300609_2020_汇纳科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 1 汇纳科技汇纳科技股份有限公司股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 公告编号：2021-033 2021 年年 04 月月 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人公司负责人张宏俊、主管会计工作负责人孙卫民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁淑丁淑君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，公司业绩大幅下滑并发生亏损，具体原因及相关情况报告期内，公司业绩大幅下滑并发生亏损，具体原因及相关情况提示提示如下如下，敬请投资者，敬请投资者注意投资风险注意投资风险：（一）（一）业绩大幅下滑或亏损的具体原业绩大幅下滑或亏损的具体原因因 1、报告期内，受新冠疫情影响，全国新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，同、报告期内，受新冠疫情影响，全国新开业购物中心及零售店铺数量同比大幅下滑，同时公司正处于数据服务业务转型阶段，项目当期确认收入减少，导致公司营业收入同比下降。时公司正处于数据服务业务转型阶段，项目当期确认收入减少，导致公司营业收入同比下降。2、报告期内，公司计提股份支付费用、报告期内，公司计提股份支付费用 1,324.17 万元，计提信用减值损失万元，计提信用减值损失 878.24 万元。万元。（二二）公司主营业务（详见公司主营业务（详见“第四节经营状况讨论与分析第四节经营状况讨论与分析”）、核心竞争力（详见）、核心竞争力（详见“第三第三节公司业务概要节公司业务概要”）、）、主要财务指标（详见主要财务指标（详见“第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标”）未发生重大）未发生重大不不利利变化，与行业趋势基本一致。变化，与行业趋势基本一致。（三三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。（四四）公司持续经营能力不存在重大风险。公司持续经营能力不存在重大风险。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。异。敬请投资者注意投资风险。本报告本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中详细描述了公中详细描述了公司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。司所面临的主要风险及应对措施，敬请投资者关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.74 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.75 第十节第十节 公司治理公司治理.84 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.226 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汇纳科技 指 汇纳科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 公司控股股东暨实际控制人张宏俊先生 刘宁（3617）指 公司股东、原董事，身份证末四位为 3617 刘宁（2332）指 公司股东、原监事，身份证末四位为 2332 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 万达、万达集团 指 大连万达商业管理集团股份有限公司及其控股的企业 龙湖、龙湖集团 指 龙湖集团控股有限公司及其控股的企业 中建集团 指 中国建筑集团有限公司及所属企业 传感器 指 通常指代一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 客流分析系统、视频客流分析系统 指 Intelligent Pedestrians Video Analysis，通过视频分析技术可以精确、实时检测客流数据，实时提供客流动态分析报告，客观反映出客流特征 大数据产品和服务 指 通过采集、管理、分析建模及运营海量数据，发挥数据价值从而辅助用户进行决策和行动优化的一种产品形式，该产品在用户的决策和行动过程中，可以充当信息的分析展示者和价值的使能者 实体商业、线下实体商业 指 相对于电子商务（线上商业）而言，指传统的依托于实际经营场所的商业经营业态 商业实体、线下商业实体 指 依托于实际经营场所的线下实体商业个体，包括百货商场、购物中心、专业卖场、超市、连锁店等 新零售 指 阿里巴巴集团创始人马云先生 2016 年 10 月提出的概念，即企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式 SaaS 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，是一种通过互联网提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用 AI 指 即人工智能，计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 5 等 IoT 指 即物联网，物物相连的互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息 Big Data 指 即大数据，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具在合理时间内达到撷取、管理、处理，并整理成为帮助经营决策目的的资讯 Re-ID 指 Person Re-Identification（跨镜追踪技术，也称行人重识别、行人再识别），是利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术，主要解决跨摄像头、跨场景下行人的识别与检索，旨在弥补固定的摄像头的视觉局限。汇客云（上海）指 公司全资子公司汇客云（上海）数据服务有限公司，原公司名称为上海汇纳数据科技有限公司 香港子公司、匯納香港 指 公司全资子公司匯納科技（香港）有限公司 美国子公司、汇纳美国 指 公司在美国设立的全资子公司 WINNER TECHNOLOGY LLC 西安汇纳 指 公司全资子公司西安汇纳数据科技有限公司 汇纳远景 指 公司全资子公司北京汇纳远景科技有限公司 云盯 指 公司全资子公司成都云盯科技有限公司，原公司名称为成都汇纳智能科技有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元，万元 指 无特别说明分别指人民币元，人民币万元 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇纳科技 股票代码 300609 公司的中文名称 汇纳科技股份有限公司 公司的中文简称 汇纳科技 公司的外文名称（如有）WINNER TECHNOLOGY CO.,INC.公司的外文名称缩写（如有）WINNER TECH.公司的法定代表人 张宏俊 注册地址 上海市金山区亭林镇亭枫公路 333 号 216 室 注册地址的邮政编码 201505 办公地址 上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）7 号 办公地址的邮政编码 201210 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘尧通 联系地址 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7 号 电话 021-31759693 传真 021-50893730 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 谢骞、董汉逸 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 王耀、田士超 2017 年2 月 15 日至2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）218,751,149.10 324,798,323.54-32.65%249,166,052.73 归属于上市公司股东的净利润（元）-8,129,622.17 68,454,202.08-111.88%65,547,284.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-20,303,957.54 63,048,396.44-132.20%57,789,307.58 经营活动产生的现金流量净额（元）10,466,690.07 67,943,403.46-84.59%21,454,759.49 基本每股收益（元/股）-0.0707 0.6783-110.42%0.6504 稀释每股收益（元/股）-0.0707 0.6699-110.55%0.6436 加权平均净资产收益率-0.82%13.11%-13.93%13.36%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,237,775,663.25 738,165,954.68 67.68%610,454,613.33 归属于上市公司股东的净资产（元）1,120,421,316.31 589,465,562.06 90.07%526,478,716.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 8 单位：元 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）218,751,149.10 324,798,323.54 营业收入金额 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 本期无营业收入扣除项目 营业收入扣除后金额（元）218,751,149.10 324,798,323.54 本期无扣除项目 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,163,282.19 47,062,947.07 57,213,717.87 72,311,201.97 归属于上市公司股东的净利润-7,713,458.04-747,291.32-6,520,557.37 6,851,684.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,363,546.85-3,175,882.89-7,821,797.99 1,057,270.19 经营活动产生的现金流量净额-29,272,953.41 718,822.47 15,531,881.00 23,488,940.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,443.17-24,415.34-102.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,969,994.83 7,436,756.96 4,733,762.99 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,330,103.55 66,304.10 4,063,691.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-763,856.47-248,775.81 370,829.82 减：所得税影响额 2,158,775.48 895,058.98 1,375,319.26 少数股东权益影响额（税后）187,687.89 929,005.29 34,885.60 合计 12,174,335.37 5,405,805.64 7,757,977.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司（一）公司主营业务基本情况主营业务基本情况 公司自成立以来，始终致力于线下实体商业消费行为数据的采集分析，也即通过客流分析系统等多种类型传感器采集线下消费者行为数据，在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。公司的主要产品为客流分析系统。该系统通常由智能数据采集前端和终端、智能分析服务器、数据服务器、数据分析报表系统或数据分析 SaaS 服务等部分组成。包含在客流分析系统中的数据分析报表系统，是公司在数据分析和应用方面的尝试。公司自主开发并不断完善的数据分析报表系统可以提供全面的数据分析，根据历史客流数据和当前客流信息，结合零售商其他经营销售数据（如销售额、成交量等）以及其他相关数据（如天气条件、营业时段、促销活动信息等），对不同时段和不同区域客流数据进行汇总、挖掘、对比与分析，输出多种类型图表，为管理人员提高管理效率和进行管理决策提供诸多有价值的信息。围绕线下消费行为数据分析这一主线，在客流分析系统硬件设施广泛布局及数据报表分析系统成熟应用的基础上，公司积极开展客流分析系统硬件设施推广模式的创新，在原有系统销售、数据采集业务的基础上，延伸拓展数据增值服务，并通过自我积累及数据合作等多种方式积极构建线下实体商业大数据平台，进行大样本、多角度的数据分析及延伸应用，营造线下实体商业大数据生态环境。为此，公司积极推进“汇客云”大数据产品和服务战略，“汇客云”以公司独有的多年线下数据积累为核心，整合多方数据资源和能力，提供针对实体商业运营的诊断、评估、预测和决策支持的产品和服务。“汇客云”大数据产品和服务战略将推动线下智慧购物的科技创新，构建连接实体商业的数据平台，用科技赋能实体商业。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、客流分析系统、客流分析系统（1）盈利模式）盈利模式 公司具有典型的“轻资产”特征，盈利核心要素是将知识、技术、人力资本创新性地转化为具有高市场价值的线下消费行为数据分析产品和服务，从而在市场中获得良好的收益。公司报告期内营业收入主要来源为视频客流分析系统的销售（以系统验收合格为收入确认时点），并辅之以后续系统维护等相关服务。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 11 公司将在视频客流分析系统的基础上，研发、推广多种形式的线下消费行为数据分析产品及服务，并根据市场实时状况逐步推广数据服务导向的盈利模式，以期更好地服务市场需求并获取收益。公司立足于自主创新，不断促进技术、产品、应用、商业模式的升级，推动形成全新的高成长市场，为公司业务的提升和扩大营造充分的发展空间。同时，充分借助深厚的技术积累，为市场提供超越客户需求的创新产品和应用解决方案，建立起公司在行业内的先发优势，保证公司良好的营业收入水平和利润空间。（2）销售模式）销售模式 公司产品和服务的销售采用直销模式。经过多年的积累，公司目前已经建立起一支专业性强、经验丰富的营销团队和运营服务团队。公司利用行业领先的优势地位，总结出具有共性的、成熟的行业客流分析解决方案及服务进行复制，系统地开发行业客户。具体的营销模式有：通过参加行业展会、年会或其他类型会议，展示公司客流分析系统解决方案及服务案例；在行业媒体上介绍公司的解决方案及经典案例；公司通过内部培训体系，将多年来积累的解决方案、成功经验、成熟案例等，在销售团队中快速传播，以形成销售推广与复制能力；现有客户介绍和推荐等。目前，公司以上海浦东为总部所在地及主要经营地，并根据业务需要在北京、深圳、武汉、成都、南京设立了子公司或业务中心，作为公司在总部上海之外的其他国内主要区域中心城市的常设机构，执行公司主营业务的区域开拓、运营和管理等职能。（3）采购模式）采购模式 公司客流分析系统等产品实施过程中需要的硬件设备，如服务器、显示器等主要通过厂商直接采购或通过贸易商采购，作为系统数据分析基础设备的客流分析终端及摄像头主要通过第三方供应商订制，客流分析系统等产品的布线安装通过劳务外包方式完成。公司根据产品价格是否合理、服务是否优良选择适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。对于客流分析系统、导购系统等公司主动向用户推介的产品，公司对其整体架构（包括硬件、软件等）进行研发设计，并在交付使用的过程中根据市场需求和技术信息的变化进行动态更新，公司核心技术体现为基础算法及其呈现形式，以及线下消费信息数据的综合分析及应用。该等产品所需要的标准化硬件模块由公司直接采购，分析终端、摄像头等订制采购。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 12 公司设立供应链管理中心，负责项目实施所需设备采购及外包事宜，根据项目施工计划制订采购计划，确保高质廉价的设备及材料按时到货。供应链管理中心在维护原供应商的同时，及时开发新的供应商，定期了解供应商情况，对供应商进行评价及打分，建立供应商黑白名单，并实地进行供应商的审核及验厂工作，把控采购物品的质量并对采购成本进行有效控制。（4）安装外包情况）安装外包情况 公司客流分析系统等产品的安装、布线等工作具有用工数量较多、流动性较大、不定期性强等特点，且安装、布线等工作对操作人员的生产经验、生产技能及学历要求均不高，采取外包方式具有管理便捷、用工机动灵活等特点。客流分析系统等产品施工安装需使用信号线、电源线、网络线、桥架、支架等辅助材料，根据承包方是否需要负责辅助材料购置事宜，公司安装外包又可以分为包工包料和包工不包料两种方式。2013 年以来，公司安装外包主要采用包工不包料的方式，并根据地域便利性、工程进度等因素选择工程劳务承包方。2、“汇客云汇客云”大数据产品和服务大数据产品和服务 公司以提供数据服务为导向，在整合客流数据、第三方数据、政府公开数据等数据资源的基础上，为线下商业实体客户提供一系列的客流统计分析产品及服务组合，此外，公司将同样为实体商业中的品牌连锁客户提供服务组合选择。商业实体客户可以不完全为客流分析系统本身买单，公司将收取少量安装费用（或者数据开通费）甚至免费建设（或开通）。但客户如果想获得全面综合的客流数据分析服务，则需要支付相应标准的数据服务费。公司分别在数据采集环节和数据分析应用环节向用户提供数据采集服务和数据增值服务两大类服务，并实现相应服务的收费。（1）数据采集服务）数据采集服务 公司可为客户提供商场内数据采集系统建设、数据接入并分析展现，亦可为客户提供第三方数据采集设备或其他信息系统接口的开发及系统对接。（2）数据增值服务）数据增值服务 公司以自身长期积淀并持续采集的线下数据为核心，以提升用户经营业绩为目标，整合多方数据资源，以及大数据存储、分析建模、运算、处理能力，向不同用户提供其所需软件产品和服务，如商场内数据多维查询展现和基础分析功能的流量分析、反映实体商业的运营水平，透视行业及区域竞争格局的运营对标分析等。公司向客户输出的产品和服务的形式包括：Web 端报表及应用软件、移动端报表及应用软件、行业分析报告、经营诊断报告等，客户根据其所定购的产品和服务按年或按项支付相应费用。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 13（三）行业发展情况和公司地位（三）行业发展情况和公司地位 1、行业发展情、行业发展情况况 移动互联网继 PC 互联网之后带来了网络零售市场的第二轮迅速扩张，进一步促进了电商的快速发展并培育出阿里巴巴、京东等巨头，相比而言，百货商场、购物中心、零售连锁专卖店、超市卖场等传统线下零售业则增速较缓，线下零售企业均面临着经营模式转型的挑战和压力。线下消费目前仍存在顾客体验单一（线下商家可以给予顾客的消费体验仍以商品为中心）、缺乏精准顾客群画像（线下收集顾客行为数据渠道单一，往往停留在 CRM 系统内的数据，没有对顾客形成精准的客群画像，难以捕捉潜在的需求）、线下流量范畴被限制（线下商家没有形成半径三公里范围内的营销理念，将流量局限于店内）等局限性。普华永道发布的建设未来：零售商的十大投资领域报告显示，39%的零售商认为“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”是他们最大的挑战之一。2016 年 11 月，国务院办公厅印发关于推动实体零售创新转型的意见，明晰了三个方向九项任务，以及两个方面七项政策，从业态、商品、渠道、功能、机制等多方面自上而下地阐述了：在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当如何创新转型。意见指出“支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费；鼓励发展设施高效智能、功能便利完备、信息互联互通的智慧商圈，促进业态功能互补、客户资源共享、大中小企业协同发展。”新零售本质上是为了重构人货场，是以消费者为核心，以人场货数字化为基础设施，以流量、数据和认知为驱动的效率革命。对线下消费场景进行画像和标签是实体商业大数据分析的核心。而做到消费场景数据化，不仅需要技术支撑还需要运维实施，最重要的是需要对行业有深入的理解。大数据处理技术的诞生和持续进步为线下零售商业提供了“从线下到线上”的契机。以线下消费行为 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 14 习惯“大数据”作为媒介，商家和消费者之间既有的信息不对称格局将在很大程度上被打破，商场将能够做到个性化整合推送，不再局限于强调产品的功能性，而消费者也将具备更好的体验。数据采集技术发展催生数字化变革：互联网实现了线上行为数字化，而 iBeacon、各类数据采集传感器技术使得现实场景行为数字化成为可能。未来，通过全渠道数据打通，将线下流量从不可洞察、不可服务、不可运营的状态转换为可洞察、可服务、可运营的流量，进而降低消费者试错成本、缩减渠道冗余、提升商家运营效率，实现线上线下信息流、物流、资金流的高度融合。线下大数据通用应用场景包括选址、SKU、营销、销售和运营等。运营是对整个经营过程的计划、组织、实施和控制，利用数字化工具指导运营可以达到洞察消费者、研究媒体价值、分析市场竞争和品牌管理，通过线上和线下的资源打通，可以更全面的对客户信息进行管理。尤其针对营销漏斗中的四类客流人群，线下大数据可以对客群实现精准定位，以用户维度，设计和分解运营闭环，最后达到潜客筛选、潜客引流，并对门店整体运营情况综合评估，最后完成企业策略提升，达到精细化运营的效果。随着线下数据体量的增加，线下大数据会越来越具有指导意义，不管是从数据采集能力，还是对实体经济的赋能来看，线下大数据体现出强大的潜能。2、公司地位、公司地位 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 15 公司自成立之初就涉足实体零售行业消费行为数据的采集和分析。经过十余年的专注与积累，公司视频客流分析系统在实体零售领域的推广和布局已经取得了不错的成绩，包括万达广场、龙湖天街等百货商场、购物中心和屈臣氏、耐克、苹果等品牌零售连锁店在内的众多知名线下商业实体已经安装了公司视频客流分析系统，使用公司客流量分析产品为其推行精准营销和增强客户购物体验提供支持。目前，公司视频客流分析系统在国内实体零售领域市场覆盖面广，市场占有率高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为报告期内投资杭州邻汇网络科技有限公司 1,500 万元所致。无形资产 主要为报告期内资本化项目结项所致。在建工程 主要为报告期内购买大数据运营管理中心建设项目用房所致。货币资金 主要为报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。交易性金融资产 主要为报告期内购买理财产品所致。其他非流动资产 主要为报告期终止购买办公用房收回预付款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模（元）所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 香港子公司营运资金留存 4,131,821.08 香港 香港子公司流动资金 不适用 不适用 0.37%否 货币资金 美国子公司营运资金留存 1,267,206.18 美国 美国子公司流动资金 不适用 不适用 0.11%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、市场领先优势、市场领先优势 由于线下消费行为数据采集点高昂转换成本的存在，行业多年积淀所累积的数据入口价值将是先行者的天然竞争壁垒。公司致力于线下消费行为数据分析，自 2004 年成立以来一直专注于客流分析系统的开发与应用，是国内客流分析行业的先行者和领先者。商业零售领域十余年的行业经验，为公司积累了大量的线下商户资源，以及分布广泛、数量众多的线下商业数据入口。显著的市场先发和领先优势以及行业经 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 16 验是公司持续健康增长的坚实基础。2、数据资源优势、数据资源优势 公司“汇客云”实体商业大数据平台上留存的可用于二次计算的线下商业客流相关数据资源规模为国内最大。截至 2020 年末，2020 年累计统计客流量超过 259 亿人次，并且随着数据服务理念的逐步深入以及公司数据服务战略的不断推进，“汇客云”平台用户接入数量的增速在逐年增长。行业多年积淀所积累的数据资源成为公司重要竞争优势。3、商业模式演进优势、商业模式演进优势 顺应行业发展的必然趋势，为迅速扩大公司客流分析系统在线下实体商业的覆盖面和占有率，也为公司构建线下实体商业大数据平台夯实基础，公司客流分析系统在商业零售领域内的业务模式在系统销售方式的基础上新增数据服务方式，报告期内已经开始规模推行。公司客流分析系统在商业零售领域内计划逐步推行的商业模式演进，预期可以进一步提升线下商业实体客户的接受度，迅速扩大公司客流分析系统的覆盖面，有助于公司构建线下实体商业大数据平台，有助于营造线下实体商业大数据生态环境，有利于公司持续健康发展。4、产品优势、产品优势 公司主要产品客流分析系统分布广泛、应用众多，在行业内已经形成了一定的品牌知名度和美誉度，为公司带来了产品优势。2018 年以来，公司积极推进“汇客云”大数据服务和产品战略，围绕线下实体商业经营，推出主要以 SaaS 交付的数据服务产品，为线下商业实体提供综合全面的解决方案，推动智慧购物创新，从而进一步夯实了公司在产品方面的优势。5、技术研发优势、技术研发优势 公司致力于综合运用 ABI 技术（AI+Big Data+IoT，下同）为实体商业提供全面的数据采集、数据管理及数据运营服务，并能根据市场需求和技术变化趋势不断予以更新完善。公司新一代客流采集系统，在自研 AI 硬件产品上实现端级人体 Re-ID 能力，可支持全私有化部署方式，可支撑多样化的客群轨迹关联分析应用，具备架构灵活、采集维度丰富、准确率高、稳定性强、隐私保护性好、成本低等特点。在数据运营服务方面，公司利用国际前沿的人工智能算法对客流相关大数据进行建模分析，可实现未来一段时间客流的智能预测，在此基础上帮助客户进行智能决策和智能量化运营。强大稳定的科研团队和持续大额的研发投入为公司发展注入了源源不断的创新动力，是公司得以立 汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 17 足、发展和壮大的基础。公司是国家高新技术企业。此外，公司还先后获得“上海市创新型企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市科学技术奖”、“上海市著名商标”等荣誉称号。6、项目交付及运营服务优势、项目交付及运营服务优势 公司拥有优异的项目交付能力，拥有经验丰富、配备合理的项目管理团队以及稳定的安装外包服务商队伍，能够有力保证满足客户对于项目交付的要求。公司集中批量建设交付能力较强，能够在短时间内跨区域完成客流分析系统的安装上线，是公司具备竞争力的比较优势之一。在长期的客户运维服务中，公司积累了丰富的经验，已经形成了较为完备的客户运维服务体系，在全国各大区域均设有运营服务中心及服务网点，并配有专业技术见长、行业经验丰富的运营服务团队。7、核心团队优势、核心团队优势 作为新兴朝阳产业，拥有一支经验丰富、技术过硬、能够前瞻性地洞察行业发展变化并较快作出恰当反应的核心团队，是企业是否能够持续健康发展的关键所在。公司核心团队健全完整，覆盖管理、运营、工程、市场、技术、后勤保障等多个方面，各有专长又相互补充，经常性的讨论、分工与协作为公司发展提供了强有力的支撑。凭借核心团队的经验和能力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，取得优良经营业绩。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，突如其来的新冠肺炎疫情让公司经营环境变得复杂严峻，实体商业客流量同比明显下降，全年新开业购物中心和零售店铺数量同比大幅下滑，公司经营面临不小的压力。然而危中有机，疫情的冲击加深了实体商业对于数字化转型的决心，数据赋能成为实体商业主营业务升级的重要途径。公司在董事会的领导下，妥善应对疫情，迎难而上，把握疫情所带来的实体商业信息化转型机遇，科学部署，稳健经营，确保各项业务按年初计划有序开展。报告期内，公司实现营业总收入 21,875.11 万元，同比下降 32.65%；归属于上市公司股东净利润-812.96万元，基本每股收益-0.0707 元/股。报告期内，公司持续推进数据服务业务，公司“汇客云”平台新增接入百货和购物中心样本数量 300 家，实现数据服务收入 1,645 万元。具体来看，重要工作完成情况如下：1、保持高比例研发投入，不断夯实产品和服务核心竞争力保持高比例研发投入，不断夯实产品和服务核心竞争力 公司高度重视研发投入，坚持以创新驱动发展。报告期内公司研发投入 6,415.82 万元，占营业收入的比例为 29.33%，同比提高 8.52 个百分点。报告期内，公司及控股子公司共申请发明专利 17 项，授权发明专利 3 件，登记软件著作权 39 项，公司被认定为上海市“市级企业技术中心”，并第四次获得“上海市科学技术奖”。公司全资子公司汇客云和汇纳远景分别取得上海市和北京中关村高新技术企业资格认定。数据采集产品研发方面，公司在核心算法上取得较大突破，进一步优化了算法精度，降低了硬件成本，大幅提高了公司产品的市场竞争力；开发完成商业信息移动端采集工具和审核平台，完成超过 5,000 家商场的品牌落位图采集及历史 3 年的商场活动信息的采集，构建和扩展了商业信息库的数据类型，有效支撑了数据产品开发；持续优化设备远程配置、远程调试、固件升级、远程监控等功能，支撑海量设备的接入与管理；开发及优化数据运维工具及流程，保障平台的数据质量和数据实时性。数据产品研发及推广方面，利用国际前沿的人工智能算法进行数据建模分析，支撑数据产品开发；针对新冠疫情对购物中心客流的影响，开发商圈客流回暖监测平台，为国家商务部以及北京市商务局、上海市商委等地方商务主管单位提供数据，支撑政府对实体商业运行情况的监测，并多次收到国家商务部的书面感谢信；开发“基准归因”、“商圈监测”等 SaaS 化数据增值服务产品，为购物中心的预测决策提供支持。汇纳科技股份有限公司2020年年度报告全文 19 2、加强产品和服务的价值传播，提升公司数据服务的公信力和影响力加强产品和服务的价值传播，提升公司数据服务的公信力和影响力 报告期内，新冠疫情让线下流量数据得到前所未有的关注和重视，公司抓住契机加大产品和服务价值的传播，不断提升公司数据服务的公信力和影响力。公司每年发布的汇客云中国实体商业客流桔皮书，节假日发布的全国客流数据报告，以及疫情期间推出的全国购物中心客流回暖情况监测数据成为评判线下实体商业冷暖的重要风向标，得到了国家商务部及多地商务主管部门的肯定，并被中央电视台报道引用。报告期内，公司入选上海市经信委“2019 年上海市大数据典型案例集”，并相继获得了中购联购物中心行业 2020 年度“技术创新奖”、全联房地产商会“