300634_2020_彩讯股份_2020年年度报告_2021-04-01.pdf

12,852,401.28彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨良志、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)王春蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临经营风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。1、市场竞争风险 国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。2、技术研发风险 公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。3、软件产品质量风险 公司目前主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户的正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。4、劳动力成本上升及人才流失风险 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 公司主要提供技术开发与运营服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。5、知识产权被侵害的风险 知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好地服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害，将会对公司的盈利水平产生不利影响。6、应收账款及合同资产余额较大的风险 本报告期期末，公司应收账款及合同资产净额分别为 13,617.43 万元、18,399.44 万元，占期末总资产比例分别为 7.59%、10.26%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款及合同资产款项不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.53 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.87 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.94 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.95 第十节第十节 公司治理公司治理.105 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.112 第十二节第十二节 财务报财务报告告.113 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.245 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 彩讯科技股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本公司、公司、彩讯股份 指 彩讯科技股份有限公司 彩讯有限 指 深圳市彩讯科技有限公司，公司前身 中国移动 指 中国移动通信有限公司及其分、子公司 深圳百砻 指 深圳市百砻技术有限公司 深圳万融 指 深圳市万融技术有限公司 光彩信息 指 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙)明彩信息 指 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙)瑞彩信息 指 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)广州百纳 指 广州百纳软件技术有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司及其分、子公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 产业互联网 指 产业互联网以企业为中心，聚焦企业应用场景，在传统产业价值链上融合互联网技术，寻求新的产业管理与服务模式创新，并实现产业用户体验改善和价值创造 大数据 指 BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 云存储 指 是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术，是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型的英文缩写 ISO9001 指 International Organization for Standardization，国际标准化组织 ISO9001质量保证体系 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 CMMP 指 中央信息管理平台 IT 指 信息技术 AR 指 增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR）VR 指 虚拟现实技术 Virtual Reality 双中台体系 指 IT 中台和运营中台 5G 指 第五代移动通讯技术规范 5G 消息 指 是短信业务的升级，是运营商的一种基础电信服务，基于 IP 技术实现业务体验的飞跃，支持的媒体格式更多，表现形式更丰富 协同办公 指 协同办公是利用网络、计算机、信息化，提供给多人沟通、共享、协同一起办公的一种软件 BOSS 指 Business&Operation Support System，业务运营支撑系统的英文缩写 ToB 指 To Business,是互联网销售服务的一种模式，指与企业之间通过互联网平台进行产品、服务及信息的交换 ToC 指 To Customer,是互联网销售服务的一种模式，直接面向消费者销售产品和服务 APP 指 安装在智能手机上的软件 CSP 指 CSP(Certified Service Partner)即认证服务合作伙伴,意味着入围运营商的 CSP 合作伙伴,才具备与运营商共同发展 5G 消息的资格 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 彩讯股份 股票代码 300634 公司的中文名称 彩讯科技股份有限公司 公司的中文简称 彩讯股份 公司的外文名称（如有）Richinfo Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 杨良志 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦三十一层 注册地址的邮政编码 518063 办公地址 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 办公地址的邮政编码 518063 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学军 胡小云 联系地址 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 电话 0755-86022519 0755-86022519 传真 0755-86111235 0755-86111235 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号五楼 签字会计师姓名 姚辉、俞华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 梁勇、庞雪梅 2018 年 3 月 23 日至 2020 年 9 月 17 日 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2 座 8 层 徐石晏、任冠蕾 2020 年 9 月 18 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）739,120,238.96 732,082,880.63 0.96%765,324,509.17 归属于上市公司股东的净利润（元）136,598,759.60 132,791,001.11 2.87%158,548,636.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,238,767.53 108,281,839.42 3.65%143,702,534.44 经营活动产生的现金流量净额（元）102,370,914.92 217,881,409.43-53.02%55,793,307.68 基本每股收益（元/股）0.34 0.33 3.03%0.41 稀释每股收益（元/股）0.34 0.33 3.03%0.41 加权平均净资产收益率 9.77%10.22%-0.45%14.37%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,793,281,439.75 1,716,278,369.24 4.49%1,685,307,135.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,459,137,639.28 1,359,077,345.12 7.36%1,244,326,304.51 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 营业收入 147,933,492.46 174,923,662.82 202,329,169.83 213,933,913.85 归属于上市公司股东的净利润 17,492,558.44 42,859,925.97 26,675,938.51 49,570,336.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,447,262.53 35,375,020.42 23,756,088.07 43,660,396.51 经营活动产生的现金流量净额-34,718,485.95 35,639,519.07-23,710,627.35 125,160,509.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-134,055.18-37,812.15 19,857.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,806,938.98 11,264,787.80 12,676,356.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,195,333.39 15,526,873.05 4,883,938.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,393,208.54 215,575.80-1,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,857,966.19 1,488,820.29 减：所得税影响额 2,901,646.44 2,706,729.19 1,687,279.92 少数股东权益影响额（税后）1,071,336.33 1,242,353.91 1,045,770.82 合计 24,359,992.07 24,509,161.69 14,846,101.87-彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 1 1、公司主营业务和主要产品简介、公司主营业务和主要产品简介 公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，公司为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自设立以来，一直专注于企业信息化、企业数字化转型领域，致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务。公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。经过多年的运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等，基于技术能力的沉淀，逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线，研发了统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等优秀产品。同时，公司将多年研发形成的核心产品和服务标准化，构建了高度模块化和组件化的IT中台和运营中台（“双中台体系”），可根据客户需求进行深度定制化开发和运营，形成了“组件式”开发体系和“积木式”组装能力，从而保障行业应用平台开发的多、快、好、省。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2 2、经营模式、经营模式 （1）盈利模式 公司主要通过以下模式获取主营业务收入和利润：软件开发和销售盈利模式 公司的软件开发分为产品化软件和定制工程化软件。公司向客户销售产品化软件获取收入，相关成本主要为软件开发过程中发生的外购软件成本，光盘、密钥等低值易耗品的采购成本；公司向客户提供定制化工程软件开发，相关成本主要为软件开发、安装调试和测试过程中的相关人工成本和其他费用。针对具体客户，公司基于既有产品和服务在整个市场中参考价的标准，根据具体客户的需求并兼顾公司利润和市场竞争因素进行定价。技术服务业务盈利模式 该模式以客户工作量为依据，根据客户对技术人员的需求，公司在一定期间内向客户投入一定数量人员为客户提供服务。公司收入主要由合同中约定的不同级别人员工作量单价、人员数量、工作时间、效果决定。对于智能营销业务，公司通过媒介资源为客户提供精准营销推广服务，其定价除考虑人工成本外，还需考虑通道、媒介采购成本。系统集成业务盈利模式 系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。公司通过为客户采购软硬件设备、提供软件产品和相应的安装调试；结合操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术提供系统集成服务获取利润。（2）采购模式 公司根据客户需求，提供软件产品开发与销售、技术服务和系统集成服务，营业成本中人工成本占比较大。公司的采购主要包括以下三部分：软件产品开发、技术服务及公司自用所采购的外购软件、数据库、中间件、防病毒软件、网络设备、服务器及终端设备等日常消耗，以及公司为提高公司交付能力及交付质量，将部分的非核心工序外包给供应商而进行一定的人力资源外包服务采购。智能营销业务的主要采购内容可以分为媒介数据和媒介推广两类。媒介数据主要是指电信运营商的流量包，媒介推广主要指广告媒介推广资源。采购对象主要为包括中国移动在内的流量供应商或其代理商，以及媒介资源提供商或代理商。系统集成服务中按照客户需求采购的软硬件设备。公司在得到项目中标通知后，根据项目实施过程中所需材料向供应商进行询价采购。（3）开发/生产模式 公司主要从事软件开发、销售及相关技术服务，不进行硬件产品生产。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 软件开发模式 a.产品化软件开发模式 公司的产品化软件严格执行软件产品的质量标准，结合产品的一般流程和普遍要求，并充分考虑客户体验，进行产品开发，将客户需求转化为公司产品。产品化软件一般以光盘、说明书或者密钥的方式交付给客户。b.定制工程化软件开发模式 公司销售部门和研发部门共同与客户沟通相关需求，形成服务方案。定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节。软件开发形成的技术成果产权归属由合同约定，一般情况下由客户享有。技术服务模式 a.运营支撑业务模式 公司通过组建团队为客户提供技术服务，一般根据业务及技术复杂程度、规模大小并参照市场竞争情况，以实际发生的工时为基础进行定价。b.智能营销业务模式 主要通过使用大数据存储、采集和分析等关键环节的技术，凭借亿级用户的运营经验，针对潜在用户开展场景化运营，整合运营商流量包、在线广告、信息流、EDM等方式触达，为大中型企业提供行业用户研究分析、品牌宣传、新老客户运营以及技术服务等综合解决方案，并通过自建的计费平台对客户实际流量消耗情况进行监控、计费。根据客户流量的实际消耗情况或营销推广效果按月和客户对账结算。系统集成模式 系统集成主要为客户提供软硬件整体解决方案，主要包括项目的实施计划、方案设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行、项目验收和后续服务。（4）销售模式 公司在销售模式上主要采用直销的模式。在该模式下，公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移。公司客户分布多个行业，包括电信、金融、能源、交通、政府等，主要由公司的销售人员进行市场的拓展。公司的项目主要通过投标、单一来源谈判等方式完成签约。3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 （1）依托“双中台体系”，通过快速产品和技术迭代持续提升产品竞争力 公司多年来持续围绕协同办公、邮件系统、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 产品竞争力。公司持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及运营经验为基础，搭建起双中台体系以及成熟的产品设计和创新体系。双中台体系的研发成果体现在双中台的组件和模块的不断丰富，复用率的不断提高，IT中台已经形成230+开发模块、120+开发组件，高效支撑100+并行项目实施；运营中台已经形成100+模板、200+用户标签，高效支持200+次营销活动/月。（2）凭借较强的业务拓展能力不断扩大市场份额 在我国企业信息化建设大力推进的背景下，各行业对信息化建设的需求不断增大，信息化建设已经成为各企业提升自身竞争力不可或缺的重要手段。公司始终坚持“客户优先”的核心价值观，想客户所想，确保所提供的产品和服务不仅能得到客户认可，而且还能帮助客户做出更长远、更优化的规划。公司拥有多年服务大中型企业客户数字化转型的经验，可以把过往服务中沉淀下来的技术能力和经验快速有效复制到电信、金融领域为主的行业客户的应用场景和项目中，能够快速响应新客户需求。（3）通过精细化的项目管理能力保证产品顺利交付 公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000以及ISO14001认证等资质。通过实行精细化的项目管理，覆盖项目生命周期（商机立项需求计划设计开发测试发布监控评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从CMMI5级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项目管理支持大规模快速交付，能有效降低项目成本和交付时间，从而为公司持续创造价值。4 4、公司所处行业的基本情况及行业地位、公司所处行业的基本情况及行业地位 （1）行业政策环境的变化 为深入贯彻国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见等国家战略，国家工信部于2017年发布了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年），明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持。2017年底，国务院和工信部又陆续出台了新一代人工智能发展规划、关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见、云计算发展三年行动计划（20172019年）等文件，引导和支持云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案的研发，加快培育新业态和新模式。工业和信息化部下属中国信息通信研究院发布的5G经济社会影响白皮书预测，到2020年，当年我国电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元人民币，到2030年，预计各行业各领域当年在5G设备上的支出超过5200亿元；2030年当年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。2020年是5G大规模建设元年。5G作为新基建的“排头兵”，是支撑经济社会数字化、网络化、智能化彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 转型的关键。工信部也提出，电信企业要及时梳理总结5G在疫情防控中发挥作用的经验，加快推广新业务、新模式、新应用。抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇，释放新兴消费潜力，扩大网络消费，促进信息消费。2020年4月8日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商联合发布5G消息白皮书，阐述5G消息的核心理念，明确相关业务功能及技术需求，提出加快5G消息生态建设、富媒体应用等若干构想。（2）行业相关宏观经济形势变化 根据国家工信部公布的数据，2020年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；西部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。软件业务收入保持较快增长。2020年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81,616亿元，同比增长13.3%。（3）信息化投资需求变化情况 近年来，企业信息化建设及企业数字化转型朝着移动化方向不断演进。其主要特点是，通过利用手机等移动终端的信息化软件，建立移动端与电脑端互联互通的软件应用系统，从而摆脱时间和场所局限，随时随地进行业务处理和沟通，推动生产效率提升。软件产品收入实现较快增长。2020年，软件产品实现收入22,758亿元，同比增长10.1%，占全行业比重为27.9%。其中，工业软件产品实现收入1,974亿元，增长11.2%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展。2020年，信息技术服务实现收入49,868亿元，同比增长15.2%，增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。其中，电子商务平台技术服务收入9,095亿元，同比增长10.5%；云服务、大数据服务共实现收入4,116亿元，同比增长11.1%。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 信息安全产品和服务收入增速略有回落。2020年，信息安全产品和服务实现收入1,498亿元，同比增长10.0%，增速较上年回落2.4个百分点。嵌入式系统软件收入增长加快。2020年嵌入式系统软件实现收入7,492亿元，同比增长12.0%，增速较上年提高4.2个百分点，占全行业收入比重为9.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。（2020年软件产业分类收入占比）根据工信部公报显示，2020年全国软件和信息技术服务业实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%；人均实现业务收入115.8万元，同比增长8.6%。2020年末，全国软件和信息技术服务业从业人数704.7万人，比上年末增加21万人，同比增长3.1%。从业人员工资总额9,941亿元，同比增长6.7%，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。（4）对公司当期及未来的影响 随着国家大力推进信息化建设，越来越多的传统行业着手布局信息化，对企业信息化和数字化转型解决方案的需求将会不断增加，行业信息化技术也会愈加成熟。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。人工智能、大数据、5G等新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例，比如智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。这类新需求使得公司在产业互联网领域面临更多发展机遇。为高效适应客户蓬勃兴起的行业数字化转型需求，彩讯股份以丰富的业务设计及平台演进经验为基础，搭建起双中台体系以及成熟的产品设计和创新体系。同时，公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力。广阔的市场需求、成熟高效的产品设计和创新体系，是公司当期及未来持续健康发展的有力保障。（5）公司已经或计划采取的应对措施 彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 随着产业互联网的兴起，公司敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业互联网转型的机会，加大在“协同办公、智慧渠道、云和大数据”等优势领域的研发投入，纵向深挖电信行业新技术带来的市场机会的同时，也利用公司在电信行业积累的平台、资源以及服务能力，横向拓展复制到新的行业和客户，为客户提供有针对性的解决方案，公司也将抓住5G等新技术带来的行业机遇，加大研发投入，积极探索5G消息等新型应用，助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。公司将围绕“协同办公”、“智慧渠道”、“云和大数据”等方向保持高水平的研发投入 公司多年来持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及平台演进经验为基础，搭建起双中台体系以及成熟的产品设计和创新体系。同时，公司围绕邮件系统、智慧渠道、移动办公、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，持续提升产品竞争力。公司将持续拓展电信行业新业务，进一步纵向深挖行业价值。公司在电信行业有多年服务经验，依托长期研发形成的高度模块化和组件化的双中台体系，公司形成独树一帜的“应用平台+用户运营”双基因业务能力，竞争优势不断扩大。多年以来，公司紧跟客户战略部署，在移动办公、智慧渠道、数据中台、云运维等领域进行技术预研、产品迭代升级和全面市场布局，成为客户最紧密的支撑合作伙伴。其中，互联网渠道建设是电信行业长期投资重点，市场空间很大，公司在该领域处于市场和技术领先地位。在多年服务运营商渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都处于业内一流的水平，同时也拥有了一支技术过硬的平台运营与技术开发专家团队。在技术领域，从APP平台搭建到消息中心建设、智能搜索引擎、互联网营销平台、智能营销引擎、C端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面，均达到一流互联网公司技术水平；在运营方面，从互联网营销模式创新到线上渠道内容运营、权益运营、客户体验管理、线上获客、留存、促活以及价值变现等方面，也形成了体系化的方法和能力。公司目前已经与中国移动多个省份及多家专业公司建立了直接合作关系，业务涵盖业务主平台开发、业务运营及运维服务、用户运营及规模收入拓展等；与中国电信、中国联通也在互联网业务运营、收入拓展等展开了合作。当前，通信行业技术升级迭代快、刚性需求场景多，未来可预估运营商在5G、物联网、AI、云计算、大数据、区块链等方面会有巨大投资，产业深度融合将是运营商未来增量发展的关键战略。在产业深度融合方面，运营商需要“懂产业+懂平台建设+能规模运营”的合作伙伴。运营商面对的B端客户有两个明显趋势：一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高。同时运营商面对的B端客户出于数据安全等考虑，对公有云有一定顾虑，这些客户更倾向私有云部署，公司有领先的在线办公产品及一套完整的私有云解决方案，可助力运营商在政企市场的业务拓展。公司目前彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 已签单中移互联网和彩云八期客户端及其它项目、苏州研发中心云运营支撑服务项目、苏州研发中心移动云售前支撑项目、广东移动地市本地业务系统迁移上云项目、5G研究院智慧医疗软件开发项目、广东移动IT集中化系统基础办公优化服务项目、中移互联网权益中心运营支撑项目、中移互联网消息中台开发项目、中移互联网富媒体5G消息模板设计定制化项目。公司将在金融、能源、交通、政府等行业加速拓展 当前的软件国产化大潮以及5G、人工智能、物联网、区块链等新技术浪潮中蕴含了广阔的市场机会，在研发方面，公司围绕“协同办公”、“云和大数据”、“智慧渠道”等方向保持高水平的研发投入。另外公司在金融、能源、交通、政府等行业的案例说明，“IT+运营”双中台能力是行业数字化转型的关键抓手。依托双中台，公司将结合自身能力优势为广大行业客户提供优质的数字化转型升级服务，助力产业升级。报告期内，金融领域新拓展项目有中国银行邮件系统项目、上海银行邮件系统项目、中国人寿保险电子邮件软件建设项目、太平洋保险集团2004办公自动化邮件系统采购项目、上海农商银行理财子公司电子邮件系统项目、中银金融资产邮件网关项目；在政府军队领域新拓展项目有佛山市政法委电子公文项目、天河区人社局粤港澳大湾区创新创业孵化基地信息化项目、深圳市电子政务邮件系统维保项目、中国人民解放军某部邮件系统项目；在交通领域新拓展项目有国航邮件系统项目、南方航空开发外包；在能源领域新拓展项目有中煤能源集团电子邮件系统建设项目、国家石油天然气管网集团有限公司邮件系统项目、中石油网盘项目。公司服务行业头部客户形成的先进解决方案，为行业内快速复制奠定了基础，将进一步提高新兴行业市场增速。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产较期初增长 42.90%，主要系公司报告期内投资北京安华金和科技有限公司。固定资产 固定资产期末较期初减少 14.99%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。无形资产 无形资产期末较期初减少 13.40%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。交易性金融资产 交易性金融资产余额期末较期初增长 60.33%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。应收账款 应收账款期末较期初增长 130.93%，主要系公司本期销售增加及销售回款减缓所致。彩讯科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 存货 存货期末较期初增长 40.70%，主要系公司本期未验收项目增加所致。长期待摊费用 长期待摊费用年末较期初增长 608.59%，主要系公司本期装修费增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 彩訊科技股份有限公司 在香港地区拓展业务 5,234,792.72 香港 自主经营 内控监督；委托外部审计 1,260,289.51 0.36%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、主要核心竞争力、主要核心竞争力 公司以自主研发的产品为基础，同时整合产业链众多合作伙伴的产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。经过多年的经营发展，在市场品牌、客户资源、行业经验、技术水平等方面都具备较强的竞争优势。（1）市场品牌及客户资源的优势 公司作为产业互联网专家，依托协同办公系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、统一认证平台等产品，持续为电信、金融、能源、交通、政府等行业客户提供数字化转型服务。其中Richmail企业邮件系统获得“中国500强首选邮件系统”的荣誉。公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000以及ISO14001认证等资质。公司的主要客户有：中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、南方电网、中国建筑、中国专利