300762_2020_上海瀚讯_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 上海瀚讯信息技术股份有限公司上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陆智华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陆智华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,968,730 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.69 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。注：注：若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“现金分红总额、转增股本比例固定不变”额、转增股本比例固定不变”的原则进行相应调整。的原则进行相应调整。上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5555 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .5656 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5757 第十节第十节 公司治理公司治理 .6767 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7373 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .7474 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .177177 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日到 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本公司、公司、发行人、股份公司、瀚讯股份、上海瀚讯 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚礼 指 上海瀚礼管理咨询合伙企业（有限合伙）上海修戈 指 上海修戈管理咨询合伙企业（有限合伙）上海双由 指 上海双由信息科技有限公司 瀚所、瀚所信息 指 上海瀚所信息技术有限公司 上海力鼎 指 上海力鼎投资管理有限公司 中金佳讯 指 中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）联和投资 指 上海联和投资有限公司 联新二期 指 上海联新二期股权投资中心（有限合伙）微系统所 指 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）东土科技 指 北京东土科技股份有限公司 会计师、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修正）公司章程 指 现行有效的上海瀚讯信息技术股份有限公司章程 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宽带移动通信技术 指 通过宽带移动通信基站及核心网为宽带移动通信终端提供高速无线互联网接入或计算机联网的技术 4G 指 第四代移动通信技术，2012 年 1 月国际电信联盟 ITU 审议通过的 4G 标准有：LTE-Advanced：LTE 的后续研究标准；WirelessMAN-Advanced（802.16m)：WiMAX 的后续研究标准。TD-LTE 作为 LTE-Advanced 标准分支之一入选 5G 指 第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带移动通信技术集合 TD-LTE 指 采用时分双工技术的 LTE 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 自组网 指 一种网络，无网络基础设施，网络中的节点可随意移动并能以任意方式相互通信。网络中的节点之间通信不需要经过基站或其他管理控制设备 型号 指“型号”是军用产品的专门代码，与实际产品一一对应。军用产品门类众多，为方便管理，在军用产品中通过“型谱”进行管理，型谱上的每个代码（即“型号”）即对应着一个固化产品，该产品的元器件的构成、产品功能、性能、软硬件设计、外观等都已确定不变。定型 指 军工产品定型，国家军工产品定型机构按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动，包括设计定型和生产定型。军方有一整套完整的体系和流程规范来保证加入型谱的产品都是符合军用需求和规范的，只有加入型谱的产品，才有机会进入军品体制内的采购流程。该“入谱”的过程即为“定型”。定型过程一般分为方案论证、初样研制、正样研制、三大试验（环境适应性试验、可靠性试验、电磁兼容性试验）、软件测评、型号鉴定等环节，全程由军方进行程序审查和质量管控。列装 指 即列入军队的装备序列。由于目前我国的军品采购环节，各类产品、系统的采购需遵从军方整体的编配计划，军方根据编配计划进行采购。军方根据编配计划，按计划采购型号产品并实际上分配到部队使用，即为“列装”过程。上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海瀚讯 股票代码 300762 公司的中文名称 上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司的中文简称 上海瀚讯 公司的外文名称（如有）Jushri Technologies,INC.公司的法定代表人 卜智勇 注册地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 注册地址的邮政编码 200335 办公地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 办公地址的邮政编码 200335 公司国际互联网网址 电子信箱 info_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾小华 谭云飞 联系地址 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室 电话 021-62386622 021-62386622 传真 021-31115669 021-31115669 电子信箱 Info_ Info_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网:http:/ 公司年度报告备置地点 上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 601 室公司办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 韩频、赵键 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 王鹏程、刘勃延 自公司向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）640,864,104.72 545,969,894.63 17.38%425,756,799.24 归属于上市公司股东的净利润（元）167,254,999.45 115,131,761.58 45.27%102,594,400.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）138,272,099.36 97,688,699.22 41.54%94,448,439.80 经营活动产生的现金流量净额（元）75,789,688.63-5,897,511.24 1,385.11%-40,127,205.84 基本每股收益（元/股）0.78 0.57 36.84%0.64 稀释每股收益（元/股）0.78 0.57 36.84%0.64 加权平均净资产收益率 12.90%10.83%2.07%18.25%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,887,630,478.50 1,663,946,077.16 13.44%1,031,120,581.24 归属于上市公司股东的净资产（元）1,376,763,199.51 1,217,961,799.63 13.04%613,447,095.23 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,516,890.57 74,740,645.37 210,074,200.10 315,532,368.68 归属于上市公司股东的净利润-6,844,550.96-6,316,375.13 64,028,235.66 116,387,689.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,879,648.16-6,679,059.71 56,572,920.92 98,257,886.31 经营活动产生的现金流量净额-14,629,330.51-15,951,316.95-53,471,764.74 159,842,100.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,428,587.48 34,742.13 2,409.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,031,883.14 14,833,278.05 8,574,258.91 委托他人投资或管理资产的损益 506,198.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-267,090.41 4,574,083.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,850.67-13,270.20-27,429.27 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 3,197,787.75 1,887,472.66 9,320.61 少数股东权益影响额（税后）41,543.04 98,298.59 900,157.23 合计 28,982,900.09 17,443,062.36 8,145,960.25-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 公司主要从事专网宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施，结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品，向客户提供专网宽带移动通信系统的整体解决方案。公司定位为专网宽带移动通信系统的设备供应商及整体解决方案供应商，专注于以陆、海、空、火箭军、战略支援部队为主要用户的军用行业。公司是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型军工企业。公司作为技术总体单位参与研制了全军首个宽带通信系统项目，在民用第四代移动通信技术（4GTD-LTE）的基础上，针对军事应用的特殊需求，在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求，实现了军用通信从窄带向宽带的跨越式发展。在该项目的基础上，公司又承担了陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备的研制任务，并达到与外军最先进的宽带移动通信装备的同等水平。除了向各军兵种装备采购部门或各大军工集团提供宽带移动通信装备外，公司还为北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、驻港澳部队历年换防、香港回归二十周年阅兵、建军九十周年阅兵、神舟十一号/天宫二号/长征 5B 返回舱载入返回等一系列的重大活动提供通信保障。公司提供的产品性能稳定，多次受到使用单位及我军各级机关的表扬和嘉奖，是我军移动通信从窄带到宽带的跨越式发展的重要产业力量。公司在客户资源积累、技术标准制定上具备行业影响力。公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部9型宽带接入装备的研制任务，同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司生产、销售及在研的型号产品共29型，已列装于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等各军兵种并广泛应用于历年重大军事演习、基地作战训练、载人航天、集团军综合信息化改造等领域。公司所研型号装备的算法、协议、核心通信芯片及软硬件设计开发均采用自主技术，满足了国防信息化安全的刚需。公司一直参与相关军用标准的制定，推动该领域通信装备从窄带向宽带演进，具备一定行业影响力。公司专注于专网宽带移动通信领域，在细分市场具备领先优势。公司在专网宽带领域具备丰富的研发及产业化经验，奠定了其行业定位。公司自设立以来十分注重研发创新能力的建设，已具备多项核心技术，具备快速定制的研发能力。报告期内，公司研发投入占营业收入的比重为29.77%，销售毛利率为63.89%，与同行业可比公司相比具备一定竞争优势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较上年度增加 161.66%，主要系采购的专用仪器设备增加所致；无形资产 较上年度增加 340.85%，主要系购入嘉定区江桥镇某块建设用地使用权所致；在建工程 较上年度增加 193.48 万元，主要系报告期内瀚讯研发基地建设项目相关开支；交易性金融资产 较上年度减少 100%，主要系理财产品到期赎回所致；应收票据 较上年度增加 421.23%，主要系销售回款形成的应收票据增加所致；应收账款 较上年度增加 195.51%，主要系本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致；应收款项融资 较上年度减少 100%，主要系本期经营活动现金流入可满足日常经营活动，未采用保理业务融资，预计未来采用的可能性也较小，故将应收款项融资转回应收账款所致；预付款项 较上年度减少 32.60%，主要系上年度预付的委外设计开发款验收结转至研发费用所致；其他应收款 较上年度增加 112.46%，主要系因符合军品免税条件的销售收入增加，导致垫付军免税款余额增加所致；其他权益工具投资 较上年度增加 1603 万元，主要系对外投资两家公司所致；开发支出 较上年度增加 3091.05 万元，主要公司根据研发项目进度及研发费用资本化的会计政策，将进入开发阶段的研发投入计入开发支出所致；2、主要境外资、主要境外资产情况产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、军用标准制定 公司是全军首个宽带通信系统项目的技术总体单位，作为主要研制单位承担了全部 9 型宽带接入装备的研制任务，公司同时也是陆军、火箭军、海军、空军等军兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位。公司自进入军用宽带移动通信领域后，一直参与相关军用标准的制定，推动该领域通信装备从窄带向宽带演进，由此奠定了竞争优势和行业影响力。2、核心技术积累及创新能力 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，历经十多年的研发积累，核心知识产权自主可控，具备快速定制的研发能力。公司十分注重研发创新能力的建设，截至 2020 年 12 月 31 日，公司研发人员共182名，占公司总人数的52.15%。针对专网通信应用的特殊需求，公司研发团队在高机动远距离通信、自组网通信、宽带抗干扰通信等方面实现了一系列技术创新和突破，满足了我军信息系统“动中通”、“扰中通”、“山中通”的实际应用需求。3、先发优势 军品市场不同于民用通信行业，军用设备对产品稳定性有极高要求，一个型号产品从开始立项到最终完成定型，往往历时3-5年，且需投入大量的研发资源（人员、材料、第三方测试）。尽管研制周期长，研发经费投入大，但一旦装备完成定型，型号设备的生命周期通常为 5-10 年。军方的列装采购只采购型号装备，每一个型号装备的研制单位一般在2-3家，因此，率先获得承研资格并顺利完成装备定型的单位便具有天然的先发优势。4、准入门槛优势 军用宽带移动通信行业具备较高的资质准入门槛，进入该行业的企业必须在有效运行基础上才能申报取得相关资质，资质的取得时间一般在 3年，且军方资质审查要求非常严苛，通过率较低。此外，近年来，相关监管部门对资质的发放数量进行了缩减，对该领域的潜在进入者设置了较高门槛。而公司经过多年的经营积累，目前已具备生产经营所需的相关资质，证书齐全有效。5、精准把握客户需求的优势 军用需求主要从军方机关、军方总体所、军工集团大总体以及基层部队四个层面产生，公司通过与每个层面相关人员的充分沟通，不断迭代理解客户需求。通过军方机关拟定项目建设任务，明确项目承担单位。从军方总体所了解不同兵种的使用需求和建设方案，进行技术方案论证，提供合理化建议报告。再通过基层部队，了解一线官兵的系统操作习惯及使用方式。最终，与军工集团大总体互相配合，实施项目。对需求理解的精准无误，需要与各层客户深刻交流与了解，培养军用上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 产品化思维，这个过程是公司相关人员长期的工作积累和经验总结，行业新进入者短期内难以精准把握客户需求。上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，产品订单稳步增加，持续加强对新产品、新技术的研发投入，年度营业收入及净利润大幅增长，取得了良好的经营成果。报告期公司实现营业收入64,086.41万元，较上年同期增加17.38%；实现利润总额17,195.94万元，较上年同期增加45.18%；实现归属于上市公司股东的净利润16,725.50万元，较上年同期增加45.27%。截至2020年12月31日，公司资产总额为188,763.05万元，同比增长13.44%。归属于上市公司股东的净资产137,676.32万元，同比增长13.04%。1、专注主营业务发展 报告期内，公司加强了市场开拓力度，在某军兵种实现了批量列装销售，订单量较上一年度有大幅增加，列装收入占比稳步提升。截至2020年底，公司已定型和在研的型号装备共计29型，公司新型号产品继续在多领域多兵种扩展，为可持续发展奠定了基础。2、持续研发投入 公司历来重视研发投入，公司采用自主研发的模式，通过对前沿科技和关键技术领域的预研不断强化核心技术能力，为产品研发打下基础，并通过军品型号产品及其派生应用的研发不断加强产品研发能力，以丰富公司的产品品类。截至2020年底，公司研发人员共182名，占总人数52.15%，研发投入19,080.85万元，比上年增加40.02%，占营业收入的比例为29.77%。同时，公司紧跟国家战略规划，在5G等前沿技术方向提前布局，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。本次非公开发行募投项目中5G小基站设备研发及产业化项目有利于公司进一步发挥技术优势，推动未来营业收入和利润增长。3、启动员工激励 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司于2020年10月公司宣布实施限制性股票激励计划，拟向核心技术、业务人员授予第一类限制性股票及第二类限制性股票，合计204万股。并于12月完成了第一类限制性股票授予登记，向48名激励对象授予82.35万股第一类限制性股票。此举是公司自登陆A股市场以来首次为了健全公司长效激励机制而进行的重要举措，将有利于提高公司经营管理水平。4、改进生产与质量 公司加大了生产能力建设与资源投入，通过开发产品自动化系统和新增调测设备，生产装配调测能力有了显著提高，克服疫情影响，2020年度产量达1506套，较上年提高6.36%。适时更新优化了产品检测方案，新购补充检测仪器与可靠性测试设备，有效提高检测效率，确保进料、制程、成品厂检、军检全过程质量控制，产品交付批次合格率保持100%高水平。5、完善治理体系 报告期内，公司严格按照相关等规章制度要求规范运作股东大会、董事会、监事会的日常运作，相关人员依法履行相应职责，公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和管理水平，不断优化内部控制机制，完善公司治理结构，确保公司稳健持续发展。上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 6、优化管理结构 公司持续推进管理改进，优化组织架构，搭建人才梯队，增强组织活力。截至2020年底，公司员工总人数达349名，人才梯队建设稳中有进。公司围绕年度经营目标，逐级分解工作目标，制定措施，逐月跟进落实进度，确保年度目标的完成。公司结合市场情形与自身资源与能力，持续优化营销体系，打破部门边界，综合市场营销与研发力量，共同开拓新业务、新市场。此外，公司开展了线上与线下相结合的培训方式，持续提升员工业务素质与能力，提升公司软实力。持续的优化改革与员工培训，满足了公司发展的需求，将有利于运营效率的提升，推进公司业务的发展。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 适用 不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 宽带移动通信设备 1506 2060 636,771,870.05 63.89%1416 1194 520,818,866.40 64.41%变化情况 报告期内公司主要产品营业收入同比上升主要系公司抓住国防信息化建设市场需求增加的机遇，通过提升营销、研发、制造等运营效率，获取并完成订单，使公司业绩同比上升，公司以列装产品销售为主。通过招投标方式获得订单情况 适用 不适用 重大投资项目建设情况 适用 不适用 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 640,864,104.72 100%545,969,894.63 100%17.38%分行业 宽带移动通信行业 637,614,585.61 99.49%537,941,409.69 98.53%18.53%其他行业 3,249,519.11 0.51%8,028,484.94 1.47%-59.53%分产品 宽带移动通信设备 636,771,870.05 99.36%520,818,866.40 95.39%22.26%集成产品 0.00 0.00%1,062,857.97 0.19%-100.00%其他产品 4,092,234.67 0.64%24,088,170.26 4.41%-83.01%分地区 境内 640,864,104.72 100.00%545,969,894.63 100.00%17.38%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售量 销售收入 回款情况 宽带移动通信设备 国内 2,060 636,771,870.05 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；公司收入主要来源于国内，汇率或贸易政策的变化，对公司生产经营影响不明显。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 宽带移动通信行业 637,614,585.61 230,287,533.19 63.88%18.53%15.39%0.98%分产品 宽带移动通信设备 636,771,870.05 229,926,787.00 63.89%22.26%24.03%-0.52%分地区 境内 640,864,104.72 231,074,507.75 63.94%17.38%14.40%0.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 宽带移动通信行业 销售量 台 2,060 1,194 72.53%生产量 台 1,506 1,416 6.36%库存量 台 1,113 956 16.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司加强了市场开拓力度，在某军兵种实现了批量列装销售，销售量较上一年度大幅增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 宽带移动通信行业 材料费 219,044,642.39 94.79%187,264,260.06 92.71%16.97%宽带移动通信行业 人工费 2,976,625.67 1.29%1,855,386.37 0.92%60.43%宽带移动通信行业 制造费 7,698,019.21 3.33%978,095.84 0.48%687.04%宽带移动通信行业 其他 568,245.92 0.25%9,466,978.13 4.69%-94.00%其他行业 材料费 579,029.77 0.25%1,561,254.72 0.77%-62.91%其他行业 人工费 207,944.79 0.09%859,873.56 0.43%-75.82%说明 宽带移动通信行业的制造费大幅度增加，主要系报告期内公司升级ERP系统时为了更加完整归集生产制造各环节的制造成本，对营业成本的构成进行了重分类，将部分间接人工费、仓库场地租赁费、仓库水电费等成本重分类至制造费用。宽带移动通信行业的其他大幅度减少，主要系2019年包含了工程项目的施工建设成本，具有偶发性。其他行业的材料费和人工费同比减少较多，主要系子公司集成和技术服务收入减少所致。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 上海瀚所信息技术有限公司 5,550,000.00 100%转让 2020年11月 完成工商变更登记 8,484,486.60 0.00%0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 本年度本公司将持有的上海瀚所信息技术有限公司（以下简称“瀚所信息”）的全部股权转让给自然人何为，瀚所信息已于2020年11月30日完成了工商变更，本次股权转让以瀚所信息2020年8月31日评估值为基础确定转让价格为5,550,000.00元，2020年11月30日本公司享有的瀚所账面净资产份额为-2,934,486.60元，本次股权转让的净收益为8,484,486.60元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）495,040,120.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.25%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户第一名 249,795,349.37 38.98%2 客户第二名 72,347,674.33 11.29%3 客户第三名 63,997,699.11 9.99%4 客户第四名 63,518,000.00 9.91%5 客户第五名 45,381,397.35 7.08%合计-495,040,120.16 77.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）144,176,341.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.42%上海瀚讯信息技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中科院-南京宽带无线移动通信研发中心 62,686,773.21 18.44%2 供应商第二名 31,371,409.23 9.23%3 供应商第三名 19,043,539.83 5.60%4 上海仕善科技有限公司 17,793,173.05 5.23%5 建发（上海）有限公司 13,281,446.01 3.91%合计-144,176,341.33 42.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 44,384,755.88 42,121,822.54 5.37%较上年增加 5.37%，主要是公司营收规模扩大相应的销售费用增加所致 管理费用 39,290,551.50 49,487,826.34-20.61%较上年下降 20.61%，主要原因是疫情期间，国家实施免缴社保费政策，及子公司实施了压缩固定支出的措施 财务费用-11,146,602.24 3,738,094.71-398.19%较上年下降 398.19%，主要是公司销售回款良好资金充裕，偿还了到期的短期流动资金借款，减少了利息支出，并积极进行现金管理增加利息收入所致 研发费用 159,897,952.05 136,268,710.02 17.34%较上年增加 17.34%，主要是公司加大研发产品投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司历来重视研发投入，报告期内，公司着眼行业发展趋势，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。截至2020年底，公司研发人员共182名，占总人数52.15%，研发投入19,080.85万元，占营业收入的比例为29.77%。除了军兵种型号产品相关研制外，公司还进行了共用信息通信系统改进，国产化5G小基站等预研项目，研发均按任务节点展开，在城市综合能源感知、公用波形、无人测控