600168_2020_武汉控股_武汉控股2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/213 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄思黄思、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹明曹明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李磊李磊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2020年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.08元（含税），共计76,633,526.74元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2020 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市财政局 指 武汉市财政局 市水务局 指 武汉市水务局 市生态环境局 指 武汉市生态环境局 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 远大弘元 指 武汉远大弘元股份有限公司 中隧集团 指 中铁隧道集团有限公司 长江环保 指 长江生态环保集团有限公司 宜都公司 指 宜都水务环境科技有限公司 武汉济泽公司 指 武汉市济泽污水处理有限公司 仙桃项目 指 湖北省仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目 仙桃水务环境 指 仙桃水务环境科技有限公司 南太子湖厂 指 南太子湖污水处理厂 落步嘴厂 指 落步嘴污水处理厂 三金潭厂 指 三金潭污水处理厂 北湖厂 指 北湖污水处理厂 黄浦路厂 指 黄浦路污水处理厂 武汉汉西公司 指 武汉汉西污水处理有限公司 BOT 指 建设-运营-移交。指政府授予企业特定范围、一定期限内的特许经营权，许可其投资、建设、运营项目并获得收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府的经营模式。EPC+O 指 承包方拥有该项目设计、采购、施工权，和负责对设备的运营与维护。PPP 指 公私合营模式。指将部分政府责任以特许经营权方式转移给企业，政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。银行间 指 全国银行间债券市场 2020 年年度报告 5/213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 黄思 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯 陈曦 联系地址 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的邮政编码 430056 公司办公地址 武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦 公司办公地址的邮政编码 430061 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘定超、王涛 2020 年年度报告 6/213 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,643,603,463.84 1,529,490,559.62 7.46 1,451,353,305.32 归属于上市公司股东的净利润 255,424,226.19 249,744,409.32 2.27 279,926,419.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 225,766,348.69 218,763,454.54 3.20 249,214,473.48 经营活动产生的现金流量净额 1,124,117,634.73 1,084,427,075.80 3.66 277,306,432.05 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,374,784,955.40 5,176,346,966.56 3.83 4,995,477,513.94 总资产 16,329,035,788.80 15,575,553,892.38 4.84 12,891,937,349.07 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.36 0.35 2.86 0.39 稀释每股收益（元股）0.36 0.35 2.86 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.31 3.23 0.35 加权平均净资产收益率（%）4.83 4.90 减少0.07个百分点 5.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.27 4.29 减少0.02个百分点 5.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/213 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 335,335,070.63 387,856,167.61 469,824,848.81 450,587,376.79 归属于上市公司股东的净利润 51,131,420.93 113,488,416.87 120,792,761.39-29,988,373.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,095,269.99 104,386,130.31 114,722,676.56-37,437,728.17 经营活动产生的现金流量净额-94,011,877.85 104,659,685.87 75,078,292.06 1,038,391,534.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-1,586,276.23 2,374,792.48-894,162.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,180,014.94 28,822,790.40 29,354,636.35 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,705,564.00 2,472,525.00 2,288,752.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-401,966.07 -2,670,034.03 78,336.18 少数股东权益影响额-30,818.83 -14,079.82 17,745.97 所得税影响额-208,640.31 -5,039.25-133,362.30 合计 29,657,877.50 30,980,954.78 30,711,946.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2020 年年度报告 8/213 金额 投资性房地产 33,064,869.00 34,770,433.00 1,705,564.00 1,705,564.00 其他权益工具投资 27,555,800.00 51,860,000.00 24,304,200.00 0 合计 60,620,669.00 86,630,433.00 26,009,764.00 1,705,564.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属排水公司为武汉市主城区提供污水处理服务，是武汉市污水处理行业的龙头企业。根据其与武汉市政府签订的 武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议 及其补充协议，排水公司自 2012 年 4 月 25 日起，获得 30 年污水处理服务特许经营权，对特许经营项目下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新，在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务，并获得合理服务费用的特许权利。武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务并支付污水处理服务费。排水公司下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属黄浦路（10 万吨/日）、二郎庙（24 万吨/日）、龙王嘴（30 万吨/日）、汤逊湖（10 万吨/日）、南太子湖（35 万吨/日）、黄家湖（20 万吨/日）、三金潭（50 万吨/日）、落步嘴（12 万吨/日）、沙湖（15 万吨/日）、北湖（80 万吨/日）等十座污水处理厂，总设计处理能力为 286 万吨/日，相应的污水泵站 27 座、污水收集管网 197.7 公里。除排水公司外，公司还通过公开市场招标的方式获得以下污水处理项目：（1）武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，污水处理规模为 10 万吨/日，设计出水水质执行国家一级 A 排放标准。根据与武汉市东西湖区水务局签订的东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT 特许经营协议，该项目采用 BOT 模式，特许经营期为 21 年，已于 2018 年开始投产运行；（2）湖北省宜都城西污水处理厂 BOT 项目，处理规模 1 万吨/日。根据与宜都市政府签订的宜都市城西污水处理厂特许经营 BOT 协议书，该项目采用 BOT 模式，特许经营期为 29 年，已于 2019 年开始投产运行；（3）湖北省仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目，处理规模 4.5 万吨/日。根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目合同，该项目采用 PPP 模式，特许经营期为 30 年。2020 年 12 月 11 日，仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目经当地市政府正式批复同意转入商业运营，商业运营日从 12 月 12 日开始。根据项目协议，仙桃项目每 3 个月为一个结算周期，截至报告期末，仙桃项目尚未产生营业收益。（4）黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目，处理规模 1.08 万吨/日，根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的黄梅县乡镇污水处理设施 PPP 项目协议，该项目采用 PPP 模式，特许经营期为30 年，项目获批于 2021 年 1 月 1 日正式转入商业运营（记入公司 2021 年度污水处理新增产能）。（5）海南澄迈县农村污水治理项目（第一批 18 个村、第二批 42 个村），处理规模 0.96 万吨/日，项目采用 EPC+O 模式，运营期 8 年，目前项目处于建设期。2020 年 8 月，公司控股武汉水务环境中标海南澄迈县镇域污水处理厂项目，处理规模 1.5 万吨/日，项目采用委托运营模式，运营期 8 年，截止报告期末，项目尚未移交并转入运营期。截止报告期末，公司总污水处理能力为 301.5 万吨/日。2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。公司自来水业务目2020 年年度报告 9/213 前处于区域垄断经营，根据公司与水务集团签署的自来水代销合同，公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。自 2018 年 1 月 1 日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费，但未明确自 2018 年起长江隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整，该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。（详见上交所网站 2017 年 9 月 14 日公司相关公告）报告期内，长江隧道公司与汕头海湾隧道工程指挥部签署了合作协议，长江隧道公司利用自身在水下公路隧道运营管理方面的经验优势，承接了汕头海湾隧道运维管养咨询服务项目，向汕头海湾隧道提供运维管养咨询服务。（二）行业情况说明 1、污水处理行业 从行业发展来看，党的“十九大”以来，建设生态文明在党和国家战略层面受到高度重视，2020 年作为“水十条”和“十三五”规划的终考年，污水处理设施的“提质增效”工作在新冠疫情后加速推进，通过系统化、科学化的综合管理措施（包括截污控源、提标改造、水体治理等）全面解决水环境质量的各类问题，在本轮发展周期中成为重要的市场动力。随着处理规模的快速提升，我国污水处理行业的发展重点和政策方向已经从原先的“增量”走向“提质”，系统化、一体化进行污水处理的需求日益提升，污水处理厂和管网的整合、工程建设和运营维护的融合已成为发展的趋势。在本轮发展周期中，水务行业作为防控疫情的重点领域，国家紧急出台了一系列指导性文件与支持政策，应对疫情带来的问题与挑战。短期内新冠疫情会给污水处理企业日常经营管理带来压力和挑战，但从长远看，新冠疫情将促使相关部门对污水处理行业投入更多资源，促进行业相关法规、技术标准、管理水平进一步提升与完善，使水务行业沿着更加健康有序的方向持续发展，为水务行业发展带来新机遇。另外，为加快解决城镇生活污水收集处理发展不平衡不充分的矛盾，补齐设施建设短板弱项，打赢污染防治攻坚战，加快生态文明建设，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发了城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案，该方案针对城镇生活污水处理设施主要短板弱项提出了强化污水处理建设、补齐收集管网短板、推进污泥无害化资源化处理处置和推进信息系统建设等重点任务，未来在污水处理厂提标改造、管网和污泥处理处置等细分领域将会有很大的增量市场。2、自来水行业 供水行业特性决定了行业发展与市场化进程相对稳定，行业政策导向近年来持续积极向好的态势。随着社会经济发展和人民生活水平不断提高，人们对自来水的品质要求也随之提高，在社会资本逐步进入水务市场后，跨区域竞争将日趋激烈，这将对企业的技术、运营、成本控制等提出了更高的要求。同时，城乡统筹区域供水、高品质用水需求已然成为趋势，这将给自来水生产企业提供新的发展机遇。3、隧道运营业务 随着我国城市交通建设投资迅猛增长，各类已建成的隧道项目日益增多，隧道运营业务对管理水平要求日益提高，未来专业化的隧道运营管理业务市场空间逐步释放，由专业的主体运营是必然的发展趋势，同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。本公司是武汉市水务龙头企业。其中通过特许经营的方式取得了武汉市主城区污水处理特许经营权，污水处理业务服务范围涵盖了武汉市主城区大部分区域，是武汉市主城区最主要的污水处理企业；自来水业务占武汉市汉口地区自来水生产 90%以上的市场份额，居于区域主导地位；公司隧道业务主要包括隧道运营及运管咨询服务，其投资建设并运营的武汉长江隧道是武汉市重要的过江通道。公司经过多年发展，积累了丰富的污水、供水运营、隧道运维及工程建设经验，拥有大量专业技术与运营管理人才。本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时，重点推进农村污水处理、黑臭水体治理、中水回用、海绵城市建设等业务，提升水环境综合治理能力，做好技术储备和开发准备，提升综合环境服务能力，打造全国性水务环保综合服务供应商。2020 年年度报告 10/213 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上期期末数 变动金额 变动幅度（%）情况说明 预付款项 6,874,806.08 1,484,138.08 5,390,668.00 363.22 主要系公司控股子公司武汉水务环境预付供应商货款增加所致 其他应收款 88,914,566.05 67,751,215.85 21,163,350.20 31.24 主要系公司子公司排水公司应收武汉汉西公司的股利增加所致 存货 3,919,005.72 1,847,277.40 2,071,728.32 112.15 主要系公司控股子公司武汉水务环境合同履约成本增加所致 其他流动资产 145,494,819.48 85,314,238.36 60,180,581.12 70.54 主要系公司本期待抵扣进项税额增加所致 其他权益工具投资 51,860,000.00 27,555,800.00 24,304,200.00 88.20 主要系公司的其他权益工具投资远大弘元评估增值所致 固定资产 8,879,954,058.76 6,000,370,852.22 2,879,583,206.54 47.99 主要系公司子公司排水公司的在建项目北湖厂新建项目转为固定资产所致 在建工程 1,604,255,933.59 4,707,441,833.16-3,103,185,899.57-65.92 主要系公司子公司排水公司的在建项目北湖厂新建项目完工转固所致 无形资产 1,645,098,540.11 718,462,705.06 926,635,835.05 128.97 主要系公司子公司排水公司的北湖厂新建项目2020 年年度报告 11/213 以及公司控股子公司仙桃水务环境的PPP项目均已建成，故将北湖厂新建项目对应的拆迁补偿成本以及仙桃水务环境根据PPP项目合作协议将相应的建设成本转入无形资产核算 长期待摊费用 127,533.35 50,600.00 76,933.35 152.04 主要系公司控股子公司长江隧道公司本期增加智慧桥隧数据接入网络服务费所致 其他非流动资产 13,502,508.57 34,418,759.01-20,916,250.44-60.77 主要系公司工程投资项目的预付款项已转为在建工程所致 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 武汉控股公司是武汉市城建系统目前唯一的上市公司，主营业务聚焦于污水处理、自来水供应及隧道运营等以水务为主的城镇基础设施运营领域。公司具有良好的社会声誉、丰富的建设运营经验、丰厚的人才储备，在水务行业具备较强优势，培育了水务全产业链服务商的品牌形象和市场地位。1、区域、流域一体化运营能力 公司依靠丰富的运营管理经验，通过搭建“厂网一体、区域一体、流域一体”水务环保运营管理体系，已能充分系统化满足区域水环境安全、城市运行安全、水资源安全和节能减排的业务需求。公司有能力促进区域环境综合治理、厂网一体化运营，提供流域水污染治理的整体解决方案和定制化服务，参与城市水环境综合治理、乡镇生活污水治理等环保项目，市场化竞争优势明显。同时，公司以污水处理和自来水供应为基础，探索投资、建设、运营、咨询等全业务融合发展模式，不断拓展业务范围，形成了以传统水务、再生水、高浓度有机废水处理、水环境综合整治为代表的全业务布局。报告期内，公司成功中标长江环保项目运维评估服务项目和海南澄迈县镇域污水处理厂项目，是公司产业链延伸、业务多样化的重要体现，实现了新的业务模式延伸，为公司今后进一步扩张市场、延伸产业链奠定了坚实的基础。2、创新规范管理及技术优势 公司积极创新管理模式、提高管理水平，顺利实现节能增效、控制成本的目标，有效保障各项主营业务稳健发展；公司坚持实施精细化管理、专业化运营，形成集约化、标准化、专业化的2020 年年度报告 12/213 运营管理体系，构建纵横贯通的压力传递和绩效考核机制，实现绩效考核全覆盖。目前，公司经营管理风险总体受控，管理品质明显提升。公司拥有成熟的污水处理厂、自来水厂生产运营技术及经验，供排水水质全面达到或优于国家标准，在立足运营管理实际，结合市场需求，针对分散式乡镇污水收集处理、污泥无害化处置、水环境综合治理等市场需求巨大的热点市场领域，公司开展了系统性的专项技术和解决方案研究，为市场拓展奠定了坚实的基础。3、人才资源优势 人力资源是公司的重要资源，公司拥有一批专业化、知识化、高效化的经营管理类和工艺技术类人才，组建有经验丰富的运营团队、高效专业的建设团队以及拼搏进取的市场团队，有效的人才聚集、培养和选拔机制，为职工队伍建设提供了有力保障。公司通过不断完善、优化用人机制，加强人员纵横交流，推动人才梯队建设，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，为公司的业务发展打下了坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司积极应对新冠肺炎疫情等外部影响，紧紧围绕年度生产经营目标，强化内部管理，不断优化产业结构，扎实推进重点项目建设，同时秉持注重民生、服务社会的公用事业行业宗旨，各业务板块正常运营，年度经营目标全面完成，实现了经济效益与社会效益共赢。截至报告期末，公司污水处理设计能力 301.5 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市中心城区污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。报告期内，公司实现处理污水量 78,296.41 万吨，同比增加 3,809.33 万吨，增幅 5.11%；供水量 29,534.74 万吨，同比减少 2,748.74 万吨，减少 8.51%；长江隧道通行车辆1,913.13 万辆，其他收益 15,734.21 万元。报告期内，公司实现营业收入 164,360.35 万元，营业外收入 2,840.04 万元，营业成本 117,288.59 万元，实现营业利润 27,491.62 万元，净利润25,456.69 万元，归属于上市公司股东的净利润 25,542.42 万元。公司近年来主要成长能力指标平稳：报告期内，面对外部疫情防控形势及要求，公司管理层在董事会的统一部署领导下，通过将年度工作目标内容与抗击疫情实际情况相结合，层层分解各项目标任务，统筹推进常态化疫情防控、生产经营秩序全面恢复。1、污水处理方面 报告期内，公司严格执行和落实安全管理制度，通过加强设施设备管理、加大管网疏捞力度等多种手段提高处理水量，强化水质管理，确保达标排放。排水公司所属污水处理规模 80 万吨/2020 年年度报告 13/213 日的北湖污水处理厂于 2020 年 10 月正式通水运营，并产生营业收入；仙桃市乡镇生活污水处理PPP 项目于 2020 年 12 月经当地市政府正式批复同意，并于 2020 年 12 月 12 日起转入商业运营。截至报告期末，公司总污水处理能力增加 84.5 万吨/日，达到 301.5 万吨/日，各污水处理厂经营稳定，其中排水公司处理污水 76,317 万吨，较上年同比增加 5.39%，超计划目标 4,522 万吨（计划 71,795 万吨），污水排放综合合格率达 100%。同时，公司推进实施黄家湖污水处理厂三期扩建工程等建设项目，未来随着上述项目的陆续建成投产，将进一步提升公司污水处理能力，提高规模效应及区域经营优势。2、供水方面 根据实际情况，优化调整生产运营方案，加强生产设施设备的保养和维护，确保生产设备完好率达 99.78%。积极应对氨氮、耗氧量及浊度大幅上涨对供水生产的不利影响，有针对性的调整调度运行方案，确保安全、优质供水，确保了出厂水质达标。合理利用峰、平、谷用电价格差异来组织生产调度，最大限度降低电耗成本，严格控制最高需量值。报告期内，受外部社会需求量影响，两水厂实现供水量 29,534.74 万吨，比目标少 1,996.26 万吨（计划 31,531 万吨）；实现出厂水的综合合格率 100%，压力合格率达 99.64%。3、隧道运营方面 报告期内，长江隧道公司全年安全无事故运营，车辆总通行量为 1,913.13 万辆。长江隧道公司通过政府营运补贴获得回报。长江隧道公司以发展壮大为己任，抢抓机遇，挖掘潜力，发挥优势，在立足本土的基础上，利用隧道运维经验优势，与汕头海湾隧道工程指挥部签署了合作协议，承接了汕头海湾隧道项目的运维管养咨询服务，这是长江隧道公司首次跨地区向国内其他城市输出隧道运维专业管理业务，对公司拓展经营、市场开发以及提高自身管理水平等方面起到有利影响。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 78,325.85 万吨，其中排水公司各厂结算价格 1.99元/吨，宜都公司结算价格为 1.09 元/吨，武汉济泽公司结算价格为 1.07 元/吨，实现营业收入140,914.69 万元，占公司总营业收入的 85.74%。自来水生产累计供水量 29,534.74 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入 15,770.98 万元，占公司总营业收入的 9.60%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,643,603,463.84 1,529,490,559.62 7.46 营业成本 1,172,885,899.07 1,071,850,212.31 9.43 销售费用 6,407,545.58 7,099,371.30-9.74 管理费用 67,731,599.77 64,682,163.30 4.71 研发费用 0 0 0 财务费用 245,580,579.41 220,023,336.36 11.62 经营活动产生的现金流量净额 1,124,117,634.73 1,084,427,075.80 3.66 投资活动产生的现金流量净额-2,043,075,737.75-1,836,922,478.53-11.22 筹资活动产生的现金流量净额 1,004,788,449.92 1,043,655,822.18-3.72 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 164,360.35 万元，其中：污水处理收入 140,914.69 万元，供水收入 15,770.98 万元，营业外收入 2,840.04 万元；营业成本 117,288.59 万元，其中：污水处理业务成本 83,489.28 万元，供水业务成本 16,072.58 万元；利润总额 30,106.86 万元，归属母公司净利润 25,542.42 万元，基本每股收益 0.36 元。2020 年年度报告 14/213 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水生产与供应 157,709,763.95 160,725,807.8-1.91-8.51-2.54 减少6.25 个百分点 污水处理业务 1,409,146,894.93 834,892,838.76 40.75 8.92 12.60 减少1.93 个百分点 隧道运营业务 0 110,711,609.58 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水生产与供应 157,709,763.95 160,725,807.8-1.91-8.51-2.54 减少6.25 个百分点 污水处理业务 1,409,146,894.93 834,892,838.76 40.75 8.92 12.60 减少1.93 个百分点 隧道运营业务 0 110,711,609.58 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）武汉市 1,575,653,959.83 1,118,742,715.25 29.00 6.55 9.10 减少1.66 个百分点 宜都市 2,983,532.4 3,395,717.68-13.82 6.27 6.78 减少0.55 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 因受疫情等外部因素影响，社会用水量需求下降，导致公司本年度自来水供水量较上年下降，供水收入随之较上年减少 8.51%，自来水生产与供应业务毛利率同比减少 6.25%。宜都城西污水处理厂于 2019 年正式投产运营，由于运营初期来水不足、项目投资初期还贷压力较大等因素，导致成本超过收入。按照该项目 BOT 协议，运营三年后公司可根据实际投资和运行成本向政府申请调整水价。2020 年 12 月 11 日，仙桃市乡镇生活污水处理 PPP 项目经当地市政府正式批复同意转入商业运营，商业运营日从 12 月 12 日开始。根据项目协议，仙桃项目每 3 个月为一个结算周期，因此截至报告期末，仙桃项目暂未产生营业收益。2020 年年度报告 15/213 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 吨 305,519,120 295,347,376 0-8.31-8.51 0 污水处理 吨 782,964,055 783,258,495 0+5.11+5.02 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异，主要是由于水厂生产自用水消耗导致；污水处理业务生产量与销售量存在差异主要是由于宜都城西污水处理厂处理水量未达保底水量，因此按保底水量予以结算，导致结算水量大于实际处理水量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 城市污水处理 电 110,966,220.61 13.29 113,453,976.39 15.30-2.19 药剂及消毒剂 79,426,937.93 9.51 59,346,381.93 8.00 33.84 药剂及消毒剂成本增加原因:1.南太子湖厂四期扩建完工后 2019 年1-4 月为调试期，药剂费计入调试成本，未计入本项成本，2020 年全年运行较 2019 年增加 4 个月药剂费成本；2.三金潭厂改用板框脱泥机增加药剂费成本；3.新增北湖厂药剂费成本。折旧费 318,514,259.01 38.15 279,173,480.95 37.65 14.09 人工成本 109,496,829.90 13.12 113,827,653.67 15.35-3.80 污泥处置费用 85,829,470.60 10.28 77,089,301.57 10.40 11.34 其他生产成本 130,659,120.71 15.65 98,598,591.60 13.30 32.52 其他生产成本增加原因：1.处理水量增加；2.疫情期间加强设备维修2020 年年度报