情支持实体经济发展的政策机遇，顺利完成 20 亿元防疫公司债券发行，期限 5 年，发行利率 4.5%，创全省同品种债券最低利率水平。狠抓企业运行管理，基础狠抓企业运行管理，基础管理能力稳步提高管理能力稳步提高。实行“一企一策”和关键指标、基础指标、约束指标、激励指标细化分类目标考核，有效发挥了目标考核的正导向作用,目标考核的约束与激励作用明显增强。持续突出煤化工企业“强三基”重点，狠抓工艺控制、生产组织、设备管理，紧盯运转设备日常维护，严控工艺指标纪律，推广“手指口述”安全操作技能管理，各生产厂基本保持“安、稳、长、满、优”运行。大力推进“细分市场、精准拓展”营销转型，对内根据市场需求调整产品结构，实施“精煤制胜”战略，对外积极采用库存前移至港口等煤炭集散地、网上竞拍、签订长协等方式，成功开发了河北、山东等地民用块炭市场和贵州华电、湖南华菱、湘渝盐化等需求大的新用户，获得化肥销售尿素期货交割厂库资格，实现了产销平衡。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 20202020 年主要业务指标完成情况年主要业务指标完成情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变化比例（变化比例（%）一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨）905.58 861.89 5.07%2、销量（万吨）892.97 840.85 6.20%其中：内部销售量（万吨）159.18 132.37 20.25%3、库存（万吨）39.12 38.1 2.68%4、销售单价（不含税）（元/吨）465.36 543.89-14.44%5、单位生产成本（元/吨）214.8 228.49-5.99%6、销售收入（万元）415556 457334-9.14%其中：内部销售额（万元）90256 92693-2.63%7、销售成本（万元）206406 202119 2.12%8、毛利（万元）209150 255215-18.05%二、尿素产品二、尿素产品 1、产量（万吨）84.83 85.77-1.10%2、销量（万吨）87.38 83.37 4.81%3、库存（万吨）0.88 3.43-74.34%4、销售单价（不含税）（元/吨）1523.79 1675.25-9.04%5、单位生产成本（元/吨）1375.91 1465.06-6.09%6、销售收入（万元）133149 139671-4.67%7、销售成本（万元）120962 122148-0.97%8、毛利（万元）12187 17523-30.45%三、二甲醚产品三、二甲醚产品 1、产量（万吨）7.76 25.63-69.72%2、销量（万吨）7.62 25.22-69.79%3、库存（万吨）0.06 0.27-77.78%4、销售单价（不含税）（元/吨）2277.29 2833.73-19.64%5、单位生产成本（元/吨）2442.27 3010.98-18.89%6、销售收入（万元）17346 71455-75.72%7、销售成本（万元）18391 75793-75.74%2020 年年度报告 1515/187187 8、毛利（万元）-1045-4338-75.91%四、己内酰胺产品四、己内酰胺产品 1、产量（万吨）10.03 12.07-16.90%2、销量（万吨）10.1 11.99-15.76%3、库存（万吨）0.004 0.08-95.00%4、销售单价（不含税）（元/吨）8666.18 10851.16-20.14%5、单位生产成本（元/吨）8109.97 9769.51-16.99%6、销售收入（万元）87566 130098-32.69%7、销售成本（万元）84527 117334-27.96%8、毛利（万元）3039 12764-76.19%注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,626,372,232.38 7,946,898,714.31-16.62 营业成本 4,349,669,078.69 5,050,795,183.59-13.88 销售费用 149,105,760.72 216,691,650.27-31.19 管理费用 1,120,047,181.50 1,031,635,322.18 8.57 财务费用 334,076,348.60 364,166,245.44-8.26 经营活动产生的现金流量净额 684,391,787.82 832,159,019.66-17.76 投资活动产生的现金流量净额-580,520,692.43-858,946,591.65-32.41 筹资活动产生的现金流量净额-364,103,007.25 752,817,374.33-148.37 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 66.26 亿元，较去年同期 79.47 亿元减少 13.21 亿元，下降 16.62%。营业收入下降的主要原因是：一是公司煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺等主要产品价格同比分别下降 14.44%、9.04%、19.64%、20.14%。二是公司所属化肥化工企业受环保限产等因素影响，己内酰胺、二甲醚产品产销量同比下降。报告期内，公司全年营业总成本 63.69 亿元，较去年同期 71.18 亿元减少 7.49 亿元，同比下降 10.53%。其中营业成本 43.49 亿元，较去年同期 50.51 亿元，减少 7.01 亿元，同比下降 13.88%；销售费用 1.49 亿元，较去年同期 2.17 元，减少 0.68 亿元，同比下降 31.19%；管理费用 11.2 亿元，较去年同期 10.32 亿元增加 0.88 亿元，增长 8.57%；财务费用 3.34 亿元，较去年同期 3.64 亿元，减少 0.3 亿元，同比下降 8.26%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭业务 4,901,499,071.03 2,742,8