300711_2020_广哈通信_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广州广哈通信股份有限公司广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人景广军、主管公司负责人景广军、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谭维立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭维立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 207,642,172.00 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.38 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第十节第十节 公司治理公司治理.67 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.83 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.84 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司 广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司 控股股东/广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司 盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司 联电集团 指 广州联电集团有限公司 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网/国网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 中广核 指 中国广核集团有限公司 公司章程 指 广州广哈通信股份有限公司章程 IMS 指 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构 CRCC 指 CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称 IP 指 IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议 ISO 指 ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证 GSM-R 指 GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 SIP 指 SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）以及 IMS广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 5（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务 TDM 指 TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数字的时隙复用技术 5G 指 5G 全称是 5-Generation，第五代移动通信技术 MCU 指 MCU 指视频会议中的多点控制单元 CPU 指 Central Processing Unit，中央处理器 2M 指 即 2Mbps 速率传输线路 3GPP 指 3GPP 全称是 3rd Generation Partnership Project，是指第三代合作伙伴计划，3GPP 主要是制订以 GSM 核心网为基础，UTRA(FDD 为W-CDMA 技术，TDD 为 TD-SCDMA 技术)为无线接口的第三代技术的规范 BHCA 指 Busy Hour Call Attempts，忙时呼叫处理能力 ERL 指 ERL（爱尔兰）是话务量的单位，衡量电话系统业务多少的度量 Q.SIG 指 Q.SIG 是一种公共信道信令协议 DSS1 指 DSS1 指一号数字用户信令系统 SIP-T 指 SIP-T 是一组实现 IP 通信网络与电路通信网络互通的协议族 H.248 指 H.248 是一种网关控制协议 C4ISR 指 C4ISR 是指挥、控制、通信、计算机、情报及监视与侦察的英文单词的缩写，意为自动化指挥系统 南国德赛 指 广东南国德赛律师事务所 广东联信 指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广哈通信 股票代码 300711 公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司 公司的中文简称 广哈通信 公司的外文名称（如有）GHT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GHT 公司的法定代表人 景广军 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱伟玲 李林红 联系地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 电话 020-35812869 020-35812869 传真 020-35812918 020-35812918 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 证券日报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 杨锡光、李正良 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市深南大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼 杨小虎、李国强 2017年11月1日至2020年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）308,327,748.28 267,116,574.91 15.43%200,713,915.79 归属于上市公司股东的净利润（元）30,823,080.20 17,033,413.23 80.96%15,619,515.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）28,611,789.76 15,779,328.81 81.32%10,284,202.64 经营活动产生的现金流量净额（元）70,456,162.53 44,354,282.44 58.85%6,086,226.34 基本每股收益（元/股）0.1484 0.0820 80.98%0.0753 稀释每股收益（元/股）0.1484 0.0820 80.98%0.0753 加权平均净资产收益率 5.27%3.01%2.26%2.81%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）780,094,422.53 736,873,521.82 5.87%642,640,087.04 归属于上市公司股东的净资产（元）598,977,531.44 572,999,435.27 4.53%559,438,072.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,788,979.56 63,649,950.31 40,543,348.77 191,345,469.64 归属于上市公司股东的净利润-9,615,479.86 6,874,198.89 956,341.94 32,608,019.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,806,238.76 6,609,508.35-669,446.69 32,477,966.86 经营活动产生的现金流量净额 16,972,172.02-1,198,443.59-8,681,182.68 63,363,616.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,064.05-130,422.73-74,558.37 主要系不再使用且已过折旧期的固定资产清理所致。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,512,984.60 1,632,036.78 6,438,094.03 主要系“基于软交换和统一通信的智能电网调度系统项目”补贴100 万元；收到先进制造业经营激励 34 万元、高新技术企业认定通过奖励 35 万元、广州市企业创新能力计划企业研发后补助专项资金激励25万元、稳岗补助22.72万、社保及失业保险补贴 26.23万元等政府补助所致。除上述各项之外的其他营业外收64,469.51-26,220.62-86,696.54 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 入和支出 减：所得税影响额 390,227.72 221,309.01 941,525.87 合计合计 2,211,290.44 1,254,084.42 5,335,313.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 1、公司的经营范围和主营业务、公司的经营范围和主营业务 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、轨道交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案，生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多媒体调度通信设备。公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接入设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。2、公司主要经营模式、公司主要经营模式 （1）盈利模式 公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测试后，成为合格产品，交付客户使用。（2）采购模式 公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应商名录。在合作过程中，采购部门还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、从业时间较长的供应商。目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。（3）生产模式 公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。（4）销售模式 公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优势。公司目前在全国14个省级行政区实施分销代理，在18个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支持、商务支持以及客户服务等。公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。3、报告期内主要的业绩驱动因素、报告期内主要的业绩驱动因素 （1）行业宏观规划 在国防市场，国家持续推进在国防领域的科技创新，相关政策不断落地，军工信息化市场空间广阔。根据中央军委颁发的军队建设发展“十三五”规划纲要，到2020年，军队要基本完成国防和军队改革目标，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命的中国特色现代军事力量体系；国务院印发的国家信息化发展战略纲要也指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，以积极适应国家安全形势新变化、信息技术发展新趋势和强军目标新要求，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，贯彻军民融合深度发展战略思想，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展，提出完善信息基础设施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信息化局部战争的能力。2019年7月，国务院新闻办公室发表的新时代的中国国防白皮书也指出新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。2020年1月，国防科技工业工作会议要求集中打好自主可控攻坚战，坚持不懈筑牢军工安全防线。2020年5月，国家主席、中央军委主席习近平出席十三届全国人大三次会议解放军和武警部队代表团全体会议时发表重要讲话，强调今年是军队建设发展“十三五”规划收官之年，要采取超常措施，克服疫情影响，集中力量打好规划落实攻坚战，力保重大任务完成、战略能力有大的提升。公司的国防指挥调度通信产品，具备自主知识产权，随着军队信息化建设与自主可控要求的推进，有利于公司获得更多的市场机会。在电力市场，电网加速向能源互联网转型升级，其中推动能源与信息通信基础设施深度融合是能源互联网基础设施建设任务之一，电力信息通信市场发展空间广阔。发改委发布的关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见指出，2019-2025年着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力，提出推动能源与信息通信基础设施深度融合的重点建设任务，要求加强支撑能源互联网的信息通信设施建设，推进信息系统与物理系统的高效集成与智能化调控，加强信息通信安全保障能力建设。2020年3月国家电网明确以建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业为战略目标，电网加速向能源互联网转型升级，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等领域，以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点，创新实施“数字新基建”十大重点建设任务。国家能源局制定的配电网建设改造行动计划（20152020年）中指出，坚持一二次协调的原则，同步规划建设配电通信网，提高对相关业务的支撑能力，积极探索电力光纤通信全业务和增值信息服务模式，全面支撑智能电网建设。随着电网向能源互联网转型升级的推进，公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，深入结合电力及通信行业发展趋势，持续创新，推出新一代电力智能调度系统，强化市场优势，不断扩大公司广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 市场领域。在铁路市场，根据中长期铁路网规划，到2025年我国铁路网规模将达到17.5万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通，省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖；在新时代交通强国铁路先行规划纲要指出，到2035年，全国铁路网规模将达到20万公里左右，其中高铁万公里左右；2020年国务院政府工作报告提出增加国家铁路建设资本金1000亿元，铁路建设投资预计将不断增加，铁路里程及站（段）将持续增长。随着国家铁路建设投资的不断推进，预计在铁路建设领域，指挥调度系统的市场需求将增加。公司属于铁路指挥调度通信市场准入的少数几家企业之一，在指挥调度通信技术上有一定的优势。（2）主要市场需求状况 报告期内，国家对军队的改革不断深化，相关领域调整、优化和完善措施逐步落地；电力调度通信技术体制相关方向确定后，各省建设项目已经稳步开展；铁路建设项目与投资也不断增加。受以上行业市场因素影响，市场需求保持稳中有升的态势。4、公司所处行业分析、公司所处行业分析 公司业务属于信息通信行业细分市场，公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供通信设备以及解决方案。（1）行业竞争格局和市场化程度 在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提供军事指挥调度系统的供应商之一。在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了90%以上的份额，公司属于市场份额较大的三家供应商之一。在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，目前公司是具有资质的三家供应商之一，所占份额逐步扩大。综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司的核心竞争力将进一步加强。（2）行业的周期性、区域性和季节性特点 指挥通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的区域性和季节性，与军队建设周期存在一定关联性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区是公司民品的主要市场；近年来，随着国家西部的开发，中西部地区的市场呈增长的趋势。（3）公司行业竞争地位 市场占有率及其变化情况 公司产品的市场占有率如下表：细分领域 用户 2020年 2019年 2018年 广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 国防 军队 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 某军兵种100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 电网 国家电网 国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（河北、江苏、冀北、安徽、四川、青海、内蒙、甘肃、湖南、浙江、福建、天津、湖北、新疆、陕西、河南、山西、山东、重庆、黑龙江、上海、江西、吉林）；份额小的省份为（宁夏、西藏、北京、辽宁）国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（浙江、北京、天津、冀北、湖北、安徽、新疆、陕西、河北、河南、青海、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、湖南、山东、上海、重庆、西藏、内蒙、四川、黑龙江）；份额小的省份为（江西、辽宁、宁夏）国网总部；覆盖6大分部（华东、华中、华北、西北、西南、东北）；27家省公司，其中份额大的省份为（浙江、北京、安徽、新疆、陕西、河北、河南、青海、山西、甘肃、江苏、福建、吉林、四川、湖南、湖北、天津、冀北、内蒙、辽宁、黑龙江）；份额小的省份为（西藏、重庆、江西、上海、山东、宁夏）南方电网 南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州）；份额小的省份为（广西、海南）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州、广西）；份额小的省份为（海南）南网总部；覆盖5家子公司其中份额大的省份为（广东、云南、贵州、广西）；份额小的省份为（海南）发电 中国大唐集团公司 覆盖12家分/子公司、22家电厂（站）覆盖15家分/子公司、25家电厂（站）覆盖9家分/子公司、17家电厂（站）中国华能集团公司 覆盖10家分/子公司、13家电厂（站）覆盖12家分/子公司、18家电厂（站）覆盖8家分/子公司、15家电厂（站）中国电力投资集团公司 覆盖3家分/子公司、6家电厂（站）覆盖5家分/子公司、5家电厂（站）覆盖5家分/子公司、3家电厂（站）中国国电集团公司 覆盖6家分/子公司、15家电厂（站）覆盖8家分/子公司、13家电厂（站）覆盖2家分/子公司、2家电厂（站）中国华电集团公司 覆盖10家分/子公司、17家电厂（站）覆盖15家分/子公司、16家电厂（站）覆盖7家分/子公司、9家电厂（站）三峡集团 集团总部、覆盖8家电厂（站）集团总部、覆盖9家电厂（站）集团总部、覆盖3家电厂（站）中广核集团 覆盖2个核电站 覆盖2个核电站 覆盖2个核电站 其他地方发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、山西省国际电力集团有限公司、江苏国信资产管理集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 包括粤电集团、国华电力公司、华润电力控股有限公司、江苏国信资产管理集团、安徽皖能集团、山东鲁能集团等多家发电企业 公司的市场前景 在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行业的快速增长期。在电力市场，目前国家进入“十四五”规划初期，以智能电网和电力物联网为代表的能源互联网建设蓬勃开展，作为能源互联网的重要组成部分，智能化信息通信平台为实现电网调度的信息化、自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，智能化信息通信平台对电力生产的科学广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里程持续延展。高铁、动车等先进交通工具对调度通信系统可视化、智能化要求越来越高，改善的需求也越发迫切，预计该市场将在未来表现出良好的成长性。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 年末余额为 5,531.52 万元，较年初余额减少 3.71%，主要系本报告期内正常折旧金额超过固定资产新增金额所致。无形资产 期末余额为 841.82 万元，较年初余额减少 1.91%，主要系报告期内正常摊销金额超过无形资产新增金额所致。在建工程 无重大变化。货币资金 期末余额为 36,545.48 万元，较年初余额增加 14.97%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。应收账款 期末余额为 15003.11 万元，较年初余额减少 27.67%，主要系报告期内应收账款收回较多所致。预付款项 期末余额为 393.40 万元，较年初余额增加 146.05%，主要系报告期内预付材料采购款增加所致。其他应收款 年末余额 352.68 万元，较年初余额减少 57.30%，主要系报告期末应收定期存款利息较期初减少所致。存货 期末余额为 15,638.20 万元，较年初余额增加 52.81%，主要系期末发出商品、原材料、在产品余额较年初增加所致。投资性房地产 期末余额为 57.30 万元，较期初增加 3704.4%，主要系报告期内公司一处房产由自用转为出租，会计核算方法改变所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：1、技术研发优势、技术研发优势 公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司申请专利18项，其中发明专利9项。截至报告期末，公司累计获得授权专利48项，其中发明专利23项，实用新型专利15项（剔除已到期专利数量），外观专利10项；获得软件著作权78项。2、在位优势、在位优势 公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关产品已经得到长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客户群体中的占有率处于较大优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作用。3、品牌及客户资源优势、品牌及客户资源优势 公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产品理念，契合行业用户的应用需要，经过20多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中广核或其下属分支机构等知名电力行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。4、服务优势、服务优势 军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对公司的服务支持能力有极高的要求。公司服务体系实现了全天候不间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，公司加强与客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系深得客户的信赖。广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司抓住国防信息化建设与电力调度通信建设项目需求增加的机遇，全力推进和落实年度经营目标和计划，深耕国防和电力市场，发挥产品在国防和电力市场领域的优势，并不断拓展新业务领域，实现了业务的增长。报告期内，公司实现营业收入30,832.77万元，较上年增长15.43%，实现营业利润2,972.83万元，同比上升86.51%，利润总额3,228.53万元，比上年同期增长96.40%；实现归属于上市公司股东的净利润3,082.31万元，比上年同期上升80.96%。1、主营业务、主营业务 报告期内，公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。（1）数字指挥调度产品领域 2020年，公司数字指挥调度产品领域实现营业收入11,672.32万元，去年同期为10,269.51万元，同比增长13.66%，主要系公司抓住电力调度通信建设项目需求增加的机遇，通过持续强化产品的研发、营销推广以及服务，提高产品运营效率，提升了营业收入。在电力数字调度产品领域，公司抓住调度网启动新布局的机遇，继续执行“一省一策”的精准营销策略，获取订单；同时，公司积极推进新业务的实施推广，完成了电力调度交换网远端放号替代技术方案研究及试点工作；参与了虚拟MCU技术深化应用和试点推广工作，为公司在配网调度市场提供了产品及建设方案。在铁路数字调度方面，公司继续推进铁路产品研发、推广、实施试点工作，报告期内某铁路调度项目施工建设的顺利完成，为公司后续数字调度指挥产品获得订单打开了良好局面。（2）多媒体指挥调度产品领域 2020年，公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入17,260.36万元，去年同期为14,598.00万元，同比增加18.24%，主要系公司抓住客户信息化建设需求增加的机遇，持续加大研发、营销投入，并积极推广相关领域新业务、新产品，共同提升了营业收入。在多媒体指挥调度产品领域，公司的重点业务项目正在按计划实施。国防市场，信息调度项目（GY81）设备已全部完成生产与军检，现场安装部署已全面铺开；某军种的可视指挥调度升级项目已取得实质性进展。在电力市场，公司全力推广电力智能调度应用与配网调度业务，在国家电网和南方电网率先搭建智能调度应用平台，应用智能拨号、调令校核、智能联动等多种新应用，在原有项目基础上进一步深化和拓展新业务应用；在国家电网和南方电网建立配网调度新业务示范项目，以配网集群化调度为目标，形成视频交接班、远程会商等应用方案，为配网调度市场提供产品及建设模式，为进一步推广打下良好基础。2、产品研发、产品研发 报告期内，公司着眼行业发展趋势，持续研发投入，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领先优势。在国防领域，IP通信支撑分系统自主可控迁移改造项目，是对现有主要产品的国产化改造及升级项目，计划在2021年底前完成整个系统的技术鉴定；可视指挥调度系统项目，以语音通信为基础融合视频通信的研发，重点开展终端CPU国产化升级等专项研究与开发，目前推进系统方案设计工作；联网警报系统项目广州广哈通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 研制工作已经完成，开始小批量试产。在电力领域，重点聚焦基于