300694_2020_蠡湖股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-029 2021 年年 04 月月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人公司负责人王洪其、主管会计工作负责人吴昌明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴昌明声明：保证本吴昌明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司本期营业收入较上年同期下降公司本期营业收入较上年同期下降 10.61%，净利润较上年同期下降，净利润较上年同期下降56.83%。（一）公司业绩大幅下滑原因主要有：（一）公司业绩大幅下滑原因主要有：1、报告期内，受新冠疫情影响，公、报告期内，受新冠疫情影响，公司销售收入波动较大，导致公司产能利用率不均衡，产能利用率较低的阶段固司销售收入波动较大，导致公司产能利用率不均衡，产能利用率较低的阶段固定成本较高，产能利用率提升的阶段增加了必要的开工成本。第一季度，公司定成本较高，产能利用率提升的阶段增加了必要的开工成本。第一季度，公司除客户霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司外，除客户霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司外，无位于重点疫区的主要客无位于重点疫区的主要客户，新冠疫情主要集中在国内，海外管控措施尚未实施，户，新冠疫情主要集中在国内，海外管控措施尚未实施，公司海外业务收入表公司海外业务收入表现稳定现稳定；第二季度，海外新冠疫情爆发，公司海外销售收入明显下滑；下半年；第二季度，海外新冠疫情爆发，公司海外销售收入明显下滑；下半年度，随着海外疫情的有效控制，公司海外销售逐步恢复，第三季度度，随着海外疫情的有效控制，公司海外销售逐步恢复，第三季度 销售收入降销售收入降幅明显收窄；第四季度公司经营情况逐步恢复正常，但全年销售收入与同期相幅明显收窄；第四季度公司经营情况逐步恢复正常，但全年销售收入与同期相比仍有所下降，期末应收账款余额也逐步增长，第四季度也因此计提较多的坏比仍有所下降，期末应收账款余额也逐步增长，第四季度也因此计提较多的坏账准备。账准备。2、报告期内，美元对人民币汇率下行趋势明显，公司及时采取了相关、报告期内，美元对人民币汇率下行趋势明显，公司及时采取了相关风控措施，风控措施，减少了汇兑损失，但汇率持续下行仍然会导致公司的外销收入毛利减少了汇兑损失，但汇率持续下行仍然会导致公司的外销收入毛利无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 率有所下降。率有所下降。3、报告期内，为拓展新业务，子公司无锡市蠡湖铸业有限公司加、报告期内，为拓展新业务，子公司无锡市蠡湖铸业有限公司加大了市场推广费的投入，亦使归属于上大了市场推广费的投入，亦使归属于上市公司股东的净利润下降；市公司股东的净利润下降；（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标 报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期内，公司主营业务未发生变化。2020 年受疫情及汇率波动等各方因年受疫情及汇率波动等各方因素影响，公司经营业绩有所下滑，财务指标因此发生了变化，但公司核心竞争素影响，公司经营业绩有所下滑，财务指标因此发生了变化，但公司核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。力未发生重大不利变化，与行业趋势一致。（三）所处行业景气情况（三）所处行业景气情况 公司所处行业为汽车零部件行业的细分行业涡轮增压器零部件行业。公司所处行业为汽车零部件行业的细分行业涡轮增压器零部件行业。2020年，受疫情影响，全球汽车市场产销量下滑，导致涡轮增压器零部件市场增长年，受疫情影响，全球汽车市场产销量下滑，导致涡轮增压器零部件市场增长暂时受限。但涡轮增压器零部件行业整体不存在产能过剩、持续衰退等情形。暂时受限。但涡轮增压器零部件行业整体不存在产能过剩、持续衰退等情形。随着全球汽车市场景气逐渐恢复以及涡轮增随着全球汽车市场景气逐渐恢复以及涡轮增压器在全球汽车的配置率水平不断压器在全球汽车的配置率水平不断提高，公司所处行业未来仍将保持增长态势。提高，公司所处行业未来仍将保持增长态势。（四）持续经营能力（四）持续经营能力 2020 年第四季度，公司经营情况逐步恢复正常。公司持续经营能力不存在年第四季度，公司经营情况逐步恢复正常。公司持续经营能力不存在重大风险。重大风险。公司在本年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计公司在本年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，详险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，详见第四节之九、公司未来发展的展望。见第四节之九、公司未来发展的展望。公司经本次董事会审议通过的利润分配公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案为：以 213,445,877 为基数，向为基数，向无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.69 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第十节第十节 公司治理公司治理.77 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.202 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/蠡湖股份/蠡湖股份公司 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 蠡湖至真/至真投资/至真投资公司 指 无锡市蠡湖至真投资有限公司 无锡金茂 指 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）江阴安益 指 江阴安益股权投资企业（有限合伙）芜湖瑞建 指 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 扬州经信 指 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）蠡湖铸业/蠡湖铸业公司 指 无锡市蠡湖铸业有限公司 霍尼韦尔 指 Honeywell International Inc.及其控制的企业，Honeywell International Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码HON 盖瑞特 指 Garrett Motion Inc.及其控制的企业，Garrett Motion Inc.是霍尼韦尔交通系统拆分后成立的新公司，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码GTX 博马科技 指 BMTS Technology GmbH&Co.KG 及其控制的企业，前身为 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH&Co.KG（博世马勒）.博格华纳 指 BorgWarner Inc.及其控制的企业，BorgWarner Inc.是美国纽约证券交易所上市公司，股票代码BWA 三菱重工 指 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.及其控制的企业，Mitsubishi Heavy Industries Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码7011 石川岛播磨 指 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd.及其控制的企业，Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co.,Ltd.是东京证券交易所上市公司，股票代码7013 股东大会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 监事会 指 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限公司 主承销商/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 报告期期末 指 2020 年 12 月 31 日 压气机壳 指 以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器压气机壳体 涡轮壳 指 以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器涡轮机壳体 铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进模具里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。模具 指 工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蠡湖股份 股票代码 300694 公司的中文名称 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 公司的中文简称 蠡湖股份 公司的外文名称（如有）Wuxi Lihu Corporation Limited.公司的外文名称缩写（如有）WXLH 公司的法定代表人 王洪其 注册地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 注册地址的邮政编码 214161 办公地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 办公地址的邮政编码 214161 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓君 王思文 联系地址 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号 电话 0510-85618806 0510-85618806 传真 0510-85618988 0510-85618988 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈素素、顾海营 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州市工业园区星阳街 5 号 狄正林、卞睿 2018 年 10 月 15 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,079,252,060.43 1,207,311,477.01-10.61%1,119,947,778.83 归属于上市公司股东的净利润（元）45,815,745.22 106,135,593.22-56.83%80,075,873.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,081,094.77 93,840,432.52-67.94%75,502,035.65 经营活动产生的现金流量净额（元）124,623,674.75 86,098,891.58 44.74%15,721,460.41 基本每股收益（元/股）0.21 0.49-57.14%0.47 稀释每股收益（元/股）0.21 0.49-57.14%0.47 加权平均净资产收益率 3.72%9.05%-5.33%11.16%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,904,949,793.26 2,016,630,430.81-5.54%2,000,375,557.02 归属于上市公司股东的净资产（元）1,248,533,055.94 1,219,942,668.88 2.34%1,126,726,094.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 266,839,327.41 172,525,639.42 294,500,711.58 345,386,382.02 归属于上市公司股东的净利润 36,221,003.26 2,752,425.10 11,984,236.45-5,141,919.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,939,008.64-839,033.55 9,665,003.70-8,683,884.02 经营活动产生的现金流量净额 61,259,654.75 159,593,700.20 8,525,794.33-96,722,641.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-428,500.67-1,570,335.13-516,157.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,317,508.89 8,402,716.50 5,857,958.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,481,404.06 8,437,651.99 249,630.14 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,376,840.90-1,181,227.87-434,788.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,487.42 262,076.21 减：所得税影响额 1,317,408.35 2,055,721.00 582,804.91 合计 15,734,650.45 12,295,160.70 4,573,837.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）主要业务、产品及用途（一）主要业务、产品及用途 报告期内，公司的主营收入来自于涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要为两大涡轮增压器核心零部件：压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件，是目前能够降低油耗和尾气排放以满足国六等各国日趋严格的排放标准，有效实现“节能减排”的一项成熟技术。公司长期以来一直专注于涡轮增压器关键零部件领域，公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付能力等得到客户的广泛认可，已与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城，吉利，通用五菱，上汽,广汽等全球主流汽车品牌。报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化，仍然以公司所处涡轮增压器零部件行业的行业特征以及公司的产品特点、生产技术工艺、上下游行业发展情况等关键因素为导向进行经营战略制定和执行。但同时，依托于20多年来公司在铝制零部件铸造和加工领域的丰富经验以及汽车零部件行业的丰富资源，积极开拓新能源汽车零部件领域，围绕现有的主营业务，丰富和延伸产品结构和行业领域，开拓新的市场机遇。（二）公司所属行业情（二）公司所属行业情况及公司所处行业地位况及公司所处行业地位 1、公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件。产品配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。主营收入来源于传统汽车零部件行业。全球涡轮增压器的销售受配置率上升的影响，销量稳步增长，且销量增长速度显著超过同期汽车产量增长速度，但汽车市场受到来自新能源汽车的冲击。根据汽车工业协会公布的数据，2020年，中国市场汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。其中，2020年，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点。2020年，商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%。全年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长，表现均明显好于上年。根据中国氢燃料电池汽车网的数据，2020年1-12月份全年燃料电池汽车产销分别完成1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%。工业和信息化部、发展改革委和科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划的通知中说明，我国汽车产量任将保持平稳增长，预计2025年将达到3500万辆左右，汽车市场潜力巨大，层次丰富。2020年是各国排放标准新一轮收紧的重要时点。目前已有24个欧盟国家根据碳排放量或油耗征收汽车税。我国自2014年修订了乘用车燃料消耗量限值和乘用车燃料消耗量评价方法及指标到2021年7月1日正式实行工业和信息化部组织制定的乘用车燃料消耗量限值强制性国家标准（GB19578-2021），明确提出了到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里；商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平；新能源汽车能耗处于国际领先水平；汽车实际回收利用率达到国际先进水平。汽车产业中长期发展规划规划中同时明确指出了加大汽车节能环保技术的研发和推广，推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发，突破整车轻量化、混合动力、高效内燃机、先进变速器等关键技术，不断提高汽车燃料消耗量确保实现环保达标要求，加强对中重型商用车节能减排的市场监管，完善节能汽车推广机制，通过汽车燃料消耗量限制标准、标识标准以及税收优惠政策等，引导轻量化、小型化乘用车的研发和消费。涡轮增压器是通过提高内燃机的功率和燃烧效率，间接实现了有效控制汽车尾气排放的目的，从而达到各国提升的排放标准和百公里油耗水平，也是燃料汽车行业发展的重要方向。2021年4月的上海国际车展上，盖瑞特也展出了新的可变截面无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（VNT）涡轮增压技术产品，通过调整喷嘴环上的小叶片（截面）开口来控制流经涡轮的废气流量，使之与不同转速的发动机始终达到最佳的适配效果，发挥最高效率。特别是在目前越来越多的主机厂选择了米勒循环发动机系统，与VNT涡轮增压技术组成“黄金搭档”，在降低油耗的同时实现更好的发动机瞬态响应和动力表现。涡轮增压技术的进步也在推动汽车产品的节能减排，促进汽车产业健康可持续发展。2020年10月，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织修订编制的节能与新能源汽车技术路线图2.0规划中，倡导乘用车多种技术路线齐头并进，明确2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%，这也推动了涡轮增压器渗透率快速提升。2、新能源汽车产业的发展 节能与新能源汽车技术路线图2.0进一步研究确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，深入分析了新时代环境下汽车产业的新使命、新需求，进一步深化描绘了汽车产品品质不断提高、核心环节安全可控、汽车产业可持续发展、新型产业生态构建完成、汽车强国战略目标全面实现的产业发展愿景，提出了面向2035年我国汽车产业发展的六大目标，即：我国汽车产业碳排放将于2028年左右先于国家碳减排承诺提前达峰，至2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上；新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型；中国方案智能网联汽车核心技术国际领先，产品大规模应用；关键核心技术自主化水平显著提升，形成协同高效、安全可控的产业链；建立汽车智慧出行体系，形成汽车、交通、能源、城市深度融合生态；技术创新体系基本成熟，具备引领全球的原始创新能力。节能与新能源汽车技术路线图2.0 进一步强调了纯电驱动发展战略，在2025年时，新能源车占比20%；至2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车全面实现混合动力化，汽车产业实现电动化转型。2020年10月由国务院印发的新能源汽车产业发展规划（20212035 年）强调了“三纵三横”：以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以及以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、互联网与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。出于环境保护和能源安全的目的，我国一直将乘用车节能减排作为重点工作。但目前传统化石能源车辆仍是我国乘用车市场主体，2020 年 1-9 月占比超过九成。新能源与节能车占比仍低，其中纯电动车占比 3.5%，插电式混合动力占比 0.8%，节能车（汽油混合动力与 48V）占比不足 5%。节能与新能源汽车技术路线图2.0中明确规划：将发展氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池行业的突破口，以燃料电池客车和城市物流车作为切入领域，重点在可再生能源制氢和工业副产氢丰富的区域推广中大型客车、物流车，逐步推广至载重量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。盖瑞特于2020年2月公布的氢燃料电池汽车商业化前景及关键技术创新路径白皮书也指出氢燃料汽车更适合功率更高、重量更重的乘用车和商用车。事实上，氢燃料动力目前的商业化应用也集中在氢燃料客车和卡车领域。引用盖瑞特在氢燃料电池汽车商业化前景及关键技术创新路径白皮书的开篇：在全球追求零排放汽车的道路上，氢燃料电池汽车将与纯电动汽车和插电式混合动力汽车一起扮演重要角色。但无论是纯电动汽车还是燃料电池汽车，在未来几十年都无法满足所有的零排放交通需求。纯电动汽车和氢燃料汽车，再加上更高效的内燃机和混合动力系统，必然在未来的乘用车和商用车不同领域各放异彩。3、氢燃料船舶的发展 氢能等清洁能源的推广不仅在道路交通上，同时在内河航运等交通方式上也大力体现。2019年9月，国务院发布交通强国建设纲要，明确指出构建绿色、高效的现代交通系统，加强充电、加氢、加气和公共占点等设施建设。强化新能源船舶自主设计建造能力。推广新能源、清洁能源、环保型交通装备及成套技术装备。2020年5月，交通运输部印发的内河航运发展纲要的通知中明确提出：推广LNG节能环保船只，探索发展纯电力、燃料电池等动力船舶，研究推进太阳能、风能、氢能等在行业的应用。完善水上绿色综合服务区、液化天然气加注码头等绿色服务体系建设。加强港口节能减排技术应用。同年6月，交通运输部又发布了关于推进海事服务粤港澳大湾区发展的意见，将支持粤港澳大湾区海上旅游产业高质量发展。其中，在积极促进粤港澳大湾区航运绿色发展方面指出：推进LNG燃料动力、电池动力等船舶应用和船舶靠港使用岸电，拓展电能、氢能等新能源在船舶领域的应用，促进船舶节能减排。近年来，各地方政府同时也发布多项氢能船舶政策。广州在广州市氢能产业发展规划(2019-2030)中明确提出，发挥南沙在资源、制造、港口等方面的综合优势，开展氢能公交、氢能港口、氢能船舶等应用示范，并向外推广氢能技术，打造南沙氢能产业枢纽。浙江舟山氢能产业规划明确指出2022年新建或改造燃料电池船舶20艘以上；2025年，新建或改造燃料电无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 池船舶100艘以上。4、行业地位 公司在涡轮增压器关键零部件行业深耕多年，是全球具有重要影响力的压气机壳生产商，涡轮壳业务经过近几年的开发和发展，市场占用率及影响力也有所提高。公司的研发能力、生产管理、质量控制、及时交付等皆得到客户的广泛认可，并与霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等著名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的战略合作关系。同时，随着新能源汽车市场的蓬勃兴起，公司利用自身在铝件铸造和加工行业较强的开发和制造能力，以及汽车零部件行业的资源，一方面跟随现有客户拓展新行业、新产品、新工艺，另一方面又积极开拓新能源汽车零部件领域。尤其是，随着国内众多汽车品牌在新能源汽车领域的异军突起，公司抓住机遇，积极寻求新的未来发展。同时，依托科研院所，公司也开始进入船用燃料电池系统核心领域的探索，为公司未来的发展需求新的产业布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程期末数较期初数增长 69.42%，主要系本期购买的尚未达到预定可使用状态的机器设备增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）客户优势 公司下游全球涡轮增压器市场呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。公司多年来专注涡轮增压器零部件的研发、生产与销售，产品质量得到客户广泛认可，目前公司属于以上五大涡轮增压器制造商的合格供应商，与其建立了长期稳定的合作关系，订单稳定。同时，作为涡轮增压器的两大核心零部件，压气机壳和涡轮壳的部分重大项目开发和量产也得到终端整车客户的审核和认证，较长的项目开发周期和严格的认证过程也保证了公司未来稳定的订单规划。（二）先进的技术研发能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，坚持凭借优良的技术开发能力和快速响应能力，从而获得客户的认可和信赖。公司的工程技术中心团队一方面积极与各大专院校合作，学习吸收专业的新理念和新工艺；另一方面与客户产品设计部门密切联系，深入了解客户的设计理念和需求，融会贯通，把自身的专业能力和产品性能要求等紧密融合，提倡使用最优的设计方案、最有效的生产工艺方案和最合适的生产成本方案相结合的开发理念。公司掌握核心模具工装设计优化技术、铝液和不锈钢精炼处理技术、自动化重力浇注技术、低压铸造技术和自动化检测无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 技术等核心技术。截止报告期末，公司（含子公司）拥有发明专利61项，实用新型专利122项，外观设计专利4项。公司先进的技术研发水平保证了公司产品的定制开发能力，为未来及时占领新产品市场提供了有力支持和竞争优势。（三）良好的质量管理能力 公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。由于公司的产品主要应用于汽车涡轮增压器市场，受汽车召回制度的制约，客户对相关产品的质量要求十分严格。领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素。公司拥有一支行业经验丰富的管理团队，在与国际知名企业合作过程中，公司不断吸取国际先进的管理方法，树立了先进的管理理念，已获得ISO14001：2015、IATF16949 质量管理体系认证，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造商的广泛认可。在质量控制方面，公司始终保持在行业领先水平。公司实行过程质检，不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，多次获得国际客户颁发的质量奖项。（四）建立独特的现代企业管理机制 面对汽车零部件行业的竞争和成本压力，公司经过多年摸索建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，即融合了阿米巴敬天爱人、利他的经营哲学，分之合以产量计工分的管理实学，目标管理以进步率为考核，以及精益生产自发式的持续微创新这四大模块，涵盖了经营管理活动中的所有成本项目，引导约束员工养成良好的自发式的成本管理理念。蠡湖股份多年的管理实践和积累形成了今日较为完整的内部管理机制，分之合的运行在公司内部管理上已逐步展现它的管理成果和优势。公司以管理创新来逐步实现对成本的极限控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司自成立以来一直致力于涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳及其他铝部件产品。报告期内，公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。经过多年的发展，公司和霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、博格华纳、石川岛播磨、博马科技等全球知名涡轮增压器制造商紧密合作，形成了持续稳定的战略合作关系。公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势，建立了稳定的采购、生产及销售模式，目前，公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的核心供应商之一。报告期内，公司实现营业收入107,925.21万元，同比下降10.61%；归属于上市公司股东的净利润4,581.57万元，同比下降56.83%。公司营业收入主要来源于压气机壳和涡轮壳销售，两项业务占营业收入比例为93.14%。其中，压气机壳业务销售收入57,834.01万元，同比下降12.84%,涡轮壳业务销售收入42,685.74万元，同比下降6.50%。截止到2021年12月31日公司总资产为190,494.98万元，与期初相比下降5.54%；归属于上市公司股东的净资产为124,853.31万元，与期初相比上升2.34%。报告期内，公司业绩下滑的主要原因是：1、受新冠疫情影响，公司销售收入波动较大，导致公司产能利用率不均衡，产能利用率较低的阶段固定成本较高，产能利用率提升的阶段增加了必要的开工成本。第一季度，公司除客户霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司外，无位于重点疫区的主要客户，新冠疫情主要集中在国内，海外管控措施尚未实施，公司海外业务收入表现稳定；第二季度，海外新冠疫情爆发，公司海外销售收入明显下滑；下半年度，随着海外疫情的有效控制，公司海外销售逐步恢复，第三季度 销售收入降幅明显收窄；第四季度公司经营情况逐步恢复正常，但全年销售收入与同期相比仍有所下降，期末应收账款余额也逐步增长，第四季度也因此计提较多的坏账准备。2、报告期内，美元对人民币汇率下行趋势明显，公司及时采取了相关风控措施，减少了汇兑损失，但汇率持续下行仍然会导致公司的外销收入毛利率有所下降。3、报告期内，为拓展新业务，子公司蠡湖铸业加大了市场推广费的投入，亦使归属于上市公司股东的净利润下降。报告期内，公司具体开展了以下重点工作：（一）生产经营方面，公司坚持技术创新、管理创新，围绕成熟的主营产品，精益求精，臻于至善。1、在技术上，工程技术中心充分利用团队的技术优势，积极的参与到客户的产品前期开发过程中去，在前端就为项目未来的量产质量和制造成本打下技术铺垫；2020年为现有客户成功开发多项新产品，涉及大众、通用、福特、宝马、奔驰、奥迪、PSA、长城、吉利等多款车型。尤其是为混合动力系统开发的水冷结构压气机壳项目，为公司后续发展提升了竞争力。铸造浇注工艺的持续优化多个项目取得丰硕成果。改善优化了浇注过程中的过滤系统、覆膜砂等生产辅料的关键技术指标，进一步改善铸件气孔类、夹杂等缺陷，提升了产品的综合成品率，从而进一步控制了生产成本指标。2、在生产上，坚持“顾客满意，预防为主，团队合作，永远追求更好”的质量方针。2020年的工作重点,一方面是严格控制产品质量，继续保持汽车零部件行业对产品质量的稳定性和一致性要求。跨部门质量小组对每日质量数据进行分析和共享，积极推进防错设计在生产环节的使用，积极配合客户的质量改进行动，推广客户的质量管理方法和理念；另一方面是加大研发投入，持续优化产品工艺流程，减少质量损失，提高单机生产效率，降本增效。3、在管理上，持续推动公司信息化建设的步伐，在完成ERP和MES系统升级的基础上，把生产过程中的数据信息 更深程度的融合起来，增强产品可追溯性，全面、及时、有效地掌握各项数据信息资源，；同时把结合公司行业特性和自身情况培育出来的蠡湖式创新管理模式在公司内积极推展开来，全员参与到降本节支的工作中去。（二）战略发展方面，积极全面地关注行业政策和新