300643_2020_万通智控_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 万通智控科技股份有限公司万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-007 2021 年年 04 月月 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人公司负责人张健儿、主管会计工作负责人胡芬华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡芬华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡芬华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在宏观经济波动风险、新冠疫情对经营的风险、汇率波动、原材料公司存在宏观经济波动风险、新冠疫情对经营的风险、汇率波动、原材料价价格波动、并购商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告格波动、并购商誉减值风险、客户集中等风险，详细内容见本报告“第四节九、第四节九、（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和释义目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.60 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.166 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万通智控 指 万通智控科技股份有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 万通气门嘴 指 杭州万通气门嘴有限公司，为本公司全资子公司 Plaudita Inc.指 Plaudita Inc.，普拉迪智能技术有限公司，为本公司美国控股子公司 Hamaton Ltd.指 恒迈特有限公司（英国），为本公司英国控股子公司 Hamaton Inc.指 恒迈特有限公司（美国），为本公司美国控股子公司 轮胎气压监测系统(TPMS)指 TPMS/轮胎胎压检测系统/轮胎压力监测系统等 TPMS 套装 指 由 4 个或多个 TPMS 传感器、1 个 TPMS 接收机构成 TPMS 气门嘴 指 专用于 TPMS 传感器的轮胎气门嘴 元、万元 指 无特别说明分别指人民币元、人民币万元 千欧元、万欧元 指 欧元千元、欧元万元 WMHG 指 Westfalia Metal Hoses Group，包括 WSH、WIW、WCZ、WSC、WSS WSH 指 Westfalia Metal Hoses GmbH 德国业务公司 WIW 指 Westfalia,Inc.美国业务公司 WCZ 指 Westfalia Metal s.r.o 捷克业务公司 WSS、维孚金属 指 Westfalia Metal Components(Shanghai)Co.Ltd.维孚金属制品（上海）有限公司 WSC、维孚贸易 指 Westfalia Shanghai Trading Company Ltd.维孚贸易（上海）有限公司 CORE 卢森堡公司 指 CORE Mainstream Luxemburg S.a.r.l CORE 德国公司、WSH 公司、WSH 指 CORE Mainstream Germany GmbH，后更名为 Westfalia Metal Hoses GmbH 万通香港 指 万通智控（香港）有限公司 万通泰国 指 万通智控（泰国）有限公司、Hamaton(Thailand)Co.,Ltd Hamaton Poland zoo 指 恒迈特有限公司（波兰），为本公司之英国控股子公司之全资子公司 SWH 指 Strip Wound Hose，即缠绕金属软管 GTH 指 Gastight Hose，即气密金属软管 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，整车配套市场，指在新车出厂之前，各汽车零部件供应商为整车提供零部件配套的市场 AM 市场 指 After-Market，售后服务市场，指汽车使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场 PPM 指 Pulse position modulation 脉冲位置调制技术 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万通智控 股票代码 300643 公司的中文名称 万通智控科技股份有限公司 公司的中文简称 万通智控 公司的外文名称（如有）Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Hamaton 公司的法定代表人 张健儿 注册地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 注册地址的邮政编码 311100 办公地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 办公地址的邮政编码 311100 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滨 李滨 联系地址 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区振兴东路 12 号 电话 0571-89181292 0571-89181292 传真 0571-89361222 0571-89361222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号 签字会计师姓名 边珊姗、潘建武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号 蒋鸿、张强 2020 年 5 月 28 日至公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 郑光炼、田稼 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 5 月 28 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）788,647,583.82 458,793,594.72 71.90%313,590,772.75 归属于上市公司股东的净利润（元）36,359,559.50 19,835,829.89 83.30%32,472,194.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）21,070,334.71 13,324,564.39 58.13%25,792,095.96 经营活动产生的现金流量净额（元）119,943,599.16 67,702,398.83 77.16%22,565,332.20 基本每股收益（元/股）0.18 0.10 80.00%0.16 稀释每股收益（元/股）0.18 0.10 80.00%0.16 加权平均净资产收益率 8.20%4.66%3.54%7.80%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）933,215,133.97 907,077,960.02 2.88%517,669,878.90 归属于上市公司股东的净资产（元）456,883,100.91 430,832,498.16 6.05%423,249,701.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 196,925,058.34 165,692,195.92 198,480,873.71 227,549,455.85 归属于上市公司股东的净利润 5,267,170.21 4,712,515.21 8,941,900.66 17,437,973.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,000,818.49 1,377,313.18 7,086,119.27 8,606,083.77 经营活动产生的现金流量净额 12,074,975.55 28,334,621.51 11,527,231.28 68,006,770.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会七、境内外会计准则下会计数据差异计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-249,897.04-14,177.45 33,169.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,984,413.21 4,353,463.13 3,163,167.28 政府补助详见五、合并财务报表项目注释（四）其他 3.政府补助之所述 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得3,033,106.31 3,155,989.40 4,441,233.85 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,336.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,118.34 143,616.16 163,752.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,858,995.00 海外金属软管事业部新冠疫情影响集中裁员所产生的员工辞退补偿 减：所得税影响额 2,502,413.30 1,127,625.74 1,127,560.87 少数股东权益影响额（税后）186,107.73 合计 15,289,224.79 6,511,265.50 6,680,098.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求(一一)主要业务、主要产品及用途主要业务、主要产品及用途 1、主要业务简介主要业务简介 公司是从事轮胎气压监测系统（TPMS）、轮胎气门嘴、车联网传感器及智能车载通讯终端系统的研发、生产和销售的专业制造商。在售后服务市场（AM市场），公司与31 Inc.、Tyresure、REMA、途虎养车、FIRESTONE等品牌售后服务商展开紧密合作；在整车配套市场（OEM市场），公司与上汽集团、北汽新能源、长安铃木、广汽等整车制造商建立了长期稳定的合作关系，是中策集团、Haltec等汽车零部件一级供应商，是美国铝业公司、美国沃尔沃等的配套供应商，并面向欧美等地区汽车售后服务市场。公司于2019年实施重大资产购买，取得WMHG公司100%股权，增加解耦元件及排气系统总成业务。全资子公司WMHG是从事生产用于商用车非公路车辆的解耦元件及排气系统总成，在全球范围内提供包括金属缠绕解耦元件、气密柔性解耦元件、隔热套及排气管路系统总成，是全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司。是全球领先的复杂组件供应商、商用车气密解耦元件的全球市场领导者，客户群体包括Volvo，Scania，戴姆勒、一汽解放、中国重汽等国内外知名的汽车制造商和机械装备制造商。2、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要产品为轮胎压力监测系统（TPMS）、商用车解耦管路系统及解耦器、轮胎气门嘴、车联网系统、工具及配件等。轮胎压力监测系统（TPMS）通过在每个车轮安装高灵敏度的传感器，在行车或静止的状态下，监测轮胎的压力、温度等数据，并通过射频信号将数据发射到接收机，在显示器上显示各种数据变化，提醒驾车者。同时，TPMS可以在轮胎偏离标准胎压、温度超标、快速漏气等安全隐患时进行报警，以保障行车安全，是车辆主动型安全防护装置。TPMS产品集信号收集、传输、转换、显示等多种技术为一体，是一种高技术的汽车智能电子控制系统。TPMS分为直接式TPMS和间接式TPMS，直接式TPMS利用安装在轮胎内的传感器直接测量轮胎内的气压并传输有关数据；间接式TPMS通过ABS系统中轮速传感器测量轮胎的转速，由此推断轮胎气压是否异常。直接式TPMS具有反应快、准确率高的特点，在市场受欢迎程度也相对较高。商用车解耦管路系统及解耦器是用于连接车辆发动机以及车辆尾气后处理系统，排气管路系统上的柔性解耦元件主要分为缠绕金属软管以及气密金属软管，主要起到吸收并减缓发动机振动、承受载荷、降低噪声和补偿发动机位移及各个管件之间的安装公差等作用。万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 轮胎气门嘴是轮胎的充放气阀门。以气门嘴原材料区分，分为橡胶气门嘴和金属气门嘴；以用途区分，分为传统气门嘴和TPMS气门嘴；以有无内胎区分，分为无内胎气门嘴和有内胎气门嘴；以结构和装配原理区分，分为卡扣式、压紧式、胶座式和拧紧式四种，其中卡扣式、压紧式气门嘴属于无内胎气门嘴，胶座式气门嘴、拧紧式气门嘴属于有内胎气门嘴。工具及配件主要包括轮胎及气门嘴安装和修补工具、气门嘴延伸及连接工具、气压测量工具、TPMS专业工具、气门嘴配件、TPMS售后维护配件等。车联网系统是通过在商用车上安装各类传感器，接收机，通讯终端，将车辆各种信息通过云平台传输到后端数据应用服务平台。主要应用场景是为物流车队、矿山车队、港口移动车辆等商用车及重型机械车辆提供一站式服务，可提供车辆的各种状态信息，应用于轮胎管理、车辆配货、车队管理、冷链管理、司机服务救援、车辆维修、人员互动、保险金融、车辆安全节能、政府监管、主要零部件和整车厂车辆零部件运行监控和产品研发等诸多领域。(二二)报告期内公司所属行业的发展阶段、基本特点报告期内公司所属行业的发展阶段、基本特点 1、2020年我国汽车行业情况年我国汽车行业情况 万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 2020年国内汽车行业受新冠疫情、宏观经济、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。在巨大的压力下，全行业同舟共济、不畏艰难，坚决落实党中央、国务院的决策部署，扎实推进复工复产，加快转变营销方式，积极促进汽车消费，汽车市场逐步复苏，全年产销量增速稳中略降，基本消除了疫情的影响，汽车行业整体表现了强大的发展韧性和内生动力。根据中汽协发布的2020年汽车工业经济运行情况显示，2020年我国汽车产量和销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，与去年同期相比分别下降了2%和1.9%，降幅比上年收窄5.5和6.3个百分点。国内销量继续蝉联全球第一，新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。汽车出口在结束了前8个月的低迷后，9月开始恢复，且在11月、12月连续两个月出口量刷新历史记录。可见，国内汽车行业总体由低速运行阶段逐步回暖。2020年万通智控高于行业发展，实现了营业收入和净利润的逆势增长，公司2020年度实现营业收入78,864.76万元，同比增长71.90%；实现归属于上市公司的净利润3,635.96万元，同比增长83.30%。主要系全资子公司WMHG纳入合并报表范围的第一个完整会计年度（2019年9月30日完成重大资产收购，2019年度仅合并第4季度，本报告期合并全年度），由于国内商用车和基建等下游行业需求景气以及重型车国六标准政策的逐步实施，正向提升公司净利润水平；本报告期内，尽管受到国际疫情影响出口下降，但公司主要产品特别是轮胎压力监测系统（TPMS）等汽车电子产品出口销售收入增长、利润增加。2、TPMS 行业情况行业情况 胎压监测系统（TPMS），是一种利用传感器监测轮胎压力、加速度、温度等数据，并无线传输至驾驶室的系统。TPMS与安全气囊、ABS（防抱死系统）是世界公认的汽车三大安全系统，能够有效监测轮胎压力，预防轮胎失压、爆胎造成交通事故，因此全球绝大部分发达国家，如美国（2005年）、欧盟（2009年）和韩国（2010年）等，均已执行TPMS强制安装法规。2017年10月14日，国家标准化管理委员会正式批准了强制性国家标准GB 26149-2017乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法，自2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；自2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求。随着乘用车强制安装标准落地实施，商用车的强制安装标准在欧美从2021年开始实施，也势必迎来商用车TPMS装车率的大幅提升。TPMS 传感器通过电池供电进行无线射频传输，由于供电电池使用寿命的限制，汽车后市场存在大量的耗用替换需求。随着强制性法规的出台和实施以及广大车主安全意识的提升，后装市场对 TPMS 传感器的需求开始迅速增长，对于法规强制之外的老旧车型和未建立强制法规的地区，TPMS 自发性需求也逐渐于汽车后市场得到显现。3、商用车智能网联汽车行业情况、商用车智能网联汽车行业情况 2019 年 12 月，由中国汽车工程研究院股份有限公司和罗兰贝格管理咨询公司联合制作的全国首份商用车车联网白皮书显示，中国商用车车联网市场正在经历从“政策监管驱动”向“市场需求驱动”逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、各类玩家参与驱动等因素影响，将保持快速发展，预计中国商用车车联网市场将保持 28%的复合增速，到 2025 年市场规模将达到806 亿元。目前，商用车车联网正从 1.0 阶段的“基础连接”，到目前 2.0 阶段的“人车交互”，并逐渐向 3.0 阶段的“车车交互/万物互联”发展。4、本公司在同行业内的地位、本公司在同行业内的地位 公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业，2017年获浙江省汽车工业百强企业、浙江省汽车工业名优产品，公司产品被认定为“浙江名牌产品”。公司重视设计研发，奉行自主创新、持续改进的设计研发理念，截至报告期末，公司已取得专利权130项（其中发明专利109项），境内专利70项，境外专利60项。公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，公司是中国化工装备协会常务理事、中国气门嘴芯专业委员会副主任委员、全国轮胎轮辋标准化技术委员会、第五届气门嘴分技术委员会副秘书长单位。是中国卡扣式无内胎气门嘴和压紧式无内胎气门嘴二项国家强制性标准的第一起草单位。并参与起草胶座气门嘴、大芯腔气门嘴和乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法等国家标准。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的Smithers实验室的检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司在商用车智能网联领域的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势，已在多个应用场景开始应用，如港口码头远程信息控制系统、索道安全控制系统。根据中国汽车工业协会2020年中国品牌商用车销售数据，中国品牌商用车前十名销量占比达 86.79%，行业集中度非常高，公司全资子公司已与国内领先的整车厂商一汽解放、中国重汽、陕汽、福田、大运等建立多年的配套供应业务。作为整车制造商的上游供应商，子公司WHMG与全球诸多知名整车制造商建立了长期业务关系，其中包括Volvo、Scania、戴姆勒、MAN、UD卡车等。这些国际知名的客户对公司的产品有着长期、稳定的需求，且拥有着较高的品牌知名度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是本期泰国项目建设投入所致 交易性金融资产 主要是锁汇期间及金额不同所致 应收款项融资 主要是本期期末银行承兑汇票减少所致 其他应收款 主要是本期出口退税增加所致 其他非流动资产 主要是本期预付土地款转无形资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Westfalia Metal Hoses GmbH 收购 364,392,266.03 德国 子公司 100%全资 正常 79.92%否 Westfalia Metal s.r.o.收购 150,266,863.36 捷克 子公司 100%全资 正常 32.96%否 Westfalia Inc.收购 23,618,278.87 美国 子公司 100%全资 正常 5.18%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 截至报告期末，公司已取得专利权130项（其中发明专利109项），境内专利70项，境外专利60项。并且在报告期内成立企业研究院，继续保持较强劲的研发和创新能力。公司以客户和市场需求为导向，坚持走自主创新的道路，自成立以来一直重视研发投入，重视新产品的研究开发，公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优势、客户资源优势、产品技术路线优势和成本控制上。公司通过重大资产重组，收购WMHG公司后，进一步全球化布局，增强了公司整体的核心竞争力。通过重大资产重组的成功整合，在客户资源、品牌知名度、全球化资源等多个方面产生协同效应，大幅提升公司竞争实力，增强持续经营能力，促进公司业务发展。在销售层面，公司将获得WMHG公司优质的客户资源，销售渠道更加多元化。销售覆盖区域将得到进一步扩展。整合双方优质的客户及销售渠道资源，有效增强和巩固公司销售实力。在产品及品牌层面，WMHG公司产品已万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 在其细分市场中获得相当的市场认知和市场地位，得到客户广泛认可；公司的产品如TPMS、气门嘴、车联网相关产品及其他产品等在业内拥有良好的声誉，通过双方渠道和品牌的整合，分别提升了产品的优势。在生产管理层面，公司有效地整合汲取WMHG公司的先进生产管理经验，进一步提升母公司的生产管理能力，提升公司的综合竞争能力和水平。1、技术创新优势、技术创新优势 公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专利示范企业。2017年，公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖，公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，产品气门嘴被认定为“浙江名牌产品”。报告期内，再次通过国家高新技术企业认定。随着市场对TPMS供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为供应商的关键竞争能力之一。公司在报告期内成立企业研究院，配备50余名技术人员负责研究、开发及设计工作，直接进入通用型可编程传感器、车联网系统、PPM射频技术的研发，现在公司已具备对TPMS设备的贴片、软件编写、组装和设计能力，同时致力于TPMS的小型化、无源发展方向。子公司WMHG拥有包括生产工艺、生产模具自主设计生产在内的全工艺流程，拥有独创的制造技术及产品专利，目前世界知名厂商提供配套产品。公司拥有其所生产产品的全部知识产权及技术发明专利。同时，公司在德国、捷克、中国、美国设有4个生产基地，能满足全球客户的需求。2、产品质量优势、产品质量优势 公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，是中国卡扣式无内胎气门嘴和压紧式无内胎气门嘴二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国权威的Smithers实验室的检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。公司产品品质稳定，种类齐全，在开发和生产阶段均经过一系列性能检测，保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧等特殊极端环境下可以正常使用，并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损。公司的TPMS、车联网产品等电子信息系列产品，是公司未来发展的主要产品。可以满足整车配套和售后替换等多种需要，同时可以针对不同车型对TPMS数据通讯协议的不同需要进行替换和安装。与其他TPMS设备厂商不同，公司以自身传统优势产品气门嘴为基础，配套TPMS传感器设备，保证整套TPMS产品可以在特定的极端环境下稳定使用，避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。子公司的商用车解耦管路系统所采用的缠绕金属软管技术、气密金属软管技术均属于收购公司自主创新技术，并实现批量生产。不仅能满足“国六”的最新排放政策，而且具有明显的技术优势，具体表现在高柔性零泄漏气密金属软管拥有更复杂的工艺、更高的技术壁垒和更优良的柔韧性等方面：软管轴向、径向及各种角度扭转的灵活性高、更易于安装；柔韧性高、气密性好、隔热性强、散热性强、应力释放水平高以及几何设计完善。3、客户资源优势、客户资源优势 公司的TPMS、车联网系统、气门嘴产品等具有成熟的销售渠道和合作平台，在市场上形成了良好的品牌认知和接受度。2016年1月，公司商标“HAMATON”被评为2015年度浙江省著名商标和浙江出口名牌。通过多年的努力经营在整车市场和售后市场积累的宝贵的客户资源，公司境外客户包括Haltec等整车制造商的一级供应商及31Inc.、Tyresure、REMA、JohnDow、JS等售后服务商；公司境内客户包括中策集团等汽车零部件一级供应商及上汽集团、北汽新能源、长安铃木等整车制造商。WMHG公司是全球知名的商用车和非道路移动机械的一级供应商，与世界知名整车厂以及中国境内知名整车厂保持良好的多年长期配套及合作关系。在解耦元件及排气管路总成细分领域享有技术优点突出、产品性能优越的盛名，在该行业中占有领先的市场份额。4、成本控制优势、成本控制优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本。公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格。公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势。（5）全制造工艺生产优势）全制造工艺生产优势 子公司WMHG在竞争激烈的市场中，稳健发展，目前已经形成了包括生产设备、生产模具自主设计生产在内的全生产工艺环节自主化，拥有独创的核心制造技术。标的公司能够有效地控制产品质量，配合研发。有效地避免了产品生产制造环节的风险。完全自主设计和制造SWH和GTH的整个工艺流程和设备，包括其相关特种模具。这使得其专利产品更难以被第三方仿制或逆向开发，并且能够完全从源头控制工艺环节和质量。该公司的生产线依据定制和标准件的结合制定了相应的全自动、机器人的自动化产线，配合人机协同机器人与资深操作员配合的半自动产线，再辅以定制产品产品灵活可调节的样品手工装配，实现了生产的极高效率和应对可变产量订单的充分灵活性，单位工时和报废率均控制在较低水平。（6）产品技术路线优势）产品技术路线优势 在高气密性金属软管市场上，子公司的商用车解耦管路系统主要供应的产品GTH相较于其竞争产品波纹管有着技术上的优势。GTH的优势不仅表现于其在排气管路系统中可连续阻尼这一方面，而且相较于波纹管简洁的设计，GTH整合了波纹管及SWH两者的优点。其外壳可保证GTH达到与波纹管同等的气密性，而以SWH作为内衬管的设计则使GTH拥有比波纹管更强的柔韧性，最高可达到60%的延展度。目前市场上标的公司是唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司，拥有独创的核心制造技术，在产品的技术水平上拥有着一定优势。尾气处理系统总成需要不断增加整合更多的处理模块，而发动机引擎性能的进一步提升则会进一步提高排放气体的温度。这一方面会大幅提升整个尾气处理系统总成的成本，而更多的排放模组会因各系统之间的自然频率谐振以及日常震动导致快速老化和磨损，同时更高的气体温度亦提高整个系统的气密性要求。WMHG的专利产品GTH在抗谐振的表现超出主要竞争对手的波纹管设计，柔韧性也等同甚至优于最高级别的波纹管，对于整车厂进行组装具有额外的便利；双层管结构则提供了气密性方案以防止高温气体渗漏。在实现以上特性同时，其制造成本处于可类比应用的波纹管的中值水平甚至偏低，具有较强的竞争力，并有大幅推广的空间。万通智控科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中汽协发布的2020年汽车工业经济运行情况显示，2020年我国汽车产量和销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，与去年同期相比分别下降了2%和1.9%，降幅比上年收窄5.5和6.3个百分点。而在商用车方面，由于基建投资回升、国汽车淘汰、治超加严等利好因素促进下，商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，其中，货车是支撑商用车增长的主要车型，2020年，货车产销量分别为119.3万辆和117.4万辆，同比分别增长7.3%和2.3%。报告期内，受新冠疫情影响，公司及所处行业上下游企业在春节后复工复产时间普遍延迟，特别是物流运输出现阻滞，导致公司在实现复工复产后生产效率下降，产能利用率不足，生产、管理等成本增加，第一季度，随着国内疫情得到有效控制，国内的经济秩序逐步恢复，公司国内的生产、销售也恢复正常；第二季度，随着新冠疫情在海外的蔓延，公司在德国、捷克、美国等境外子公司的生产、销售有着不同程度的影响，部分产线停产；加之全球经济增速滑坡，国际贸易摩擦愈演愈烈，需求的放缓，诸多的不确定性给公司的经营发展带来压力和挑战。公司及时调整经营策略，积极开拓国内市场；同时，关注快速增长的TPMS市场、商用车解耦管路市场，进行重点布局；内部提质增效，节能降耗；成立企业研究院，拓展新的研发项目。报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入78,864.76万元，同比增长71.90%；营业成本566,28.84万元，同比增长76.91%；营业利润4606.85万元，同比增长111.99%；利润总额4649.13万元，同比增长109.64%；归属于母公司所有者的净利润3635.96万元，同比增长83.30%；每股收益0.18元，同比增长80.00%。2020年万通智控高于行业发展，实现了营业收入和净利润的逆势增长，主要系全资子公司WMHG纳入合并报表范围的第一个完整会计年度，由于国内商用车和基建等下游行业需求景气以及重型车国六标准政策的逐步实施，正向提升公司净利润水平；本报告期内，尽管受到国际疫情影响出口下降，但公司主要产品特别是轮胎压力监测系统（TPMS）等汽车电子产品出口销售收入增长、利润增加。公司与整车厂保持着良好的合作，为北汽新能源、长安铃木、华晨新日配套胎压监测系统（TPMS）产品，同时开发多个车联网应用场景技术，如索道项目、港口码头远程控制系统项目等，拥有丰富的技术经验。截至目前公司与北汽新能源、北汽制造、合众新能源、长安铃木、上汽通用五菱、东风本田等整车厂有直接业务；子公司WMHG与戴姆勒，沃尔沃，斯堪尼亚、一汽、重汽、陕汽等整车厂有直接业务。随着2020年中国乘用车TPMS强制安装标准的实施，国内汽车市场对TPMS的需求量将得到进一步扩大，对技术领先