600117_2020_西宁特钢_西宁特殊钢股份有限公司2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/220 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/220 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尹良求尹良求、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周泳周泳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）俞卓俞卓声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所出具的审计报告确认，公司2020年度合并实现归属于母公司股东的净利润为59,137,078.87元，加上年初未分配利润-2,095,831,407.35元，可供股东分配的利润为-2,018,240,830.24元。母公司实现的净利润为-43,997,756.85元。由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2020年度不进行现金分红，不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/220 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.220 2020 年年度报告 4/220 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 腾博商贸公司 指 青海腾博商贸有限公司 西藏博利公司 指 西藏博利建筑新材料科技有限公司 新材料科技公司 指 西宁特殊钢新材料科技有限公司 青海物产集团 指 青海省物产集团有限公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司 建安公司 指 青海西钢建筑安装工程有限责任公司 卡约初禾 指 青海卡约初禾生态农业科技有限公司 矿冶公司 指 青海西钢矿冶科技有限公司 资源公司 指 青海西钢再生资源综合利用开发有限公司 新材料公司 指 青海西钢新材料有限公司 钢城物业 指 青海钢城物业管理有限公司 湟中矿业 指 湟中西钢矿业开发有限公司 福利公司 指 西宁西钢福利有限公司 青海金助 指 青海金助企业管理有限公司 工银资产 指 工银金融资产投资有限公司 国新建信 指 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）中银投资 指 中银金融资产投资有限公司 北京恒溢 指 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年度 2020 年年度报告 5/220 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 尹良求 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊俊 李万顺 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 电话 0971-5299673 0971-5299186 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 X 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市城北区柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更股票简称 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 王建华、易永健 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 6/220 营业收入 10,075,510,385.66 9,846,270,397.04 2.33 6,786,516,369.25 归属于上市公司股东的净利润 59,137,078.87 95,685,183.50-38.20-2,046,149,672.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-250,863,171.81-177,895,945.28-41.02-1,882,119,284.45 经营活动产生的现金流量净额 920,048,157.30 386,633,261.89 137.96-236,001,495.14 主要会计数据 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,448,416,649.56 1,369,669,366.84 5.75 1,088,573,893.73 总资产 20,487,202,136.99 21,008,159,490.17-2.48 23,519,850,077.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.06 0.09-33.33-1.96 稀释每股收益（元股）0.06 0.09-33.33-1.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.24-0.17-41.18-1.80 加权平均净资产收益率（%）4.31 8.42 减少4.11个百分点-96.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.26-15.65 减少2.61个百分点-89.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目 期末 期初 增减 变动率%原因 应收账款 890,970,969.52 662,252,340.11 228,718,629.41 34.54 主要是销售的材料款期末尚未收到。应收款项融资 14,523,707.71 56,731,941.20-42,208,233.49-74.40 主要是按照合同约定支付货款所致。其他应收款 51,213,547.96 376,335,551.27-325,122,003.31-86.39 主要是收到出让矿冶公司股权款所致。其他流动资产 37,141,350.55 48,687,693.75-11,546,343.20-23.72 主要是本期增值税留抵税金减少。长期股权投资 74,559,853.86 154,110,741.33-79,550,887.47-51.62 主要是矿冶公司原料价格上涨等因素影响效益亏损所致。其他非流动资产 254,427,058.14 113,160,597.19 141,266,460.95 124.84 主要是西钢置业公司改善西钢盛世华城及老旧小区居住环境，本期发生投入增加。应付票据 512,263,217.00 349,904,422.00 162,358,795.00 46.40 主要是本期办理应付票据增加所致。合同负债 704,963,137.69 389,729,864.92 315,233,272.77 80.89 主要是钢材预收款增加所致。应付职工薪酬 31,049,353.13 65,922,103.12-34,872,749.99-52.90 主要是交纳职工社会保险所致。其他应付款 312,604,028.09 509,409,850.84-196,805,822.75-38.63 主要是归还非银行金融机构借款所致。一年内到期非流动负债 4,699,192,445.75 887,162,437.89 3,812,030,007.86 429.69 主要是长期借款重分类到一年内到期非流动负债所致。其他流动负债 168,245,541.97 249,483,757.45-81,238,215.48-32.56 主要是本期预提盛世华城项目开发成本重分类到应付账款所致。长期借款 1,198,400,000.00 4,924,640,000.00-3,726,240,000.00-75.67 主要是长期借款重分类到一年内到期非流动负债所致。2020 年年度报告 7/220 递延收益 521,315,704.52 317,864,778.53 203,450,925.99 64.01 主要是本期收到各类政府补助增加所致。项目 2020 年 2019 年 增减 变动率%原因 销售费用 94,279,147.54 285,115,426.22-190,836,278.68-66.93 主要是本期依据收入准则，将一票结算的运费区分一项单独的履约义务，将涉及的运输成本从销售费用调整至营业成本所致。研发费用 305,888,119.23 53,099,748.05 252,788,371.18 476.06 主要是为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，增加研发投入所致。财务费用 415,542,828.40 632,838,115.69-217,295,287.29-34.34 主要是本期收到财政贴息补助所致。投资收益-71,062,763.60-143,531,525.12 72,468,761.52-50.49 主要是矿冶公司效益同比减亏所致。资产减值损失 0-20,651,837.10 20,651,837.10-100.00 主要是上期计提存货跌价准备所致。资产处置收益 2,247,222.92 20,999,777.73-18,752,554.81-89.30 主要是上期将以前年度内部关联交易抵消的毛利转回所致。营业利润 227,607,131.68 137,593,678.49 90,013,453.19 65.42 主要是置业公司销售房产实现利润增加及政府补助增加所致。营业外支出 10,330,325.84 7,406,151.88 2,924,173.96 39.48 主要是延期缴纳税款产生的税收滞纳金。利润总额 223,225,465.61 130,406,626.89 92,818,838.72 71.18 主要是置业公司销售房产实现利润增加及政府补助增加所致。所得税费用 114,950,863.84-12,256,922.57 127,207,786.41 1,037.84 主要是本期控股子公司效益增加，所得税增加所致。归属于母公司所有者的净利润 59,137,078.87 95,685,183.50-36,548,104.63-38.20 主要是上期新材料公司引入战略投资者，母公司持股比例下降，导致归属于母公司的净利润减少。经营活动产生的现金流量净额 920,048,157.30 386,633,261.89 533,414,895.41 137.96 主要是本期销售钢材收到现金比例增加以及收到政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额 188,910,859.46 75,654,816.27 113,256,043.19 149.70 主要是收到出让矿冶公司股权款所致。筹资活动产生的现金流量净额-1,092,792,217.20-653,572,504.99-436,219,712.21 67.20 主要是本期归还借款所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,695,667,302.20 2,531,641,543.80 2,664,044,907.30 3,184,156,632.36 归属于上市公司股东的净利润-97,951,214.75 121,582,224.93-14,101,954.49 49,608,023.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-135,230,951.69-108,578,138.67-21,683,281.68 14,629,200.23 2020 年年度报告 8/220 经营活动产生的现金流量净额-216,636,866.42 389,426,665.16 444,879,788.57 302,378,569.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,247,222.92 16,799,646.88-260,431,941.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 313,381,596.27 235,217,519.65 97,848,575.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,915,900.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 7,867,027.18 4,843,640.36 3,066,700.59 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,381,666.07 -2,986,920.75-1,950,752.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,496,482.72 1,213,255.30 少数股东权益影响额-7,604,860.99 -21,069,017.13-2,706,673.72 2020 年年度报告 9/220 所得税影响额-1,509,068.63 -24,636,123.36-1,069,551.63 合计合计 310,000,250.68310,000,250.68 273,581,128.78273,581,128.78 -164,030,388.28164,030,388.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材16mm280mm、锻造棒材 100mm550mm、冷拉银亮材12mm80mm、异形电渣熔铸件等。2.经营模式 报告期内经营模式未发生重大变化。（1）生产模式特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的特点是品种多、规格多、订单数量小，行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式；（2）销售模式公司与客户签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的供货数量、品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行；（3）采购模式采用招投标、比价、协议采购模式。3.行业情况 受新型冠状病毒肺炎疫情、贸易摩擦等因素影响，国际贸易萎缩，全球经济受到冲击。为应对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济持续稳定好转，从二季度开始钢铁行业下游需求逐渐恢复，带动钢铁产量显著增长。国家统计局显示 2020 年我国粗钢产量 10.53 亿吨，同比增长 5.2%；钢材产量 13.25亿吨，同比增长 7.7%。总体来看，我国钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本较高、环保压力大、国际竞争加剧、市场动荡、行业集中度较低等问题。报告期装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业快速发展，特钢行业向高端发展迎来更大机遇，需求提升，进口下降，国产替代趋势明显，但仍有很多关键、核心部件，基础材料用钢尚未完全实现国产化，高端产品供给不足，进口依赖度依旧较高，需求端还存在很大的上升空间。4.公司所处行业地位 公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会单位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。已形成年产钢 200 万吨、钢材 200 万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。1.技术优势 2020 年年度报告 10/220 公司坚持以“产学研用”为纽带，依托开放灵活的协同创新机制，联合北科大、钢研集团、中科院金属所等构建了完整的特殊钢新材料研发试验与创新平台，拥有省级技术中心、特殊钢工程技术研究中心、博士后科研工作站、重点实验室。围绕汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源等行业对特钢的新需求，结合先进工装及工艺技术，研发并生产多个新品种，成为国内商用车核心零部件用钢主要生产基地，其中铁路轴承套圈用钢、汽车用非调制曲轴连杆用钢、高端齿轮用钢、钎具钢等品种在国内及国际属于技术领先，具有明显的质量优势和品牌优势，占有绝对的市场份额。近五年共计取得冶金科学技术奖 1 项，冶金产品金杯奖 16 项，冶金卓越产品证书 2 项，科技进步奖 5 项，科技成果 10 项，专利 17 项，其中发明专利 8 项，实用型专利 9 项。2.产品及市场优势 公司产品具有较好的品牌优势，广泛应用在汽车、工程机械、铁路、船舶、石油化工、矿山机械、煤炭机械、新能源、兵器装备及航空航天等行业。曾荣获中国首次载人交会对接任务天宫一号、神州九号和长征二号 F 研制配套物资供应商、中国航天突出贡献供应商、0910 工程突出贡献奖、冶金产品实物质量金杯奖等 190 多个省部级以上荣誉称号，是 SKF、FAG、CAT、NSK、NKE、福特、美驰、博世、SEW、德西福格、贺尔碧格等国际知名公司中国工厂的重要合作伙伴之一；成为一汽、东风汽车、中国重汽、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、北京现代等汽车制造企业的重要供应商。3.管理优势 公司坚持“质量、效率、动力”三大变革，树立了“质量、结构、规模、效益”高质量发展理念，遵循“横向到边、纵向到底”的管理原则，建立起了强化基层一线、适合现场精细化管理的组织体系。公司不断创新管理体制和运行机制，具有完备的法人治理结构、较强的组织优势与机制优势。管理体制和运行机制的不断创新，以及经营管理水平的不断提高，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。目前，公司董事及经营管理层人员绝大部分具备大学以上学历及多年冶金行业管理经验，是知识化、专业化和年轻化的领导群体，同时拥有一批硕士、博士研究生学历的高级人才及经验丰富的核心技术人员。4.区域优势 公司地处青藏高原，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域，青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富，原材料市场的供应相对稳定。公司是西部地区较大规模特殊钢生产企业，受地理环境影响，对西北、西南地区特钢销售有地域优势。作为国家战略后备生产基地和西部大开发的重点区域，西部地区得到国家政策的大力倾斜，特别是“一带一路”、铁路及油气管道等一批“强基础、增功能、利长远”重大项目的建设，带动了机械制造及相关行业的复苏，区域市场对于钢材的需求稳步扩大，为公司提供了良好的市场前景。同时，青海省拥有全国最丰富的清洁能源，在实现“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标方面具有较大优势，有利于实现公司绿色可持续发展的战略目标。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）指标完成情况 主要生产指标完成情况 年 度 项 目 2019 年 2020 年 比同期增减（%）钢（万吨）178.83 193.23 8.05 钢材（万吨）180.56 189.09 4.72 焦炭（万吨）55.64 55.66 0.04 主要经济指标完成情况 2020 年年度报告 11/220 年 度 项 目 2019 年（亿元）2020 年（亿元）比同期增减（%）营业总收入 98.46 100.76 2.34 利润总额 1.30 2.23 71.54 归属于母公司的 净利润 0.96 0.59-38.54（二）2020 年生产经营开展的主要工作 1.科学防治，精准施策，在疫情防控上聚力发力。科学防治，精准施策，在疫情防控上聚力发力。自新冠肺炎疫情发生以来，公司全面贯彻上级部门关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决落实疫情防控的决策部署，全面抓好疫情防控和生产组织工作，努力把疫情影响控制到最低，坚决打好疫情防控、复工复产攻坚战，有效减少疫情对公司的影响，公司未出现一例疑似或确诊病例。2.推进“三项制度”改革，公司活力不断提升。推进“三项制度”改革，公司活力不断提升。进一步压缩机构编制、精简人员，优化基层组织机构，通过“机械化减人、自动化换人”，减轻职工劳动强度，释放劳动效率。持续完善激励机制，发挥正向激励作用，用好“助推器”，设立生产、安全环保、设备、质量管理及指标突破专项奖励基金，对超计划完成的单位给予奖励，有效激发各单位抢先争优的活力。3.统筹生产组织，统筹生产组织，设备稳定顺行设备稳定顺行，生产效率稳步提升。，生产效率稳步提升。全年公司钢产量 193 万吨，销售钢材190 万吨，生产效率不断提升。报告期内，公司始终坚持“管生产必须管设备、抓质量必须抓设备”的理念，强力推行“零故障、零热停”的管理目标，紧盯设备运行现场，加大部门协同，加强设备巡检，形成全员参与的强大合力，各产线主体设备运行良好；焦炉煤气、转炉煤气应收尽收，动态调整混合煤气热值，降低天然气吨钢消耗；均衡生产，稳定运行。4.公司产品实物质量、品牌形象不断提升。公司产品实物质量、品牌形象不断提升。以三年质量提升计划为抓手，严抓质量管理，内抓“产品过程制造”，外抓“产品使用服务”，产品实物质量、品牌形象不断提升。5.持续对标挖潜增效，全员成本意识不断提升持续对标挖潜增效，全员成本意识不断提升。报告期内，公司深入开展全员目标成本管理，推进全过程、全方位、全要素对标挖潜，持续降本增效。公司各工序有效衔接，产能充分释放，各项指标得到显著提升：电炉加工费吨钢较上年降低 104.93 元；转炉炉壳达 3.1 万火，突破使用最高记录，达到国内先进水平。创新采购模式，加大招标比例，提高供应商档次，稳固竞争性渠道建设，加强供销用户联动，密切关注市场供求状况，从市场要效益，采取就近采购与大型企业平台合作的方式，通过以低代高、拓宽采购渠道实现降采，有效降低了生产成本。6.拓宽渠道，调整结构，市场竞争力不断提升。拓宽渠道，调整结构，市场竞争力不断提升。一是转变经营模式，调整产品结构。全面深化营销机制体制改革，不断激发营销人员的工作积极性。特钢销售坚持以规模效益为中心，准确定位品种结构、区域结构调整的目标和方向，抓住有利时机，加大目标客户开发力度，用户和品种的大规模切换为特钢品种结构调整提供了有力支撑。二是加大品种开发力度，加速品种调整。强化多部门协同，全面推进项目组开发模式，瞄准行业有影响力的目标客户及规模效益品种，开发优质客户，提升产品市场占有率；推进二、三方认证及供应商资质工作，获得行业内有影响力的贺尔碧格、德西福格、美驰等多家企业产品的供货资质并形成批量供货，为公司品种结构调整提供有力支撑。报告期内开发拓展量实现 8.6 万吨，比上年增幅 175%。普材销售抢抓青藏地区螺纹钢需求不断增长的机遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通过合理储备螺纹钢产品库存，实现了产品快速销售。7.积极推进创新创效，助推公司业绩不断改善。积极推进创新创效，助推公司业绩不断改善。公司始终本着激励为先导，找问题、定方向、列计划、管过程、奖结果，全力推进创新创效工作。以科技创新促进各项指标的不断进步，全年开展公司级科技创新创效项目 15 项，实现创效 2614 万元，取得省级科技成果 7 项，专利 7 项，省级 QC 成果 13 项；以管理创效提高各单位经营意识、管理水平，以政策创效争取外部支持，完成管理创效、政策创效 42 项。8.防患未然，常抓不懈，在绿色安全发展上聚力发力。防患未然，常抓不懈，在绿色安全发展上聚力发力。按照“安全生产、绿色发展”的总体要求，实施精细化管理，全面落实安全环保管理主体责任，以“区域化、全覆盖”为切入点，强化安全生产责任区、抓关键少数领导干部履职尽责、安全生产大检查及污染物排放浓度等工作的管控力度，建立考评及红黑榜公示机制，运用好警示教育，提高全员安全意识，处理好安全环保2020 年年度报告 12/220 与生产、效益、稳定之间的关系。公司全年工亡事故为零，重伤事故为零，环保设施随主体生产设备运行率大于 99.9%，污染物排放达标率 100%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司主要经营情况分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 10,075,510,385.66 9,846,270,397.04 2.33 营业成本 8,783,983,109.39 8,433,183,040.86 4.16 销售费用 94,279,147.54 285,115,426.22-66.93 管理费用 167,150,737.08 188,356,735.04-11.26 研发费用 305,888,119.23 53,099,748.05 476.06 财务费用 415,542,828.40 632,838,115.69-34.34 经营活动产生的现金流量净额 920,048,157.30 386,633,261.89 137.96 投资活动产生的现金流量净额 188,910,859.46 75,654,816.27 149.70 筹资活动产生的现金流量净额-1,092,792,217.20-653,572,504.99 67.20 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）.主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产板块 656,049,626.02 335,843,229.85 48.81-30.71-54.24 增加 26.32 个百分点 钢铁行业 7,543,573,403.81 6,731,136,737.40 10.77-3.07 0.00 减少 2.74 个百分点 煤炭行业 892,342,450.49 836,367,822.45 6.27-8.80-10.40 增加 1.68 个百分点 矿石采选 19,069,542.73 17,489,650.01 8.28-54.97-26.79 减少 35.31 个百分点 其他行业 2,395,227,145.11 2,336,983,351.48 2.43 40.15 40.02 增加 0.09 个百分点 内部抵销数-2,003,495,809.55-2,020,966,406.89-0.87 1.61 1.22 增加 0.39 个百分点 合计 9,502,766,358.61 8,236,854,384.30 13.32 0.16 1.75 减少 1.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）销售房屋收入 656,049,626.02 335,843,229.85 48.81-44.32-118.51 增加 22.05 个百分点 合结钢 8,546,176,631.01 7,799,515,928.86 8.74 13.93 16.24 增加 3.36 个百分点 2020 年年度报告 13/220 碳结钢 753,145,713.04 698,041,188.98 7.32-10.76-5.14 增加 3.10 个百分点 焦碳及化产品 892,342,450.49 836,367,822.45 6.27-9.65-11.61 减少 6.22 个百分点 滚珠钢 290,188,716.28 261,503,381.19 9.89-22.69-13.73 增加 5.27 个百分点 不锈钢 8,754,397.64 6,848,976.84 21.77-529.69-646.16 增加 18.48 个百分点 合工钢 46,406,715.65 31,616,040.94 31.87-5.61-9.10 增加 27.55 个百分点 碳工钢 1,729,142.47 1,357,146.83 21.51-205.60-260.44 增加 19.31 个百分点 石灰石 19,069,542.73 17,489,650.01 8.28-122.07-36.59 减少 2.98 个百分点 弹簧钢 30,750.01 20,386.79 33.70-13,850.93-22,558.98 增加 26.35 个百分点 其他 292,368,482.82 269,217,038.47 7.92-28.84-28.79 增加 7.66 个百分点 内部抵销数-2,003,495,809.55-2,020,966,406.89-0.87 1.59 1.20 减少 1.02 个百分点 合计 9,502,766,358.61 8,236,854,384.30 13.32 0.16 1.72 增加 4.49 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 543,062,398.11 479,453,874.35 11.71-32.98-39.34 增加 4.22 个百分点 华东地区 1,519,333,226.67 1,347,281,448.90 11.32 23.32 19.26 增加 4.70 个百分点 西南地区 2,318,531,270.12 2,087,298,720.12 9.97 11.22 9.85 增加 1.39 个百分点 中南地区 871,775,089.84 803,396,781.55 7.84-11.25-12.22 增加 0.80 个百分点 西北地区 6,058,068,648.00 5,364,0