300777_2020_中简科技_2020年年度报告_2021-03-29.pdf

中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中简科技股份有限公司中简科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人魏星及会计机构负责人公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人魏星及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确王敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、客户集中的风险一、客户集中的风险 因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的因我国航空航天行业高度集中，导致同行业企业普遍具有客户集中度高的特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航特点。公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天产品验证，成为了国内航空航天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入天企业集团的批量稳定供应商。报告期内，公司来自于前五名客户的销售收入占公司营业收入的占公司营业收入的 99.61%。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘。公司虽然与主要客户形成了密切合作关系且客户粘性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特性较强，但由于公司客户集中度高，且客户需求计划存在不同期间内变化的特点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。点，或对公司一定阶段内的业绩产生影响。二、新产品市场开发的风险二、新产品市场开发的风险 报告期内，公司主要客户为国内大报告期内，公司主要客户为国内大型航空航天企业集团，所产高性能型航空航天企业集团，所产高性能 ZT7系列（高于系列（高于 T700 级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类级）碳纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已达到国外同类产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天产品先进水平，已向国内大型航空航天企业集团批量稳定供货多年。航空航天新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制新型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，新产品开发只到实现销售存在研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点，新产品开发只中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司正在积极自主研发更高性能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导能的新产品，若今后公司新产品未能通过客户鉴定定型或测试评价期延长，导致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增致批量应用延迟，则将影响公司新产品实现批量销售，对公司未来业绩增长或长或带来不利影响。带来不利影响。三、产品价格波动的风险三、产品价格波动的风险 公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，销售价格根据国公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业，销售价格根据国家计委、财政部等部委联合制定的价格管理办法采取审价方式确定。报告家计委、财政部等部委联合制定的价格管理办法采取审价方式确定。报告期内，公司碳纤维产品未发生价格调整的情况，价格水平保持稳定。但未来公期内，公司碳纤维产品未发生价格调整的情况，价格水平保持稳定。但未来公司产品不排除价格下降的风险，原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足司产品不排除价格下降的风险，原有定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经以抵消价格差异的影响时，将会对公司盈利水平产生不利影响，从而对公司经营业绩带来一定不利影响。营业绩带来一定不利影响。四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险四、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于目前公司主营业务部分信息涉及国家秘密，涉密信息由于目前公司主营业务部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括公司与主要包括公司与国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息以及相关秘国内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息以及相关秘密文件涉及的内容等。经主管部门批准，公司将涉密信息以豁免披露或进行脱密文件涉及的内容等。经主管部门批准，公司将涉密信息以豁免披露或进行脱密处理的方式进行了披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投密处理的方式进行了披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的全面判断，存在投资决策失误的风险。资者对公司价值的全面判断，存在投资决策失误的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.05 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节第十节 公司治理公司治理.65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十二节第十二节 财务报告财务报告.71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.169 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中简科技 指 中简科技股份有限公司 元、万元 指 除特别指明，均为人民币元、人民币万元 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会 指 中简科技股份有限公司董事会 监事会 指 中简科技股份有限公司监事会 股东大会 指 中简科技股份有限公司股东大会 募投项目 指 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 丙烯腈 指 Acrylonitrile，无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS 塑料、AS 塑料、丙烯酰胺等 碳纤维 指 碳纤维（Carbon Fiber，简称 CF）是由有机纤维（粘胶基、沥青基、聚丙烯腈基纤维等）在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维，是一种含碳量高于 90%的无机纤维 石墨纤维 指 石墨纤维（graphite fiber）是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维后，在 2000-3000石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维 拉伸模量 指 拉伸模量（TensileModulus）是指材料在拉伸时的弹性。其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 中简科技碳纤维产品牌号 指 ZT7表示为高于 T700 级，ZT8表示为 T800 级，ZT9表示为T1000/T1100 级；M 表示为石墨纤维，40，55，60表示为拉伸模量高低；3K、6K、12K指产品的规格 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中简科技 股票代码 300777 公司的中文名称 中简科技股份有限公司 公司的中文简称 中简科技 公司的外文名称（如有）Sinofibers Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sinofibers 公司的法定代表人 杨永岗 注册地址 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 注册地址的邮政编码 213127 办公地址 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 办公地址的邮政编码 213127 公司国际互联网网址-电子信箱 S 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏星 李剑锋 联系地址 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 江苏省常州市新北区兴丰路 6 号 电话 0519-89620691 0519-89620691 传真 0519-89620690 0519-89620690 电子信箱 S S 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 唐荣周、王鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 程刚、李洪涛 2019 年 5 月 16 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）389,515,378.89 234,454,789.12 66.14%212,600,605.73 归属于上市公司股东的净利润（元）232,343,656.60 136,603,277.62 70.09%120,501,801.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）216,869,535.05 124,962,684.55 73.55%105,463,109.86 经营活动产生的现金流量净额（元）297,794,789.63 113,401,670.35 162.60%181,054,002.19 基本每股收益（元/股）0.58 0.36 61.11%0.33 稀释每股收益（元/股）0.58 0.36 61.11%0.33 加权平均净资产收益率 21.51%16.58%4.93%21.05%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,357,475,025.28 1,204,385,572.10 12.71%940,453,716.94 归属于上市公司股东的净资产（元）1,184,667,829.24 979,924,862.64 20.89%632,572,785.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,607,893.92 123,907,347.55 91,799,240.15 129,200,897.27 归属于上市公司股东的净利润 27,450,553.26 66,013,641.66 38,035,570.43 100,843,891.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,031,662.22 64,066,077.05 36,305,921.10 91,465,874.68 经营活动产生的现金流量净额 71,749,576.34-4,170,552.36 7,850,836.31 222,364,929.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）93,076.60-2,328.61-54,392.55 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,692,521.66 12,962,640.64 17,326,818.17 其他收益-政府补助 营业外收入-政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,595,857.56 747,038.35 投资收益 公允价值变动损益 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,122.05-12,535.00-118,446.01 营业外收入 营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,892,515.11 538,599.05 减：所得税影响额 2,730,727.33 2,054,222.31 2,653,886.80 合计 15,474,121.55 11,640,593.07 15,038,691.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要从事业务、主要从事业务 公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，主要产品为碳纤维及其织物，公司成立以来始终聚焦主业、坚持自主创新，围绕高性能碳纤维产业化开展研发制备工作，已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键系列装备的稳定批量应用。公司技术团队完全掌握了设计、工艺、控制综合等碳纤维制造核心技术。公司坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的理念，通过加大工程化与研发投入，不断提高碳纤维及织物产品的品质和产业化水平。协同产业链合作伙伴共同打造自主可控的碳纤维及复合材料产业创新平台，通过航空航天领域及中高端民用市场的推广应用，促进高性能碳纤维产品在国民经济领域的全面可持续发展。2、经营模式、经营模式 1）采购模式）采购模式 公司生产所需要的原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成合格供方名录；采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，合格供方名录实施动态管理，每年度更新一次。丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在合格供方名录中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。2）生产模式）生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。公司掌握了同一生产线装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线为客户提供定制化产品。3）销售模式）销售模式 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。公司根据与客户签订的年度合同或年度供货协议，安排年度生产计划；生产部根据客户每月下发的 产品交付计划表，进行组织生产，待公司自检合格后，市场部分批次向客户发货；产品交付后，经客户检验并确认合格，方可确认销售收入。4）质量监控模式）质量监控模式 公司依托GJB9001B质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要点，分别包括原料采购及纯化过程、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。3、行业概况、行业概况 碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等特点，具有目前其他材料无可比拟的高比强度（强度比密度）及高比刚度（模量比密度）的优良性能，还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性。碳纤维与树脂、碳、陶瓷、金属等基体经过结合形成的碳纤维复合材料可广泛应用于国防工业以及高性能民用领域，涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设施等，是一种应用前景广阔的战略性新材料。目前国内碳纤维主要应用于航空航天、体育休闲等领域，其中体育休闲领域占绝大多数，而在航空航天、轨道交通、新中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 能源装备等方面的应用水平偏低。未来我国航空航天事业的飞速发展将带来对碳纤维的持续需求，国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势，需求结构进一步向高端应用领域靠拢。公司主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品，在基础研发、技术要求、工艺规范等方面与一般民用产品有所不同，是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现，公司依托深厚的技术积淀、自主设计的国产化设备、以及丰富的生产经验，能够稳定批量生产航空航天所需的高性能碳纤维及其织物。随着公司产能进一步提升，将提高公司核心竞争力，巩固公司在国内航空航天领域及民用中高端市场的地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较上年末增长 238.51%，主要系募投项目达到预定可使用状态转固所致 无形资产 无重大变化 在建工程 较上年末减少 94.15%，主要系募投项目达到预定可使用状态转固所致 货币资金 较上年末增长 170.22%，主要系销售回款增加所致 应收账款 较上年末增长 57.89%，主要系营业收入增长所致 预付账款 较上年减少 69.99%，主要系预付业务完成验收所致 其他非流动资产 较上年末增加 1262.60%，主要系支付设备采购预付款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来，以“技术领先，专注应用，技术与批产向纵深发展，应用向纵横发展”为战略目标，将创新作为公司发展的第一动力，承担并完成多项国家研发任务，历经了从“科学家到企业家、从技术研究到工程化应用、从实验室小规模试制到现代化企业规模化生产、从跟踪仿制到与国际先进企业同台竞技”四个转型的蜕变。通过持续的自主创新，在人才、技术、装备保障等方面，公司具备较强的竞争力，主要如下：1.人才优势人才优势 公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有稳定的自主培养的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队核心成员连续研究时间超过15年，工程化过程中培养机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担和圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号，熟悉碳纤维研发生产全流程及关键设备的设计，能精准对接客户需求，为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。2.技术优势技术优势 公司在碳纤维基础研究方面有比较全面和系统的积累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维结构转化和设备、工艺的对应关系进行应用结合，是国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面，具有明显的优势。公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用，与高校、科研院所等进行联合技术攻关研究，中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 形成了强强联合、稳定长期的战略合作关系，确保技术创新、工艺先进的可持续发展，为公司后续发展提供强有力的支持。3.自主可控优势自主可控优势 公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计，关键设备、技术及平台等实现自主可控。4.产品优势产品优势 随着航空航天领域的进一步发展，对高性能碳纤维的需求将进一步提升，高性能碳纤维未来发展空间巨大。公司ZT7系列及以上级碳纤维在航空航天领域的应用有望进一步扩大，随着公司更高性能碳纤维逐步实现产业化，公司产品谱系将更为完善，有利于公司在高性能碳纤维市场的进一步拓展。中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，是全体中简人团结奋斗、积极进取的一年，面对突如其来的疫情，公司上下一心，实干图强，广大员工表现出了迎难而上、奋力拼搏的工作状态，取得了一定的发展成绩。报告期内，公司销售产品主要为高性能碳纤维及碳纤维织物，产量114.08吨，同比增长25.90%；销量116.16吨，同比增长45.47%。公司在报告期内与客户A签订的金额为26,465.8万元的重大合同已全部执行完毕，后续合同的签订正在按计划有序推进。报告期内，公司按“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”的研制思路，不断加大研发力度，研发费用较上年同期增长83.87%。一年来，公司主要开展了如下工作：（一）加快科技创新，推进平台建设和科研管理 1.创新平台建设取得新突破。由公司牵头组建的江苏省碳纤维及复合材料产业创新中心建设方案获批，并获批工信部制造业专精特新小巨人，报告期内获得国家、省、市多个科技项目资金支持和产业创新政策扶持，为公司汇聚更大更多的创新力量和资源提供了有力保证。2.重点产品研发有序推进、科研管理取得成效。更高性能的碳纤维产品和石墨纤维产品研发稳步推进，成功申报常州市企业重点实验室。全年获得授权专利5项，其中发明专利授权2项、实用新型授权3项。（二）深化改革，高质量发展基础不断夯实 1.实施公司职能部门、业务单元薪酬制改革。通过完善以岗位定薪，以业绩贡献和能力付薪的薪酬绩效方案，进一步调动职能部门员工的工作积极性。2.持续优化职能系统管理职责。对部分职能部门职责进行调整，努力实现职能管理效用最大化，实现了公司治理与效益的双提升。3.关爱职工方面。调整加班津贴，体现多劳多得，让员工获得感不断增加；通过美化公司环境、提升餐饮标准、加大节日福利用品发放力度，切实为职工办实事、做好事，让员工的幸福感、愉悦感不断提升。（三）聚焦未来发展，重点项目推进有序 1.对外合作：先后与江苏省产业技术研究院、南京工业大学等开展产学研合作，积极支持并参与江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院的建设，为公司提升技术竞争力、加快产品研发和项目合作等提供了支持，也为公司寻找潜在的发展机遇创造了条件。2.信息化建设：上线客户管理系统和科研项目管理系统，过程中根据业务需要及时优化升级，为业务链管理、流程优化奠定了坚实的信息化基础。（四）严控风险，风险防范能力不断提升 1.疫情风险防控方面。疫情发生以来，公司严格按照各级政府要求，公司第一时间成立了防控工作组织机构，就疫情防控积极进行决策部署，根据疫情发展的阶段性变化，适时对疫情防控工作进行再动员、再部署，较好地完成了各个阶段疫情防控的各项任务目标。2.在公司治理方面，公司管理层积极落实董事会决议，依法依规履行职责，高度重视信息披露合规与投资者关系管理,结合中国证监会江苏监管局的相关要求和指导意见，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，公司治理呈现出积极健康、良性发展的局面。3.安环、治安、消防风险防控方面。持续加强安全生产、环境保护和治安消防工作，为企业生产经营创造了安全健康、稳定和谐的发展环境。2020 年，公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件。2021年是公司“十四五”规划开局之年，也是公司振兴发展的关键一年。从宏观环境看，一方面，我们面临当今世界百年未有之大变局正在加速演进的国际环境；另一方面，我们也面临着“十四五”时期我国发展仍然处于重要战略机遇期的国内环中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 境。从行业环境看，碳纤维行业深度调整的可能性依然延续，机遇与挑战并存。一方面，国家高度重视战略新兴材料建设，在确保自主可控的大背景下，支持自主创新发展的政策环境将更为稳定向好，支持航空航天产业发展的政策更为精准有力，行业发展方向更为清晰。另一方面，后发企业追赶势头不减以及国际环境变幻莫测等诸多不确定性等，这些都进一步加剧了竞争态势。公司深刻认识到目前时不我待、只争朝夕的迫切形势，站在新起点，实现新发展，是新时代赋予我们的神圣使命，也是广大投资者和全体员工的共同期盼。中简人将继续坚定不移的走自主创新的道路，坚持“创新驱动、抢占高端、技术领先、市场牵引”的发展思路，充分利用好各个发展平台和利好政策，统筹创新、发展和安全，通过更多的新研产品丰富公司产品线，满足不同客户需求；积极跟踪市场需求，适度提升产能建设，全力以赴完成全年各项目标任务，不断提高自身竞争力，努力做国家科技创新突破者和行业原始创新引领者，为建设具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业奠定良好基础，为壮大国家战略科技力量做出自己的贡献！二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 389,515,378.89 100%234,454,789.12 100%66.14%分行业 其中：新材料制造业 389,382,035.26 99.97%234,025,790.37 99.82%66.38%其他业务收入 133,343.63 0.03%428,998.75 0.18%-68.92%分产品 其中：碳纤维 329,389,446.94 84.56%177,789,067.94 75.83%85.27%碳纤维织物 59,992,588.32 15.40%53,423,721.99 22.79%12.30%研发收入 2,813,000.44 1.20%-100.00%其他业务收入 133,343.63 0.03%428,998.75 0.18%-68.92%分地区 其中：北京 385,940,821.57 99.08%231,756,730.09 98.85%66.53%其他 3,574,557.32 0.92%2,698,059.03 1.15%32.49%中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 新材料制造业 389,382,035.26 62,754,989.75 83.88%66.38%51.68%1.56%分产品 碳纤维 329,389,446.94 52,210,198.81 84.15%85.27%61.46%2.34%碳纤维织物 59,992,588.32 10,544,790.94 82.42%12.30%16.69%-0.66%分地区 北京 385,940,821.57 61,371,262.37 84.10%66.53%53.96%1.30%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 新材料制造业 销售量 KG 116,163.99 79,856.66 45.47%生产量 KG 114,078.44 90,609.88 25.90%库存量 KG 14,195.83 17,637.27-19.51%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司客户订单需求量稳定增长，公司积极组织抗击疫情，正常生产经营未受疫情影响，客户供货稳定。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 重大销售合同本报告期履行情况：2020年，公司与主要客户签订金额为26,465.80万元的产品订货合同，报告期内已全部执行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 碳纤维 直接材料 5,622,766.01 10.77%3,553,737.87 10.99%-0.22%碳纤维 直接人工 6,667,659.05 12.77%4,116,386.09 12.73%0.04%碳纤维 制造费用 39,436,953.11 75.53%24,665,980.44 76.28%-0.75%碳纤维 运输费 482,820.64 0.93%0.93%合计 52,210,198.81 100.00%32,336,104.40 100.00%碳纤维织物 碳纤维成本 9,122,413.95 86.51%8,199,765.29 90.74%-4.23%碳纤维织物 加工成本 1,345,071.94 12.76%836,784.51 9.26%3.50%碳纤维织物 运输费 77,305.05 0.73%0.73%合计 10,544,790.94 100.00%9,036,549.80 100.00%说明 本报告期执行新收入准则，碳纤维按材料、人工、制造费用及运输费进行成本归集，碳纤维织物按碳纤维成本、加工成本和运输费归集。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）388,008,003.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.61%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 338,893,368.19 87.00%2 客户 Q 37,448,283.20 9.61%3 客户 B 9,188,493.81 2.36%4 客户 V 1,471,221.23 0.38%5 客户 K 1,006,637.16 0.26%合计-388,008,003.59 99.61%主要客户其他情况说明 中简科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）27,710,038.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.37%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 13,374,802.15 33.97%2 供应商 2 7,057,187.52 17.92%3 供应商 3 3,191,759.99 8.11%4 供应商 4 2,998,215.93 7.61%5 供应商 5 1,088,072.46 2.76%合计-27,710,038.05 70.37%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,418,154.27 3,343,730.07-27.68%无重大变化 管理费用 83,888,011.90 41,267,760.11 103.28%主要系折旧费用、职工薪酬及修理费增加所致 财务费用 745,532.78 692,040.77 7.73%无重大变化 研发费用 30,685,724.48 16,689,169.59 83.87%主要系研发项目投入增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为坚持技术创新的高新技术企业，技术创新成果突出，T800级碳纤维工艺技术研究及产业化、M40J项目等先后完成验收工作；公司近年围绕行业发展趋势和客户需求，投入较多资源开展了更高性能产品的研制工作，积极抢占行业技术研发制高点。同时，公司在长期的研发实践中，掌握了大量的核心技术，形成了丰富的技术储备，并建立了科学的研发组织体系，制订了有效的科技创新制度。未来，公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧密结合客户和市场对技术、产品的个性化要求，持续技术创新，加大技术研发投入，保持公司的技术优势，推出更多满足客户需求的高品质碳纤维新产品，提升公司业绩。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019