300409_2020_道氏技术_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告（公告编号：（公告编号：2021-032）2021 年年 04 月月 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人荣继华、公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)巫升武巫升武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 555,244,436 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.45 第六节 股份变动及股东情况.77 第七节 优先股相关情况.84 第八节 可转换公司债券相关情况.85 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 第十节 公司治理.96 第十一节 公司债券相关情况.102 第十二节 财务报告.106 第十三节 备查文件目录.247 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 佳纳能源 指 广东佳纳能源科技有限公司 道氏科技 指 佛山市道氏科技有限公司 宏瑞新材料 指 江西宏瑞新材料有限公司 MJM 指 M.J.M SARLU 道氏云杉 指 广东道氏云杉氢能源科技有限公司 青岛昊鑫 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司 泰极动力 指 广东泰极动力科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东道氏技术股份有限公司章程 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票 报告期 指 2020 年 1 月至 12 月 建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。釉面材料 指 用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。陶瓷墨水 指 用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。基础釉 指 又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。全抛印刷釉 指 系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。石墨烯 指 一种由碳原子以 sp2 杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨。金属量 指 各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素的重量比例折算出的某金属元素的重量。钴 指 化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93。主要用于高温合金、硬质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域。钴盐 指 钴金属离子与酸根构成的化合物。三元材料 指 镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 公司的中文名称 广东道氏技术股份有限公司 公司的中文简称 道氏技术 公司的外文名称（如有）Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dowstone 公司的法定代表人 荣继华 注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 注册地址的邮政编码 529400 办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴楠 陈旭 联系地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1 号 1 座 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1 号 1 座 电话 0757-82260396 0757-82260396 传真 0757-82106833 0757-82106833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ；；;； 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 徐冬冬、刘志鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16层-18 层 蓝天、陈思捷 2020 年 5月 13日至 2023年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,314,724,365.87 2,986,416,006.02 10.99%3,543,928,460.69 归属于上市公司股东的净利润（元）60,516,433.78 24,001,010.44 152.14%220,048,731.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,008,746.29 6,227,404.36 28.60%206,632,943.96 经营活动产生的现金流量净额（元）534,005,406.82 1,040,753,618.53-48.69%592,801,900.48 基本每股收益（元/股）0.13 0.05 160.00%0.56 稀释每股收益（元/股）0.13 0.05 160.00%0.52 加权平均净资产收益率 2.45%0.99%1.46%13.84%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）4,835,000,748.07 4,445,007,232.94 8.77%5,187,775,269.09 归属于上市公司股东的净资产（元）2,479,168,494.74 2,470,629,432.03 0.35%2,327,648,350.36 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1090 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 456,450,445.99 721,709,226.34 985,039,442.12 1,151,525,251.42 归属于上市公司股东的净利润 8,384,179.64 16,861,016.50 35,130,687.04 140,550.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,516,598.57 11,188,349.52 29,471,990.13-38,168,191.93 经营活动产生的现金流量净额 67,526,558.51 145,238,725.02 95,242,508.84 225,997,614.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,393,161.78 38,978.84-869,902.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,859,083.86 21,665,007.70 20,252,980.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -5,570,277.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,309,813.09 314,154.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,397,069.76 5,406,900.20-309,854.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,716,543.84 股权处置收益 减：所得税影响额 7,575,536.57 4,012,698.40 2,860,983.57 少数股东权益影响额（税后）11,985.19 68,459.33 2,796,453.07 合计 52,507,687.49 17,773,606.08 13,415,787.16-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号上市公司从事非金属建材相关业务的披露要求 公司主要从事新能源电池材料和无机非金属釉面材料的研发、生产与销售。1 1、新能源电池材料、新能源电池材料 （1 1）主要业务、主要产品及用途）主要业务、主要产品及用途 佳纳能源和青岛昊鑫是公司开展新能源电池材料研发、生产和销售的主体。公司定位于不断成长的新材料企业。公司已经完成了“锂电材料+陶瓷材料”的产业链布局，在产品结构上形成“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局。佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一，主要产品为氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴等钴盐以及三元前驱体。由于矿物原料中钴铜伴生，电解铜也是佳纳能源的重要产品。佳纳能源的粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体产品技术成熟、质量稳定，拥有振华科技、厦门钨业等优质稳定的客户，高镍前驱体已经实现量产并通过下游客户验证，为其业务的稳定发展提供了可靠的基础。青岛昊鑫是国内能够实现石墨烯导电剂规模化生产销售的少数企业之一，其主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂。青岛昊鑫具有完整的导电剂产品线，技术和质量优势突出，主要客户为比亚迪等锂电池行业龙头企业。近年来，随着锂电池生产厂商大规模扩产，以及对传统导电剂的替代性需求，青岛昊鑫导电剂业务业绩得到了较大提升。公司主体 分类 产品名称 主要用途 佳纳能源 钴产品 氯化钴 主要用于油漆催干剂、氨气吸收、干湿指示剂、电镀、陶瓷着色剂、其他钴盐的合成等 硫酸钴 主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、电镀、陶瓷釉料、油漆催干剂、催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂等 碳酸钴 主要用于生产钴的氧化物、钴盐、化学试剂、以及玻璃、陶瓷等行业的着色颜料 草酸钴 主要用于制造钴粉及其它钴产品原料 三元前驱体 三元正极材料前驱体 主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料 铜产品 电解铜 主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 青岛昊鑫 导电剂 石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂 作为一种关键辅材应用于锂电池，在极片制作时加入一定量的导电物质，以减小电极的接触电阻，加速电子的移动速率，同时也能有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率，从而提高电极的充放电效率。石墨烯导电剂适用于磷酸铁锂动力电池，碳纳米管导电剂适用于镍钴锰三元动力电池。（2 2）经营模式）经营模式 佳纳能源主要采用以销定产的生产模式。佳纳能源的客户主要为三元正极材料、钴酸锂及钴粉生产企业；钴盐和三元前驱体的境内销售采用直销方式，钴盐的境外销售采用进料加工模式；MJM 生产的电解铜直接对外销售。青岛昊鑫主要采用以销定产的生产模式。青岛昊鑫的客户主要为锂电池生产企业。青岛昊鑫通过与大客户建立长期稳定的合作关系，以实时的技术支持带动产品销售。（3 3）行业发展情况及趋势）行业发展情况及趋势 目前全球处于高碳向低碳及净零碳转型的一个重要历史时期，在推动后疫情时代经济“绿色复苏”的同时，促进包括能源，制造，科技，消费等众多行业的价值链重构，推动更高质量，更加绿色可持续的发展，是人类社会一个长期的共同话题。2020 年，基于巴黎协定的框架，全球主要国家地区升级碳中和目标，承诺在 20世纪中实现碳中和。2020 年 6 月，我国工信部正式发布关于修改的决定，自2021 年 1 月 1 日起实施，对新能源积分计算更为严格，同时加入技术调整系数鼓励电动技术持续进步。全球主导型经济体的碳排放承诺进一步清晰，围绕绿色经济的扶持和激励政策将更加积极。欧洲各主要经济体加码补贴、减免税收，后续欧盟整体“绿色复苏”计划也将中长期推动欧洲新能源汽车领域高速发展；2020年 4 月，我国四部委联合发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提出，新能源汽车国家补贴延续至2022 年底。2020 年11 月，国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划（20212035 年），提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车将全面电动化。2020 年，新能源行业经历了巨大的压力和挑战，但在市场恢复和政策加持双重影响下，最终收获了 V 型复苏和强势增长。据 Marklines 统计，2020 年全球新能源汽车销量309.52 万元，同比增加40.16%。根据中汽协数据显示，2020 年我国新能源汽车实现产销总量分别为 136.6 万辆、136.7 万辆，同比累计分别增长 7.5%和10.9%。在政策的持续加持下，从传统车企巨头到造车新势力，具备较强产品力的新能源车型将在全球市场密集上市，新能源汽车在全球市场的渗透将迎来新一轮提速，行业景气不断上行，带动锂电池产业蓬勃发展。由于终端应用场景的差异化，加上材料体系的多维性能通常难以兼得，三元与磷酸铁锂是动力市场最主流广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 的正极材料，两者各有千秋，并存发展。三元材料在能量密度、续航里程、低温性能以及充电效率等方面优势明显，其作为乘用车动力电池的技术路线有较强的市场竞争力，而高镍三元更是行业未来中长期发展的确定趋势。据GGII 数据，2020 年动力电池装机量达到64.1GWh,三元装机量为41.2GWh，占比达到近64%。随着电池技术的不断进步，锂电池的应用场景得到了进一步的拓展，三元材料在 3C 数码产品、移动电源、以共享电单车为主的小动力市场等领域的应用已经非常成熟，其它新兴便携式电子产品如电动工具、无人机、智能穿戴、智能家居、机器人等的蓬勃发展也将带动三元正极材料的广泛应用。GGII 数据显示，2020 年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%，预计 2025 年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025 年年复合增长率超过 25%，将拉动三元材料需求量的持续走高。受动力锂电池市场快速增长带动，作为锂电池关键辅材的导电剂市场快速发展。以碳纳米管和石墨烯为主的新型导电剂性能优于传统导电剂，具有较大的比表面积、良好的导电性和导热性等特点，能够更大地提升锂电池的综合性能，适用于正极如三元、钴酸锂、磷酸铁锂等不同体系和硅基负极中。随着动力锂电池对能量密度的要求提高以及相关工艺和技术的成熟，新型导电剂对传统导电剂的替代效应显著，进入快速增长期。根据高工产业研究院（GGII）预测，中国动力锂电池用碳纳米管导电剂渗透率将由 2018 年的31.8%提升至 2023 年的 82.2%。再加上数码电池和硅基负极等领域对碳纳米管导电剂的需求，预计未来 5 年全球碳纳米管导电浆料需求量将保持40.8%的复合年均增长率，需求量将由2018 年的3.44 万吨提升至2023 年的19.06 万吨，发展空间巨大。佳纳能源和青岛昊鑫所生产的钴盐、三元前驱体材料、导电剂是锂电池必备的核心原材料，位于锂离子电池产业链的上游。随着全球新能源动力汽车以及5G、人工智能的不断普及，产业链红利将持续释放，公司未来发展可期。（4 4）行业地位）行业地位 佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的原材料采购、湿法冶炼、钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品供应商之一。佳纳能源坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认证。拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术。产品的技术指标均保持国内外领先。钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。青岛昊鑫能够根据下游客户要求定制生产全系列导电剂浆料，在石墨烯导电剂行业处于领先地位。作为技术密集型企业，青岛昊鑫研发实力雄厚，拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，获得多项石墨烯相关发明专利，成功破解石墨烯产业化的难点，在锂电材料领广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 域有较强的市场竞争力。2 2、陶瓷材料、陶瓷材料 （1 1）主要业务）主要业务 公司建筑陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的生产销售，产品主要用于建筑陶瓷行业。公司提出“推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术”的业务方针，致力于为建筑陶瓷企业提供釉料、陶瓷墨水和辅助材料等优质无机非金属釉面材料，并为客户提供产品设计和综合技术服务。（2 2）主要产品及用途）主要产品及用途 公司陶瓷材料板块的主要产品为陶瓷墨水、全抛印刷釉和基础釉。陶瓷墨水 陶瓷墨水是一种含有无机颜料的液体，用于陶瓷喷墨打印工艺中，代替丝网印刷和辊筒印刷。通过喷墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各种图案或色彩。陶瓷墨水以无机颜料作为发色体，采用超细微纳米技术和微胶囊包裹技术，使微纳米级颜料均匀分散在有机载体的液体物质，满足了喷墨打印的使用要求。陶瓷喷墨打印技术将喷墨技术引入陶瓷印刷领域，极大的推动建筑陶瓷生产控制的数码化和产品款式的个性化，目前已成为市场上主流的陶瓷印花技术。全抛印刷釉 全抛印刷釉系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种可以在釉面进行抛光的特殊配方釉，是施于拋釉砖的最后一道釉料。全抛釉按照施釉方式不同分为淋釉全抛釉和印刷全抛釉。印刷釉是陶瓷色料的载体，有助于色料发色，使图案有质感。全抛釉用于生产全抛釉砖。全抛釉砖集抛光砖与仿古砖优点于一体，釉面如抛光砖般光滑亮洁，同时其釉面花色如仿古砖般图案丰富，色彩厚重或绚丽。基础釉 基础釉又称底釉或面釉，主要用于生产瓷质釉面砖，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、色料发色良好，防止生产过程出现的釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。（3 3）经营模式）经营模式 公司根据产品的特点采用相应的经营模式。陶瓷墨水 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 陶瓷墨水系标准化较高的产品，采用以销定产的生产模式，即根据客户订单和库存等确定公司的生产计划。公司销售以直销为主，进行整体的品牌推广、产品统一定价，并根据全国陶瓷产区的分布划分若干市场区域，组织相应的销售队伍进行销售。釉料产品 釉料产品有标准的基础配方，但具体到某一客户则需要对产品配方进行有针对性的调整，向不同客户供应同类产品的使用方式和用量不一致，因此也具有个性化的特征。公司现有客户的既有产品均为长期订单，公司根据客户订单合理安排生产和库存，确保对客户需求及时响应。对于客户采购新产品，公司会先根据客户的具体情况研究产品配方，向客户提供样品，配合客户在其生产线上试验。生产试验完成并满足客户的需求后，公司正式确定该客户适用的产品配方。客户向公司购买釉料通常是购买特定配方的组合物料，釉料产品的配方和物料品质对客户的优等品率影响较大，公司向客户销售产品的同时提供技术服务，以提升客户的优等品率和产品质量。釉料产品的销售和公司的技术服务是密不可分的，公司采用技术营销和产品营销相结合的方式进行销售。（4 4）行业的季节性特征）行业的季节性特征 由于设备的特点，陶瓷企业窑炉等设备需要连续性生产，陶瓷企业只在每年春节前后对窑炉进行大修，所以春节前后陶瓷企业都处于停产状态。由此春节前一段时间，陶瓷企业一般大幅减少原材料采购以消化库存原料。春节假期结束后，建筑陶瓷企业批量采购原材料，准备开工复产。受此影响，釉面材料行业每年第一季度为销售淡季。（5 5）行业发展情况及趋势）行业发展情况及趋势 2020 年中央经济工作会议提出，我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。在此背景下，坚持创新驱动、低碳循环发展成为建筑陶瓷行业共识。碳中和目标的实现将加速行业能源结构由燃煤转为天然气，追求“三低一高”（低能耗、低排放、低污染、高效率）绿色 GDP 的低碳经济发展模式；推动产业追求高质量发展，不断催生新的经济增长点，从墙地砖到陶瓷薄板和岩板，岩板的应用正在为建筑陶瓷领域开拓一个新的蓝海市场，具有创新性和前瞻性的企业将获得更好的发展机会和竞争优势。釉面材料和建筑陶瓷行业的发展关系密切。我国釉面材料行业正处于一个技术发展和创新的活跃期，技术更新快，新产品、新材料不断涌现。产品技术含量和附加值较低、缺乏持续产品设计开发和持续技术服务能力的企业，将逐步被淘汰，行业集中度将逐步提高。釉面材料企业将逐渐从生产型企业向现代技术服务企业发展，在产业价值链中的“价值增加”将更多的体现在其为陶瓷企业提供的新材料研究与开发、新产品设计和开发以及技术服务支持方面，这将推动釉面材料行业的整体转型和升级，有利于提高企业的盈利能力。（6 6）行业地位）行业地位 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力夯厚，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商。陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与诸多著名陶瓷企业建立了长期战略合作关系。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，预计公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 期末净值同比增长 8.30%，主要是刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致 无形资产 期末净值同比减少 11.10%，主要是子公司湖南佳纳能源科技有限公司退还土地所致 在建工程 期末余额同比减少 48.68%，主要是主要系刚果（金）产线部分工程转入固定资产所致 应收票据 期末余额同比增长 196.09%，报告期内公司收到银行承兑汇票增多 应收账款 期末余额同比增长 89.38%，报告期销售规模扩大 应收账款融资 期末余额同比减少 39.07%，主要是报告期内用于背书支付及银行承兑到期承兑所致 其他应收款 期末余额同比增长 266.10%，主要是关税保证金增加所致 其他流动资产 期末余额同比减少 25.35%，主要是增值税留抵进项税额减少所致 长期股权投资 期末余额同比增长 343.38%，主要是对联营企业的投资增加 开发支出 期末余额同比减少 100.00%，锂云母综合利用开发项目开发支出转入研发费用所致 长期待摊费用 期末余额同比减少 60.17%，主要是对资产摊销减少所致 其他非流动金融资产 期末余额同比增长 158.73%，报告期内对外投资增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 M.J.M SARLU 收购 净资产 238,516,210.04 元 刚果（金）生产经营 执行财务和管理监督 盈利 9.58%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、新材料战略布局优势、新材料战略布局优势 公司认识到要保持企业长期稳定的可持续发展，必须构建合理的业务结构，前瞻性建设新的业务板块、开拓新技术新产品，才能源源不断地为公司的成长提供新动能。公司密切关注全球新能源、新材料产业发展动向，形成新能源电池材料和陶瓷材料“双引擎”驱动发展的产业链布局。公司以陶瓷材料和锂电材料共同发力拉动公司业绩增长，一方面着力巩固传统陶瓷材料业务，继续从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固市场龙头地位。另一方面瞄准新能源核心材料，大力发展三元前驱体和导电剂业务，并迅速做大做强，稳步迈进行业第一阵营。2 2、产品质量与客户优势、产品质量与客户优势 佳纳能源的产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先，是国内行业中重要的钴产品供应商之一。产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体技术成熟、质量稳定，高镍前驱体已经实现量产并批量供货。钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。目前，佳纳能源的客户覆盖了振华新材料、科恒实业、湖南雅城、邦普科技、厦门钨业、当升科技、杉杉能源、SPECIALTY METALS RESOURCES LIMITED 等国内外知名企业，长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系，稳定的客户群体也为佳纳能源持续稳定的发展奠定了坚实的基础。青岛昊鑫掌握了完整的石墨烯制备工艺，自原料端起就开始严格把关，保证产品优异的性能和高的性价比。通过多年深入的研发，核心产品在纯度、粘度、导电性能等方面均属于行业领先水平。青岛昊鑫已通过 ISO9001质量管理体系认证，建立完善的质量管理体系，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪、南都电源、安驰科技等客户的认可，产销量均处于行业前列。公司一直位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队，技术实力和经营规模均居行业前列。公司拥有世界领先水准的检测设备，为产品提供 24 小时动态监测，确保产品生产过程的质控优质、稳定。经过多年的发展，公司逐步建立了较好的客户结构，包括东鹏、新明珠、金意陶、宏宇陶瓷等知名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。3 3、技术研发优、技术研发优势势 公司创立以来，一直秉持创新发展理念，以新技术和新产品研发作为企业生存发展的根本，积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，持续优化研发组织体系建设，确保公司研发实力处于行业领先水平。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 佳纳能源作为国家高新技术企业，已建有“国家级企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家级知识产权优势企业”、“省级工程技术研发中心”、“省级院士工作站”、“清远佳致新材料研究院（省新型研发机构）”等创新平台。通过自主创新及与高等院校产学研合作攻关，佳纳能源掌握了萃取洗铁酸纯化回用技术、复杂钴料综合处理技术、前驱体的合成设计及结构调控技术、高比容量前驱体的掺杂和包覆技术等先进生产技术，其中，在三元前驱体技术研发及生产制造方面拥有自主知识产权的重要科研成果和关键技术储备，形成了独特的三元前驱体专有技术体系，如独特的小粒径单晶三元正极前驱体合成技术、高容量长循环高镍三元前驱体制备技术、多工艺集成三元前驱体共沉淀合成技术等。截止 2020 年12 月 31 日，佳纳能源已累计申请国家专利178 项，国际专利 2项，授权119 项，其中发明专利授权52 项；在中文核心期刊上发表科技论文 68 篇，出版著作 1 部；发表 SCI论文 13项，参与制定国家标准、行业标准 26 项。青岛昊鑫以科技研发为主导，拥有较强的自主创新能力，在传统化学氧化还原法的基础上，自主开发出新型石墨烯制备技术，成为国内石墨烯产业化的领军企业。青岛昊鑫拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队，研发能力居行业前列。截止 2020 年 12月 31 日，青岛昊鑫已累计申请国家专利20 项，国际专利 1项，获授专利 9 项，其中发明专利授权 8项。作为国内致力于建筑陶瓷材料创新的领头人，公司在创新的道路上永不止步，打好基础、储备长远，实现前瞻性技术创新。公司不断深刻对微纳米制造技术、超分散技术、喷墨打印技术、包裹技术等基础技术的研究，在此基础上开发出以陶瓷墨水制备技术、成釉标准化技术、熔块及干粒应用技术、色料制备技术等为主的核心技术，以材料应用为切入点，建立了一整套完整丰富的产品体系，成为国内建筑陶瓷材料产品领先的制造商。公司现建有“广东省工程技术研究开发中心”、“国家级博士后科研工作站”、“省级企业技术中心”、“省级知识产权示范单位”等创新平台，并与清华大学、复旦大学、中国科学院、华南理工大学、上海硅酸盐研究所等著名高校开展合作，共同深化技术创新。截止本报告期末，在建筑陶瓷材料领域，公司陶瓷事业部共申请国家专利 108项，获授专利 82项，其中发明专利 64 项，参与制定行业标准 1 项、国家标准 2项，获得国际先进成果鉴定 2 项，及多个广东省高新技术产品奖。4 4、管理优势、管理优势 公司在钴盐、三元前驱体、导电剂、陶瓷釉面材料等业务板块，建立起了比较稳定的管理和技术团队，团队中的管理和技术骨干均有丰富的从业经历，团队在新能源材料行业及陶瓷材料行业均积累了大量市场、生产、管理和技术经验，能够及时理解整体市场情况，把握行业发展趋势，作出适应行业环境和政策变化的经营规划和管理调整。公司进一步完善了经营管理和内部控制制度。公司管理团队通过实施精细化管控，以公司战略为导向广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 进行了组织架构的调整，重新梳理了研发、生产、建设等多方面的管理方式，优化经营运作和内部控制流程，通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理，进一步提高公司治理水平，形成公司稳定、持续、快速发展的制度保障。广东道氏技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年，面对疫情冲击和国内外形势变化，公司始终保持战略定力，坚持以目标为导向，以创新驱动、高质量供给引领公司发展跃上新台阶。公司全体员工克服疫情不利影响，在各自岗位上艰苦努力，齐心协力推进各板块生产经营活动，成就极不平凡的一年。2020 年，公司生产经营逐季改善，经营效益得到进一步提升，全年业绩增长亮眼，实现营业收入33.15 亿元，同比增长 10.99%，其中归属于上市公司股东的净利润 6,051.64 万元，同比增长 152.14%。报告期内，公司重点工作回顾如下：1、新能源电池材料业务着眼长远，兼顾当前 2020 年是公司战略推进的关键一年，公司新能源电池材料事业部坚定信心，着眼长远，兼顾当前，聚焦高中低端市场全面发展，阶梯式产品布局助力公司实现订单与收入的双增长。报告期内，公司有序组织生产，核心产品产能稳步提升，新能源电池材料