600088_2020_中视传媒_中视传媒股份有限公司2020年年度报告_2021-04-16.pdf

公司代码：600088 公司简称：中视传媒 中视传媒股份有限公司中视传媒股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长唐世鼎、总经理董事长唐世鼎、总经理王钧王钧、总会计师总会计师蔡中玉蔡中玉及及财务部经理财务部经理罗京媛罗京媛声明：保证年度报告声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度的利润分配预案拟为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”里“可能面对的风险”等相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2020 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中视传媒 指 中视传媒股份有限公司 北京分公司 指 中视传媒股份有限公司北京分公司 无锡分公司 指 中视传媒股份有限公司无锡影视基地分公司 南海分公司 指 中视传媒股份有限公司南海分公司 中视广告 指 上海中视国际广告有限公司 中视北方 指 北京中视北方影视制作有限公司 国视融媒 指 宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）总台 指 中央广播电视总台 央视 指 中央广播电视总台中央电视台 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中视传媒股份有限公司 公司的中文简称 中视传媒 公司的外文名称 China Television Media,Ltd.公司的外文名称缩写 CTV Media 公司的法定代表人 唐世鼎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺芳 苏甦 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 电话 021-68765168 021-68765168 传真 021-68763868 021-68763868 电子信箱 irmanagerctv- irmanagerctv- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址（沪）中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座；（京）北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 公司办公地址的邮政编码（沪）200122；（京）100026 公司网址 http:/www.ctv- 电子信箱 irmanagerctv- 2020 年年度报告 5/183 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中视传媒 600088 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 张富根、董建忠 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 778,340,963.98 855,821,413.23-9.05 810,889,023.31 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 777,393,852.32 854,657,546.78-9.04 809,980,549.51 归属于上市公司股东的净利润-107,072,255.21 89,892,390.63-219.11 114,520,379.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,795,484.99 75,621,167.42-262.38 106,428,476.09 经营活动产生的现金流量净额 79,147,395.58 76,331,628.91 3.69 187,504,984.13 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,098,781,129.14 1,235,785,978.38-11.09 1,178,909,883.62 总资产 1,572,678,469.56 1,632,350,864.56-3.66 1,584,266,239.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 6/183 基本每股收益（元股）-0.269 0.226-219.03 0.288 稀释每股收益（元股）-0.269 0.226-219.03 0.288 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.309 0.190-262.63 0.268 加权平均净资产收益率（%）-9.15 7.43 减少 16.58 个百分点 10.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-10.49 6.25 减少 16.74 个百分点 9.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 156,124,203.24 126,433,614.98 144,571,659.20 351,211,486.56 归属于上市公司股东的净利润-32,839,618.66-22,951,631.89-25,336,745.68-25,944,258.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,724,023.07-28,841,314.31-28,519,200.86-31,710,946.75 经营活动产生的现金流量净额-73,086,213.75-86,244,045.44-19,866,491.48 258,344,146.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-717,100.74 -873,961.82-226,948.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 2020 年年度报告 7/183 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,561,351.47 7,514,317.58 3,801,607.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,070,560.85 9,745,929.18 8,086,973.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,260,419.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,726,818.84 1,421,985.25-921,491.16 少数股东权益影响额-508,237.70 -345,398.83 36,797.59 所得税影响额-5,410,162.94 -4,452,067.53-2,685,035.23 合计 15,723,229.78 14,271,223.21 8,091,903.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 260,000.00 260,000.00 合计 260,000.00 260,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）公司主要业务及经营模式说明公司主要业务及经营模式说明 公司已形成电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄、影视拍摄基地经营、媒体广告代理、基金投资与管理等多平台业务发展局面。1 1、影视业务、影视业务 公司影视业务主要包括电视节目制作与销售、影视设备租赁和技术服务、影视剧拍摄业务。（1）电视节目制作与销售 该业务以高清纪录片、电视栏目和电视活动的策划、投资、制作、运营和管理为核心，业务涵盖高清纪录片、大型活动及电视栏目的制作、组织和运营。公司多年来先后与总台及国内外各播出平台密切合作，参与摄制多部高品质、高影响力的电视纪录片。（2）影视设备租赁和技术服务 该业务主要包括影视后期制作及设备租赁。影视后期制作主要是为电视剧、纪录片、栏目等电视节目提供包装、剪辑、调色、播出版制作等服务。公司多年服务央视，总台成立以来，公司全力配合重大宣传报道，服务各类大型晚会及活动，提供现场大屏幕视频、虚拟动画植入等创意包装设计以及新媒体服务。公司同时为国内外政府部门、组织机构和知名大型企业摄制形象宣传片。设备租赁业务方面，作为总台准制作岛和技术设备、技术服务的固定供应商，公司一直保障承接的电视节目优质播出，完成了大量高清电视剧、纪录片前后期制作。近年来，公司搭建完成4K 超高清技术保障系统，能够满足高端 4K 节目全业务需求。（3）影视剧拍摄 该业务主要包括影视剧代理发行、投资制作，以及公司媒资资源的销售。公司利用已有影视作品资源，建立以内容产品为核心的业务执行调控体系，发行公司历年投资制作和引进的电视剧、纪录片、电视栏目等影视作品。2 2、广告业务、广告业务 该业务主要包括总台科教频道及农业农村频道的整频道广告承包经营。在媒体融合方面，公司也不断尝试多屏运营发展模式，为客户开启多维度融合传播的营销方式。3 3、旅游业务、旅游业务 公司旅游业务主要为无锡影视基地和南海影视城的影视拍摄基地经营，主要收入来源为旅游门票，此外还有园内经营、影视拍摄收入。无锡影视基地位于无锡太湖之滨，占地 1000 余亩，由三国城、水浒城、唐城三大景区组成。无锡影视基地拥有体现秦汉、唐宋建筑风貌的仿古建筑群体，还拥有老北京四合院、旧上海一条街、民国码头和街道等明清、民国时期影视场景，多年来接待过三国演义水浒传那年花开月正圆大明皇妃等数百个影视剧组。南海影视城位于广东省佛山市南海区狮山镇南国桃园旅游度假区，占地近 1500 亩，景区由天朝宫殿区、江南水乡区、港澳文化区、休闲娱乐区四大部分组成，业务集影视拍摄、休闲旅游、户外拓展、婚纱摄影、品牌展示为一体。近年来，景区经营以“旅游+”为核心，成功打造了旗袍文化节、功夫美食节、新春桃花会等品牌活动。4 4、文化产业基金、文化产业基金及投资及投资业务业务 公司从 2018 年开始涉足文化产业基金投资，成立全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司，拓展新的业务增长点。国视融媒主要聚焦于融合媒体产业、IPTV 等特色细分行业的投资和布局。截至目前中视传媒和国视融媒共参与两只专项基金和一只融媒体产业基金的设立和募集工作。此外，公司于报告期内参股中视星选客（佛山）网络科技有限公司。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 报告期内，公司主要业务所处行业情况：详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”三（一）行业格局和趋势。2020 年年度报告 9/183 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为最早一批进入资本市场的国有文化传媒企业，经过多年发展，逐步形成了影视、广告、旅游三大主营业务齐头并进、协调发展的局面，并开拓文化产业基金投资等新业务形态。公司主要核心竞争力为：（一一）技术优势技术优势 公司通过长期承接电视节目及栏目的委托制作工作，历经二十年市场磨砺，积累了丰富的经验，拥有雄厚的技术力量、全套先进的影视制作设备及专业的制作团队。公司控股子公司中视北方是一家集策划、拍摄、制作、包装于一体的专业影视制作公司，是通过认定的国家级高新技术企业、是中国电影电视技术学会常务理事单位，所制作的节目已连续多年获得中国电影电视技术学会电视节目技术质量奖（金帆奖）。中视北方是国内最早进入高清晰度电视制作领域的企业，制作了中国首部高清晰度电视剧大宅门。近年来，中视北方把握4K 超高清电视节目发展机遇，搭建完成 4K 超高清影视节目后期制作基地，完成 4K 超高清技术保障系统建设，能够满足高端 4K 节目全业务需求。报告期内，中视北方加快发展步伐，不断丰富业务形态，以内容创作为发展方向，推进公司业务转型升级。（二）（二）资源优势资源优势 中央广播电视总台是拥有多套全国覆盖频道的国家电视台，电视频道数量居全国各电视台之首，是具有一定国际影响的传媒机构，也是国内最主要的电视广告媒体和中国最大的电视相关业务市场。公司的广告业务积极拓展广告资源。公司控股子公司中视广告多年独家运营总台科教频道整频道广告资源，还获得了总台农业农村频道整频道 2020 至 2021 年度广告资源承包运营权，并以“强农品牌计划”为抓手，努力提升资源价值。此外，中视广告近年来还连续承包运营总台中国诗词大会广告资源；独家代理财经频道职场健康课和中文国际频道健康中国等健康类节目广告资源，与科教频道健康之路节目构建了“CCTV 大健康平台”。中视广告以自身优质的平台资源及过硬的运营能力，在兢兢业业为客户打造品牌价值的同时，也为自身赢得了业内外的认同与好评，成为行业内具有一定影响力的企业。报告期内，中视广告荣获“CCTV4A 级广告代理公司”称号，荣获第 20 届 IAI 国际创享节、IAI 医疗健康优秀奖,2020 年度 ADMEN 国际大奖整合营销实战金奖、2020 年度最具商业价值用户平台奖等奖项。（三）（三）运营优势运营优势 公司开展影视文化旅游业务二十余年，所运营的无锡、南海两景区位于秀丽山水之间，营建有不同时期、气势宏伟的建筑群。无锡影视基地是国家首批获评 5A 级的旅游景区，也是国内建成最早的影视拍摄基地和影视文化主题公园。景区以“影视文化”旅游为特色，积极打造历史文化旅游品牌，是全国指定影视拍摄景地、首批全国低碳旅游实验区。南海景区是国家 4A 级旅游景区，景区坚持品质、品位、品牌、品格建设，始终重视文化旅游创意活动，努力打造游客满意的影视休闲目的地。两景区坚持“文化统领旅游”的经营理念，不断完善景区软硬件设施，开发特色活动项目、丰富景区文化内涵，提升景区服务品质，为游客创造舒适的休闲娱乐环境。同时，公司影视协拍业务不断扩大，景区内拥有丰富的拍摄场景，具备完善的配套设施，两景区与众多影视公司建立密切关系，承接大量剧组拍摄。经过多年发展，公司积累了丰富的协拍经验，也培养了一支影视协拍基地运营的专业队伍。2020 年年度报告 10/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，突如其来的疫情肆虐全球，经济下行压力加剧，公司业务受到疫情的正面冲击，经营发展面临前所未有的困难和挑战，尤其是主营业务中的广告业务和旅游业务受到很大影响，经营情况出现下滑，形成亏损。公司积极应对新冠疫情的突然袭击，在做好疫情防控的同时，有序恢复生产经营秩序，开源节流，力争将疫情造成的影响降到最低。报告期内，公司共实现营业收入 778,340,963.98 元，较上年同期下降 9.05%；实现营业利润-149,993,051.83 元，较上年同期下降 214.04%；归属于上市公司股东的净利润为-107,072,255.21元，较上年同期下降 219.11%。报告期内，公司影视业务收入 348,386,467.24 元，较上年同期增长 35.81%，毛利率较上年同期下降 13.99%。在影视剧业务方面，针对影视行业监管处罚力度不断加大和行业发展趋缓的现状，公司继续严格控制影视剧的新增投资，加强把控影视业务经营风险。公司参与投拍的电视剧破局 1950完成了首轮发行工作，已于 2020 年 1 月在总台电视剧频道首播；电视剧青年霍元甲之威震天津相关版权销售签约流程正在进行。在栏目及节目制作业务方面，公司与总台各频道继续紧密合作，承制了综合频道等着我一路有你、财经频道回家吃饭、综艺频道越战越勇、科教频道健康之路等多个栏目和节目。总台农业农村频道开播以后，公司开始参与我爱发明三农群英汇等栏目的制作工作。同时，公司积极进行原创节目研发，参与制作了纪录片智造美好生活，获得良好的传播效果和广泛的社会关注。报告期公司对总台制作业务收入略有增长。在影视技术服务业务方面，公司控股子公司中视北方承担了总台多个频道的栏目及节目的包装、剪辑、宣传片制作服务及设备租赁服务。报告期内，中视北方完成了总台综合频道、电视剧频道等多个频道及电视剧播出版的包装和制作，完成了科教频道美丽中国：自然 等大型纪录片的前后期制作，成功参与了总台出品的重大历史题材剧目 跨过鸭绿江的制作，承接了总台首部抗疫题材电视剧最美逆行者的宣传推广工作，参与制作了总台国防军事频道今天我当兵 军队扶贫 英雄不朽等多档重点项目，为2020 年春节联欢晚会启航 2021 元旦跨年晚会等设计制作现场舞台视觉效果。中视北方还承接了多项总台重要项目，如农业农村频道脱贫攻坚系列报道三区三州行等节目。疫情期间，中视北方全力保障总台重大宣传任务，参与制作了武汉：我的战“疫”日记 我们在一起中意携手同心抗疫 白衣战士等抗疫特别节目。中视北方制作的纪录片蔚蓝之境季节的轮回和航拍中国第三季云南荣获金帆奖一等奖。报告期公司影视技术服务业务收入有较大增长。上述综合因素使公司本年度影视业务收入较上年同期有所增长。报告期内，广告业务收入 337,684,952.68 元，较上年同期下降 5.33%，毛利率较上年同期下降 40.22%。报告期内，中视广告积极维护客户关系，稳定现有客户资源，深耕大健康、白酒、城市旅游、汽车四个行业的营销，推广了以科教频道 健康之路 为基础的多个频道栏目组合的“CCTV大健康平台”。针对农业农村频道广告销售，以“强农品牌计划”为推广重点，提升广告品质，努力拓展优质客户。报告期内，由于疫情对各行业的影响及冲击，宏观经济的不确定性增加，广告客户支出趋于谨慎，广告业务的销售产生困难，销售收入较上年同期有所下降，而且随着频道广告资源代理成本增加，广告业务盈利能力大幅下滑。报告期内，公司旅游业务收入 89,119,360.21 元，较上年同期下降 62.77%，毛利率较上年同期下降 44.86%。2020 年上半年，公司旅游业务受到疫情严重冲击。疫情期间，无锡、南海两分公司按照当地政府要求采取闭园措施。恢复开园后，无锡、南海两分公司按照疫情防控要求，分批恢复室外、室内的各项经营项目，严格贯彻执行限流、预约措施，引导游客错峰出游。在疫情防控常态化的环境下，无锡、南海两分公司紧紧围绕“开源节流、降本增效”的总体要求，积极推动复工复产，调整经营举措，积极谋划，从销售、宣传、经营管理等方面出发，通过多种方式克服经营困难。2020 年，无锡景区获评“无锡市研学旅行社会实践教育基地（营地）”、“无锡市滨湖区文化旅游业先进企业”等称号；南海景区获评首批“佛山市研学旅游基地”、荣获“2020广东最受期待旅游目的地”等奖项。报告期内，受疫情及后疫情防控对旅游行业的重大影响，旅游业务恢复缓慢，公司旅游业务收入较上年同期大幅下降，旅游业务盈利能力大幅下滑。公司全资子公司国视融媒实现基金业务收入 1,911,562.76 元，较上年同期下降 6.64%。2020 年年度报告 11/183 报告期内，公司影视业务收入较上年同期有所增长，广告业务收入较上年同期有所下降，旅游业务收入大幅下降。由于广告业务及旅游业务利润的变动对公司整体利润影响较大，公司营业利润及归属于上市公司股东的净利润出现亏损。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要经营情况如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 778,340,963.98 855,821,413.23-9.05 营业成本 843,379,185.22 634,718,197.85 32.87 销售费用 22,896,838.68 33,948,368.12-32.55 管理费用 73,994,343.32 77,773,313.10-4.86 财务费用-5,916,424.77-7,123,472.06-16.94 信用减值损失-9,949,100.32 3,559,628.27-379.50 经营活动产生的现金流量净额 79,147,395.58 76,331,628.91 3.69 投资活动产生的现金流量净额-31,808,253.03-42,560,060.43-25.26 筹资活动产生的现金流量净额-27,839,448.00-35,600,461.07-21.80 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）影视业务 348,386,467.24 340,093,395.07 2.38 35.81 58.54-13.99 广告业务 337,684,952.68 417,069,807.88-23.51-5.33 40.37-40.22 旅游业务 89,119,360.21 85,477,897.99 4.09-62.77-30.05-44.86 基金业务 1,911,562.76 100.00-6.64 咨询业务 291,509.43 100.00 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 356,391,907.38 479,337,465.41-34.50-11.45 42.45-50.89 无锡 70,832,759.75 67,543,419.43 4.64-62.81-34.04-41.59 北京 328,826,364.31 281,106,740.77 14.51 55.25 60.78-2.94 佛山 24,673,769.35 19,893,565.56 19.37-51.95-15.44-34.81 宁波 1,911,562.76 100.00-6.64 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业情况的说明主营业务分行业情况的说明：2020 年年度报告 12/183 公司影视业务收入较上年同期增长 35.81%，影视业务成本较上年同期增长 58.54%，毛利率较上年同期下降 13.99%。主要原因是报告期公司在制作业务保持稳定的基础上，子公司中视北方开展租赁业务同时，完成了总台综合频道、电视剧频道多部电视剧播出版的包装制作，承接了总台军事频道、农业农村频道、科教频道及欧洲拉美地区语言节目中心等重大项目及多个节目、栏目的制作包装等技术服务，承接了总台部分重大项目、重要活动的制作任务及大型晚会节目现场大屏幕视频前后期制作服务。报告期公司影视技术服务业务规模有较大提升，致使影视业务收入有所增加。报告期公司影视剧客家人结转了主营成本，致使影视业务成本较上年同期有较大增加，毛利率有所下降。公司广告业务收入较上年同期下降 5.33%，广告业务成本较上年同期增长 40.37%，毛利率较上年同期下降 40.22%。由于突发疫情对实体经济的影响，公司客户广告支出减少，且疫情对公司广告销售造成了极大影响，报告期中视广告承包了总台科教频道及农业农村频道的广告资源，广告承包成本大幅增加致使报告期广告营业成本较上年同期大幅增加，毛利率大幅下降。公司旅游业务收入较上年同期下降 62.77%，旅游业务成本较上年同期下降 30.05%，毛利率较上年同期下降 44.86%。受突发疫情影响，国内旅游市场遭受重大冲击，公司无锡分公司及南海分公司所处的旅游行业受到严重影响，各地旅游客源受限，游客人数大幅下降，景区门票收入及园内经营收入大幅减少，相应景区经营支出也有所减少。虽然两个分公司采取各种措施积极推动复工复产，但旅游业务收入恢复较为缓慢，致使报告期旅游业务收入及毛利率较上年同期大幅下降。主营业务分主营业务分地区地区情况的说明情况的说明：上海地区营业收入较上年同期下降 11.45%，营业成本较上年同期增长 42.45%，主要原因是报告期子公司中视广告频道广告资源承包成本较上年同期大幅增加，且公司影视业务将影视剧客家人结转了主营成本。详细说明见上述“主营业务分行业情况的说明”：、。无锡地区营业收入较上年同期下降 62.81%，营业成本较上年同期下降 34.04%，主要原因是受疫情冲击，景区游客人数较上年同期大幅减少，无锡分公司旅游门票收入及园内经营收入较上年同期大幅下降，相应经营支出也有所减少。详细说明见上述“主营业务分行业情况的说明”：。北京地区营业收入较上年同期增长 55.25%，营业成本较上年同期增长 60.78%，主要原因是报告期公司影视制作业务保持稳定，子公司中视北方影视制作技术服务业务规模较上年同期有较大增长。详细说明见上述“主营业务分行业情况的说明”：。佛山地区营业收入较上年同期下降 51.95%，营业成本较上年同期下降 15.44%，主要原因是受疫情冲击，景区游客人数较上年同期大幅减少，南海分公司旅游门票收入大幅下降，相应经营支出也有所减少。详细说明见上述“主营业务分行业情况的说明”：。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 影视业务 职工薪酬 133,834,258.05 39.35 91,997,348.76 42.89 45.48 制作费 109,641,355.20 32.24 60,622,549.59 28.26 80.86 劳务费 29,133,887.91 8.57 13,935,577.13 6.50 109.06 2020 年年度报告 13/183 技术服务费 26,627,974.13 7.83 9,370,735.94 4.37 184.16 房水电费 10,274,397.78 3.02 7,817,441.27 3.64 31.43 差旅费 5,662,922.38 1.67 3,984,915.90 1.86 42.11 租赁费 5,638,169.14 1.66 3,519,774.83 1.64 60.19 折旧费 3,759,237.31 1.11 3,148,837.92 1.47 19.38 食宿费 3,042,045.53 0.89 2,892,179.97 1.35 5.18 制景费 1,454,895.15 0.43 1,931,226.36 0.90-24.66 广告业务 媒体广告成本 407,136,076.79 97.62 288,149,141.81 96.98 41.29 旅游业务 职工薪酬 37,143,074.25 43.45 47,566,858.62 38.93-21.91 折旧费 13,437,391.43 15.72 13,064,022.40 10.69 2.86 景区维修费 6,046,714.46 7.07 13,851,734.67 11.34-56.35 演出费 5,937,672.62 6.95 7,605,735.05 6.22-21.93 房水电费 5,357,637.05 6.27 7,829,935.85 6.41-31.57 餐饮材料支出 2,559,358.39 2.99 3,949,545.27 3.23-35.20 土地租金 988,737.68 1.16 5,983,737.54 4.90-83.48 服务费 523,949.45 0.61 4,871,595.15 3.99-89.24 11 成本分析其他情况说明 报告期，公司影视业务主营成本中职工薪酬较上年同期增长 45.48%，主要原因是子公司中视北方业务规模扩大，员工人数增加，因而职工薪酬支出增长较大。报告期，公司影视业务主营成本中制作费较上年同期增长 80.86%，主要原因是公司影视业务对外委托制作增加，因而制作费支出增长较大。报告期，公司影视业务主营成本中劳务费较上年同期增长 109.06%，主要原因是公司影视业务及子公司中视北方影视技术服务业务外聘劳务人员增加，因而劳务费有所增加。报告期，公司影视业务主营成本中技术服务费较上年同期增长 184.16%，主要原因是子公司中视北方影视技术服务业务规模增长，与此相关的影视技术服务成本有所增加。报告期，公司影视业务主营成本中房水电费较上年同期增长 31.43%，租赁费较上年同期增长 60.19%，主要原因是子公司中视北方因业务规模扩大，员工人数增加，增加了办公租赁面积，因而房屋租赁费及水电费支出有所增加。报告期，公司影视业务主营成本中差旅费较上年同期增长 42.11%，主要原因是公司影视节目制作及子公司中视北方制作业务外出拍摄增加，因为交通住宿等差旅费用有所增加。报告期，公司广告业务主营成本中媒体广告成本较上年同期增长 41.29%，主要原因是报告期内广告业务除承包总台科教频道广告资源外，还承包了农业农村频道广告资源，因而媒体广告成本大幅增加。报告期，公司旅游业务主营成本中景区维修费较上年同期下降 56.35%，主要原因是受疫情影响无锡、南海两分公司采取降本增效措施，减少了非必要维修支出，因而景区维修费用支出有所减少。报告期，公司旅游业务主营成本中房水电费较上年同期下降 31.57%，主要原因是受疫情影响无锡、南海两分公司采取闭园及分批分段开放室内外场所措施，因而房水电费支出有所减少。报告期，公司旅游业务主营成本中土地租金较上年同期下降 83.48%，主要原因是无锡分公司与中央电视台无锡太湖影视城协商减免了部分土地租金，因而土地租金有所减少。11报告期，公司旅游业务主营成本中服务费较上年同期减少 89.24%，主要原因是受疫情影响，团队旅游人数下降，因而与旅行社结算服务费有所减少。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户销售额 45,201.05 万元，占年度销售总额 58.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 32,453.74 万元，占年度销售总额 41.70%。2020 年年度报告 14/183 报告期内，公司前五名供应商采购额 41,334.90 万元，占年度采购总额 67.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 38,813.01 万元，占年度采购总额 63.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）销售费用 22,896,838.68 33,948,368.12-32.55 管理费用 73,994,343.32 77,773,313.10-4.86 财务费用-5,916,424.77-7,123,472.06-16.94 所得税费用-33,535,036.19 35,232,770.49-195.18（1）报告期内，公司销售费用较上年同期下降 32.55%，主要原因是本报告期旅游业务及广告业务受疫情影响，旅游业务广告投放及广告业务销售支出减少致使公司销售费用较上年同期有所减少。（2）报告期内，公司所得税费用较上年同期下降 195.18%，主要原因是本报告期旅游业务及广告业务产生经营亏损，所得税费用大幅减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(