300850_2020_新强联_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 洛阳新强联回转支承股份有限公司洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-022 2021 年年 03 月月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人肖争强、主管会计工作负责人寇丛梅及会计机构负责人公司负责人肖争强、主管会计工作负责人寇丛梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)寇丛梅声明：保证本年度报告中财务寇丛梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。关人士仔细阅读并注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.1 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情优先股相关情况况.59 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.60 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.77 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.228 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）公司、本公司、新强联 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司 控股股东、实际控制人、一致行动人 指 肖争强、肖高强 股东大会、董事会、监事会 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司股东大会、洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会、洛阳新强联回转支承股份有限公司监事会 公司章程 指 洛阳新强联回转支承股份有限公司公司章程 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 同期、上年同期、去年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 兆瓦（MW)指 功率单位，1 兆瓦=1000 千瓦 保荐人、保荐机构、主承销商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 大华会计师、会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）子公司、圣久锻件 指 洛阳圣久锻件有限公司 子公司、新强联精密 指 洛阳新强联精密轴承有限公司 海通开元 指 海通开元投资有限公司 中铁装备 指 中铁工程装备集团盾构制造有限公司 明阳智能 指 明阳智慧能源集团股份公司及其子公司的统称 远景能源 指 远景能源（江苏）有限公司及其子公司的统称 东方电气 指 东方电气风电有限公司 三一重能 指 三一重能股份有限公司 新增装机容量 指 完成安装但不考虑是否并网发电条件的风电机组每年新增的装机容量 募投项目 指 募集资金项目之 2.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新强联 股票代码 300850 公司的中文名称 洛阳新强联回转支承股份有限公司 公司的中文简称 新强联 公司的外文名称（如有）Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）XQL Slewing Bearing 公司的法定代表人 肖争强 注册地址 洛新工业园区九州路 注册地址的邮政编码 471822 办公地址 洛阳市洛新产业集聚区 办公地址的邮政编码 471822 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹柏根 查小萍 联系地址 洛阳市洛新产业集聚区 洛阳市洛新产业集聚区 电话 0379-65190122 0379-65190122 传真 0379-65190121 0379-65190121 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李洪仪、关德福 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 胡杰畏、郭哲 2020年7月13日-2023年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,064,401,044.11 643,096,990.35 221.01%457,128,237.84 归属于上市公司股东的净利润（元）424,720,562.99 99,830,475.56 325.44%56,975,783.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）377,260,586.69 93,123,104.49 305.12%53,734,897.48 经营活动产生的现金流量净额（元）410,289,749.84 41,941,533.20 878.24%23,524,676.33 基本每股收益（元/股）4.69 1.26 272.22%0.72 稀释每股收益（元/股）4.69 1.26 272.22%0.72 加权平均净资产收益率 40.72%16.91%23.81%11.14%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）3,337,036,423.64 1,011,790,590.55 229.81%809,443,845.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,513,419,494.07 640,224,736.25 136.39%540,230,105.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,878,452.17 397,397,044.51 768,489,593.72 753,635,953.71 归属于上市公司股东的净利润 27,183,741.97 73,132,114.69 158,507,478.36 165,897,227.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,001,629.45 72,565,121.56 153,772,508.95 123,921,326.73 经营活动产生的现金流量净额 98,841,054.87 331,388,641.97-36,172,304.47 16,232,357.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外七、境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,480,655.73-829,233.42-13,723.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,997,498.00 5,727,300.00 1,197,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,241,506.84 0 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、53,067,044.96 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,091,339.03 1,530,807.07 1,236,569.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 401,546.81 1,462,151.14 1,392,961.44 减：所得税影响额 8,375,289.93 1,183,653.72 571,921.08 合计 47,459,976.30 6,707,371.07 3,240,886.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主营业务及主要产品情况公司主营业务及主要产品情况 公司主要从事大型高端回转支承的研发生产销售，致力于为客户提供高品质的回转支承产品,产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等；产品主要应用于风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备，工程机械等领域。子公司圣久锻件主要从事环锻件的研发生产销售。环锻件产品是公司回转支承生产的主要原材料，母子公司业务位于产业上下游，使公司在经营战略上保持了产业链互补和足够的市场弹性，在扩展产业链条、共享行业发展的同时，极大增强了公司抵御市场风险的应对能力。公司拥有雄厚的研发能力和先进的生产工艺，是国内唯一的直驱式风机三排圆柱滚子主轴承制造商，公司的风电主轴轴承核心产品，打破了该领域轴承产品长期国外垄断的局面，实现进口替代。目前公司在回转中心六米以上的重载荷回转支承的研发和制造等方面在国内处于领先地位；在盾构机、顶管机用刀盘主轴承的研发、制造、再制造等方面拥有专有技术，并取得多项专利，产品质量得到了行业内认可；子公司最大可生产外径达12m的环锻件生产能力位于行业前列。2.公司经营模式公司经营模式（1）公司采用“以销定产、以产定购”采购模式，采购的主要原材料为连铸圆坯、钢锭和锻件，主要采取比价采购的方式进行采购；公司与具有一定规模和经济实力的连铸圆坯、钢锭和锻件供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料采购价格主要根据添加合金成分不同及技术难易程度双方协商确定。（2）公司采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品，根据不同客户的技术工艺及装配要求制定生产计划并组织实施。（3）公司采用直销模式，直接面向市场独立销售。回转支承产品的客户主要为风电整机制造商、盾构机制造商、其他专业装备制造商和其他轴承制造商。公司销售订单主要通过参与制造商招标和商务谈判的方式取得，销售价格根据中标或谈判结果确定。公司锻件产品的客户主要为其他轴承制造商，销售订单主要通过商务谈判方式取得，销售价格主要基于市场化交易原则，综合考量原材料采购成本、工艺复杂程度、产品需求、市场竞争环境等因素，并最终根据谈判结果确定。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司建立了完善的营销体系，按照不同客户类型和客户所在区域进行划分，覆盖国内和国外的销售，对客户提供及时、全方位服务。公司还利用自身的研发优势，积极参与客户新产品的开发过程，通过共同开发，进一步加强与核心客户的合作关系，拓展新的市场机会。依托雄厚的技术积淀，高契合度的技术对接能力，公司在保持与国内大型整机制造商明阳智能、湘电风能等长期稳定合作基础上进一步拓展了东方电气、远景能源、三一重能等下游知名风电整机客户，市场认可度加速提升。3.报告期行业发展特点和公司发展总体概况报告期行业发展特点和公司发展总体概况 报告期，受外贸环境变化、国家对新能源行业及风电行业政策利好趋动，公司下游风电行业景气度持续向好；加之公司产品质量、技术优势长期在行业市场的声誉积累，以及核心产品国产替代的唯一性优势，并叠加企业成功上市效应等因素，2020年度公司持续产销两旺，取得较好的经济效益。具体体现在，公司前期募投项目贡献度充分显现，产能及经营业绩取得了较大增幅，产品知名度及市场占有率稳步提升。全年回转支承类产量同比上升151.21%，锻件类产量同比上升125.87%；风电类产品尤其是高毛利率产品对业绩贡献较大，占营业收入的88.21%。截止报告期末，公司合并口径资产总额为3,337,036,423.64元，较去年同期增幅229.81%，实现了跨越式发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较年初增长 128.73%，主要系公司扩大生产规模，建设厂房及购买机器设备所致。无形资产 较年初增长 153.74%，主要系购入土地使用权所致。在建工程 较年初增长 1415.50%，主要系生产规模扩大，建设厂房及购买机器设备所致。货币资金 较年初增长 879.88%，主要系公司首次公开发行股票和子公司圣久锻件融资所致。应收票据 较年初增长 434.57%，主要系销售规模增长，且公司采用应收票据质押开立应付票据导致，减少票据贴现所致。应收账款 较年初增长 27.43%，主要系销售规模增长所致，应收账款增长幅度小于销售规模增长，系客户回款加快所致。预付款项 较年初增长 86.26%，主要系公司生产规模扩大，预付材料款增长所致。存货 较年初增长 178.10%，主要系销售规模增长，原材料和库存商品备货增加所致。一年内到期的非流动资产 较年初减少 42.39%，主要系一年内到期的质保金减少所致。其他流动资产 较年初增长 47.50%，主要系增值税留抵税额增加所致。长期应收款 较年初减少 100.00%，主要系执行新收入准则重分类至其他非流动资产所致。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 递延所得税资产 较年初增长 61.37%，主要系资产减值准备增加导致递延所得税资产增加。其他非流动资产 较年初增长 878.15%，主要系执行新收入准则，一年以上质保金重分类所致。短期借款 较年初减少 25.55%，主要系公司上市后筹资渠道增加，且收入大幅增长，回款较好，减少了银行借款。应付票据 较年初增长 704.36%，主要系公司经营规模扩大，以应付票据的方式支付材料款和设备款增加所致。应付账款 较年初增长 572.71%，主要系公司生产规模扩大，应付材料款大幅增长，以及公司为扩大产能建设厂房导致应付工程款大幅增长。预收款项 较年初减少 100.00%，主要系执行新收入准则，重分类导致。应付职工薪酬 较年初增长 126.91%，主要系公司生产规模扩大，员工人数大幅增加所致。应交税费 较年初增长 117.15%，主要系应交企业所得税大幅增长所致。一年内到期的非流动负债 较年初增长 17.25%，主要系一年内到期的融资租赁款增加所致。长期应付款 较年初减少 45.70%，主要系一年以上的融租赁款减少所致。预计负债 较年初增长 440.13%，主要系风电产品销售规模增长，计提的售后维修服务费增加所致。递延收益 较年初增长 95.06%，主要系与资产相关的政府补助增加所致。股本 较年初增长 33.33%，主要系首次公开发行股票股本增加所致。资本公积 较年初增长 194.05%，主要系首次公开发行股票形成的股本溢价增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.战略规划的科学性与执行力战略规划的科学性与执行力 公司深耕风电配件行业多年，对行业发展有独到的认知和应对能力，建立了完善科学的战略规划和决策体系，始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划，形成并围绕“主业为本、效益为先”的经营战略，扎实推进技术创新，不漫天投资、不乱铺摊子，在发展中转型，在转型中创新；从通用产品到风电市场转型、从传统风电产品到大功率轴承研发，以及适时切入上游锻件市场，增加母子公司业务领域协同效应，布局精密轴承、精密锻件产品等都体现出了公司对主业的专注度和精准的市场研判力、决策执行力。2.研发与创新优势研发与创新优势 公司具有雄厚的原创性核心产品研发能力。设立以来，始终专注于回转支承的研制和生产，紧盯国外先进的设计理念，拥有河南省回转支承轴承工程技术研究中心、河南省海上大功率风力发电机主轴轴承工程技术中心、河南省企业技术中心。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司及子公司圣久锻件均为高新技术企业，每年投入大量资金用于产品、技术研发。已有多项技术成果处于国际或国内领先水平，其中“盾构机系列主轴承研制与应用”、“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的“中国机械工业科学技术奖”二等奖和三等奖，填补了盾构机主轴承和直驱式风力发电机主轴轴承设计制造的国内空白；海上大功率轴承的研发处于行业领先地位。3.完整产业链优势完整产业链优势 公司目前主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等多种产品，在主轴轴承，盾构机轴承，特大型回转支承方向具有进口替代性，市场布局涵盖风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备，工程机械等领域；子公司锻件生产热处理技术处于行业领先地位，完整的产业链布局既提升了公司盈利能力又有利于扩展公司市场占有率、抵御上游原材料和下游市场波动风险，确保实现稳定发展。4.客户资源优势客户资源优势 回转支承作为大型装备制造行业，产品需要保证在长期重载荷下的可靠稳定。客户对供应商有着严格的认证体系，客户培育需要一个长期的、复杂的过程，从技术合同签订到样机试制、批量生产一般需要数年时间。正是由于行业下游客户对供应商严格的筛选和考核，使得其转换供应商的成本非常高昂，一旦进入下游客户的合格供应商名单，则会形成一个长期、稳定的合作关系。公司凭借长期的行业积淀、专业的生产技术、优秀的研发能力、优异的产品质量、良好的售后服务，已与国内多家行业领先企业建立了稳定合作关系，这些优质客户资源保证了公司未来发展的良好成长性及持续性。5.高端设备优势高端设备优势 公司产品制造属于重资产行业，技术实力一定程度上需要依托于高精尖设备的生产转化能力，设备的加工能力和加工精度决定了企业的生产能力和技术实力。公司拥有先进的恒温装配车间，有全数控五轴联动加工中心、风电主轴轴承试验机等大型装备，引进了意大利萨伊全数控淬火机床，成为目前国内唯一拥有数控无软带中频淬火设备的企业；募投项目的投入使用更助推了公司高端装备实力，使公司在大幅提高产能的同时，具有高端产品的生产保障能力。6.全面质量控制优势全面质量控制优势 公司始终把产品质量作为企业生存发展的基石，相比同行业其他企业增加了额外的检测程序，建立了覆盖原材料、生产过程和产成品的全面检验体系，用于风电主轴轴承检验的试验机申请了发明专利，对主要原材料和部件执行了全程工序质量跟踪卡制度。优质的产品质量使公司在客户中享有盛誉，近年来保持着重大产品零缺陷的傲人成绩，也为公司业务的持续增长打下了坚实的基础。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司对行业发展方向研判精准，应变敏锐。依托强大的研发创新能力、高效的生产调配保障能力，凭借长期积累的市场口碑和核心产品进口唯一替代性优势，圆满应对市场高增长带来的排产困难，坚持效益最大化原则，取得了生产经营双丰收。报告期，公司合并口径实现营业收入2,064,401,044.11元，同比增长221.01%；实现归属于上市公司股东净利润424,720,562.99元，同比增长325.44%；基本每股收益4.69元/股，同比增长272.22%；报告期末，公司总资产为3,337,036,423.64元，同比增长229.81%。1.报告期内公司主要经营指标同比增幅较大的原因主要为：报告期内公司主要经营指标同比增幅较大的原因主要为：（1）公司拥有雄厚的研发能力和过硬的产品质量，核心产品具有进口替代能力，市场认可度和品牌效应逐步显现；公司于2020年7月13日成功在深圳证券交易所上市发行，极大提升了公司在专业细分市场领域的知名度，助推公司快速发展；（2）报告期公司所处行业发展整体向好，市场需求持续旺盛；（3）公司募投项目按计划充分实施，在提升公司整体装备能力、技术优势的同时，对公司生产保障能力和技术成果转化有极大促进，产能实现大幅增长；（4）公司坚定不移落实“专注主业、效益优先”经营策略，在面对市场快速增幅带来的产品需求与生产能力供应不足矛盾时，优先保证核心产品、高毛利率主轴轴承产品市场供应，对利润贡献较大；（5）在巩固优势产品市场地位的同时，紧盯行业发展方向，加大研发及市场拓展力度，加快新技术生产成果转化，5.5MW及以上大功率风电轴承产品对核心客户实现供应并逐步形成批量。2.报告期，公司管理层在董事会领导下，不遗余力、严格执行各项决策部署，主要开展工作如下：报告期，公司管理层在董事会领导下，不遗余力、严格执行各项决策部署，主要开展工作如下：（1）积极推进发行上市工作，依托资本市场助力公司发展。）积极推进发行上市工作，依托资本市场助力公司发展。公司以上市为契机，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及有关法律法规的要求，以提升公司内部控制标准为根本目的，加快从严推进内部管理规范化治理；面对公司上市后对规范治理、信息披露等的要求，学习行业优秀企业管理经验，全方位加强中高层管理人员素质建设，尽快提升公司内部控制治理能力；并通过内部控制治理能力的提升，推进精细化管理，带动整体管理效率提高。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（2）提高生产组织的科学性、计划性。）提高生产组织的科学性、计划性。受新冠疫情、国家外贸形势变化、行业发展利好等多重因素影响，报告期内，公司所处生产经营环境发生较大变化，下游市场持续向好，产品产销两旺的同时对公司生产保障能力提出了更高要求。公司在确保募投项目稳步实施的同时，从设备安装布局、工位优化、生产组织计划性等方面做了大量尝试和有益探索，保证了在全年生产任务繁重的情况下，兼顾了市场维护、市场开拓和经营效益的均衡。（3）正本创新谋发展。）正本创新谋发展。公司以上市为起点，依托资本市场平台，立足主业，时不我待放眼全局。报告期，公司收购了洛阳试玉生物科技有限公司（本次收购股权主要目的是为取得标的公司土地使用权，详见公司2020年半年度报告；后更名为“洛阳新强联精密轴承有限公司”）；本着对公司良性发展的充足信心，公司又引入外部资本对全资子公司圣久锻件实现增资，尤其是深创投新材料基金（主要股东为国家制造业转型升级基金股份有限公司，由财政部出资、工信部管理，旨在促进国家新材料领域公司的转型升级）的引入，预计对公司今后发展将有良性助力；同时，公司顺应行业发展之东风，针对大功率机组发展趋势，适时推进上市公司主体非公开发行事宜，布局精密轴承项目，发力3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目。3.行业状况及公司发展地位行业状况及公司发展地位（1）宏观政策引领行业快速发展）宏观政策引领行业快速发展 近年来，国家在宏观层面确定了大力发展非化石能源的主导思想。由于技术进步、环保和政策等因素驱动，公司下游风电行业景气度持续向好，呈现快速增长趋势，带动了风电轴承等风电设备零部件行业的快速发展。据统计，截至2019年底，风电累计并网装机容量已经完成风电发展“十三五”规划目标；2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会提出国家层面碳中和目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右；2020年10月，来自全球400余家风能企业的代表共同签署并发布了风能北京宣言，提出在“十四五”规划中保证年均新增装机5000万千瓦以上；2021年全国能源工作会议明确要持续做好能源绿色转型发展，推动实现在生态文明建设条件下的能源高质量发展，强调要加快风电、光伏发展，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；同时，中国制造2025对中国制造的发展也提出了“智能化、专业化、绿色化”的新要求。可以预见，风电行业在“十四五”期间有望进入高速发展机遇期。（2）风电装机呈现大功率化趋势）风电装机呈现大功率化趋势 随着风电产业的快速发展和风电制造技术水平的不断提高，考虑到降低风场建设的度电成本等因素，风电机组的单机功率也在不断增大，因此，风电装机大功率化是行业竞争、行业技术进步和节能降耗的必然选择。风电单机不断向大功率发展，预示着风电设备行业将面临着良好的结构性机会，将直接带动包括风电轴承在内的风电零洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 部件行业加快大功率零部件产业化的步伐。公司顺应行业发展趋势，与市场发展同步，目前的风电轴承产品已主要集中在3.0MW及以上型号，且5.5MW风电轴承产品已向核心客户批量供应，公司在大功率研发和产业化步伐方面处于行业领先优势。（3）国产化进程加快）国产化进程加快 风电及配件行业国产化是市场对外贸环境、主机厂商成本控制与优化等的综合体现。当前国产高端轴承的精度保持性、性能稳定性、尤其是寿命和可靠性与国际先进水平仍存在一定差距，但下游整机厂商风机核心零部件的国产化进程仍有所加快，这也一定程度上是市场对近几年国内风电轴承及配件行业技术进度的肯定。公司已经成熟掌握了各项生产技术，在辗压、热处理、车加工、检测各个环节取得了多项专利，拥有多项核心技术。主要包括：无软带中频淬火技术和无软带回转支承、三排滚子结构大功率风力发电机组主轴轴承的设计制造技术、海上风力发电机组无软带双列圆锥滚子主轴轴承的设计制造技术、盾构机主轴承的设计制造技术、盾构机主轴承的再制造技术、海工装备重载回转支承的设计制造技术等。顺应国产化替代进程，公司将在巩固并保持现有优势产品市场地位的同时，通过引入资本，加快学习、消化、吸收国内外先进的生产技术和工艺，按需采购国际先进工艺设备，加快装备的升级换代步伐，进一步提高生产的自动化和信息化水平，提升包括无软带淬火工艺技术等核心工艺水平，增强公司核心竞争力。（4）海上风电发展迅猛）海上风电发展迅猛 虽然陆上风电仍预测是未来新增容量的主体市场，但海上风电市场的发展已呈现持续、迅猛态势，2015-2019年的五年间，全球海上风电新增装机容量在风电新增装机中的占比已由5%上升至10%，2019年中国海上风电新增装机容量达2.49GW，同比增长约50%，全球排名第一（数据来源：CWEA）；海上风电必将成为新的潜力市场方向，公司已在技术贮备、研发方向上有所侧重，适时开发与市场匹配产品，开拓新的利润增长点。4.发展与展望发展与展望 未来，公司将紧紧抓住政策引领下的产业机遇期，围绕国家产业政策，坚持服务清洁能源及高端装备的总体方向，顺应市场发展趋势，做精做强风电类、盾构机类及海工装备类配套轴承业务，在保持现有优势市场的同时，积极推进设备升级、产能扩充，坚持精密锻件、精密轴承多元化战略布局不动摇，依托技术创新，弘扬国家“大国工匠”精神，大力研发更多原创型可进口替代自主高端产品，努力从风电配件细分市场新锐发展成为风力发电机组、盾构机、海工装备等高端装备配套轴承的一流制造商。洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,064,401,044.11 100%643,096,990.35 100%221.01%分行业 回转支承 1,896,092,218.75 91.85%469,247,774.69 72.97%304.07%锻件 149,414,171.85 7.24%159,046,546.67 24.73%-6.06%其他 18,894,653.51 0.91%14,802,668.99 2.30%27.64%分产品 风电类产品 1,820,970,129.33 88.21%337,137,401.46 52.42%440.13%海工装备类产品 42,374,964.98 2.05%60,428,080.76 9.40%-29.88%盾构机类产品 21,891,550.13 1.06%44,970,900.59 6.99%-51.32%其他轴承类产品 10,855,574.31 0.53%26,711,391.88 4.16%-59.36%锻件 149,414,171.85 7.24%159,046,546.67 24.73%-6.06%其他 18,894,653.51 0.91%14,802,668.99 2.30%27.64%分地区 境内 2,060,181,758.56 99.80%635,847,907.94 98.87%224.01%境外 4,219,285.55 0.20%7,249,082.41 1.13%-41.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 回转支承 1,896,092,218.75 1,293,583,358.80 31.78%304.07%324.85%-3.33%洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 分产品 风电类产品 1,820,970,129.33 1,247,615,415.98 31.49%440.13%444.42%-0.54%分地区 境内 2,060,181,758.56 1,433,261,543.29 30.43%224.01%225.96%-0.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 回转支承行业 销售量 件 15,931 7,468 113.32%生产量 件 16,796 6,686 151.21%库存量 件 1,530 665 130.08%锻件行业 销售量 吨 110,960 52,174 112.67%生产量 吨 110,913 49,105 125.87%库存量 吨 1,646 1,694-2.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2020年下游风电行业持续向好，导致公司订单量增大，为了满足订单量，公司扩大生产规模，购进设备，积极推进募投项目提高产能，圣久子公司为母公司供应主材锻件，随着轴承产销量提高，锻件产销量相对应提高。2020年，锻件产量包括自产76,472吨和外购34,441吨。（4）公司已签订的）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 回转支承行业 直接材料 822,205,002.24 63.56%179,686,950.89 59.02%4.54%回转支承行业 直接人工 76,434,870.66 5.91%27,721,709.97 9.10%-3.19%回转支承行业 制造费用 354,144,284.33 27.38%97,069,535.49 31.88%-4.50%洛阳新强联回转支承股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 回转支承行业 运费 40,799,201.57 3.15%锻件行业 直接材料 104,328,285.40 81.67%100,816