300858_2020_科拓生物_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020-019 2021 年年 04 月月 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)余子英声明：保证余子英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司可能面临的风险详见本报告诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司可能面临的风险详见本报告“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望“之之“（二）公司面临的（二）公司面临的风险和应对措施风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容。，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2020 年年 12 月月 31 日日的总股本的总股本 82,517,692 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 8 股。股。北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.59 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十二节第十二节 财务报告财务报告.74 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.75 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科拓生物 指 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 大地海腾 指 北京大地海腾工贸有限公司，公司全资子公司 内蒙和美 指 内蒙古和美科盛生物技术有限公司，公司全资子公司 金华银河 指 金华银河生物科技有限公司，公司全资子公司 青岛九和 指 青岛九和宜生生物科技有限公司，公司全资子公司 青岛研究院 指 青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司，公司全资子公司 深圳君拓 指 深圳君拓生物科技有限公司，公司的参股公司 蒙牛乳业 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 光明乳业 指 上海光明乳业股份有限公司 完达山乳业 指 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 现代牧业 指 中国现代牧业控股有限公司 新希望乳业 指 新希望乳业股份有限公司 达利集团 指 达利食品集团有限公司 小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司 江中药业 指 江中药业股份有限公司 上药信谊 指 上海上药信谊药厂有限公司 桂龙药业 指 桂龙健康科技（安徽）有限公司 IBS 指 IBS 即肠易激综合症（Irritable Bowel Syndrome，IBS）一种常见的功能性肠病，以腹痛或腹部不适为主要症状，排便后可改善，常伴有排便习惯改变，缺乏解释症状的形态学和生化学异常。IBD 指 炎性肠病又称炎症性肠病（IBD），为累及回肠、直肠、结肠的一种特发性肠道炎症性疾病。临床表现腹泻、腹痛，甚至可有血便。本病包括溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）。溃疡性结肠炎是结肠黏膜层和黏膜下层连续性炎症，疾病通常先累及直肠，逐渐向全结肠蔓延,克罗恩病可累及全消化道，为非连续性全层炎症，最常累及部位为末端回肠、结肠和肛周。后生元 指 后生元是益生菌经加工处理后的益生菌代谢物成分统称，包括菌体与代谢产物。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 招股说明书 指 公司于 2020 年 7 月 14 日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2020 年）元、万元 指 人民币元、人民币万元 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。复配食品添加剂 指 为了改善食品品质、便于食品加工，将两种或两种以上单一品质的食品添加剂，添加或不添加辅料，按照配方经物理方法混匀而成的食品添加剂。增稠剂 指 用于改善和增加食品的粘稠度，保持流态食品、胶冻食品稳定性，并能使食品润滑适口的食品添加剂。乳化剂 指 用于改善乳浊液中各种构成相互之间的表面张力，使之形成均匀稳定的分散体系或乳浊液的食品添加剂。发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身或直接、次级代谢产物的过程。菌种 指 基本分类单位，系一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属内其他种有明显差异的菌株的总称。菌株 指 由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代，一种微生物每个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株。益生菌 指 根据联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物。食用益生菌制品 指 益生菌原料菌粉及以益生菌为主要原料，辅以其他配料（如奶粉、糊精、低聚糖等）制成的固体、半固体或液体状制品。微生态制剂 指 从动物或自然界分离、筛选、鉴定或通过生物工程人工组建的有益微生物，经培养、发酵、干燥、加工等特殊工艺制成的含有活菌并用于人、动物及植物的生物制剂或活菌制剂。广义的微生态制剂既包括正常微生物成员（即益生菌），还包括一些能促进正常微生物群生长繁殖所需物质的制剂，如低聚糖等益生元。狭义上讲，微生态制剂即指益生菌产品。青贮 指 将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到一种粗饲料的过程。青贮饲料具有气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是优良饲料来源。北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科拓生物 股票代码 300858 公司的中文名称 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 公司的中文简称 科拓生物 公司的外文名称（如有）Beijing Scitop Bio-tech Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Scitop Bio 公司的法定代表人 刘晓军 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 注册地址的邮政编码 101407 办公地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 办公地址的邮政编码 101407 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凌宇 谢玲 联系地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31 号院 1 号-2 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31 号院 1 号-2 电话 010-69667389 010-69667389 传真 010-69667381 010-69667381 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 瑞信方正证券有限责任公司 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 郭宇辉、赵峰 2020 年 7 月 27 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）339,158,887.76 308,098,956.38 10.08%317,896,513.45 归属于上市公司股东的净利润（元）96,576,809.81 93,284,128.94 3.53%91,919,313.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,634,670.32 85,051,310.47 6.56%88,069,041.15 经营活动产生的现金流量净额（元）66,671,953.04 98,270,954.40-32.15%89,550,460.83 基本每股收益（元/股）1.37 1.51-9.27%1.49 稀释每股收益（元/股）1.37 1.51-9.27%1.49 加权平均净资产收益率 15.33%26.41%-11.08%30.20%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）999,245,812.07 465,969,134.96 114.44%373,739,869.03 归属于上市公司股东的净资产（元）932,587,208.88 399,828,908.52 133.25%301,833,653.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,362,530.32 80,787,026.35 103,722,420.68 95,286,910.41 归属于上市公司股东的净利润 15,068,263.54 23,515,008.54 33,951,009.23 24,042,528.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,518,115.85 23,341,156.55 30,435,115.17 22,340,282.75 经营活动产生的现金流量净额-1,481,423.99 27,365,868.09 30,509,234.53 10,278,274.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损八、非经常性损益项目及金额益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,124,880.70 2,832,811.00-147,844.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,399,231.18 5,779,545.50 4,353,100.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,293,555.05 7,167.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得1,698,037.18 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 241,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,500,898.94-124,561.14 1,712.68 主要系对外捐赠 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,323.75 247,381.63 减：所得税影响额 1,107,354.38 1,548,531.94 611,245.30 合计 5,942,139.49 8,232,818.47 3,850,272.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 公司是一家主要从事复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂研发、生产与销售的高新技术企业。自 2003 年成立以来，公司长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发，长期从事复配食品添加剂生产和销售，与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食品配方及相应工艺技术，并与蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业等知名乳制品企业建立起良好的合作关系。在完成对益生菌相关业务资产整合后，公司形成了“两个基础，三大系列”的良好业务发展布局，两个基础是指食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术以及乳酸菌菌种资源库和益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术；三大系列是指复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂。（一）公司所处行业概况（一）公司所处行业概况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为食品制造业（行业代码 C14）。根据国家统计局发布的国民经济行业分类指引（GB/T4754-2017），公司所属行业为食品制造业（行业代码 C14），其中，复配食品添加剂和动植物微生态制剂的研发、生产与销售属于食品及饲料添加剂制造业（行业代码 C1495），食用益生菌制品的研发、生产与销售属于其他未列明食品制造业（行业代码 C1499）。（1）复配食品添加剂所在行业的基本情况 复配食品添加剂是指为了改善食品品质、便于食品加工，将两种或两种以上单一品质的食品添加剂，添加或不添加辅料，经物理方法混匀而成的食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂（即多种增稠剂复合而成的食品添加剂）和复配增稠乳化剂（即多种增稠剂和乳化剂共同复合而成的食品添加剂）。主要应用于发酵乳（含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆乳等）、含乳饮料、植物蛋白饮料、烘焙食品等多种食品饮料中。公司所在的复配增稠剂和复配增稠乳化剂细分领域的发展及市场规模主要是随着酸奶、含乳饮料、植物蛋白饮料以及烘焙食品市场规模的不断扩大而得到快速的发展。公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物。天然的食品添加剂更能为消费者所接受，在绿色食品和有机食品中使用越来越广泛；与此同时，我国在食品添加剂生产研究方面亦开始倡导“天然、营养、多功能”的可持续方针。目前我国在 AA 级绿色食品生产中，只允许使用天然添加剂，生产过程中禁止使用任何化学合成添加剂。我国地域辽阔，资源丰富，发展天然食品添加剂有着独特的优势，来源于天然生长的植物的绿色食品添加剂将成为行业发展的主流。复配食品添加剂可以使多种单体食品添加剂的作用得以互补并协同增效，可以降低食品添加剂的用量和成本，具有多方面优势。复配食品添加剂在国外以及国内的部分行业领域已经崭露头角，发展潜力巨大。就公司所在复配食品添加剂的细分市场来看，这些行业的企业通常规模较大，要求供应商稳定和可靠，同时也更重视供应商对新产品的合作开发能力，供应商准入门槛较高。公司复配食品添加剂面临的市场竞争相对有序、良性。目前公司的复配食品添加剂业务将在较长时间内保持持续稳定增长的态势。（2）食用益生菌制品所在行业的基本情况 公司食用益生菌制品属于普通膳食补充剂，隶属于功能食品（或健康食品）范畴，益生菌可用作膳食补充剂、食品配料、食品添加剂、药品等，市场发展非常迅速，是功能性食品中成长最快的品种之一。目前，我国益生菌在食品领域的应用主要为将益生菌添加于婴幼儿奶粉、酸奶、饮料中，即食型益生菌、菌片等益生菌终端消费品的市场也在不断成长。目前我国市场上无论是添加益生菌的乳制品和饮料，还是冲剂、饮品等益生菌终端消费品大多数都使用国外的菌种。随着我国科研人员对益生菌研究的不断深入，分离自中国人肠道菌群以及中国传统发酵食品中的益生菌将凭借着更为适合中国人肠道菌群特点这一优势逐渐取代进口益生菌菌种。公司自有知识产权的益生菌菌种逐步得到认同，且已得到国内知名食品北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 企业的认可，市场培育初见成效。益生菌产业有很强的知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒和资金壁垒。益生菌菌种资源的分离、筛选、评价、收集以及功能研究是一项长期的战略性工作，只有以充分的基础性研究作为基石，企业才能开发出优良的益生菌制品。企业间产品及品牌的竞争大多是技术领域竞争的一种体现形式。益生菌原料菌粉的下游客户主要包括食品饮料生产商、益生菌终端消费品生产商、功能性食品生产商以及宠物食品生产商等。随着益生菌产品日益受到消费者的认可，越来越多的食品饮料生产企业为实现产品差异化，在产品中添加益生菌以吸引消费者，因此下游客户群正在呈现出不断扩大的趋势。国民健康意识的崛起成为益生菌行业发展的基石。随着居民收入水平和生活质量的提高，消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显，为整个营养健康产业的发展打下良好基础。2020 年突如其来的新冠肺炎疫情，更是深刻地改变着国人的健康观，带来后疫情时代营养健康相关产品市场需求的增长提速。公司食用益生菌制品在未来较长时间内将保持快速增长的态势，未来在公司经营业绩中的占比将不断提高。（3）动植物微生态制剂所在行业的基本情况 动植物微生态制剂主要包括生物饲料添加剂、生物农药、新型肥料等产品大类。动植物微生态制剂在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放、减少水资源、能源消耗和废水、废气排放，形成生物法绿色工艺体系，提高经济的绿色发展水平等方面展现出巨大潜力。2016 年 12 月，国家发改委在“十三五”生物产业发展规划中，规划鼓励构建现代农业高效绿色发展新体系，在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破，大幅提升生物农业竞争力；建立功能分子的安全高效分泌表达系统，创制可替代抗生素的新型绿色生物饲料和饲料添加剂产品，实现产业化；突破微生物和生物功能物质筛选与评价、高密度高含量发酵与智能控制、新材料配套增效等关键技术，创制和推广一批高效固氮解磷、促生增效、新型复合及专用等绿色高效生物肥料新产品。公司的动物微生态制剂属于微生态饲料添加剂。公司的动物微生态制剂针对不同动物的养殖实际情况，有针对性地筛选具有优良益生特性的乳酸菌，通过运用高密度发酵和共价交联、包埋等核心技术，制成具有高活性、高贮藏稳定性的益生菌原料菌粉，并依据不同动物生长特性，选择不同载体进行配比。目前公司动物微生态制剂主要应用于奶牛养殖和饲料青贮，未来随着国家在饲料产品中全面禁止使用抗生素，以及对养殖行业防疫、抗疫能力的不断提升，公司产品在生猪、禽类、水产等领域存在巨大的发展空间。植物微生态制剂是指由单一或多种特定功能菌株，通过发酵工艺生产的能为植物提供有效养分或防治植物病虫害的微生物接种剂，又称菌肥、菌剂或接种剂，其核心是微生物。微生物制剂通过其中的微生物的生命活动，不但能提高植物营养元素的供应量，还能产生植物生长激素，促进植物对营养元素的吸收利用或有效拮抗病原微生物的致病作用，减轻农作物病虫害，实现土壤的良性循环，进而提高产量，降低病虫害。另外，畜禽养殖业使用有机物料腐熟剂处理粪便、秸秆，制成生物有机肥。有机物料腐熟剂可快速处理粪便、秸秆，缩短腐熟周期，增加有机肥使用安全性。在我国农作物由量的增长转向质的提升的大背景下，新型肥料的需求量呈逐年上升趋势。（二）公司业务概况（二）公司业务概况 2020 年，公司坚持围绕复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂三大产品体系，以公司研发和技术优势为切入点，以行业大客户为营销战略目标，重点推进 B 端业务的拓展，兼顾培育 C 端市场，各板块业务均有不同程度增长。（1）复配食品添加剂业务是公司各项业务的基础和公司现有业绩的基石，对复配食品添加剂业务，公司坚持以现有客户的维护和服务为重点，在稳定现有销量的前提下，对潜在客户，重点为大客户持续提供技术服务，继续坚持以终端产品配方和工艺技术为先导，为客户提供综合解决方案。2020 年复配添加剂技术研发积极向植物蛋白产品领域延伸，成功达成与达利集团在发酵豆乳项目的合作，并积极与行业内相关企业建立技术合作，突破了以乳制品加工企业为主的客户群，进一步拓宽了公司的业务渠道。（2）食用益生菌制品是未来公司业绩的主要增长点，2020 年新建设的食用益生菌制品金华生产基地正式投产，明显增强了公司在益生菌市场的竞争优势。对原料菌粉业务，一方面利用公司核心菌种各项显著功效深化和现有客户的合作，通过益生菌制品加大对其现有产品的辐射面，并积极协助其开发添加益生菌的各种功能性产品，一方面积极拓展其他食品生产企北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 业，进一步拓宽公司产品的销售面；对即食型益生菌制品等终端消费品，采取线上线下并重的策略，线下重点开发药企代加工业务、美容产业和专业经销商，线上继续扶持天猫、京东、小红书、微信小店等线上销售渠道。线上业务公司重点支持经销商实施，一方面有效化解了前期大量市场投入的风险，一方面有效利用了线上运作的专业团队，通过广泛的线上业务培育和尝试，以寻找更适合公司产品销售的线上渠道。（3）动植物微生态制剂业务，2020 年公司有效克服新冠肺炎疫情和养殖业疫情对销售的不利影响，重点维护现有奶牛养殖客户和青贮发酵剂客户的产品业务，实现了全年业务的稳步增长。（三）公司经营模式（三）公司经营模式 公司拥有独立、完整的研发、采购、生产、质检和销售系统，主要通过销售自产产品实现盈利。（1）采购模式 公司复配食品添加剂的主要原料为变性淀粉、果胶和琼脂等。食用益生菌制品的主要原材料为益生菌原料菌粉以及奶粉、糊精、低聚糖等配料，其中益生菌原料菌粉是由益生菌菌株和培养基、保护剂等发酵生成；动植物微生态制剂的主要原材料为益生菌原料菌粉、益生菌代谢产物和作为载体的发酵豆粕等。公司生产所需的各类原材料中，益生菌原料菌粉均采用自有菌株，以自主生产为主，在自有生产能力不足时，也曾采用 OEM 代加工方式生产；国产原材料主要直接向生产商采购，进口原材料则主要向一级经销商采购。公司的原材料采购以确保食品安全为首要原则。公司制订了供应商准入制度、供方评价准则和供应商日常管理制度等一系列原料采购管理制度，建立了合格供方名单，定期对供应商进行现场审核及评价。此外，公司还对原辅料执行按批抽样的检验制度。公司对原材料实行“以产定购”的采购模式，由供应部负责原材料采购工作。公司于上年末制订次年年度采购计划并与主要供应商签订年度框架合同。供应部每月根据生产部提供的生产计划，结合原料的市场行情、库存量、供应商报价、供货周期等制订具体采购计划，下达采购订单。（2）生产模式 复配食品添加剂实行“以销定产”的生产模式。公司与主要客户均签订年度框架合同，生产部每月末根据销售部提供的客户订单及客户每月发货统计量，结合设备检修等情况制订下月的生产计划，安排生产。公司的自有品牌益生菌终端消费品根据市场开发计划、渠道拓展和预计铺货量制定月度销售计划。在面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉产品方面，公司与主要益生菌原料菌粉客户签订长期框架合同，客户按需向公司下达订单。金华银河根据前述销售计划和客户订单情况制订益生菌原料菌粉月度生产计划。在自有生产能力不足的情况下，益生菌原料菌粉也曾采用 OEM 代加工方式。动植物微生态制剂主要采取“以销定产”的生产模式。对于乳安邦、瘤胃邦等非季节性、保质期较长的产品，公司结合客户订单和市场预测制订销售计划和生产计划。对于青贮邦等季节性产品，公司于销售旺季来临之前对当年的青贮量进行预测，并结合主要客户的需求量制订生产计划。公司通过了 ISO 9001 质量管理体系和 ISO 22000 食品安全管理体系认证，并结合自身实际情况编制了生产内控控制制度、安全生产管理办法等规章制度。公司严格按照管理体系的要求规范进行生产管理。（3）销售模式 公司复配食品添加剂产品以终端产品配方和工艺技术为先导，为客户提供综合解决方案。公司首先与客户就其拟开发终端产品进行技术对接（或直接为客户开发适销对路的终端产品），经过终端产品设计、小试、中试、大试，经客户技术部门评估认可后，与客户签订复配食品添加剂销售框架合同和订单，主要以直销的方式销售复配食品添加剂产品。面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉产品及益生菌终端消费品 OEM 采取直销模式，公司直接与客户签订销售合同或订单；公司自有品牌的益生菌终端消费品主要采取经销模式，销售渠道主要包括线上的天猫、京东和线下的母婴店、药店等。动植物微生态制剂以直销为主，公司直接与大中型畜牧养殖企业、饲料生产企业、农业种植企业签订销售合同或订单，对其销售微生态制剂。（四）公司拥有的主要业务资质（四）公司拥有的主要业务资质 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有的与生产经营有关的业务资质情况如下：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 持有人 证书类型 许可证编号 类别 发证机关 发证日期 有效期限 金华银河 食品生产许可证 SC10633070200513 饮料、糖果制品、其他食品 金华市市场监督管理局 2019/12/18 2021/3/16 大地海腾 食品生产许可证 SC20311160490255 食品添加剂 北京市市场监督管理局 2020/3/3 2025/3/2 科拓生物 食品经营许可证 JY11116040938159 预包装食品销售，含冷藏冷冻食品 北京市怀柔区食品药品监督管理局 2017/1/25 2022/1/24 大地海腾 食品经营许可证 JY11116040960683 预包装食品销售，含冷藏冷冻食品 北京市怀柔区食品药品监督管理局 2017/2/21 2022/2/20 大地海腾 食品经营许可证 JY31116042499042 热食类食品制售 北京市怀柔区市场监督管理局 2019/7/26 2024/7/25 内蒙和美 饲料添加剂生产许可证 蒙饲添（2016）T01014 饲料添加剂 内蒙古自治区农牧业厅 2016/2/3 2021/2/2 内蒙和美 饲料添加剂生产许可证 蒙饲添（2020）H01002 混合型饲料添加剂 内蒙古自治区农牧厅 2020/4/29 2025/4/28 公司及子公司已根据相关法律法规的规定取得了开展经营业务所需的全部资质，能够完整覆盖公司主营业务及所有产品的类型、范围及经营时间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 较上年末增加 229.95%，主要系子公司金华银河募投项目报告期内在建工程转固所致。无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 较上年末减少 38.14%，主要系子公司金华银河募投项目报告期内在建工程转固所致。货币资金 较上年末增加 101.96%，主要系报告期内公司发行新股募集资金所致。存货 较上年末增加 48.26%，主要系报告期内客户订单量增加，公司相应采购原材料所致。其他流动资产 较上年末增加 4902.64%，主要系募集资金到位后，购买大额银行定期存款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、较强的研发能力、较强的研发能力 公司拥有一支专业的复合型研发团队，现有全职及兼职研发人员共 45 人，硕士、博士及以上学历人员 32 人（70%以上为食品及相关专业）。较强的研发实力在为客户提供综合解决方案，增强与客户合作的粘性，优化生产工艺技术，降低生产成本，提高产品功效，增强产品竞争力方面都体系出明显的优势。2、丰富的技术成果积累、丰富的技术成果积累 公司建设了亚洲最大的乳酸菌菌种资源库，拥有与益生菌相关的发明专利 56 项，包含 20,000 余株乳酸菌（含益生菌）菌株，其中已产业化的益生菌 68 株。以及大量的核心菌株动物及临床试验成果。成为了为食品生产、药品研发和大型养殖客户针对性解决问题的有力武器，公司 2016 年启动益生菌业务以来，围绕公司核心菌株的利用，与客户达成的技术开发、合作研发、受托加工、产品定制等方面的合作越来越多，已经成为公司对外进行业务拓展或未来推进 ToB 业务的一种主要形式。公司食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术开发能力强，积累和开发了大量的产品配方和生产工艺技术。因这些产品质量稳定，功效明显，适应市场需求、成本优势显著，获得了客户的广泛认可。3、研发活动和营销工作的有机结合、研发活动和营销工作的有机结合 公司一贯推行产品开发与市场营销相融合的研发模式，公司研发人员与主要客户的产品开发部门保持密切联系，以市场需求为导向，与客户共同进行产品开发工作，同时公司可以整合与科研院校的研发资源，开展技术合作，对核心技术进行重点攻关。在解决核心技术难题后，通过逐步试产、量产最终形成成熟的食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术进而向客户提供综合解决方案。4、规模客户的示范效应和成本优势、规模客户的示范效应和成本优势 报告期内，蒙牛乳业、光明乳业、完达山乳业、新希望乳业、圣牧高科、现代牧业等国内领先的乳制品企业和畜牧养殖企业均为公司客户。公司与客户合作紧密，客户优质、稳定性强、粘性高，与蒙牛乳业等龙头食品企业建立了长期稳定的战略合作关系。公司通过与下游食品生产企业紧密合作，为其提供或共同开发食品配方、相应工艺技术、产品供应及已上市销售产品的稳定性检测服务等综合解决方案，建立起具有高度融合性的合作关系。5、食品安全与质量管理、食品安全与质量管理 食品安全及产品质量是公司的管理及文化基石，公司始终坚持执行严格的食品安全标准和产品质量标准，来保障客户和消费者的根本利益。公司建立了严格、完善的质量和食品安全管理体系，通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 22000食品安全管理体系认证和清真食品认证（国际 Halal 认证），食品安全管理和产品质量管理标准较为领先，获得客户的广泛认可。6、经验丰富的管理团队、经验丰富的管理团队 经过超过 15 年的发展，公司聚集了一批高素质的具有研究开发与产业转化双重能力的技术团队和一支稳定高效、务实进取的管理团队。公司主要高级管理人员、核心技术人员均在公司服务多年，积累了丰富的复配食品添加剂及益生菌制品的行业经验，掌握了领先的微生物发酵等核心技术，对行业发展趋势具有良好的专业判断能力，可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，争取优良经营业绩。公司通过自身努力，取得了国内复配食品添加剂细分市场龙头的地位，获得国内知名乳制品企业和畜牧养殖企业的认可，在经营管理等多方面具备领先优势。7、生产工艺及装备优势、生产工艺及装备优势 公司在浙江金华建设的食用益生菌制品生产基地，项目采取了公司研发积累的多项技术和工艺，如代谢调控培养技术、低温包被真空干燥技术、协同增效应用技术、悬浮稳定技术、沉淀率分析技术、高温耐受保存技术等，多项技术和工艺的集合使用，使金华生产基地在行业内展现出明显优势。优良的装备水平和工艺技术也为生产优质、稳定、低成本的产品提供了保障。2021 年，公司计划在内蒙古和林格尔新区新建复配食品添加剂、动植物微生态制剂和新的食用益生菌制品生产基地以及研发中心。公司新的综合研发、试验、生产基地总投资预计 13.21 亿元（含铺底流动资金），将建成生产能力、装备先进北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 性和生产工艺水平均处于行业领先水平的生产基地。生产能力和工艺水平将成为公司各业务板块参与市场竞争的一大优势。北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年，公司继续坚持围绕主业，以复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂三个板块的业务为核心开展各项工作，以研发和技术优势为切入点，以行业大客户为营销战略目标，重点推进 B 端业务的拓展，兼顾培育 C 端市场。2020 年度，公司实现营业收入 33,915.89 万元，同比增长 10.08%；实现归属于母公司所有者净利润 9,657.68 万元，同比增长 3.53%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 9,063.47 万元，同比增长 6.56%。2020 年度，公司复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂三大板块业务收入分别同比增长 7.67%、63.98%和 13.62%。报告期内，公司主要经营进展情况如下：1、复配食品添加剂业务实现稳步增长，保证了公司的整体业绩、复配食品添加剂业务实现稳步增长，保证了公司的整体业绩 从各业务板块的销售构成上看，复配食品