600076_2020_康欣新材_2020年年度报告全文_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/173 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司康欣新材料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵建东邵建东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦钲懿秦钲懿及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张琳张琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-4,616,675.11元，加上年初未分配利润31,169,935.66元，2020年末可供股东分配的利润为26,553,260.55元。根据公司法、公司章程有关利润分配的规定，拟定公司 2020年利润分配预案为：本年度不派发现金股利，不送红股，不实施以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为0元，与2020年末母公司未分配利润之比为 0%。以上预案须经2020年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2020 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 新华昌木业 指 嘉善新华昌木业有限公司 天欣公司 指 湖北天欣木结构房制造有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 康欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 康欣新材 公司的外文名称 KANGXINNEWMATERIALSCO.,LTD 公司的外文名称缩写 KANGXINNEWMATERIALS 公司的法定代表人 邵建东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牟儆 联系地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 电话 0712-8102866 传真 0712-8102978 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码 261061 公司办公地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 公司办公地址的邮政编码 431614 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 5/173 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李进、周斌华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,023,101,597.24 2,012,628,533.65-49.17 2,289,513,095.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 972,187,209.34/归属于上市公司股东的净利润-161,395,835.08 390,033,818.85-141.38 467,587,579.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,754,827.69 374,883,159.41-147.42 440,430,586.52 经营活动产生的现金流量净额-468,688,450.23 209,683,553.07-323.52 520,283,053.64 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,952,255,188.91 4,113,651,023.99-3.92 3,744,302,487.72 总资产 7,140,218,288.31 6,588,652,863.89 8.37 5,865,459,163.35 2020 年年度报告 6/173 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.156 0.377-141.38 0.452 稀释每股收益（元股）-0.156 0.377-141.38 0.452 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.172 0.362-147.49 0.426 加权平均净资产收益率（%）-4.00 9.92 减少13.92个百分点 13.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.41 9.54 减少13.95个百分点 12.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 163,907,760.56 285,523,407.08 215,055,759.70 358,614,669.90 归属于上市公司股东的净利润-27,719,284.07-25,431,776.35-121,420,057.18 13,175,282.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,835,912.77-25,421,882.89-110,066,779.41-14,430,252.62 经营活动产生的现金流量净额-46,999,542.56-106,934,537.99-42,585,098.98-272,169,270.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7/173 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 25,857,402.15 十一节、七、“72、资产处置收益”及“75、营业外支出”1,172,712.68-1,730,553.85 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,548,863.80 十一节、七、“67、其他收 益”及“74、营业外收入”10,526,900.00 34,599,053.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,392,888.12 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 8/173 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,718,208.92 十一节、七、“74、营业外收入”及“75、营业外支出”8,643,890.01-640,684.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-12.00 -509.66 894.47 所得税影响额 1,670,947.58 -3,799,445.47-5,071,716.68 合计 16,358,992.61 15,150,659.44 27,156,992.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务主要业务 公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB 复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。2.经营模式经营模式（1）优质、新型木质复合材料业务经营模式 A、采购模式 原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约 139 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。B、生产模式 公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。木结构产品的生产方式根据客户订单以销定产方式组织生产。C、销售模式 集装箱制造业的一般业务流程如下：（A）箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的2020 年年度报告 9/173 供应商范围；（B）集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；（C）供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；（D）制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。（2）营林造林、优质种苗培育业务经营模式 公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式，具体如下：A、一次性买断经营权模式：即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。B、承包土地经营模式：公司通过与集体经济组织或者农户签署工业原料林基地用地承包协议书，在集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金，负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地，公司自己栽植管护的经营模式。（3）装配式木结构建筑业务的经营模式 公司涉及的木结构产品业务主要有直销模式和代理商（中间人）模式两种。3.行业情况说明行业情况说明 林业林业 现阶段我国林木资源供需缺口较大，且存在一定的地域性，林木种植企业之间的竞争主要不在于市场的竞争，而更多的在于是否拥有森林资源和经营管理水平的竞争。目前，我国森林资源土地权属为国有和集体所有，林木种植企业大致分为三类，一是国有和集体林场改制形成的林产加工企业，二是以自给为主要目的而从事林木种植经营的林产加工企业，三是个人承包经营的林产加工企业。康欣科技自 2003 年起开始在湖北省汉南、监利、丹江口、汉川、黄陂、应城、安陆、蔡甸、江夏、茶陵、竹溪、麻城地区建设速生丰产林基地。发行人采用一次性买断经营权模式收购山林，其中包括马尾松、杨树、杉木、厚朴等。截至 2020 年，公司已掌握了约 139 万亩林地资源，资源储备丰富。在现代绿色林业经济发展的产业链中，产业发展的进程存在一定的单一性。我国林业经济产业发展，其开采与管理等方面的情况尚不尽如人意。但随着国家对林业行业的各种利好政策，社会资金不断的进入，在根本上解决了林业产业发展的制度瓶颈和资金问题。林业由初级加工向精细化加工过渡，林业产品向附加值高、产业关联度大、带动力强的下游产业靠拢，如新能源产业、新材料产业、低碳环保产业、生物产业、高端制造业等。集装箱底板制造业集装箱底板制造业 目前，我国是世界最大的集装箱生产国和出口国，多年来产销量始终居于全球首位，几大集装箱制造行业的主要企业产量约占中国集装箱总产量的 90%。大部分集装箱底板生产厂家也集中在中国（印尼、马来西亚等少数国家还有部分厂家。）形成这一局面主要原因一是集装箱底板质量、卫生防疫等要求高，必须严格按国际标准生产；二是生产集装箱底板设备投入大，中小企业不敢贸然投入；三是相对民用胶合板而言，社会需求量较小，大企业单独投产该产品，风险较大；四是集装箱底板销售及贸易壁垒重重，特别是技术壁垒难以冲破；五是世界范围内热带硬木原材料缺乏。因此，集装箱底板制造企业数量较少，且集中度较高。我国人造板企业以家居装潢类人造板企业居多，从事集装箱底板的企业数量并不多，年生产能力在 3 万 m以上集装箱底板的企业约 10 家左右，其中，全球集装箱产销规模最大的中集集团全资子公司中集新型环保材料股份有限公司，年生产集装箱底板能力 45 万 m左右；本公司为国内集装箱底板龙头企业，市场占有率 30%左右；同时产销规模在 3 万 m以上的企业还有若干家；上述规模化企业市场占有率合计 75%左右。余下市场空间主要被小规模作坊式企业占据，该类小企业多邻近箱厂，虽然运输成本以及人工成本低，但抵御风险能力相对薄弱。当下，集装箱底板业务所属的人造板制造业，“林板一体化”趋势越发明显。人造板原材料成本约占企业业务成本的 70%-80%左右。其它成本为燃料动力、人力以及生产制造费用等，占比较小且比较难缩减，通过自备林地、优化树种结构及营林造林技术，使森林资源培育与人造板制造紧密结合，推行“林板一体化”产业链体系的人造板制造企业将在竞争中占据主动。近年来我国2020 年年度报告 10/173 人造板行业供给侧结构性改革全面展开，将加速淘汰落后产能促进行业出清。拥有核心优势的人造板企业有望在行业竞争中脱颖而出，推动行业集中度提高。木结构建筑业木结构建筑业 现代木结构建筑起源于欧美，对传统木结构建筑做出了巨大的突破与发展。近年来，在国家相关政策支持下，随着相关标准和规范的出台，我国现代木结构建筑行业发展迅速。木结构建筑产品因具有突出的节能环保效果、良好的环境相容性、优异的抗震性能和较高的施工效率，日益为国内市场所接受。尽管如此，相对于发达国家，我国现代木结构建筑市场总体上仍处于起步阶段，在市场推广、相关标准和规范的完善、技术研发和人才培养等方面有进一步拓展的空间。目前，我国一些少数民族地区、旅游景观区出现了大量纯木结构或砖木结构、钢木结构等混合结构建筑，在部分城市的一些公共建筑中，木结构建筑亦呈现较快发展态势。但中国木结构建筑以政府项目居多，由房地产开发商参与开发的住宅和商业项目较少，我国木结构建筑的发展在商品化、住宅化、规模化等方面尚需经历一定的发展历程。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期从事速生杨营林造林，通过一次性买断经营权模式、承包土地营林等模式掌控的速生杨林地以及其他松树等山林共计约 139 万亩。国家“十三五”规划纲要指出，完善天然林保护制度，全面停止天然林商业性采伐。公司通过长期发展“林板一体化”业务，以胶合板产品销售的收入缓解营林造林的短期资金压力，以营林造林长期持续的林木资源供应缓解企业做大做强的原材料瓶颈，既提供了坚实的木质原料保障，又有效降低了产品成本，整体提升了产品竞争力。与此同时，公司在集装箱底板制造业竞争力突出。1.整合产业链，具有技术优势，生产成本低。公司通过自主研发次小薪材改性技术，突破了传统行业的只能使用国外进口的热带阔叶林硬木生产集装箱底板的原料模式，实现了速生材（意杨、竹材）应用的创新，不仅有效解决了热带阔叶林硬材原料资源枯竭、价格昂贵、替代材料稀缺的难题，而且大幅降低了原材料用材成本。此外，公司还通过掌控上游林木资源，一方面可以保障原料供应，另一方面也可获取到较竞争对手更低的原木采购成本。研发环保四元树脂胶合剂，替代有毒酚醛胶，降低辅料成本。传统工艺中通常必须使用酚醛胶，以达到集装箱底板在防腐、防水、抗弯、抗压等方面的性能要求。然而，这类胶水价格高，环保性差，生产环境极不友好，企业在生产经营中需要补给工人较高的营养费用，甚至到了夏季有些企业还须临时停产。而公司自主研发的国家专利产品四元树脂胶合剂，利用环保材料代替苯酚、甲醛等传统制胶原料，生产成品不仅无毒环保，而且成本远低于传统胶合剂。公司与德国迪芬巴赫公司联合攻关近 1 年，研发出了全球首条全自动化、数控化的 COSB 高强度定向结构板生产线。该生产线实现了生产全流程的动态监测、实时反馈和校准，突破了传统劳动密集型行业工作强度大的壁垒。在传统生产模式下生产 10 万方集装箱底板需要 500-800 人左右，而公司的COSB生产线生产27.5万方集装箱底板芯材只需要100多人参与全程的管理与监控，极大降低了人工成本。2.多元化产品布局，抗产业周期性风险强。公司的智能装备具有柔性化生产特点，能灵活响应市场需求。公司 COSB 生产线，可以同时兼顾高、中、低端板材产品的生产，产能可以在集装箱底板、COSB 环保板装饰板等不同产品之间实现灵活调配，因此，公司可以根据板材产品市场行情的变化，灵活投放产能。例如，当集装箱行业处于低迷期时，可以增大投放环保板的产能，应对行业周期波动的影响。3.产品质量和品牌优势明显。公司主要工段实现全自动化、流水线作业以及在线检测，生产设备先进，产品一致性好、质量稳定。公司始终坚持“以质取胜，争创名牌”的发展战略，建立起较为完善的质量环保管理体系，推行严格的内部质量标准和质量控制，产品质量好、价格适中，赢得客户的信赖，拥有良好2020 年年度报告 11/173 的市场声誉、品牌效应。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，公司各业务板块均受到了巨大的冲击。为将疫情产生的负面影响降至最低，公司经营团队和全体员工在董事会的正确领导下，坚持稳中求进的工作总基调，统筹生产与销售、质量与效益的关系，广泛联络客户、大力接揽订单，调整产品结构、灵活调度员工、规范内部管理、扎实做好工作，在复杂的环境与压力下，稳定了市场份额，巩固了行业地位。攻坚克难抓生产，线上线下稳销售攻坚克难抓生产，线上线下稳销售 由于身处疫情最严重的地域，公司一季度基本处于停产状态。3 月 20 日起分批复工后，部分管理人员和生产员工克服各地不同的交通管控措施带来的困难陆续到岗，家在武汉和外地的管理及业务骨干、部份员工 4 月初才全部到岗开展工作。复工后，公司按当地政府有关要求，逐步恢复生产和工作秩序。由于原材料采购与产成品发货运输不畅，公司一方面采取旋切单板、配套生产短缺规格板等办法，努力保持了各生产线 50%的目标产能。另一方面，针对箱厂有需求、道路不畅通现状，灵活安排子公司发货，满足了客户要求，避免了订单的流失，巩固了与客户的战略合作关系。在疫情防控过程中，公司各级员工无论在家坚守还是复工到岗，通过线上联系、微信沟通、邮寄样品等办法，始终保持与各大箱厂、箱东等客户交流信息、分析市场走向、了解需求、联络感情、争取支持，在出口业务量锐减、箱厂面临停工放假的严峻形势下，多家箱厂依然履行前约，配合我司将已签订单延后交货。为稳定客户对我司供货信心，销售部门克服困难，加强与生产部门、物流公司、外协厂家等多方的调度、协调，保证了公司产品的顺利发货，使合同得以正常执行，订单量仍在行业中名列前茅，保持了公司产品在集装箱板材行业的优势地位。2020 年三季度末，集装箱海运行业开始复苏，订单量激增；但因前期开工不足，生产线部分员工流失，致使产能较低。为了保证按期发贷，公司总经理先后到各单位、部门开会动员，要求行管人员主动报名下车间支援生产，同时号召全体员工广泛宣传、动员亲友乡邻入职康欣，保障了各生产线的正常运转。生产与销售部门紧密配合，在提高产能的同时，将库存的多层克隆面、COSB 克隆面、多层覆膜面箱板整理发货；销售部线上线下全程跟踪，既保证了及时发货，又实现了客户零投诉，维护了公司的形象。优化设备改工艺，整体联动提产能优化设备改工艺，整体联动提产能 优化设备改工艺，整体联动提产能公司技术、设备与生产部门整体联动，及时优化生产管理，加大设备技改，改进产品工艺，严格成本控制，降低了消耗、提升了产能、确保了产品质量。设备部利用转班检修时间，组织各事业部对生产线进行改造、优化，大幅度提升了生产效率、降低了故障发生率。同时与电力系统多方协调，完成了直购电交易等工作，节省电费开支。2020 年下半年，疫情逐步缓解后，集装箱行业协会应部分箱东的要求，提出严苛的箱板供货标准，引起了公司领导和技术部门的高度重视。一方面由总工程师率技术中心参与新标准的讨论、修订，另一方面着手工艺的改进，与生产部门进行高标板的试制，以适应市场需求。8 月份开发生产新型竹木复合箱板，完成了 7260 箱板的小批量生产，完善了生产工艺技术；配合 COSB 生产线开发生产 COSB 饰面板，经过多次工艺试验和装饰材料选择，形成了饰面板产品系列。多举措提升了应对市场的竞争能力，得到了市场的认可。技术创新辟技术创新辟蹊径蹊径，持续研发新产品，持续研发新产品 技术中心始终把握技术创新的主动权，持续项目研发，着力新产品测试，不断推动科研成果向生产力的转化。其完成了实木复合地板用定向结构板基材的研发在内的 4 项研发项目的结题工作，开展了竹木定向结构复合材料开发应用的研究等 6 个研发项目的立项、准备工作，完成了一种定向结构板实木门、一种新型轻质耐磨集装箱底板、一种蜂窝芯集装箱底板、一种定向结构板复合地板、一种新型阻燃、隔音定向结构板复合地板等 6 项专利的申报工作。获批一种用集装箱底板边条制作的托板架、一种用单板条生产的胶合板、一种用单板条生产的集装箱底板实用新型专利 3 项。技术部门还对木结构用定向结构板（HOSB）的长期蠕变性能展开多轮测试，使之符合木结构2020 年年度报告 12/173 用板材对长期抗蠕变性能要求，为公司在木结构产品开发方面提供了 HOSB 系列新产品。开展了对COSB 定向结构板优化研发，对表芯层铺装比例、胶量等重要参数进行调整，优化后的 COSB 基材能满足 7.26T 高等级箱板的强度要求，为今后批量生产提供了技术支撑。批量试制了 7.26T 多层、COSB 复合、竹木复合箱板，取得了很好的成果；试制出了最佳的工艺组坯方案，为今后大批量生产高规格集装箱底板作好了充分准备；配合完成耐磨覆膜箱板的新产品试制及检测工作，完成耐磨性能参数的内控标准的制定，为公司耐磨集装箱底板新产品的生产及销售提供了保障。夯实基础抓资源，稳步建设储备林夯实基础抓资源，稳步建设储备林 公司坚持“苗、林、板”一体化发展的战略，督导康欣科技不断增强上游林地资源优势。分管领导和管护部经理定期到各苗圃检查、指导，督促基地经理履职尽责，抓好苗木管护。通过扎实有效的工作，确保了苗木质量。公司的山林点多面广，为了确保这些备用资源的安全正常生长，建立了分管副总、基地经理、片区护林员组成的三级护林网络，通过电话询问、实地查看、现场督办等办法，督促各基地和乡村片区护林员对责任林地的日常巡查，防止盗砍盗伐、耕牛毁损和火灾事故的发生，确保了林木的安全生长。为了引领现代林业高质量发展，公司聘请专业公司分别对广水、麻城、竹溪三地的林木做了详尽的储备林建设规划书，复工复产后，及时部署、迅速组成三个专班分别深入到竹溪、麻城、广水三个县市的山林基地，抓季节抢时间和民工一起奋战，完成抚育造林 3.5 万亩，栽植树苗 1024 万株。同时，请天欣公司在麻城、广水的储备林内建造管护木屋。使储备林项目工程达到了集约造林、现有林改造培育、森林抚育管护的总体目标，通过了省农发行、审计等相关部门组织的工程验收。根据全年工作计划的安排，公司在严把质量关的同时，扎实推进木材采伐工作，上半年抓紧丹江口、汉南、银莲湖等基地采伐的收尾工作。下半年反复联系、多次协调、争取当地政府、部门支持，克服下雨、积水、道路不畅等困难，完成了蔡甸杨庄基地及应城汤池基地两地的采伐任务。开展木结构业务，开展木结构业务，但业务量较小但业务量较小 现代装配式木结构相关业务是公司基于在已经做大做强的板材业务上，为响应国家大力发展装配式建筑（装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑和装配式木结构建筑）产业的号召和延伸 COSB 产品产业链的而做出的新发展方向。通过几年的探索、研发、试制，反复试验。目前已经达到工厂化生产部件、组装安装、承接订单、建造物件的目标。2020 年，虽然遭遇了全球新冠疫情蔓延和国内水灾的双重压力。公司从国外买的设备，也没有因国外专家无法到现场安装调试而停止工作。而是采用远程视频方式，指导公司完成了胶合木生产线整机联线和中央除尘系统的安装调试；轻木墙体、楼板线和胶合木生产线也相继顺利完成设备试车。这一年，我们一方面完成进口设备的试运行；另一方面我们培训了一批熟悉操作进口设备的员工。当年公司不仅承接了少量的胶合木、内挂板、墙体楼板及其它木构件的加工任务；为公司新基地采用现代木结构建筑形式建造样板房、门卫室；为康欣科技公司的湖北麻城、广水国家储备林基地采用现代木结构建筑形式建造管理、生活用房等；承建了部分外地木结构项目，积累了一定的经验。尽职尽责尽心力，提升综合尽职尽责尽心力，提升综合竞争竞争力力 公司党支部和各职能部门树立全局一盘棋思想，围绕公司工作重心，尽职尽责做工作，在服务生产经营过程中，加强了组织建设、强化了风险管控、改善了员工生活、提升了企业软实力。疫情防控期间，公司办公室、运营部、安环部、采购部制定了复工防疫工作预案和 5 项疫情防控管理制度，购买发放防控物资，加强生产、办公、生活区域的消毒和控制，有效防止了员工感染情况的发生。此外，公司积极参与捐款捐物，为疫情防控贡献一份心力。公司党支部围绕生产经营管理抓党建，脚踏实地开展具体工作，设立 4 个党员先锋岗、5 个党员责任区,组建 4 个党员责任团。鼓励年轻业务骨干积极上进、向党组织靠拢，发展预备党员 1名，培养入党积极分子 3 名，递交入党申请书 8 人。全体党员在各自的工作岗位尽心尽责，在一线生产人员不足的情况下，非生产部门党员积极到一线参与劳动，发挥了先锋模范作用。2020 年，公司完成各类项目的申报 20 余个，获得了“湖北省守合同重信用企业”、“中国林草产业 5A 级诚信企业”、“中国林草产业关爱健康品牌”等十多项荣誉，湖北康欣新材科技有限责任公司获得“隐形冠军示范企业”奖励及“20 万方新竹材生产线”项目政府技改补贴。2020 年年度报告 13/173 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司实现营业收入 102,310.16 万元，同比减少 49.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,139.58 万元，同比减少 141.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,775.48 万元，同比减少 147.42%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,023,101,597.24 2,012,628,533.65-49.17 营业成本 929,083,961.44 1,264,158,714.51-26.51 销售费用 59,026,174.64 89,491,952.59-34.04 管理费用 109,731,155.34 190,509,397.73-42.40 研发费用 42,304,090.27 33,555,411.90 26.07 财务费用 113,802,100.90 115,044,600.53-1.08 经营活动产生的现金流量净额-468,688,450.23 209,683,553.07-323.52 投资活动产生的现金流量净额-389,381,218.58-309,795,863.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 920,291,093.14 50,242,116.43 1,731.71 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年度，公司实现营业收入 102,310.16 万元，其中主营业务收入 97,218.72 万元，其他业务收入 5,091.44 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 763,405,773.94 715,066,026.79 6.33-53.86-33.46 减少 28.72个百分点 林业 208,781,435.40 162,030,852.06 22.39-40.63-13.93 减少 24.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱底板 637,460,653.11 604,184,448.29 5.22-33.30-16.39 减少 19.16个百分点 环保板 123,762,799.15 108,690,199.94 12.18-82.29-69.13 减少 37.46个百分点 建筑模板 123,610.62 132,667.50-7.33 482.00 503.33 减少 3.80个百分点 2020 年年度报告 14/173 木材 143,576,365.40 112,168,949.24 21.88 14.70 188.44 减少 47.05个百分点 绿化苗 63,666,600.00 48,038,085.82 24.55-49.93-38.11 减少 14.40个百分点 速生杨种苗 1,538,470.00 1,823,817.00-18.55-96.10-93.53 减少 47.18个百分点 木结构产品 2,058,711.06 2,058,711.06 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北区域 261,642,522.66 205,813,096.83 21.34-62.05-48.15 减少 21.09个百分点 其他区域 710,544,686.68 671,283,782.02 5.53-46.04-22.48 减少 28.71个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、2020 年度制造业营业收入、营业成本同比分别减少 53.86%、33.46%。其中集装箱底板业务主要受贸易战和全球新冠肺炎疫情影响，下游国际海运物流行业需求量有所下