300928_2020_华安鑫创_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-019 2021 年年 04 月月 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周舒扬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周舒扬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本本 80,000,000 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.61 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十二节第十二节 财务报告财务报告.75 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.195 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、华安鑫创、母公司、发行人 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 未来汽车 指 未来汽车科技（深圳）有限公司，公司控股子公司 香港华安科技 指 华安鑫创（香港）科技集团有限公司，公司全资子公司 北京华安科技 指 北京华安鑫创科技有限公司，公司全资子公司 桂林鑫创未来 指 桂林鑫创未来科技有限公司，公司全资子公司 桂林鑫创发展 指 桂林鑫创科技发展有限公司，桂林鑫创未来全资子公司 桂林鑫亿达 指 桂林鑫亿达科技有限公司，桂林鑫创未来全资子公司 香港华安控股 指 华安鑫创（香港）控股集团有限公司，公司全资子公司，正在办理注销 香港创得通 指 香港创得通科技有限公司，公司全资子公司，正在办理注销 上海郃昕 指 上海郃昕电子有限公司，公司全资子公司 君度尚左 指 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 西藏君度 指 西藏君度投资有限公司 上海联创 指 上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 上海祥禾 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宁波加泽 指 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 苏州大得 指 苏州大得宏强投资中心（有限合伙），公司股东 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商）、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 座舱电子、座舱电子系统 指 当前产品以汽车中控、液晶仪表为主，相对于仅包含音频播放、导航、空调控制等简单功能的传统中控平台而言，智能化的座舱电子集合了华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 可视化液晶中控平台、机械或液晶仪表、抬头显示系统、后座娱乐、车联网模块、流媒体后视镜、高级驾驶辅助以及远程信息处理等一整套软、硬件的智能化车载终端。随着汽车向电动化、智能化、网联化、共享化方向发展，并不断集成智能驾驶辅助及大数据，作为人机交互的重要入口，正成为当今汽车发展的重要变革点 整车厂 指 相对零部件厂商而言，在汽车产业链中最终出厂产品为整车的厂商，完成车辆的组装、喷漆、焊接等任务 深天马 指 天马微电子股份有限公司（000050.SZ）瀚宇彩晶 指 瀚宇彩晶股份有限公司（6116.TW），包括其子公司南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 延锋伟世通 指 延锋伟世通投资有限公司及下属控股子公司或关联公司，包括延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司（以下简称延锋怡东）、延锋伟世通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称延锋重庆）、江苏天宝汽车电子有限公司（以下简称江苏天宝）、延锋伟世通电子科技（南京）有限公司（以下简称延锋南京）、延锋伟世通汽车电子有限公司、长春一汽延锋伟世通电子有限公司等 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司及子公司柳州航盛科技有限公司、鹤壁航盛汽车电子科技有限公司、江西航盛电子科技有限公司等 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002549.SZ）及子公司比亚迪香港有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司（深圳）等 华阳集团 指 惠州市华阳集团股份有限公司（002906.SZ）及其子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司 小康股份 指 重庆小康工业集团股份有限公司（601127.SH）及其子公司东风小康汽车有限公司、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 东风柳汽 指 东风柳州汽车有限公司 一汽 指 中国第一汽车股份有限公司 亿咖通 指 湖北亿咖通科技有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 现代摩比斯 指 上海现代摩比斯汽车零部件有限公司 东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 新辉开 指 新辉开科技（深圳）有限公司及关联公司新辉开显示技术（香港）有限公司（NEW VISION DISPLAY(HONG KONG)LIMITED），经纬辉开（300120.SZ）于 2017 年完成对新辉开的全资收购 HMI 指 人机接口（Human Machine Interface），也叫人机交互界面 HUD 指 平视显示器（Head Up Display），通过在透明显示器上显示数据，使用户无需从他们正常的视线移开 UI 指 用户界面（User Interface），UI 设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 UE 指 用户体验（User Experience），UE 设计负责软件功能和用户互动式的体验，软件功能要实现用户的个人需求，还要考虑到用户场景，更关注用户的体验和感受 ADAS 指 高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System），是利用安装在汽车上的各种传感器，在汽车行驶过程中收集数据，进行静动态物体辨识、侦测与追踪，并进行系统的运算和分析，从而先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的安全性 QNX 指 指一种商用的遵从可移植操作系统接口规范的类 Unix 实时操作系统 Linux 指 指一种自由和开放源码的类 Unix 操作系统，是一个基于 可移植操作系统接口和 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统 液晶显示屏 指 TFT 液晶显示器（Thin Film Transistor Liquid Crystal Display），是有源矩阵类型液晶显示器中的一种。TFT 是在玻璃或塑料基板等非单晶片上通过溅射、化学气相沉积等工艺形成薄膜的基础上，通过对膜的加工制作而成，对生产环境洁净度和材料纯度的要求很高 液晶玻璃 指 液晶玻璃、又称液晶玻璃基板，是构成液晶显示器的关键组成部分，是一种将液晶膜通过高温高压的方式，夹层封装而成的高科技光电玻璃产品，使用者可以藉由电流的通电与否来控制液晶分子的排列，从而达到控制玻璃透明与不透明状态的最终目的 车载以太网 指 车载以太网是用于连接汽车内各种电气设备的一种物理网络，车载以太网的构建是为了满足车载设备对于电气特性的要求、对高带宽、低延迟以及音视频同步等应用的要求，以及对网络管理的需求等。车载以太网在民用以太网协议的基础上，改变了物理接口的电气特性，并结合车载网络需求专门定制了新的标准 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华安鑫创 股票代码 300928 公司的中文名称 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 公司的中文简称 华安鑫创 公司的外文名称（如有）HAXC Holdings(Beijing)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HAXC 公司的法定代表人 何攀 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 注册地址的邮政编码 101102 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 办公地址的邮政编码 101102 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牛晴晴 联系地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A 电话 010-56940328 传真 010-56940328 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 陈伟、迟国栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 22 层 吴成、邱新庆 2021 年 1 月 6 日2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）900,870,236.02 856,013,371.94 5.24%862,911,017.66 归属于上市公司股东的净利润（元）70,398,942.90 81,941,938.77-14.09%70,736,774.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）67,639,195.52 83,211,148.13-18.71%70,129,913.47 经营活动产生的现金流量净额（元）9,985,959.49 51,491,329.03-80.61%51,077,701.82 基本每股收益（元/股）1.17 1.37-14.60%1.18 稀释每股收益（元/股）1.17 1.37-14.60%1.18 加权平均净资产收益率 13.14%16.63%-3.49%16.03%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,475,959,944.32 645,864,245.91 128.52%542,345,809.09 归属于上市公司股东的净资产（元）1,237,221,671.32 527,436,473.02 134.57%471,533,359.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,433,562.93 287,849,906.44 191,204,350.76 314,382,415.89 归属于上市公司股东的净利润 341,015.20 29,686,886.54 18,094,434.61 22,276,606.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-976,143.59 28,733,763.38 17,895,766.93 21,985,808.80 经营活动产生的现金流量净额-51,188,957.76 82,532,027.25-124,030,786.37 102,673,676.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）375.67-46,731.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,560,660.74 2,450,057.76 952,848.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000,863.71 减：所得税影响额 534,841.20 367,508.66 224,151.15 少数股东权益影响额（税后）266,447.83 304,163.31 121,835.82 合计 2,759,747.38-1,269,209.36 606,861.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务、产品及其用途（一）公司的主要业务、产品及其用途 公司的主营业务为汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。报告期内，公司的产品及服务具体包括：汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售、全液晶仪表的软、硬件系统开发，以及集成化座舱显示系统开发、人机交互（HMI）设计、用户交互界面（UI/UE）设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案，同时配套销售其他通用元器件产品。1、核心器件定制、核心器件定制 公司定制的产品主要包括各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，系汽车座舱电子的核心显示和交互器件。基于下游客户对于汽车显示屏幕在新颖性、功能性或采购成本等方面的多样化需求，公司结合不同车型项目定制相应的核心显示器件产品，在上游屏幕制造商处开模、试产，并在对应车型量产时独家采购并供货。2、软件系统开发、软件系统开发 公司根据客户需求提供以汽车座舱电子软、硬件为主的定制化开发服务，通过交付不同的开发成果来获取收益，具体包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统（如双联屏、一体屏、智能驾舱等）、现实增强抬头显示（AR-HUD）、车载复杂模组和显示模组等产品的全系统开发或交互设计等部分开发工作。3、通用器件分销、通用器件分销 公司根据下游车型项目的具体情况，在无需定制开发新产品的情况下，协助客户选择相匹配的核心显示器件产品并持续供货。与核心器件定制业务相类似，公司也需要在下游项目预研阶段提供初步方案设计框定各项参数，在型号确定后辅助完成各项试验，并在量产后持续提供技术支持。此外，公司还围绕汽车和相关产业链从事其他通用器件产品的经销活动。通用产品直接根据制造商的产品目录，结合下游需求开展相应的采购和销售活动。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 1、盈利模式、盈利模式（1）核心器件定制 公司核心显示器件定制业务的上游供应商为液晶面板、触摸屏等显示器件制造商，下游客户则是为整车厂提供中控、仪表等座舱电子产品的系统集成商。公司配合下游车型项目提供液晶显示屏等产品的方案设计、定制开发、跟进试产、产能协调、售后维护等综合服务。公司不收取单独的服务费用，而是一并通过定制后器件产品的买断式销售，从上下游价差中获取收益。（2）软件系统开发 公司结合下游客户需求提供相应的系统开发服务，通过交付满足开发需求的开发成果并从中获取收益。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 12（3）通用器件分销 除不涉及定制开发环节外，公司的通用器件分销业务与核心器件定制业务拥有相同的盈利模式，同样通过买断式销售的方式，从上下游价差中获取收益。2、研发模式、研发模式 公司的研发工作根据下游需求的不同，涵盖汽车座舱电子产品软、硬件一体的开发，以及软、硬件单独的开发。公司技术研发以市场需求为导向，通过与下游客户的长期沟通及充分的市场调研等，获取研发方向并确定研发目标。公司基于自身研发组织架构及技术储备，确定研发路径并进行在研管理，最终，公司会根据市场信息、客户要求等对储备技术进行改进和完善，完成产品成果转化。3、采购模式、采购模式 公司的液晶显示屏等硬件产品主要采用以销定采的采购模式，公司根据客户的采购计划和采购订单提前向供应商发出特定型号产品的采购指令，并通知供应链管理部门跟进完成货物交付。公司软件系统开发业务成本主要为项目人员的薪酬、差旅等支出，不涉及大额原材料采购。4、生产模式、生产模式 报告期内，公司以第三方技术服务商的形式服务于产业链，公司下属企业均不直接从事汽车液晶显示屏等硬件产品的生产。5、销售模式、销售模式 公司销售活动由市场销售及项目部集中管理，统一协调，能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持。公司结合客户的具体需求组建项目对接团队，并持续负责具体项目的落实情况。公司市场销售人员负责日常对市场需求及客户规划进行跟踪，公司研发各部门对市场销售及项目部提供技术支持和技术对接。公司分区域配备销售队伍，针对国内主要的系统集成商及整车厂开展日常业务拓展及客户维护工作。（三）公司的业绩驱动因素（三）公司的业绩驱动因素 1、汽车行业发展推动因素、汽车行业发展推动因素 公司汽车座舱电子系统相关产品和服务的下游最终客户为各整车厂，所处汽车行业是国民经济行业中规模较大的行业之一。除注重安全和稳定之外，座舱电子又具备消费品属性，为增强产品吸引力，各车型均突出差异化，相关产品均为定制化产品，对各环节参与者的专业化程度要求高。因此，国内外汽车市场销售情况、座舱电子产品和技术的更新迭代、消费群体的偏好变化、下游客户的经济效益和研发投入等，都会对公司的经营业绩产生影响。报告期内，虽然2020年上半年受新冠肺炎疫情的影响汽车市场销量出现下滑，下游客户的研发投入有所放缓，但整体而言，公司业绩仍然受益于汽车座舱电子产品渗透率的不断提升。近年来，液晶显示屏和智能系统在汽车中控和仪表中的运用越来越广泛，同时汽车座舱智能化、电子化的发展也带动了液晶显示屏尺寸、数量、单价上的变化，市场容量仍在不断扩张。2、公司自身竞争实力、公司自身竞争实力 公司已经发展成为能够在汽车座舱电子细分领域提供软、硬件整体开发服务的综合服务商。公司业务所涵盖的屏幕定制、软件开发和交互界面设计，分别对应座舱电子整机产品的成本核心、功能核心和颜值核心。随着市场对座舱电子产品低成本、高智能、高颜值的需求逐步增强，公司凭借自身的技术和业务积累，呈现出较强的行业竞争力和抗风险能力。在近年来汽车市场整体下行的大环境下，公司更多地介入前端开发环节、参与产品整体方案的制订，不断拓展新客户、新项目，在为下游设计开发满足消费者多元化华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 需求、款式新颖、性能领先的屏幕产品的同时，也能够为下游提供更适合市场营销策略的产品，切实满足下游的降本需求。在此过程中，公司积累了丰富的成功案例，并与上、下游企业建立了深厚的合作关系与信任关系，从而进一步稳固了自身在产业链中的地位。（四）公司所处的行业情况及特点四）公司所处的行业情况及特点 1、所属行业的发展阶段、所属行业的发展阶段 公司处于汽车行业下的汽车座舱电子细分行业，报告期内业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品展开，公司的经营和发展与我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展情况高度相关。近年来，我国汽车行业景气度存在一定的波动，2020年的情况尤为显著。2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情对于原本就下行压力加大的国内经济而言无疑是雪上加霜。根据中国汽车工业协会的数据，2020年上半年受疫情影响，我国乘用车产销量分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。面对严峻挑战和重大困难，党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，在取得抗击疫情重大战略成果的同时，也迅速恢复了经济活力和动能。二季度起，市场活力持续激发，供需两端稳步向好，企业生产经营状况不断改善。2020年全年，受益于国家和地方政策支持、行业企业自身不懈努力以及市场消费需求的强劲恢复，汽车行业表现整体好于预期，汽车工业重点企业（集团）经济效益指标总体保持稳中有进的态势，在年初出现同比大幅下降后，自二季度开始好转，并在下半年延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。2020年全年，我国乘用车产销1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，产销降幅逐步收窄。与此相对的，汽车座舱电子的细分市场本身仍然处于快速发展之中。汽车电子技术水平不断提高使得汽车座舱电子的功能持续增加，升级速度加快，汽车消费升级带动了座舱电子需求的快速攀升。随着中控屏、仪表屏为主的车载显示屏幕渗透率提升，我国座舱电子中液晶仪表及中控屏市场规模将会稳定增长。近年来，汽车座舱电子所处的汽车电子行业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速，行业上下游企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。随着国家加大对汽车电子产业的扶持，消费者升级需求，企业技术水平不断提高，我国汽车座舱电子行业将会保持增长趋势，为行业参与者提供良好的发展空间，公司也将因此而受益。2、所属行业的周期性特点、所属行业的周期性特点 公司销售收入和业绩规模受我国汽车产业周期性波动的影响较大，尤其是液晶显示屏等硬件产品的销售与对应车型项目的市场销量直接相关；此外，公司向下游客户销售产品受到季节性影响。受下游整车厂排产计划、营销策略、国民购车习惯等因素的影响，我国汽车销售具有一定的季节性特征，每年的第一和第四季度汽车销售较旺。公司作为上游供应商，销售旺季有一定前置，相应地存在季度分布不均、前低后高的特点，一般来说，公司下半年实现的营业收入整体高于上半年。（五）公司所处的行业地位（五）公司所处的行业地位 公司凭借自身积累的研发实力、丰富的项目案例、稳定的产品质量和完善的服务，在与核心优质客户建立了长期稳定的合作关系的同时，也在不断拓展新客户和新项目，报告期内，公司的竞争优势及行业地位得到巩固和提升。2020年全年，公司累计销售各类汽车液晶显示屏、触摸屏和液晶玻璃267.66万片，同期我国乘用车产量为1,999.4万辆，公司销售的屏幕类产品下游主要应用于前装车载市场，主要为长城哈弗、吉利博越、缤越、奇瑞瑞虎、上汽荣威、上汽名爵、上汽通用五菱宝骏、标致全球、日产奇骏、福特锐际、上汽大众等主流车厂的热销车型配套，市场数据能够证明公司在细分行业内占据了主要的市场份额；而在软件系统开发业务方面，公司2020年服务了一汽、东南汽车、东风柳汽和江铃汽车等车厂以及延锋伟世通、航盛电子、亿咖通、现代摩比斯等知名系统集成商，也是汽车座舱电子领域的主要参与者。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 无 货币资金 期末余额 78,423.13 万元，较上年末增加 527.99%，主要系报告期内募集资金入账所致 应收票据 期末余额为 0 元，较上年末减少 100.00%，主要系报告期末未票据贴现减少以及应收票据重分类至应收票据融资所致 应收账款 期末余额为 58,742.41 万元，较上年末增长 37.53%，主要系报告期内业务规模增加所致 预付款项 期末余额 2,387.05 万元，较上年末增加 62.93%，主要系本报告期预付的采购货物于期末未到货所致 其他流动资产 期末余额 552.36 万元，较上年末增加 83.99%，主要系待抵扣进项税额及预缴企业所得税款同比增加所致 长期待摊费用 期末余额 223.31 万元，较上年末减少 34.57%，主要系本报告期内正常摊销 递延所得税资产 期末余额 1,093.11 万元，较上年末增加 43.69%，主要系信用减值准备计提增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 香港华安科技 全资子公司 总资产人民币 14,066.83万元 香港 公司统一运作，公司进口物品、物流及货币结转中心 自主管理，委托外部审计 净利润人民币 306.40 万元 4.73%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司自成立以来一直深耕于汽车中控和液晶仪表等座舱电子领域，始终从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业。公司能够凭借自身的技术储备、行业经验以及华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 对上游器件产品工艺性能的了解，提供先进、成熟的综合研发定制服务。公司在经营过程中，逐渐建立了完善的技术研发体系，取得了相匹配的技术储备和知识产权以支撑业务发展，公司研发人员可以熟练使用QNX、Linux等主流开发平台，以满足下游需求。公司自主研发了4项发明专利、19项实用新型专利、3项外观设计专利，90项软件著作权。基于当前的技术储备，公司能够参与到概念和新品车型的前沿开发，研发成果已经应用于下游的主流车型，当前公司的技术研发实力处于细分领域的领先地位。（二）业务整合优势（二）业务整合优势 公司业务范围涵盖核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件的销售。由于自身具备较强的研发实力和丰富的行业经验，具备汽车中控和液晶仪表等座舱电子系统整体设计及量产能力，公司能够以一个窗口对外提供包括软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，有效整合软件和硬件、通用和定制、概念和量产、前装和后装等不同的业务资源和商业机会。各业务线之间可以共享销售渠道、相互提供业务支持，导入客户。（三）客户资源优势（三）客户资源优势 公司位于汽车制造产业链中游，产业链上游主要为显示器件生产商，下游为系统集成商、整车设计公司及整车厂。公司与下游行业中主要的市场参与者之间建立了良好的合作关系。公司主要客户延锋伟世通、航盛电子、华阳集团、亿咖通等均为国内主流的系统集成商。公司通过下游客户间接服务了国内大部分整车厂，包括上汽乘用车、上汽通用五菱、上汽大众、长城、吉利、奇瑞、长安、标致雪铁龙、北汽和广汽等，同时也与一汽、小康股份、江铃汽车、东南汽车、广汽、东风柳汽等车厂开展直接业务合作，在巩固与系统集成商间业务的基础上进一步开拓更前端、更全面的商业机会。公司同上下游长期稳定的合作关系对于公司持续经营发展具有重要意义，公司产品已经嵌入到自主品牌车厂的主要车型中，持续稳定的下游需求可以保证业务来源，而通过在下游渠道中占据了主要市场份额，也可以确保公司能够在整合下游需求后向上游制造商争取更多资源；同时，与上游制造商的广泛合作也确保了公司产品方案的落地并能够提供给下游更全面、更具性价比的选择，从而进一步增加业务合作机会，提升市场占有率，确立行业地位。（四）轻资产优势（四）轻资产优势 公司的业务定位为汽车中控及液晶仪表等座舱电子领域的软、硬件综合服务商，报告期内日常经营采用轻资产模式，主要通过理解上游器件的工艺性能、下游产品的开发需求、核心软件技术等为客户提供增值服务并体现为软件开发及核心器件的销售。公司作为轻资产公司，相比下游系统集成商和上游制造商，业务范围不受生产能力所限，可接触的业务机会更多，也更贴近市场的实际需求，同时资金投入更少、转型成本更低，在新技术和新产品的尝试和推广上具备先发优势。此外，公司通过有效整合产业链资源，一方面为下游客户节省了软件研发和硬件开发上的人力及财力投入，另一方面节省了上游制造商在产品销售推广上的投入，降低了新品开发的风险，充分发挥了产业链专业服务商的职能。（五）区位优势（五）区位优势 我国汽车产业分布以东南沿海为主，东三省、西安、重庆等地区为辅，而系统集成商一般分布区域与整车厂相近。公司在北京、上海、深圳、桂林、柳州、南京、重庆、惠州设立了总部、分支机构及常驻团队，基本覆盖下游客户的所在区域，经营布局具备区位优势。公司一线业务人员始终倡导以客户为核心、“一直在路上”的理念，不断尝试与潜在客户的业务对接，同时定期回访现有客户合作伙伴，巩固与客户的合作关系，做到商业机会及时发觉，客户需求及时响应，客户疑问及时反馈。华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是不平凡的一年，也是承前启后的一年。年初新冠肺炎疫情的爆发让变革中的汽车行业雪上加霜，同时公司又面临着严峻复杂的国内外经济形势。公司管理层紧紧围绕战略目标与经营计划，在及时复工并做好疫情防控、积极有序推进各项工作的同时，适时调整策略，积极把握外部环境变化带来的机会。2020年，公司在危机中谋求发展，积极开拓新客户、新项目、新市场，在渠道拓展、产品升级、内部管理、经营效率、品牌提升、行业地位等方面都取得了进步和发展，保持了经营业绩的稳定，最大限度的减少了疫情对公司经营及发展带来的不利影响。此外，公司积极推进资本战略规划，于2020年末完成了首次公开发行股票并在深交所创业板上市的股票发行和资金募集工作，公司发展正式进入了新的历史阶段。报告期内，公司实现营业收入90,087.02万元，较上年同期增长5.24%；实现利润总额7,935.48万元，较上年同期减少18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润7,039.89万元，较上年同期减少14.09%；截至2020年12月31日，公司资产总额为147,595.99万元，较期初增加128.52%；归属于上市公司股东的净资产123,722.17万元，较期初增加134.57%。报告期主要工作回顾：（一）专注主营业务发展（一）专注主营业务发展 报告期内，公司继续专注于主营业务的开展，在新冠肺炎疫情爆发、汽车产销严重下滑的大环境下，公司员工众志成城，加大力度开发国内车载市场，不断研发新产品、新技术，开拓新客户、新项目。在汽车核心显示器件定制等硬件业务方面：公司在车载市场累计出货屏幕类产品267.66万片，新增了华阳集团、亿咖通等优质系统集成商作为核心客户。公司定制的液晶显示屏和复杂模组配套了长城哈弗H6和吉利博越等市场热销的SUV车型。根据中国汽车工业协会统计分析，上述车型分列2020年SUV销量的第1位和第3位；采购端，公司完全摆脱了2019年原核心供货商中华映管破产重整的影响，报告期内，在巩固与深天马友好合作关系的同时，引入了瀚宇彩晶作为另一战略合作的屏幕制造商。此外，随着汽车销量周期性下滑、车厂寻求降本增效途径，在屏幕产业专业化分工日趋明显的背景之下，车厂和主流系统集成商对于第三方模组厂生产的车载组装屏的接受程度不断提升。公司顺应屏幕产业的发展趋势，在报告期内积极布局研发组装屏产品，通过为独立模组厂客户定制开发运用于前、后装市场的屏幕和复杂模组的方式参与到市场之中，为今后大力发展组装屏业务打下坚实基础，同时针对原厂屏幕定制业务也能够形成有效的补充。在汽车座舱电子系统开发业务方面：公司报告期内为一汽、东南汽车、东风柳汽和江铃汽车等车厂以及延锋伟世通、航盛电子、亿咖通、现代摩比斯等知名系统集成商提供设计开发服务，并运用于一汽红旗、长城哈弗等主流车型。受2020年上半年疫情和汽车销量下滑的影响，部分客户放缓了研发项目立项和推进的速度，后装客户的出口数量也有所减少，利润率较高的软件系统开发业务的收入占比有所下降，但是，公司也在借此机会苦练内功：针对汽车行业近期共同面临的芯片危机，即被传统恩智浦、高通等芯片公司“卡脖子”、技术不可控的问题，公司凭借以往在不同芯片平台和不同操作系统上的开发经验，围