300845_2020_捷安高科_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 郑州捷安高科股份有限公司郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-022 2021 年年 03 月月 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人牛红勋及会计机构负责人公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人牛红勋及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘琳琳声明：保证本年度刘琳琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2020 年度，公司实现营业总收入年度，公司实现营业总收入 28598.11 万元，实现归属于上市公司股东万元，实现归属于上市公司股东的净利润的净利润 6770.28 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 6105.69 万元。净利万元。净利润下滑的主要原因润下滑的主要原因 2020 年由于新冠疫情的影响，对公司的经营产生一定影响，年由于新冠疫情的影响，对公司的经营产生一定影响，公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，客户招标项目较往年滞后，客户财政拨款进度亦受到一定影响，公司在报客户招标项目较往年滞后，客户财政拨款进度亦受到一定影响，公司在报告期告期内的项目验收确认相应推迟，同时应收账款回款状况欠佳，账龄顺延导致坏账内的项目验收确认相应推迟，同时应收账款回款状况欠佳，账龄顺延导致坏账计提增加，从而对归属于上市公司股东净利润产生影响。公司主营业务、核心计提增加，从而对归属于上市公司股东净利润产生影响。公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司目前处于正常持续竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势基本一致；公司目前处于正常持续经营中，未出现重大风险。公司将不断夯实经营管理工作，持续推进在手订单经营中，未出现重大风险。公司将不断夯实经营管理工作，持续推进在手订单转化为公司业绩，重点强化应收账款管理，加强对客户信用的管控和应收账款转化为公司业绩，重点强化应收账款管理，加强对客户信用的管控和应收账款的催收力度，力争提升公司业绩。的催收力度，力争提升公司业绩。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,356,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节第十节 公司治理公司治理.66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.72 第十二节第十二节 财务报告财务报告.73 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.204 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、捷安有限、捷安高科、母公司 指 郑州捷安高科股份有限公司 公司章程 指 郑州捷安高科股份有限公司章程 公司法 指 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日施行的 中华人民共和国公司法 计算机仿真 指 以相似原理为基础，以计算机和各种物理效应设备为工具，对仿真对象（实际的或设想的系统）的“模拟”模型进行试验研究的一门综合性技术 虚拟现实/VR 指 是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，能够使用户沉浸到该环境中 增强现实/AR 指 是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动 视景仿真 指 通过对现实世界或者是人类想象的虚拟世界进行三维建模并实时驱动，通过头盔显示器或者投影技术显示出来，是延伸人类感觉器官的一门科学 虚拟情景实训 指 计算机虚拟仿真的三维场景与实物设备相结合，构成完整的仿真工作环境，供训练人员进行全面的训练 安监领域 指 中国安全生产监督管理行业 3D 引擎 指 3D 引擎是将现实中的物质抽象为多边形或者各种曲线等表现形式，在计算机中进行相关计算并输出最终图像的算法实现的集合。3D 引擎就像是在计算机内建立一个“真实的世界”。城市轨道交通 指 地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等，又称“城轨”MR 指 混合现实（Mix Reality）是虚拟现实技术的进一步发展，该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。北京申谋 指 北京捷安申谋军工科技有限公司 郑州军工 指 郑州捷安军工科技有限公司 捷安销售 指 郑州捷安高科销售服务有限公司 郑州捷硕 指 郑州捷硕机电科技有限公司 郑州通晓 指 郑州通晓数据技术有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 捷安高科 股票代码 300845 公司的中文名称 郑州捷安高科股份有限公司 公司的中文简称 捷安高科 公司的外文名称（如有）ZHENGZHOU JIEAN HI-TECH CO.,LTD.公司的法定代表人 郑乐观 注册地址 郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 注册地址的邮政编码 450000 办公地址 郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 办公地址的邮政编码 450000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛红勋 贺冬冬 联系地址 郑州高新技术产业开发区科学大道 133号 11 层 郑州高新技术产业开发区科学大道 133号 11 层 电话 0371-86589303 0371-86589303 传真 0371-60937778 0371-60937778 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层公司证券事务管理部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 梁军、李凯 2020.7.3-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）285,981,118.41 315,130,194.64-9.25%269,367,592.24 归属于上市公司股东的净利润（元）67,702,805.01 80,419,953.05-15.81%72,858,012.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,056,859.07 76,976,908.46-20.68%70,818,599.61 经营活动产生的现金流量净额（元）6,982,106.63 66,536,872.18-89.51%53,666,781.08 基本每股收益（元/股）0.84 1.16-27.59%1.08 稀释每股收益（元/股）0.84 1.16-27.59%1.08 加权平均净资产收益率 11.97%24.63%-12.66%29.26%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）941,939,640.98 491,035,890.29 91.83%408,540,514.18 归属于上市公司股东的净资产（元）769,386,897.15 361,512,892.14 112.82%301,872,739.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,029,073.62 60,261,586.92 50,298,176.68 161,392,281.19 归属于上市公司股东的净利润 2,158,972.03 13,114,259.86 10,002,451.06 42,427,122.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 931,714.90 8,580,543.04 8,126,133.63 43,418,467.50 经营活动产生的现金流量净额-55,391,424.35 1,943,015.95-17,237,185.64 77,667,700.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-319,149.52-37,331.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,881,354.31 3,202,400.00 1,880,900.00 委托他人投资或管理资产的损益 22,693.14 919,918.49 549,237.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,088,508.15 194,402.30-13,011.62 减：所得税影响额 1,145,299.99 554,310.14 353,544.04 少数股东权益影响额（税后）24,293.37 216.54-13,162.69 合计 6,645,945.94 3,443,044.59 2,039,412.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化，具体情况如下：（一）主要业务 公司是专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自成立以来公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。近年来，公司将轨道交通领域所积累的核心技术拓展应用至安全作业、船舶等其他行业，提供系统化仿真实训软硬件设备和相关技术服务。目前，公司已形成轨道交通、安全作业、船舶等多领域协同发展的布局。（二）经营模式 1、业务模式 公司主要通过参与招投标获取订单，生产活动历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试和检验等环节。针对项目所需物料，执行“以产定购”采购模式，根据具体项目需求开展采购活动，采购对象分为具有实物形态的原材料和外协服务。报告期内，公司主要收入来源于提供轨道交通、安全作业、船舶和军工领域的计算机仿真实训系统解决方案。2、采购模式 公司主要执行“以产定购”采购模式，通常根据具体项目需求开展采购活动，采购的原材料主要包括轨道交通专用实体设备、例如屏蔽门、AFC设备等、计算机及配件、电视、工控机、工业显示屏、投影机、定制加工件、非定制化软件产品等。同时根据市场走势，综合考虑订单情况、生产计划、安全库存等，在价格较低情况下适当加大采购，以降低产品成本。3、生产模式 公司主要实行以销定产的生产模式，通常在取得订单后，以项目为单位，立项并启动生产活动。历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试、检验等环节，其中硬件生产主要通过对外采购及部分自产实现。（三）所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况对公司当期及未来发展的影响。公司所处仿真实训系统行业主要面向以开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门为主。下游轨道交通行业的投资规模、安全生产投入的持续增加对本行业的发展具有较大的推动作用，下游行业的发展状况直接影响本行业的市场空间。近年来，国务院、发改委、教育部、交通运输部、国家安全生产监督管理总局（现国家应急管理部）等机构陆续出台一系列政策，鼓励轨道交通、安全作业等行业仿真培训的发展。在轨道交通领域，政策对城市轨道交通人才总体规模、职业教育专业教学标准和具体培训考核岗位等做出明确规定。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2017年国家发改委联合教育部和人力资源社会保障部共同发布 关于加强城市轨道交通人才建设的指导意见。意见明确提出以服务城市轨道交通行业发展为宗旨，以满足人才需求为导向，多地新开轨道交通职业院校和相关专业，不断扩招，加速专业人才培养。2018年12月21日，工业和信息化部颁布 关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见，推进虚拟现实技术在高等教育、职业教育等领域和物理、化学、生物、地理等实验性、演示性课程中的应用，构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境，发展虚拟备课、虚拟授课、虚拟考试等教育教学新方法，促进以学习者为中心的个性化学习，推动教、学模式转型。打造虚拟实训基地，持续丰富培训内容，提高专业技能训练水平，满足各领域专业技术人才培训需求。促进虚拟现实教育资源开发，实现规模化示范应用，推动科普、培训、教学、科研的融合发展。2020年国家发改委发布关于推动公共实训基地共建共享的指导意见。提出，要丰富公共实训基地的培训内容和培训方式。优先在各级公共实训基地举办省级、市级和县级的职业技能大赛。鼓励在公共实训基地开展新产业、新技术、新业态培训，推动虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）和电子商务的应用。2021年2月24日，中共中央、国务院印发了国家综合立体交通网规划纲要勾勒了未来15年我国综合立体交通网的建设目标和实现路径。未来15年会完善铁路、公路、水运、民航、邮政快递等基础设施网络，构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。在安全作业领域，国家安全监管总局出台了对特种作业安全技术考试培训大纲、对考核标准和考点用设备等做出系列规定，各省市安全监管局亦先后出台关于特种作业安全技术考试实操点建设的具体指导意见。在相关利好政策出台下轨道交通、安全作业等领域将持续保持稳定发展。硬件设备的持续增加将带来巨大的操作人才缺口，进而拉动对仿真实训设备的需求，为计算机仿真实训系统供应商提供了稳定且日益增长的市场需求和发展机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 归属于母公司的股东权益较年初增长 112.82%，主要系本期首次发行股票募集资金及经营收益所致。固定资产 期末余额较期初余额增加 24.98%，主要系本期部分投资性房地产不再对外出租，转回固定资产所致。无形资产 期末余额较期初余额下降 2.4%，主要系本期无形资产原值未大幅增加的情况下，摊销不断增加所致。在建工程 期末余额较期初余额增加 498.33%，主要系本期在建工程项目的持续性投入增加所致。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 货币资金 期末余额较期初余额增加 139.27%，主要系本期收到首次发行股票募集资金款所致。应收账款 期末余额较期初余额增加 23.40%，主要系本期因为新冠疫情的原因，销售回款较上期有所下降，同时四季度确认收入占比较高导致应收账款较上期增长较大。存货 期末余额较期初余额增加 71.43%，主要系本期公司在产品的备货增加所致。其他流动资产 期末余额较期初余额增加 7126.69%，主要系本期本期购买的理财产品调整所致。合同资产 期末余额较期初余额增加 100%，主要系本期公司执行新收入准则，将应收账款中和其他应收款中未到期质保金重分类为合同资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域提供专业的计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案，公司产品在所处行业内已有一定知名度和市场占有率。一、技术优势 公司已建立了职责清晰、分工明确、协作高效、运作流畅的研发体系，涵盖了平台类研发、产品类研发、项目类研发三个层级，三类研发活动相互协同与支撑，构成动态协调的系统化研发活动，有力支撑了公司核心技术平台的形成、标准产品的成熟度和具体项目的研发进度，可以满足了下游客户需求。公司的核心技术人员均在公司服务多年，在轨道交通、安全作业领域拥有多年仿真实训系统研发经验。经过十多年持续的自主研发，在平台类研发、产品类研发、项目类研发均取得了丰硕的研发成果，现已掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术。依托于“城市轨道交通运营安全管理技术及装备”行业研发中心等平台优势，公司持续加强对应用技术的研发，截止本报告期末公司及子公司共拥有发明专利11项，实用新型专利19项，软件著作权223项。二、产品优势 公司目前已搭建起较为完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差异化需求，实现轨道交通各业专业实验实训，教学指导，和考核需要。在安全作业仿真领域通过不断研发，目前已涵盖工业焊接、消防演练、特种作业领域广泛应用于安监局、及各大考试中心。三、品牌优势 公司自从立以来，精耕细作于轨道交通领域，多年来与各大开设轨道专业的院校、铁路局和地铁公司长期合作，在技术、产品和服务等方面持续积累市场知名度和影响力，自2016年承办第八届全国交通运输行业轨道列车司机职业技能竞赛以来，公司又多次承办或协助承办全国性轨道交通职业技能赛事并宣传相关仿真实训设备，公司产品赢得了客户的高度认可，形成了较强的品牌优势。通过品牌知名度的提升，有助于加速公司的业务发展，获得更多的业务增长机会。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年初爆发的新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大挑战。公司的经营也受到一定影响，主营业务的轨道交通培训装备市场容量增长幅度整体放缓，院校招投标项目较往年滞后，且主要客户群体财政拨款进度也受到一定影响，对公司业绩也造成一定影响，面对严峻市场形势，公司努力应对，围绕年初制定的经营计划有序推进复工复产。报告期内公司实现营业收入28598.11万元，较去年同期下降9.25%，实现归属于上市公司股东的净利润6770.28万元，较去年同期下降15.81%。报告期内，公司主要完成以下工作 1、深耕主业，优化增长 公司继续以轨道交通、应急安全、船舶军工领域的虚拟仿真解决方案为主营业务，持续优化业务结构和客户结构，整合资源配置，积极应对市场变化及客户需求，深化与客户互利共赢的合作伙伴关系，增强客户粘性，实现与客户共同成长；报告期内与多个职业院校签订合作协议，通过院校联合协作，一方面提升公司研发水平，一方面增强深层次合作。牵头组织多家职业院校、地铁公司等行业单位制订城市轨道交通车辆维护和保养职业技能标准，成功入选第四批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书名单，参与1+X证书制度试点工作。2、品牌建设，提升口碑 公司自2016年协办全国轨道交通行业职业技能大赛以来，积极参与协办行业技能大赛，为职业技术大赛提供技术设备及支持，报告期内在公司以往协办技能大赛的成功经验基础上，成功协办了多项技能大赛。先后协办全国职业院校轨道交通牵引变电技能竞赛、第十二届全国交通运输行业“捷安杯”城市轨道交通信号工职业技能大赛、第一届全国技能大赛轨道车辆技术新项目交通运输行业选拔赛，通过多项赛事并进举行。公司产品及服务经受了历次的大赛的考验，更加成熟稳健，公司在行业知名度和品牌优势不断提升。3、勤练内功，提质增效 公司继续推进各类管理体系的认证及复审工作，有重点、有针对性地加大质量培训及宣传力度，提高员工培训意识，加强质量检验水准，提升质量管理水平，通过不断优化项目管理流程，改进流程制度，提升工作效率。加强对采购的控制，通过对预期项目的科学预判，建立合理的备货制度，采取集中采购降低价格，并与供应商开展深度合作，做到在保质量的基础上，降低企业采购成本，初步实现了降成本与降库存的“双降”目标。健全客户资信和合同管理，健全业务风险管理体系，加大业务回款、应收账款管理力度，确保公司现金流安全；加强内部治理，完善内部制度，积极协调、组织董事、监事、高级管理人员及相关员工参与技能培训、管理培训，学习行业内先进专业领域知识，了解企业内外部形势，提升整体管理水平，确保公司治理的有效性、前瞻性。4、加强研发、技术储备 公司继续加强研发工作，作好技术储备，报告期内，公司投入研发费2680.24万元，占公司营业收入的比重为9.37%，报告期内申请了97项专利，其中38项发明专利。报告期内原始授权2项实用新型专利，1项外观专利，子公司通晓数据转让获得6项发明专利。郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 285,981,118.41 100%315,130,194.64 100%-9.25%分行业 软件和信息技术服务业 285,981,118.41 100.00%315,130,194.64 100.00%-9.25%分产品 轨道交通仿真实训系统 192,914,280.88 67.46%221,704,548.18 70.35%-12.99%安全作业仿真实训系统 66,616,904.09 23.29%58,099,220.14 18.44%14.66%技术服务 9,006,205.15 3.15%13,635,518.82 4.33%-33.95%其他领域仿真产品 14,377,781.39 5.03%19,935,059.44 6.33%-27.88%其他业务收入 3,065,946.90 1.07%1,755,848.06 0.56%74.61%分地区 东北 7,401,617.73 2.59%17,082,975.40 5.42%-56.67%华北 44,043,253.15 15.40%55,877,612.83 17.73%-21.18%华东 90,078,888.67 31.50%100,724,245.39 31.96%-10.57%华南 19,559,146.17 6.84%22,159,262.35 7.03%-11.73%华中 57,639,550.29 20.16%51,673,120.44 16.40%11.55%西北 18,990,967.81 6.64%42,649,871.49 13.53%-55.47%西南 48,267,694.59 16.88%23,929,643.54 7.59%101.71%国外 1,033,463.20 0.33%-100.00%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2020 年度 2019 年度 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,029,073.62 60,261,586.92 50,298,176.68 161,392,281.19 19,784,591.73 68,816,829.22 50,737,393.54 175,791,380.15 归属于上市公司股东的净利润 2,158,972.03 13,114,259.86 10,002,451.06 42,427,122.06 230,968.10 11,852,785.51 9,190,179.41 59,146,020.03 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司营业收入存在季节性特点的主要原因为：公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门，这类客户一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在当年第一季度制定采购与预算计划，并在审批和编制预算后开展招标等活动，在下半年尤其是第四季度进行产品的验收。同时每年第一季度，由于职业院校春节放假、各铁路局忙于春运运输等因素，每年上半年尤其是第一季度公司业务开展、项目验收受到较大影响，因此每年上半年收入占全年的比例较低。第三季度存在暑假因素，院校客户的业务会受到影响，因此客户的行业属性加剧了公司收入的季节性波动，导致第四季度收入占比较高。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 职业教育行业 176,262,722.54 80,372,455.50 54.40%-6.41%-13.02%3.47%交通运输行业 34,322,901.78 14,245,749.89 58.49%-39.88%-29.61%-6.05%分产品 轨道交通仿真实训系统 192,914,280.88 87,236,288.62 54.78%-12.99%-12.44%-0.28%安全作业仿真实训系统 66,616,904.09 33,524,832.77 49.68%14.66%11.74%1.32%技术服务 9,006,205.15 1,595,343.52 82.29%-33.95%-61.15%12.40%分地区 华东 90,078,888.67 43,279,884.57 51.95%-10.57%-17.35%3.94%华中 57,639,550.29 26,839,337.02 53.44%11.55%27.58%-5.85%西南 48,267,694.59 23,427,742.82 51.46%101.71%89.66%3.08%华北 44,043,253.15 19,435,008.37 55.87%-21.18%-8.57%-6.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于）公司实物销售收入是否大于劳务收入劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轨道交通仿真实训系统 直接材料 64,841,169.07 74.33%70,340,927.80 70.60%-7.82%轨道交通仿真实训系统 直接人工 8,747,627.31 10.03%12,870,766.75 12.92%-32.03%轨道交通仿真实训系统 外协费用 10,219,289.59 11.71%12,657,142.58 12.70%-19.26%轨道交通仿真实训系统 制造费用 3,428,202.64 3.93%3,762,366.34 3.78%-8.88%安全作业仿真实训系统 直接材料 24,618,946.62 73.43%21,065,860.30 70.21%16.87%安全作业仿真实训系统 直接人工 3,739,807.06 11.16%3,778,808.29 12.59%-1.03%安全作业仿真实训系统 外协费用 3,505,726.11 10.46%3,680,840.85 12.27%-4.76%安全作业仿真实训系统 制造费用 1,660,352.98 4.95%1,477,665.91 4.93%12.36%说明 轨道交通仿真实训系统和安全作业仿真实训系统为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为91.62%，特披露两种产品成本构成项目。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 直接材料 94,817,913.87 72.51%97,140,047.77 67.19%-2.39%直接人工 15,252,436.41 11.66%21,005,368.70 14.53%-27.39%外协费用 15,160,574.02 11.59%19,904,584.74 13.77%-23.83%制造费用 5,529,572.43 4.23%6,517,549.67 4.51%-15.16%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）69,942,861.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 19,407,079.79 6.79%2 客户二 16,789,641.59 5.87%3 客户三 13,245,132.79 4.63%4 客户四 10,465,962.89 3.66%5 客户五 10,035,044.25 3.51%合计-69,942,861.31 24.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）49,188,264.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.55%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 18,573,416.40 12.29%郑州捷安高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2 供应商二 11,207,511.17