300825_2020_阿尔特_2020年年度报告（补充后）_2023-08-25.pdf

阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 阿尔特汽车技术股份有限公司阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2023-080 2023 年年 08 月月 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张立强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张立强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的“（四）可能面对的风险及“（四）可能面对的风险及应对措施”部分。应对措施”部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.88 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.89 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.90 第十节第十节 公司公司治理治理.102 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.109 第十二节第十二节 财务报告财务报告.110 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.242 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、阿尔特、发行人 指 阿尔特汽车技术股份有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司及其全资子公司、控股子公司等 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 长安集团 指 中国长安汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 陕汽集团 指 陕汽集团商用车有限公司及其全资子公司、控股子公司等 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江铃集团 指 江铃汽车股份有限公司及其全资子公司、控股子公司等 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 威马汽车 指 威马汽车科技集团有限公司及其全资子公司、控股子公司等 东风日产 指 东风汽车有限公司、东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司 宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司 小鹏 指 广州小鹏汽车科技有限公司及其全资子公司、控股子公司等 柳州菱特 指 柳州菱特动力科技有限公司 日本 BST 指 Blue Sky Technology 株式会社 理想汽车 指 北京车和家信息技术有限公司 宝能汽车 指 宝能（西安）汽车研究院有限公司 四川阿尔特新能源 指 四川阿尔特新能源汽车有限公司 成都智暄 指 成都智暄科技有限责任公司 成都倍力特 指 成都倍力特新能源科技有限公司 阿尔特企管 指 阿尔特企业管理（北京）有限公司 阿尔特投资 指 阿尔特（北京）投资顾问有限公司 阿尔特有限 指 阿尔特（中国）汽车技术有限公司 悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 悦达中小企业绿色发展创业投资基金 指 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）中汽协 指 中国汽车工业协会 中汽试验场 指 中汽研汽车试验场股份有限公司 南宁产投汽车 指 南宁产投汽车园区开发有限责任公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 德国大陆 指 Continental Automotive GmbH 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 阿尔特汽车技术股份有限公司章程 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阿尔特 股票代码 300825 公司的中文名称 阿尔特汽车技术股份有限公司 公司的中文简称 阿尔特 公司的外文名称（如有）IAT Automobile Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）IAT 公司的法定代表人 宣奇武 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 215 室 注册地址的邮政编码 100076 办公地址 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 办公地址的邮政编码 100076 公司国际互联网网址 www.iat- 电子信箱 infoiat- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林玲 何娜 联系地址 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8号 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8号 电话 010-87163976 010-87163976 传真 010-67892287 010-67892287 电子信箱 infoiat- infoiat- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 签字会计师姓名 李春玉、黄小丁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 赵言、徐石晏 2020 年 3 月 27 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）821,045,368.83 885,410,404.07-7.27%794,607,784.01 归属于上市公司股东的净利润（元）110,935,073.49 130,312,189.43-14.87%122,658,359.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,171,376.83 104,994,471.76-4.59%103,076,493.60 经营活动产生的现金流量净额（元）60,846,675.99 60,125,328.01 1.20%81,264,284.09 基本每股收益（元/股）0.3871 0.5684-31.90%0.5351 稀释每股收益（元/股）0.3871 0.5684-31.90%0.5351 加权平均净资产收益率 8.48%14.71%-6.23%16.13%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,105,618,468.32 1,588,358,686.64 32.57%1,508,866,418.63 归属于上市公司股东的净资产（元）1,471,741,365.27 951,704,708.43 54.64%820,831,619.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 145,922,589.34 189,485,098.35 147,539,420.13 338,098,261.01 归属于上市公司股东的净利润 21,583,991.11 15,513,834.94 40,691,847.59 33,145,399.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,440,828.49 15,174,777.36 33,427,400.51 31,128,370.47 经营活动产生的现金流量净额-154,636,660.68-14,629,451.53-8,527,213.53 238,640,001.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-911,542.26 19,513.45 6,708,852.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,765,368.29 8,248,788.05 2,111,397.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 456,414.37 委托他人投资或管理资产的损益 330,506.85 10,467,630.04 10,899,369.83 债务重组损益 4,756,282.96-1,898,466.98 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,948,204.37 5,840,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,410.60-44,692.18-772,778.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 328,246.77 9,285.94 减：所得税影响额 902,682.58 4,830,592.47 3,250,978.98 少数股东权益影响额（税后）788,893.97 2,601,952.55 2,410,411.25 合计 10,763,696.66 25,317,717.67 19,581,865.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务及产品（一）主营业务及产品 阿尔特是我国首家上市的独立汽车设计公司，开创了独立汽车设计公司整车研发“交钥匙”服务和发动机/动力总成研发制造的先河，公司产业生态围绕服务汽车生产企业展开，产业生态的各业务板块融合发展、相互支撑。主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关的技术服务，是我国技术领先的汽车开发整体解决方案供应商。在整车研发优势基础上，公司注重业务多元化建设和产业上下游延伸，多年来潜心打造的汽车发动机及其他核心零部件制造业务已经成为公司新的业绩增长动力。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。整车研发业务主要为汽车生产企业提供新能源汽车整车研发和燃油汽车整车研发。燃油汽车整车研发业务内容包括商品企划、造型创意、工程可行性分析、结构设计、性能开发、SE同步工程、样车试制及管理、样车试验及管理八个业务模块。新能源汽车整车研发业务内容除包含上述八大业务模块外，还增加了新能源汽车的核心业务模块，包括新能源整车开发、电控系统设计开发、电驱动系统开发、电源系统开发以及电子电气架构开发、SOA架构开发、新能源汽车平台开发等。另外公司还可提供对于燃油车和新能源汽车均越来越重要的感知质量提升的技术服务以及符合国际标准的ADAS和自动驾驶系统开发支持服务。公司业务模块基本涵盖了汽车整车开发的全流程，无论是燃油汽车还是新能源汽车整车开发，公司均既可以提供整车全产业链的研发服务，又可以提供单独和组合型的研发服务。核心零部件制造业务包括混合动力系统、V6发动机、插电式混合动力耦合器、纯电动车减速器、整车控制器等单体或动力总成的研发、生产及销售。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 报告期内，公司业务开展主要包括五大环节：市场营销、项目管理、研发、采购和生产，各环节的工作开展模式如下：1、市场营销模式、市场营销模式 根据市场发展需求及行业特点，公司整车研发业务和核心零部件制造业务的市场营销模式主要包括行业通用的招投标模式和谈判性采购模式。另外，公司整车研发业务还有行业内独创的前瞻性研发储备推广模式，核心零部件制造业务公司还有与其他供应商战略合作共同推广的模式。招投标是公司所处行业承接业务比较普遍的模式，公司根据汽车生产企业或Tier1的招标要求制作标书进行竞标，中标后开始执行。谈判性采购模式是指汽车生产企业或Tier1与公司直接一对一协商确定合同内容的方式，主要包括主动推荐和应邀谈判两种类型。主动推荐方式指公司利用自身对市场趋势的把握和对客户的充分了解，为客户量身定制产品并向客户推荐。应邀谈判方式指公司接受汽车生产企业或Tier1邀请，双方就设计开发、策划、制造服务进行谈判沟通。公司独创的前瞻性研发储备推广模式是基于近年来对市场和行业的经验积累，通过对未来汽车技术的前瞻性趋势研判，提前进行自发性的汽车造型和技术方案的预研开发，形成领先于市场现有车型的前瞻成果储备。潜在客户通过评审公司的前瞻预研成果形成订单意向，公司亦可根据潜在客户的特定需求在预研方案基础上进行定向调整或二次开发。此模式是公司保持市场竞争力的重要体现，能够很大程度上降低汽车生产企业的研发时间成本和机会成本。与其他零部件制造商的战略合作模式是公司利用整车开发和零部件制造优势，与其他零部件制造商进行战略合作，共同向汽车生产企业推广产品，实现研发订单和零部件供货订单的模式。2、项目管理模式、项目管理模式 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 公司研发设计服务工作均以项目制进行，为保证研发设计工作能够满足周期、成本、质量的综合要求，由项目经理负责组织、管理、跟踪、协调、总结，由项目组负责具体执行。在得到市场营销部下达的项目执行通知之后，项目经理首先需要组织各专业部门编制技术协议，同时召开项目启动会，将项目执行信息通知到公司各技术部门和职能部门。随后开展编制项目计划、组建项目团队、建立项目服务器等准备工作，得到项目管理部门批准后正式进入项目执行阶段。项目执行阶段，项目经理主要承担一系列管理活动。项目主要工作结束后，由项目经理组织各专业部门对项目进行总结。最后，项目组将执行过程中形成的成果归档，项目结束。公司核心零部件制造业务项目管理模式主要采用小组制，由项目经理全程负责。由项目经理根据项目难易程度、开发周期、涉及部门等因素来选择小组成员。公司管理层会根据小组评审结果和公司发展规划决定是否启动项目。项目流程主要有项目策划和概念阶段、产品设计开发验证阶段、过程设计和开发验证阶段、产品和过程的确认阶段、小批量试生产阶段、批量生产初期阶段等。3、研发模式、研发模式 公司在为客户提供整车研发服务的同时，也积极开展针对新技术、新材料、新工艺、新工作方法等领域的内部研发工作，不断提升公司整体研发能力和工作效率。公司内部研发流程主要分为提案、实施、发布三大环节。在提案阶段，由研发项目提案人从多方面进行综合评估，对通过评估的研发项目进入研发实施阶段。研发实施阶段分理论研究、成果验证及优化、知识产权申报等具体环节。研发发布环节主要是研发成果的归档和发布等。内部研发是公司保持行业领先地位、巩固技术实力的重要保障，公司的内部研发成果绝大部分可用于具体项目执行，在燃油汽车和新能源汽车领域得到了广泛应用，形成了较大的经济效益。技术创新、产品更新、生产革新和市场谋新的发展路线及先进的设计理念、丰厚的技术积累，使得公司核心竞争优势不断提升，为公司长远健康发展奠定了坚实的基础。4、采购模式、采购模式 公司采购可分为项目采购和非项目采购。项目采购主要根据项目具体需求采购相应的技术服务和原材料。项目采购由项目经理根据承接的项目评估并提出采购需求，由采购管理部向合格供应商询价。公司具有完善的供应商管理体系，对潜在供应商筛查、合作供应商评级及未达标供应商淘汰等均有严格的管理制度。为进一步提高采购产品和服务的质量，公司每年都会进行合格供应商名录的更新。非项目采购主要根据公司日常运营需求，采购机器设备、电脑、软件和其它办公用品。非项目采购是由各部门根据运营需求经分管本部门负责人批准后，向采购管理部提交采购需求，之后的采购流程与项目采购流程一致。公司能够根据项目具体需求，灵活匹配最佳效益的采购模式，做到必要性、时效性、经济性的有力平衡。5、生产模式、生产模式 公司研发制造的汽车核心零部件产品主要有混合动力系统、V6发动机、插电式混合动力耦合器、纯电动汽车减速器、整车控制器等单体或总成等。混合动力系统、V6发动机的生产模式为：公司向合作供应商采购部分发动机零部件，为确保质量，质量部门要对零部件的生产过程进行监控，同时零部件入厂时也要对核心和关键零部件的关键尺寸及参数进行百检，确保万无一失。发动机的装配采用先进的组装线、热试线、二维码质量追溯系统和扭矩控制系统，全流程的控制产品质量和各项装配质量参数，同时发动机下线进行100%磨合试验，确保出厂发动机的一致性。插电式混合动力耦合器、纯电动车减速器和整车控制器（VCU）的生产采用柔性生产线，可实现共线生产。主要生产模式为：公司根据订单情况制定生产计划，根据生产计划对各配件进行检验和传送。在生产过程中，为保障生产质量，一些关键总成在合装之前也要进行过程检测，产品下线之前再对整机进行检测，最后等待物流部门根据订单包装发货。（三）主要的业绩驱动因素（三）主要的业绩驱动因素 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 1、中国宏观经济韧性强劲、中国宏观经济韧性强劲 2020年，新冠疫情全球大流行，为全球经济带来高度不确定性。中国经济率先复苏，并成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，充分展现了中国经济的强大韧性和中国市场的巨大潜力。根据国家统计局和海关总署统计，2020年中国国内生产总值首次突破百万亿大关，达到101.6万亿元，同比增长2.3%，CPI同比上涨2.5%。贸易进出口总值达到32.16万亿元,同比增长1.9%，是全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。联合国贸易和发展会议发布的全球投资趋势监测报告显示，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8,590亿美元，与2019年相比缩水42%。中国FDI逆势增长4%，达1,630亿美元，超过美国成为全球最大外资流入国。2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。在供给侧和需求侧双重改革驱动下，国内大循环为主体、国内国际双循环新发展格局正在形成，我国产业结构调整效果明显，消费增长表现强劲，经济呈现加速复苏态势，有利于汽车整车制造及上游汽车研发设计和零部件制造行业快速发展。2、产业政策持续推动、产业政策持续推动 加快新能源产业发展已成全球共识，多个国家承诺在未来30-50年内实现碳中和，各国纷纷出台相应政策推动汽车向新能源化转型。其中日本、英国、法国、荷兰、葡萄牙、挪威等国家已明确燃油车禁售时间表。美国拜登总统上台仅一周时间内，就制定了包括将美国政府车队的约65万辆车全部换成美国本土组装的电动汽车、在美国增加50万电动车充电站、为新能源车增加补贴，并提供每年5,000亿美元的政府采购等一揽子新能源帮扶措施。日本作为资源匮乏、能源对外依存度极高的国家，很早就重视新能源汽车的开发和应用，并从战略规划、财政补贴、税收减免三大方面出台系列政策支持新能源汽车发展。在战略规划方面，明确到2030年新能源汽车占比20%-30%。在财政补贴方面，将电动车CEV补贴与纯电续航里程挂钩。在税收减免方面，明确新能源汽车一律免征购置税和车船税，新注册新能源乘用车绿色税减免75%。近年来，我国政府出台系列政策支持新能源汽车产业发展。2020年2月，发改委等11个部委联合印发智能汽车创新发展战略，对我国智能网联汽车未来发展做出全面部署和系统谋划，明确提出了建设中国标准智能汽车和实现智能汽车强国的战略目标。2020年10月，工信部联合中国汽车工程协会编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0发布，指出到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50，汽车产业实现电动化转型；传统能源动力乘用车全部转为混合动力，新能源汽车成为主流，销量占比达50以上。2020年11月，国务院正式发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），指出到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，要经过15年的持续努力，让我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。2020年11月发布的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，指出将推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。系列整车的推出，为汽车行业长远健康发展提供了指引和保障，为公司制定发展规划和战略技术储备提供了重要参考。3、汽车需求规模保持高位、汽车需求规模保持高位 在新冠疫情影响下，全球多个汽车产销大国的汽车产销量出现不同程度的下滑，但净销量仍处于较高水平。根据IHS Markit的数据显示，2020年全球汽车销量约为7,650万辆。据Marklines预测，2021年全球新能源汽车销量将接近500万辆，其中中国、欧洲、美国市场的新能源汽车渗透率将分别达到8%、12%、4%；到2025年全球新能源汽车销量将接近1,600万辆，其中中国、欧洲、美国市场的新能源汽车渗透率将分别达到25%、27%、10%。中汽协预计，2021年中国新能源汽车销量将增至180万辆。受新冠疫情影响，2020年我国汽车销售市场整体呈现先降后升的走势，上半年特别是一季度下行压力较大。自7月份开始，整车销量呈现稳步提升的趋势，新能源汽车表现尤为明显。中汽协统计数据显示，2020全年中国汽车销量达到2,531.1万辆，同比降幅缩减至1.9%，连续12年蝉联全球第一位。其中新能源汽车销量达到136.7万辆，同比增长10.9%，创历史新高，持续领跑全球市场。我国新能源汽车发展阶段已经从培育期进入发展期，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。新能源汽车成交量连续5年位居全球第一，三电技术等关键领域创新活跃，产品质量和消费者认可度不断提升。但我国目前汽车人均保有量仅相当于世界平均水平，低于人均GDP世界排名，相当于发达国家的1/41/3，未来我国汽车市场仍有巨大增长空间。4、公司竞争优势凸显、公司竞争优势凸显 阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 经过多年发展，公司的品牌影响力、技术实力、客户认可度、盈利能力、管理能力、优质客户服务经验及抗风险能力等核心竞争力持续提升。1）成功登陆创业板，品牌影响力进一步提升 阿尔特是中国独立汽车设计公司整车研发“交钥匙”服务和发动机/动力总成研发制造的开创者。公司于2020年3月27日在创业板成功上市，成为我国首家上市的独立汽车设计公司。同行业上市公司的稀缺性和公司在本行业的领先地位，共同促进公司的品牌影响力和行业知名度快速提升。2）专利数量近700项，技术实力不断增强 阿尔特是我国首批高新技术企业，多年来一直保持高额研发投入。通过在汽车研发领域近二十年的技术积累，公司对于汽车设计理念、消费市场的心理需求和文化需求方面有着敏锐而又深刻的把握。截至目前，公司已经成功实施了数十个内部研发项目，新研发项目涉及的人才团队、流程体系、技术能力等已经非常成熟，丰富的研发经验可顺利支持新项目的成功实施。公司已掌握了一系列汽车研发领域的先进技术，截至2020年12月31日，公司拥有682项专利及23项著作权。在造型创意设计、工程可行性分析技术、电源系统开发、电动汽车整车控制器开发技术、耦合器开发、新能源汽车增程器开发、精致性开发、汽车碰撞仿真优化技术、汽车底盘调校技术、SE同步工程技术、发动机设计及仿真技术等方面等均积累了丰厚的设计成果和技术结晶，在汽车整车发动机、耦合器、减速器及新能源汽车设计开发、汽车智能化等方面具备显著的技术优势。同时，公司多年的技术积累亦形成了强大的数据库，不仅提高了设计质量和水准，并对未来的研发起到良好的数据支撑作用。在动力总成相关技术方面，公司已掌握BEV/REEV减速器、耦合器、增程器及集成式电驱动等技术储备，减速器及增程器均已自主研发生产了原型机，可以根据不同客户需求提供整套动力总成产品方案。控股子公司四川阿尔特新能源生产的减速器、耦合器等核心零部件已为广汽本田、东风本田等车企批量供货，在手订单充足，2021年及未来几年有望实现跨越式增长。2021年初，四川阿尔特新能源获得广汽本田颁发的“品质优胜供应商”奖。值得注意的是，2020年度广汽本田500余家供应商中，仅有6家供应商获得该奖项，阿尔特是其中唯一一家动力总成供应商，也是广汽本田历史上第一家成为供应商第二年即获得该奖项的企业。控股子公司柳州菱特研发并生产的V6发动机已于2020年7月正式为北汽旗下越野车品牌北汽BJ80进行批量配套，2020年已经完成千台配套，2021年将持续增加配套数量。未来，公司还将继续加大在核心零部件研发方面进行深度布局，2021年3月公司全资子公司株式会社IAT的参股公司株式会社BEAT POWER，出资6,000万美元在成都设立了成都倍力特，将主要从事增程式混合发动机的研发、制造及销售业务。3）客户认可度进一步提升，持续获得重要订单 截至目前为止，公司存量的设计研发订单总额近24亿元，89%为新能源汽车的设计研发业务。其中，截止2020年末的公司设计研发业务存量订单即未完成订单总额4.28亿元；2021年1月以来新获得的设计研发订单总额18.56亿元，主要订单包括：公司与客户N签署的5.6亿元合同、与南宁产投汽车签署的3.37亿元合同、与某国际品牌汽车制造公司签署的4.21亿元合同等。截至目前为止，公司存量的零部件销售业务订单预计总收入规模有望在35亿-65亿元区间（该总额根据零部件生产销售行业的特点以及各个客户的产量规划估算得出）。主要订单包括：与宝能汽车签署的EDU+双电机控制器总成订单、与上汽通用五菱签署的DHT变速箱订单、与东风本田及广汽本田签署的减速器量产订单等。此外，公司与德国大陆达成减速器产品样件定点，目前正在推进量产定点工作，相关需求量尚未最终确定。公司已累计服务客户超过60家，成功研发超过200款车型。公司客户群体涵盖国际主流品牌、合资品牌、国内主流品牌及造车新势力等，几乎覆盖所有国内整车制造的主流品牌。国内前十大汽车集团中有八家为公司客户，同时也与日产、大众、奔驰、现代和本田等外资品牌均有项目合作或战略协同。在此基础上，公司积极拓展与造车新势力客户的合作，蔚来、理想、小鹏、天际、合众、威马等均为公司的长期客户。另外，公司还为滴滴、美团等知名互联网公司开发专用新能源车型。近年来公司新能源汽车整车开发业务市场竞争力不断提升，并逐步成为公司最主要的业绩来源。2020年，公司新能源汽车整车开发业务占公司营业收入的比重达已到75.10%，占整车开发业务的比重达到76.69%。公司在手订单中，重大订单数量不断提升。四川阿尔特新能源多年来一直是广汽本田、东风本田电动车减速器的供应阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 商。2020年12月四川阿尔特新能源被宝能汽车选定为EDU+双电机控制器总成供应商，周期产量约20-30万台，2021年2月被上汽通用五菱选定为DHT变速箱总成供应商，预计多款车型合计需求为5年70万台；2021年1月公司及全资子公司株式会社IAT与客户N签署了5.6亿元的合同，将为对方提供新能源汽车整车研发服务；2021年3月，公司与南宁市国资委控股的南宁产投汽车园区开发有限责任公司签署3.37亿元新能源汽车相关零部件设计研发项目合同，公司将为对方提供新能源汽车相关零部件设计、同步工程分析、零部件模具、夹具、检具的设计制作、组织供货、项目管理等工作。2021年3月，公司与某国际品牌汽车制造公司签订4.21亿元的委托开发项目，委托公司进行新能源车型开发相关工作。4）核心零部件业务由培育期向贡献期转变，成为新的业绩增长动力 公司在整车研发领域深耕多年，对汽车造型趋势、结构布局升级趋势、零部件需求趋势等具有深入的了解，开展核心零部件制造业务具有先发优势和平台优势。多年来公司在增强汽车整车开发实力的同时，持续加强核心零部件的研发投入，形成了丰富的技术储备。公司控股的柳州菱特具有研发生产、性能检测、发动机标定，以及可靠性试验、耐久试验等能力，为目前国内极少数拥有V6发动机自主知识产权的制造企业之一。柳州菱特开发生产的6G3系列V6发动机，已成功搭载了北汽BJ80越野车，该款车曾在香港回归20周年驻香港部队阅兵和建军90周年阅兵中被党和国家领导人乘坐担任检阅车，在70周年国庆阅兵中作为礼炮牵引车和方队引领车。核心零部件营业收入占公司整体营业收入的比重不断提升。5）资源整合能力逐步凸显，全方位服务能力持续提升 公司已成功研发超过200款车型，服务客户超60家，与十余家整车集团企业持续合作时间超过了十年，与零部件制造企业、原材料生产企业、整车制造企业、测试企业等汽车产业链上下游企业建立了长期稳定的战略合作关系。多年来公司十分重视服务质量和服务效率的提升，对上下游资源具有良好的整合能力，能够为客户高效匹配项目所需资源。公司是上游企业与汽车生产企业合作的重要桥梁，也是汽车生产企业一站式解决方案的优质供应商，全产业链服务能力不断提升。（四）行业发展情况、行业特点及公司所处行业地位（四）行业发展情况、行业特点及公司所处行业地位 1、行业发展概况、行业发展概况 公司所处的汽车研发设计行业和核心零部件制造行业均位于汽车产业链的上游，下游行业的发展状况对公司业务发展具有较大影响。由于新冠疫情带来的需求下滑，2020年全球汽车工业迎来了较大的挑战。数据显示，2020年全球汽车销量前10位的国家中，同比实现正增长的国家仅有韩国。与此同时，新能源汽车销量增长趋势明显，根据EV Volumes的数据，2020年全球新能源汽车的销量首次突破300万辆。2020年第一季度，受新冠疫情冲击，我国汽车产销呈现大幅下降趋势。随着企业有序复工复产及消费市场的逐步恢复，国内车市自4月开启同比正增长态势。2020全年国内汽车销量达到2531.1万辆，降幅收窄致1.9%。相对于2019年的整体低迷，新能源车销量2020年呈现先降后升的“V”型走势。中汽协数据显示，新能源汽车上半年同比下降37.4%，下半年同比增长达到65.57%，全年增幅达到10.9%。中汽协预计，2021年中国新能源汽车销量将增至180万辆。2020年国家及各级地方政府出台多项政策用于刺激汽车消费或引导汽车产业规范可持续发展。2020年关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见、关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告、关于开展新能源汽车下乡活动的通知、新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）等重磅政策相继发布。2021年1月，工信部表示，下一步将坚持全球化发展理念，与相关国家积极开展研发设计、贸易投资、标准法规等领域的交流合作，共同维护汽车供应链稳定畅通，引导行业企业主动应变、苦练内功，开发先进适用车型，提升技术创新能力，创新能力也将有新发展格局。系列政策的推出，对新能源汽车市场快速发展起到良好的促进作用，为新能源汽车整车研发设计行业提供了良好的政策环境。在汽车行业竞争日趋激烈的环境下，各汽车生产企业为保障市场竞争力，需要不断加大研发力度和技术储备。这要求各车企持续增加或保持在汽车设计、研发及新车型开发等方面的投入，进而达到巩固其市场地位的目的。另外，随着消费者消费偏好加速变化、技术更新周期不断缩短，促使汽车生产企业持续推出新款车型或改款车型。广阔的汽车消费空间和不断增长的新车开发需求，客观上又扩大了上游整车开发公司的业务量。公司作为以国际化整车研发为主业，融合核心零部件制造业务综合发展的多元化企业，紧跟汽车市场相关政策、法规等的要求不断提升自身技术能力，充分适应竞争环境，保持技术、服务等方面的优势，从而在激烈的市场竞争中保持不断发展的态势。阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2、行业技术趋势、行业技术趋势 随着人们环保意识的增强，以及各国政府对碳排放政策的趋严，采用更加节能环保方式出行成为首选。节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以纯电动汽车、混合动力汽车及燃料电池汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车整车造型低风阻设计、零部件轻量化设计，电子化