600218_2020_全柴动力_全柴动力2020年度报告_2021-03-25.pdf

2020 年年度报告 1/156 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢力谢力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉文刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳王芳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为172,422,114.63元，加年初未分配利润478,938,491.74元，提取法定盈余公积18,090,152.85元，扣除2019年度已分配的利润 29,500,400.00元，2020年度末可供投资者分配的利润为603,770,053.52元。公司拟以2020年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)。本次分配利润支出总额为36,875,500.00元，剩余未分配利润566,894,553.52元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.26 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 2020 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、全柴 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 锦天机械 指 安徽全柴锦天机械有限公司 武汉全柴 指 武汉全柴动力有限责任公司 天和机械 指 安徽全柴天和机械有限公司 顺兴贸易 指 安徽全柴顺兴贸易有限公司 元隽氢能源 指 安徽元隽氢能源研究所有限公司 中能元隽 指 安徽中能元隽氢能科技股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）国四、国六 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准、国家第六阶段机动车污染物排放标准 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的中文简称 全柴动力 公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QCEC 公司的法定代表人 谢力 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 姚伟 联系地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 电话 0550-5038369 0550-5038289 传真 0550-5015888 0550-5015888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司注册地址的邮政编码 239500 公司办公地址 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 公司办公地址的邮政编码 239500 公司网址 http:/ 电子信箱 2020 年年度报告 5/156 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 全柴动力 600218 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、许沥文 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,455,989,703.12 4,044,447,405.35 10.18 3,477,083,409.01 归属于上市公司股东的净利润 172,422,114.63 96,779,498.68 78.16 39,683,114.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,620,963.62 53,694,441.35 115.33-14,815,838.36 经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24-18,740,548.65 不适用-2,981,883.38 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,182,460,463.01 2,034,793,676.59 7.26 1,937,540,171.84 总资产 4,550,907,806.74 4,151,631,842.39 9.62 3,602,324,018.30 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.47 0.26 80.77 0.11 稀释每股收益（元股）0.47 0.26 80.77 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.15 106.67-0.04 加权平均净资产收益率（%）8.18 4.87 增加3.31个百分点 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.48 2.70 增加2.78个百分点-0.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 6/156 报告期内，公司本期产品销售收入增加、产品销售结构调整、公司采取的降本增效措施及收到的政府土地收储搬迁补偿综合影响利润增加，进而导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别增长 78.16%、80.77%、80.77%；公司本期产品销售收入增加、产品销售结构调整及公司采取的降本增效措施综合影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益，较上年同期分别增长 115.33%、106.67%；经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是销售商品收到的现金较上年增加影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 826,924,120.57 1,341,916,039.26 1,161,611,608.85 1,125,537,934.44 归属于上市公司股东的净利润 25,117,380.48 73,492,757.16 22,528,187.17 51,283,789.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,256,524.85 40,651,092.23 11,784,894.77 45,928,451.77 经营活动产生的现金流量净额 131,068,384.43 204,573,633.58-82,372,039.97 180,687,117.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 28,446,445.45 8,075,456.53 16,634,335.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,134,031.20 24,241,699.36 19,420,409.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,558,431.81 8,381,568.33 9,916,532.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,916,682.77 7,264,962.19 15,411,002.53 2020 年年度报告 7/156 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,144,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-270,991.26 2,869,456.76 3,326,537.10 少数股东权益影响额-1,452,111.70 -1,454,258.12-329,075.34 所得税影响额-8,531,337.26 -8,438,727.72-9,880,788.87 合计 56,801,151.01 43,085,057.33 54,498,953.08 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 83,876,723.04 491,620,575.00 407,743,851.96 13,916,682.77 应收款项融资 536,209,261.99 577,768,207.80 41,558,945.81 其他权益工具 11,200,000.00 11,200,000.00 合计 631,285,985.03 1,080,588,782.80 449,302,797.77 13,916,682.77 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农 业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内主要的四缸柴油机研发与制造企业。公 司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试、检验和销售，配套汽车、叉车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品 销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个 国家和地区。作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工 业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着 国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：全柴是国家高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家两化融合示范企业、国家知识产权优势企业，中国内燃机行业排头兵企业，安徽省产学研合作示范企业，还先后获得“安徽省著名商标”、“安徽省百强企业”、“全国机械工业先进集体”、“2020 中国汽车零部件百强企业”、“安徽创新企业 100 强”等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。目前，全柴已成为国内主要的中小功率柴油机研发与制造基地。2、市场优势：全柴一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，功率覆盖 10-280KW，部分产品取得欧盟 E-mark 认证，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。凭借良好的产品质量和完善的售后服务，产品销售和服务网络覆盖全国，以及东南亚、欧洲等多个国家和地区。2020 年年度报告 8/156 3、技术优势：公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、中小功率柴油机安徽省重点实验室，与国内外多家科研机构及高校院所建立了良好的合作关系，确保公司的产品技术始终紧跟全球先进水平。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与了多项国家重点研发计划、国家重点新产品项目和国际科技合作项目。公司研发的系列发动机在经济性、可靠性、环保性等方面均达到国内同类先进水平。全柴 H20-120E60 型国六柴油机曾荣膺“市场先锋”与“节能先锋”称号。4、质量优势：全柴自成立以来建立并运行质量管理体系，目前正在运行 IATF16949:2016 标准质量管理体系。通过质量管理体系的不断完善，公司持续保证和提高了发动机产品的质量，不断满足顾客需求。2020 年以来，公司持续推进精益生产，狠抓精益品质管理，进一步改善发动机产品质量，提升全柴品牌价值。2020 年公司获得安徽省人民政府质量奖，公司还先后荣获“全国内燃机行业质量领先企业”、“全国内燃机行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”等称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，国内外宏观经济环境复杂多变。在汽车、工程机械、农业机械等终端市场增长的拉动下，国内内燃机累计销量较去年基本持平，整个行业呈平稳发展态势。多缸柴油机主要配套的商用车市场快速增长，带动多缸柴油机市场出现了较大增幅。根据中国内燃机工业协会统计数据显示，2020 年国内多缸柴油机实现销售 534.96 万台，同比增长 19.70%。但受国家排放标准要求、整车及发动机企业的产业链和产品线延伸、同行企业产品价格竞争以及新能源汽车下乡、补贴等政策加持下的快速发展等影响，从主要企业的产品销量及市场份额占比情况看，国内柴油机市场竞争十分激烈。报告期内，在董事会的领导下，公司主要开展以下工作：1、科学有序落实疫情防控 2020 年初，国内新冠疫情爆发。在疫情初期，公司面临上游原材料及服务供应不足、物流运输困难、产品销售渠道受阻等经营压力。公司响应国家及当地政府要求，将疫情防控工作作为首要任务，第一时间成立疫情防控领导小组，构建疫情防控层层落实的领导组织体系，全体动员和保障防控物资供应，狠抓落实所有办公场所、生产车间和在建项目现场疫情防控工作，确保全体员工“零感染”。自三月份起，公司在满足企业复工复产的条件下，克服困难，积极组织生产经营活动，逐渐恢复至正常水平。2、持续加强创新能力建设 2020 年，公司持续加强创新能力建设工作。在创新研发方面，以法规政策为导向，通过自主研发、合作开发、产学研合作等多种方式，掌握行业先进技术，做精做强 H、Q、G 等系列车用国六及 B、C、G、J 等平台非道路国四产品的研发；在创新平台建设方面，充分发挥国家企业技术中心、国家博士后科研工作站和安徽省院士工作站的作用，加强与知名大学等科研院所的产学研合作，积极实施创新能力建设项目，使得公司技术创新取得了新成果。3、积极开拓产品市场资源 2020 年，公司持续聚焦客户，通过能力提升，管理升级，以“抓问题、快响应、稳增长、拼搏 2020”为营销工作思路，积极开拓市场资源，提升全柴在质量、成本、技术、服务等方面的优势，多种渠道传递品牌价值。另一方面，持续加大海外市场开发力度，进一步挖掘海外市场机会，为后续的市场拓展不断积累经验和资源。4、全力推动投资项目建设 一是加快募投项目的建设实施。2020 年 11 月，公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”已完成验收，达到预定可使用状态，经法定程序后公司对上述项目予以结项。本次结项后，非公开发行募投项目均已全部完成，为公司的未来发展提供强有力的保障；二是完成了从装配、加工到试机等生产制造过程的技术改造项目，进一步提升装备制造水平；三是布局新能源产业，合资设立控股子公司“安徽中能元隽氢能科技股份有限公司”，积极发展燃料电池业务，推动企业可持续发展。5、不断优化生产经营管理 2020 年年度报告 9/156 公司持续推进精益生产管理，根据推进需求成立项目组，通过管理模块的开展，保证精益项目顺利实施；深入推进 MES、ERP、PLM 等信息系统在产品开发、项目管理和生产经营中的应用，积极推动 HR 系统、信息系统营运监控平台等项目的实施，形成了标准化、信息化、智能化的企业管理体系；公司降本增效工作有所突破，明确目标，全员参与，严格落实，管控成本，提高生产运营效率，压降成本和费用支出；全方位强化卓越绩效管理，经营管理水平显著提升。6、稳步提升公司产品质量 公司加强 IATF16949:2016 质量管理体系的推动实施，提高质量管理水平，提升品质保证能力，提供更优的服务方案，满足客户对质量不断提升的需求。从产品设计、外购零部件、生产制造、流通过程等环节进行全面质量管理，激励员工参与质量控制和改进，提高产品竞争力。7、顺利推进定向增发工作 2020 年，公司启动新一轮的再融资工作。根据实际需求，本次非公开发行拟募集资金 75,000 万元，规划实施四个募投项目：国六系列发动机智能制造建设（二期）项目、绿色铸造升级改造项目、氢燃料电池智能制造建设项目及补充流动资金。本次非公开发行预案已经公司董事会、股东大会审议通过。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，全柴发动机销量较去年同期相比明显增长。柴油机业务方面，公司车用柴油机因产品结构调整同比略有下降；工程机械用、农业装备用产品受益于终端市场的良好表现以及公司积极开拓新市场，实现大幅增长，成为 2020 年主要的业务增长点；工业车辆用产品受市场需求上升影响也呈现快速增长。汽油机业务方面，因市场供求变化导致汽油机产品较去年同期出现下滑。公司塑管产业因疫情等影响全年销量及营业收入有所下降。报告期内，因产品销售收入增加、产品销售结构调整、公司采取的降本增效措施及收到的政府土地收储搬迁补偿等综合影响，公司经营效益取得了较好成绩。公司多缸发动机实际销售 38.43 万台，同比增长 11.81%；实现营业收入 445,598.97 万元，比上年同期增长 10.18%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）17,242.21 万元，比上年同期增长 78.16%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,455,989,703.12 4,044,447,405.35 10.18 营业成本 3,903,298,070.33 3,565,416,601.17 9.48 销售费用 81,605,957.95 116,224,797.44-29.79 管理费用 122,868,236.34 124,141,526.45-1.03 研发费用 168,776,849.82 146,294,409.16 15.37 财务费用-18,238,750.83-21,278,219.93 14.28 经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24-18,740,548.65 不适用 投资活动产生的现金流量净额-394,951,566.20 66,809,571.36-691.16 筹资活动产生的现金流量净额-12,845,400.00 12,576,883.83-202.13 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 10/156 内燃机 4,112,227,148.97 3,629,688,507.61 11.73 13.19 12.87 增加 0.24 个百分点 建材 167,361,668.20 138,007,780.61 17.54-11.18-12.10 增加 0.87 个百分点 商业 77,089,017.34 74,926,161.09 2.81-48.89-49.08 增加 0.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发动机 4,112,227,148.97 3,629,688,507.61 11.73 13.19 12.87 增加 0.24 个百分点 塑料管材 167,361,668.20 138,007,780.61 17.54-11.18-12.10 增加 0.87 个百分点 汽车 77,089,017.34 74,926,161.09 2.81-48.89-49.08 增加 0.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 4,334,847,771.80 3,823,839,863.35 11.79 9.64 9.11 增加 0.43 个百分点 境外 21,830,062.71 18,782,585.96 13.96 16.49 22.19 减少 4.01 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发动机 台 383,772 384,336 15,002 9.55 11.81-17.22 建材 吨 13,811 14,135 633-6.88-2.40-33.86 产销量情况说明 2020 年末，建材库存量较上年下降 33.86%，主要是本年根据订单需求进行采购，耗用前期库存的原料。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 内燃机类 材料成本 3,247,772,669.05 89.48 2,859,114,098.56 88.91 13.59 内燃机类 人工费用 161,691,500.34 4.45 144,725,304.92 4.50 11.72 内燃机类 折旧费用 86,930,753.74 2.40 78,259,285.63 2.43 11.08 内燃机类 能源消耗 51,650,022.94 1.42 47,262,701.54 1.47 9.28 内燃机类 其他费用 81,643,561.54 2.25 86,369,212.22 2.69-5.47 建材类 材料成本 120,243,119.46 87.13 138,167,467.13 88.00-12.97 建材类 人工费用 3,182,513.99 2.31 3,187,454.28 2.03-0.15 建材类 折旧费用 4,831,322.71 3.50 5,523,227.31 3.52-12.53 建材类 能源消耗 5,388,339.94 3.90 5,701,402.92 3.63-5.49 建材类 其他费用 4,362,484.51 3.16 4,430,108.33 2.82-1.53 2020 年年度报告 11/156 成本分析其他情况说明 由于销量增长及产品结构调整，导致材料成本增加；由于产量增加，导致生产人员的产量工资增加；由于募投项目陆续投产，影响本期设备折旧费用增加；由于产量增加，导致能源消耗增加；由于公司推进精益管理，影响低值易耗品等其他费用减少；由于市场原料价格及销量下降，导致材料成本减少；由于部分设备已到期，影响本期设备折旧费用减少；由于销量下降，导致能源消耗下降。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 231,528.46 万元，占年度销售总额 51.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 104,704.02 万元，占年度采购总额 29.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科 目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）销售费用 81,605,957.95 116,224,797.44 -29.79 管理费用 122,868,236.34 124,141,526.45 -1.03 研发费用 168,776,849.82 146,294,409.16 15.37 财务费用 -18,238,750.83 -21,278,219.93 14.28（1）本期销售费用较上期下降 29.79%，主要系执行新收入准则将原计入销售费用的运费、仓储费等合同履约成本重分类至营业成本所致；（2）本期研发费用较上期增长 15.37%；主要是公司产品研发投入增加影响；（3）本期财务费用较上期增长 14.28%，主要是本期利息支出较上年增加影响。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 168,776,849.82 本期资本化研发投入 研发投入合计 168,776,849.82 研发投入总额占营业收入比例（%）3.79 公司研发人员的数量 416 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.24 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/156 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 433,957,095.24 -18,740,548.65 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -394,951,566.20 66,809,571.36 -691.16 筹资活动产生的现金流量净额 -12,845,400.00 12,576,883.83 -202.13（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增长，主要是销售商品收到的现金较上年增加影响；（2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降 691.16%，主要是本期投资结构性存款的金额较上年增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 202.13%，主要是本期支付股利款影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年，全椒县人民政府对襄河镇花园路区域进行棚户区改造。根据县政府 2020 年第 19 期专题会议纪要决定，将对全柴原铸造二分厂闲置土地和厂房依法征收，并给予相应补偿，补偿项目包括：土地、房屋、建筑物、装潢、花草树木、停产停业、设备搬迁费用、损失等。公司委托全柴集团办理全柴原铸造二分厂征收补偿相关事宜，该事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。2020 年 6 月 9 日，公司共收到由全柴集团划款转入的上述补偿款3,432.41 万元。公司按照 企业会计准则 的相关规定，对本次搬迁补偿款进行相应的会计处理，影响归属于母公司股东的净利润 2,191 万元，对公司经营成果产生积极影响。上述事项详见公司于 2020 年 6 月 11 日在上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）披露的相关公告（公告编号：临 2020-037）。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 491,620,575.00 10.80 83,876,723.04 2.02 486.12（1）预付款项 4,750,457.10 0.10 9,562,694.19 0.23-50.32（2）其他非流动资产 3,158,458.52 0.07 18,018,278.76 0.43-82.47（3）预收款项 122,302,307.59 2.95-100.00（4）合同负债 142,033,773.43 3.12 不适用（5）应交税费 5,898,016.34 0.13 16,831,910.09 0.41-64.96（6）其他流动负债 2,280,178.31 0.05 不适用（7）其他说明（1）增长原因主要系本期以货币资金购买银行结构性存款增加所致；（2）下降原因主要系子公司武汉全柴预付购车款减少所致；（3）下降原因主要系上年末预付款购买设备已到货所致；（4）下降原因主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收的销售货款重分类至“合同负债”、“其他流动负债”所致；2020 年年度报告 13/156 （5）增长原因主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收的销售货款重分类至“合同负债”所致；（6）下降原因主要系期末未交增值税减少所致；（7）增长原因主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将符合条件的待转销项税重分类至“其他流动负债”所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 8,007,165.70（1）存货 8,991,000.00（2）合计 16,998,165.70 （1）其他货币资金期末余额中 7,925,379.74 元系银行承兑保证金，81,785.96 元应收银行定期存款利息；（2）本公司子公司武汉全柴将车辆合格证质押在生产厂家，并与银行签订三方监管协议，用于办理商贷通业务，存货期末余额中用于质押开具银行承兑汇票的金额为 8,991,000.00 元。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”中相关描述。2020 年年度报告 14/156 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度（%）本年度投入 金额 累计实际投入金额 本年度实现的效益 资金 来源 国六系列发动机智能制造建设项目 14,041.00 100 4,409.41 13,398.01 752.33 募集资金 技术中心创新能力建设（二期）项目 3,000.00 100 306.37 2,009.97 募集资金 合计 17,041.00/4,715.78 15,407.98 752.33/说明：公司于 2020 年 11 月 20 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案，鉴于“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”已实施完成并达到预计可使用状态，公司同意上述项目结项，并结合实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金 3,340.28 万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，以满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要。截至 2020 年 12 月 5 日，相关募集资金销户，实际转出结余募集资金 2,848.58 万元永久性补充流动资金。上述内容详见公司于 2020 年 11 月 21 日、12 月 5 日在上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）披露的相关公告。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 资金来源 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-银行理财产品 自有资金 13,419,723.04 491,620,575.00 478,200,851.96 12,944,528.51 交易性金融资产-银行理财产品 募集资金 70,457,000.00-70,457,000.00 972,154.26 应收款项融资 自有资金 536,209,261.99 577,768,207.80 41,558,945.81-其他权益工具 自有资金 11,200,000.00 11,200,000.00-合计 631,285,985.03 1,080,588,782.80 449,302,797.77 13,916,682.77 注：交易性金融资产账面期末余额 491,