600278_2020_东方创业_东方创业2020年年度报告_2021-04-14.pdf

2020 年年度报告 1/266 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/266 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吕毅 工作原因 史敏 (一一)天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人朱继东朱继东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李捷李捷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶陈乃轶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度公司拟以总股本868,459,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），合计派发现金红利80,766,726.80元（含税）,剩余1,125,993,701.93元，结转以后年度分配。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节：经营情况讨论与分析。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/266 十、十、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/266 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.265 2020 年年度报告 5/266 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、东方创业 指 东方国际创业股份有限公司 东方国际集团 指 东方国际（集团）有限公司 纺织集团 指 上海纺织（集团）有限公司 纺织品公司 指 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 商业公司 指 东方国际商业（集团）有限公司 针织公司 指 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 东松公司 指 上海东松医疗科技股份有限公司 物流集团 指 东方国际物流（集团）有限公司 新海航业 指 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 利泰公司 指 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 家纺公司 指 东方国际集团上海家纺有限公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 品牌公司 指 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 东贸贸易 指 上海东贸贸易有限公司 东贸国际贸易 指 上海东贸国际贸易有限公司 东松融资租赁 指 上海东松融资租赁有限公司 旗育 指 上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）教育基金 指 上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）东方翌睿、翌睿管理公司 指 东方翌睿（上海）投资管理有限公司 翌睿创投基金 指 东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）健康基金 指 东方翌睿（上海）健康产业投资中心(有限合伙)国服公司 指 东方创业（上海）国际服务贸易有限公司 外贸公司 指 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 荣恒公司 指 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 新联纺公司 指 上海新联纺进出口有限公司 纺织装饰、装饰公司 指 上海纺织装饰有限公司 国际物流 指 上海纺织集团国际物流有限公司 康健公司 指 上海康健进出口有限公司 集团财务公司 指 东方国际集团财务有限公司 集团投资公司 指 东方国际集团上海投资有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东方国际创业股份有限公司 公司的中文简称 东方创业 公司的外文名称 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE,LTD.2020 年年度报告 6/266 公司的外文名称缩写 OIE 公司的法定代表人 朱继东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈乃轶 庞学英、王薇 联系地址 上海市娄山关路85号A座 上海市娄山关路85号A座 电话 021-62789999 021-52291197/52291198/62785521 传真 021-52291450 021-52291450 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号2221室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市娄山关路85号A座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市娄山关路85号A座 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东方创业 600278 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13层 签字会计师姓名 曾莉、刘华凯 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市新闸路 669 号 签字的财务顾问主办人姓名 聂绪雯，蒋华琳 持续督导的期间 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 12 月 312020 年年度报告 7/266 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 39,409,416,485.36 38,882,385,857.01 17,692,484,824.77 1.36 37,492,533,921.68 16,744,384,798.94 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 267,992,931.25 182,750,063.43 112,638,396.63 46.64 243,082,236.64 153,992,133.99 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 161,064,186.58 96,088,551.85 99,518,980.81 67.62 78,613,674.83 78,613,674.83 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 63,331,150.37 654,977,123.62 243,050,292.92-90.33 471,656,044.72 24,013,312.53 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 6,943,719,585.73 5,677,129,715.44 4,223,543,421.64 22.31 5,267,710,573.26 3,731,810,292.63 总资产 17,082,558,089.01 16,117,800,106.32 8,748,661,521.34 5.99 14,665,486,327.64 8,086,539,767.13 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.35 0.24 0.22 45.83 0.32 0.29 稀释每股收益（元股）0.35 0.24 0.22 45.83 0.32 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.18 0.19 44.44 0.10 0.15 加权平均净资产收益率（%）4.57 3.32 3.00 增加1.25个百分点 4.45 3.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.06 2.37 2.65 增加 0.69个百分点 1.97 2.02 2020 年年度报告 8/266 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 46.64%，主要原因是报告期内公司金融资产的公允价值、投资收益、补贴收入较上年增长所致。2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别增加 67.62%和 44.44%，主要原因是公司子公司东松医疗和外贸公司经营利润增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额减少 90.33%，主要原因是公司和公司子公司 2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(二二)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (四四)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 8,385,501,634.69 8,770,450,842.76 10,709,837,010.34 11,543,626,997.57 归属于上市公司股东的净利润 17,093,038.48 61,033,672.77 86,500,819.96 103,365,400.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,508,305.11 38,625,493.37 83,910,577.03 25,019,811.07 经营活动产生的现金流量净额 46,440,402.77 -119,363,286.84-122,994,620.40 259,248,654.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,941,464.05 137,493,155.17 40,230,187.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或24,370,391.29 各种补贴 17,479,379.51 14,104,719.07 2020 年年度报告 9/266 定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,945,372.18 报告期内公司发生同一控制内合并产生的净收益 80,108,311.05 89,090,102.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 85,905,044.58 主要为交易性金融资产和其他非流动金融资产经评估的公允价值增加-110,119,438.14 27,503,487.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,399,619.94 受托经营取得的托管费收入 607,236.67 对家纺储运公司的托管费收入 2,528,654.32 2,456,769.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,143,900.88 主要为客户违约金收入 316,017.22 5,660,993.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,964,764.15 少数股东权益影响额 1,292,867.99 -31,993,992.26-3,128,938.93 所得税影响额-28,277,532.97 -13,514,959.38-11,448,759.13 合计 106,928,744.67 86,661,511.58 164,468,561.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 25,518,563.88 118,352,629.13 92,834,065.25 1,100,933.22 2、其他权益工具投资 1,819,070,311.70 1,504,810,027.09-314,260,284.61 3、其他非流动金融资产 308,601,033.04 535,170,997.90 226,569,964.86 44,149,451.99 4、可交换债券 160,500,000.00 145,488,657.50-15,011,342.50 10,109,179.08 合计 2,313,689,908.62 2,303,822,311.62-9,867,597.00 55,359,564.29 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/266 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易、现代物流和大健康产业为一体、产业经营与资本运作相结合的大型国有控股综合型上市公司。公司从一家传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型企业。公司最新注册资本为 8.68 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 170.83 亿元，归属于母公司所有者的净资产 69.44 亿元，2020 年全年公司实现营业收入 394.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.68 亿元。2020 年，公司完成了重大资产重组，公司控股股东-东方国际集团将下属部分贸易类和物流类优质资产：外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰和纺织国际物流注入上市公司。货物进出口贸易是公司传统主业。公司多年以来深耕纺织服装大类产品的国际贸易。经过长期的持续努力，公司已成为中国最大的纺织服装出口商之一，拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。在物流方面，公司拥有多家全资控股的物流和航运公司，拥有自有货运船队，并积极打造完整的供应链服务体系，可以提供包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。近年来，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，开发了物贸联动“易融达”产品，为客户提供全方位的供应链定制服务。公司努力做大做强大健康产业。公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，市场份额居国内前列。公司将继续聚焦贸易及现代物流产业，保持贸易行业及现代物流的业务规模的稳定增长，进一步提升公司在货物贸易、大健康产业和现代物流行业的竞争实力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 东方创业是上海进行“双百”改革的国有企业之一。公司在董事会的领导下，积极实施各项改革工作举措，克服新冠疫情不利影响、努力完成各项经济效益目标。公司主营业务为货物贸易和现代物流。在货物贸易业务方面，公司的供应链较为完整、高效，可以为国内外客户提供各项优质的贸易服务。公司尤其擅长纺织服装行业的进出口贸易，不仅拥有的各种业务的经营资质、经验丰富的经营管理团队、自有的纺织品及服装生产基地、相关品牌和商所有权，还拥有较为雄厚的资金实力和良好的融资能力。此外，公司还与海关、外管局、商务委等政府管理部门保持良好的业务沟通。上述资源有效地提升了公司的核心竞争力。现代物流方面，公司拥有齐全的各类物流经营资质，拥有包括散货船队、仓储基地在内的各类物流资产和经营管理能力较强的经营团队等。在大健康领域，公司控股子公司东松公司定位于“医疗行业的连接纽带、综合服务的提供专家”，在医疗器械行业综合配套服务和销售方面拥有明显的渠道优势、团队优势和行业经验。东方创业在立足于原有国际贸易的传统优势基础上，近年来对原有业务进行了优化整合，不断提升现代贸易综合服务能力，提升货物贸易和现代物流业等核心竞争力。与此同时，公司通过投资布局和资产配置，进一步提升企业盈利能力。2020 年年度报告 11/266 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对疫情，公司及时调整策略，紧抓风险管理，细化完善各类制度，确保各类业务安全可控，管理逐步提升，实现了可持续增长。在进出口业务、大健康产业、物流供应链产业、资产投资、企业内部管控与风险防范方面都做了大量的工作，主营业务稳中有升，转型发展初见成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2020 年 12 月底，公司经审计的总资产 170.83 亿元，归属于母公司所有者的净资产 69.44亿元，2020 年全年公司实现营业收入 394.09 亿元，归属于母公司所有者的净利润 2.68 亿元，加权平均净资产收益率 3.90%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 39,409,416,485.36 38,882,385,857.01 1.36 营业成本 38,011,257,218.24 37,004,250,980.91 2.72 销售费用 777,612,900.23 1,134,446,075.34-31.45 管理费用 385,705,561.95 441,332,295.89-12.60 研发费用 3,210,993.51 4,827,383.75-33.48 财务费用-88,852,570.08-3,126,253.83-2,742.14 经营活动产生的现金流量净额 63,331,150.37 654,977,123.62-90.33 投资活动产生的现金流量净额 301,207,738.04 136,063,300.89 121.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,043,035,549.26-428,536,509.32 343.39 其他收益 54,461,056.13 33,067,997.10 64.69 投资收益 72,210,440.69 47,127,208.92 53.22 公允价值变动收益 55,359,564.29-124,639,477.81 144.42 信用减值损失-22,438,229.26 8,565,855.78-361.95 资产减值损失-5,732,041.62-34,736,532.07-83.50 资产处置收益 1,882,482.41 143,152,783.03-98.68 营业外收入 4,565,341.08 9,822,723.47-53.52 营业外支出 7,583,487.99 4,619,382.43 64.17 所得税费用 106,292,631.73 77,806,953.67 36.61 变动主要原因：（1）销售费用比上年同期减少 31.45%，主要原因是新收入准则将出口业务中的原计入销售费用的运费调整计入营业成本，核算口径变化所致；（2）研发费用比上年同期减少 33.48%，主要原因是新冠疫情影响下国外客户对出口产品样品款式需求有所下降，研发费用相应有所减少；（3）财务费用比上年同期减少 2742.14%，主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所增加；（4）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 90.33%，主要原因是公司和公司子公司2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。（5）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121.37%，主要是公司本部减持华安证券收回了部分投资款。（6）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 343.39%，主要是公司在报告期内非公开发行了股票，募集了配套资金。（7）其他收益比上年同期增加 64.69%，主要原因是公司及子公司收到的各类补贴增加。2020 年年度报告 12/266 （8）投资收益比上年同期增加 53.22%，主要原因是本年度公司收到了华安证券的现金分红及出售的交易性金融资产收益较上年有所增加。（9）公允价值变动收益比上年同期增加 144.42%，主要原因是 2019 年度公司投资的教育基金的公允价值变动产生损失，而本年度无此因素。（10）信用减值损失比上年同期增加 361.95%，主要原因是 2020 年底公司根据会计准则计提的应收账款、其他应收款计提的信用减值损失有所增加。（11）资产减值损失比上年同期减少 83.50%，主要原因上年同期公司存货余额上升，计提了存货跌价准备。报告期公司加强了存货管理，降低了库存，计提的存货跌价准备减少。（12）资产处置收益比上年同期减少 98.68%，主要原因是上年高南公司收到了动迁款 1.52 亿元，处置收益为 1.24 亿元，本年度无此因素。（13）营业外收入比上年同期减少 53.52%，主要原因是上年东松公司收到的与经营不直接相关的补贴款，今年无此因素。（14）营业外支出比上年同期增加 64.17%，主要原因是因疫情影响造成的非经常损失。（15）所得税费用比上年同期增加 36.61%，主要原因是报告期内公司利润总额有所增加，所得税费用相应有所增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020年度公司销售规模稳中有升，公司实现营业收入394.09亿元，完成预算指标的112.68%，比 2019 年度增加 1.36%。公司总体盈利能力保持稳定。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）货物贸易 3,018,782.18 2,924,859.90 3.11-0.82 0.88 减少 1.63个百分点（2）健康产业 498,540.37 477,850.94 4.15 18.64 17.31 增加 1.09个百分点（3）货运、仓储及代理 378,545.95 356,628.14 5.79 5.98 6.96 减少 0.87个百分点（4）船舶租赁 17,158.74 15,859.82 7.57-19.15-10.86 减少 8.60个百分点（5）服务贸易 27,914.41 25,926.91 7.12-38.99-38.87 减少 0.18个百分点 合计 3,940,941.65 3,801,125.72 3.55 1.36 2.72 减少 1.28个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,033,785.35 1,905,009.90 6.33-3.28-3.58 增加 0.29个百分点 美洲 686,090.82 683,140.63 0.43 18.56 22.22 减少 2.98个百分点 2020 年年度报告 13/266 欧洲 380,628.34 378,687.14 0.51 6.91 9.95 减少 2.75个百分点 非洲 74,946.99 74,692.17 0.34-28.27-26.15 减少 2.86个百分点 亚洲及太平洋地区 765,490.15 759,595.88 0.77 2.57 5.47 减少 2.73个百分点 合计 3,940,941.65 3,801,125.72 3.55 1.36 2.72 减少 1.28个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 服务贸易的营业收入和营业成本分别比上年同期减少 38.99%和 38.87%，主要原因是受到疫情的影响，公司全资子公司国服公司的子公司和平国旅的主营业务收入下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 货物贸易 2,924,859.91 76.95 2,899,461.25 78.35 0.88 健康产业 477,850.94 12.57 407,341.17 11.01 17.31 物流 货运、仓储及代理 356,628.14 9.38 333,417.77 9.01 6.96 船舶租赁 15,859.82 0.42 17,791.28 0.48-10.86 服务贸易 服务贸易 25,926.91 0.68 42,413.63 1.15-38.87 受疫情影响国服公司下属和平国旅主营业务收入下降 合计 3,801,125.72 100.00 3,700,425.10 100.00 2.72 成本分析其他情况说明 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 561,462.22 万元，占年度销售总额 14.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 674,764.03 万元，占年度采购总额 17.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 2020 年年度报告 14/266 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 777,612,900.23 1,134,446,075.34-31.45 管理费用 385,705,561.95 441,332,295.89-12.60 研发费用 3,210,993.51 4,827,383.75-33.48 财务费用-88,852,570.08-3,126,253.83-2,742.14 （1）销售费用比上年同期减少 31.45%，主要原因是新收入准则将出口业务中的原计入销售费用的运费调整计入营业成本，核算口径变化所致；（2）研发费用比上年同期减少 33.48%，主要原因是新冠疫情影响下国外客户对出口产品样品款式需求有所下降，研发费用相应有所减少；（3）财务费用比上年同期减少 2742.14%，主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所增加；4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,210,993.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 3,210,993.51 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 公司研发人员的数量 18 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.35 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司完成了重大资产重组，外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、纺织装饰公司和国际物流成为公司的全资子公司。报告期内公司的研发投入主要为上述公司的研发费用。5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 63,331,150.37 654,977,123.62-90.33 投资活动产生的现金流量净额 301,207,738.04 136,063,300.89 121.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,043,035,549.26-428,536,509.32 343.39 说明：2020 年年度报告 15/266 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 90.33%，主要原因是公司和公司子公司2019 年收到的预收款项比报告期有所增加，报告期内支付的采购款比 2019 年有所增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 121.37%，主要是公司本部减持华安证券收回了部分投资款。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 343.39%，主要是公司在报告期内非公开发行了股票，募集了配套资金。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币资金 5,531,838,186.93 32.38 4,047,466,832.15 25.11 36.67 货币资金增加 36.67%，主要原因是公司完成了非公开发行股票，募集资金到账，银行存款增加 交 易性 金融 资产 118,352,629.13 0.69 25,518,563.88 0.16 363.79 交易性金融资产比上年同期增加 363.79%，主要原因是报告期内东松公司购买了部分理财产品。其 他流 动资产 160,007,250.02 0.94 325,631,816.87 2.02-50.86 其他流动资产比上年同期减少 50.86%，主要原因是东松公司、外贸公司和新联纺公司报告期内的可抵扣进项税减少 长 期应 收款 15,405,352.11 0.09 45,435,822.94 0.28-66.09 长期应收款比上年同期减少66.09%，主要原因是东松公司收回了部分应收款项 其 他非 流动 金融 资产 535,170,997.90 3.13 308,601,033.04 1.91 73.42 其他非流动金融资产比上年同期增加 73.42%，主要是公司本部投资了民生证券。投 资性 房地产 138,711,786.26 0.81 207,290,919.88 1.29-33.08 投资性房地产比上年同期减少 33.08%，主要原因是纺织国际物流的部分投资性房地产转自用，由投资性房地产转入固定资产 在 建工程 61,789,112.13 0.36 170,000.00 0.00 36,246.54 在建工程比上年同期增加36246.54%，主要原因是募投项目埃塞俄比亚毛衫制造基地建设中。无 形310,625,833.68 1.82 107,454,494.92 0.67 189.08 无形资产比上年同期增加2020 年年度报告 16/266 资产 189.08%，主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证，会计科目由其他非流动资产转入无形资产 其 他非 流动 资产 45,209,234.04 0.26 194,470,000.00 1.21-76.75 其他非流动资产比上年同期减少 76.75%，主要原因是外贸公司和新联纺公司的相关土地已取得权证，会计科目由其他非流动资产转入无形资产 短 期借款 763,024,000.11 4.47 455,525,313.37 2.83 67.50 短期借款比上年同期增加67.50%，外贸公司、东方物流因业务需要向银行申请了短期借款。应 付票据 283,530,844.82 1.66 418,473,774.30 2.60-32.25 应付票据比上年同期减少32.25%；主要是因为外贸公司相关票据到期支付 预 收款项 1,358,165.75 0.01 4,539,637,099.17 28.17-99.97 详见其他说明 合 同负债 4,109,641,388.23 24.06 0.00 100.00 详见其他说明 应 交税费 174,506,624.06 1.02 83,362,475.30 0.52 109.33 应交税费比上年同期增加109.33%，主要原因是公司本部减持华安证券的所得税等尚未在年内清算缴纳。一 年内 到期 的非 流动 负债 42,268,199.52 0.25 1,025,119.66 0.01 4,023.25 一年内到期的非流动负债比上年同期增加 4023.25%，主要原因是新海航业有长期借款期限进入一年内转入。其 他流 动负债 202,639,751.89 1.19 2,073,680.02 0.01 9,671.99 其他流动负债比上年同期增加 9671.99%，主要原因是根据新收入准则，国内业务的预收款项计提了销项税额，计入其他流动负债，详见其他说明。长 期借款 125,559,266.47 0.74 54,885,580.86 0.34 128.77 长期借款比上年同期增加128.77%，主要原因是子公司新海航业向财务公司申请了长期借款。预 计负债 1,296,433.88 0.01 0.00 100.00 预计负债比上年同期增加100%，原因是根据