300930_2020_屹通新材_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 杭州屹通新材料股份有限公司杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-016 2021 年年 04 月月 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人汪志荣、主管会计工作负责人叶高升及会计机构负责人公司负责人汪志荣、主管会计工作负责人叶高升及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶高升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶高升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。公公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司存在的风险。公司在本报告司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”章节，披露了公司章节，披露了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 100000000 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十二节第十二节 财务报告财务报告.74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.174 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、屹通新材 指 杭州屹通新材料股份有限公司 慈正投资 指 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 建德农商行 指 浙江建德农村商业银行股份有限公司，公司参股公司，截至报告期末，公司持有其 5.02%股份 鞍钢粉材 指 鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司，成立于 2016 年，其前身是鞍钢重型机械有限责任公司冶金粉材厂。国内铁基粉体主要厂商之一 莱钢粉末 指 莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司，成立于 1987 年，国内铁基粉体主要厂商之一 吉凯恩（霸州）指 吉凯恩（霸州）金属粉体有限公司，成立于 2015 年，由河北耀邦科技有限公司与吉凯恩工业有限公司共同出资组建，国内铁基粉体主要厂商之一 吉凯恩 指 Guest,Keen&NettlefoldsLtd，世界上最大的烧结部件制造商和领先的金属粉体生产商。公司粉末冶金业务主要由两个部分组成：GKNSinterMetals 和 Hoeganaes 东睦股份 指 东睦新材料集团股份有限公司，已发展成为中国粉末冶金行业的领导者，在国际粉末冶金行业及相关市场也具备一定的品牌知名度 公司章程 指 公司现行的公司章程 创业板上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐人、保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 金属粉体 指 尺寸介于 0.1m 至 1mm 的金属颗粒群。包括单一金属粉体、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 铁基 指 铁单体金属及其合金粉末 铜基 指 铜单体金属及其合金粉末 水雾化工艺 指 制造铁基粉体时，利用高压水流击碎金属液流并形成固态金属粉体的工艺 注射成型 指 粉末冶金新型工艺，将金属粉体与粘合剂均匀混合，并经过混炼、注射成型、脱脂、烧结等步骤生成各种制品 3D 打印 指 粉末冶金新型工艺，以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术 基粉 指 金属粉体制备过程中的基础粉体，在此基础上添加合金、润滑剂等其他成分以制备各种类型的金属粉体产品 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 屹通新材 股票代码 300930 公司的中文名称 杭州屹通新材料股份有限公司 公司的中文简称 屹通新材 公司的外文名称（如有）Hang zhou Yitong New Materials Co.,Ltd.公司的法定代表人 汪志荣 注册地址 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 注册地址的邮政编码 311613 办公地址 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 办公地址的邮政编码 311613 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李辉 唐悦恒 联系地址 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 电话 0571-64560598 0571-64560598 传真 0571-64560177 0571-64560177 电子信箱 IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 孙文军、林旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 张宁、李融 2021 年 1 月 21 日-2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）339,338,815.92 305,515,551.08 11.07%309,279,550.53 归属于上市公司股东的净利润（元）63,691,395.36 59,100,457.42 7.77%43,303,497.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,990,634.42 51,986,494.71 21.17%59,562,584.68 经营活动产生的现金流量净额（元）24,472,615.13 36,006,570.29-32.03%50,535,304.96 基本每股收益（元/股）0.85 0.79 7.59%0.58 稀释每股收益（元/股）0.85 0.79 7.59%0.58 加权平均净资产收益率 19.91%22.87%-2.96%20.32%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）398,130,724.12 380,883,146.21 4.53%319,843,952.04 归属于上市公司股东的净资产（元）351,718,709.23 288,008,987.42 22.12%228,907,267.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6369 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 51,731,194.40 82,225,409.77 95,090,650.21 110,291,561.54 归属于上市公司股东的净利润 6,651,944.96 18,624,694.50 18,069,788.55 20,344,967.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,278,974.57 18,443,855.30 18,005,110.83 20,262,693.72 经营活动产生的现金流量净额 3,262,959.13 19,741,446.42-5,971,850.51 7,440,060.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,338.40 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 91,500.00 67,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,556,972.14 8,356,600.24 706,670.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-732,547.50 20,811.61-16,262.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -16,902,720.00 减：所得税影响额 123,663.70 1,361,287.54 113,774.28 合计 700,760.94 7,113,962.71-16,259,086.98-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务情况（一）公司主营业务情况 公司是一家以高品质铁基粉体为核心业务的高新技术企业，归属于中国制造2025工业强基工程中的关键基础材料领域。公司以各类废旧金属为原材料，通过熔炼、水雾化及还原等一系列复杂工艺流程，将废旧金属资源转化为具有高附加值的制造业基础原材料，兼具变废为宝和节能减排双重属性。自成立以来，公司致力于成为行业领先的金属粉体制造商，目前已形成高性能纯铁粉、合金钢粉及添加剂用铁粉等系列产品，被广泛应用于交通工具、家用电器、电动工具、工程机械及医疗器械等终端行业。公司通过二十年的技术积累，部分中高端产品主要性能已达到国内外先进水平，已初步满足下游客户对中高端金属粉体的市场需求。凭借多年的技术积累及优异的成本管控能力，公司已成为国内铁基粉体行业的领军者之一及进口替代的先行者，下游客户进而服务于包括奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。（二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 目前，公司主要产品为主流粉末冶金工艺所用的高性能纯铁粉、合金钢粉、和添加剂用铁粉等。公司产品图示及主要特性如下：种类种类 粉体颗粒微观形貌粉体颗粒微观形貌 主要技术指标主要技术指标 特性特性 用途用途 高性能纯铁粉 300W 氧含量（wt%）：0.15 压缩性（600MPa，g/cm3）：7.12 高纯度 高压缩性 交通工具、电器、机械等零部件 300WG 氧含量（wt%）：0.10 压缩性（600MPa，g/cm3）：7.20 超高纯度 超高压缩性 高密度零件 软磁材料 合金钢粉 易 切 削钢粉 特征成分（wt%）：Mn：0.200.30 S：0.300.40 压缩性（600MPa，MnS 分布均匀 切削性良好 用于需要后续机加工的零部件 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 种类种类 粉体颗粒微观形貌粉体颗粒微观形貌 主要技术指标主要技术指标 特性特性 用途用途 300WSA g/cm3）：6.98 烧 结 硬化粉 5300SH 松装密度（g/cm3）：2.903.15 压缩性（600Mpa，g/cm3）：7.0 成分、组织均匀 淬透性良好 高强度 高耐磨性 汽车齿轮、带轮等 扩 散 合金钢粉 1300WB 特征成分（wt%）：Mo：0.450.55 Ni：1.72.0 Cu：1.31.7 高强度 高淬透性 高尺寸精度 应用于高强度及尺寸稳定性要求高的零件 2300WB 特征成分（wt%）：Mo：0.450.55 Ni：3.74.2 Cu：1.31.7 高强度 高韧性 高淬透性 高尺寸精度 应 用 于 高 强度、高韧性及尺寸稳定性要求 更 高 的 零件，如同步齿毂 无 偏 析混合粉 可根据客户对粉体成分的需求，灵活定制 成分均匀 优良的流动性 稳定的尺寸精度 结构零部件 添加剂用铁粉 HT4030 可根据客户需求，灵活定制 纯度高、粒度分布均匀 用于生产冶金辅料、焊材（三）主要经营模式（三）主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司主要依据生产计划制定采购计划。由于公司日常生产所需原材料主要为各类废旧金属及辅料等，公司上游供应商主要为废旧金属回收公司、再生资源公司、辅料供应商等。公司设有采购部，负责落实各类原材料的供应商筛选、采购价格及采购量的商议以及最终的原材料交付。为保证原材料采购工作的一致性、严谨性，公司制定了采购管理制度、过磅制度、仓库管理制度等规则，对原材料入库、保存等步骤操作进行了规范。（1）采购原则及流程 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司采购计划主要是控制原材料安全库存的前提下，根据生产计划进行。由需求部门提出购买申请，采购部门严格按照公司规定选取若干家供应商进行评估，综合价格、质量、交期、服务等因素，选择一家或几家分配采购订单，到货后品管部等相关部门进行检验，验收合格后入库管理。采购价格根据市场情况，与供应商协商决定，具体采购管理流程如下图所示：（2）供应商筛选、原材料议价流程及结算模式 公司主要通过市场化渠道与废旧资源回收公司、辅料供应商进行接触及询价，在确定较为合适的供应商后进行小批量采购，并逐步扩大采购量。在原材料质量合格的前提下，公司主要参考大宗商品的市场价格与各原材料供应商进行议价，并确定最终的采购价格。公司与供应商之间的结算政策一般为到货后结算，主要通过银行汇款或银行汇票的方式进行采购款项的支付。公司主要采购原料为废钢，废钢回收企业的主要资质为商务主管部门颁发的再生资源回收经营者备案登记证明，并需要在所在地公安机关备案。报告期内，公司不存在外协和外包业务。（3）入库流程与质量保证 为保证原材料质量，公司配备了光谱仪等专业检测设备，在原材料过磅、入库时会对入库原材料进行抽样检测，核定其杂质含量等情况，对抽样不合格的原材料批次予以退回。同时，公司对采购过程的参与人数、过磅操作及记录精度、入库单填写、入库后摆放均有严格的要求，保证采购入库过程的严谨性。（4）供应商选择标准 为保证供应的稳定性及品质的可靠性，公司建立起完整的供应商筛选及备案流程。公司积极与省内外杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 优质的供应商取得联系，查验供应商的经营资质后，通过小批量采购、检验后，经与同类供应商原材料品质、单价、运输距离等综合评估后，将其加入公司供应商备选库并择优大批量供货。根据供应商管理制度等内控制度，公司综合考虑产品质量、价格、服务以及供应商地理位置等因素选择供应商。2、生产模式、生产模式 公司采取以销定产与安全库存相结合的生产管理模式，结合预计销售情况和库存状况制定年度生产计划，同时依据市场需求变化制定月生产计划、周生产计划，并据此布置生产安排，完成产品交付任务。公司的生产活动采用分管副总经理、生产部、车间和班组的管理架构，对生产过程进行严格管理。为保障公司生产作业流程的有序开展，公司制定了生产计划管理制度、生产现场检查管理制度及生产工艺管理制度等规章制度，对产品生产过程及员工行为进行规范。铁基粉体的生产环境及流程控制对于最终产品的性能、良品率具有重要影响。公司建立了完善的流程监控体系，对原材料杂质含量、钢液化学成分及温度、雾化工艺参数、还原工艺参数、半成品及成品的化学成分、物理及工艺性能进行实时和持续的监测，从而保证产成品的品质符合客户相关要求。产品交付后，公司销售部门在生产部门的配合下继续为客户提供完善的售后服务，将产品使用中出现的问题和客户需求的变化反馈至技术部和品管部，从而形成产品生产交付和改进流程的闭环。由于公司生产所用的废旧金属主要为经过严格挑选的优质废钢，因此在废钢熔炼过程中产生的冶金炉渣等固体废废弃物极少，且固体废弃物经简单处理后可应用于建材、水泥、道路交通等行业实现资源化利用。公司通过内部流程管理、相关规章制度的设立与完善，构建了完整的生产管理体系。车间员工按照车间工作指引的要求，对各步骤中的原料成分、工艺参数、半成品性质等进行监控。若发生流程参数偏离正常范围的情形，将迅速汇报并开展针对性的研讨与修复工作，以保证生产作业的持续稳定。3、销售模式、销售模式（1）销售渠道 公司下游客户主要为粉末冶金制品生产企业，公司直接向客户提供产品。公司销售部门根据区域对不同业务人员进行分工，并由分管销售的副总经理统筹管理。销售人员在注重既有客户维护的基础上，通过行业展会、客户拜访等方式与新客户进行广泛接触，及时响应和处理客户诉求，根据客户的需求提供个性化的产品和服务，以建立和维护良好的客户关系，积累了如东睦股份、无锡市恒特力金属制品有限公司等优质客户资源。（2）销售流程 公司销售流程如下图所示：杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （3）定价模式及信用政策 公司所在产业链已经形成完善的定价模式，公司与客户的合作模式与行业普遍情况基本一致。公司通常在年初与主要客户签订该年度销售框架协议，约定当年的基本供货数量和价格，然后根据客户具体金属粉体需求情况发货。若发生原材料价格大幅波动的情形，公司将视情况与客户协商，对产品价格进行调整。公司一般根据客户验收入库的签收单据确认收入，结算方式以银行承兑汇票、银行转账为主，客户账期一般在3个月以内。4、研发模式、研发模式 公司拥有行业一流的水雾化金属粉体研发测试平台，2012年被浙江省科学技术厅评为省级高新技术企业研究开发中心，2020年被评为省级企业研究院。公司始终高度重视技术创新和新产品研发，具体研发工作分为客户需求导向型研发与行业前沿技术研发两种类型。对于客户需求导向型研发，公司研发部门主要根据客户对于金属粉体性能的特殊需求，对金属粉体的化学成分、制备工艺及性能进行研究与测试，从而确定符合客户需求的最优方案并实现量产；对于行业前沿技术研发，公司通过对磁性粉末、金属注射成型粉末、3D打印粉末等金属粉体新领域的持续研发投入，提升公司自身的技术储备水平，并为日后进入新的金属粉体领域打下基础。公司新产品（技术）研发的主要流程包括调查分析、开发决策评审、小批量成产等流程，具体如下：杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1、政策与行业因素、政策与行业因素 近年来，国务院、国家发改委及工信部等主管部门陆续出台了一系列政策，大力支持我国工业基础原材料相关行业的发展。受益于中国制造2025等产业政策对新材料及增材制造领域的大力支持，近年来我国粉末冶金行业，尤其是注射成型及3D打印等新型市场发展较快。公司作为行业内主要企业，受益于相关行业政策，逐步扩大生产规模、丰富产品种类、提高产品质量，销售收入保持了平稳增长。2、公司自身优势因素、公司自身优势因素 公司自设立以来，公司始终坚持技术驱动及产品至上的经营理念，通过产品质量及技术创新以维护存量客户及开拓新客源，持续为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务。报告期内，公司一方面持续加大研发投入，将提高技术创新水平作为提高公司核心竞争力的重要举措；另一方面，公司进一步完善经营模式，提高公司生产效率、内部运营效率及服务质量，赢得了越来越多下游客户的青睐，业务规模取得了稳步增长。（五）行业情况（五）行业情况 金属粉体行业上游为废旧金属回收行业，下游为粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料及热喷涂等行业，金属粉体行业践行“变废为宝”的理念，将国内废旧金属资源循环利用，广泛应用于交通工具、家用电器、工程机械领域核心零部件的同时，减少了其对环境的污染及对自然资源的消耗，属于废弃资源综合利用业。金属粉体种类繁多，主要包括铁、铜、铝、钛、镍、钴、锡等单体金属及其合金粉体，被广泛应用于粉末冶金结构零件、金刚石工具、磁性材料、摩擦材料、电池等下游领域。典型的金属粉体种类及下游应用情况如下：杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 钢协粉末冶金分会作为金属粉体行业主要协会之一，每年根据其会员单位汇总金属粉体行业数据。由于金属粉体应用领域极为广泛，涉及行业协会较多且细分领域数据难以统计，故钢协粉末冶金分会统计数据限于应用在传统工艺粉末冶金制品市场的铁基及铜基金属粉体行业，且统计范围仅限于钢协粉末冶金分会会员单位。中国机协粉末冶金分会系金属粉体下游重要应用领域粉末冶金制品的主要协会，主要统计数据为采用传统工艺制成的粉末冶金制品市场数据，统计口径为其44家会员单位。铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种，根据钢协粉末冶金分会统计数据，2019年会员单位铁基粉体销量为56.80万吨，占协会统计单位金属粉体全年销量的91.19%。以铁基粉体为代表的金属粉体是一种新型产业原材料，属于制造业重要原材料领域，是中国制造2025重点技术路线图的十大重点领域之一，对我国制造业实现高端突破，完成产业转型具有重要的战略意义。铁基粉体行业下游应用主要包括粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料、热喷涂、冶金辅料及焊材领域，终端应用包括交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等众多行业。伴随金属粉体制备工艺的不断提升，金属粉体终端应用不断拓展。以下游粉末冶金制品行业为例，在传统交通工具、家庭电器等行业渗透率不断提高的同时，注射成型、3D打印等新型技术逐步落地，并且在企业成本及环保双重压力下，粉末冶金工艺优势不断显现，粉末冶金在航空航天、高端装备及医疗器械等终端应用领域市场广阔。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 受此带动，铁基粉体行业市场空间广阔。近年来，随着下游应用行业的快速发展以及金属粉体应用领域的不断拓展，金属粉体行业尤其是铁基粉体迎来了快速发展期。我国铁基粉体生产企业市场集中度较高，近三年莱钢粉末、鞍钢粉材、屹通新材及吉凯恩（霸州）四家企业销量占钢协铁基粉体会员单位总销售量占比超过一半，整体保持平稳发展态势。公司产品种类齐全，下游客户覆盖广泛，下游客户服务于包括奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。根据钢协统计数据，2019年国内钢协会员单位铁基粉体销量为56.8万吨，公司年销量为6.08万吨，占全年铁基粉体销量的10.70%，市场占有率位居行业前列、民营企业第一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 2020 年较 2019 年变动幅度为 103.49%，主要系 2020 年募投项目投入较多尚未完工所致。货币资金 2020 年比 2019 年变动幅度为-47.24%，主要原因系公司 2020 年公司归还银行借款后银行存款减少所致。预付款项 2020 年比 2019 年变动幅度为 1587.85%，但金额较小，主要是公司为预付设备款，发票未到所致。其他流动资产 2020 年比 2019 年变动幅度为 869.70%，但金额较小，主要系 2020 年预付设备款转列在建工程待抵扣进项税额所致。存货 2020 年较 2019 年变动幅度为 77.01%，主要系 2020 年下半年产销两旺，需增加原材料备料及增加产成品库存所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术优势（一）技术优势 公司在铁基粉体行业深耕二十年，公司技术优势主要体现在拥有的关键技术、关键专用设备的自主设计及制造能力、产品替代进口能力、研发团队以及研发设备等方面。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 1、关键技术 公司经过二十年的研发积累和技术创新，公司掌握了“大流量高压水雾化”、“高效低能耗还原”、“烧结尺寸变化率稳定性控制”及“无偏析混合”等核心技术。截至报告期末，公司拥有专利18项，其中发明专利5项，实用新型专利13项。“高导磁率低损耗金属软磁材料用粉末及其制备方法”、“一种金属注射成形用铁基合金预混料”、“一种金刚石锯切工具用预合金粉末”三项发明专利作为重要的技术储备，打破了国外对高端冶金粉末的技术壁垒，为公司未来在软磁材料、金属注射成型领域发力奠定了坚实基础。公司作为钢协粉末冶金分会常务理事单位、粉末冶金产业技术创新战略联盟的理事单位，参与了国家标准GB/T19743-2018粉末冶金用水雾化纯铁粉、合金钢粉的制定。公司曾承担国家火炬计划产业化示范项目“预合金化易切削钢粉产业化”、“高性能粉末冶金用阀座粉产业化”。公司开发的“高性能粉末冶金用阀座粉”、“高导磁率微型变压器软磁粉末”、“金属注射成形用304不锈钢粉末”被评为浙江省科学技术成果。“金属注射成型用铁镍合金粉末的研发”被评为2017年第一批杭州市重大科技创新项目。2、关键专用设备的自主设计及制造能力 公司多年的发展始终建立在自主创新和重点突破的基础上，对关键专用设备始终坚持自主设计、制造和安装，不仅可以保证生产运行平稳，还可以降低前期投入以及运行和维护成本。例如作为铁基粉体生产关键设备之一的还原炉，是对铁基粉体进行高温退火、脱氧脱碳的重要设备。目前生产能力较大的还原炉主要依赖进口，但是其运行和维护成本较高。公司通过多年攻关，具备雾化装置、还原炉等关键生产设备的自主设计、制造及安装能力，成为国内金属粉体生产企业中极少数使用自主设计年产2万吨大型带式还原炉的企业之一。3、产品替代进口能力 公司近年开发的高压缩性纯铁粉（300WG）、扩散合金钢粉（1300WB、2300WB）、烧结硬化粉（5300SH、5301SH）等产品主要性能均基本达到国内外先进水平，可实现替代进口，广泛应用于高密度零件、高强度烧结及烧结硬化零件等中高端粉末冶金制品领域。4、研发团队 公司高度重视研发队伍的建设，经过多年发展，技术研发不断补齐短板，重点增补了高纯钢液熔炼、产品售后方面的专业人才。截至2020年12月31日，公司拥有技术研发人员36名，其中2人具有博士学位，3人具有高级工程师职称。人才团队汇集钢铁冶金、金属材料、粉末冶金、机械设计与制造等相关专业的高级人才。公司实施稳健的“高端人才+技术骨干”人才队伍梯度建设，成功打造出了一支覆盖粉末冶金行业全产业链的人才队伍。公司在自身发展的同时，积极与合肥工业大学及中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检查中心等国内知名科研院所展开合作，不断提升公司的技术水平和创新能力。5、研发设备 杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 公司拥有行业一流的铁基粉体研发测试平台，2012年即被浙江省科学技术厅评定为省级高新技术企业研究开发中心，2020年被评为省级企业研究院。研发中心配备齐全的检验设备，近年购置了荷兰PhenomProX扫描电镜、美国热电等离子光谱仪、德国OBLF直读光谱仪等先进的科研设备，提高了企业的研发实力。（二）客户优势（二）客户优势 公司深耕金属粉体行业二十年，公司客户优势体现在现有优质客户及客户开拓能力方面。1、现有优质客户 公司与主要粉末冶金制品企业如东睦股份、无锡市恒特力金属制品有限公司等客户建立了长久、稳定的合作关系。下游客户进而服务于奔驰、宝马、比亚迪、博世、电装，爱信、格力、美的等知名企业。由于公司主要客户皆为行业内主流企业，管理较为规范，抗风险能力较强，与该等客户的深度合作使公司具有更强的抗风险能力。同时，通过为粉末冶金头部企业的优质服务，公司在行业内形成良好的品牌效应，并因此吸引了一批优质的客户，为公司客户规模的持续拓展提供有力保证。公司下游客户最终服务的部分知名企业情况如下：2、客户开拓能力 粉末冶金制品生产企业在选定金属粉体供应商以后，会根据铁基粉体尺寸变化特性对自身模具进行一定的修改甚至定制。因此，铁基粉体烧结尺寸变化率控制水平是影响下游粉末冶金制品生产企业选择供应商的重要因素。经过二十年的行业深耕，公司产品尺寸变化率控制水平已基本达到国际水平，能够在不改变下游客户模具的前提下实现对其他同类厂商的产品替代。此外，公司具备良好的技术及成本管控能力，在下游粉末冶金制品企业成本压力不断提高的大背景下，公司在客户开拓方面的优势得以显现。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 20（三）管理优势（三）管理优势 公司具有完善的生产管理制度和质量控制体系，已通过ISO9001体系及IATF16949的体系认证工作。公司深耕铁基粉体行业二十年，在工艺流程控制、生产效率及人员管理等方面都具备丰富的行业经验。公司严格按照生产管理制度及流程组织生产，力求通过技术工艺改进，不断完善产品生产质量，积累了丰富的生产经验。凭借成熟的生产工艺和丰富的生产经验，公司产品生产周期相对较短，能够满足客户对部分产品快速交付的要求。公司管理团队精干，信息传递及决策执行高效，能够及时反馈客户需求并快速响应。公司董事长汪志荣先生从事铁基粉体行业30余年，长期贴近市场并积累丰富的技术和管理经验。此外，公司于2018年8月实施股权激励，激励对象包括公司中高层管理人员及核心员工，员工工作积极性得到充分激发。（四）区位优势（四）区位优势 中国粉末冶金产业集中度较高，主要集中在浙江、江苏及上海地区。根据机协粉末冶金分会数据，位于浙江、江苏及上海粉末冶金制品企业的年产量及年销售额占全国产量及销售额的比重均超过60%。公司坐落在浙江省杭州市，位于华东地区的中心地带，处在国内粉末冶金制造业分布最集中、产业链最完整的区域，具有良好的上下游协同效应。原料采购方面，公司周边如宁波、金华、台州等地钢铁制品制造业发达，加工废钢资源丰富。此外，浙江省内钢铁冶炼企业较少导致废钢消耗较少，因此浙江省内废钢供应量远大于需求，公司原材料供给充足。加上公司废钢就近采购，物流半径小，更能有效降低废钢的采购成本，进而提高了企业的利润水平。销售方面，由于铁基粉体运量大，因而运输距离对于公司成本具有较大影响。公司地处国内粉末冶金产业集中区域，与下游主要粉末冶金制品企业距离较近，产品运输里程短，有利于公司降低成本，并提供快捷的售后服务，进而提高客户粘性。杭州屹通新材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情重创全球经济，中美贸易摩擦进一步冲击全球产业链格局，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。在生产要素的配置上，行业开始更关注效率、效益和成本，中国制造业的集群效应、管理优势和成本优势进一步凸显。同时，“进口替代、国产创新”的需求愈加迫切，加上中国制造2025工业强基工程中关键基础材料领域政策的引导，公司迎来了前所未有的挑战与机遇，公司管理层紧紧围绕“努力成为国际一流金属粉体提供商和服务商”这一总体战略方针，在守好抗疫防线的前提下，快速实现复工复产，积极落实经营管理的持续改善工作，以精益管理为抓手，不断提升产品品质和服务质量，稳步推进年初制定的经营计划，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：（一（一）经营业绩方面）经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入339,338,815.92元、归属于公司股东净利润63,691,395.36元，分别较去年同期增长11.07%、7.77%；总资产398,351,101.79元，较去年同期增长4.59%；归属于公司股东净资产351,718,709.23，较去年同期增长22.12%。（二）销售管理方面（二）销售管理方面 公司根据行业发展和国内市场的情况，继续原有的销售模式，明确分工，做好客户资信管理，平衡成本上升和价格上涨的尺度，坚定不移的执行大客户战略和效益优先的策略，集中精力提高大客户的市场份额，积极维护同东睦股份、无锡恒特力、常熟迅达等大客户的业务合作关系，加大对外资企业配套供应商的开发力度，积极推进替代进口策略。同时努力开发新产品，在新产品的市场中抢占先机，以确保公司产品销量有稳步的增长。（三）技术研发方面（三）技术研发方面 2020年，公司坚定贯彻科技创新引领发展的方针，积极推动研发进程。1、新品开发工作 2020年公司研发投入持续增加，新建研发项目3项，完成研发项目6项，申报成功省级新产品1项。公司持续不断的增加研发投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同