600130_2020_波导股份_波导股份2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/137 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司宁波波导股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/137 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 江小军 工作原因 应志芳 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐立华徐立华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林建华林建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈陈新华新华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在经营情况讨论与分析关于“公司未来发展的讨论与分析”中有详细阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2020 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/波导股份 指 宁波波导股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 奉软公司 指 奉化波导软件有限公司 易联电子 指 宁波波导易联电子有限公司 波导销售 指 宁波波导销售有限公司 波导国际 指 波导国际有限公司 深圳波导 指 深圳波导智慧科技有限公司 波导信投 指 宁波波导信息产业投资有限公司 集联软件 指 宁波集联软件科技有限公司 上海浙均 指 上海浙均电子技术有限公司 上海回恩 指 上海回恩智能科技有限公司 湖北波导 指 湖北波导智慧科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司注册地址的邮政编码 315500 公司办公地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 公司办公地址的邮政编码 315500 公司网址 http:/ 2020 年年度报告 5/137 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 王强 鲁艳丽 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 715,034,191.35 537,231,885.50 33.10 607,381,787.44 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 616,256,428.64/归属于上市公司股东的净利润 34,305,842.23 27,916,011.75 22.89 33,102,925.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,666,545.80-20,920,660.11 不适用-4,410,598.90 经营活动产生的现金流量净额-137,540,512.09 18,469,375.38-844.69 76,034,911.42 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 938,023,617.05 903,479,224.40 3.82 875,658,411.02 总资产 1,251,363,164.66 1,038,150,723.35 20.54 1,048,344,423.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减2018年 2020 年年度报告 6/137 (%)基本每股收益（元股）0.04 0.04 0.00 0.04 稀释每股收益（元股）0.04 0.04 0.00 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04-0.03 不适用-0.01 加权平均净资产收益率（%）3.73 3.14 增加0.59个百分点 3.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.33-2.35 不适用-0.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 38,372,576.90 88,828,310.81 276,847,058.32 310,986,245.32 归属于上市公司股东的净利润-3,643,054.05 30,770,966.42 6,792,662.31 385,267.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,332,140.96-6,896,362.44 734,662.59-13,172,704.99 经营活动产生的现金流量净额-5,934,528.93-7,324,093.56-66,665,122.78-57,616,766.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 2020 年年度报告 7/137 非流动资产处置损益 43,460,218.20(1)处置投资性房地产产生的处置收益 1,368,643.93 元，(2)收到土地置换补偿收益42,559,431.56元(3)出售子公司上海波导产生的处置收益 13,913.66 元(4)其他固定资产处置损益及非流动资产毁损报废利得或损失-481,770.95 元 25,989,651.04 17,383,429.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,006,687.91 1,242,834.02 6,005,865.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 164,152.77 债务重组损益 3,917,440.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 25,696,767.35 17,791,887.59 12,553,841.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,470,493.25 3,766,965.14 1,570,388.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-137,078.77 所得税影响额-10,688,852.68 -3,872,105.93 合计 64,972,388.03 48,836,671.86 37,513,524.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 226,882,719.18 201,878,377.05-25,004,342.13 1,878,377.05 其他非流动资产 40,000,000.00 45,343,124.21 5,343,124.21 5,343,124.21 应收款融资 537,108.59 537,108.59 合计 266,882,719.18 247,758,609.85-19,124,109.33 7,221,501.26 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。2020 年年度报告 8/137 公司的经营及盈利模式：1、公司现有的手机整机业务是依托公司原有的客户资源，根据客户的需求从外部采购整机销售给客户，公司从中赚取差价。2、主板业务部分是公司自行研发、采购原材料、生产及销售；部分是客户负责研发，公司采购原材料、生产并销售给客户。3、智能设备业务是根据客户需求委外研发或自主研发，公司采购原材料、生产及销售。4、车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G 概念”公司并未参与。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以前年度的手机业务一直采用是所谓快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。为应对经营亏损，公司过去两年对内部人员和机构做了大幅度调整，导致原有相对完整的研发、生产和质量保证体系大幅削弱，上述竞争力明显变弱，新的核心竞争力尚未形成。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司过去一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业，前些年顺应市场变化，公司将原来的自主品牌整机研发、生产并销售的经营模式，调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机同主板并举的经营模式。近年来，为应对日趋严酷的竞争压力，公司在手机整机及主板业务之外又引入了一些新产品的生产和销售，如此虽然维持了一定的业务规模，但公司现有各类业务的盈利能力都较低。具体而言，公司手机整机出口业务由原来的自主研发、生产及销售，调整为从外部采购整机销售给客户的模式，同时购买出口信用保险，虽然避免了大额亏损的可能，但毛利越来越低；主板业务方面，由于公司现有研发能力不足，产品竞争力和附加值不高，销量及毛利也逐年下降；智能设备业务方面，因公司不具备自主研发能力、市场竞争又很激烈，该业务盈利能力有限、销售规模也很不稳定；公司新购入的汽车电子类业务虽然实现了一定的销售规模和经济效益，但也2020 年年度报告 9/137 存在着产品单一、研发能力不足的隐忧。此外，公司还尝试与合作伙伴共同开拓其他领域的商贸业务，但目前尚未取得明显的效果。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 71,503.42 万元，同比上升 33.10%；营业利润 4,760.06 万元，较上年度增加利润 1,902.27 万元，同比增加 66.56%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润3,430.58 万元，较上年度增加利润 638.98 万元，同比上升 22.89%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 715,034,191.35 537,231,885.50 33.10 营业成本 677,742,552.87 495,565,586.28 36.76 销售费用 4,537,126.15 2,658,446.76 70.67 管理费用 21,551,639.18 24,332,564.52-11.43 研发费用 8,436,166.70 8,833,626.02-4.50 财务费用 3,420,872.76-2,457,465.89 不适用 经营活动产生的现金流量净额-137,540,512.09 18,469,375.38-844.69 投资活动产生的现金流量净额 85,114,436.96 19,937,063.35 326.92 筹资活动产生的现金流量净额 30,291,335.78-244,873.00 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）手机及配件 388,355,415.06 385,836,568.92 0.65 16.62 16.46 增加 0.14 个百分点 智能设备 60,631,066.94 55,557,939.38 8.37-23.28-24.36 增加 1.31 个百分点 车载中控板 162,711,901.50 144,656,407.87 11.10 不适用 软件及服务收入 100,712.83 312.45 99.69-92.77-97.02 增加 0.44 个百分点 合计 611,799,096.33 586,051,228.62 4.21 47.98 44.78 增加 2.12 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 329,773,199.00 309,018,556.12 6.29 101.54 94.67 增加 3.30 个百分点 境外 282,025,897.33 277,032,672.50 1.77 12.90 12.60 增加 0.27 个百分点 合计 611,799,096.33 586,051,228.62 4.21 47.98 44.78 增加 2.12 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）2020 年年度报告 10/137 手机及配件 块 3,613,856 3,605,116 33,966 39.54 36.28 34.65 智能设备 台 70,826 73,183 2,919-40.83-45.29-44.67 车载中控板 台 530,828 529,319 1,509 合计 4,215,510 4,207,618 38,394 55.58 51.40 25.87 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 手机及配件 原材料 366,608,670.55 62.56 309,446,403.61 76.45 18.47 人工成本 12,057,363.29 2.06 14,551,409.18 3.59-17.14 制造费用 7,170,535.08 1.22 7,314,608.41 1.81-1.97 加工费 0.00 0.00 0.00 0.00 智能设备 原材料 52,811,069.20 9.01 69,670,654.49 17.21-24.20 人工成本 540,284.93 0.09 606,308.72 0.15-10.89 制造费用 321,308.40 0.05 304,775.35 0.08 5.42 加工费 1,885,276.85 0.32 2,869,946.24 0.71-34.31 车载中控板 原材料 135,657,984.87 23.15 新增合并范围控股子公司车载中控板业务。加工费 8,998,423.00 1.54 软件及技术服务 其他 312.45 0.00 10,478.13 0.00-97.02 合计 586,051,228.62 100.00 404,774,584.13 100.00 44.78 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 46,502.01 万元，占年度销售总额 76.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 39,931.10 万元，占年度采购总额 68.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%）情况说明 销售费用 4,537,126.15 2,658,446.76 70.67 主要系合并范围内控股子公司增加及整机销售运保费增加导致。管理费用 21,551,639.18 24,332,564.52-11.43 研发费用 8,436,166.70 8,833,626.02-4.50 财务费用 3,420,872.76-2,457,465.89 不适用 主要系汇率变动影响汇兑损益的变化所致。2020 年年度报告 11/137 所得税费用 10,688,852.68 4,347,643.39 145.85 主要系本年度土地征迁补偿导致应纳税所得额增加所致。税金及附加 5,229,452.25 5,192,321.56 0.72 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,436,166.70 研发投入合计 8,436,166.70 研发投入总额占营业收入比例（%）1.18 公司研发人员的数量 36 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.80 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额 -137,540,512.09 18,469,375.38-844.69 主要系经营性应收款项大幅增加所致。投资活动产生的现金流量净额 85,114,436.96 19,937,063.35 326.92 主要系收到土地拆迁补偿款、收回的委托理财大于购买的委托理财所致。筹资活动产生的现金流量净额 30,291,335.78-244,873.00 不适用 主要系易联电子短期借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。公司现有业务大多只是简单的加工制造，研究开发和市场开拓投入十分有限，导致公司近年来销售规模逐年萎缩，主营业务毛利下降。经营性利润全年亏损 3,066.65 万元，与去年同期相比增亏 974.58 万元。2020 年年度报告 12/137 报告期内，公司非经常性损益金额 6,497.24 万元，主要系土地征迁补偿 4,255.94 万元、委托理财投资收益及公允价值变动收益 2,569.68 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 292,915,103.90 23.41 302,615,025.53 29.15-3.21 交易性金融资产 201,878,377.05 16.13 226,882,719.18 21.85-11.02 应收票据 419,825.00 0.04-100 主要系收购易联电子后，公司管理应收银行承兑汇票的模式发生变化所致。应收账款 239,985,023.77 19.18 65,016,702.14 6.26 269.11 主要系新增控股子公司易联电子应收账款增加所致。应收款项融资 537,108.59 0.04 主要系收购易联电子后，公司管理应收银行承兑汇票的模式发生变化所致。预付款项 50,777,251.16 4.06 9,678,302.37 0.93 424.65 主要系随州电子砂石贸易业务预付款未全部提货所致。其他应收款 6,647,574.37 0.53 4,148,957.78 0.4 60.22 主要系其他应收款结算增加所致。存货 66,636,474.69 5.33 30,962,342.08 2.98 115.22 主要系库存备货增加所致。其他流动资产 117,324,259.93 9.38 109,002,945.55 10.5 7.63 长期股权投资 9,694,448.59 0.77 12,748,391.88 1.23-23.96 其他非流动金融资产 45,343,124.21 3.62 40,000,000.00 3.85 13.36 投资性房地产 147,207,360.62 11.76 155,713,363.75 15-5.46 固定资产 60,586,850.60 4.84 68,063,738.62 6.56-10.99 在建工程 171,221.36 0.01 主要系零星工程增加 无形资产 11,431,831.84 0.91 11,272,257.03 1.09 1.42 其他非流动资产 227,153.98 0.02 1,626,152.44 0.16-86.03 主要系原拟置换土地本期征迁所致。短期借款 23,024,379.17 1.84 主要系易联电子短期借款增加所致。应付票据 16,080,974.35 1.29 主要系易联电子应付票据结算增加所致。应付账款 211,991,946.51 16.94 95,344,762.06 9.18 122.34 主要系本期新增控股子公司易联电子应付账款增加所致。预收款项 986,573.99 0.08 10,168,829.58 0.98-90.3 主要系执行新收入准则产生的影响，预收账款转至合同负债。合同负债 8,286,304.25 0.66 主要系执行新收入准则产生的影响，预收账款转至合同负债。应付职工薪酬 10,415,967.28 0.83 6,885,481.66 0.66 51.27 主要系易联电子纳入合并范围，应付职工薪酬相应增加 应交税费 10,335,784.56 0.83 6,966,557.07 0.67 48.36 主要系易联电子纳入合并范围，应交税费相应增加 其他应付款 9,611,538.23 0.77 9,489,437.90 0.91 1.29 一年内到期的非流 239,693.65 0.02-100 主要系国债转贷资金2020 年年度报告 13/137 动负债 到期所致。其他流动负债 433,932.36 0.03 主要系根据新的金额准则预收账款转至合同负债对应的税金 预计负债 776,914.61 0.06 主要系售后质保费增加。递延收益 5,337,679.96 0.43 5,576,737.03 0.54-4.29 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14/137 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 （1）经公司 2020 年 7 月 9 日公司八届二次董事会审议通过，本公司以人民币 370.66 万元收购宁波波导易联电子有限公司，占 51%的股权；（2）经公司 2020 年 8 月 21 日公司八届三次董事会审议通过，本公司以人民币 1,118.31 万元向宁波波导卫星科技有限公司转让全资孙公司上海波导信息技术有限公司；（3）经公司 2020 年 8 月 21 日公司八届三次董事会审议通过，本公司与深圳云及智慧科技有限公司共同以货币出资合计 5,000.00 万元成立深圳波导智慧科技有限公司，本公司出资2,550.00 万元，占 51%的股权，深圳波导智慧科技有限公司成立后，与自然人曹璞共同以货币出资合计人民币 1,000.00 万元成立湖北波导智慧科技有限公司，其中深圳波导智慧科技有限公司出资 800 万元，占 80%的股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 报告期末，公司以公允价值计量的金融资产为 24,775.86 万元，均为公司利用闲置资金进行的投资。明细如下:1)、银行短期理财产品 20,187.84 万元；2)、深圳华大北斗科技有限公司 6.8%股权计 4,534.31 万元；3）、应收款项融资（银行承兑汇票）53.71 万元。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 随州波导电子有限公司 通讯设备制造 移动电话、电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备的研究、制造、维修及销售；16,951.02 36,890.83-2,969.43 35,253.19-1,551.05-1,427.03-1,427.03 2020 年年度报告 15/137 信息服务、技术服务。宁波波导销售有限公司 批发贸易 电子、通讯产品批发、零售，通讯系统研究开发、制造、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。500.00 13,250.07-669.01 15,619.18-385.36-266.49-266.49 奉化波导软件有限公司 软件开发 计算机软硬件、电子产品、移动通信产品的技术开发、技术咨询服务、成果转让；计算机软硬件、电子产品、通讯产品、通信产品、移动电话机的制造、加工、安装、维修、批发、零售；物联网系统及产品的研发、制造、加工、批发、零售。2,000.00 22,397.10 12,116.13 1,026.87 1,203.31 1,201.32 1,201.32 宁波波导易联电子有限公司 科技服务 信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 2,000.00 13,834.93 1,852.88 16,323.61 1,094.02 1,093.91 1,093.91 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 近年来中国市场智能手机占比已趋饱和，消费者对新手机的需求放缓，国内智能手机出货量连年下滑，同时 5G 手机市场份额不断扩大，5G 手机逐渐成为主流。随着 5G 通讯技术标准的逐步推广，大量新技术、新材料甚至“黑科技”的应用，整个移动电话市场已成为少数研发实力雄厚、品牌号召力强、同时具备国际市场开拓能力的少数行业巨头之间的竞争战场，以前为数众多的中小厂家已被彻底边缘化。公司曾经赖以生存的靠为中小品牌 ODM 手机业务、维持一定规模和利润的经营模式，已无法持续下去。2020 年年度报告 16/137 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 公司在找寻到新的发展战略之前还只能坚持过去的战略：即在努力做好移动通信产品的同时，大力探索、开展“创业创新，合作共赢”活动，激发公司员工及合作伙伴的主动性和创造性，积极尝试进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，努力实现企业的健康、持续发展。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2021 年为尽可能减少亏损、维护股东权浙江益，公司今年计划做好以下几方面工作：1、严格控制各项支出，在找到新的利润增长点之前首先做好“节流”工作；2、挖掘内部潜力，努力开拓除手机外其他电子产品的加工业务，减少工厂亏损；3、提高现有资源的利用效率，适时盘活资产、收缩战线；4、积极寻找合作伙伴，多渠道、多举措努力帮助公司走出经营困境。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 移动通讯产业一直以来都是一个高度竞争的行业，技术进步和产品更新速度原本就很快。随着智能手机时代的来临，软件、服务和内容的整合能力又成为手机厂家核心竞争力的衡量标准，整个产业互联网化的特点越来越明显。行业最新的变化，对厂家整合全产业链资源的能力又提出了更高的要求。与实力强大的行业竞争者相比，公司在整个产业链中的竞争优势很有限，未来发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。公司自上市以来一直聚焦在移动电话领域，近年来，为摆脱对手机业务的过分依赖，公司做过很多尝试，也取得了一些进展，但这类新产品的开发、新业务的探索也面临很大的不确定性。(五五)其他其他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 2020 年年度报告 17/137 1、报告期内公司现金分红政策未进行调整，现行的分红政策于 2012 年 8 月 23 日召开的2012年度第一次临时股东大会审议修订。2、报告期内公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2020 年 0 0 0 0 34,305,842.23 0 2019 年 0 0 0 0 27,916,011.75 0 2018 年 0 0 0 0 33,102,925.72 0 (三三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况以现金方式回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行