300775_2020_三角防务_2020年年度报告_2021-04-14.pdf

西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 西安三角防务股份有限公司西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-007 2021 年年 04 月月 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨伟杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨伟杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 495,500,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.83 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转股转增增 0 股。股。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.46 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第十节第十节 公司治理公司治理.48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十二节第十二节 财务报告财务报告.62 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.63 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 三角航空、有限公司 指 西安三角航空科技有限责任公司 三航材料 指 西安三航材料科技有限责任公司 三角机械 指 西安三角航空机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 西安三角防务股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东或股东大会 指 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 鹏辉投资 指 西安鹏辉投资管理有限合伙企业 三森投资 指 西安三森投资有限公司 西航投资 指 西安航空产业投资有限公司 陕航创投 指 陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 模锻件 指 有模具的锻造件，利用模具锻出精度要求比较高，比较复杂的锻件 自由锻件 指 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件 结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 盘件 指 外形为圆形或回转体的锻件，如发动机上的转动盘 环件 指 带有内孔，截面为回转体的锻件 开坯 指 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变形，提高内部组织水平的锻造过程 改锻 指 在锻压设备上对已开坯过但不能达到使用要求的材料，采用单次或多西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 次镦粗、拔长变形使其达到预期使用要求的锻造过程 数模 指 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态展示出来的三维造型 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三角防务 股票代码 300775 公司的中文名称 西安三角防务股份有限公司 公司的中文简称 三角防务 公司的外文名称（如有）Xian Triangle Defense Co.,Ltd 公司的法定代表人 严建亚 注册地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 注册地址的邮政编码 710089 办公地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 办公地址的邮政编码 710089 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伟杰 刘家骏 联系地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 西安市航空基地蓝天二路 8 号 电话 029-81660637 029-81660637 传真 029-81662208 029-81662208 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市航空基地蓝天二路 8 号，公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院 10 号楼 首汇广场 签字会计师姓名 冯雪、张霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 司维、毛军 2019.5.21-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）614,846,282.52 613,876,364.67 0.16%465,723,211.93 归属于上市公司股东的净利润（元）204,407,781.08 192,181,018.17 6.36%149,606,205.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）182,891,774.56 176,837,413.84 3.42%144,343,996.01 经营活动产生的现金流量净额（元）-73,495,375.46 139,241,156.48-152.78%79,913,484.64 基本每股收益（元/股）0.41 0.40 2.50%0.34 稀释每股收益（元/股）0.41 0.40 2.50%0.34 加权平均净资产收益率 11.08%11.92%-0.84%11.56%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,594,833,512.36 2,264,125,911.88 14.61%1,722,339,322.49 归属于上市公司股东的净资产（元）1,926,184,799.38 1,771,327,018.30 8.74%1,368,696,000.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 143,467,926.85 177,802,736.74 81,326,152.02 212,249,466.91 归属于上市公司股东的净利润 37,418,476.70 63,234,777.66 24,460,312.70 79,294,214.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,516,267.04 55,020,456.23 20,471,090.54 75,883,960.75 经营活动产生的现金流量净额-45,785,298.09 58,484,784.22-110,940,866.64 24,746,005.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-108,850.81 10,344.83-1,211,321.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,992,253.87 10,933,855.19 3,907,468.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,402,390.29 9,423,955.77 3,521,414.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,399.27 379,541.87-26,726.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,586.10-2,696,398.44 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,796,973.66 2,707,694.89 928,625.25 合计 21,516,006.52 15,343,604.33 5,262,209.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务及主要产品情况（一）主营业务及主要产品情况 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前，公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，主营业务没有发生变化。（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。2、生产模式 公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指令后出库发货。3、销售模式 公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型，使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中，从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格，产品正式交付给客户。4、研发模式 公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。（三）报告期业绩驱动因素（三）报告期业绩驱动因素 在国家大力加强国防建设和强军目标的环境下，国防支出持续快速增长，大量装备需换代更新，公司军品在手订单持续增长；另一方面，基于设备及技术研发优势，公司持续服务于国家重点型号研制单位并积极开拓市场，不断提升成本控制水平和服务质量，使得公司经营能力不断提高。（四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位 公司400MN 模锻液压机是目前我国自主研制、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，主要产品服务于航空、航天、船舶等领域。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 本报告期末比期初增长 272.27%，主要系报告期内公司因建设新项目购置土地使用权所致。在建工程 本报告期末比期初增长 174.94%，主要系报告期内募投项目持续资金投入所致。货币资金 本报告期末比期初增长 64.99%，主要系报告期内公司赎回理财产品所致。交易性金融资产 本报告期末比期初减少 100.00%，主要系报告期内公司赎回理财产品所致。应收票据 本报告期末比期初增长 41.38%，主要系报告期内收到商业承兑汇票增加所致。存货 本报告期末比期初增长 96.53%，主要系报告期内公司生产订单增加，原材料、在产品和库存产品等储备增加所致。其他流动资产 本报告期末比期初增长 1752.55%，主要系报告期末公司待抵扣进项税额增加及支付发行可转换公司债券中介服务费所致。长期待摊费用 本报告期末比期初增长 172.53%，主要系报告期内在建工程转待摊所致。递延所得税资产 本报告期末比期初增长 45.90%，主要系报告期内信用减值损失和资产减值损失增加所致。其他非流动资产 本报告期末比期初增长 186.16%，主要是报告期内预付设备及工程款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，取得了生产军工产品所需资质，一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系。1、先进的装备及技术优势 公司拥有的400MN大型模锻液压机是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，主要用于铝合金、钛合金、高温合金、粉末合金、高强度合金钢等难变形材料大型构件的整体模锻成型，具有刚性好、压力稳定、压制精度高、生产工艺范围宽广、批量锻件一致性好等特点，公司的31.5MN快锻机主要用于钛合金、高温合金、高强度钢、铝合金等材料大型自由锻件的生产及400MN模锻液压机的制坯，也可用于20吨以下各种钢锭，钛锭的开坯和改锻。经过多年努力，公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，共同研发设计新产品，共同攻克研发过程中的技术难题，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。2、技术研发优势 公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”，“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。技术研发部为公司科研项目的主管部门，下设飞机科、发动机科、综合科，负责科研项目的立项审批、西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 计划下达、监督管理、组织实施和验收等工作。公司的研发团队通过不断进行技术的自主研发，逐步完善生产工艺，掌握了多项具有重大突破的技术诀窍和技术秘密，在此基础上形成了自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术属国内首创，各项指标和性能达到了国际先进水平。3、稳定的客户资源 公司规模化生产以来，积累了稳定的、优质的客户资源，公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所，其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后一般不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产品，其从设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。多年来，凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，公司与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合作关系，稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。4、齐全的资质优势 公司已经取得了生产军工产品全部资质，具备了生产军品的生产资格和保密资质，齐全的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作，不断推出新产品新技术，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业总收入为61,484.63万元，比去年同期增长0.16%；营业利润为23,191.68万元，比去年同期增长2.77%；利润总额为23,181.03万元，比去年同期增长2.55%；归属于上市公司股东的净利润为20,440.78万元，比去年同期增长6.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,289.18万元，比去年同期增长3.42%。公司的主要经营情况概述如下：1、在市场开拓方面：2020年公司积极抢占国内锻件产品市场份额，在巩固已有市场份额的同时，继续挖掘市场潜力，以稳定可靠的产品质量巩固老型号订单，以新品研发带动销售额的提升，公司的各项产品得到新老客户的广泛认可，对公司产品及服务保持了较高的满意度。2、在技术研发方面：以提升新产品开发和工艺优化为中心，持续加强技术与生产互动，推动工艺技术标准化，充分发挥技术支撑作用。且在开展新技术研发的同时不忘老产品的持续工艺优化，节材降耗取得新成效。3、在安全生产和环境保护方面：2020年公司进一步规范了生产各环节作业流程，严格执行了工艺纪律，加强了设备等保障环节的服务管理，较好地完成了年度生产任务，年内未发生安全事责任事故和环境污染事件，实现了安全生产目标。4、在产品质量方面：公司始终以质量方针为基石，“全年无重大质量事故”为目标，有序可控的过程管理为手段，完善的质量体系为保障，不断提高产品质量，为客户提供优质的产品和服务。5、在业务板块开发方面：为增大公司在航空制造领域的市场份额，扩大产能，增强公司的产业竞争力，公司即将新建先进航空零部件智能互联制造基地项目。以延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务为目标，将不断提升数控加工装备实力及零部件加工的智能化水平和生产效率。项目建成投产后，公司业务产业链将得以进一步完善，产品结构将进一步丰富，整体经营规模、经营业绩将进一步提升和增强。6、在内部管理方面：各项管理工作以服务生产经营为主线，以贯彻落实6S制度为基准，持续进行检查监督，发现问题及时整改，生产秩序和办公秩序有较大改变；积极实施公司人力资源规划战略，根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作；利用互联网对现有资源进行了整合、提升，OA系统、ERP系统、MES系统现已全面上线，极大地提升了公司生产进度管控能力、生产信息化能力及效率，为成本有效控制，实现效益最大化提供了条件。7、在党建方面：党支部把创建5星级党组织作为提高党建工作科学化水平的契机，标准化自我提升的平台，按照陕西省委组织部创建5星标准化党组织的总要求，通过扎实有效的工作，党支部于2020年11月9日顺利通过陕西省委组织部的验收，成为陕西省五星党组织。公司严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。健全投资者沟通平台，规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、可持续发展能力，实现公司价值和股东权益的双赢。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2、收入、收入与成本与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 614,846,282.52 100%613,876,364.67 100%0.16%分行业 特种合金锻压 588,663,908.15 95.74%579,761,105.10 94.45%1.54%其他 26,182,374.37 4.26%34,115,259.57 5.55%-23.25%分产品 模锻件产品 533,950,181.81 86.84%501,762,157.89 81.74%6.41%自由锻件产品 54,713,726.34 8.90%77,998,947.21 12.71%-29.85%其他 26,182,374.37 4.26%34,115,259.57 5.55%-23.25%分地区 国内 614,846,282.52 100.00%613,876,364.67 100.00%0.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特种合金锻压 588,663,908.15 328,398,857.31 44.21%1.54%1.43%0.05%分产品 模锻件产品 533,950,181.81 288,170,343.33 46.03%6.41%9.54%-1.54%分地区 国内 614,846,282.52 338,416,695.64 44.96%0.16%0.25%-0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 特种合金锻压 销售量 件 2,028 2,327-12.85%生产量 件 3,069 2,521.5 21.71%库存量 件 1,550 509 204.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售订单增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模锻件产品 营业成本 288,170,343.33 85.15%263,063,216.80 77.92%9.54%自由锻件产品 营业成本 40,228,513.98 11.89%60,702,950.38 17.98%-33.73%其他 营业成本 10,017,838.33 2.96%13,821,878.33 4.10%-27.52%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2020年度新设1家子公司:西安三航材料科技有限责任公司于2020年7月设立，自设立之日起纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）604,369,143.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 98.30%西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 航空工业集团下属单位 559,357,512.09 90.98%2 中国航发集团下属单位 29,841,034.92 4.85%3 B 8,007,079.64 1.30%4 J 3,919,030.13 0.64%5 M 3,244,486.72 0.53%合计-604,369,143.50 98.30%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）577,799,013.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 C 409,799,769.18 64.13%2 F 77,168,571.66 12.08%3 西安航远航空新材料科技有限公司 52,556,463.39 8.22%4 华艺中工科技（西安）有限公司 24,086,980.99 3.77%5 上海辽物贸易有限公司 14,187,227.87 2.22%合计-577,799,013.09 90.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,868,434.53 4,437,757.48-12.83%管理费用 27,233,345.31 32,446,363.83-16.07%财务费用-5,816,995.47-1,033,149.31-463.04%主要是报告期内利息收入大幅增长所致。西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 研发费用 23,899,620.02 20,902,013.06 14.34%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面，加强对已有批产产品的技术改造和工艺改良，降低生产成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。报告期间，公司进一步加强对主营业务产品及其他新工艺新材料产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，始终坚持自主创新，不断加大研发投入，增强企业技术创新能力和市场竞争力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）27 26 25 研发人员数量占比 8.82%8.87%8.74%研发投入金额（元）31,362,072.54 24,548,773.70 10,948,903.63 研发投入占营业收入比例 5.10%4.00%2.35%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 473,392,622.14 492,462,579.73-3.87%经营活动现金流出小计 546,887,997.60 353,221,423.25 54.83%经营活动产生的现金流量净额-73,495,375.46 139,241,156.48-152.78%投资活动现金流入小计 1,434,405,990.29 939,435,955.77 52.69%投资活动现金流出小计 1,166,502,872.75 1,400,868,368.94-16.73%投资活动产生的现金流量净额 267,903,117.54-461,432,413.17 158.06%筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 275,040,500.00-99.64%西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计 52,750,000.00 59,846,317.81-11.86%筹资活动产生的现金流量净额-51,750,000.00 215,194,182.19-124.05%现金及现金等价物净增加额 142,657,742.08-106,997,074.50 233.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流出同比增加54.83%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额同比减少152.78%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。（3）投资活动现金流入同比增加52.69%，主要原因是报告期内赎回理财产品所致。（4）投资活动产生的现金流量净额同比增加158.06%，主要原因是报告期内赎回理财产品所致。（5）筹资活动现金流入同比减少99.64%，主要原因是上年同期公司首次公开发行股票收到股东投资款所致。（6）筹资活动产生的现金流净额同比减少124.05%，主要原因是上年同期公司首次公开发行股票收到股东投资款所致。（7）现金及现金等价物净增加额同比增加233.33%，主要原因是报告期内赎回理财产品所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 367,508,611.67 14.16%222,742,275.42 9.84%4.32%应收账款 414,442,379.43 15.97%436,799,778.25 19.29%-3.32%存货 763,800,385.74 29.44%388,642,675.96 17.17%12.27%固定资产 572,477,677.78 22.06%573,730,315.67 25.34%-3.28%在建工程 108,333,482.17 4.17%39,402,263.19 1.74%2.43%西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）415,000,000.00 1,005,000,000.00 1,420,000,000.00 0.00 金融资产小计 415,000,000.00 1,005,000,000.00 1,420,000,000.00 0.00 上述合计 415,000,000.00 1,005,000,000.00 1,420,000,000.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末无资产权利受限情况。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 西安三角防务股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 245,000,000.00 655,000,000.00 900,000,000.00 9,166,955.92 闲置自有资金 其他 170,000,000.00 350,000,000.00 520,000,000.00 5,235,434.37 闲置募集资金 合计 415,000,000.00 0.00