600280_2020_＊ST中商_南京中央商场（集团）股份有限公司2020年年度报告_2021-04-28.pdf

2020 年年度报告 1/188 公司代码：600280 公司简称：*ST 中商 南京中央商场（集团）股份有限公司南京中央商场（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人祝珺祝珺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金福金福及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞陈飞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润148,773,768.24元，按10%提取法定盈余公积14,877,376.82元，加年初未分配利润366,973,521.26元，减去2019年度现金股利0.00元，本年度可供股东分配利润500,869,912.68元。董事会关于现金分红情况的说明：报告期公司主营百货零售经营平稳、业绩正常，但为实施公司战略目标，聚焦主业，稳固百货零售主营业务。未来拟对部分百货老旧门店加大资本投入，进行更新改造和提档升级。为确保公司良性发展，公司本年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司独立董事对本议案表示同意。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/188 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 集团、公司、本公司 指 南京中央商场（集团）股份有限公司 控股股东 指 祝义财 报告期、本期、本年度 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 南京中央商场（集团）股份有限公司 公司的中文简称 中央商场 公司的外文名称 NANJINGCENTRALEMPORIUM（GROUP）STOCKSCO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZYSC 公司的法定代表人 祝珺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 官国宝 李尤 联系地址 南京市建邺区雨润路10号 南京市建邺区雨润路10号 电话 025-66008022 025-66008022 传真 025-66008022 025-66008022 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市秦淮区中山南路 79 号 公司注册地址的邮政编码 210005 公司办公地址 南京市建邺区雨润路 10 号 公司办公地址的邮政编码 210041 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2020 年年度报告 6/188 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所*ST中商 600280 南京中商、中央商场 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场28楼 签字会计师姓名 李顺利、陈佳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,183,051,120.44 8,103,013,048.33-60.72 8,249,765,228.62 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入/归属于上市公司股东的净利润 81,377,064.81-588,331,102.86 不适用-340,370,184.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,057,801.90-543,954,422.62 不适用-320,436,005.98 经营活动产生的现金流量净额 60,068,787.62 508,340,655.90-88.18 149,641,270.97 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 929,667,557.39 843,265,589.33 10.25 1,446,653,740.26 总资产 13,140,042,832.53 15,262,345,012.63-13.91 15,891,719,277.78 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.07-0.51 不适用-0.299 稀释每股收益（元股）0.07-0.51 不适用-0.299 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02-0.47 不适用-0.282 加权平均净资产收益率（%）9.18-51.38 不适用-20.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.94-47.51 不适用-19.07 2020 年年度报告 7/188 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 31.83 亿元，同比下降 60.72%，主要原因是：1、公司执行新收入准则，对联营和代销销售收入以净额法列示；2、因新冠疫情影响，部分百货门店在 2-3 月份不同程度闭店，造成销售同比下降。剔除新收入准则变化的影响（按原总额法同口径对比），由于新冠疫情原因营业收入同比下降 22.29%。报告期内实现归属于母公司股东的净利润 0.81 亿元，上年同期数为-5.88 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.26 亿元，上年同期数为-5.44 亿元。基本每股收益和稀释每股收益为 0.07 元/股，上年同期数为-0.51 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02 元/股，上年同期数为-0.47 元/股；主要原因是：（1）受到新冠疫情影响，各百货门店不同程度闭店，百货板块销售收入减少导致毛利额累计同比减少 1.81 亿元；（2）地产板块本期较同期少计提存货减值以及土地增值税，形成本期净利润同比增加 6.65亿元；（3）新业态板块本期较同期少计提持续亏损和关停项目的减值，形成同比扭亏，增加利润0.75 亿元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 540,048,501.30 570,229,996.70 818,508,025.78 1,254,264,596.66 归属于上市公司股东的净利润-53,383,497.84 11,275,226.92 26,854,572.93 96,630,762.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,711,464.30 5,291,503.85-22,442,927.10 44,805,085.65 经营活动产生的现金流量净额-203,907,937.94-73,406,270.78 53,045,301.12 284,337,695.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8/188 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 5,297,549.27 -14,152,757.37-2,565,109.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,883,166.62 3,153,246.21 6,090,500.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 101,577,626.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,279,890.41 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 259,002.46 -3,805,696.59 2,652,837.20 2020 年年度报告 9/188 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,327,667.30 -2,233,544.21-468,355.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-16,427,326.68 -39,705,637.74 违约金 -32,317,909.78 少数股东权益影响额-2,432,089.84 -1,818,387.97 21,849.65 所得税影响额-15,330,618.85 14,186,097.43 6,652,009.30 合计 107,434,866.71 -44,376,680.24-19,934,178.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 426,359,797.54 426,618,800.00 259,002.46 194,251.85 合计 426,359,797.54 426,618,800.00 259,002.46 194,251.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 报告期公司实现营业收入 31.83 亿元，同比减少 60.72%；实现归属于母公司净利润 8,137.71万元，上年同期数为-58,833.11 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-2,605.78万元，上年同期数为-54,395.44 万元。基本每股收益和稀释每股收益为 0.07 元/股，上年同期数为-0.51 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.02 元/股，上年同期数为-0.47 元/股；主要原因如下：（1）受到新冠疫情影响，各百货门店不同程度闭店，百货板块销售收入减少导致毛利额累计同比减少 1.81 亿元；（2）地产板块本期较同期少计提存货减值以及土地增值税，形成本期净利润同比增加 6.65亿元；（3）新业态板块本期较同期少计提持续亏损和关停项目的减值，形成同比扭亏，增加利润0.75 亿元。2020 年年度报告 10/188 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营为百货零售业以及房地产开发业务，除部分纯住宅项目外，房地产业务为公司自建综合体，主要用于新开百货门店，公司也在通过同“罗森”的战略合作，拓展便利店业务。1、公司以百货零售连锁经营为主业，强化中心店在新街口商圈及全国同行中竞争力地位的同时，加强其它各在营门店的品牌引进力度，稳固提升在营门店的经营业绩，积极拓展筹备新开门店。通过门店功能改造升级，不断丰富门店功能，提高百货时尚度，推进部分百货门店购物中心化转型。集团目前在营百货门店分别是：南京中心店、山西路奥莱店和河西店；江苏淮安店、徐州天成店、连云港店、扬中店、泗阳店、句容店、宿迁店、沭阳店和盱眙店；山东济宁店；河南洛阳店；湖北大冶店；安徽铜陵店。公司百货经营模式有联营、经销、代销、租赁等模式。目前公司以联营模式为主要经营方式，即公司与供应商签订联营合同，以销定进，约定合同扣率和费用承担方式，公司盈利的主要来源是根据供应商的销售额和约定扣率收取的毛利额收益，以及费用承担方式获取的收益。除此之外，兼有部分经销和代销模式，随着百货商场购物中心化和商业街区开业，租赁模式比例有一定提高。集团设有招商中心和营运中心，招商中心负责门店品牌规划、引进、维护、调整等工作；营运中心负责门店营销活动策划、推广、实施及活动效果反馈工作。公司在招商、运营和企划方面以一体化、标准化管理思路推动百货连锁经营业务发展。报告期内，公司百货营业收入占总营业收入的 62.46%，其中各模式销售占比结构中，联营销售收入占比 38.74%。2020 年百货业业态占比如下表：单位：万元 币种:人民币 项目 营业收入 占比 营业成本 占比 毛利率 联营 77,172.91 38.74%100.00 自营 86,630.45 43.49%75,292.97 97.84%13.09 代销 562.11 0.28%100.00 租赁 34,846.45 17.49%1,659.32 2.16%95.24 合计 199,211.92 100.00%76,952.29 100.00%61.37 2、公司除百货零售业务以外还涉及房地产开发业务，房地产开发经营模式为自主开发销售。公司目前在建项目 7 个，其中 1 个处于停工状态；主要分布在江苏淮安、盱眙、泗阳等地区。由于房地产行业具有投资大、建设周期长、运营管理难度高，且受房地产业宏观调控政策影响大等特点；为此，公司地产业务实施代建、代销协议，按协议委托由大股东组建工程、成本、设计、营销等条线专业团队，统一负责地产项目建设和销售等业务工作。报告期内，房地产开发营业收入占总营业收入的 29.62%。主要在建项目情况如下表：项目名称 土地使用权性质 开工时间 预计竣工时间 预计投资总额(亿元）开发成本 2020期末余额（万元）开发成本 2020期初余额（万元）泗阳雨润广场二三期 商住 2011 年 12 月 2023 年 6 月 15.75 22,515.59 22,515.59 泗阳星雨华府 住宅 2013 年 10 月 2022 年 6 月 8.59 18,790.86 13,650.18 宿迁国际广场 商住 2011 年 12 月 2022 年 12 月 20.86 6,021.56 80,298.73 淮安雨润广场 商住 2010 年 9 月 停工 42.80 254,214.83 254,214.83 盱眙雨润广场 商住 2012 年 12 月 2020 年 12 月 7.30 49,278.26 盱眙星雨华府 住宅 2012 年 12 月 2021 年 12 月 8.16 32,347.67 37,930.75 海安雨润广场 商住 2014 年 6 月 2021 年 12 月 22.00 99,872.81 119,071.24 合计 125.46 433,763.32 576,959.58 2020 年年度报告 11/188 报告期内各房地产项目完工进度及销售情况：截止日期：2020 年 12 月 31 日 单位：万元 序号 项目公司 项目 未来需投资 本年签约销售 工程进度 1 宿迁项目 8,710.00 7,487.00 已完工，地下商业竣备尚未取得 2 盱眙项目 雨润广场 66,781.00 999.47 住宅已交付，商业体已开业 星雨华府 10,508.00 一期已交付；二期一标段已交付。华府二期二标段 7 栋楼其中 4 栋叠墅主体结构完成，砌筑开始。洋房结构完成 8 层，高层 17 号楼施工至 9 层，18 号楼施工至 6 层。华府四期一标段，地库和主楼桩基已完成，叠墅25 号楼垫层已完成。24 号楼、30、31 号楼叠墅正在开挖 3 泗阳项目 雨润广场 69,436.00 175.30 综合楼在建，一期、三期已经交付。星雨华府 15,711.00 一期已交付 4 栋住宅楼，目前在建 3 栋住宅楼。4 扬中项目 9,789.00 4,332.00 已完工 5 苏州项目 687.00 660.00 已完工 6 海安项目 26,400.00 3,412.00 已完工，商场暂未装修。7 沭阳项目 15,994.12 已完工 合计 197,797.12 43,284.77 3、通过同“罗森”的战略合作，直营加盟并举，稳健拓展便利店业务。公司通过同“罗森”的战略合作项目，外部融资、独立运营、直营加盟并举，稳健拓展便利店业务，先后在南京区域和安徽区域通过直营和加盟模式开设便利店，至报告期末，罗森便利已累计开业 250 家门店，发挥连锁优势，快速抢占市场制高点，迅速完成布局，争做当地便利店品牌领头羊。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初金额 期末金额 变动比率 原因 固定资产 3,988,344,646.41 4,240,471,915.69 6.32 说明 1 说明 1：固定资产增加主要是报告期盱眙门店开业，营业卖场由存货转入固定资产核算。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、中央商场品牌优势。中央商场的品牌影响力显著，集团公司作为“中华老字号”百货企业，品牌文化积淀八十年，品牌形像良好，具有众多忠诚的消费客群和优质的供应商资源。2、物业位置优势。百货所持有的物业地理位置优越，集团公司所拥有的百货子公司均为当地传统百货龙头企业和新商圈发展成长企业，所持有的经营物业地理位置具有良好的地域优势和商圈物业稀缺性的特征。目前在建百货门店项目也大多数位于城市商圈的中心地带，且根据自身经营需要量身打造，具备较好的硬件条件。3、招商营运管理优势。公司与众多国内外知名品牌供应商长期合作，形成互利互惠的双盈模式，公司通过成立集团招商中心和营运中心，对集团内所属百货企业进行集团化招商和运营，整合供应商和品牌资源，引进诸多国际和国内一线标杆品牌，招商影响力在江苏区域内处于领先同行的地位。2020 年年度报告 12/188 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司立足百货零售主业，坚持以业绩为中心，围绕“招商、销售、成本、利润、服务、创新、队伍”七个极致管理要求，践行“以客户利益为中心，以奋斗贡献者为本，长期坚持艰苦奋斗，持续开展自我批判”的核心价值观，持续优化调整在营门店，不断推进百货门店升级转型。强化招商、营运两大中心管理职能，继续在百货门店经营定位、目标品牌池管理、企划方案和招商运营方面，推进公司一体化、标准化管理。面对突如其来的新冠疫情给公司经营带来的不利影响，公司加强疫情安全防控的同时，缩短供应商付款账期，给予供应商租金减免让利等扶持政策，携手供应商共克时艰。同时公司创新营销模式，推动线上引流线下销售成果转化。大力推进数字化和技术驱动以提升劳动效率，聚焦线上线下多业态场景体验，加速多渠道融合，探索谋求百货零售业务发展新突破。公司继续稳步推进罗森便利门店拓展，直营加盟并举，抓进度，保质量，控成本，不断巩固提升经营业绩。继续轻资产战略，推进重资产处置出表，优化资产和财务结构，降低财务费用，提高资产运营效益；积极变革，优化管理，进一步完善内部管理制度，优化内部资源配置，持续创新经营机制，释放企业活力，不断提升公司核心竞争力和公司价值。（一）坚持百货主业，持续创新，不断提升百货经营业绩（一）坚持百货主业，持续创新，不断提升百货经营业绩 2020 年，公司坚持百货零售主业不动摇，以“调改、创新”两大主题为抓手，持续调整改造购物环境，丰富门店功能，科学规划布局，调整品类动线，优化服务体验，加快购物中心化转型。不断调整商品结构，调整商品品类组合，引入新业态，提高时尚度，夯实区域竞争优势，通过优秀产品导入、功能升级，不断提升百货门店核心竞争力。公司拓宽思路，创新机制，创新营销，巩固重点营销档期，打造业绩标杆品牌，培养规模品牌，异业联盟互动，丰富体验式营销、新媒体营销。紧抓营销节点，创新门店联动营销，借助品牌明星效应，通过营企联动和营销资源的精准投放，有效带动商场客流与人气。创新营销模式，积极运用新技术、新科技手段提升管理运营水平，结合微信、小程序、抖音等新媒体手段加强会员互动，提升会员消费，创新直播模式，引进推流直播技术，创新“小程序+直播+社群”的营销模式，实现线上引流线下转化。各种新技术的运用，助推公司数字化转型升级，使公司化危为机，有效降低了新冠疫情对公司的不利影响。公司利用区域连锁优势，主动出击，扩大经营范围，2020 年 6 月，与贵州茅台签约，成为贵州茅台酒在江苏区域 KA 卖场服务商，进一步提升了公司品牌形象，扩大了区域竞争优势，助力公司业绩增长。本年按开业推进计划，顺利实现盱眙百货及商业街满铺开业。（二）聚焦绩效，赋能加盟，稳健推进（二）聚焦绩效，赋能加盟，稳健推进中商中商便利门店拓展便利门店拓展 公司继续连锁运营大加盟模式，稳健拓展罗森便利门店。南京罗森主攻南京市区战略点位，开发拓展门店以特殊商圈为主。安徽罗森围绕“心智建设、营销事件、媒介策略”加强中商罗森品牌建设，赋能加盟商，共享加盟资源，快速拓展门店抢占市场。报告期内，罗森便利狠抓门店发展进度，确保运营质量，严控费用成本，努力降低商品废弃率，不断完善供应链，本年新建合肥仓，有效降低货物中转配送成本，进一步提升了公司竞争力。2020 年，安徽罗森成功拓展芜湖、马鞍山市场。至报告期末，罗森便利已累计开业 250家门店，已初步形成一定的连锁化、规模化效应，经营业绩稳步增长，发展趋势持续向好。（三）加速地产项目后续建设、销售去化和竣工交付工作（三）加速地产项目后续建设、销售去化和竣工交付工作 地产项目继续执行委托代建、代销协议，稳步推进项目后续建设工作的同时，加速销售去化，加快成本结算、工程验收、竣工交付工作。按期推进各项工作的同时，地产项目还重点抢抓开业项目的建设、装修、竣工、验收工作，顺利完成盱眙百货及商业街按时开业交付。（四）积极变革，年轻化队伍，持续提升公司核心竞争力（四）积极变革，年轻化队伍，持续提升公司核心竞争力 积极自我变革，以“争利守利”为导向，围绕“七个极致”管理要求，刷新经营决策文件，修订制度，优化流程，优化人员配置。积极吸纳应届大学生，推行导师制，帮带培养后备梯队，年轻化队伍，以打造“强到极致的人才队伍”、构建“优到极致的人员结构”为目标，大力提拔重用业绩突出人才。加强审计监察力度，营造简单、直接、真实、高效的工作氛围。2020 年年度报告 13/188 进一步优化奖惩激励机制，加强预算管控与绩效考核，量化考核指标体系，明确线上线下发展目标。梳理推动历史遗留问题解决，挖掘提升非主营资产价值。加大数字化建设，强化数据信息收集分析能力，加快数字化转型升级，持续提升公司核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31.83 亿元，同比下降 60.72%；归属于上市公司股东的净利润0.81 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,183,051,120.44 8,103,013,048.33-60.72 营业成本 1,849,545,623.66 6,490,098,515.89-71.50 销售费用 306,920,433.55 393,120,968.70-21.93 管理费用 524,752,313.38 628,293,929.56-16.48 财务费用 338,739,894.40 382,445,676.63-11.43 经营活动产生的现金流量净额 60,068,787.62 508,340,655.90-88.18 投资活动产生的现金流量净额-37,772,461.91 181,285,122.58-120.84 筹资活动产生的现金流量净额-195,685,558.41-735,751,093.53 不适用 2.2.收入收入和成本分和成本分析析 适用 不适用 1、营业收入及营业成本较上年同期减少主要是：公司执行新收入准则，对联营和代销销售收入以净额法列示；剔除新收入准则变化的影响（按原总额法同口径对比），由于新冠疫情原因，报告期部分百货门店不同程度闭店，导致营业收入同比下降 22.29%。2、销售费用和管理费用较上年同期减少的原因主要是：（1）由于新冠疫情原因导致百货门店不同程度闭店，经营成本下降，相关费用累计同比减少；（2）地产板块销售减少导致代销费同比减少。3、财务费用较上年同期减少主要是：由于新冠疫情原因影响百货门店销售下降导致手续费同比减少以及部分金融机构利率下调，导致利息减少。4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是：（1）受新冠疫情影响，销售减少导致百货板块销售现金流回款同比减少；（2）公司为受新冠疫情支持供应商，加快供应商货款支付。5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是：同期收回处置徐州置业欠款；6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变化主要是：新冠疫情原因，本期金融机构借款利息延期支付，偿还利息现金支出同比减少。2020 年年度报告 14/188(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货 221,947.39 97,535.20 56.05-66.57-81.10 增加 33.75个百分点 房地产 94,269.82 87,419.36 7.27-34.40-33.31 减少 1.51个百分点 服务 2,087.90 0.00 100.00-21.13-100.00 增加 75.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江苏 291,060.58 171,077.44 41.22-60.34-70.95 增加 21.46个百分点 安徽 17,647.90 12,828.75 27.31-11.44-16.07 增加 4.02个百分点 河南 2,482.78 282.82 88.61-86.53-98.12 增加 70.42个百分点 湖北 3,200.50 184.18 94.25-80.90-98.61 增加 73.37个百分点 山东 3,913.35 581.37 85.14-81.56-96.46 增加 62.57个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：百货零售营业收入较上年减少主要是公司执行新收入准则，对联营和代销销售收入以净额法列示，剔除新收入准则变化的影响（按原总额法同口径对比），由于新冠疫情原因，部分百货门店不同程度闭店，导致营业收入同比下降 22.29%；商业地产营业收入较上年减少主要是由于报告期地产项目交房较上年减少，结转收入同比减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货零售 营业成本 97,535.20 52.73 515,925.03 79.49-81.10 注 商业地产 营业成本 87,419.36 47.27 131,080.51 20.20-33.31 注 服务 营业成本 2,004.30 0.31-100.00 2020 年年度报告 15/188 成本分析其他情况说明：本期百货零售成本较同期减少主要是本期受新冠疫情影响，部分百货门店不同程度闭店，营业时间减少，导致经营成本下降；本期商业地产成本较同期减少主要是地产项目交房较上年减少，销售回款和经营成本同比减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 67,315.58 万元，占年度销售总额 16.74%；其中前五名供应商采购额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）销售费用 306,920,433.55 393,120,968.70-86,200,535.15-21.93 管理费用 524,752,313.38 628,293,929.56-103,541,616.18-16.48 财务费用 338,739,894.40 382,445,676.63-43,705,782.23-11.43 说明：1.销售费用和管理费用较上年同期减少的原因主要是：（1）由于新冠疫情原因导致导致百货门店不同程度闭店，经营成本下降，相关费用累计同比减少；（2）地产板块销售减少导致代销费同比减少。2.财务费用较上年同期减少主要是：由于新冠疫情原因影响百货门店销售下降导致手续费同比减少以及部分金融机构利率下调，导致利息减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 现金流项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率（%）经营活动产生的现金流量净额 6,006.88 50,834.07-44,827.19-88.18 投资活动产生的现金流量净额-3,777.25 18,128.51-21,905.76-120.84 筹资活动产生的现金流量净额-19,568.56-73,575.11 54,006.55 不适用 说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 44,827.19 万元，主要是：（1）受新冠疫情影响，百货部分门店闭店，导致销售收入减少，百货板块销售现金流回款同比减少；（2）公司为新冠疫情期间支持供应商，加快供应商货款支付。2020 年年度报告 16/188 各项目销售回款和回款工程支出明细如下：单位：万元 项目 销售回款 工程支出 同比收支差额 2020 年 2019 年 增减额 2020 年 2019 年 增减额 中商房产 141.97 58.00 83.97 83.97 徐州投资 20.00 803.33-783.33 -783.33 淮安广场 0.00 2,214.10-2,214.10 2,214.10 泗阳雨润 15,344.41 14,328.78 1,015.63 9,216.00 8,819.85 396.15 619.48 宿迁地产 3,678.78 4,719.99-1,041.21 4,274.76 3,218.69 1,056.07-2,097.28 苏州置业 640.00 2,906.25 -2,266.25 27.38-27.38-2,238.87 新沂雨润 0.50 0.00 0.50 23.77-23.77 24.27 盱眙雨润 6,914.84 30,425.29-23,510.45 35,094.26 12,880.22 22,214.04-45,724.49 句容置业 158.33 21.11 137.22 108.68 352.59-243.91 381.13 扬中地产-25.93 3,985.27-4,011.20 352.60 2,019.07-1,666.47-2,344.73 海安雨润 4,741.18 13,087.89-8,346.71 6,910.07 8,943.04-2,032.97-6,313.74 沭阳雨润 2,862.51 20,463.45-17,600.94 698.46 9,112.46-8,414.00-9,186.94 合计 34,476.59 90,799.36-56,322.77 56,654.83 47,611.17 9,043.66-65,366.43 （3）投资活动产生的现金流量净额同比减少 21,90