300570_2020_太辰光_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳太辰光通信股份有限公司深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人公司负责人张致民、主管会计工作负责人张艺明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄伟新声明：保证本年度报告中财务报黄伟新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，受疫情等不利因素影响，公司主要客户需求减缓，公司实现营报告期内，受疫情等不利因素影响，公司主要客户需求减缓，公司实现营业收入业收入 5.74 亿元，同比下降亿元，同比下降 23.84%；由于营业收入下降及人民币对美元汇率变；由于营业收入下降及人民币对美元汇率变化的影响，公司实现归属于上市公司股东净利润化的影响，公司实现归属于上市公司股东净利润 7,561.64 万元，同比下降万元，同比下降55.01%。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之第九部分之第九部分“公司未来发展的公司未来发展的展望展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 223,136,734 股为基股为基数，数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.71 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 太辰光、太辰股份、公司、本公司 指 深圳太辰光通信股份有限公司 控股股东、实际控制人、10 位一致行动人 指 张致民、张映华、张艺明、蔡乐、林升德、蔡波、姜丽娟、黄伟新、肖湘杰、郑余滨 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 瑞芯源 指 广东瑞芯源技术有限公司，为太辰光子公司 和川 指 景德镇和川粉体技术有限公司，为太辰光子公司 特思路 指 深圳市特思路精密科技有限公司，为太辰光子公司 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太辰光 股票代码 300570 公司的中文名称 深圳太辰光通信股份有限公司 公司的中文简称 太辰光 公司的外文名称（如有）T&S Communications Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）T&S 公司的法定代表人 张致民 注册地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 zqbchina- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡波 许红叶 联系地址 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园 电话 0755-32983676 0755-32983676 传真 0755-32983689 0755-32983689 电子信箱 zqbchina- zqbchina- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元 签字会计师姓名 李巧仪、马艳波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 梁战果、张欢欢 2016 年 12 月 6 日至 2019 年12 月 31 日（未使用完毕的募集资金专项督导到 2020 年 8月 20 日募集资金使用完毕）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）573,637,499.01 753,231,136.58-23.84%794,078,717.14 归属于上市公司股东的净利润（元）75,616,407.31 168,055,430.45-55.01%152,734,465.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,431,788.30 144,028,904.35-58.74%143,697,528.17 经营活动产生的现金流量净额（元）4,410,429.82 236,886,458.44-98.14%41,201,028.65 基本每股收益（元/股）0.33 0.73-54.79%0.66 稀释每股收益（元/股）0.33 0.73-54.79%0.66 加权平均净资产收益率 5.87%13.49%-7.62%13.10%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,431,823,288.24 1,485,991,254.26-3.65%1,479,885,107.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,274,648,131.22 1,302,529,435.70-2.14%1,217,272,675.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,894,427.94 126,308,142.55 144,303,629.28 200,131,299.24 归属于上市公司股东的净利润 12,720,643.76 26,519,320.90 15,531,335.54 20,845,107.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,124,269.03 21,929,086.11 14,415,591.19 12,962,841.97 经营活动产生的现金流量净额-18,226,040.57-5,773,180.02 5,302,837.01 23,106,813.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-79,519.38-118,605.97-3,448,396.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,452,245.97 15,377,504.02 5,859,490.36 委托他人投资或管理资产的损益 4,205,836.08 14,184,219.94 8,158,296.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得1,662,400.00-1,662,400.00 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,150,000.00 523,588.93 56,446.62 减：所得税影响额 2,533,337.51 3,909,699.14 1,624,959.96 少数股东权益影响额（税后）373,006.15 368,081.68-36,060.85 合计 16,184,619.01 24,026,526.10 9,036,937.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 公司主营业务为各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件”）的研发、制造和销售。在光通信产业链中，公司的上游主要是材料制造商，下游主要是系统集成商。公司光器件包括无源和有源产品系列，其广泛应用于全球范围内光纤通信网络，特别是数据中心的建设与维护。公司的无源光器件适用于各种传输速率的光纤接入网，其中部分产品的工艺技术在细分行业处于领先地位，主要产品有实现光互联、光功率与波长的分配和耦合的各类光连接器和分路器，保证光纤精准定位的核心精密元件插芯，实现波长与功率分配的核心元件平面光波导芯片等；公司近年来开始通过自主研发、外购资产及专利等方式积极布局有源光器件业务，主要产品包括用于数据中心、传输网等领域的实现光电信号转换的有源光缆和光模块及其重要组件。公司另一业务领域为光传感产品的研发、制造和销售，主要产品有实现故障精准定位的光纤光栅线路追踪器，对特殊环境下的压力、振动、温度或位移实施监测的光纤光栅传感器及光纤光栅传感监测系统等。相比电传感，光纤传感具有抗干扰、抗腐蚀等性能优势，可应用于电力、石油石化、交通等领域的信号监测，未来有望在物联网建设中得到较大应用。公司被认定为“广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.稳定的人才梯队 稳定的人才梯队构筑了公司长期稳健发展的根基。公司实际控制人团队主要由核心部门负责人构成，创业至今一直保持稳定，且一直专注于通信行业。另外，公司通过合理的薪酬制度、科学的激励机制以及有效的培训体系，打造良好的发展平台、不断吸纳储备各梯队人才，并为其创造可持续稳定发展的空间。公司获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创新实践基地（市级）和深圳市高技能人才培训基地。报告期内，公司与两所高校合作开办在职大专学历提升班、创新采用“新型学徒制”，为产线员工提升专业理论知识和工作实践提供了有力支持。深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2.持续的技术发展 公司是国家高新技术企业，公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。自成立以来，公司始终紧跟行业技术发展及市场需求，通过持续的技术研发创新、工艺提升，在高密度光连接器、光分路器、平面光波导芯片、光器件集成功能模块及光纤传感等方面拥有多年的技术积累。报告期内，公司持续加大技术研发力度，加强对成熟产品进行技术优化升级，在高密度光纤连接器及多场景使用的高密度光路由连接方案等方面取得较好进展。3.可靠的品质保障 高品质产品是赢得市场的关键因素之一，尤其是对品质要求较为严苛的美欧市场。公司坚持毫微必究的品控理念，重视关键生产工艺的持续优化及核心生产设备的改造升级，有效地保障了产品品质的稳定与可靠。公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018及IECQ QC080000:2017管理体系。4.良好的销售服务 由于公司所处细分行业定制化的需求特点，快速响应和满足客户需求是赢得客户认可的关键。基于科学、稳定的管理体系，勤勉、专业的销售队伍，务实、专注的技术团队，公司能快速为客户提供全方位的服务与支持，在市场上树立了良好的品牌形象，也为公司进一步开拓国内外优质客户形成了有效支持。深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，受疫情等不利因素影响，公司主要客户需求减缓，公司实现营业收入5.74亿元，同比下降23.84%；由于营业收入下降及人民币对美元汇率变化的影响，公司实现归属于上市公司股东净利润7,561.64万元，同比下降55.01%。报告期内，应对疫情影响，公司与主要客户保持紧密联系，在合作深度和广度上均有所拓展，同时为满足客户后续需求做好了充分准备。在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进发展新格局”的背景下，公司适时调整策略，加大对国内市场的开拓力度，并取得初步成效。报告期内，公司部分产品通过了北京歌华有线电视网络股份有限公司（中国广电网络股份有限公司的子公司）、中国联通有限公司广东分公司、中国通信服务股份有限公司广东分公司及某国内重要通信设备商等单位的供应商资格认证。据研究报告，全球云市场及云资本开支有望进一步扩张，未来5年5G支出将达到8900亿美元，5G商用在国内市场也初步成熟，这为公司所处细分行业的持续增长提供了良好的基础条件。公司将坚持致力开发顺应行业发展和市场需求且具有相对优势的技术和产品，努力提升公司产品的竞争优势，力争实现更快更好的发展。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 适用 不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 适用 不适用 2、公司生产经营和投资项目情况 产品名称 本报告期 上年同期 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率 光通信产品 13,229.90 9,749.77 7,408.41 57,048.52 32.11%12,974.59 14,012.95 14,648.67 74,196.86 32.95%变化情况 部分产品价值较低，但数量占比较大。（上述表格单位：万个/万元）通过招投标方式获得订单情况 适用 不适用 重大投资项目建设情况 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 573,637,499.01 100%753,231,136.58 100%-23.84%分行业 光通信 570,485,222.22 99.45%741,968,564.80 98.50%-23.11%其他 3,152,276.79 0.55%11,262,571.78 1.50%-72.01%分产品 光器件产品 543,650,726.65 94.77%727,181,849.09 96.54%-25.24%光传感产品 13,067,325.48 2.28%7,405,069.65 0.98%76.46%其他 16,919,446.88 2.95%18,644,217.84 2.48%-9.25%分地区 内销 107,879,047.63 18.81%66,733,648.29 8.86%61.66%外销 465,758,451.38 81.19%686,497,488.29 91.14%-32.15%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 对主要收入来源地的销售情况 产品名称 主要收入来源地 销售量 销售收入 回款情况 光器件 北美 10,887,566 385,094,516.30 300,523,570.65 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；美元对人民币汇率及美国对华贸易政策的重大变化会对公司生产经营造成影响。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 分行业 光通信 570,485,222.22 387,318,499.34 32.11%-23.11%-22.14%-0.84%分产品 光器件产品 543,650,726.65 389,141,982.01 28.42%-25.24%-20.82%-3.99%分地区 内销 107,879,047.63 88,352,481.15 18.10%61.66%108.30%-18.34%外销 465,758,451.38 311,682,234.96 33.08%-32.15%-32.11%-0.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 光通信 销售量 万个 7,408.41 14,639.64-49.39%生产量 万个 9,749.77 14,003.92-30.38%库存量 万个 4,173.26 6,478.97-35.59%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 部分产品价值较低，但数量占比较大。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信 原材料 276,349,440.57 71.35%359,383,504.70 71.79%-23.10%光通信 直接人工 70,865,370.23 18.30%84,754,847.28 16.93%-16.39%光通信 制造费用 40,103,688.54 10.35%56,473,587.69 11.28%-28.99%说明 无 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）444,909,425.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.56%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 357,811,718.81 62.38%2 第二名 49,139,101.43 8.57%3 第三名 14,588,529.38 2.54%4 第四名 11,692,029.94 2.04%5 第五名 11,678,045.52 2.04%合计-444,909,425.08 77.56%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）196,469,311.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 68.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 73,355,273.75 25.74%2 第二名 54,347,466.59 19.07%3 第三名 43,458,657.23 15.25%4 第四名 14,738,862.48 5.17%深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 5 第五名 10,569,051.22 3.71%合计-196,469,311.27 68.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,854,216.87 16,311,323.24-33.46%主要是会计准则口径变化 管理费用 39,985,779.95 50,038,459.91-20.09%主要是计提的绩效薪酬减少 财务费用 3,015,305.62-27,854,840.37-110.83%主要是汇兑损益所致 研发费用 34,703,612.07 37,461,413.29-7.36%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司以自主研发为主，研发投入金额3,470.36万元，占营业收入的比重为6.05%。公司围绕光器件及其功能模块上下游配套，持续扩充产品品类，在报告期内主要实施了高密度高可靠性光通信技术研究、插芯相关技术研究、光分路器芯片设计和开发等项目，为公司后续经营拓展提供了更有力的支持与保障。截至2020年12月31日，公司共拥有各类专利49个（其中，国内专利29个，海外专利20个）。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人）208 196 174 研发人员数量占比 13.32%11.59%10.50%研发投入金额（元）34,703,612.07 37,461,413.29 35,937,414.94 研发投入占营业收入比例 6.05%4.97%4.53%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号上市公司从事通信相关业务的披露要求 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 507,514,502.32 956,882,461.11-46.96%经营活动现金流出小计 503,104,072.50 719,996,002.67-30.12%经营活动产生的现金流量净额 4,410,429.82 236,886,458.44-98.14%投资活动现金流入小计 2,057,608,216.92 1,825,279,343.42 12.73%投资活动现金流出小计 2,014,907,876.44 1,938,700,732.33 3.93%投资活动产生的现金流量净额 42,700,340.48-113,421,388.91-137.65%筹资活动现金流入小计 6,002,051.73 6,000,444.87 0.03%筹资活动现金流出小计 103,498,560.00 82,798,848.00 25.00%筹资活动产生的现金流量净额-97,496,508.27-76,798,403.13 26.95%现金及现金等价物净增加额-59,035,413.59 46,182,119.84-227.83%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入小计减少，主要是因为本期到期应收货款同比减少（公司回款周期正常）。经营活动现金流出小计减少，主要是因为本期支付的到期货款同比减少（公司货款支付正常）。投资活动现金流入小计增加，主要是因为本期收回的循环理财资金同比增加。筹资活动现金流出小计增加，主要是因为本期支付的分红同比增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是因为本期到期应收货款同比减少（公司回款周期正常）。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 534,809,537.57 37.35%760,026,494.71 51.15%-13.80%无重大变化 应收账款 157,836,364.32 11.02%76,548,157.70 5.15%5.87%无重大变化 存货 155,902,431.76 10.89%169,872,058.06 11.43%-0.54%无重大变化 投资性房地产 972,213.64 0.07%1,210,826.80 0.08%-0.01%无重大变化 长期股权投资 0.00%0.00%0.00%无重大变化 固定资产 216,923,559.23 15.15%217,487,146.17 14.64%0.51%无重大变化 在建工程 9,279,659.79 0.65%18,845,258.01 1.27%-0.62%无重大变化 短期借款 0.00%0.00%0.00%无重大变化 长期借款 0.00%0.00%0.00%无重大变化 其他流动资产 65,114,706.84 4.55%166,382,204.06 11.20%-6.65%无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 105,373,406.05 55,810,623.60 88.81%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 IPO 62,128.77 10,537.34 43,298.55 0 10,837.8 17.44%14,794.42 不适用 14,794.42 合计-62,128.77 10,537.34 43,298.55 0 10,837.8 17.44%14,794.42-14,794.42 募集资金总体使用情况说明 本年实际使用募集资金 10137.41 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目已结项，募集资金已销户。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、光器件生产基地建设项目 是 54,426.77 50,390.97 9,068.18 37,199.99 73.82%2020 年06 月 30日 2,569.43 24,655.46 不适用 否 2、研发中心建设项目 是 7,702 7,702 1,469.16 6,098.56 79.18%2020 年06 月 30日 不适用 否 承诺投资项目小计-62,128.77 58,092.97 10,537.34 43,298.55-2,569.43 24,655.46-深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 超募资金投向 无 合计-62,128.77 58,092.97 10,537.34 43,298.55-2,569.43 24,655.46-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生“光器件生产基地建设项目”新增毛坯生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园（即和川公司生产地）；新增 PLC 晶圆生产线实施地点由深圳市坪山新区公司自建厂房变更为佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 2 号金谷光电产业社区（即瑞芯源公司生产地）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生“光器件生产基地建设项目”新增毛坯生产线实施方式由外购、自建生产线变更为收购景德镇和川粉体技术有限公司股权及增资，投资计划金额 5,125 万元，实际已投资 3,002.00 万元，节余的 2,123.00 万元用于永久性补充本公司流动资金。新增 PLC 晶圆生产线实施方式由外购、自建生产线变更为向全资子公司广东瑞芯源技术有限公司,原计划投资 4,912.8 万元，投资计划金额 3,000 万元，截止 2018 年底已实际投资 3,000.00 万元。节余的 1,912.80万元永久性补充本公司流动资金。2019 年 6 月 10 日公司 2019 年第一次股东大会批准了 关于变更部分募投项目资金用途的议案，决定变更“研发中心建设项目”中的“插芯相关技术研发、连接器相关技术研发”的部分研发项目的实施方式，由公司自主研发变更为通过投资控股子公司深圳市特思路精密科技有限公司（以下简称“特思路”）进行研发，计划使用募集资金金额为 800 万元，已完成上述投资。深圳太辰光通信股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2017 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意以募集资金人民币 6,922.65 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况出具了关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（瑞华核字【2017】48360001 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2017 年 8 月 4 日，本公司第三届董事会第一次会议决议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。2018 年 8 月 2 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 收购广东瑞芯源技术有限公司，考虑新增 PLC 晶圆生产线项目原计划投资 4,912.8 万元，公司实际向其增资 3,000万元后可满足该项目目标及后续发展需要，公司不再需要追加本项目的投入，因此导致募集资金节余 1,912.8 万元。收购景德镇和川粉体技术有限公司，考虑新增毛坯生产线项目