300788_2020_中信出版_2020年年度报告_2021-03-23.pdf

中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中信出版集中信出版集团股份有限公司团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之九之九“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关内容，注意投资风险。内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,151,515 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5454 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6363 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6464 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6565 第十节第十节 公司治理公司治理 .7676 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8282 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .171171 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中信出版、本公司、公司、母公司 指 中信出版集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，本公司实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，本公司控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，本公司股东，中信有限之全资子公司 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司，本公司原股东 中信书店 指 北京中信书店有限责任公司，本公司子公司 郁栞 指 郁栞文化生活（苏州）有限公司，本公司子公司中信书店之子公司 经济导刊杂志社 指 北京经济导刊杂志社有限公司，本公司子公司 中信云科技 指 中信联合云科技有限责任公司，本公司子公司 信睿宝网络 指 北京信睿宝网络科技有限公司，本公司子公司 信睿文化 指 北京信睿文化传媒有限公司，原名北京信睿报业有限公司，本公司子公司 中信楷岚 指 中信楷岚教育科技有限公司，本公司子公司 上海大方 指 上海中信大方文化发展有限公司，本公司子公司 日本子公司 指 中信出版日本株式会社，本公司子公司 中店信集 指 中店信集商贸有限责任公司，本公司子公司 正信咖啡 指 正信咖啡有限公司，本公司参股公司 信睿文化资本 指 宁波信睿文化资本管理有限公司，原名中信文化资本管理有限公司，本公司参股公司 宁波中信文化 指 宁波中信文化股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参股企业 码洋 指 图书产品的定价乘以数量所得出的金额 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信出版 股票代码 300788 公司的中文名称 中信出版集团股份有限公司 公司的中文简称 中信出版 公司的外文名称（如有）Citic Press Corporation 公司的外文名称缩写（如有）Citic Press 公司的法定代表人 王斌 注册地址 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 8-10 层 注册地址的邮政编码 100029 办公地址 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 8-10 层 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http:/press.citic 电子信箱 IR 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丹军 季琼、张静 联系地址 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层 电话 010-84156171 010-84156171 传真 010-84156171 010-84156171 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 赵娟、李海凝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 吴量、贾兴华 2019.7.5-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,891,756,114.93 1,888,462,430.36 0.17%1,634,203,151.45 归属于上市公司股东的净利润（元）282,089,343.56 251,261,246.99 12.27%206,695,454.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）255,336,383.69 194,401,102.60 31.35%186,408,708.24 经营活动产生的现金流量净额（元）322,601,161.39 313,210,723.97 3.00%233,294,193.16 基本每股收益（元/股）1.48 1.55-4.52%1.45 稀释每股收益（元/股）1.48 1.55-4.52%1.45 加权平均净资产收益率 15.74%20.51%-4.77%26.18%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）3,021,879,239.30 2,702,346,379.50 11.82%1,710,807,589.53 归属于上市公司股东的净资产（元）1,907,048,392.38 1,704,130,790.65 11.91%874,771,885.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,973,199.09 478,921,673.37 471,177,837.87 619,683,404.60 归属于上市公司股东的净利润 24,196,492.89 77,810,787.77 78,441,860.20 101,640,202.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,772,295.94 68,218,943.58 74,775,106.57 92,570,037.60 经营活动产生的现金流量净额-66,653,409.68 90,283,846.24 75,153,946.84 223,816,777.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）46,393.69 25,888,785.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,042,929.45 11,066,393.54 6,757,359.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 13,100,087.00 20,861,375.70 12,771,138.58 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,753.09-241,934.02 956,892.11 减：所得税影响额 456,671.51 228,819.25 113,464.68 少数股东权益影响额（税后）840,025.67 485,657.38 85,179.51 合计 26,752,959.87 56,860,144.39 20,286,746.48 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务和经营模式（一）公司从事的主要业务和经营模式 公司系中央企业出版集团，是全国优秀出版机构，拥有图书、报刊、电子、音像和网络出版及批发零售全牌照。公司定位于为大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、数字阅读与服务业务和书店业务。报告期内，公司主要业务和经营模式无重大变化。公司“十四五”发展战略将按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，弘扬中国文化，为改革创新提供精神力量，为推动高质量发展提供知识服务，为美好生活提供高品质服务，努力成为国内领先、国际一流的科技型文化创意产业集团。1、图书出版与发行业务 图书出版与发行是公司的核心业务板块，报告期内，公司面对困难，奋力前行，实现营收平稳、利润增长，社会效益明显，市场占有率逆势增长，品牌影响力优势继续得到加强。公司把握中国经济崛起的大趋势和文化强国的大战略，坚持社会效益优先，洞悉社会趋势，引导社会阅读，以内容价值为标准，持续投入版权资源，涵盖主题出版、少儿、财经、管理、社科、人文历史、艺术生活、文学小说等领域。公司加快“新出版”模式的升级，重点搭建“共享出版平台”和“超级营销平台”，快速聚集全产业链资源，构建立体销售渠道，内容运营和分发销售能力不断强化，少儿图书和线上业务增长迅速。2、数字阅读和服务业务 公司持续将优质内容资源数字化，拓展出电子书、有声书、音视频栏目、广播剧、情景剧、课程等数字内容产品。通过以用户需求和专题策划的方式，以“中信书院”为平台，为读者直接提供数字阅读服务，用户数量持续保持高增长。公司成立企业服务事业部，向新型知识服务内容提供商转型，为机构用户提供服务。3、书店业务 报告期内，面对新冠肺炎疫情的严重影响，公司下属中信书店通过发挥出版资源和独家产品、首发产品、定制服务的优势，以内容策划和知识服务为依托，建立网上直营店和企业机构服务中心，并与日本CCC公司合资成立郁栞供应链专业公司。中信书店不断扩大品牌影响力，启皓店、自然书店获得北京市2020年度“最美书店”称号，12家门店获得“特色书店”称号。书店业务将以品牌、IP为核心，打造多主题空间，并通过品牌输出、主题空间打造和供应链服务等多元化业务，全面提升书店的附加价值能力。（二）公司所处的行业情况（二）公司所处的行业情况 国家新闻出版总署2020年11月发布的2019年新闻出版产业分析报告显示，2019年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18896.1亿元，其中，图书出版收入规模989.65亿元，较2018年增长5.59%，增速在新闻出版8个产业类别中名列前茅；中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 全国共有出版社585家，其中中央级出版社218家，地方出版社367家。根据开卷统计数据，受新冠疫情冲击，2020年中国图书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降了5.08%，码洋规模为970.8亿元。从不同细分市场来看，社科类图书同比下降12.36%，文艺类同比下降13.37%，少儿类同比增长1.96%。艾媒咨询发布的 2020中国数字阅读行业创新趋势专题研究报告 显示，受疫情影响，居家在线阅读需求增加，预计2020年中国数字阅读市场将达372.1亿元，环比增长27.1%。预计2020年全年中国数字阅读行业作者规模将超1700万人。2020年是书店行业发展面临严峻挑战的一年，根据开卷统计数据，2020年图书发行的实体店渠道降幅扩大，同比下降33.8%。各地政府加大了对实体书店的资金扶持力度，以免税、奖励、购买服务等多种方式支持实体书店发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌影响力、品牌影响力 公司担当国企使命，服务国家大局，推动高质量发展，以社会效益优先，强调创新发展，不断增强文化影响力、高品质产品供给力和市场引领能力。已经在图书出版领域形成了较强的品牌优势，2020年获部委级奖项、入选部委级重点出版项目33个，获得行业和媒体重要奖项128个。一大批好书获得国内外同行和广大读者的高度认可，在2020年深圳读书月中担任主宾社，并荣膺“年度致敬出版社”。品牌影响力使公司在聚拢行业资源、打造优秀人才队伍、构筑头部版权壁垒、拓展战略合作等方面更具竞争优势。2 2、选题策划和版权运营能力、选题策划和版权运营能力 公司与全球1.3万位作者、2,000家出版机构以及数百家自媒体等非出版机构保持密切合作，拥有授权期内各类版权和IP储备超过1.5万种。公司实施高质量发展和精品出版战略，出版研究中心和选题委员会不断完善选题机制、优化选题结构，持续精进选题策划能力，保障优质版权的积累和图书出品，2020年出版新书1,130种，优质图书作品持续占据各大平台热销榜前列。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 3 3、全球范围内传播价值的能力、全球范围内传播价值的能力 根据中国新闻出版研究院2020年底发布的中国新闻出版统计资料汇编，2019年公司版权输出数量位居全国第二位，排名同比提升一位。2020年，公司面向海外输出图书版权421种，覆盖英国、美国、法国、日本、韩国、俄罗斯、意大利，以及东南亚、中东等20余个国家和地区，其中包含6个“一带一路”沿线国家，5个项目获选中宣部“中国走出去”项目。公司在面向海内外传播中国文化、新知和主流价值观上发挥了重大作用。4 4、不断迭代市场营销和渠道运营能力、不断迭代市场营销和渠道运营能力 公司专注于用户体验和内容价值，通过选题策划、产品管理、市场营销、渠道销售和用户服务等团队通力协作，形成高效的整体营销和渠道运营，贯穿用户服务全流程和产品生命周期。通过技术和产品推动整合直播营销、微信营销、社交媒体营销、短视频营销、搜索引擎营销，持续积累口碑效应。建立起实体门店、平台电商、自媒体矩阵、社群电商、内容电商、分销平台和机构客户等全渠道的销售网络，并在各渠道上持续优化，不断进化和迭代，提高销售转化效率，将内容策划、市场传播、产品销售到客户服务向更科学、更高效转变，提高用户满意度。5 5、不断深化区域经济的文化整合力和推动力、不断深化区域经济的文化整合力和推动力 公司借助中信集团全国布局和多元化产业优势，在国家战略区域建设中贡献力量。公司凝聚人、产业、技术和资本力量，重点在长三角和大湾区拓展区域综合发展项目，获得当地政府和合作伙伴的积极响应。通过导入优质内容资源和核心业务，聚合地方文化资源和区位优势，以文化引领消费，助力城市文化品牌的打造，推动区域经济发展。6 6、优秀的人才队伍和团队优势、优秀的人才队伍和团队优势 公司有一支以拥有丰富行业经验和行业前瞻性的管理团队为核心的优秀人才队伍。核心管理团队不断追求变革和突破，把握公司发展方向；专业版权人才从事国内外版权课题研究、选题挖掘和作者运营；骨干编辑团队捕捉前沿资讯、整合优质资源、输出高质量作品；营销团队积极开拓、把握用户需求、构建产品运营体系。同时，公司不断完善人才培养机制，运用全产业链能力对优秀人才进行全方位孵化，形成一套吸引人才、培养人才、激励人才的良性机制，为公司持续健康发展提供了有力支撑。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，与世界百年未有之大变局交叠碰撞，国内外格局深刻调整，严峻挑战和重大困难并存。公司反应迅速，快速部署，应对得当，坚定信心攻坚克难，齐心协力砥砺前行，凭借高效的组织体系、强大的执行力和创新精神，经受住了疫情冲击的严峻考验，充分彰显国企担当，取得了良好的社会效益和经济效益。报告期内，公司实现营业收入189,175.61万元，同比增长0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28,208.93万元，同比增长12.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,533.64万元，同比增长31.35%；实现经营活动产生的现金流量净额32,260.12万元，同比增长3%；加权平均净资产收益率为15.74%。1 1、坚守出版主业，市场占有率强势提升、坚守出版主业，市场占有率强势提升 报告期内，公司积极布局出版领域，着力提高出版质量和单品效益，持续优化选题结构，市场监控销售码洋同比增长14%，整体市场占有率稳居出版机构第一。社科类图书市场占有率排名继续保持第一位，尤其是经管类市场占有率从2019年的14.6%提升到16.89%，领先优势进一步扩大。少儿业务增长迅速，市场占有率从2019年的1.74%上升至2.57%，市场排名大幅提升至第五位，进入少儿出版领先阵营。生活类图书市场占有率排名提升至第一，教育类排名提升至第五，文艺类图书市场占有率排名第八位。公司出版主业基本实现了大众出版领域的全覆盖，并成为各垂直领域内的主要力量。中国崛起的世界意义入选中宣部年度主题出版重点出版物，这里是中国薄世宁医学通识讲义入选2019年度中国好书；南货店入选年度中宣部“优秀现实题材文学出版工程”。聚焦中国社会发展重大议题，出版新基建 中国新经济 双循环：构建“十四五”新发展格局智能经济全球科技创新路线图等作品；保持对社会关切的引领性、前沿性和专业性，出版以诺贝尔奖经济学家和前沿科技公司为代表的财经管理作品价格的发现 理念制度人：华为组织与文化的底层逻辑 不拘一格：网飞的自由与责任工作法等。2 2、形成主题出版矩阵，扩大社会效益、形成主题出版矩阵，扩大社会效益 公司通过主题出版和重大工程打造文化强国主体中的主力军，成立主题出版中心，重点研究新的形势下国家、社会、经济运行、科技前沿等重大社会议题，构造综合的主题出版图书矩阵。报告期内，公司组织出版了一批展现当代中国社会发展进程和发展风貌的精品出版物，2020年共获得部委级奖项、入选部委级重点出版项目33个，获得行业和媒体重要奖项128个，社会效益显著。3 3、少儿图书出版保持高速增长、少儿图书出版保持高速增长 报告期内，公司少儿出版板块实现营业收入4.14亿元，同比增长31.39%。中信少儿以主题策划与原创选题开拓为重点，关注中国青少年成长，深度挖掘潜在IP，拓展出版物的多元化表现形式，提供最优质的儿童阅读启智作品和成长阅读教育。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2020年出版的数十种精品图书获得国内外高规格童书奖项，暴风雨颜色里的中国画故宫里的博物学等作品入选教育部中小学分级阅读书目；古代人的一天 敦煌：中国历史地理绘本等书入围“2020年度桂冠童书”；瓷路 神仙的一天：给幼儿看的中国神话，入选2020年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。洛神赋哇！故宫的二十四节气等58种原创图书输出到英国、美国、法国、日本、韩国等16个国家和地区。同时，公司持续开发科学、系统的家庭教育图书，为家庭提供亲子教育、共同成长的解决方案，应对中国家庭的教育焦虑和升级需求。真希望我父母看过这本书受到央视读书栏目等媒体的大力推荐，学习的格局父母的格局原则（绘本版）也促发了很多读者的自发传播。4 4、初步完成出版共享平台建设、初步完成出版共享平台建设 出版共享平台初步搭建生态产业链体系，开放公司版权、策划、渠道和内容营销能力，借助公司品牌营销优势，进行战略整合和资源重塑，已与11家机构和策划人签订合作协议，签约选题32个，出版新书15种，涉及法律、少儿、社科、文艺等领域。完成六个领域30门出版人培训课程体系；开发线上共享平台，实现核心角色、交易流程、规则标准等基础功能，为合作方大规模进驻做好基础准备。5 5、搭建立体营销、搭建立体营销和渠道体系，综合优势明显和渠道体系，综合优势明显 公司着力构建了图文、视频号、直播、MCN的立体营销矩阵和书店、央媒、自媒体、渠道平台、行业垂直媒体平台的广泛传播网络，将产品营销向数字营销和客户营销转变的同时，不断附加客户体验和文化价值。持续开拓新销售渠道，开发线上分销平台，进一步扩大渠道优势，将线下客户逐步向线上分销平台迁移，提升客户服务质量和效率。紧紧抓住内容直播的新型营销方式，在公域流量平台组建销售达人矩阵，入驻短视频平台，开设自营店铺，打通内容直播和产品销售之间的转化链条；开创私域阅读服务，搭建高转化、高ROI、高完课率、高互动率的自有核心用户池。积极布局企业服务市场，整合公司资源，结合应用场景设计学习服务体系，以满足日益发展的政企端市场需求。加大数字版权、内容制作和运营投入，辨识数字用户特征，赋能产品策划，开发新内容、新场景、新受众的音视频内容，满足多场景阅读需求。6 6、书店轻资产转型初见成效，下半年实现扭亏为盈、书店轻资产转型初见成效，下半年实现扭亏为盈 疫情严重影响线下实体店客流量，公司组织实施多项举措，调存量，扩增量，书店线上零售额实现同比增长28.4%。积极探索线下门店运营新模式，新开立了地产合作、商务园区、休闲旅行等三种主题品牌店运营模式，为不同场景下的人群提供线上渠道所不具备的真实阅读场景，取得了良好的经济效益和客户好评。报告期内，公司书店业务在3季度首次实现单季盈利,下半年实现归属于上市公司股东的净利润为457万元。7 7、深化内部改革创新，提升公司管理水平、深化内部改革创新，提升公司管理水平 报告期内，公司发布关于支持改革创新的整体方案，继续深化组织管理体系改革，加强职能部门服务管控能力，提升运营管理水平。完成公司内部合规管理与外部监管规则的衔接配套，推进公司合法合规经营，提高公司治理质量。实施了覆盖全业务全流程的“风险大排查”工作，推进“开源节流、降本增效”重点项目，制定“后浪100”人才队伍建设实施方案等专项工作。中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,891,756,114.93 100%1,888,462,430.36 100%0.17%分行业 一般图书出版与发行 1,463,661,534.74 77.37%1,403,136,118.83 74.30%4.31%数字阅读服务 70,498,421.17 3.73%66,601,571.45 3.53%5.85%书店业务 435,986,038.90 23.05%471,495,687.12 24.97%-7.53%其他 88,418,108.02 4.67%84,342,306.87 4.46%4.83%内部抵销-166,807,987.90-8.82%-137,113,253.91-7.26%-21.66%分产品 图书出版物销售 1,638,211,807.88 86.60%1,619,554,147.59 85.76%1.15%数字阅读服务 70,498,421.17 3.73%66,601,571.45 3.53%5.85%其他 183,045,885.88 9.67%202,306,711.32 10.71%-9.52%分地区 境内 1,889,585,636.98 99.89%1,886,814,853.23 99.91%0.15%境外 2,170,477.95 0.11%1,647,577.13 0.09%31.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 一般图书出版与1,463,661,534.74 923,965,024.99 36.87%4.31%2.84%0.90%中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 发行 书店业务 435,986,038.90 310,108,170.74 28.87%-7.53%0.95%-5.98%分产品 图书出版物销售 1,638,211,807.88 1,008,959,343.27 38.41%1.15%-0.31%0.90%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 一般图书出版与发行 销售量 万册 4,260.02 4,135.5 3.01%生产量 万册 4,275.16 4,429.16-3.48%库存量 万册 1,399.88 1,457.27-3.94%书店业务 销售量 万册 716.38 764.9-6.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一般图书出版与发行 印装费 257,829,417.26 22.88%215,420,384.44 18.57%4.31%一般图书出版与发行 纸张材料费 163,654,995.56 14.52%165,234,850.95 14.24%0.28%一般图书出版与发行 版税及稿酬 373,770,512.96 33.17%384,165,179.24 33.12%0.05%一般图书出版与发行 排版与校对费 8,537,616.71 0.76%9,619,230.92 0.83%-0.07%一般图书出版与发行 编辑经费 117,398,100.32 10.42%120,182,726.00 10.36%0.06%一般图书出版与发行 其他 2,774,382.18 0.25%3,817,874.56 0.33%-0.08%一般图书出版与发行 小计 923,965,024.99 82.00%898,440,246.11 77.45%4.55%数字阅读 数字阅读成43,751,987.63 3.88%36,634,810.34 3.16%0.72%中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 本 书店业务 采购成本 310,108,170.74 27.52%307,187,044.18 26.48%1.04%其他 其他 31,445,964.66 2.79%53,214,376.25 4.59%-1.80%合计 成本合计 1,309,271,148.02 116.20%1,295,476,476.88 111.67%4.53%合计 抵销数-182,550,755.59-16.20%-135,428,081.75-11.67%-4.53%合计 合并数 1,126,720,392.43 100.00%1,160,048,395.13 100.00%-2.87%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）732,007,134.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.69%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 292,538,812.52 15.46%2 单位 2 239,722,238.61 12.67%3 单位 3 114,591,882.13 6.06%4 单位 4 55,084,392.01 2.91%5 单位 5 30,069,809.15 1.59%合计-732,007,134.42 38.69%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）252,361,153.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.32%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 80,767,163.85 7.46%2 单位 2 57,623,754.37 5.32%3 单位 3 51,571,903.77 4.77%4 单位 4 31,711,769.78 2.93%5 单位 5 30,686,561.90 2.84%合计-252,361,153.67 23.32%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 376,954,516.05 393,163,791.40-4.12%管理费用 121,733,052.39 134,099,852.05-9.22%财务费用-29,374,962.11-2,487,490.11-1,080.91%主要系为有效利用资金，报告期购买定期存款支出增加带动利息收入增加所致。研发费用 9,843,185.41 7,619,363.44 29.19%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发费用主要用于中信书院APP开发及其他数字阅读业务的研发。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）27 18 15 研发人员数量占比 1.82%1.00%1.00%研发投入金额（元）9,843,185.41 7,619,363.44 7,248,810.34 研发投入占营业收入比例 0.52%0.40%0.44%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,017,401,777.49 2,024,703,547.66-0.36%经营活动现金流出小计 1,694,800,616.10 1,711,492,823.69-0.98%经营