300931_2020_通用电梯_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 通用电梯股份有限公司通用电梯股份有限公司 General Elevator Co.,LtdGeneral Elevator Co.,Ltd 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 20202020 年年度报告年年度报告 证券简称：通用电梯证券简称：通用电梯 证券代码：证券代码：300931300931 20212021 年年 4 4 月月通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人徐志明、主管会计工作负责人张建林及会计机构负责人(会计主管人员)孙峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。报告期内，公司不存在重大风险事项。敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析-九、公司未来发展的展望-（二）公司面临的主要风险”中相关陈述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.81 第七节 优先股相关情况.86 第八节 可转换公司债券相关情况.87 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第十节 公司治理.93 第十一节 公司债券相关情况.98 第十二节 财务报告.99 第十三节 备查文件目录.184 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通用电梯 指 通用电梯股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通用电梯股份有限公司章程 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通用电梯 股票代码 300931 公司的中文名称 通用电梯股份有限公司 公司的中文简称 通用电梯 公司的外文名称（如有）General Elevator Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）General Elevator 公司的法定代表人 徐志明 注册地址 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 注册地址的邮政编码 215200 办公地址 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 办公地址的邮政编码 215200 公司国际互联网网址 http:/www.sge- 电子信箱 gege- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李彪 徐志峰 联系地址 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区 电话 0512-63816851 0512-63816851 传真 0512-63812188 0512-63812188 电子信箱 gege- gege- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 6 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 张玉虎、栾永亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 覃新林、曾冠 2021 年 1 月 21 日-2024 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计五、主要会计数据和财务指标数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）452,129,380.75 456,001,975.90-0.85%479,065,750.36 归属于上市公司股东的净利润（元）55,142,189.22 62,144,546.15-11.27%62,846,557.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,650,911.99 59,592,819.60-8.29%60,807,230.67 经营活动产生的现金流量净额（元）28,253,396.05 77,208,754.94-63.41%31,891,951.77 基本每股收益（元/股）0.31 0.35-11.43%0.35 稀释每股收益（元/股）0.31 0.35-11.43%0.35 加权平均净资产收益率 10.95%14%-3.05%16.51%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）735,374,070.30 638,570,973.64 15.16%651,126,342.58 归属于上市公司股东的净资产（元）531,466,374.65 475,479,004.91 11.77%412,135,452.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本（股）240,146,000 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 7 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2296 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 31,062,354.33 118,726,414.66 139,026,438.02 163,314,173.74 归属于上市公司股东的净利润 -1,624,888.36 17,825,859.44 14,457,993.53 24,483,224.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,584,939.95 17,657,073.87 14,401,494.55 24,177,283.52 经营活动产生的现金流量净额 -22,934,470.60 24,500,558.25 -14,076,898.99 40,764,207.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-405,189.16-59,119.49-21,455.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,097,927.08 2,262,348.28 874,817.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,555,737.21 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 250,000.00 871,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 9 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-363,000.00-60,000.00 9,825.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 88,460.69 462,502.24 379,598.25 少数股东权益影响额（税后）合计 491,277.23 2,551,726.55 2,039,326.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）、主要业务与产品（一）、主要业务与产品 公司 2021 年 1 月在深圳证券交易所创业板上市，是创业板第一家电梯上市企业。公司致力于成为一家专业的电梯全流程解决方案提供商，主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的产品研发、设计、制造、销售、安装、改造及维保业务，是一家为各类建筑的电梯提供系统性的解决方案及全面的更新改造方案的科技创新型企业。自成立以来，公司坚持以“畅通世界”为目标，注重生产、研发的投入，持续优化电梯制造工艺技术，以人才创新带动技术创新。经过多年的技术研发、生产工艺革新，公司产品的优良品质获得了市场的广泛认可，产品线覆盖乘客电梯、观光电梯、医用电梯、家用电梯、载货电梯、汽车电梯、既有建筑加装电梯、自动扶梯、自动人行道等各系列电梯。公司主要产品具体情况如下：1 1、电梯产品、电梯产品 单位：kg、m/s 序号序号 产品类型产品类型 产品规格产品规格 应用领域应用领域 额定载重额定载重 额定速度额定速度 1 乘客电梯 400/630/800/1000/1250/1600 1.0-8.0 住宅、办公楼及安居工程等 2000 1.0-4.0 2 医用电梯 1600/2000 1.0-4.0 医院、疗养康复中心及养老地产建筑等 3 观光电梯 400/630/800/1000/1250/1600/2000 1.0-4.0 高档酒店、商务楼及旅游景点等 4 既有建筑加装电梯 450/630/800/1000/1050 1.0-1.75 旧楼改造、加装电梯等 5 家用电梯 250/320/400 0.25-0.40 私人别墅、物业等 6 载货电梯 1000/2000/3000 0.25-1.0 工厂、车间、超市等 5000 0.25-0.50 7 汽车电梯 3000/5000 0.25-0.50 4S店、维修车间、楼顶设停车场的大型商场、超市等 8 杂物电梯 100/200/250 0.40 工厂、餐厅、食堂及图书馆等 2 2、扶梯及自动人行道产品、扶梯及自动人行道产品 序号序号 产品类型产品类型 产品规格产品规格 应用领域应用领域 倾斜角度倾斜角度 额定速度额定速度 提升高度提升高度 使用区段长度使用区段长度 1 商用自动扶梯 35/30度 0.50 m/s 3 m-18 m/大型商场、写字楼、超市、机场、车站等 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 11 2 重载公交型自动扶梯 23.2/27.3/30度 0.50 m/s 3 m-18 m/地铁、机场、车站、交通枢纽站等 3 自动人行道 0度 0.50 m/s/80 m 大型商场、写字楼、超市、机场、车站等 12度 3.0 m-8.5 m 45 m （二）、主要经营模式（二）、主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司电梯生产的主要原材料包括钢材、主机、导轨、变频器和层门装置等。采购部是公司物资采购的统一管理部门，负责物资需求计划汇总、预算编制、供应商选择与管理、价格谈判等工作。公司根据客户订单、市场行情和自身发展的情况，制定年度销售计划，由生产部、技术部、仓储部等部门填写采购需求计划申请单，提交采购部汇总。采购部综合考虑物资库存、发货计划、生产计划及资金供应情况等要素，编制产品订购单并对订单的状态进行跟踪。采购到货后，由质量管理部进行产品验证及检测。如发现采购物资存在不合格产品的，质量管理部提供不合格报告，采购部组织生产部、质量管理部等进行评审，并由质量管理部出具处理意见及整改措施，采购部联系供应商进行退换货等处理。2、生产模式、生产模式 由于不同建筑及客户对电梯的装饰、规格、安装方式、性能指标往往有不同的要求，因而电梯产品中绝大部分为定制产品，一般采取“以销定产”模式，即按照合同约定的数量、制造标准及规范进行设计、集成和装配。电梯所涉及的零部件种类繁多，公司主要以总装集成方式生产电梯产品，采用自制与外购外协相结合的生产组织方式。公司的生产流程为：（1）销售部按照客户的需求下达订单给合同评审部，合同评审部按照客户的订单及销售部的要求，制定出相应的生产计划；（2）技术部根据客户要求绘制产品图纸，进行内部审核并编制生产号令单；（3）采购部根据生产号令单进行采购；（4）生产部完成机械加工、装配、调试；（5）质量管理部进行验收检测；（6）物流收发部进行交货；（7）工程部负责现场安装，安装完成后再次检验并报质量技术监督局部门验收，完成交付使用。公司外购件一般为通用原材料和定制原材料，主要向专业生产商进行采购。外协采购主要是将喷塑等工序委托供应商处理，供应商按照公司提供的技术图纸或者规格要求进行生产。公司根据客户的不同需求进行产品设计，同时向零部件配套商提供零部件设计参数，最后进行测试和验收，通过明确的分工体系有效地提升了公司的生产效率和产品的质量。3、销售服务模式、销售服务模式 公司经营模式分为直销模式和经销模式。直销模式下，公司与客户直接签署产品销售合同并销售电梯产品。直销模式根据公司是否负责安装及售后服务可分为两类，一类是合同约定由公司承担电梯的安装及质保期内的售后服务，即直销大包模式；另一类是公司仅向客户出售电梯整机设备，不负责电梯的安装、维保服务，即直销买断模式。直销买断模式下，客户与具备电梯安装资质的电梯安装单位签订电梯安装合同，公司对受托电梯安装单位进行授权并对其进行技术指导和监督。经销模式下，公司与经销商签署产品销售合同，并与经销商进行销售货款的结算。经销模式下，公司不承担电梯的安装、维保业务，由终端客户与具备电梯安装资质的电梯安装单位签订电梯安装合同，公司对该电梯安装单位委托授权并对其进行技术指导和监督。（三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 公司业绩受到宏观经济周期及下游房地产企业宏观调控政策影响较大，同时受到城镇老旧小区改造、老旧电梯改造更新、既有建筑加装电梯等相关政策的影响，同时与公司自身经营策略、产品竞争力、产品结构和销售策略等相关。（四）行业发展情况（四）行业发展情况 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 12 我国电梯行业历经30余年的发展，已成为现代社会发展必不可少的建筑设备，对于改善人民生活品质，提高生活质量，实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的作用。近年来，在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下，我国电梯产业得到了快速发展。与电梯产销量快速增长相匹配，我国电梯保有量持续增加，未来电梯更新市场及售后服务市场空间巨大。根据国家市场监督管理总局数据，截至2019年末，全国共有注册在用特种设备电梯709.75万部，居世界首位。目前我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。全球超过70%的电梯制造业务在中国大陆，电梯总保有量也达到了全球总量的40%以上。巨大的电梯保有量将为电梯维保市场和更新市场带来极大的发展空间。从宏观上看，尽管我国电梯的保有量、年增长量都已是全球之最，但人均保有量距发达国家仍存在差距，发展仍有巨大的空间。随着房地产带来的需求增量趋缓，电梯市场驱动因素将发生本质性改变，更新改造量将大幅上升，既有建筑加装电梯和家用电梯、特殊电梯将带来重要增量需求，“一带一路”战略也将继续带动电梯出口量的增长，市场需求总量将继续保持稳定的增长。同时，我国电梯巨大的保有量为维保服务市场提供了广阔的市场空间和创新机遇。因此，可以预见，中国电梯行业的市场前景广阔。由于经济结构的调整和房地产限购政策，我国房地产市场增速趋缓的现状导致电梯行业进入相对平稳的发展阶段。随着城镇化建设的不断深入，去库存之后仍有巨大的房地产刚性需求，保障房建设、旧楼改造等项目的推进及老旧电梯更新、维保市场的发展为我国电梯行业的发展注入了新的活力。2019年全国电梯产量约98万台，较上年同期增长15.29%。2020年，尽管面临严峻的新冠疫情影响，电梯行业产量仍然保持了增长。报告期内，公司主营业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收票据 较上期增长 124.83%，主要由于收到银行承兑汇票增加所致。应收款项融资 较上期增长 939.65%，主要由于收到银行承兑汇票增加所致。预付款项 较上期下降 45.03%，主要系本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预付居间服务费用从预付账款重分类至其他流动资产。其他应收款 较上期下降 33.84%，主要由于投标保证金减少所致。存货 较上期增长 37.32%，主要由于公司在手订单充足，期末已发出但未确认收入的发出商品及原材料增加所致。合同资产 较上期增长 100%，主要系本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则的规定，将应收质保金重分类至合同资产。其他流动资产 较上期增长 194.51%，主要系：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预付居间服务费用从预付账款重分类至其他流动资产；本期预付的上市费用增加 其他非流动资产 较上期增长 100%，主要由于本期产生预付设备款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为在深圳证券交易所上市的第一家电梯企业，在品牌、技术、营销网络、质量控制及管理等方面均具有一定的优势。（1 1）品牌优势）品牌优势 公司作为创业板第一家电梯上市企业，自成立以来一直专注于电梯行业，经过多年的积累，产品得到了市场的广泛认可，通用电梯品牌在行业内已具备一定的影响力。近年来，通用电梯分别获得中国质量检验协会颁发的“全国质量信得过产品”、“全国电梯行业质量领军企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”；国家质量监督检验检疫总局产品质量申诉处理中心颁发的“全国百佳质量诚信标杆示范企业”；江苏省工商行政管理局颁发的“江苏省著名商标”；苏州市质量奖评定委员会颁发的“2018年苏州市质量奖”称号；江苏省质量技术监督局和江苏省社会信用体系建设领导小组办公室颁发的“江苏省质量信用AA级企业”等多项荣誉证书。2018年5月，国家市场监督管理总局指导，中国品牌建设促进会、经济日报社、中国国际贸易促进委员会主办的“2018中国品牌价值信息发布暨第二届中国品品牌发展论坛”在上海举行，通用电梯被评为“电梯企业品牌价值”第八位；在第14届、第15届、第16届全国政府采购集采年会上，通用电梯连续三年获评为“年度全国政府采购电梯服务十强供应商”。（2 2）技术与研发优势）技术与研发优势 公司作为高新技术企业、科技型企业和创新型企业，建造了高度近百米的5井道电梯试验塔、高度15米的扶梯试验塔，通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的中心实验室，购置了数字声级计、电梯限速器测试系统、扶手带试验机、钢丝绳疲劳试验机、曳引机制动器测试系统、电梯加速度测试仪、门锁寿命试验机、电脑式伺服型万能材料试验机、高低温湿热试验箱、钢丝绳探伤仪等一批先进的研发设备，具备较强的技术研发实力。目前，公司的研发技术中心已被江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局及中华人民共和国南京海关共同认定为省级企业技术中心，江苏省科技厅认定为江苏省电梯一体式控制系统工程技术研究中心。生产的低噪音高稳定性8.0m/s超高速乘客电梯、TBJS型曳引式循环通风性医用病床电梯、THJS曳引式高稳定性载货电梯、具有循环通风功能的曳引式3200KG高负载安全缓冲性高速电梯、具有循环通风和安全保护功能的高安全性无振动货梯、低噪音高稳定性长距离大角度自动人行道等多项产品被认定为高新技术产品。公司拥有一支专业的研发团队，建立了完善的考核与创新机制，并积极与各大院校进行产学研合作。公司分别与江南大学、南京理工大学等多家高等院校签订了合作协议，进行人才培养、科学研究、技术转化与项目研发合作，建立了产学研长期合作关系。（3 3）营销网络优势）营销网络优势 自成立以来，公司通过直销、经销等方式广泛布局，不断拓展完善营销网络，打造了一支专业化的营销队伍，与一批信誉良好的国内外经销商建立了紧密合作关系，形成了覆盖面较广的营销网络体系。在国内市场方面，公司目前在全国各地设立了28个营销服务网点，与100多家经销商建立了良好的合作关系，营销网络覆盖全国20多个省市；在海外市场方面，公司大力开拓“一带一路”新兴市场，积极与海外营销伙伴开展合作，产品远销柬埔寨、印尼、孟加拉、越南、沙特、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、刚果等多个国家和地区。公司依托不断拓展的营销网络体系，为产品销售提供了有力的渠道保障，提高了产品的市场占有率，便于及时获取客户需求信息，形成快速反应能力，更好地满足不同区域、不同类别客户的需求，从而提高公司的品牌认可度。根据未来市场发展的需要，公司拟对营销网络进一步优化升级，在各个销售大区新建扩建分公司和营销服务中心，以完善和扩大营销网络覆盖，建设成覆盖主要营销区域的网络体系，进一步优化营销网络、提升电梯“后市场”维保服务能力。（4 4）质量优势）质量优势 作为与人民群众生命财产安全息息相关的特种设备，安全可靠性是电梯产品的重中之重。公司自成立以来十分注重产品质量，设立了质量管理中心，管控范围覆盖了管理体系建设与改进、供应商管理、原材料质量控制、过程质量控制、出厂质通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 14 量控制、电梯安装质量控制、计量仪器管理等各方面，以满足各类电梯的生产、安装检测要求。同时，公司严格遵循各项国家及行业标准，并参与了“电梯用非钢丝绳悬挂装置”、“自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件”两项国家标准的起草。公司生产的“病床电梯”、“观光电梯”、“汽车电梯”、“无机房电梯”、“曳引式货梯”、“曳引式客梯”、“杂物电梯”、“消防电梯”、“TF型自动扶梯”、“自动人行道”等多种电梯产品获得了中国国家标准化管理委员会及江苏省苏州质量技术监督局颁发的采用国际标准产品标志证书，并取得了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015国际环境管理体系认证、ISO45001：2018国际职业安全卫生管理系统认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、GB/T23001-2017两化融合管理体系评定、欧盟CE认证等多项认证证书。（5 5）管理优势）管理优势 公司自成立以来一直稳健运营，核心团队及核心骨干稳定，行业从业经历较长，具备了丰富的生产经营经验和企业管理实践，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合实际情况，完善了生产管理、采购管理、质量管理等方面的内控制度，在长期发展的过程中，为更好配合整体发展需要，多年来一直努力持续引进、创新各种先进管理理念和机制，不断提升管理效率，逐步形成了高效独特的管理优势。通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对新冠疫情的严峻挑战，公司紧抓疫情防控、积极保障生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。同时公司组织相关部门及时高效的完成了首次公开发行并在创业板上市的各项工作，顺利于2021年1月公司在深圳证券交易所上市，成为创业板第一家电梯上市企业。公司持续推进技术研发工作，新建了通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的中心实验室。公司积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，整体经营成绩基本达到年初制定的经营目标。2020 年公司销售收入 452,129,380.75 元，同比下降 0.85%，利润总额 63,291,162.73 元，同比下降 11.52%，净利润 55,142,189.22 元,同比下降了 11.27%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 54,650,911.99 元，同比下降了 8.29%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 735,374,070.30 元，负债总额 203,907,695.65 元，资产负债率为27.73%；归属于母公司所有者权益 531,466,374.65 元。2020年初的新冠疫情，对公司的业务开展造成了一定的困难。特别是湖北和新疆等地区，作为公司长期开发的重要市场，在2020年初的疫情期间基本处于完全停滞状态。面对疫情的严峻挑战，公司积极采取相应措施，通过线上推介、远程会议等各种方式，有效降低了疫情对业绩的影响。然而，受疫情冲击，部分下游客户及终端项目施工及验收进度推迟，导致部分客户回款进度推迟，因此公司信用减值损失相对增加，对公司净利润造成了一定影响。对此，公司已积极通过各类途径催收货款，同时下游市场受疫情影响已逐步减弱，行业整体形势趋好，短期的信用减值损失增加对公司未来业绩不构成重大影响，公司生产经营的基本面稳定，发展形势良好。2020年，公司首次公开发行股票并上市工作正处于关键时期，面对疫情影响，公司积极组织各中介机构和公司内部各相关部门，及时高效完成了IPO各项工作，并于2021年1月在深圳证券交易所创业板上市，成为创业板第一家电梯上市企业，为公司未来发展奠定了较好的发展基础。近年来，随着我国经济结构的调整和房地产调控政策的推进，我国房地产市场增速趋缓，电梯行业进入相对平稳的发展阶段。同时，行业内的并购整合速度加快，行业已经出现上下游相关企业通过收购兼并等方式进入电梯行业，以及大型企业入局对行业企业进行并购整合、大型房产开发商及物业企业通过自建或并购等方式进入电梯行业的情况。这些都会进一步加速整个电梯行业的资源整合，对行业内企业形成较大的冲击，也将会促使整个行业向高品质、高技术发展。公司作为电梯行业第一家在创业板上市的企业，在治理结构、融资渠道、品牌推广、技术研发、管理水平等方面均具有一定的优势，在行业整合大潮中有较大的发展空间。2020年，公司坚持在技术研发方面持续加强，取得了一系列丰硕成果。公司投资建设的中心实验室于2020年下半年正式落成，并于2020年12月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。实验室总面积420平方米，配备了包括高低温湿热实验箱、电梯限速器提拉力测试系统、万能材料试验机等检测设备，实验室检测能力和管理水平得到全面提升。同时，公司积极开展更换特种设备生产制造许可证的相关工作，并于2021年3月正式取得特种设备生产许可证A1级证书。标志着公司可根据型式试验证书和报告直接生产销售相应的电梯产品，有利于公司进一步扩大产品覆盖范围，对公司生产经营具有积极意义。2020年，公司积极加强与全国排名靠前的大型知名房地产开发商等战略客户的合作，先后与绿地香港、世贸集团等行业内领先的开发企业或其下属项目开展合作并签订订单。2021年初公司与绿地香港旗下项目公司签订的“深汕绿地中心项目”合同，电梯提升速度达到6.0m/s，标志着公司在超高速电梯领域取得新的突破。超高速对电梯安全性、舒适性要求更高，是一家电梯企业技术研发能力的综合体现。通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况：单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 452,129,380.75 100%456,001,975.90 100%-0.85%分行业 电梯业务 451,519,414.03 99.87%455,578,881.62 99.91%-0.89%其他业务 609,966.72 0.13%423,094.28 0.09%44.17%分产品 电梯销售 438,484,777.16 96.98%449,942,324.93 98.67%-2.55%电梯配件与维保服务 13,034,636.87 2.88%5,636,556.69 1.24%131.25%其他业务 609,966.72 0.13%423,094.28 0.09%44.17%分地区 境内 436,773,913.94 96.60%428,769,210.04 94.03%1.87%境外 15,355,466.81 3.40%27,232,765.86 5.97%-43.61%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电梯业务 451,519,414.03 313,531,646.58 30.56%-0.89%-0.27%-1.42%分产品 电梯销售 438,484,777.16 304,526,047.58 30.55%-2.55%-1.92%-1.42%分地区 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 17 境内 436,773,913.94 303,992,675.35 30.40%1.87%2.49%-1.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电梯行业 销售量 台 4,044 3,658 10.55%生产量 台 4,225 3,434 23.03%库存量 台 540 359 50.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末库存量较上年末增长 50.42%，主要由于公司在手订单充裕，增加备货，保证后期正常发货所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电梯行业 原材料 252,966,173.35 80.68%243,492,640.66 77.46%3.89%电梯行业 安装成本 37,471,507.65 11.95%53,151,265.50 16.91%-29.50%电梯行业 直接人工 13,345,280.38 4.26%12,215,649.16 3.89%9.25%电梯行业 制造费用 9,748,685.20 3.11%5,506,677.03 1.75%77.03%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况变化或调整有关情况 适用 不适用 通用电梯股份有限公司 2020 年年度报告 18 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）159,488,679.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.28%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 117,097,815.19 25.90%2 客户二 12,374,359.16 2.74%3 客户三 11,939,222.32 2.64%4 客户四 9,169,230.11 2.03%5 客户五 8,908,053.12 1.97%合计-159,488,679.90 35.28%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）94,271,896.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.87%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 24,254,565.53 8.71%2 供应商二 19,749,039.17 7.09%3 供应商三 19,055,895.31 6.85%4 供应商四 18,081,605.81 6.50%5 供应商五 13,130,790.71 4.72%合计-94,271,896.53 33.87%3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 33,411,821.44 38,140,637.24-12.40%管理费用 17,122,672.76 17,272,034.74-0.86%财务费用-5,998,776.87-6,065,285.58-1.10%通用电梯股份