300395_2020_菲利华_2020年年度报告（更新后）_2021-04-30.pdf

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人吴学民、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人公司负责人吴学民、主管会计工作负责人魏学兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈耘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈耘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险。本公司主（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险。本公司主要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售要从事高性能石英玻璃材料及制品的生产与销售业务，其产品广泛用于半导体、业务，其产品广泛用于半导体、航空航天、光学、光通讯等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领航空航天、光学、光通讯等多个领域。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险；营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险；（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险。未来，如果石英玻璃材料（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险。未来，如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险；风险；（三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国（三）本公司航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，可告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成投资决策失误的风险；失误的风险；湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 3（四）新型冠状病毒肺炎疫情的风险。当前国内疫情防控形势逐步向好，（四）新型冠状病毒肺炎疫情的风险。当前国内疫情防控形势逐步向好，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，但国际形势仍然比较严峻。此次疫情可能导致公司相关下游领域的需求下滑，将对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续将对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控的效果和持续时间。时间。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向股（含税），以资本公积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.58 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第十节第十节 公司治理公司治理.66 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十二节第十二节 财务报告财务报告.72 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.208 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 上海石创、石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢（上海）国际贸易有限公司 融鉴科技 指 湖北菲利华融鉴科技有限公司 合肥光微 指 合肥光微光电科技有限公司 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 菲利华 股票代码 300395 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称 菲利华 公司的法定代表人 吴学民 注册地址 荆州市东方大道 68 号 注册地址的邮政编码 434001 办公地址 荆州市东方大道 68 号 办公地址的邮政编码 434001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 彭炜 联系地址 荆州市东方大道 68 号 荆州市东方大道 68 号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 汤家俊、陈柏彤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易区世纪大道 1198 号 28 层 石一鸣、盛佳玉 2019 年-2021 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）863,578,276.94 779,015,428.80 10.86%722,097,910.69 归属于上市公司股东的净利润（元）238,112,650.41 191,568,496.49 24.30%161,215,303.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）230,465,655.39 184,573,357.32 24.86%151,470,474.98 经营活动产生的现金流量净额（元）188,930,850.13 211,624,040.55-10.72%94,917,375.73 基本每股收益（元/股）0.7067 0.6312 11.96%0.5464 稀释每股收益（元/股）0.7049 0.6306 11.78%0.5465 加权平均净资产收益率 12.06%17.08%-5.02%16.71%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,506,396,327.22 2,161,537,424.13 15.95%1,397,103,403.21 归属于上市公司股东的净资产（元）2,080,590,960.53 1,895,823,680.66 9.75%1,056,952,047.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,512,311.73 240,973,478.29 252,271,088.90 262,821,398.02 归属于上市公司股东的净利润 16,130,363.27 70,196,587.02 77,432,507.00 74,353,193.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,381,091.23 64,917,760.61 75,011,284.29 76,155,519.26 经营活动产生的现金流量净额 8,294,077.50 30,448,207.33 42,332,895.13 107,855,670.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-96,435.31 27,606.80-411,606.70 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,831,543.99 8,560,679.54 10,539,329.62 详见附注七 67“其他收益”除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,296,068.94 262,736.45 1,773,171.45 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,201,210.64-630,644.84-459,891.49 资产升级改造报废及捐赠支出等 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,832,199.69 疫情停工损失 减：所得税影响额 1,350,134.05 1,221,649.58 1,696,174.41 少数股东权益影响额（税后）638.22 3,589.20 合计 7,646,995.02 6,995,139.17 9,744,828.47-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务（一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、片，光学合成石英玻璃，石英玻璃器件，石英玻璃纤维系列产品，石英玻璃纤维立体编织预制件，以石英玻璃纤维为基材的复合材料。石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器件与腔体耗材；石英玻璃把手棒用作光通讯领域光纤预制棒沉积及烧结和光纤拉制中的支撑材料；石英玻璃炉芯管用作光通讯领域光纤预制棒烧结的耗材；合成石英玻璃材料用作高端光学领域的透镜、棱镜，TFT-LCD高清显示器和IC用光掩膜基板材料；石英玻璃纤维和以石英玻璃纤维为基材的复合材料具有优良的耐高温、耐烧蚀、高透波与电绝缘性能，是广泛应用于航空航天与海洋装备领域的功能材料。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维及以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是半导体、航空航天、光学、光通讯等行业和国家相关重大工程不可或缺的重要基础性材料及制品。在半导体领域，随着信息化进程的加快，人类已经进入数字化时代，消费类电子产品需求旺盛，半导体市场需求规模将进一步扩大，与半导体工业密切相关的石英玻璃行业也将得到快速发展。在市场需求拉动和半导体国产化的国家政策支持下，半导体用石英玻璃材料的产销维持快速增长趋势。公司是国内首家获得国际半导体设备商认证的企业，继2011年公司的气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）半导体材料认证后，又获得了泛林研发（Lam Research）和应用材料公司（AMAT）等半导体设备商的认证，全面进入国际半导体产业链。公司气熔石英玻璃材料在半导体领域影响力持续提升的同时，电熔石英玻璃材料研发成功送样客户并得到客户认可，上海石创的石英玻璃器件加工通过中微半导体设备（上海）股份有限公司认证。在航空航天领域，石英玻璃纤维是航空航天领域不可或缺的战略材料。公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。为进一步提升石英玻璃纤维性能，公司根据市场和客户需求，持续开发石英玻璃纤维系列产品，并延伸石英玻璃纤维产业链，拓展石英玻璃纤维立体编织、石英玻璃纤维增强复合材料制造领域。公司立足于高性能石英玻璃纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构与功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英玻璃纤维复合材料的研发工作。目前已有三个型号的复合材料产品研发成功，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可；另有多个型号高性能复合材料项目在研发中。新研项目不论在技术的先进程度上，还是在应用的广泛程度上均有较大突破。在光学领域，公司是国内少数几家从事合成石英玻璃研发与制造的企业，在大规格合成石英玻璃材料制造技术及生产规模上，处于国内领先地位。公司的高端光学合成石英玻璃材料已在多个国家重点项目中使用。公司在国内独家研发生产G8.5代光掩膜基板，打破了长期以来国外垄断。报告期内，上海石创在合肥设立了合肥光微光电科技有限公司，拟从事光掩膜基板精加工业务，为TFT-LCD和IC用光掩膜版的国产化提供支撑。在光通讯领域，受益于国家5G战略的推进，国内光通讯行业产能迅速扩大，行业竞争加剧。公司与主要光纤光棒生产厂家保持着长期战略合作关系，在巩固现有主导产品把手棒的基础上，拓展炉芯管与石英玻璃器件的生产加工业务，为光通讯行业提供高性价比的产品和服务。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 当期无重大变化 固定资产 当期无重大变化 无形资产 当期无重大变化 在建工程 较期初增长 80.97%，主要原因是报告期内募投项目建设投入增加。货币资金 较期初减少 55.87%，主要原因是报告期将暂时闲置的货币资金用于现金管理。应收票据 较期初增长 81.52%，主要原因是报告期销售规模扩大，承兑汇票结算量增加。预付款项 较期初增长 38.77%，主要原因是报告期内募投项目预付设备、工程款增加。存货 较期初增长 53.50%，主要原因是报告期内销售规模扩大，期末在制生产订单增加，原材料储备和发出商品增加。其他流动资产 较期初增长 89.98%，主要原因是报告期内待抵扣进项税额增加。开发支出 较期初减少 100.00%，主要原因是报告期内客户委托研发项目于本期完工审计结题。长期待摊费用 较期初增长 192.53%，主要原因是报告期内厂房维修改造、电力管道租赁费增加。递延所得税资产 较期初增长 87.03%，形成原因是报告期未解锁限制性股票公允价高于成本价产生的可抵扣暂时性差异增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司秉承专注、诚信、创新、进取的核心价值观，以创新驱动发展，不断在技术研发领域取得突破。公司为国家高新技术企业，建立了国家级创新型试点企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等研发平台，以公司技术中心和上海研发分公司为载体，围绕半导体、航空航天、光学、光通讯行业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，先后承担了一批国家、省级重大科技项目。公司同国内科研院所合作，致力于石英玻璃及石英玻璃纤维的前沿理论研究，在不断开发高端石英玻璃及石英玻璃纤维产品的同时，培养高端专业技术人才，满足国内半导体行业和航空航天领域等对高性能石英玻璃及石英玻璃纤维的需求。报告期内，公司获得10项国家实用新型专利，4项发明专利。截至目前，公司共取得发明专利17项，实用新型专利32项，国际专利1项。（二）产品服务优势（二）产品服务优势 公司始终专注于石英玻璃和石英玻璃纤维材料的研发与生产。近几年，在客户需求的带动下，公司在加工领域不断拓展，在产业链上不断延伸，在石英玻璃器件加工领域取得进展，在以石英玻璃纤维为基材的复合材料领域取得突破，研发并生产出了运用于半导体、航空航天、光学、光通讯领域的多样化产品。截止报告期，公司已经具备气熔石英玻璃、合成石英玻璃湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 与电熔石英玻璃全品类石英玻璃材料与制品的产品和服务优势，在石英玻璃纤维、立体编织、复合材料的全产业链上也具有一定的产品服务优势。在半导体配套领域，公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证。子公司上海菲利华石创科技有限公司的石英玻璃器件加工通过了中微半导体设备（上海）股份有限公司认证。在航空航天领域，公司是全球少数具有石英玻璃纤维量产能力的制造商之一，是国内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商，拥有石英玻璃纤维材料、立体编织至复合材料的完整产业链。公司除生产石英玻璃棉、石英玻璃纤维纱、石英玻璃纤维布、石英玻璃纤维套管等石英玻璃纤维材料系列产品外，还具备了2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能复合材料结构件、特种绝缘功能复合材料制品等复合材料产品。在光学领域，公司是目前国内最大的合成石英玻璃材料供应厂商。公司开发了半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的装备和技术，推出了国内首创的8.5代TFT-LCD光掩膜基板及合成石英光栅反射镜、大规格高均匀高能激光透镜用合成石英玻璃材料。在光通讯配套领域，公司拥有多年行业积累，石英玻璃把手棒系列产品，降低了光通讯行业配套材料成本，提升了光通讯企业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，产品链延伸至炉芯管、石英玻璃器件的生产，以多样化的产品实现了对光通讯行业石英玻璃辅材的全方位配套。（三）质量成本优势（三）质量成本优势 公司始终专注于石英玻璃材料和石英玻璃纤维材料领域，持续提升质量，降低制造成本，不断满足客户需要。公司致力于产业链延伸，形成了石英玻璃材料与制品一体化，石英玻璃纤维材料、立体编织、复合材料一体化的全产业链。全产业链发展不仅为客户提供一站式服务，同时也降低了产品生产成本，保证了产品制程质量可控，具有产品质量优势。（四）运营管理优势（四）运营管理优势 公司持续实施“人才兴企”战略。中高管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请行业专家为顾问，保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司开展校企合作，积极引进人才；开展内部讲师培训，完善培训体系；重视并加强绩效管理，优化核心管理岗位绩效；建立管理干部素质模型，指引干部发展方向，多渠道为公司发展提供人才保障。公司成功推行“智慧工厂”建设项目。通过对内部能源与环境设施、制造设备与信息系统进行改造升级，利用SCADA对生产过程进行全自动的数字化采集和监控。公司通过自主开发的监控平台和数据平台，打通内部ERP、MES、SCADA、OA等信息系统，并达成交汇互通，实现了技术研发模式化，生产过程智能化、可视化，质量控制数字化，安全保障系统化的智能制造系统平台。报告期内，公司在荆州市首家通过两化融管理体系认证，并获得“湖北省智能制造试点示范企业”称号。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司上下齐心协力，积极应对新冠肺炎疫情所带来的生产经营内外部环境急剧变化，紧密围绕“十三五”战略规划和年度工作计划，以创新驱动发展，奋力打赢战疫抗涝、生产经营两场硬仗，实现了疫情防控阶段性胜利和生产经营的平稳发展，全年收入保持增长，利润指标增速稳定。报告期内，公司实现营业总收入86,357.83万元，较去年同期增长10.86%，实现归属于上市公司股东的净利润23,811.27万元，较去年同期增长24.30%。回顾2020年，公司经营工作主要在以下几个方面显现成效。（一）统筹疫情防控与生产经营，企业运行平稳有序（一）统筹疫情防控与生产经营，企业运行平稳有序 年初，新冠疫情发生后，公司成立了以董事长为组长的疫情防控工作领导小组，全面部署疫情防控工作。在荆州市委、市政府和荆州经济技术开发区管委会的统一部署下，2月中旬公司部分工厂复工，按照疫情防控工作要求，复工后的工厂实行封闭管理。公司上下紧密配合、通力协作，克服了人员到岗、生产安排、物流运输等诸多困难，保证了重点客户的需求，赢得客户认可和信赖。一季度因有效生产经营时间缩短，造成营业收入和利润下滑。自3月18日全面复工后，受半导体市场和航空航天领域需求增长的拉动，公司开足马力，通过优化调度安排，增加人员设备提高生产效率，不断提升产能等措施，全力满足市场需要。复材事业部克服疫情影响，各项研发工作按计划有序推进，赢得了客户的好评。（二）围绕工作重点，大力开拓市场，推进项目建设，满足市场需求（二）围绕工作重点，大力开拓市场，推进项目建设，满足市场需求 报告期内，公司抢抓半导体市场快速发展的机遇，积极开拓市场，市场销售规模不断扩大，市场占有率持续提升，全年半导体营收较上年增长38%。2020年半导体石英玻璃材料新增认证的规格品种数量持续增加，泛林研发（Lam Research）认证的规格新增40种、应用材料公司（AMAT）认证的规格新增24种。为满足航空航天领域客户需求，公司大力提升石英玻璃纤维产能，石英玻璃纤维营收稳步增长。报告期内，石英玻璃材料及制品产能建设按期完成。合成石英玻璃三期项目于八月份顺利投产。通过技术研发和工艺改善，合成石英玻璃生产效率大幅提高，产能突破400吨；高均匀性光学合成石英玻璃批量供货；低羟基电熔石英玻璃材料为多家客户提供测试和认证样品；上海石创新建精密光学玻璃加工车间，批量生产供货；合肥光微光电科技有限公司完成征地手续与厂房设计工作；新建的氢气加压站完成基础建设和设备安装，将于2021年上半年投入运行。报告期内，石英玻璃纤维产能快速提升，营收稳步增长，继续保持行业主导地位，满足客户需求。建筑面积2.5万平方米的石英玻璃纤维新车间完成主体工程建设，全面进入设备安装调试阶段，预计2021年6月份部分投入生产。石英玻璃纤维生产装备完成单工位自动化生产试验线验证，自动化程度提升，生产效率提高；立体编织设备自动化程度进一步提高，针刺产品具备了批量供货能力；新型耐高温石英玻璃纤维批量生产并供货。报告期内，持续开展复合材料的关键技术攻关，一个型号的石英纤维复材产品完成研发，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核并取得成功，再次验证了高性能石英纤维复合材料的高可靠性、抗烧蚀性和高效隔热性能，得到了用户的认可和高度评价；建成热力联合实验室，为后续高性能复合材料研发提供了良好的试验平台；复合材料车间完成基础工程建设，设备安装调试工作全面展开。报告期内，募投项目建设进展顺利，各项工作均按照既定时间节点快速有序推进，项目建设完成进度70%。（三）完善基础管理与激励机制，组织活力与制造能力同步提高（三）完善基础管理与激励机制，组织活力与制造能力同步提高 报告期内，在管理体制优化方面，公司进一步优化事业部制管理模式，事业部管理更加顺畅，运行效率得到提高。在研发管理方面，实行了考核激励机制明确、技术多方案并行、项目对外开放合作三项新举措，研发工作在技术提升、工艺改善、装备升级与产品换代上均有突破。在工艺改进方面，通过对工艺路线的标准化修订和对工艺执行过程的严格管控，产品生产效率全面提升，单位能耗明显下降，产品合格率显著提高。在生产保障方面，面对疫情影响，公司做好生产计划，梳理库存，实施了石英砂料等关键原辅材料的战略性储备。报告湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 期内，35KV变电站、空气分离制氧项目以及氢气供应保障等各项保障措施使得产能得以充分发挥。在经营降本方面，严格实施管理降本措施，全面开展降本增效工作。提高石英锭的综合使用率，提升产品一次合格率，降低产品成本。（四）彰显企业责任和文化，实现公司品牌价值提升（四）彰显企业责任和文化，实现公司品牌价值提升 报告期内，公司切实履行企业公民责任，疫情期间坚持不裁员、不减薪，持续改善员工劳动环境及生产条件；开展员工关怀，继续实施大病救助、困难职工节假日慰问、员工子女助学奖励；同时，积极参与社会“战疫”，疫情期间向荆州经济技术开发区捐赠100万元，向沙市中学、荆州中学捐赠88万余元，用于所有学生开学核酸检测费用。报告期内，公司成功创建国家文明单位、省级文明单位、省健康企业。获得“全国厂务公开民主管理先进单位”、“省重合同守信用单位”、“省智能制造试点示范项目”、“荆州市工业兴市高质量发展先进集体”等称号，持续彰显企业的品牌价值。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 863,578,276.94 100%779,015,428.80 100%10.86%分行业 非金属矿物制品业 844,924,424.11 97.84%737,736,447.00 94.70%14.53%其他 18,653,852.83 2.16%41,278,981.80 5.30%-54.81%分产品 石英玻璃制品 185,032,612.24 21.43%233,841,609.03 30.02%-20.87%石英玻璃材料 659,891,811.87 76.41%503,894,837.97 64.68%30.96%其他 18,653,852.83 2.16%41,278,981.80 5.30%-54.81%分地区 境内 535,930,080.41 62.06%504,780,808.53 64.80%6.17%境外 327,648,196.53 37.94%274,234,620.27 35.20%19.48%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 844,924,424.11 398,815,768.07 52.80%14.53%7.81%2.94%分产品 石英玻璃制品 185,032,612.24 119,280,520.33 35.54%-20.87%-16.14%-3.63%石英玻璃材料 659,891,811.87 279,535,247.74 57.64%30.96%22.78%2.82%分地区 境内 535,930,080.41 224,764,212.34 58.06%6.17%2.21%1.63%境外 327,648,196.53 189,141,650.98 42.27%19.48%10.15%4.89%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 非金属矿物制品业（石英玻璃制品一）销售量 吨 429.53 493.63-12.99%生产量 吨 434.11 513.93-15.53%库存量 吨 34.37 29.79 15.37%非金属矿物制品业（石英玻璃制品二）销售量 件 620,627 600,479 3.36%生产量 件 619,464 625,433-0.95%库存量 件 154,018 155,181-0.75%非金属矿物制品业（石英玻璃材料）销售量 吨 1,241.57 791.98 56.77%生产量 吨 1,268.55 783.73 61.86%库存量 吨 68.98 42 64.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 石英玻璃材料报告期内销售规模扩大，销售量、生产量和库存量较上期均有所增长。（4）公司已）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品业 398,815,768.07 96.35%369,910,461.86 94.45%7.81%单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石英玻璃制品 直接材料 58,060,677.64 48.68%73,495,252.74 51.67%-21.00%石英玻璃制品 直接人工 16,271,229.20 13.64%20,291,396.11 14.27%-19.81%石英玻璃制品 燃料动力 19,014,054.45 15.94%19,482,911.13 13.70%-2.41%石英玻璃制品 制造费用 23,132,843.76 19.39%28,973,393.93 20.37%-20.16%石英玻璃制品 合同履约成本 2,801,715.28 2.35%石英玻璃材料 直接材料 133,119,879.93 47.62%108,471,900.15 47.64%22.72%石英玻璃材料 直接人工 38,163,468.69 13.65%34,743,772.92 15.26%9.84%石英玻璃材料 燃料动力 51,387,214.35 18.38%31,661,025.06 13.91%62.30%石英玻璃材料 制造费用 50,544,025.54 18.08%52,790,809.80 23.19%-4.26%石英玻璃材料 合同履约成本 6,320,659.23 2.26%说明 1、根据新收入准则关于合同履约成本的规定，本集团将本年发生的销售费用中的运输费、报关费等相关费用9,122,374.51元列报为营业成本。2、石英玻璃材料中燃料动力较上年同期增幅较大，主要原因是产销量增加，燃料动力同比例增加；自制比重增加，燃料动力费用增加；氢气单位价格调整。3、报告期内，公司各类产品成本随销售收入变动正常波动。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于解散控股子公司的议案，为优化公司业务结构并结合公司战略发展规划，经公司管理层讨论提议解散控股子公司湖北理航新材料科技有限公司。2020年12月7日，湖北理航新材料科技有限公司企业法人资格依法注销，解散后，公司不再是其股东。2、2020年8月，公司总经理办公会研究决定由本公司的子公司上海菲利华石创科技有限公司投资设立全资子公司合肥光微光电科技有限公司，注册资本为2,000万元人民币。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2020 年年度报告全文 17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主）主要销售客户和主要供应商情况要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）231,295,531.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.78%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 94,229,509.55 10.91%2 客户 2 40,159,389.51 4.65%3 客户 3 35,496,107.07 4.11%4 客户 4 30,913,050.74 3.58%5 客户 5 30,497,474.43 3.53%合计-231,295,531.30 26.78%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,431,158.92 前五名