600054_2020_黄山旅游_黄山旅游2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/172 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展黄山旅游发展股份有限公司股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2 20 02121 年年 4 4 月月 2020 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人章德辉章德辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁洪栋袁洪栋 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王雁王雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2020年受新冠疫情影响，业绩出现亏损，2020年度公司不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案须提交2020年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论与分析”中可能面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 本报告分别以中、英文印制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2020 年年度报告 3/172 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 2020 年年度报告 4/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、黄山旅游 指 黄山旅游发展股份有限公司 集团公司、黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司 管委会 指 黄山风景区管理委员会 公司章程 指 黄山旅游发展股份有限公司章程 华安证券 指 华安证券股份有限公司 长春净月潭 指 长春净月潭游乐有限责任公司 蓝城小镇 指 黄山蓝城小镇投资有限公司 赛富基金公司 指 黄山赛富基金管理有限责任公司 赛富基金 指 黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）太平湖文旅 指 黄山太平湖文化旅游有限公司 供电公司 指 黄山风景区用电服务公司 天都国际 指 黄山天都国际饭店有限公司 水电公司 指 黄山旅游集团水电开发有限公司 迅洁洗涤 指 黄山迅洁洗涤有限公司 温泉联合 指 黄山温泉风景区联合旅游管理有限公司 中国国旅 指 中国国旅（安徽）国际旅行社有限公司 讯飞爱途 指 安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司 会展服务 指 黄山中海会议展览服务有限公司 汤口国旅 指 黄山海外汤口国际旅行社有限公司 徽文化旅游 指 黄山徽文化旅游开发有限责任公司 途马电子 指 黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 徽商文化 指 徽商故里文化发展集团有限公司 北徽餐饮 指 北京徽商故里餐饮管理有限公司 莲花管理 指 黄山旅游莲花酒店管理有限公司 崇德楼 指 黄山崇德楼酒店有限公司 轩辕职工疗养 指 安徽轩辕职工疗休养服务有限公司 六百里 指 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 黄山旅游 公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HSTD 公司的法定代表人 章德辉 2020 年年度报告 5/172 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁 维 黄嘉平 联系地址 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号 电话 0559-2586698 0559-2586678 传真 0559-2586855 0559-2586855 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）公司注册地址的邮政编码 245000 公司办公地址 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）公司办公地址的邮政编码 245000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 黄山旅游 600054 B股 上海证券交易所 黄山B股 900942 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 廖传宝 徐林 石周琪 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 740,843,191.93 1,606,740,374.50-53.89 1,620,953,548.06 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收719,749,823.86/2020 年年度报告 6/172 入 归属于上市公司股东的净利润-46,372,731.00 340,186,585.62-113.63 582,513,377.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-101,858,921.55 312,954,319.65-132.55 342,073,538.21 经营活动产生的现金流量净额-1,035,807.49 426,133,140.88-100.24 457,620,470.06 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,262,652,858.90 4,359,078,733.18-2.21 4,082,496,953.01 总资产 4,893,855,661.57 4,967,778,433.03-1.49 4,703,319,322.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.06 0.46-113.04 0.78 稀释每股收益（元股）-0.06 0.46-113.04 0.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.14 0.43-132.56 0.46 加权平均净资产收益率（%）-1.05 8.24 减少9.29个百分点 14.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.31 7.58 减少9.89个百分点 8.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）营业收入减少主要系本期受新冠肺炎疫情影响进山人数同比下降 56.8%，导致营业收入下降；（2）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降 56.8%，营业收入减少、利润亏损所致；（3）经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；（4）基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降 56.8%，营业收入减少、利润亏损所致；（5）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少主要系本期受新冠疫情影响进山人数同比下降 56.8%，营业收入减少、利润亏损所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/172 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,792,009.71 130,303,899.09 254,178,985.73 286,568,297.40 归属于上市公司股东的净利润-77,241,228.73-11,182,989.82 40,488,281.80 1,563,205.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-83,463,453.83-21,469,268.64 30,604,865.44-27,531,064.52 经营活动产生的现金流量净额-128,502,598.39-30,265,569.86 83,048,678.94 74,683,681.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-7,245,320.97-1,617,170.99 9,907,622.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,618,316.23 4,984,212.77 4,171,686.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,512,775.15 6,072,083.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 22,306,066.75 33,274,741.96 38,504,440.96 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期33,852,493.08-2,364,305.65 267,952,695.53 2020 年年度报告 8/172 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 514,700.47 664,329.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,261,469.97 475,192.14-1,330,483.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,743,637.68 少数股东权益影响额-236,952.60 12,291.90-143,336.47 所得税影响额-18,574,417.59-8,525,470.81-78,622,787.06 合计 55,486,190.55 27,232,265.97 240,439,838.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 296,380,000.00 57,600,000.00-238,780,000.00 其他非流动金融资产 236,158,243.15 263,270,326.37 27,112,083.22 27,112,083.22 合计 532,538,243.15 320,870,326.37-211,667,916.78 27,112,083.22 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式 1、景区业务：公司景区业务主要包括黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。多年来，公司在景区运营管理上不断创新，积累了丰富经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营、管理人才，主编了国家标准山岳型旅游景区清洁服务规范，主持、参与风景名胜区游道建设技术规范和风景名胜区环境保洁要求等多项行业标准制定，是中国景区运营管理的标杆。2020 年年度报告 9/172 2、索道业务：公司索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车。黄山是全国最早建设客运索道的景区之一，是中国索道协会副理事长单位，拥有全国首批 5S 等级索道。一直以来，黄山索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平，先后参与了国家及行业各类标准编写和索道行业课题研究，获得了索道业界高度肯定。3、酒店业务：公司拥有 10 余家精品酒店，其中黄山景区内主要分布为北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、排云型旅、白云宾馆和玉屏楼宾馆。由洲际酒店管理集团受委托管理的昱城皇冠假日酒店，为黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的五星级休闲度假与会议酒店。经过多年的发展和积累，已形成景区饭店的管理品牌及标准。报告期，排云型旅完成升级改造并投入运营，这是继云亼山宿之后公司又一差异化酒店产品。4、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、航空票务、会展服务、广告策划等方面。公司下属的中海国际旅行社管理公司是安徽省旅行社协会会长单位，为安徽省5A 级旅行社，全国首批旅游标准化示范企业，连续多年荣获“全国百强旅行社”。5、徽菜餐饮业务：作为新兴战略板块，徽文化主题餐饮板块依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势，打造独具特色的文化餐饮品牌。公司成立了徽商故里文化发展集团公司，以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，分别在北京、天津、杭州、合肥、济南、宁波和黄山本地开设连锁主题餐饮门店，先后荣获“中华餐饮名店”“中国徽菜名店”“中国十大特色餐饮品牌”“中国十佳文化餐饮品牌”“杰出餐饮品牌企业”等多项荣誉。6、智慧旅游业务：黄山智慧旅游有限公司是公司顺应旅游市场和现代信息技术的发展，全资成立的一家专注于旅游目的地智慧旅游建设的创新服务型企业。主营业务涵盖：黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA 业务承接、旅游产品和互动策划，旅游服务接待和旅游商品在线销售等。（二）公司所处行业发展的情况 我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游收入成为国民经济的重要组成部分，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。详见年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、资源优势。公司紧紧围绕“山水村窟”战略，不断加大黄山市核心景区资源的整合力度，目前已基本完成战略布局。其中，黄山风景区作为公司旗下的核心景区，是世界文化与自然双遗产，世界地质公园、全国首批 5A 级旅游景区，以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪“五绝”闻名于世；太平湖风景区是国家 4A 级旅游景区,首批国家水利风景区，资源禀赋出众，地理位置优越，被誉为“黄山情侣”、“东方日内瓦湖”，是安徽省实施“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)2020 年年度报告 10/172 旅游发展战略的重要内容；花山谜窟风景区是国家 4A 级风景名胜区，毗邻黄山市中心城区，是以新安江为纽带，集青山、绿水、田园景致、千年谜窟、奇峰怪石、摩崖石刻等自然景观和人文景观之大成的综合景区。此外，黄山市还拥有一流的生态资源，生态环境质量长期位于全国前列，绿色生态产品市场空间广阔。2、品牌优势。黄山景区曾荣获“中国十大风景区名胜”、“全国文明风景旅游区”，全国首批 5A 级景区等称号；公司先后荣获中国驰名商标、首批“全国旅游标准化示范单位”、首届“全国旅游服务质量标杆企业”和安徽省政府质量奖；下属企业黄山市中国旅行社连续多年跻身“全国百强”旅行社，四条索道均为全国“5S”索道，丰富的品牌资源为公司经营发展起到了重要支撑作用。3、人才优势。公司经过 20 多年的发展和积累，已拥有一支专门从事景区开发、索道运营、酒店管理、餐饮经营及旅游服务的专业人才队伍，为公司经营管理提供了强大的人力资源保障。4、区位优势。公司所在地黄山市背靠长三角，紧邻全国旅游消费规模最大、消费能力最强的华东地区，区位优势十分突出。目前黄山市高速公路密度更是达到长三角发达地区平均水平，尤其是建成、在建和规划中的 7 条高铁线路，将使黄山成为安徽省内继合肥之后又一形成“米字型”高铁线路的城市，如今黄山市已进入杭州、合肥等城市“1.5 小时经济圈”，上海等城市“2.5小时经济圈”，便利的交通将极大扩展公司属下景区的客源圈。5、资本优势。作为黄山市唯一的国有控股上市公司，一方面公司拥有充沛的自由现金流，财务状况良好，融资渠道畅通，另一方面，可以利用资本市场平台，通过资本运作等方式，整合黄山市及皖南地区的优质旅游资源和企业，发挥上市公司在区域经济合作和地方经济发展中的领头作用，促进公司持续稳定健康发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年。一年来，面对疫情、汛情、世情叠加的复杂局面，公司在董事会的坚强领导下，打出了一套快速反应、精准施策、有效应对的组合拳，交出了一份高质量发展的较好答卷。（一）全力以赴稳住经营业绩。受疫情及宏观环境影响，2020 年公司营收、进山人数等指标遭受“非典”以来最大影响。黄山景区共接待进山游客 151.2 万人，较 2019 年减少 198.9 万人，减幅 56.8%；索道及缆车业务累计运送游客 313.2 万人次，同比减少 424.8 万人，同比减少 57.6%；完成营收 7.41 亿元，较 2019 年减少 8.66 亿元，减幅 53.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-4637.27 万元，较 2019 年减少 3.86 亿元（主要系受疫情影响导致进山人数大幅下降所致），同比减少 113.63%。一年来，公司通过狠抓市场、精简开支、强化内控等举措，稳住了发展基本面，三季度实现单季度盈利，在同类型景区率先实现市场复苏。（二）精准发力有序应对疫情。紧紧围绕“为社会谋履责、为行业谋自救、为员工谋关怀、为公司谋振兴”，推出了一系列务实举措。一是坚持为社会谋履责。为武汉捐款捐物，为中国驻外使馆捐赠抗疫物资，为市医护人员购买人身保险，为市民提供平价餐饮，为三潭果农助力销售枇杷 4 万斤。二是坚持为行业谋自救。通过多种平台及渠道，代表行业发出声音并推动相关政策出台；发挥龙头作用带头执行相关政策。联合工行等推出“黄山旅游经营快贷”产品支持全市小微旅企共度时艰，联合市文旅局及市导游协会为全市 5000 余名导游人员开展线上公益技能培训。2020 年年度报告 11/172 三是坚持为员工谋关怀。设立抗疫专项资金用于员工防疫防控保障，推出“不裁员、不降薪”举措，保障员工基本待遇。四是坚持为公司谋振兴。提出“不压缩既定投资计划”的决定，及时采取财务止损措施，积极向上争取政策补助资金。（三）把握趋势加快市场振兴。密切关注疫情演变情况，制定一系列举措振兴旅游市场。一是紧盯市场，抓好顶层设计。在 2 月下旬即制定了市场振兴总体方案；5 月赴重点客源地开展调研并商讨相关政策；7 月出台系列市场振兴政策及措施。二是创意策划，保持市场热度。面向全国医护人员推出门票优免政策，联合打造“清新黄山，一见倾心”旅拍黄山主题活动。三是抱团取暖，开展联动促销。牵头发起“大徽州串门游”主题活动，联合策划“听见黄山 遇见西递”，开展“人文胜景，秋游黄山”自驾游等活动。四是跨界合作，拓展市场渠道。携手中国银行开展尊享积分兑换活动；加强与相关银行合作推动公司产品上架银行 APP 平台。（四）紧跟需求加快产品创新。针对后疫情时代新特点新趋势，加快推进“微创新”措施。一是落实要求实现分时预约。实现分时实名预约，并依托黄山旅游官方平台完成全市 55 家 A 级景区景点分时预约。二是把握热点推出组合产品。推出多款精品路线和组合产品，创新举办第十六届中国黄山登山大会。三是围绕需求打造爆款产品。景区打造高山云阳台、高山云瑜伽、高山云SPA 等“云”系列产品，引进索道全景透明车厢，培育打造新的网红产品；太平湖景区引入喷射艇、摩托艇等多项运动产品。四是抢抓风口试水直播带货。参加携程、湖南卫视等直播间活动，精心策划“赏黄山十二时辰 品徽州十二风味”直播活动，开展“在家云旅游”“坐山观海看世界”等主题直播活动，提升黄山旅游市场曝光度。（五）攻坚克难狠抓项目建设。黄山景区：排云型旅完成升级改造并投入运营，这是继雲亼山宿之后又一差异化酒店产品；北海宾馆改造项目在克服运输难、梅雨天气等影响稳步推进；统筹安排扎实推进游步道、观景平台等基础设施维修工程。太平湖：完成太平湖总体项目策划、漂浮度假村样板区项目策划，启动平湖假日酒店策划设计。花山谜窟：花山谜窟景区工程基本完成，正在进行设备设施调试优化，大力推进外围基础设施及花山花海景区项目建设。徽菜板块：合肥大蜀山店正式运营、北京复兴路店投入试运营，北土城店及合肥贡街店正全力推进。小镇板块：黄山旅游 CBD 和黟美小镇项目稳步推进。（六）面向未来加快蓄势赋能。面对疫情带来剧烈冲击以及中远期影响，结合行业发展新趋势新方向，加快蓄势赋能。一是科学编制公司“十四五”规划。认真听取各方意见建议，注重加强规划对接，完成公司“十四五”发展规划编制工作。二是组织赋能提升素质。分层分类分级组织各类专项培训，提升全员综合素质和专业技术能力；结合新战略新项目需要大力引进储备人才。三是嫁接资源裂变升级。扎实推进直播基地、农产品溯源、目的地新生活等项目，嫁接基金投资平台，嫁接打造乡村微旅游目的地，参与托管冬奥会高山滑雪赛场索道，加速公司发展裂变升级。（七）久久为功推进深化改革。坚持问题导向和目标导向，全面持续推进深化改革。一是构建新体系。在全面梳理现有管控流程基础上，围绕重点管控事项基本建立分级分类管控体系。二是优化新机制。顺应总体战略及经营需要，进一步优化公司组织架构。三是推动新变革。大力推进五大体系改革向基层延伸，徽商故里集团、中海国际、太平湖文旅等分子公司改革加快推进。四是完善新制度。修订出台管理人员、专业技术技能人员等管理办法，拓宽员工晋升通道。（八）从严从实加强内部管理。一是强化信息化管理。评审通过公司三年数字化蓝图规划；管理云平台全面投入运营；花山谜窟、黄山景区电子导览系统有序推进。二是强化财务管理。稳步推进财务信息化建设，深化细化预算编制工作，切实抓好税务筹划工作，扎实推进闲置资产梳理、应收账款清理、闲置资金使用等工作。三是创新工程管理。探索使用互联网电子招标系统；2020 年年度报告 12/172 针对景区特殊情况探索应用新工艺、新材料，践行绿色环保发展理念。四是加强生态环保整治。编制黄山景区污水处理站升级改造技术方案并分批有序推进，扎实抓好松材线虫病防治和垃圾全面下山工作。五是强化审计整改。完成多项专项审计，进一步提升内控管理水平。六是强化安全管理。强化安全责任落实，组织多类应急演练，切实提升安全管理水平及应急处理能力。（九）持之以恒强化从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，不断推动全面从严治党向纵深发展。一是筑牢主阵地，抓实思想教育。制定公司党委理论学习中心组年度学习计划，各基层党支部常态化落实“三会一课”等活动。二是畅通主动脉，筑牢战斗堡垒。发挥公司党委战斗堡垒作用，勇挑国企担当和上市公司社会责任。三是锤炼主力军，发挥模范作用。用活新媒体载体，组织微视频推荐活动，制作“身边的榜样”宣传片，进一步树立党员先锋榜样。四是把牢主动权，从严管党治党。深入学习党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，建立党委全面从严治党主体责任清单；不断强化监督权力运行，加强违纪违法线索处置。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，黄山风景区接待进山游客 151.2 万人，较 2019 年减少 198.9 万人，减幅 56.8%，公司索道及缆车业务累计运送游客 313.2 万人次，同比减少 424.8 万人，同比减少 57.6%。公司全年实现归属于上市公司股东的净利润-4637.27 万元，较 2019 年减少 3.86 亿元（主要系受疫情影响导致进山人数大幅下降所致），同比减少 113.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 740,843,191.93 1,606,740,374.50-53.89 营业成本 490,372,817.56 707,438,217.88-30.68 销售费用 48,377,500.08 104,729,833.67-53.81 管理费用 297,033,247.77 303,627,181.39-2.17 财务费用-13,594,067.55-7,908,546.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额-1,035,807.49 426,133,140.88-100.24 投资活动产生的现金流量净额 238,054,577.45 -287,271,798.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-65,686,510.80-122,515,108.41 不适用 1、营业收入、营业成本减少主要系主要系本期受新冠肺炎疫情影响进山人数同比下降 56.8%导致收入和成本减少。2、销售费用下降主要系报告期内航班航线合作款下降和服务费佣金下降所致。3、财务费用变动主要系报告期内公司货币资金持有量较上期增加相应利息收入增加所致。4、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。5、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年期末无未收回的理财。6、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期无 B 股回购且分配股利支付的现金减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，受新冠疫情影响，黄山风景区接待进山人数同比下降 56.8%导致公司主营业务收入下降明显，营业成本有所下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/172 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务 336,897,525.67 324,607,301.01 3.65-49.14-29.15 减少27.19 个百分点 索道及缆车业务 242,056,471.76 66,471,313.64 72.54-56.32-5.99 减少 14.7个百分点 园林开发业务 81,173,710.91 41,566,336.28 48.79-61.93 19.10 减少34.84 个百分点 旅游服务业务 170,495,367.39 161,246,265.85 5.42-62.76-62.91 增加 0.38个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业情况中各行业的收入按未合并抵消的口径列报，因此合计金额大于 2020 年年度报告列报的营业收入（合并抵消后收入），两者的差额就是各行业之间的内部交易抵消。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)酒店业务 住宿、餐饮 324,607,301.01 54.66 458,169,589.34 45.88-29.15 索道及缆车业务 索道、缆车运输等 66,471,313.64 11.19 70,706,550.68 7.08-5.99 园林开发业务 景点开发、维护等 41,566,336.28 7.00 34,901,689.15 3.50 19.10 旅行社业务 人员、场地、交通等 161,246,265.85 27.15 434,789,057.07 43.54-62.91 成本分析其他情况说明 酒店业务、索道及缆车业务、旅行社业务成本下降主要受新冠疫情影响。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,028.21 万元，占年度销售总额 2.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 3,126.49 万元，占年度采购总额 5.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2020 年年度报告 14/172 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 48,377,500.08 104,729,833.67-53.81 管理费用 297,033,247.77 303,627,181.39-2.17 财务费用-13,594,067.55-7,908,546.27 不适用 销售费用下降主要系报告期内航班航线合作款下降和服务费佣金下降所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-1,035,807.49 426,133,140.88-100.24 投资活动产生的现金流量净额 238,054,577.45-287,271,798.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-65,686,510.80-122,515,108.41 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年期末无未收回的理财。3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期无 B 股回购且分配股利支付的现金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 165,155.27 0.003 不适用 应收账款 15,152,685.73 0.31 41,179,588.85 0.83-63.20 其他流动资产 29,405,583.93 0.60 297,580,885.19 5.99-90.12 长期应收款 262,165,312.49 5.36 133,464,248.60 2.69 96.43 长期股权投资 55,821,822.26 1.14 41,479,491.29 0.83 34.58 其他权益工具投资 57,600,000.00 1.18 296,380,000.00 5.97-80.57 在建工程 275,577,221.11 5.63 208,979,500.29 4.21 31.87 商誉 20,336,771.36 0.42 7,495,748.36 0.15 171.31 递延所得税资产 26,795,503.11 0.55 20,475,079.41 0.41 30.87 短期借款 5,000,000.00 0.10 903,377.60 0.02 453.48 2020 年年度报告 15/172 预收款项 1,229,279.57 0.03 21,631,440.62 0.44-94.32 应付股利 20,448,616.59 0.42 14,006,388.69 0.28 45.99 一年内到期的非流动负债 643,420.56 0.01 不适用 其他流动负债 759,838.77 0.02 不适用 长期应付款 2,573,683.24 0.05 不适用 递