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600141_2020_兴发集团_湖北兴发化工集团股份有限公司2020年度报告(2022年修订版)_2022-03-21.pdf
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600141 _2020_ 集团 湖北 化工 集团股份有限公司 2020 年度报告 2022 修订版 _2022 03 21
2020 年年度报告 1/237 公司代码:600141 公司简称:兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司湖北兴发化工集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国璋李国璋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王琛王琛及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王金科王金科声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年限制性股票激励计划中已离职激励对象所持限制性股份回购注销完成后的公司总股本1,118,892,663股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共计分配现金股利279,723,165.75元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险,在第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”中详细阐述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.237 2020 年年度报告 4/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、兴发集团、上市公司 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 兴山县国资局 指 兴山县人民政府国有资产监督管理局 宜昌兴发 指 宜昌兴发集团有限责任公司 浙江金帆达 指 浙江金帆达生化股份有限公司 湖北兴瑞 指 湖北兴瑞硅材料有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 泰盛公司 指 湖北泰盛化工有限公司 宜都兴发二期项目 指 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目 星兴蓝天 指 宜昌星兴蓝天科技有限公司 兴福电子 指 湖北兴福电子材料有限公司 兴发金冠 指 重庆兴发金冠化工有限公司 瓮福蓝天 指 湖北瓮福蓝天化工有限公司 内蒙兴发 指 内蒙古兴发科技有限公司 贵州兴发 指 贵州兴发化工有限公司 宜昌园区 指 宜昌新材料产业园 宜都园区 指 宜都生态工业园 兴力电子 指 湖北兴力电子材料有限公司 龙马磷业 指 瓮安县龙马磷业有限公司 龙马置业 指 瓮安县龙马置业有限公司 兴发香港 指 兴发香港进出口有限公司 湖北中科墨磷 指 湖北中科墨磷科技有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 省市国有投资平台 指 湖北省高新产业投资集团有限公司、湖北同富创业投资管理有限公司 中化兴发产业基金 指 中化兴发(湖北)高新产业基金合伙企业(有限合伙)三维半导体公司 指 湖北三维半导体集成制造创新中心有限责任公司 华夏基金 指 华夏基金管理有限公司 中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 太平资产 指 太平资产管理有限公司 广东天创私募 指 广东天创私募证券投资基金管理有限公司 厦门联合集成投资 指 厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)兴证全球基金 指 兴证全球基金管理有限公司 中国国金 指 中国国际金融股份有限公司 宜昌国投 指 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 中国人保 指 中国人保资产管理有限公司 湖北晟隆达 指 湖北晟隆达科技有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 2020 年年度报告 5/237 北信瑞丰 指 上海北信瑞丰资产管理有限公司 有机硅单体 指 一类小分子有机硅化合物,是生产有机硅中间体及聚合物的基础原料是有机硅粗单体经过粗单体精馏后得到 DMC 指 二甲基硅氧烷混合环体,以二甲单体为原料,经水解、裂解工序制得的环体混合物 107 胶 指 羟基封端的聚二甲基硅氧烷,以 DMC 或线性体为原料,经催化聚合、降解、中和等过程取得,是生产室温硫化硅橡胶的基础胶料 110 胶 指 110 甲基乙烯基硅橡胶,以 DMC、甲基乙烯基混合环体和低粘度硅油为原料,经脱水、开环聚合、脱除低聚物等工艺过程制得,是生产高温硫化硅橡胶的基础胶料 D3 指 六甲基环三硅氧烷 D4 指 八甲基环四硅氧烷 02 专项 指 由国家科技部发布的极大规模集成电路制造技术及成套工艺项目,因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位,在行业内被称为“02 专项”。02 专项“十二五”期间重点实施的内容和目标分别是:重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关,开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺、90-65 纳米特色工艺,开展 22-14 纳米前瞻性研究,形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链,进一步缩小与世界先进水平差距,装备和材料占国内市场的份额分别达到 10%和 20%,开拓国际市场 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International,国际半导体设备与材料产业协会,是一家全球高科技领域专业行业协会 ppb 指 十亿分之一 ppt 指 万亿分之一 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的中文简称 兴发集团 公司的法定代表人 李国璋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 鲍伯颖 联系地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼 电话 0717-6760939 传真 0717-6760850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号 2020 年年度报告 6/237 公司注册地址的邮政编码 443700 公司办公地址 湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦 公司办公地址的邮政编码 443700 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 兴发集团 600141 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 王永新、宋丽君 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5 层 01-06 单元 签字的保荐代表人姓名 苏锦华、吴宜 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 36层 签字的财务顾问主办人姓名 李林强、廖晓思 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 18,317,376,620.00 18,038,707,539.43 1.54 17,855,450,759.35 归属于上市公司股东的净利润 623,942,405.63 302,455,224.82 106.29 402,260,691.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利632,055,302.19 295,517,535.91 113.88 655,734,824.75 2020 年年度报告 7/237 润 经营活动产生的现金流量净额 2,405,076,480.98 1,035,783,820.45 132.20 1,898,728,466.60 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%)2018年末 归属于上市公司股东的净资产 9,459,094,549.78 8,142,755,643.56 16.17 7,538,517,317.40 总资产 29,459,743,673.04 28,252,787,810.76 4.27 25,659,287,690.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益(元股)0.61 0.33 84.85 0.49 稀释每股收益(元股)0.60 0.33 81.82 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.62 0.32 93.75 0.85 加权平均净资产收益率(%)7.31 3.75 增加3.56个百分点 5.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.41 3.65 增加3.76个百分点 10.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 3,906,695,658.30 5,434,150,565.40 5,879,409,618.38 3,097,120,777.92 归属于上市公司股东的净利润 24,231,571.13 114,584,849.58 223,490,322.03 261,635,662.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益12,973,876.62 99,824,302.74 241,917,185.02 277,339,937.81 2020 年年度报告 8/237 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 124,513,483.77 559,894,743.06 338,158,088.01 1,382,510,166.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-75,240,598.93-17,110,727.11-224,273,848.86 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,644,494.07 42,084,153.64 49,286,653.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,887,364.25 1,795,283.12 债务重组损益-131,400.00 48,526.68 334,708.21 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -843,067.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,913,964.29-5,479,563.10-5,962,344.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,402,045.17-6,145,617.20-49,287,819.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,092,387.60 少数股东权益影响额-1,687,974.26 975,398.79-58,303,292.47 所得税影响额 903,299.19-9,229,765.91 31,482,488.98 合计-8,112,896.56 6,937,688.91-253,474,133.48 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 908,338.07 908,338.07 960,528.45 其他权益工具投资 195,375,271.62 191,766,710.00-3,608,561.62 应收款项融资 454,730,956.53 878,777,908.49 424,046,951.96 衍生金融负债 237,311.00 5,848.92-231,462.08-6,185.52 合计 650,343,539.15 1,071,458,805.48 421,115,266.33 954,342.93 2020 年年度报告 9/237 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务(一)主要业务 公司作为国内磷化工行业龙头企业,经过多年发展,形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局,并打造了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑业、食品产业、汽车产业、化学工业、电子产业等。(二)经营模式(二)经营模式 1.生产模式 公司根据年度生产经营计划制定月度生产目标,并依据市场经营和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各分厂、生产车间具体负责,公司分业务板块进行统筹协调。各分厂、生产车间根据下达的生产任务,组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源,以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。2.采购模式 公司生产所需采购的主要原材料包括煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。在供应商管理方面,公司经过多年探索与实践,已培养积累了一批优质供应商,并且建立了完整的供应商管理体系;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场情况随时关注,根据业务情况及时制定不同采购方式,如公开招标、比质比价等,确保采购价格公平透明,采购成本最低。3.销售模式 公司磷矿石、精细磷酸盐、有机硅、湿电子化学品主要向下游厂家直接销售。公司草甘膦、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式:草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售,磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售;草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。(三)行业情况(三)行业情况 参见第四节经营情况讨论与分析中“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)技术创新优势(一)技术创新优势 公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业,多年来始终坚持“精细化、绿色化、高端化、国际化”发展思路,持续加强自主创新能力建设,先后组织实施了 40 个国家、省市级重点科技计划项目,拥有专利授权 536 件,获得国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技奖励 16 项;参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”,牵头实施的“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项;参与制定国际标准 1 项,国家、行业及团体标准 64 项。其中,黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大技术难题;功能性磷酸盐生产技术国际先进;自主开发电子级磷酸、硫酸、磷酸系蚀刻液生产关键技术,打破国外技术垄断,实现进口替代,并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区;草甘膦合成技术达到国际先进水平,综合单耗跃居行业前列;有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术瓶颈,公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队;与中科院深圳先进技术研究院合作设立的湖北中科墨磷开展黑磷研发,是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业,目前以红磷、白磷为原料均实现了黑磷晶体的公斤级制备,研究成果处于国内领先水平。(二)资源与成本优势(二)资源与成本优势 2020 年年度报告 10/237 公司总部地处湖北省宜昌市,磷矿资源比较丰富,是全国五大磷矿基地之一,磷矿资源主要分布在夷陵、兴山、远安三县(区)交界处。截至报告期末,公司拥有采矿权的磷矿石储量 4.46亿吨,丰富的磷矿资源为公司发展磷化工产业提供了有利条件。另外,公司拥有水电站 32 座,总装机容量达到 17.75 万千瓦,丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障。(三)产业链优势(三)产业链优势 公司长期专注于精细化工产品开发,形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链,现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品 15 个系列 591个品种,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以精细化工为核心的多元化战略,全面提高资源、能源自给率,推进磷化工、硅化工、硫化工、氟化工融合发展,形成了“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业链竞争优势。公司主要循环经济产业链如下图:1.磷化工整体产业链 2.宜昌新材料产业园循环经济产业链 3.宜都生态工业园循环经济产业链 2020 年年度报告 11/237 (四)市场品牌优势(四)市场品牌优势 公司坚持国际化发展战略,先后在美国、德国、巴西、阿根廷、越南、中国香港等地设立营销平台,通过欧洲化学品 Reach 等资质认证,同陶氏、SK 海力士、可口可乐等多家全球 500 强企业建立合作伙伴关系,营销网络遍布亚欧美非等 110 多个国家和地区;持续推进品牌创建,品牌价值位列 2020 年中国能源化工品牌价值排行榜第 24 位。(五)环保治理优势(五)环保治理优势 公司自成立以来,始终高度重视绿色发展,通过大力发展循环经济,加大环保投入,不断提高节能减排水平。公司自主建设了黄磷清洁生产、尾气净化系统、余热回收系统、废水光催化处理系统、废水 MVR 处理系统、草甘膦母液处理、锅炉尾气超低排放等环保设施,显著提高了资源综合利用水平,部分先进技术在行业内得到推广并取得良好实施效果。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年,新冠肺炎疫情重创全球经济,公司抢抓中国疫情控制得力,下游需求恢复向好的契机,科学组织生产经营,着力向内挖潜增效,总体保持了积极向好的发展态势,经营业绩实现大幅增长。2020 年公司实现销售收入 183.17 亿元,同比增长 1.54%;实现归属于母公司净利润 6.24亿元,同比增长 106.29%。报告期内,公司重点项目加快推进。湖北兴瑞有机硅技改项目顺利建成并一次性开车成功,单体产能增加至 36 万吨/年,同时配套新建特种硅橡胶产能 8 万吨/年;内蒙兴发热电联产项目建成投运,彻底解决草甘膦装置用能瓶颈;宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目进入试车阶段;联营公司兴力电子 3 万吨/年电子级氢氟酸项目(一期)进入收尾阶段,后坪磷矿200 万吨/年采矿工程、兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸技改及 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品等项目正在稳步推进。报告期内,公司技术创新取得显著成果。新增专利授权 102 项;参与 9 个国家、行业标准的修订工作,主导 2 个电子级产品标准已通过立项;“食品级聚合磷酸盐及复配磷酸盐生产关键技术”荣获 2020 年湖北省科技进步二等奖,参与并承担国家芯片产业战略研发课题“02 专项”,牵头实施“磷硫氯固废源头减量及资源化循环利用技术”获批国家重点专项立项,黑磷研发实现公斤级晶体制备;公司及湖北兴瑞、吉星化工等 3 家高新技术企业重新申报均认定通过;公司“湖北省磷化工科技成果转化中试基地”获批首批湖北省科技成果转化中试基地,宜都兴发获批“宜昌市中低品位磷矿梯级利用工程技术研究中心”。2020 年年度报告 12/237 报告期内,公司资本运作取得积极成效。高效完成 2020 年非公开发行股票工作,募集资金7.93 亿元;成功发行超短期融资券 10 亿元;疫情期间争取各类专项贷款、优惠利率银行贷款等优惠融资 58 亿元,综合融资成本明显降低。报告期内,公司规范治理水平持续提升。完成 2019 年度限制性股票激励计划预留股份授予,推动兴福电子以增资扩股方式引入员工持股平台,进一步健全公司长效激励约束机制;全面梳理已有供应商并对重点供应商开展现场评价;持续实施完善内控体系建设,新增、修订内控制度 54项;优化 SAP、OA、CRM、WMS、PMS 等信息系统并有序推广覆盖,启动财务共享二期、资金管理五期、物流二期等信息化系统建设,完成兴福电子 LIMS(实验室信息管理系统)试点,公司管理信息化水平持续提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现销售收入 183.17 亿元,同比增长 1.54%;实现归属于上市公司股东的净利润 6.24 亿元,同比增长 106.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 18,317,376,620.00 18,038,707,539.43 1.54 营业成本 15,886,433,294.39 15,593,040,750.38 1.88 销售费用 199,569,683.11 701,454,905.19-71.55 管理费用 297,743,718.43 237,229,016.63 25.51 研发费用 374,064,650.19 274,879,290.63 36.08 财务费用 576,999,042.66 624,686,494.44-7.63 公允价值变动收益 954,342.93-234,446.75 507.06 信用减值损失-26,996,137.66-19,165,162.71 40.86 资产处置收益 8,390,181.91 1,072,670.88 682.18 资产处置收益 8,390,181.91 1,072,670.88 682.18 营业外收入 49,898,110.67 17,120,323.90 191.46 营业外支出 116,876,984.93 43,834,203.29 166.63 所得税费用 105,279,039.92 63,622,381.24 65.47 经营活动产生的现金流量净额 2,405,076,480.98 1,035,783,820.45 132.20 投资活动产生的现金流量净额-1,009,740,504.14-1,229,711,602.30 17.89 筹资活动产生的现金流量净额-991,222,386.04-188,162,801.85-426.79 汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,152,472.12 5,647,956.64-509.93 营业收入变动原因分析:未发生重大变化。营业成本变动原因分析:未发生重大变化。销售费用变动原因分析:主要是根据会计政策规定,将本期销售费用中运输费用计入营业成本所致。管理费用变动原因分析:未发生重大变化。研发费用变动原因分析:主要是研发耗用材料增加所致。财务费用变动原因分析:未发生重大变化。公允价值变动收益变动原因分析:主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致。信用减值损失变动原因分析:主要是报告期末单项应收账款金额不重大,单独计提坏账准备增加形成。资产减值损失变动原因分析:主要是商誉减值损失增加所致。资产处置收益变动原因分析:主要是神农架林区政府因生态治理的需要收购公司部分资产导致。营业外收入变动原因分析:主要是政府补助增加所致。2020 年年度报告 13/237 营业外支出变动原因分析:主要是固定资产报废增加所致。所得税费用变动原因分析:主要是递延所得税费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因分析:主要是购买商品、接收劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因分析:未发生重大变化。筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析:主要是 2019 年公司子公司泰盛公司实施债转股,引进农银投资增资 10 亿元,致 2019 年该指标金额相对较小所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因分析:主要是汇率变动影响减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司实现营业收入 183.17 亿元,其中:主营业务收入 179.82 亿元,其他业务收入 3.35 亿元。营业成本 158.86 亿元,其中主营业务成本 157.43 亿元,其它业务成本 1.43 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)化工 17,982,360,530.48 15,742,942,177.48 12.45 1.75 1.93 减少0.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)磷矿石 640,985,963.78 362,490,977.18 43.45 25.67 22.64 增加1.40 个百分点 黄 磷 及精 细 磷产品 2,851,616,548.80 2,399,349,125.92 15.86 4.15 12.08 减少5.95 个百分点 有 机 硅产品 2,231,761,820.24 1,648,242,404.88 26.15 29.76 23.07 增加4.02 个百分点 草 甘 膦及 副 产品 4,386,696,514.24 3,657,348,024.23 16.63 21.39 22.78 减少0.94 个百分点 电 子 化学品 129,398,494.74 108,867,113.61 15.87-3.10 9.39 减少9.60 个百分点 肥 料 产品 1,585,767,909.33 1,531,406,916.57 3.43 7.30 6.73 增加0.52 个百分点 贸易 5,575,993,424.10 5,494,919,535.65 1.45-17.38-16.23 减少1.35 个百分点 2020 年年度报告 14/237 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内 13,003,883,146.08 11,510,970,619.75 11.48-4.09-3.49 减少0.55 个百分点 国外 4,978,477,384.40 4,231,971,557.73 14.99 20.96 20.31 增加0.45 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)磷矿石 万吨 517.48 307.40 124.54 43.69 53.65 5.71 黄磷 万吨 11.41 2.52 0.25 19.20 331.67 9.54 精细磷酸盐 万吨 20.18 18.59 1.96 4.69 1.91 31.73 磷铵 万吨 67.48 69.45 3.38 5.14 17.34-48.84 有 机 硅(DMC)及107 胶 万吨 13.53 8.10 0.13 31.49 17.22 160.00 草甘膦 万吨 16.10 17.14 0.22 1.09 26.21-91.51 磷矿石产销量变化情况说明:主要是报告期内磷肥行业景气上行,对磷矿石需求增加,公司加大磷矿石生产和销售力度所致。黄磷销量变化情况说明:主要是报告期内公司子公司宜都兴发湿法磷酸产量提升,公司生产磷酸盐使用黄磷量减少,导致黄磷外销量增加。精细磷酸盐库存量变化情况说明:主要是报告期内精细磷酸盐产量同比提升导致库存相应增加。磷铵库存量变化情况说明:主要是报告期内磷肥市场需求旺盛,公司磷肥销量增加导致库存下降。有机硅及 107 胶产量、库存量变化情况说明:主要是报告期内公司有机硅产能增加导致产量和库存增加。草甘膦库存量变化情况说明:主要是报告期内草甘膦市场需求旺盛,公司草甘膦销量增加导致库存下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)2020 年年度报告 15/237 化工 直 接 材料 13,242,303,781.20 86.96 12,644,758,463.95 81.87 4.73 化工 直 接 动力 503,342,195.21 3.31 1,101,223,010.24 7.13-54.29 化工 直 接 人工 382,256,326.03 2.51 222,406,891.27 1.44 71.87 化工 制 造 费用 1,099,658,490.11 7.22 1,476,534,639.25 9.56-25.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)磷矿石 直 接 材料 52,930,778.22 14.60 41,580,504.75 14.07 27.30 磷矿石 直 接 动力 8,948,856.65 2.47 2,614,052.53 0.88 242.34 磷矿石 直 接 人工 106,063,533.62 29.26 84,752,006.51 28.67 25.15 磷矿石 制 造 费用 194,547,808.69 53.67 166,635,577.94 56.38 16.75 精细磷酸盐 直 接 材料 1,529,204,901.34 69.16 1,402,424,781.47 65.51 9.04 精细磷酸盐 直 接 动力 318,885,140.81 14.42 414,454,949.92 19.36-23.06 精细磷酸盐 直 接 人工 94,851,527.08 4.29 68,719,028.37 3.21 38.03 精细磷酸盐 制 造 费用 268,032,916.62 12.12 255,180,940.24 11.92 5.04 磷肥(一铵、二铵)直 接 材料 1,363,096,561.70 93.28 1,322,822,752.73 92.19 3.04 磷肥(一铵、二铵)直 接 动力 26,638,991.03 1.82 24,965,383.18 1.74 6.70 磷肥(一铵、二铵)直 接 人工 8,287,174.85 0.57 10,136,408.16 0.71-18.24 磷肥(一铵、二铵)制 造 费用 63,224,972.56 4.33 76,981,517.22 5.36-17.87 有机硅 直 接 材料 1,502,179,671.19 93.70 1,269,071,099.76 94.76 18.37 有机硅 直 接 动力 29,846,358.16 1.86 3,814,126.53 0.28 682.52 有机硅 直 接 人工 16,171,772.98 1.01 6,385,216.29 0.48 153.27 有机硅 制 造 费用 54,990,592.17 3.43 60,011,557.70 4.48-8.37 草 甘 膦(原药)直 接 材料 3,079,447,436.48 88.03 2,616,713,988.61 87.84 17.68 草 甘 膦(原药)直 接 动力 87,648,134.96 2.51 57,185,240.11 1.92 53.27 2020 年年度报告 16/237 草 甘 膦(原药)直 接 人工 52,778,510.67 1.51 38,984,846.01 1.31 35.38 草 甘 膦(原药)制 造 费用 278,164,965.59 7.95 265,942,072.04 8.93 4.60 贸易产品 买价 5,405,351,997.30 99.30 6,514,366,532.92 99.31-17.02 贸易产品 其他 38,104,193.33 0.70 45,261,432.96 0.69-15.81 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用

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