300569_2020_天能重工_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 青岛天能重工股份有限公司青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-033 2021 年年 04 月月 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人欧辉生、主管会计工作负公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人责人古龙江及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)古龙江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。古龙江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。1、产业政策及行业技术变化风险、产业政策及行业技术变化风险 国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其国内风力发电行业的发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以是风电行业在开发建设总体方案、项目建设核准、上网电价保护、电价补贴以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果上述政策未来发生变化，将影响上述政策未来发生变化，将影响国内风电运营企业的投资进度，同时，风电行业不断进行技术革新和新产品应国内风电运营企业的投资进度，同时，风电行业不断进行技术革新和新产品应用，如混塔推广等，或将对公司塔筒产品的市场需求产生影响。随着公司的产用，如混塔推广等，或将对公司塔筒产品的市场需求产生影响。随着公司的产业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业链拓展及业务转型，公司将加大对风电场、光伏电站的运营投入，但上述行业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等业受国家补贴的影响较大。补贴政策变化、风电上网电价的调整及电力交易等政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。政策变化，也将对公司的经营业绩产生影响。公司将紧跟政策及行业发展方向，积极进行新产品研发与推广，适当调整公司将紧跟政策及行业发展方向，积极进行新产品研发与推广，适当调整青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 相关业务，及时采取积极措施予以应对。相关业务，及时采取积极措施予以应对。2、战略转型风险、战略转型风险 公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大公司已陆续开展战略转型及产业链拓展，未来公司将加大对风电场的运营对风电场的运营投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主投入，进入海上风电塔筒、单桩的等制造领域，上述新业务领域与公司原有主营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑营业务有较大差异，会给公司带来经营、管理、资金、技术、人才等方面的挑战和相应的风险。战和相应的风险。公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断公司将通过外部人才引进和内部人才培养，提升相关领域业务能力，不断完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。完善薪酬体系，强化考核体系，推动公司稳健实现战略转型。3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格波动较大，会给公司的成本公司生产的主要原材料为钢材，钢材市场价格波动较大，会给公司的成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本控制带来很大的挑战。未来，若钢材价格继续走高，则可能造成公司制造成本上升，进而会影响到公司的业绩。上升，进而会影响到公司的业绩。公司采取了以销定产的经营模式，尽可能公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，同时公司尝试锁定原材料成本，同时公司尝试与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。与部分业主的合同之间增加调价机制，减少钢价剧烈波动带来的成本增加风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。此外，公司根据市场情况，通过开展套期保值业务，平抑部分价格波动的风险。4、项目合同延期风险、项目合同延期风险 风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中风力发电投资量大、周期长，投资决策程序流程较长，且项目实施过程中涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状肺炎疫涉及的场地整理、设备采购、交通运输等方面问题较多，加之新型冠状肺炎疫情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营情影响，存在众多可能导致工程项目延期的不确定性因素。同时，公司的经营模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常模式导致公司存货库存水平较高，占用资金较多，且公司产品的发货时间通常以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，以客户通知为准，若客户工程项目延期导致发货时间滞后，则会使得公司的资则会使得公司的资青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户金成本较高，存货也可能由于市场价格变动等原因面临减值风险。因此，客户工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。工程项目延期将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，公司将强化项目管理，优化营销体系，开展市场开发和资金回收奖励等，以预防和降低相关风险。以预防和降低相关风险。5、风机塔架制造市场竞争风险、风机塔架制造市场竞争风险 目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业目前，国内塔架行业集中度仍然相对偏低，市场竞争较为激烈，导致行业利润率相对偏低。利润率相对偏低。公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，公司将根据市场状况和公司经营情况，加大营销力度，进一步提质增效，提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。提升市场占有率与竞争力，提升公司的抗风险能力。6、融资成本持续提高风险、融资成本持续提高风险 随着公司在风电场开发上的投入增加，公司随着公司在风电场开发上的投入增加，公司对资金的需求亦大幅增加，公对资金的需求亦大幅增加，公司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资项目增加导致融资利息等司对部分项目采取了融资租赁的形式进行融资，融资项目增加导致融资利息等费用支出提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。费用支出提高。这将给公司带来较大的资金成本压力。公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根公司将积极拓展渠道，争取获得更多低成本融资（如项目贷款等），同时根据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降据资本市场情况和自身状况，适时开展资本市场再融资等。通过上述措施以降低融资成本，更好回报股东。低融资成本，更好回报股东。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至 2021 年年 4 月月 20日总股本日总股本399,532,663股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股派发现金红利2.6元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.60 第七节 优先股相关情况.69 第八节 可转换公司债券相关情况.70 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节 公司治理.80 第十一节 公司债券相关情况.88 第十二节 财务报告.89 第十三节 备查文件目录.224 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天能重工、青岛天能、本公司、公司 指 青岛天能重工股份有限公司 控股股东、珠海港 指 珠海港控股集团有限公司 实际控制人、珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 天能中投 指 天能中投（北京）新能源科技有限公司，系本公司全资子公司 董事会 指 青岛天能重工股份有限公司董事会 股东大会 指 青岛天能重工股份有限公司股东大会 公司章程、公司章程 指 青岛天能重工股份有限公司章程 中泰证券、保荐人、保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 和信会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏天能、海工基地 指 江苏天能海洋重工有限公司，系本公司全资子公司 大安项目 指 公司在大安的光伏电站项目，含大安天润项目和大安绿能项目 青海项目 指 公司在青海的三个光伏电站项目，含共和县项目、兴海县项目、贵南县项目 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 长子远景 指 长子远景汇合风电有限公司，系远景汇力的全资子公司，拥有并运营长子石哲风电电站，约 74.8MW 远景汇力 指 江阴远景汇力能源有限公司，系公司收购的全资子公司，持有长子远景项目公司 靖边风润 指 靖边县风润风电有限公司，系公司收购的全资子公司，持有靖边新墩自主化国产大功率风电机组示范工程项目，约 49MW。风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒 指 本公司主要产品，风力发电设备主要部件之一 MW 指 兆瓦，电站功率常用数据单位。1 兆瓦=1000 千瓦。风电场 指 可进行风能资源开发利用的场地、区域或范围，由多台风力发电机组构成 元 指 人民币元 报告期，本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天能重工 股票代码 300569 公司的中文名称 青岛天能重工股份有限公司 公司的中文简称 天能重工 公司的外文名称（如有）Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TNP 公司的法定代表人 欧辉生 注册地址 山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园 注册地址的邮政编码 266316 办公地址 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号 办公地址的邮政编码 266316 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方瑞征 联系地址 山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路 7 号 电话 0532-58829955 传真 0532-58829955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关四、其他有关资料资料 公司聘请的会计师事务所 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 签字会计师姓名 赵波、苏存学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市经七路 86 号证券大厦 李硕、郑杰 2020 年 11 月 25 日-2022 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务五、主要会计数据和财务指标指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,424,874,350.86 2,464,179,940.27 38.99%1,393,566,890.47 归属于上市公司股东的净利润（元）427,584,013.95 269,487,681.17 58.67%102,337,083.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）423,251,090.40 259,168,938.61 63.31%92,674,737.29 经营活动产生的现金流量净额（元）377,116,556.93-165,867,760.52 227.36%-293,482,802.37 基本每股收益（元/股）1.0937 0.6975 56.80%0.2649 稀释每股收益（元/股）1.0729 0.6817 57.39%0.2649 加权平均净资产收益率 19.05%14.17%4.88%5.96%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）7,603,468,408.43 5,817,128,951.68 30.71%3,265,160,118.41 归属于上市公司股东的净资产（元）2,424,131,307.45 2,055,066,234.36 17.96%1,758,724,035.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.0702 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 328,099,884.42 902,720,183.16 763,652,344.28 1,430,401,939.00 归属于上市公司股东的净利润 31,114,477.72 125,835,412.66 94,513,837.07 176,120,286.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,788,071.82 126,118,075.80 94,567,264.46 172,777,678.32 经营活动产生的现金流量净额-230,331,481.21 404,707,184.34 71,646,997.20 131,093,856.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,322,794.37-4,507.29-62,582.43 主要是子公司处置的资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,047,912.94 456,154.83 1,217,218.92 详见财务报表注释84：政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,717,845.98 8,747,363.80 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 6,339,448.53 主要为交易性金融资产取得的投资收益及产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,687,554.72-4,795,678.75 268,529.19 减：所得税影响额 653,968.77 107,170.21 277,792.15 少数股东权益影响额（税后）-609,879.94-52,098.00 230,391.27 合计 4,332,923.55 10,318,742.56 9,662,346.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 光伏电站扶贫项目支出 5,004,000.00 电站运营期间每年均需支付的扶贫支出 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司坚持新能源相关产业发展方向，在坚持风机塔架制造与销售的同时，公司积极拓展新能源发电业务，储备、投资建设并持有运营风力发电场、光伏发电站业务。报告期内，公司所从事的主要业务为风机塔架及其相关产品的制造和销售、新能源（风力、光伏）发电项目的开发投资、建设和运营业务等。(一一)报报告期内主营业务情况告期内主营业务情况 报告期内，公司实现营业收入约342,487.44万元，较上年同期增长38.99%，实现归属于上市公司股东的净利润约42,758.40万元，较上年同期增长58.67%。1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）的制造和销售业务 2020年度，公司实现风机塔架产量40.22万吨，实现销售39.85万吨。公司抓住国内风电行业高景气度及“抢装潮”机遇，持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，同时，公司优化各项成本控制，进而带动公司经营业绩实现良好增长。2、风电场、光伏电站运营业务 公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展，实现四个风场的并网，分别是：（1）德州新天能新能源有限公司一期50MW风电场项目；（2）德州新天能新能源有限公司二期50MW风电场项目；（3）阿巴嘎旗鑫昇新能源100MW风电场项目；（4）阳泉景祐新能源40MW风电场项目。截止报告期末，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约11794.65万元，利润约4120.29万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约14232.96万元，利润约3655.86万元。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途 报告期内，公司主要产品为风力发电用风机塔架（含海上风机塔架及单桩）、锚栓以及新能源发电业务。（三）经营模式（三）经营模式 公司的主要经营模式为通过招投标方式获得客户订单，根据订单进行原材料采购、风机塔架制造并销售。1、采购模式 公司原材料采购采取“以销定采”的模式，原材料采购基本与销售合同相对应。公司通常在与下游客户签订销售合同后，会根据合同约定、客户供货计划及原材料价格走势情况，与上游原材料供应商签订采购合同。2、生产模式 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 公司生产模式为“以销定产”的模式，即根据销售合同及客户提供的技术图纸进行原材料采购，然后根据客户的供货计划组织生产。3、销售模式 公司风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得，且生产及销售采取“属地就近”原则，以缩小运输半径，降低运输费用。截止报告期末，公司在全国共有12个生产基地（含在建），分别位于山东、新疆、吉林、云南、湖南、江苏、内蒙古、广东等地，具体年产能情况如下：（1）山东青岛工厂：80000吨（2）新疆哈密工厂：34000吨（3）吉林大安工厂：17000吨（4）云南玉溪工厂：25500吨（5）湖南郴州工厂：34000吨（6）吉林通榆工厂：40000吨（7）内蒙古兴安盟工厂：40000吨（8）内蒙古商都工厂（在建）：40000吨（9）内蒙古包头工厂（在建）：40000吨（10）江苏盐城工厂（海工）：100000吨（11）大连工厂（海工）：80000吨（12）广东汕尾工厂（海工）：100000吨 上述基地，合计产能约为630500吨（四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 1、报告期内，公司抓住国内风电行业高景气度及“抢装潮”机遇，持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，同时，公司优化各项成本控制，进而带动公司经营业绩实现良好增长。（1）2020年度，公司塔筒业务订单充足，实现销售39.85万吨，同比增长39.24%，盈利情况良好；截止2021年3月31日，公司在手订单约30.35亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约9.66亿元。（2）公司优化各项成本控制，融资成本有所降低 公司多措并举积极降低融资成本。自2020年通过股权转让及后续向珠海港集团发行股票，引进国有控股股东，也有利于优化公司的资产负债结构，提升公司授信水平及融资能力，助力公司的发展。2、公司新能源发电项目运营平稳，利润贡献同比保持稳定。公司积极推进战略转型和产业链拓展，报告期内建设完成四个风电场，为未来公司发展奠定基础。（五）公司所属行业情况及行业地位（五）公司所属行业情况及行业地位 公司隶属于电气机械和器材制造业，主营业务为风机塔架的制造和销售，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。公司下青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 游行业为风力发电行业，国内风电行业的发展趋势将对公司的经营业绩产生重要影响。同时，公司经营新能源发电业务（主要是风力发电和光伏发电），国家对新能源发电的政策对公司亦会产生重要影响。（一）“碳中和”目标下的国内风电及新能源行业政策 1、新能源发展宏观政策及指导意见（1）2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出要加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。（2）2021年2月26日，国家能源局下发关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿），对于2021年风电、光伏如何发展，给出了许多较为明确的意见。通知要求落实碳达峰、碳中和目标，以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机量达到12亿千瓦以上等任务。指出2021年风电、光伏并网装机预计在1.1亿千瓦左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，到2025年达到16.5%左右。（资料来源：国家能源局官网，网址：http:/ 1、全球风电装机容量大幅提高 根据彭博新能源财经发布的数据显示，2020年全球风电新增装机容量为96.7GW，相较于2019年增长59%。其中陆上风电新增装机容量达到历史最高水平，约90.2GW，海上风电新增装机容量约为6.5GW。青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 2、国内风电装机容量及发电量大幅提高 根据国家能源局网站公布数据，2020年，全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。截至2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，同比增长34.6%，占电网发电装机容量的12.8%，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机900万千瓦。全年风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长15%。3、弃风限电情况进一步改善 根据国家能源局网站公布数据，2020年度，全国风电平均利用小时数达到2,097小时；全国平均弃风率为3%，同比下降1个百分点。综合分析，公司认为，经历2020年“抢装潮”后，短期风电建设规模或有波动，从中长期来看，在“十四五”规划和“碳中和”目标指引下，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，同时随着技术提升、度电成本下降、竞争力提升，将继续提升新能源行业（尤其是风力发电和光伏发电）的行业景气度。目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。未来公司将抓住“碳中和”的发展机会，实现风力发电塔架制造和新能源发电业务的“双轮驱动”。一方面，公司将继续加大营销力度，加强技术研发和新产品市场推广，进一步开展提质降本增效，提升公司在风机塔机领域的市场占有率。另一方面，公司将继续坚定战略转型和产业链拓展，继续积极申报并投资建设新能源发电业务（尤其是风力发电和光伏发电），进一步扩大公司新能源发电业务的运营规模，持续提升公司的抗风险能力，保持公司的持续健康稳定发展，为碳达峰和碳中和目标贡献力量！二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增长 31023.73 万元，主要原因是德州一期转固所致 无形资产 无形资产较年初增长 6131.51 万元，主要原因是报告期新成立公司广东、商都等子公司购买土地所致 在建工程 在建工程较年初增加 99706.89 万元，主要原因是德州二期、阿巴嘎旗、阳泉三个风电建设投入所致 交易性金融资产 交易性金融资产年初增加 28111.84 万元，主要原因是购买结构性存款及活期理财所致 应收账款 应收账款年初增加 54950.03 万元，主要原因是报告期公司产品销售增长，导致应收账款增加。应收款项融资 应收款项融资年初增加 4295.97 万元，主要原因是报告期应收承兑汇票增加所致 预付账款 预付款项融资年初减少 7582.14 万元，主要原因是报告期减少了预付材料款 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术优势 风机塔架，尤其是高端风机塔架制造拥有一定的技术壁垒。公司在法兰平面度要求、法兰的内倾量要求、塔筒纵、环缝无碳气刨焊接、错边量控制、厚板焊接和塔筒内外壁自动除锈及塔筒内外壁自动喷涂等方面拥有较强的技术优势。报告期内，通过募投项目建设，进一步提升了公司在高端风机塔架制造上的技术优势。同时，公司属于高新技术企业，拥有一种新型龙门磁力吊供料台、一种风电塔筒垂直升降施工装置、一种风力发电机基础结构、一种多丝埋弧焊设备、一种伸缩式风力发电塔筒内壁喷砂清理机等28项国家发明及实用新型专利，并拥有塔架基础座角焊缝自动焊接技术、塔筒全自动抛丸、喷涂等多项核心技术。公司拥有专业的技术研发队伍，核心技术人员均有多年的研发经验，并注重在研发方面的持续投入，进一步确保了公司在风机塔架领域的技术优势。（二）质量优势 公司塔筒制造业务资质优良，体系完善。公司持有压力容器D1、D2级别制造许可证，建立了符合GB/T19001-2016和压力容器生产资质的质量管理体系，产品生产严格按照 风力发电机组塔架（GBT19072-2010）国家标准执行。公司通过了ISO9001：2016质量管理体系认证、ISO14001:2016环境管理体系和ISO45001:2020职业健康安全管理体系认证等。公司始终重视产品质量的控制，针对行业特点与自身生产情况制订了符合自身条件与客户要求的产品质量控制体系，并严格执行，确保生产的产品满足客户对质量的严格要求。（三）品牌与客户优势 公司作为风机塔架制造和销售的龙头企业之一，公司凭借过硬的质量与优质的售后服务，屡次在客户的招投标中脱颖而出，公司与知名风电主机制造商及风电场业主建立了较为密切的合作关系，“天能重工”品牌在风机塔架行业具有较高的知名度和美誉度。公司重视品牌建设，坚持贯彻“诚信服务，互利共赢”的品牌核心价值理念，通过认真完成每一个订单，彰显公司的形象和实力，不断扩大公司产品在国内市场的占有率及品牌影响力。公司的品牌影响力的提升，有利于公司与风电主机制造商及风电场业主保持着良好的合作关系，有利于公司未来对大型客户的业务拓展。（四）产能布局优势 报告期内，公司在全国的工厂布局进一步优化，根据风电发展趋势和订单情况调整工厂布局。截止目前，公司在全国共有12个生产基地，布局广泛、合理。鉴于行业的特殊运营模式，运输费用占公司生产成本比例较高，而较为广泛的区域产能分布可以有效降低成本，同时公司根据风电发展趋势和公司订单情况，灵活调整子公司布局，增强公司与客户的业务粘性，增强销售与售后服务能力，提高了公司的竞争优势。（五）产业链拓展优势 报告期内，公司继续推进战略转型和产业链拓展。公司已持有并网风电场项目约363.8MW，后续也将继续推进新能源发电业务。通过产业链拓展，将塔筒制造和当地风力资源开发利用相结合，通过与风机主机厂开展战略合作，将塔筒制造与风机主机采购有效结合。通过风资源开发、风电场建设，促进塔筒制造业务开展，形成相互促进，相互协调的良性发展态势。同时降低因产品单一、行业波动给公司带来的风险，增强了公司的抗风险能力。（六）珠海港集团成为控股股东，助力公司做大做强 2020年12月，珠海港控股集团有限公司成为公司控股股东，公司实际控制人变为珠海市国有资产监督管理委员会。珠海港集团为公司提供强大的资金后盾，将通过各种渠道，发挥珠海港控股集团金融优势、集中采购优势为企业赋能，帮助公司进一步做大做强。青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 珠海港集团积极布局能源环保业务，已构建起了以风电、火电、管道天然气、天然气发电为依托的综合能源板块。珠海港集团将根据公司业务发展的需要，为公司提供专业性支持，同时在产品研发及技术升级、市场开拓、投资并购等各方面建立全面、深入、长期的战略合作关系，推动公司的产业技术升级，增强公司的核心竞争力和创新能力，进一步提升公司内在价值。同时，通过国有股东的资信优势，逐步优化上市公司资本结构，降低债务杠杆，通过双方的战略合作，珠海港集团可以充分调动优质产业资源，更好地支持公司业务发展，提升公司在清洁能源等领域的竞争优势，推动公司的长期健康稳定发展。青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概一、概述述 报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工抓住国内风电行业高景气度及“抢装潮”机遇，持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长；同时，公司积极推进战略转型和产业链拓，新能源发电业务运营规模进一步扩大，运营管理能力进一步提升，进而带动公司经营业绩实现良好增长。（一）经营业绩情况（一）经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约342,487.44万元，较上年同期增长38.99%，实现归属于上市公司股东的净利润约42,758.40万元，较上年同期增长58.67%。1、风机塔架（含海上风机塔架及单桩）的制造和销售业务 2020年度，公司实现风机塔架产量40.22万吨，实现销售39.85万吨。公司抓住国内风电行业高景气度及“抢装潮”机遇，持续发挥质量、技术、品牌优势，加大营销力度，适当扩大并合理利用产能，使得风机塔架及风电相关设备生产、销售稳步增长，同时，公司优化各项成本控制，进而带动公司经营业绩实现良好增长。2、风电场、光伏电站运营业务 公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展，实现四个风场的并网，分别是：（1）德州新天能新能源有限公司一期50MW风电场项目；（2）德州新天能新能源有限公司二期50MW风电场项目；（3）阿巴嘎旗鑫昇新能源100MW风电场项目；（4）阳泉景祐新能源40MW风电场项目。截止报告期末，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约11794.65万元，利润约4120.29万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约14232.96万元，利润约3655.86万元。3、签署框架协议，储备风电、光伏项目资源（1）2020年8月，公司与武川县人民政府签署武川县300MW 风电及 200MWp 光伏项目投资建设框架协议，储备风电开发项目资源300MW，光伏开发项目200MW；（2）2020年11月，公司于达茂联合旗人民政府签署项目开发建设框架协议，储备风电开发项目资源1000MW，光伏开发项目500MW；上述框架协议所涉及相关项目需要公司履行前期勘测、项目申报、主管 部门核准等程序，相关项目能否获得核准批复、获得核准批复的容量规模以及实际投资规模存在重大不确定性，最终以实际核准的规模为准。（三）募集资金及募投项目情况（三）募集资金及募投项目情况 经中国证监会关于同意青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复（证监许可2020 青岛天能重工股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2326号）的核准，天能重工获准发行面值总额为人民币70,000万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。截至2020年10月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币700,000,000.00元。扣除支付的保荐及承销费（含增值税）人民币9,600,000.00元后，所募集资金人民币690,400,000.00元均已汇入天能重工募集资金账户。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具和信验字（2020）第000045号验证报告。报告期末，公司募集资金存放和使用情况如下：单位：人民币元 序号序号 开户单位开户单位 开户银行开户银行 银行账号银行账号 初始存放金额初始存放金额 截至截至2020年年12月月31日日止的余额止的余额 1 青岛天能重工股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801900001052 300,000,000.00 296,520.75 2 青岛天能重工股份有限公司 交通银行青岛胶州支行 372005585013000770940 390,400,000.00 432,441.25 3 德州新天能新能源有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801700001053 29,185,602.68 4 德州新天能新能源有限公