300856_2020_科思股份_2020年年度报告_2021-04-16.pdf

南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 1 南京科思化学股份有限公司南京科思化学股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 （公告编号：2021-006）2021 年 4 月 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施建飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施建飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112,880,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5959 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6666 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6767 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6868 第十节第十节 公司治理公司治理 .7474 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7979 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8080 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .160160 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 4 释释 义义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司、科思股份 指 南京科思化学股份有限公司 科思投资 指 南京科思投资发展有限公司，系公司控股股东 宿迁科思 指 宿迁科思化学有限公司，系公司全资子公司 宿迁杰科 指 宿迁杰科化学有限公司，系宿迁科思全资子公司 安徽圣诺贝 指 安徽圣诺贝化学科技有限公司，系公司全资子公司 马鞍山科思 指 马鞍山科思化学有限公司，系公司全资子公司 科思香港 指 COSMOS CHEMICAL COMPANY LIMITED（中文名称：科思化学（香港）有限责任公司），系公司全资子公司 丹阳盛宇 指 丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙），系公司股东 南京科投 指 南京科投企业管理中心（有限合伙），系公司股东 南京科旭 指 南京科旭企业管理中心（有限合伙），系公司股东 南京敏思 指 南京敏思企业管理中心（有限合伙），系公司股东 盛宇瑞和 指 南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 黑科投资 指 上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙），系公司股东 恒毓投资 指 上海恒毓投资中心（有限合伙），系公司股东 FDA 指 United States Food and Drug Administration，即美国食品药品监督管理局 日用化学品 指 简称日化品，是指人们日常生活中经常使用的精细化学品，中国和日本等亚洲国家统称为“日用化学品”，而欧、美等地区则称为“个人护理与家居用品”。日用化学品主要分洗涤用品、化妆品和口腔卫生用品三类，包括洗发水、沐浴露、美白霜、防晒霜、护手霜、香皂、洗衣粉、牙膏、漱口水等等。防晒剂 指 主要分为化学吸收剂（即紫外线吸收剂）和物理性屏蔽剂（即紫外线屏蔽剂），能吸收或屏蔽阳光及荧光光源中的紫外线，保护人体皮肤免受过量的紫外线辐射，广泛应用于各类化妆品、护肤品等日化用品中。香料 指 一种能被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的原料。阿伏苯宗 指 阿伏苯宗（产品简称：AVB）是一种主要的紫外线 UVA 防晒剂，属于化学防晒剂，可以吸收UVA320400nm 波段，可以阻隔一些 UVA-I，但对于 UVA-II 效果微弱，几乎不吸收可见光，具有吸收率高、无毒、无致畸，对光和热的稳定性好等优点，特别适用于浅色透明制品。AVB 广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品中，也可作为由于光敏性而变色的产品的抗变色剂，另外由于它具有与许多塑料的兼容性，对 PVC 和不饱和聚脂亦有保护作用。奥克立林 指 奥克立林（产品简称：OCT）是较为新型的防晒成分，在防晒霜中经常搭配其他防晒剂一起使用，南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 5 能达到较高的 SPF 防晒指数。具有吸收率高、无毒、无致畸作用、对光、热稳定性好等优点。它能同时吸收 UVA 和 UVB，是美国 FDA 批准的 I 类防晒剂，在美国和欧洲使用率较高。对甲氧基肉桂酸异辛酯 指 对甲氧基肉桂酸异辛酯（产品简称：OMC）是 UVB 区紫外线的良好吸收剂，属于化学防晒剂，能有效防止 UVB290320nm 的紫外线。它吸收率高，对皮肤无刺激，安全性好，几乎是一种理想的防晒剂。OMC 是目前全世界范围内最广泛使用的紫外线 UVB 防晒剂。OMC 广泛应用于配制防晒霜、膏、乳液等护肤化妆品，能有效地吸收阳光中的紫外线，防止人体皮肤晒红、晒伤、晒黑，也是光感皮炎的治疗药物。原膜散酯 指 原膜散酯（产品简称：HMS）是一种紫外线 UVB 防晒剂，属于化学防晒剂，为无色透明液体，不溶于水，可吸收 UVB295315nm 波段的紫外线，适合抗水配方。保护皮肤不受 UVB 照射的损伤，降低在阳光下暴露造成的长期有害影响。水杨酸异辛酯 指 水杨酸异辛酯（产品简称：OS）是一种较弱的紫外线 UVB 防晒剂，属于化学防晒剂，可以吸收UVB 280320 波段，作为 UVB 吸收剂使用于防晒化妆品中。虽然紫外线吸收能力较小，但相对于其他大多数防晒剂较安全，毒性较小，而且廉价，因此是人们较常使用的一类紫外线吸收剂。对甲氧基苯乙酮 指 对甲氧基苯乙酮（产品简称：MAP）常用于高级化妆品和皂用香精中，在肥皂中有很高的稳定性，亦可作果实食品香精。也用于防晒剂阿伏苯宗的生产和有机合成，生产对甲氧基苯乙酸用作葛根素的中间体，以及液晶单体的生产。对叔丁基苯甲酸甲酯 指 对叔丁基苯甲酸甲酯（产品简称：MBB）是一种重要的医药化工中间体及有机合成中间体，广泛应用于化工合成、制药、化妆品、香料香精、药品的生产，主要用途之一就是用来生产防晒剂阿伏苯宗。双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 指 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（产品简称：P-S）是一种新型广谱紫外线吸收剂，能同时吸收 UVA和 UVB，属于化学防晒剂，具有脂溶性和较高的光稳定性，与其他化学防晒剂搭配使用，能显著增加其 SPF 值。同时，它具有三嗪类紫外线吸收剂的分子结构较大、紫外线吸收率较高的特点，具有强紫外线吸收性和高耐热性，但能够吸收一部分可见光，易使制品泛黄。辛基三嗪酮 指 辛基三嗪酮（产品简称：EHT），又称乙基己基三嗪酮，是近年来发展起来的一类新型广谱防晒剂，它具有较大的分子结构和很高的紫外线吸收效率，既可吸收 UVB 段紫外线，又可吸收 UVA 段紫外线，是目前市售 UVB 吸收能力最强的油溶性防晒剂。该产品具有较高的光稳定性，可防止 UVB诱导的免疫抑制作用，且耐水性强，对皮肤的角质蛋白有较好的亲和力。铃兰醛 指 铃兰醛（产品简称：LLY）是一种无色或淡黄色油状液体，具有铃兰花香香味，香气纯正，幽雅柔和，留香时间长，首尾香气差异较小。在碱性介质中稳定，对皮肤刺激性小，深受调香师欢迎，广泛应用于日化香精中。对叔丁基苯甲醛 指 对叔丁基苯甲醛（产品简称：TBB）具有醛类的特征香气，易于被空气氧化而变成对叔丁基苯甲酸，是药物、燃料、香料香精等精细化学品和电子化学品的重要原料，特别是在铃兰醛的合成中需求量很大。对甲氧基苯甲醛（大茴香醛）指 对甲氧基苯甲醛（产品简称：PMOB），又称大茴香醛，具有类似山楂的气味。主要用作香料，配制花香型香精，用于食品及化妆品、香皂等。医药上用作抗组胺药物的中间体，如制抗菌素羟氨苄基青霉素等，少量也用作电镀增光剂等。在防晒剂工业，用于生产防晒剂对甲氧基肉桂酸异辛酯和对甲氧基肉桂酸异戊酯。合成茴脑 指 合成茴脑（产品简称：AT），又称反式大茴香脑，带有甜味，具茴香的特殊香气，广泛用于香精、香料、医药及食品，在牙膏和含漱液中也广泛使用，还用作药物的矫味剂和矫气味剂、合成药物的原料及彩色照相的增感剂等。2-萘乙酮 指 2-萘乙酮（产品简称：-U80）是有机合成的原料，主要用以配制葡萄、草莓、柑橘和橙花等型香 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 6 精；还可用于日化香精配方中，常用于肥皂、洗涤剂香精配方中。对甲基苯乙酮 指 对甲基苯乙酮（产品简称：TAP）有强烈的山楂似香气及水果和花香，可用于配制金合欢型、紫丁香型等香精；可与香豆素、大茴香醛、洋茉莉醛共用于皂用薰衣草、香薇、素心兰、新刈草型中；可微量用于杏仁、香荚兰豆香型的食用香精中，还可少量用于烟草香精中。UVA 指 UVA 波段是紫外线波长划分的一部分，波长 320-400nm，又称为长波黑斑效应紫外线。它有很强的穿透力，UVA 可以直达肌肤的真皮层，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将皮肤晒黑。UVB 指 UVB 波段是紫外线波长划分的一部分，波长 280-320nm，又称为中波红斑效应紫外线，中等穿透力。UVB 紫外线对人体具有红斑作用，能促进体内矿物质代谢和维生素 D 的形成，但长期或过量照射会令皮肤晒黑，并引起红肿脱皮。新收入准则 指 2017 年 7 月 5 日，财政部发布的关于修订印发的通知（财会201722 号）报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科思股份 股票代码 300856 公司的中文名称 南京科思化学股份有限公司 公司的中文简称 科思股份 公司的外文名称（如有）Nanjing COSMOS Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）COSMOS 公司的法定代表人 周旭明 注册地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号 注册地址的邮政编码 211102 办公地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼 办公地址的邮政编码 211102 公司国际互联网网址 http:/ 二、联二、联系人和联系方式系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹晓如 李翠玲 联系地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C1 栋 10 楼 电话 025-66699706 025-66699706 传真 025-66988766 025-66988766 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 罗顺华、赵晔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 臧宝玉、范信龙 2020 年 7 月 22 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,008,469,364.93 1,100,355,767.70-8.35%971,826,063.57 归属于上市公司股东的净利润（元）163,458,183.84 153,698,369.14 6.35%86,754,559.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）155,988,313.97 153,846,576.01 1.39%83,959,765.24 经营活动产生的现金流量净额（元）166,282,411.17 157,562,209.34 5.53%93,515,090.21 基本每股收益（元/股）1.6953 1.8155-6.62%1.0247 稀释每股收益（元/股）1.6953 1.8155-6.62%1.0247 加权平均净资产收益率 17.22%32.44%-15.22%23.29%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,679,100,411.20 1,020,911,892.42 64.47%889,647,392.85 归属于上市公司股东的净资产（元）1,475,394,198.68 545,075,890.83 170.68%413,000,590.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,070,679.11 266,283,361.77 193,210,514.90 246,904,809.15 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 47,091,129.12 46,476,640.20 25,138,068.37 44,752,346.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,063,768.82 47,294,558.69 21,706,003.49 39,923,982.97 经营活动产生的现金流量净额 84,932,487.73 85,795,354.29 20,541,778.25-24,987,209.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,001,394.81-3,706,986.82-2,713,101.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,012,195.81 2,539,672.77 6,155,140.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 99,502.45 委托他人投资或管理资产的损益 5,769.90 5,698.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,688,152.07 734,244.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-177,750.35 223,560.25-159,706.28 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,077.28 65,712.35 减：所得税影响额 2,100,410.13 109,682.43 493,237.17 合计 7,469,869.87-148,206.87 2,794,794.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）公司的主要产品及用途 公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。防晒剂广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品中，是防晒化妆品的活性成分，主要产品有阿伏苯宗（AVB）、奥克立林（OCT）、对甲氧基肉桂酸异辛酯（OMC）、原膜散酯（HMS）、水杨酸异辛酯（OS）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）等；合成香料是通过化学合成方法生产的香料，公司合成香料产品主要包括铃兰醛（LLY）、合成茴脑（AT）、2-萘乙酮（-U80）、对甲氧基苯甲醛（PMOB）、对叔丁基苯甲醛（TBB）、对甲基苯乙酮（TAP）等，主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。公司是全球最主要的化学防晒剂制造商，也是国内少数通过美国FDA审核和欧盟化妆品原料规范（EFfCI）认证的日用化学品原料制造商之一。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，且涵盖了UVA、UVB的所有波段，可为不同需求的下游客户提供其所需的产品。凭借完整的产品线和严格的品质管理，公司已成为国际防晒剂市场的有力竞争者，市场占有率和行业地位较高；公司从事合成香料的研发、生产和销售已有20余年，相关产品在国际市场上也具有较强的竞争力。公司产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户包括奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。（二）公司主要产品的工艺流程 公司化妆品活性成分、合成香料产品涉及的生产工艺主要属于化学有机合成领域，大部分为经典的化学反应，安全系数较高；在原料耗用方面，大部分为基础化工行业的大宗无差别化学品，如甲苯、苯酚、异丁烯、异辛醇、甲醇等，还有一部分精细化学品，如水杨酸甲酯、三氯化铝、二苯甲酮、异氟尔酮等；在工艺流程方面，均是基础化工原料和精细化学品通过一系列的化学合成反应后生成，然后经过与之特性相适应的物理或化学方法进行分离、纯化，如洗涤、脱溶、结晶、精馏、干燥等工序，最终获得纯度较高的产品。上述化学合成反应多数为经典的化学反应，包括但不限于缩合、酯化、酯交换、傅克反应、烷基化、醚化、氢化、氧化等，具体合成工艺视不同产品、不同的工艺路线而定。1、阿伏苯宗（AVB）、对甲基苯甲烯基樟脑（MBC）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）、对叔丁基苯甲酸（BBA）、2-萘乙酮（-U80）等固体类产品的主要生产工艺流程如下：2、原膜散酯（HMS）、奥克立林（OCT）、水杨酸异辛酯（OS）、对甲氧基肉桂酸异辛酯（OMC）、铃兰醛（LLY）、合成茴脑（AT）等液体类产品的主要生产工艺流程如下：南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 12 （三）公司的经营模式 公司采用以销定产和合理安全库存的生产模式进行生产。在销售模式方面，针对具有一定规模的大中型终端客户，公司主要运用自身的销售体系直接销售；对于地域相对集中但是单一客户需求量较小的客户群，公司主要通过经销商进行集中销售和服务，以提高效率、降低成本。公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过长期自主开发和积累，形成了从实验室到工业化生产的研发和转化体系，拥有省级企业技术中心及多项技术成果和高新技术产品认定。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了持续、健康发展。报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化。（四）行业发展状况分析 1、行业概况 化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域，得益于以我国为代表的广大新兴市场消费升级和生活健康要求的提高，公司主要产品的需求有望获得持续增长。防晒化妆品是近年来全球化妆品工业的发展热点，得益于整个化妆品市场的飞速发展，相关防晒化妆品的市场销售额也正处于快速增长的过程之中。同时，随着生活水平的提高，人们对防晒化妆品设计的要求也从UVB防护发展到兼顾UVA的防护；防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护，防晒化妆品的市场需求将持续上升。香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人们生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。近年来，随着全球经济的发展和食品、日化、制药业、烟业等产业的蓬勃发展，其对香料香精的需求不断增加，香料香精市场规模也处于增长趋势之中。2、外部因素变化情况 2020年，公司所处行业遇到了全球新冠疫情爆发与持续蔓延、世界经济衰退、原材料价格大幅波动和人民币兑美元汇率上升等外部环境的变化，短期内面临全球消费需求下滑、国际贸易和投资萎缩、人员出行受阻等影响行业发展的诸多不利因素，也有促进洗涤、消毒杀菌类日用化学品消费的相对有利因素。从中长期来看，得益于国内经济的持续向好发展和全球新冠疫情的逐步控制，未来行业内具备大规模、稳定供应能力且品类丰富的头部制造商将率先恢复增长，并将进一步提升市场优势地位。3、公司的应对措施 上述外部因素的变化所导致的下游消费需求下滑，短期内限制了公司主营业务的持续增长，但未造成重大影响；随着国内消费拉动和国外需求的逐步恢复，公司及所处的行业可以长期保持健康可持续发展。面对2020年初以来外部环境的大变局，公司一方面协同上下游积极应对，完善运营体系建设，确保自身运营安全；另一方面持续加大技术创新，拓展产业布局，深化营销网络建设，以期持续扩大规模并进一步提升竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 13 股权资产 无重大变化 固定资产 期末较期初增加 30.65%，主要系年产 25,000 吨高端日用香原料及防晒剂配套建设项目（一期工程）阿伏苯宗（AVB）生产线及配套基础设施投产后在建工程转固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 期末较期初减少 41.33%，主要系年产 25,000 吨高端日用香原料及防晒剂配套建设项目（一期工程）阿伏苯宗（AVB）生产线及配套基础设施投产后转固定资产 货币资金 期末较期初增加 34.92%，主要系首次公开发行股票并上市后，募集资金到账，货币资金得到补充 交易性金融资产 期末较期初增加 4.92 亿元，主要系公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 应收账款 期末较期初增加 32.15%，主要系期末部分出货尚未回款 长期待摊费用 期末较期初增加 285.35%，主要系公司新增研发实验室装修费用 衍生金融资产 期末较期初增加 29.84 万元，主要系远期结售汇合约公允价值变动所致 其他应收款 期末较期初减少 43.64%，主要系收回押金 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 科思香港 全资子公司 2,125.61 万美元 中国香港 贸易企业 委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全-11.67 万美元 9.40%否 其他情况说明 科思香港报告期末应收账款较期初增加 53.51%，主要系期末部分出货尚未回款；期末存货较期初减少 34.00%，主要系公司降低了境外仓储备货量。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体表现在以下几个方面：（一）丰富的产品结构优势 丰富的产品矩阵是公司技术产业化的核心载体，公司以产品为主导，重视产品的研发与产业化，形成了丰富的产品线。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，且涵盖了UVA、UVB的所有波段，可为不同需求的下游客户提供其所需的产品，公司系列产品配套齐全，是全球主要防晒剂生产厂家之一。依靠丰富的产品线和稳定的质量，公司与下游客户建立了稳定的合作关系，成为防晒剂市场中的有力竞争者；同时，公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料产品的主要生产厂家之一。（二）持续的创新研发能力与多层次技术储备优势 公司以技术创新为基础，实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的产品研发策略，研发中心密切关注行业发展及前沿技术，除对量产产品不断优化升级之外，还实施了多项新产品开发项目，具有持续迭代的多层次技术储备，能够根据市场需求的变化不断研发出新产品和新工艺，为公司的可持续发展提供技术保障。经过多年的技术研发和生产技术积累，公司已经形成了自己的核心技术和特色生产工艺，如脱色-薄膜蒸馏纯化技术、高效循环节能技术、高选择性加氢技术、绿色氧化反应技术、相界面反应技术、Friedel-Crafts烷基化/酰基化反应技术等。截至报告期末，公司已形成了130余项专利技 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 14 术（其中包括22项产品发明专利）。（三）生产与质量管理体系优势 公司深耕化妆品和香料香精行业多年，在与诸多大型跨国公司长期合作过程中，不断满足客户对公司生产、质量、安全、环保、社会责任各方面的要求，生产和质量管理体系获得持续提升，并积累了丰富的经验。目前，公司已建立符合原料药GMP标准的生产与质量管理体系，并通过了美国FDA的现场审核，获得了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、社会责任体系（SA 8000：2014）以及欧盟化妆品原料规范（EFfCI）的认证。通过切实执行和不断提升质量保证（QA）和质量控制（QC）体系，以及与生产操作相关的工艺规程和岗位标准操作规程（SOP），使得公司产品能够持续保证满足国内外监管机构的规范标准，同时能够满足客户高标准的和个性化的品质管控要求。（四）深度合作的客户资源优势 公司下游客户基本涵盖了全球各国知名品牌化妆品生产企业和香精香料公司。优质的客户群体为公司未来的发展奠定了坚实的基础。同时，公司注重通过持续的工艺优化和产品迭代深化与客户的合作，并组织公司的技术与品质专家与客户进行交流协作，实现与行业内知名企业的协同、合作，深度优化整合市场资源和技术优势，保证公司准确把握日用化学品原料领域的技术趋势与商业需求，保证公司业务发展方向的前瞻性与准确性。（五）环保优势 公司自设立以来就十分注重环境保护，依据清洁生产的理念设计、建设了工厂的生产装置和污水、废气处理装置，确保污水、废气的排放符合国家标准。公司拥有包括活性炭吸附、水洗、碱洗、光触媒、RTO型蓄热式热力焚烧炉在内的废气处理系统，和包含微电解、化学氧化、厌氧处理、好氧处理等工艺在内的污水处理系统；子公司宿迁科思还建设了5,000吨/年的危险废物焚烧炉，用于公司蒸（精）馏残渣、废活性炭、废弃包装物等可焚烧危险废物的处置，大大减轻公司危险废物的处置压力，同时节约危险废物委外处置费用。南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年开局以来，公司外部环境发生着深刻的变化，全球新冠疫情持续蔓延、世界经济衰退、原材料价格大幅波动、消费需求下滑等，都为公司经营带来了诸多不确定性。公司一方面强化风险意识，及时调整经营策略，积极应对外部环境变化所面临的当前挑战；另一方面加快技术创新步伐，优化战略布局，积极应对全球格局变化所带来的长远影响。报告期内，公司在危机中克难奋进，总体经营业绩符合行业基本情况，并为未来的健康、可持续发展打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入100,846.94万元，同比下降8.35%；归属于上市公司股东的净利润为16,345.82万元，同比增长6.35%。公司2020年度营业收入未能实现持续增长的主要原因是：全球新冠疫情持续蔓延所造成的下游消费需求下滑，尤其是在各国加强疫情管控措施后，人员出行受阻降低了对防晒护肤品的消费需求。同时，全球对洗涤、消毒杀菌类日用化学品的消费在新冠疫情爆发后显著提高，促进了公司合成香料类产品的销售。随着公司行业地位的稳步提升，以及部分产品产能利用率的进一步提高和成本费用管控进一步取得成效，报告期内综合毛利率水平进一步提高；此外，国家减免企业社会保险费等减税降费措施，也一定程度上提升了公司报告期内的净利润水平。市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，协调上下游积极应对全球新冠疫情影响。面对外部环境的不利局面，开拓思路、锐意进取，在为现有客户持续提供优质服务的同时，进一步加大新客户开发力度，并取得了一定进展。此外，为完善客户服务体系，报告期内公司加快了应用与配方实验室建设；同时，为提升对市场行情判断的专业性、持续性和前瞻性，成立了市场部，专职推进和落实公司产品战略。生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，为2020年度的平稳生产打好基础。2020年初国内爆发新冠疫情，公司积极按照地方政府防控要求落实相关防控工作，成为当地首批复产企业，国内疫情未对公司的生产造成重大影响。此外，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面成效显著。项目建设方面，报告期内公司稳步推进马鞍山科思25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）建设，其中阿伏苯宗（AVB）生产线及配套基础设施于2020年10月竣工并进入试生产阶段。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，公司根据实际情况终止了马鞍山科思25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）中的香豆素生产线建设，调整建设马鞍山科思25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及马鞍山科思14,200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。其中，辛基三嗪酮（EHT）生产线已于报告期末开工建设。技术创新方面，报告期内公司积极扩大和加强研发队伍，并将研发中心与产品发展部合并后升级为研究院，进一步提升了整体研发实力和创新活力。公司继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请23项（其中发明专利申请11项），获得专利授权24项。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元/吨 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 原材料 1 根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购 23.42%否 53,701.55 47,981.89 南京科思化学股份有限公司 2020年年度报告全文 16 原材料 2 根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购 10.43%否 15,415.57 13,000.86 原材料 3 根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购 7.05%否 12,577.21 11,739.19 原材料 4 根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购 5.45%否 4,626.89 4,852.73 原材料 5 根据生产计划，并结合库存情况，询比价采购 4.33%否 3,629.61 3,256.60 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 上述主要原材料中，原材料2的平均采购价格较上一报告期降低32.12%，主要系该原材料的供应紧张局面趋于缓和，且上游原料价格下降；原材料5的平均采购价格较上一报告期降低31.90%，主要系受原油价格波动影响。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 化妆品活性成分及其原料 工业化应用 均为本公司在职员工 一种紫外吸收剂中间体依托立林的制备方法、一种防晒剂对甲氧基肉桂酸异辛酯的制备方法、一种制备防晒剂中间体2,4-二羟基二苯甲酮的方法等 经过多年的研发和生产，在Friedel-Crafts 烷基化、Friedel-Crafts 酰基化、缩合、加氢、氧化、醚化、酯化等反应方面形成了自己的技术优势，对丰富公司产品结构，以及相关产品生产线提升产能利用率、降低物耗水平、减少三废排放等发挥了重要作用。合成香料 工业化应用 均为本公司在职员工 一种铃兰醛的制备方法、一种合成大茴香脑的中间体的制备方法、一种对甲氧基苯甲酸制备对甲氧基苯甲醛的方法、一种氧气氧化对甲氧基甲苯制备相应醇、酯、醛和酸的联产方法等 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资