300320_2020_海达股份_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江阴海达橡塑股份有限公司江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-011 2021 年年 03 月月 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人朱建娟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)朱建娟声明：保证本年度朱建娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 601,234,191 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.56 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.63 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第十节 公司治理.70 第十一节 公司债券相关情况.75 第十二节 财务报告.76 第十三节 备查文件目录.187 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、母公司、公司、股份公司、海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 海麦公司 指 江阴海达麦基嘉密封件有限公司 海集公司 指 江阴海达集装箱部件有限公司 兴海橡胶 指 江阴兴海工程橡胶有限公司 清华塑机、清华泡塑 指 江阴清华泡塑机械有限公司 海达新能源 指 江阴海达新能源材料有限公司 广州海达 指 广州海达汽车密封件有限公司 武汉海达 指 武汉海达汽车密封件有限公司 科诺精工、宁波科诺 指 宁波科诺精工科技有限公司 科诺铝业 指 宁波科诺铝业有限公司 科耐公司 指 宁波科耐汽车部件有限公司 重庆科锘 指 重庆科锘精工科技有限公司 时玺海投资 指 上海时玺海投资管理有限公司 时成投资 指 上海时成投资管理有限公司 会计师、会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 江阴海达橡塑股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1-12 月 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海达股份 股票代码 300320 公司的中文名称 江阴海达橡塑股份有限公司 公司的中文简称 海达股份 公司的外文名称（如有）JIANGYIN HAIDA RUBBER AND PLASTIC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HAIDA 公司的法定代表人 钱振宇 注册地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 注册地址的邮政编码 214424 办公地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 办公地址的邮政编码 214424 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡蕴新 周萍虹 联系地址 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 电话 0510-86900687 0510-86900687 传真 0510-86221558 0510-86221558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 沈岩、华可天 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）2,263,275,352.16 2,241,199,353.12 0.99%2,130,068,972.10 归属于上市公司股东的净利润（元）195,557,574.69 224,407,244.96-12.86%166,984,711.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）187,262,425.42 219,929,373.51-14.85%163,720,930.26 经营活动产生的现金流量净额（元）167,948,911.22 204,689,597.18-17.95%23,398,935.20 基本每股收益（元/股）0.33 0.37-10.81%0.29 稀释每股收益（元/股）0.33 0.37-10.81%0.29 加权平均净资产收益率 10.15%14.13%-3.98%13.06%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,996,109,541.94 2,843,445,071.86 5.37%2,650,817,932.88 归属于上市公司股东的净资产（元）1,851,518,094.90 1,689,679,593.86 9.58%1,498,941,457.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 443,844,656.16 549,082,239.15 640,485,552.77 629,862,904.08 归属于上市公司股东的净利润 26,501,651.07 52,448,060.36 80,808,408.56 35,799,454.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,372,380.96 51,360,187.60 79,340,455.07 30,189,401.79 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 55,162,964.93 9,042,990.27 14,489,118.30 89,253,837.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-534,238.20 471,574.79-998,492.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,073,777.43 4,812,577.82 4,603,352.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,810,493.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-630,323.64 65,303.44-158,197.89 减：所得税影响额 616,195.53 835,828.70 443,937.63 少数股东权益影响额（税后）-191,636.11 35,755.90-261,056.97 合计 8,295,149.27 4,477,871.45 3,263,781.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）主要业务 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。子公司科诺精工等主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。1、轨道交通领域：主要有轨道车辆橡胶密封和减振部件、盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件等三大类产品。轨道车辆橡胶密封件主要应用于高铁、动车等轨道车辆的车体密封，目前高铁车辆及复兴号标准动车组所用车体橡胶密封件绝大部份由公司供货；盾构隧道止水橡胶密封件，已经为近30个城市的地铁隧道，超过100个大型公路、铁路、引水、电力、输气、热力隧道等盾构工程成功配套；轨道减振橡胶部件主要应用于城市轨道交通、高铁、重载铁路、有轨电车等轨道工程。2、汽车领域：（1）密封减振业务。公司天窗密封条在行业内享有较高知名度，成为伟巴斯特、英纳法、恩坦华等天窗供应商的首选合作伙伴，并获得了北美市场的认可，出口业务快速增长；公司以天窗密封带动整车密封，汽车密封件整车业务全面推进，并逐步进入北汽、上汽荣威、上汽大通、一汽轿车、一汽红旗、一汽大众、一汽大众捷达、吉利领克、广汽三菱、长安马自达、东风日产、长城汽车等整车密封供系统；公司以汽车密封带动汽车减振，内联外引，步入良性发展轨道，车辆减震产品获得了华晨汽车、广汽三菱、吉利汽车等工厂认可并获得整车悬置件或吊耳及衬套等重要订单，并有十多个车型的减震产品正在开发研制，为公司的持续发展打下了坚实基础。（2）轻量化铝制品。科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型。主要产品为工业铝挤压材，按照应用领域可分为汽车用铝挤压材和非汽车用铝挤压材。汽车用铝挤压材，包括天窗导轨型材、汽车减震器、助力泵、膨胀阀、制动活塞等专用管材、棒材、型材。非汽车用铝挤压材，包括打印机和复印机中的加热辊、磁辊、传动辊等办公设备零部件以及电力器材、LED灯具、散热器等零部件等其他工业铝挤压材。3、建筑领域：主要有应用于建筑门窗、幕墙的密封部件和应用于结构隔震的建筑隔震产品。随着国家对节能要求的提高，三元乙丙橡胶密封条替代PVC胶条，正越来越被市场接受。并且，随着国民生活水平的不断提高和消费升级，家装市场也需要品质高的三元乙丙橡胶密封条，所以该领域三元乙丙橡胶密封条业务仍保持较高的市场需求量。4、航运领域：公司不断对产品进行技术升级，改善客户需求，提高产品差异化，力保市场份额和行业地位。5、其它：积极争取与太阳能光伏行业头部企业的合作机会，陆续开发了多款新型迭代太阳能光伏橡胶组件等，具有安装便捷、成本低、可靠性好等特点，正逐渐被市场认可，为后续市场拓展抢占了先机。（二）主要产品的工艺流程 公司主要产品分橡胶、塑料制品和金属铝制品，橡胶制品的前道工序为炼胶，后道分挤出硫化工序和模压硫化工序。1、炼胶生产工艺流程 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 2、橡胶挤出产品生产工艺流程 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 3、橡胶模压产品生产工艺流程 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 4、塑料制品生产工艺流程 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 5、金属铝制品生产工艺流程 （三）主要业务模式 公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。1、采购模式 （1）橡胶及相关原辅材料 公司生产所需原材料橡胶一般从国外生产商直接进口或向其在国内的生产基地采购，其他原材料主要向国内生产商直接采购。公司一般会估计与各子公司所需原材料总量,再与各供应商进行价格谈判，充分发挥规模采购优势以降低成本。公司建立了完善的供应商管理体系和质量管理体系，每年对供应商进行评估，选择质量好、供货能力强的供应商，确保公司所需原材料的质量与供应。公司采购部根据生产计划编制采购计划，确定采购目标，包括质量目标和采购成本目标，并跟踪计划实施结果。采购部在采购过程中会与技术中心、质控部进行紧密合作，通过检验试验确保各项原辅材料的质量。公司建立了良好的询价、比价、议价、竞价等价格控制体系，合理控制采购成本，按时、按质、按量提供生产所需物资，保证生产活动的正常运转和客户订单的及时交付。（2）铝锭和铝棒等 铝锭和铝棒属于高度市场化的商品，市场供应充足。铝锭的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上一定加工费的形式确定，铝棒的采购价格按照上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格加上铝棒加工费的方式确定。科诺精工采购部根据客户订单情况安排采购计划，同时备有一定的原材料安全库存量，确保生产经营的稳定。为保证铝锭、铝棒供货和氧化加工服务的及时性和稳定性，科诺精工通常与拥有一定规模和资金实力的供应商签订长期供货合同或长期服务协议，并于每年年初签订当年的框架合作协议。科诺精工对供应商全年供货业绩评估和各月评价，进行严格的分级考核，合格进入科诺精工合同供应商选择名录，对不合格供应商进行淘汰，确保原材料和加工服务的质量。2、生产模式 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 公司自主组织生产，主要采取“以销定产、专业化生产”的生产模式。由于橡胶零配件产品的应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，公司产品具有定制生产的特点，公司采用事业部制形式进行分类管理，根据客户订单安排生产。由于工业铝挤压材型号、规格多，不同客户产品需求差异较大；为满足下游客户定制化的产品需求，通常采取“以销定产”的生产模式。一般以项目为单位与主要客户签订框架合作协议，客户按照实际需求定期或不定期签订订单，制造部门按照订单组织车间生产。3、销售模式 公司的产品根据客户实际需求进行供货，直接销售给最终客户，或销售给配套厂商进行二次配套。公司各大类产品的销售模式绝大部分为直销，建筑密封件以直销为主，经销为辅的销售模式。从具体产品看，盾构隧道止水橡胶密封件和轨道减振橡胶部件主要通过招投标方式销售，其他产品由公司与客户协议定价销售。出口方面，公司首先与客户签订销售合同或订单，明确相关产品的技术规格、数量、价格、交货方式、付款方式等合同要素，然后按照合同约定进行生产，产品生产完毕后报关出口。由于橡胶零配件产品型号多，品种杂，公司在向客户进行销售时，注重为客户进行个性化的方案设计。公司销售人员在详细了解客户需求的基础上，会结合自己在该应用领域的经验，与客户一起讨论确定方案细节。当客户提出不同于该领域常规性能要求的产品时，销售人员会及时向公司技术部门寻求支持。公司在销售活动的组织上，实行按细分领域划分的销售总监负责制和按销售区域划分的区域经理负责制相结合的模式。公司根据产品应用的不同细分市场进行专业化销售，每一细分领域由专门的销售总监进行管理。专业化的销售分工，促进了各销售总监对所负责领域的深化理解，在向客户营销时更具针对性，专家式营销为客户提供了更为优质的服务，也更好的赢取了客户的信任。在此基础上，公司还辅以按产品销售区域划分的区域经理负责制，各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点，更好的安排销售。科诺精工的销售模式为直销，工业用挤压材产品为批量定制化产品，下游客户主要为汽车天窗导轨厂商等汽车零部件厂商。在客户提出新项目合作意向后，科诺精工根据其技术要求进行新产品研发；在新项目方案获得客户认可后，科诺精工一般以项目为单位与客户签订框架合作协议，并根据客户实际需求情况签订具体订单。科诺精工产品销售主要采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即按照现行铝锭价格加上加工费的方式确定销售价格；其中铝锭价格一般以上海长江有色金属网公布的铝锭现货价格为准，加工费则根据产品设计结构的复杂性、产品工艺参数要求、合同规模、双方合作历史及关系以及整体市场供给状况确定。（四）行业情况 1、行业的发展阶段 橡胶制品行业的产品品种可以分为：轮胎及配套模具、橡胶板、管、带、橡胶零件、再生橡胶、日用及医用橡胶制品、橡胶靴鞋以及配套原材料（炭黑、橡胶助剂）等。公司产品所处行业为橡胶制品制造业中的橡胶零件制造业，就目前的材料科学的进展来看，在可见的未来，橡胶零件将仍然是现代工程、机械制造、日常生活里不可缺少的一种材料。未来橡胶零件制造业将推进产业技术进步与企业规模化发展，并聚焦于橡塑复合及并用技术、橡塑共混新材料以及低成本橡胶零件的开发。由于铝材具有良好的散热性能、轻量化特性被汽车生产企业关注，上世纪北美汽车将大量铝材运用在发动机、散热器、车身结构、覆盖部件等领域。在汽车整车性能、燃油经济性及汽车安全性能的要求不断提升的推动之下，全球汽车铝化的趋势日益明显，铝及铝合金在汽车上的运用被大量开发。随着中国汽车工业蓬勃发展和国家对节能减排工作的重视，国家不断加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度进一步提高，铝挤压材的需求和渗透率也将大大增强。并且，国产高性能铝挤压材在航空航天、轨道交通、军民融合、海上石油平台、海水淡化等非汽车工业领域的进口替代应用逐步打开市场。2、周期性特征 橡胶零配件业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且为采掘、轨道交通、建筑、机械、汽车、航运、航空、电子、军工等各行各业提供各种橡胶零配件。随着技术的不断创新和发展，橡胶零配件的应用领域不断扩大，目前已渗透至国民经济和国防建设的各个领域，对于现代工业体系不可或缺。橡胶零配件行业周期性与国民经济景气度及周期性相关。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 科诺精工主要产品为汽车天窗导轨等汽车用铝挤压材，其行业周期性与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。3、公司所处的行业地位 （1）密封减振业务。公司以技术为先导，以替代进口为市场切入点，以密封带动减振，渐次进入各高端配套细分领域。从初创阶段的航运领域逐步向轨道交通、汽车、建筑等领域进行渗透和布局。凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保、抗辐射、实时监测功能等特性的其它新型高分子材料，丰富公司产品结构。公司盾构隧道止水密封产品、轨道车辆密封系列产品、汽车天窗密封部件等继续保持行业领先地位，在行业内享有较高知名度。（2）轻量化铝制品。科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发、生产和销售，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一，产品广泛用于宝马、奔驰、奥迪、大众、通用、福特等多种车型，在汽车天窗导轨材料领域等保持领先地位，享有较高知名度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)收回 750 万元投资，其余没变动 固定资产 主要是立体化仓库转固定资产投入运营，报告期新增设备投入 无形资产 主要是软件的零星投入增加 在建工程 主要是立体化仓库工程及待安装设备转入固定资产 合同资产 新会计准则变动，将应收账款中的工程质保金重分类到合同资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司核心竞争优势包括有：技术优势（配方工艺优势和技术融合优势、具体产品技术优势）、客户资源优势、产品梯队优势、综合成本优势、团队优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金对原困扰公司的产能瓶颈、资金短缺等问题的解决改善，及公司在行业经验、技术创新、新产品延伸、客户拓展、产品质量、人才储备等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步增强。各方面内容在公司招股说明书和历年年度报告中均有提及，下面就部分内容予以补充：（一）公司所处行业前景广阔 公司生产销售的橡胶部件主要配套于轨道交通、汽车、建筑、航运等四个领域，科诺精工的轻量化铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。这四大领域属于拉动经济的三驾马车-投资、消费、出口。随着我国“一带一路”、“高铁出海”、“供给侧结构性改革”等国家战略、政策的实施，为公司的发展带来了更多的机遇。（二）技术创新情况 母公司及子公司科诺精工都是高新技术企业，子公司科诺精工通过了高新企业有效期满后所进行的重新认定。公司围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发，逐步增强为客户提供橡塑部件配套解决方案的能力；公司立足于轨道交通、汽车配套零部件行业，向相关轻量化、自动化、智能化、节约环保型方向拓展外延，丰富公司产品结构，起到优势互补作用，渐次切入各个细分领域。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 科诺精工主要从事高精密汽车天窗导轨型材、高性能汽车专用管材、棒材和型材、办公设备零件及其他工业铝挤压材的研发，设有“江北区科诺轻合金工程（技术）中心”，是国内业务规模较大的、较为专业的汽车天窗导轨材料供应商之一。通过十多年不断的研发创新和生产经验积累，科诺精工掌握了工业用铝挤压材的研究开发、模具开发、生产加工和质量检验相关工艺技术，在生产过程中运用的核心技术有：熔铸的铝液净化技术、挤压液氮冷却技术、产品硬度偏差控制技术、天窗导轨高精度尺寸控制技术、模具开发技术、型材断面快速检测技术等。（三）设备产能变化 报告期内设备产能未发生变化。为抓住大力发展内循环的机遇，适应轨道交通、汽车、建筑等领域业务的不断发展，公司正启动“年产21000吨混炼胶密炼项目”的建设，主体厂房已完工，预计今年上半年建成投用。（四）公司和产品荣誉优势 公司一贯注意建立自身的企业形象，报告期内，公司获得了多项荣誉，具体如下：序号 公司荣誉 获得时间 颁发部门 1 江阴市重点骨干企业 2020年1月 中共江阴市委、江阴市人民政府 2 江阴市百强明星企业 2020年1月 中共江阴市委、江阴市人民政府 3 上缴税金超亿元企业 2020年1月 中共江阴市委、江阴市人民政府 4 江阴市企业关心下一代工作示范关工委 2020年3月 江阴市关心下一代工作委员会 江阴市企业关工委工作指导小组 5“工业企业三十强”企业（宁波科诺精工科技有限公司）2020年3月 宁波市江北区人民政府 6 无锡市质量管理优秀奖（2019年度）2020年4月 无锡市人民政府 7 江阴市文明单位 2020年5月 江阴市精神文明建设指导委员会 8 无锡市五一劳动奖状 2020年5月 无锡市总工会 9 江阴市推进企业工资集体协商工作先进集体 2020年5月 江阴市劳动关系协调委员会 10 2020年度中国橡胶制品行业十强企业 2020年11月 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 11 2020年度中国橡胶制品行业最具影响力企业 2020年11月 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 12 2020年度优秀供应商优秀质量表现奖 2020年12月 烟台英纳法 13“三星级”质量证书 2020年12月 广汽三菱 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，全球经济形势变化莫测。艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。公司管理层和员工上下同心共谋发展，劲往一处使，抗疫、生产两不误，全力推动高质量发展，经受住了重大考验，实现了疫情后的快速恢复和稳定发展，并积极应对后疫情时代的变化，对外强化营销管理、对内积极落实降本增效，逆势中成长，公司依然取得了扣除商誉减值因素后净利润与上年基本持平的成绩。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年的主要经营业绩（合并报表口径）为：（1）营业总收入：226,327.54万元，比上年同期增长0.99%；（2）归属于母公司所有者的净利润:19,555.76万元，比上年同期下降12.86%。报告期内主要工作：1、众志成城抗击疫情 2020年初，新冠疫情的全球性蔓延并不断升级，对公司上下产业链不可避免地造成一定影响。给公司带来了一次漫长而又非常困难的不确定时期。疫情期间，面对前所未有的突发危机，我们积极应对，迎难面上，快速反应成立了新冠疫情防控指挥小组，各部门上下重视、落实主体责任、密切配合，短时间内创造了复工复产的五项必备条件，公司及子公司成为当地第一批复工复产的企业，充分满足了客户的交货需求。2、业务拓展逆势成长 公司主营业务是关键橡塑部件的研发、制造和销售，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域。子公司宁波科诺精工科技有限公司等以轻量化铝制品业务为主，主要应用于汽车天窗领域等。报告期内，面对对新冠疫情对公司业务收入带来的不利影响，公司及时组织市场、研发等部门一起紧密合作、研讨策略，有针对性地开展一些新市场、新产品的前期准备工作，为后续厚积薄发的市场拓展打下基础。公司各业务领域在困境中开发新产品新市场，在多变的市场形势下敏锐抢抓优势产品的增量机遇，总体销售稳中有升。轨道交通领域：防水密封部件销售收入再创历史新高，突破5亿元；与行业头部企业保持紧密合作，继续保持较高的接单能力；产品成功配套于国内最大的海底盾构隧道“汕头苏埃隧道”（直径15.03M）工程，中标目前国内最大盾构直径工程-北京东六环改造工程（盾构直径16.07M），确立了公司在大直径、高水压、超埋深盾构管片防水密封行业的头部企业地位。汽车领域：天窗密封部件，日系项目取得突破性进展，成功开发了PSA 集团电池箱密封条和天窗卷阳帘周边的零部件；虽然受疫情影响，汽车天窗北美业务仍实现逆势增长。整车密封部件，一汽红旗等多个项目已获定点提名，将成为今后几年重要的业务增长点；车辆减振部件：多款衬套、悬置等减振产品批量生产，正迈入业务发展快车道。轻量化铝制品：全年销售收入同比略有增长。其中材料模块业务，一季度受疫情影响销售收入同比下降幅度较大，随着疫情的有效控制，下游汽车行业的回暖带动公司产品需求和订单量的回升。产品模块成品业务，新开发的外饰亮条等将成为新的收入增长点。建筑领域：通过长期品牌培育，在国内高端家居门窗密封部件条行业获得优良口碑，家装市场业务收入稳步增长，继续保持行业优势地位。航运领域：公司抓住四季度集装箱行业爆发的机遇，承接订单饱满，业务收入快速回升。其它：积极争取与太阳能光伏行业头部企业的合作机会，陆续开发了多款新型迭代太阳能光伏橡胶组件等，为后续市场拓展抢占先机。3、技术创新亮点纷呈 科技创新和研发投入的力度继续加大，和科研院校的合作进一步提升，新产品、新工艺、新材料不断推陈出新。上飞CR929壁板项目开发出了国内首款橡胶型共固化壁板芯模，并顺利通过的第一阶段评审；中石化海绵制品试制、道床垫新产品开发已完成小试，成功开发了吉利领克角窗+外水切一体化新结构，有望对公司后续业绩形成新的增长点。公司作为第一起草单位编制的光伏行业国家标准太阳能光伏橡胶组件（GB/T 38391-2019），于2020年11月1日起正式实施。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 2020年，公司申请发明专利5项，实用新型专利13项；获得授权发明1项，实用新型专利14项。4、内部管理稳步推进 按照公司制定的“统筹安排、分步实施”的信息化发展原则，在自动化、信息化、智能化方面的各项工作进行了探索性的应用，推行SAP-ERP优化项目，通过了GB/T23001两化融合管理体系认证，还获得“江苏省两化融合试点企业“称号，为公司的信息化发展夯实了基础。年产21000吨混炼胶密炼项目主体工程已封顶，预计今年上半年建成投用。对生产线进行了技改，提高了装备和生产作业的机械化、自动化程度，如成功开发机器人涂胶、机器人冲切、机器人贴胶带等多项自动化单元；继续在安全提升、环保治理方面加大投入，对厂区及车间的作业环境、安全防护进行了有效改善。以上技改投入，使公司产能及效率大大提高，增强了企业发展的后劲和空间，为后续发展打下基础。稳步推进精益生产、体系、安全等管理工作。强化安全考核问责，严格执行红线指标“一票否决”，加强对公司环保装置的运行监测监控；积极推进精益生产自主管理，开展了基于目标为存货下降、超期下降的研供产销计划联动管理等精益项目。顺利通过六大管理体系的年度监督审核、换版认证审核、CRCC产品的监督审核等。建立了海达“鹰才领导力”模型，开展管理层领导力盘点工作，全方位梳理管理者能力要求，有针对性地进行能力培训，进一步提升公司人力资源管理水平。5、积极交流良性互动 报告期内，公司保持与投资者的良性互动，举行了2019年度业绩说明会，切实做好机构投资者的现场调研接待工作，对深交所投资者关系互动平台的投资者提问及时进行 了认真的解答，加深了投资者对公司的了解和认同，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。6、服务社会客户认同 2020年公司通过自身公益担当以及努力服务社会和客户，获得了多项社会荣誉，得到了客户的认同。在疫情期间，公司为新冠疫情的管控工作，积极向江阴市慈善总会捐赠；同时还对公司周边的一些乡村进行了慰问工作。公司疫情期间支持湖北籍员工的稳就业举措还得到了人民日报/人民网的采访报道。公司获得了“无锡市质量管理优秀奖”，“无锡市五一劳动奖状”，再次被评为“中国橡胶制品行业十强企业”、获得“2020年度中国橡胶制品行业最具影响力企业”称号；被评为“江阴市文明单位”、“江阴市推进企业工资集体协商工作先进集体”等；公司荣获了烟台英纳法2020年度优秀供应商优秀质量表现奖、广汽三菱“三星级”质量证书等客户荣誉。子公司科诺精工被宁波市江北区人民政府列为“工业企业三十强”企业。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 橡胶生胶 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 26.50%否 18.17 20.13 塑料粒 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 5.50%否 28.53 29.11 辅料 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 30.50%否 8.55 9.67 胶带 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 9.80%否 520.80 580.91 金属骨架 根据生产计划和库存情况确定并实施采购 6.50%否 1.61 1.73 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 橡胶制品 产品已处产业化阶段，性能上在不断改进、提升 核心技术人员均为公司员工，深耕橡胶制品行业 20 余年，形成了具有自主知识产权的技术体系，同时与高校和科研院所进行产学研合作，为公司技术创新提供坚强后盾。公司在橡胶制品方面已获得有效专利 83项，其中发明专利 23项。公司拥有国家级博士后工作站、省级工程中心、省级企业技术中心，与北京化工大学、青岛科技大学等保持产学研合作关系，自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术，始终站在国内相关领域的技术前沿。已主持/参与制定修订国家/行业标准 18 项。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 橡胶制品 51000 95.00%21000 吨 目前规划建设的 21000 吨混炼胶项目正在建设中 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 公司“年产21000吨混炼胶密炼项目”、“年产11000吨轨道交通及建筑工程橡胶部件项目”、“年产10000吨汽车橡胶密封及减振部件项目”已在2020年取得环评批复（锡行审环许20201117号），“企业技术研发及工艺升级改造项目”环评尚在办理过程中。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 公司橡胶制品主要应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等四大领域，销售模式为以销定产。出口产品占比较小，2020年出口规模为11,590.19万元，占营业总收入5.12%，略少于上年，对公司经营业绩不产生重大影响。江阴海达橡塑股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年公司主要财务报表项目的异常情况及原年公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明因说明 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额（）%变动原因变动原因 其他流动资产 5,243,149.77 10,635,724.05-50.70%主要是报告期末待抵扣的进项税金余额