600008_2020_首创股份_首创股份2020年年度报告_2021-04-06.pdf

2020 年年度报告 1/264 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/264 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘永政刘永政、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨斌杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅郝春梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，北京首创股份有限公司合并报表实现利润总额 2,240,187,256.53 元，归属于母公司的净利润 1,470,318,619.09 元；母公司报表实现净利润 1,033,503,664.01 元。根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 103,350,366.40 万元；加上年初未分配利润 883,067,532.08 元，扣除 2020 年度已分配的 2019 年度利润 454,835,856.56 元，扣除 2020 年度已支付的权益性工具分红款 438,100,000.00元，2020 年末可供股东分配的利润为 920,284,973.13 元。根据公司实际情况，提请董事会审议 2020 年度公司利润分配预案为：以总股本7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元（含税），共计派发现金 513,841,347.39元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 406,443,625.74 元。该利润分配预案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/264 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/264 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.264 2020 年年度报告 5/264 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/本集团/首创股份 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本年度 指 2020 年度 BOT 指 建设-经营-移交，是指政府授予投资人以一定期限的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资人再将该项目移交给政府 TOT 指 移交-经营-移交，是指政府部门将建设好的项目一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人在约定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资人再将该项目移交给政府 PPP 指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 EPC 指 设计-采购-建设，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责 DBOT 指 设计-建设-运营-移交，即在 BOT 模式基础上，投资人将业务拓展至前期设计环节 EPC+O 指 设计-采购-建设-运维，是对 EPC 模式的延伸，是指承包商除了按照合同约定对工程建设项目进行设计、采购、建设、试运行外，还要对项目长期运行维护负责，实现项目效益的最大化 DBO 指 设计-建造-运营，是指承包商在业主手中以某一合理总价承包设计并建造一个公共设施或基础设施，并且负责运营该设施，满足在该设施试用期间公共部门的运作要求 ROT 指 改建-经营-移交，是指政府授予投资人以一定期限的特许经营权，许可其对过时、陈旧的基础设施、设备进行改造更新；并通过经营取得合理回报 O&M 指 委托运营，是指政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，社会资本或项目公司不负责用户服务的政府和社会资本合作项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。首创华星 指 首创华星国际投资有限公司，为首创集团之全资子公司 首创香港 指 首创（香港）有限公司，为公司之全资子公司 首创环境 指 首创环境控股有限公司，为首创香港之控股子公司，香港联合交易所上市代码：03989 新加坡 ECO 公司 指 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2020 年年度报告 6/264 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文简称 首创股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEIJING CAPITAL 公司的法定代表人 刘永政 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵丽 官念 联系地址 北京市西城区车公庄大街21号2号楼 北京市西城区车公庄大街21号2号楼 电话 010-68356169 010-68356169 传真 010-68356197 010-68356197 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 公司注册地址的邮政编码 100044 公司办公地址 北京市西城区车公庄大街21号2号楼 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首创股份 600008 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李丹、郁奇可 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 李彦芝、张耀坤 持续督导的期间 2017 年 6 月 24 日至募集资金使用完毕 2020 年年度报告 7/264 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 19,224,603,589.30 14,907,273,552.24 28.96 12,455,363,049.70 归属于上市公司股东的净利润 1,470,318,619.09 958,389,120.63 53.42 719,406,402.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,367,218,973.10 855,647,630.15 59.79 658,139,947.82 经营活动产生的现金流量净额 4,454,163,491.94 3,333,386,034.89 33.62 3,295,011,186.84 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 25,939,968,142.18 21,321,832,535.38 21.66 17,565,113,334.54 总资产 100,568,266,537.90 79,872,356,254.70 25.91 68,987,947,468.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.2411 0.1686 43.00 0.1449 稀释每股收益（元股）0.2411 0.1686 43.00 0.1449 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2242 0.1505 48.97 0.1326 加权平均净资产收益率（%）6.45 5.39 增加1.06个百分点 5.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.00 4.81 增加1.19个百分点 4.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司积极拓展主营业务，坚持走高质量发展之路，加强节能降耗、科技创新、管理提升等方面的主动作为，公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标均保持良好增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 8/264 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,926,479,447.61 4,029,876,398.60 4,619,970,720.35 7,648,277,022.74 归属于上市公司股东的净利润 117,850,092.07 308,226,706.55 502,168,466.46 542,073,354.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,243,189.06 274,773,737.18 464,589,756.70 514,612,290.16 经营活动产生的现金流量净额 592,814,970.43 839,789,322.85 1,123,949,504.97 1,897,609,693.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,841,554.46 附注七、68、73、75-1,229,205.85 52,269,381.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 126,233,776.76 附注七、67 77,014,340.53 57,892,304.40 委托他人投资或管理资产的损益 8,773.97 2,948,678.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -49,436,248.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,153,096.83 附注七、5、8 57,778,569.21 对外委托贷款取得的损益 36,043,231.19 附注七、68 30,741,578.62 25,189,646.15 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-20,980,900.00 附注七、70 438,900.00 1,805,800.00 受托经营取得的托管费收入 1,378,234.64 附注七、61 1,423,119.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,508,993.12 附注七、74、75 13,495,881.71-469,374.36 少数股东权益影响额-29,007,641.31 -46,523,543.31-6,348,176.99 所得税影响额-43,070,699.70 -30,406,924.35-22,585,555.51 合计 103,099,645.99 102,741,490.48 61,266,454.61 2020 年年度报告 9/264 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 54,949,232.57 46,700,165.51 -8,249,067.06 投资性房地产 736,481,400.00 715,500,500.00 -20,980,900.00-20,980,900.00 合计 791,430,632.57 762,200,665.51-29,229,967.06-20,980,900.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.公司的主要业务公司的主要业务 公司致力于成为最值得信赖的生态环境综合服务商，业务范围包括城镇水务、水环境综合治理、固废处理和绿色资源管理等。公司城镇水务战略版块通过投资、建设和运营，提供城镇供水、污水处理和排水管理业务，构筑城镇水务综合保障体系。公司水环境综合治理战略版块以建设生态文明，实现美丽中国为己任，聚焦海绵城市建设、黑臭水体治理、流域综合治理、村镇水环境及湿地公园五类核心业务，提升城市及乡村环境承载力，创造和谐生态，促进人与自然和谐发展。公司固废处理战略版块以香港联交所上市公司首创环境（HK.03989）为平台，通过打造市政和商业废弃物处理、危废处理、垃圾资源再生利用及环卫一体化处置等服务体系，全面覆盖固废垃圾收集、储运、处理全产业链。公司绿色资源管理战略版块以首创污泥、首创热力等专业公司为实践平台，探索在污水、污泥及固废处置过程中实现废物资源化，促进能源有效回收利用。具体包括智慧供热、污水热源提取、污泥资源化、再生水等。同时，公司围绕主业积极发展新兴业态。报告期内，公司与河钢乐亭钢铁有限公司签约河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统 BOT 项目，首次进军钢铁工业循环水，进入工业水领域。2.经营模式经营模式 特许经营是公司环境服务业务的主要模式，通过 BOT（建设-运营-移交）、TOT（移交-运营-移交）、ROT（改建-运营-移交）、DBOT（设计-建设-运营-移交）等方式与地方政府签订特许经营协议，在特许经营期内从事项目的投融资、建设、运营，提供达标稳定的基础设施服务，同时获得持续合理的投资收益。近年来，PPP 模式逐渐成为公共基础设施项目运作的主要方式，政府将BOT、TOT、ROT、DBOT 等类型项目以单个或打包的方式，与环保企业签订 PPP 项目投资合作2020 年年度报告 10/264 协议或特许经营协议。随着公司在环保领域运营经验的积累、技术能力的提升以及品牌认知度的提高，EPC（设计-采购-施工总承包模式）/EPC+O（总承包+运营）、DBO（设计-建造-运营）、O&M（委托运营）等轻资产模式也成为公司业务拓展的新路径。3.行业情况说明行业情况说明 公司所在的行业包括城镇水务、生态环境综合治理、固废处理和绿色资源管理。其中城镇水务主要涉及城市水资源和水安全管理，通过开展供水服务、城市排水管理和污水处理业务，构筑起城市水务综合保障体系，满足民生领域的多种需求，随着人民生活水平的不断提高，在提质增效等方面发展潜力大；生态环境综合治理主要涉及生态环境综合改善，治理需求正处于密集释放期；绿色资源管理涉及智慧供热、污水热源提取、污泥资源化、再生水等，实现废物资源化，变废为宝，促进能源有效回收利用；固废处理涉及垃圾收集、储运、处理等，在满足民生需求、改善生态环境、资源回收利用等三个层面都有涉及。2020 年是“十三五”收官之年。“十三五”期间，国家对环保的战略部署不断加强，生态环境质量总体改善，污染防治阶段性目标顺利实现，我国生态环境保护交出了历史最好成绩单。环保产业也在国家战略和顶层设计中，不断调整站位，从污染防治攻坚战的主力军，到推动绿色发展，再到参与碳达峰和碳中和。根据中国招标网数据：2020 年全年市场总体（含 PPP 项目和 EPC 项目）成交 766 个水务项目，中标金额 4875 亿元，与 2019 相较同比增长 18%；新增水量 2146 万吨/日，与 2019 相较同比增长 44%。其中 PPP 项目和 EPC 项目成交数量相当，分别是 376 个和 390 个；PPP 项目的成交金额是 EPC 项目的 2.3 倍。体量大的项目多来自 PPP，PPP 项目依然是水务市场主流的投资模式。就 PPP 项目而言，与 2019 年相较，金额同比增长 8%，数量同比下降 25%；水务 PPP 项目单体金额有逐步增大趋势。从项目数量来看：市政排水项目占比最高，达 46%，主要是受污水处理提质增效项目增多的影响；市政供水项目占比增长较快，从 2019 年的 5%提高到 2020 年 14%；村镇污水占比下降较多，从 28%下降到 17%，下降 11 个百分点。从项目金额来看：水环境治理项目成交金额下降趋势明显，从 2019 年 57%下降至 2020 年42%；市政排水金额占比有所增长，从 2019 年 22%增长至 2020 年 33%；市政供水金额占比增长较快，从 2019 年的 5%增长至 2020 年 11%，这主要得益于城乡供水一体化的增长，城乡供水一体化项目是 2020 年市政供水项目的主要类型。全年共有 32 个城乡一体化供水，共成交金额 160亿元；村镇污水项目金额占比略微下降，但幅度不大。2020 年受疫情影响，中央政府加大宏观政策逆周期调节力度，加大“两新一重”领域投资建设，一定程度上对环保基建等重点领域形成利好，促进行业进一步繁荣。从时间轴上看，今年水务行业发布有明显的时间线和各个时期不同的侧重点，具体而言：一季度以抗疫支持性政策和对既有政策的完善为主，更注重政策的差异化和精准化实施，以确保水务行业和市场的稳定；进入二季度以后国家出台的一系列相关政策，更加注重行业顶层设计上的纲领性指导并配以财政、金2020 年年度报告 11/264 融及 PPP 项目规范管理等操作层面上的相关政策支持；三季度重在 PPP 制度完善和水务行业整体布局上；四季度聚焦“3060”碳达峰和碳中和战略目标的部署和相关政策发布。2020 年行业政策表现出以下特点：正视“短板”、聚焦“弱项”。继关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知（发改规划2020831 号）之后，近期发改委牵头污水资源化推进工作，计划在城市、园区等开展试点示范。在城市污水处理日渐饱和、农村污水处理市场模式尚未成熟的情况下，污水资源化的启动，为水务企业找到一条新的发展道路。融资渠道多元化。银行贷款、专项债和特别国债、盘活存量资产等多种融资方式活跃在资本市场，资金渠道呈现多层次化的特点。长江、黄河治理“并驾齐驱”。继长江大保护、渤海治理攻坚战之后，黄河流域治理升级为重大国家战略，在近期出台的全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划中已将沿长江 11地市和沿黄河 8 省作为治理的重点，未来沿江沿河将成为治水焦点区域。政策理念“升维”。近期中央放权、要素市场化改革的政策推进，如发布生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分，有利于地方自主能力的提升和治理的深化，有利于市场主体的充分竞争。碳达峰和碳中和成为国家战略目标之一。2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话强调，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”这是巴黎协定签订以来中国提出的最远期的减排承诺也是前所未有的定量的承诺。2020 年 12 月，中央经济工作会议明确碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一。为实现紧迫的碳达峰与碳中和目标，我国将全面加速构建绿色低碳循环发展经济体系，我国生态环境保护也将步入减污降碳协同治理新阶段，生态环境产业因此迎来新一轮重要窗口期。2021 年 3 月 1 日，环保行业两部重要法律条例 长江保护法 以及 排污许可管理条例（以下简称“条例”）正式实施。条例根据污染物产生量、排放量和对环境的影响程度，实行分类管理，对影响较大和较小的排污单位，分别实行重点管理和简化管理。依法将水、大气、土壤和固体废物等污染要素纳入许可管理，逐步将噪声等污染要素通过修法全部纳入管理。最终，要实现环境要素的全覆盖。条例规定，排污单位应当按证排污，排污行为必须与排污许可证相符。同时，条例要求在排污管理环节强化排污单位主体责任和义务、强化主管部门事中事后监管。条例的实施将有效遏制污水厂上游的排污企业以往不规范的排污行为，有利于改善污水厂进水水质、避免水质异常对污水厂处理工艺的频繁冲击、适当降低污水处理企业因来水导致出水不达标的风险。总体来讲，国家正在逐步落实“绿水青山也是金山银山”的环境治理理念，在政策上、资金上、生产要素上给予环保产业支持，使环境治理从单纯“砸钱”的行为逐步转变为在产生社会效益的同时可以带来经济效益的产业。因此，环保行业边界逐步淡化，环境治理绩效为导向的“环2020 年年度报告 12/264 保综合服务”是未来产业的发展趋势。越来越多的流域治理项目采取单体水厂、河道治理、固废处理、管网建设等业务整体打包的形式，这对于环保企业的全产业链布局和整合能力提出了更高的要求，行业龙头企业存在巨大的发展空间。此外，聚焦碳达峰、碳中和目标等重大战略部署，更多金融资源将向绿色发展领域倾斜。数字经济也将与生态环境产业深度融合。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节 经营情况讨论与分析之（三）资产、负债情况分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 作为北京市国资委下属的上市企业，公司在国内环保行业处于领先地位，拥有良好的社会声誉、丰富的运营经验、领先的技术研发能力、雄厚的人才储备，公司正通过优化战略布局、创新商业模式，努力成为“最值得信赖的生态环境综合服务商”。1.聚焦主业，聚焦主业，品牌影响力品牌影响力的的持续提升持续提升 公司不断聚焦主业，污水处理、自来水生产销售、水务建设、垃圾处理占营业总收入比重从2011 年的 60%到目前基本全部为环保主业。公司已形成了全国性的业务布局，水务投资和工程项目分布于 28 个省、自治区、直辖市，覆盖范围超过 100 个城市，并在湖南、山东、安徽等省份形成了区域竞争优势，产生了明显规模效应，并初步实现了村镇水务业务的纵深化拓展。公司合计拥有超过 3,047 万吨/日的水处理能力，位居国内水务行业前列。自 2003 年水务行业举办“水业十大影响力企业”评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前列。报告期内，公司还荣膺2020 中国国际绿色发展创新企业奖、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳新媒体运营”、2020 中国环境企业 50 强等奖项，获得了市场的充分的认可。公司始终将人民饮水安全、居民居住环境改善放在第一位，20 年来在公共服务行业积累起了值得信赖的品牌声誉。新冠疫情爆发以来，公司所有供水、污水处理厂、抢修应急的生产都保持24 小时运作；疫情期间，居民日常生活保障更加重要，公司多方举措，加强调度，确保各运营项目的业务不停、服务标准不降；同时公司启动应急响应机制，强化员工防护和过程控制、增加检验检测频次、加强药剂物资储备，斩断疫情污废水传播途径，严防死守抓好安全供水和污水处理，确保出水水质稳定达标。公司固废业务版块已覆盖北京、江西、河南等 21 个省、市和新加坡、新西兰，其中固废业务子公司首创环境在国内储备了共 71 个项目（包括 25 个垃圾发电项目、7 个垃圾填埋项目、7 个厌氧处理项目、18 个清扫、收运及治理综合处理项目、10 个危废综合处理项目、2 个废弃电器拆解项目及 2 个生物质发电项目），总投资额约人民币 179 亿元，总设计规模为年处理垃圾量约 1,382 万吨、年拆解电器及电子设备量约为 320 万件。截至报告期末已投入人民币 112.41 亿元，国内项2020 年年度报告 13/264 目进入建设和营运期共有 64 个。2.全业务、全产业链、水固协同的市场拓展能力全业务、全产业链、水固协同的市场拓展能力 近年来，公司立足传统水处理业务，不断拓展业务范围，形成了包括传统水务、再生水、固废处理、环境综合治理的全业务布局。目前，首创股份已建成融资、投资、建设、运营、技术、信息化、集采、装备为一体的综合水务平台以及前端垃圾收集、中端垃圾转运分拣到末端垃圾分类处理的固废全产业链业务，可为客户提供包括项目投资、技术研发、工程建设、系统集成、设备供应、运营维护在内的多项服务。目前生态环保产业的需求不断升级，要求行业从经营项目逐渐向经营城市转变，进入产业的“体时代”。公司将依托业内领先的水务和固废处理产能，创新完善“水务-固废”治理业务协同发展，推动构建新型合作模式，发挥资源共享效应，协同布局环境综合治理业务，把全业务、全产业链、水固协同的市场拓展能力真正打造成为公司核心竞争力。报告期内，首创股份与固废业务子公司首创环境联合开展的雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目已完工，建设了质量一流、工艺可靠的污水处理设施，有效收集、处理了农村生活污水，以“高标准、严要求”贯彻执行垃圾清扫收运和公共厕所保洁工作。该项目显示出公司在“水务-固废”协同提供环境整体解决方案方面的竞争优势。3.超过超过 20 年深耕细作形成的卓越运营能力年深耕细作形成的卓越运营能力 截止报告期末，公司目前已投入运营的供水规模（控股）约为 586 万吨/日，污水处理规模（控股）约为 779 万吨/日。良好的区域优势是公司未来增量发展的基础，公司在沿海发达地区以及境外的优质资产占公司经营总资产规模的一半，创造了公司大部分的特许经营收入。经过超过 20 年的深耕细作，卓越的运营能力已成为公司在行业的名片。公司积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，持续缩小产销差率，降低吨水药耗、电耗。凭借规范运行的责任担当和卓越的成本控制能力，首创股份普遍得到了项目所在地政府的高度好评。在后续项目的招投标过程中占得先机，客户的黏性优势明显。公司以运营优势为基础，推动市场拓展由规模扩张向高质量发展转变，发挥项目驻地优势，积极推进提标改造和二期扩建，拓展轻资产模式，并进一步深耕优势地域产业链发展，辐射周边增量市场，形成以城市为核心的项目群。4.低成本低成本、多元化的融资、多元化的融资能力能力 公司是 AAA 信用评级的国有控股上市公司，现金流稳定，抗周期性强，拥有多元化的融资渠道。报告期内，公司完成疫情爆发以来市场上融资规模最大的非金融企业配股项目，认配比例高达 97%。公司于 2016 年至 2020 年在交易所共发行 9 次公司债产品、银行间市场共发行 14 次超短期融资券、5 次中期票据，累计发行金额 265 亿元，平均利率约为 3.93%，低于同期基准贷款利率水平。报告期内，公司超短期融资券、疫情防控专项公司债、公司债发行成本均处于同类型债2020 年年度报告 14/264 券的较低水平：2020 年 3 月 6 日，公司簿记发行五年期疫情防控专项公司债，金额为 10 亿元，票面利率为 3.39%；2020 年 5 月 6 日，公司进行了超短期融资券的发行工作，发行金额为 10 亿元，期限 180 天，票面利率为 1.68%；2020 年 5 月 19 日，公司发行 2020 年第二期公司债，发行金额 10 亿元，期限 5 年，票面利率 3.35%。2020 年 11 月、12 月，公司成功发行两期可续期公司债，期限为 3+N 和 2+N，票面利率分别为 4.80%、4.30%。上述债券的成功发行，为公司高质量快速发展发挥了金融支撑作用，彰显了公司在资本市场一贯的良好信用形象。同时，公司积极推进创新性融资。报告期内，公司成功发行创新型资产支持票据融资 15 亿元，推动湖南首创 5 亿元债转股落地，积极开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）的相关申报发行工作。5.产学研用结合的技术研发能力产学研用结合的技术研发能力 公司以“专业引领、科技引领、创新引领”作为牵引力，践行“生态+”发展战略，围绕“立规划、建制度、落项目”开展科技创新工作。通过推进“高效化”“智慧化”“绿色化”主题科技项目，把提高自主创新能力作为提高市场竞争力的中心环节，持续完善科技创新体系建设。首创股份以促进全公司科技资源高效配置和共享协同为重点，不断提高技术人员的积极性和创造性，保障公司“1 技术委员会+1 技术中心+N 专业科技创新技术平台”的科技创新管理体系稳定运行。公司构建了自来水供应、市政污水处理、工业园区废水处理、排水管网系统建设、村镇污水处理、污泥处置、流域水环境综合治理和信息化技术等 8 大业务领域科技创新技术平台。公司发挥“院士专家工作站”“博士后科研工作站”“中-荷未来污水处理技术研究中心”“首-哈未来水质净化与水资源可持续利用技术产业化中心”等科技创新平台作用，先后与荷兰代尔夫特理工大学、德国亚琛工业大学、清华大学、中国人民大学等知名高校搭建校企合作中试平台，构建首创技术生态圈，推动公司核心技术开发；同时，公司设立中南大区研发分部，稳定运行东坝污水处理中试基地、徐州供水技术中试基地，启动建设污泥设备中试基地，积极开拓科技成果转化的产业化路径。公司从产业发展需求出发，布局科技成果孵化培育体系，实现研发成果的落地实施和应用推广，有效提升了公司自主创新和业务服务能力。公司固废业务平台首创环境坚持制度创新和科技创新并行的发展路线，不断完善科技创新体系，高度重视科技型人才，科技创新团队和能力建设，鼓励科研探索，取得了一批成果。截至 2020年 12 月 31 日，首创环境下属科技公司获得北京市“专精特新”中小企业荣誉，被北京市知识产权局认定为知识产权试点单位，生态修复板块的一项产品入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版），并有一项技术获得北京市新技术新产品称号；高效 SNCR、生物质烟气超低排放、渗滤液软化超滤、非正规填埋场快速腐熟化设备等 7 项技术设备，以及环卫一体化平台、危废 ERP 系统等信息化产品得到推广应用，在项目的高效运营中发挥了重要作用。2020 年年度报告 15/264 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，“新冠”疫情对保障生命安全、环境安全的水处理行业和固废处理行业提出了更高的要求。公司依托存量资产，加强运营管理，积极用好国家相关支持政策，一手抓疫情防控，一手抓高质量发展不放松，妥善应对了外部形势的严峻挑战，取得了疫情防控与经营发展的阶段性双胜利。报告期内，公司实现营业收入 192.25 亿元，同比增长 28.96%；实现归母净利润 14.70 亿元，同比增长 53.42%。1.坚持聚焦战略、发展主业，不断创优经营业绩 报告期内，公司克服了疫情的不利影响，收入、利润取得较大幅度增长。这是公司坚守战略定力取得的阶段性成果，体现了公司较强的抗风险能力。报告期内，公司城镇水务运营业务营业收入同比增长 30.72%，城镇水务建造业务营业收入同比增长 34.04%，水环境综合治理业务营业收入同比增长 20.80%，固废处理业务营业收入同比增长 31.46%。报告期内，公司实现新增投产水处理能力约 192 万吨/日，其中供水新增约 64 万吨/日，污水新增约 127 万吨/日。2020 年定州、徐州、马鞍山、广元、铜陵、成都等地水厂新增供水产能，大连、石家庄、合肥、石河子、仁寿、临沂、驻马店、株洲、益阳、广元、运城、鹰潭、临沂、淮南、惠州、济宁、合肥、铜陵、揭阳、荆门等地新增及转运污水处理项目污水处理量逐步增加，益阳、常德、成都、长治等地存量项目提标改造水价调整等原因，自来水生产销售收入、污水处理收入相应增长。水环境综合治理方面，经过在海绵城市建设、黑臭水体治理、村镇污水处理等多个细分领域的深入实践探索，公司对生态环境治理业务的理解认识、概念设计、组织实施、商业模式达到了行业领先水平，得到中央主管部委和所在地政府的高度认可。公司加强项目全周期管控，常熟、宿迁项目稳定运营，福州、将乐项目已完成验收并转入运营阶段，固原、三亚、顺义、临澧、内江、淮安等项目将陆续分批进入运营阶段。同时，受益于首创环境（境内）建设工程项目结转及本期新增焚烧、清运项目投运等影响，公司固废处理收入同比增长。同时，公司密切跟踪疫情期间的税费减免等相关政策，积极推动税收筹划，有效降低了疫情对公司业务带来的不利影响。2以能力驱动资本，不断优化资产结构，业务发展稳中有新 报告期内，公司对于增量项目坚持分业态、分区