600216_2020_浙江医药_浙江医药2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/201 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司浙江医药股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李俊喜 工作原因 王炜 独立董事 朱建伟 工作原因 黄董良 独立董事 彭师奇 工作原因 陈乃蔚 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李春波李春波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张培红张培红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音冯丹音声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度归属于母公司股东的净利润为717,399,564.70 元，母公司净利润为 860,757,837.20 元。按公司章程规定，以 2020 年度实现的母公司净利润 860,757,837.20 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 86,075,783.72 元，提取5%的任意盈余公积金43,037,891.86元后，加上母公司期初未分配利润 4,788,656,182.20 元，期末母公司可供股东分配利润为 4,535,485,577.05 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本96,512.8 万股为基数，扣除公司已回购股份 682.75 万股，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.30元（含税），计派送现金红利 220,409,115.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/201 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中阐述关于公司未来经营过程中可能面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/201 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 2020 年年度报告 5/201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物、昌海生物分公司 指 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 创新生物 指 浙江创新生物有限公司 昌海制药 指 浙江昌海制药有限公司 来益医药 指 浙江来益医药有限公司 上海维艾乐、维艾乐 指 上海维艾乐健康管理有限公司 新码生物 指 浙江新码生物医药有限公司 镇海医药 指 宁波市镇海医药药材有限责任公司 来益大药房 指 浙江来益大药房有限公司 来益投资 指 浙江来益投资有限公司 来益生物 指 浙江来益生物技术有限公司 德立信公司 指 浙江德立信企业管理有限公司 上交所 指 上海证券交易所 国家医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 创新药 指 国际国内均未研发上市的药物 仿制药 指 模仿业已上市的药物，药学指标和治疗效果与已上市的药物等价的药品 FDA 指 Food and Drug Administration,美国食品药物管理局 GMP 指 Good Manufacturing Practise,药品生产质量管理规范 cGMP 指 Current Good Manufacture Practices,动态药品生产质量管理规范 TGA 指 Therapeutic Goods Administration,澳大利亚药物管理局 NDA 指 New Drug Application,新药申请 MAH 指 上市许可持有人 2020 年年度报告 6/201 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 Zhejiang Medicine Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟东 裘珂 联系地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 boardzmc- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江绍兴滨海新城致远中大道168号 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 www.zmc.top 电子信箱 boardzmc- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严善明、张颖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 7/201 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,326,934,799.14 7,043,927,618.70 4.02 6,858,741,580.66 归属于上市公司股东的净利润 717,399,564.70 342,772,695.25 109.29 364,549,966.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 586,666,770.07 219,819,148.01 166.89 377,124,935.13 经营活动产生的现金流量净额 1,256,721,980.88 447,249,287.45 180.99 579,907,748.59 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 7,674,560,932.92 7,860,815,574.04-2.37 7,646,790,331.10 总资产 10,500,457,880.84 10,362,361,270.54 1.33 10,047,916,676.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.75 0.36 108.33 0.38 稀释每股收益（元股）0.75 0.36 108.33 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.61 0.23 165.22 0.40 加权平均净资产收益率（%）9.26 4.44 增加4.82个百分点 4.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.58 2.85 增加4.73个百分点 5.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,600,138,984.89 1,928,357,850.84 1,901,055,600.47 1,897,382,362.94 归属于上市公司股东的净利润 148,437,811.73 278,596,854.62 193,499,634.46 96,865,263.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,137,396.63 257,770,625.44 197,156,123.88 31,602,624.12 2020 年年度报告 8/201 经营活动产生的现金流量净额 174,563,454.97 331,197,163.99 239,360,435.16 511,600,926.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 18,331,373.00-630,560.26-22,453,584.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,339,962.38 50,824,862.16 19,855,290.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 783,348.35 183,214.93 委托他人投资或管理资产的损益 21,658,928.90 18,036,958.12 12,363,392.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 80,753,193.82 81,904,849.62-13,407,562.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,684,911.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,410,692.15-9,466,672.17-5,555,344.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 282,273.02 少数股东权益影响额-16,850,791.63-6,040,191.24-3,667,049.92 所得税影响额-29,839,712.38-11,675,698.99 106,674.29 合计 130,732,794.63 122,953,547.24-12,574,969.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 524,487,118.60 428,589,476.72 -105,731,849.28 应收款项融资-227,179,742.20-合计 524,487,118.60 655,769,218.92-105,731,849.28 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 2020 年年度报告 9/201 公司于 1999 年 10 月在上海证券交易所上市，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为医药制造业（C27）。报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为生命营养品、医药制造类产品及医药商业。生命营养品主要为合成维生素 E、维生素 A、天然维生素 E、维生素 H(生物素)、维生素 D3、辅酶 Q10、-胡萝卜素、斑蝥黄素、叶黄素、番茄红素等维生素和类维生素产品。医药制造类产品主要为抗耐药抗生素、抗疟疾类等医药原料药，喹诺酮、抗耐药抗生素、降糖类、激素类等医药制剂产品，以及叶黄素、天然维生素 E、辅酶 Q10 等大健康产品。医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司以配送中标药品为主，以零售为辅，经营范围包括：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等。（二）经营模式 1、采购模式 公司所有物料均按生产工艺要求及国家相关法规要求的质量标准采购，建立了原材料供应商评价体系和原材料检验控制制度，审定合格供应商并定期复核，保证原材料的品质。提供用于生产出口产品的原材料供应商需经过 FDA、TGA 等认可。公司医药商业主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省的销售，或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。2、生产模式 目前公司的各生产线按照以销定产的原则生产。销售部门制定销售计划；生产计划调度部门制定生产总计划并了解进度，统一协调；车间按照 GMP 规范组织生产；生产管理部门监督安全生产；质量保证部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺流程进行监督检查。3、销售模式 生命营养品根据适用对象分动物营养品和人类营养品，主要用于饲料添加剂，以及食品、膳食补充剂和化妆品领域。动物营养品以国内销售及主要按自营出口的方式销售至欧美地区，同时也通过国内外贸易公司或中间商销售至南美、东南亚等非主流市场。人类营养品主要通过与规模较大的膳食补充剂生产企业、大型化妆品公司直接建立业务关系，并与有实力的分销商建立合作关系。医药原料药绝大多数用于出口，且以自营出口为主，少量通过贸易公司、中间商出口。医药制剂产品则主要采用直营队伍销售和区域招商代理两种模式进行销售。医药商业主要是公司下属医药流通企业浙江来益医药有限公司，在以省为单位的药品集中招标采购政策下，以公立医院为主要目标市场，以服务为手段，凭借规范经营、规模经营来赢得发展。（三）行业情况说明和业绩驱动因素 1、维生素行业 维生素是人和动物生长必须摄取的微量有机物质，市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求平稳低速增长，供给集中度高，市场价格长期呈现周期性波动。报告期内，受新冠疫情影响，国外维生素企业生产不稳定，导致供应紧张；维生素下游市场需求具有一定刚性，需求保持稳步增长。供给紧张叠加需求增长，自 2020 年 3 月起，公司主导产品维生素 E、维生素 A 市场价格较 2019 年同期有较大幅度上涨。2、医药行业 医药关乎民生，周期性、区域性不明显。人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长。受新冠疫情影响，2020 年上半年国内制剂销售明显下降，下2020 年年度报告 10/201 半年逐步恢复正常。报告期内，药品注册管理办法正式实施，后续相关指导原则和细则纷纷出台，使得监管理念更具科学性，对于药品安全有效和质量可控具有重要意义；集中采购工作持续推进，涉及品种数量多、覆盖面广，都是临床用量大、通过质量和疗效一致性评价的品规，直接影响药价进一步下降；以免疫治疗、靶向治疗和细胞治疗为代表的新一代生物技术快速发展，生物医药行业正在发生十分深刻的变化。国际上，这次新冠疫情使欧美国家重新认识到原料药的重要性。国内，原料药话语权空前提高，原料药企业的重要性和竞争力逐步提高。（四）公司所处的行业地位 公司作为全国医药大型综合性化学制药企业，2009年被浙江省人民政府列为浙江省工业行业龙头骨干企业。报告期内，公司入围了2019年度中国医药工业百强榜（名列第58位）；2020年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强（名列第8位）。“高效脂肪酶催化制备脂溶性维生素关键技术及产业化”项目获浙江省科技进步一等奖；“类胡萝卜素的合成新技术”项目获浙江省技术发明奖三等奖；“无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和用途、以及它的药物组合物专利”获浙江省专利优秀奖。新昌制药厂博士后科研工作站被人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会评为优秀的博士后科研工作站。经过多年发展，公司已经形成了脂溶性维生素、类维生素、喹诺酮类抗生素、抗耐药抗生素等系列产品的专业化、规模化生产。合成维生素E，维生素A，天然维生素E，-胡萝卜素，斑蝥黄素，盐酸万古霉素,替考拉宁及达托霉素等产品居国际国内前列；公司制剂产品：乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（商品名“来立信”），注射用盐酸万古霉素（商品名“来可信”），注射用替考拉宁(商品名“加立信”)，米格列醇片（商品名“来平”），苹果酸奈诺沙星胶囊（商品名“太捷信”）在国内市场占有重要地位。目前，浙江医药已发展成为一家技术先进、规模庞大、实力雄厚、对全球市场具有影响力的医药企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期末，固定资产、在建工程、无形资产占公司总资产的比例分别为 36.90%，6.08%，3.90%，较期初余额增减比例分别为-2.95%，36.84%，0.70%，主要是因为本期投入较大。其中：境外资产589,155,901.26（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.61%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化，主要为：1、公司拥有一支较为稳定的核心管理团队，已构建起一个研发、生产、营销一体化的管理体系；一个以市场为导向的技术创新体系；公司拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。2、公司的技术控制和技术创新及新药研发能力较强：拥有国家级企业技术中心和国家博士后科研工作站，省级创新团队；培育了一支具有较强创新能力的技术团队及一批领军人物；取得了一批具有国际领先水平的技术成果和拥有自主知识产权的专有技术；这一切为企业新产品开发、核心竞争力的提升提供了强有力的技术支撑。3、公司在脂溶性维生素领域及抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素领域，产品质量达到了国际先进水平，并参与了相关品种的国际质量标准制定。4、公司具有较完善的营销网络。拥有先进、高效、专业化的销售团队；并有一大批信誉良好、忠诚度高、销售能力强的客户。且与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系。2020 年年度报告 11/201 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，在突如其来的新冠肺炎疫情冲击下，全球经济受到沉重打击，各大经济体呈现不同程度的衰退。在党中央、国务院的坚强领导和正确部署下，国内疫情得到有效控制，经济稳步复苏，我国成为全球经济正增长的唯一主要经济体。面对极具挑战、极其困难之大变局，公司积极响应国家和各级政府的号召，科学部署，制定相应制度规范，实现对疫情的有效管控，顺利复工复产。以高质量发展为主线，扎实做好生产经营，持续推进结构优化升级，增强产业链自主可控能力，在逆境中劈波斩浪，主营业务实现逆势增长。报告期内，在董事会的领导下，公司实现营业收入 732,693.48 万元，较上年同期增长 4.02%，实现归属于母公司股东的净利润 71,739.96 万元，较上年同期增长 109.29%。报告期内，安全生产法律法规纷纷出台，“运动式”监管和应急处理成为常态。面对日趋严峻的安全管控形势以及应急管理领域无限追责的压力，公司紧紧围绕“源头治理、动态管理、应急处置”的应急管理方略，认真做好合规性工作和安全标准化文件体系再梳理工作，持续推进全公司的基层班组安全活动，推进综合安全监管+专业性安全监管（1+X）相结合的安全监管模式，推进三废的资源化、减量化工作，打好蓝天保卫战。公司下属分公司昌海生物被浙江省经济和信息化厅评为 2020 年浙江省省级绿色工厂，被绍兴市“无废城市”建设试点工作领导小组评为绍兴市“无废细胞”单位。报告期内，公司持续推进研发和技术创新工作。随着药品注册管理办法正式实施，上市许可持有人（MAH)主体责任及相关制度落地，充分展现了近年来国家药品审评审批制度改革成果，对药品注册管理作出了全新的制度设计，使得监管理念更具科学性，对于药品安全有效和质量可控具有重要意义。目前，公司共有在研新药新产品项目 37 项，处于临床研究或 BE 阶段 3 项，申报生产 13 项，仿制药质量和疗效一致性评价已申报及在研 13 项。报告期内，公司产品诺氟沙星片（0.1g）、米格列醇片（50mg）通过了仿制药质量和疗效一致性评价。2021 年 3 月，公司产品注射用替考拉宁（0.2g）通过了仿制药质量和疗效一致性评价；磷酸西格列汀片 100mg、50mg 两个规格获批药品注册证书，该品按照化学药品 4 类注册批准，根据相关规定视为通过药品质量和疗效一致性评价。公司的 ADC 创新药生物大分子项目，2020 年 8 月进入 ARX788 治疗 HER2 阳性局部晚期或转移性乳腺癌的 II/III 期临床研究，该临床研究正在复旦大学附属肿瘤医院等 49 家中心同时开展。ARX788 胃癌临床研究 I 期已完成所有受试者入组，2021 年 2 月获批开展用于胃癌和胃食管连接部腺癌治疗的 II/III 期临床试验。报告期内，公司申请发明专利 29 项，授权发明专利 20 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计申请发明专利 644 项，授权发明专利 243 项，其中授权国际发明专利 91 项。报告期内，公司项目“高效脂肪酶催化制备脂溶性维生素关键技术及产业化”获浙江省科技进步一等奖；“类胡萝卜素的合成新技术”项目获浙江省技术发明奖三等奖；“无结晶型态盐酸万古霉素及其制备方法和用途、以及它的药物组合物专利”获浙江省专利优秀奖。公司入围了 2019年度中国医药工业百强榜（名列第 58 位）；入围 2020 年度浙江省高新技术企业生物与新医药技术领域十强（名列第 8 位）。新昌制药厂博士后科研工作站被人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会评为优秀的博士后科研工作站。董事长李春波先生获 2020 年全国劳动模范荣誉称号。2020 年年度报告 12/201 报告期内，顺利推进维生素 E 前体技改项目，各项工艺指标达到预计要求；维生素 A 技改工作获技术进步及产能提升；-胡萝卜素项目生产工艺优化，产能提升，成本下降；维生素 A 起始原料柠檬醛实现了产业化，维生素 A 形成完整产业链。报告期内，子公司创新生物万古霉素无菌喷干项目已经提交 NDA 资料，研发、生产、技术、质量无重要缺陷，目前正在等待 FDA 现场检查中。大健康产品行业快速增长，市场上已有 10 个保健食品和 4 个固体饮料冲剂、1 个压片糖果在正常销售，报告期内新增来益牌钙维生素 D 咀嚼片等五个产品的保健食品备案号，来益牌雨生红球藻提取物软胶囊获得注册批件。报告期内，子公司昌海制药通过了达托霉素 FDA 审计；药用级维生素 E、生物素通过了出口欧盟证明；左氧氟沙星通过了重要客户的审计认证；万古霉素、米格列醇、替考拉宁等项目已完成安评、环评相关工作，目前正在土建施工阶段。公司下属医药商业子公司来益医药，顺应国家医改形势，抓住浙江省药械平台全品种配送关系调整契机，主动出击，采取“走出去，引进来”的方针，加强供应商的开发与合作，共争取到10235 个品规的配送权，比原可配送品种增加了 25%，为销售的增长提供源泉和动力。建设互联网+战略性平台，抓药店减亏损，重线上线下，在互联网、新零售方面，先后进驻京东、天猫、拼多多等 B2C 平台设立旗舰店，入驻美团、饿了么等 O2O 平台，以及来益易点快药 APP 上线。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生命营养品实现销售额 328,397.83 万元，占公司营业收入的 44.82%，同比增加43.79%；医药制造实现销售额203,703.06 万元，占公司营业收入的27.80%，同比减少18.54%；医药商业实现销售额 196,391.69 万元，占公司营业收入的 26.80%，同比减少 12.08%。生命营养品、医药制造类、医药商业对公司的毛利贡献占比分别为 47.53%、48.67%、3.70%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,326,934,799.14 7,043,927,618.70 4.02 营业成本 4,283,390,717.70 4,173,133,242.50 2.64 销售费用 1,167,074,325.25 1,586,780,227.33-26.45 管理费用 376,700,506.91 389,420,057.56-3.27 研发费用 546,091,345.82 450,424,835.63 21.24 财务费用 70,065,713.59-3,361,547.72 2,184.33 经营活动产生的现金流量净额 1,256,721,980.88 447,249,287.45 180.99 投资活动产生的现金流量净额-237,723,265.65-618,191,380.64 61.55 筹资活动产生的现金流量净额-627,473,524.17-62,604,528.31-902.28 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年面对疫情影响的不利因素，公司积极应对，针对生命营养品和医药制造两个主要业态特点，一方面充分发挥生命营养品板块收入规模增长的优势，另一方面针对大品种制剂产品实施精准营销，降本控费，促进公司稳健发展。报告期内公司实现营业收入73.27亿元，同比增长4.02%；全年发生营业成本 42.83 亿元，同比上升 2.64%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/201 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生命营养品 3,283,978,324.88 1,837,473,246.84 44.05 43.79 21.05 增加 10.51个百分点 医药制造类 2,037,030,637.41 555,788,116.85 72.72-18.54 2.98 减少 5.70个百分点 医药商业类 1,963,916,864.86 1,851,380,663.17 5.73-12.08-11.48 减少 0.64个百分点 其他 9,478,596.56 6,005,940.54 36.64 98.33 71.13 增加 10.07个百分点 总计 7,294,404,423.71 4,250,647,967.40 41.73 3.86 2.36 增加 0.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐酸万古霉素系列 361,346,137.54 105,373,907.74 70.84-10.69-14.95 增加1.46个百分点 替考拉宁系列 204,012,197.60 35,950,848.29 82.38-22.02-11.46 减少2.10个百分点 合成维生素 E 系列 1,820,115,991.87 1,130,136,794.02 37.91 44.87 20.05 增加 12.84个百分点 天然维生素 E 系列 137,612,924.00 70,660,142.61 48.65-8.51-13.52 增加2.97个百分点 维生素 A 系列 1,006,030,729.11 385,168,619.14 61.71 64.07 67.18 减少0.71个百分点 左氧氟沙星系列 751,628,676.08 123,721,111.92 83.54-39.67-25.10 减少3.20个百分点 叶黄素系列 91,771,240.18 31,407,366.03 65.78 30.70 89.44 减少 10.61个百分点 -胡萝卜素系列 116,846,937.51 75,022,008.30 35.79-15.47-39.55 增加 25.58个百分点 斑蝥黄系列 91,985,868.13 73,938,851.89 19.62-0.08-0.59 增加0.41个百分点 达托霉素原料药 94,206,298.64 36,940,507.49 60.79 4.71-16.84 增加 10.16个百分点 黄体酮系列 92,450,134.69 25,204,262.76 72.74-13.83-9.90 减少1.19个百分点 社会产品配送 1,963,916,864.86 1,851,380,663.17 5.73-12.08-11.48 减少0.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 5,028,366,344.31 2,850,490,569.49 43.31-4.00 1.37 减少3.01个2020 年年度报告 14/201 百分点 国外销售 2,266,038,079.40 1,400,157,397.91 38.21 26.93 4.44 增加 13.31个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、生命营养品营业收入比上年增长 43.79%，主要是因为 2020 年 3 月开始公司主导产品维生素 E价格有较大上涨，公司维生素 A 产量增加。2、合成维生素 E 系列营业收入比上年增长 44.87%，主要是因为 2020 年 3 月开始价格有较大上涨。3、维生素 A 系列营业收入比上年增长 64.07%，营业成本比上年增加 67.18%，主要是因为公司维生素 A 产量增加，同时加强了国际市场开拓力度。4、左氧氟沙星系列营业收入比上年减少 39.67%，主要是因疫情影响，医院用药量减少。5、叶黄素系列营业收入比上年增长 30.70%，营业成本比上年增加 89.44%，主要是因为公司加大了推广力度，品牌知名度上升。6、-胡萝卜素系列营业成本比上年减少 39.55%，主要是因为工艺技术进步、中间体自主配套生产，导致成本下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）93%维生素 E 油 吨 19,657 19,934 1,946-9.39-5.84-12.46 50%维生素 E 粉 吨 27,384 27,682 5,890-9.34 3.41-4.82 维生素 A 粉（50 万单位）吨 1,745 1,868 206 22.80 54.13-37.39 维生素 A 粉（65 万单位）吨 144 160 24-38.98-27.27-40.00 维生素A粉（100万单位）吨 806 682 164 71.13 46.35 310.00 斑蝥黄干粉 10%吨 356 338 51-4.04-7.14 54.55 盐酸万古霉素原料药 吨 46 47 6-16.36-11.32-14.29 替考拉宁原料药 吨 1.9 2 0.2 35.71 33.33-33.33 盐酸万古霉素制剂 万瓶 258 318 11-33.33-9.14-84.50 替考拉宁制剂 万瓶 110 119 12-35.67-23.23-42.99 注：表中 93%维生素 E 油，部分直接销售给客户，剩余用以生产 50%维生素 E 粉进行销售。盐酸万古霉素原料药大部分直接对外销售，部分用于生产注射用盐酸万古霉素。替考拉宁原料药大部分直接对外销售，部分用于生产注射用替考拉宁。产销量情况说明 1、维生素 A 粉（50 万单位）销售量同比增加 54.13%，库存量同比下降 37.39%；维生素 A 粉（65万单位）生产量同比下降 38.98%，库存量同比下降 40.00%；维生素 A 粉（100 万单位）生产量同比增加 71.13%，销售量同比增加 46.35%，库存量同比增加 310.00%，主要是因为公司新的生产装置投产，同时公司加强了国际市场开拓力度。2、斑蝥黄干粉库存量同比增加 54.55%，主要是因为 2021 年车间将安排改造，故在 2020 年 12 月加产，造成年底库存增加。3、替考拉宁原料药生产量同比增加 35.71%，销售量同比增加 33.33%，库存量同比下降 33.33%，主要是因为销售量增加，加大生产力度，库存下降。4、盐酸万古霉素制剂生产量同比下降 33.33%，库存量同比下降 84.50%，主要是因为工艺改造和受疫情影响导致产量下降，产量减少库存亦减少。5、替考拉宁制剂生产量同比下降 35.67%，库存量同比下降 42.99%，主要是因为工艺改造和受疫情影响导致产量下降，产量减少库存亦减少。2020 年年度报告 15/201 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期