300447_2020_全信股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 南京全信传输科技股份有限公司南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人孙璐及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 胡晓明胡晓明 独立董事独立董事 个人工作原因个人工作原因 无无 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，市场随着国家国防军工战略深度推进，众多优势民企投身军工科研生产，市场竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一定的竞争更加激烈。尽管公司从业早，并已在多个军工领域占有市场，具备一定的技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术和市场优势，但是，如果公司不能巩固已有产品技术、质量与服务优势，技术、质量与服务优势，并迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下并迅速有效的开发新产品、拓展新客户和新市场领域，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司未来的发展空间。降的风险，影响公司未来的发展空间。2、军品订货周期性的风险、军品订货周期性的风险 军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军军工装备技术复杂度高，研制进度存在不确定性，公司相关业务会受到军南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 品订货周期性风险影响。品订货周期性风险影响。3、新技术迭代应用造成的市场开发的风险、新技术迭代应用造成的市场开发的风险 现代化强军梦需要我国装备不断升级迭代，军工属于高技术科技型行业，现代化强军梦需要我国装备不断升级迭代，军工属于高技术科技型行业，同时军工产品需要具备高可靠性，新技术、新产品的应用须经历开发、验证、同时军工产品需要具备高可靠性，新技术、新产品的应用须经历开发、验证、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新产品的市场导入也随之存在投入高、试用等阶段，应用需要经历较长的周期，新产品的市场导入也随之存在投入高、市场认知周期长、量产周期长等风市场认知周期长、量产周期长等风险。险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.53 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十节第十节 公司治理公司治理.61 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十二节第十二节 财务报告财务报告.67 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.190 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司 全信光电、光电公司 指 南京全信光电系统有限公司，本公司全资子公司 全信轨交 指 南京全信轨道交通装备科技有限公司，本公司全资子公司 上海赛治 指 上海赛治信息技术有限公司，本公司控股子公司 深圳欧凌克 指 深圳市欧凌克通信技术有限公司，本公司参股公司 无锡特睿福 指 无锡特睿福信息技术有限公司，本公司参股公司 南京赛创 指 南京赛创热传输有限公司，本公司控股子公司 常康、常康环保 指 常州康耐特环保科技有限公司，本公司参股公司 赛瑞鸥 指 常州市赛瑞鸥环保科技有限公司，本公司关联方 起源信息 指 南京起源信息技术有限公司，本公司关联方 全信远方产业基金 指 扬州全信远方产业基金合伙企业（有限合伙），与关联方共同投资的产业基金 本次限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划 指 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 限制性股票激励计划 指 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）本次员工持股计划、2020 年核心员工持股计划 指 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年核心员工持股计划 员工持股计划 指 南京全信传输科技股份有限公司2020年核心员工持股计划（草案）资管计划 指 银河星汇全信 1 号员工持股单一资产管理计划 深交所 指 深圳证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、报告期内、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全信股份 股票代码 300447 公司的中文名称 南京全信传输科技股份有限公司 公司的中文简称 全信股份 公司的法定代表人 陈祥楼 注册地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层 注册地址的邮政编码 210036 办公地址 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层 办公地址的邮政编码 210036 公司国际互联网网址 http:/www.qx- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙璐 方婷婷 联系地址 南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层 南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层 电话 025-83245761 025-83245761 传真 025-52777568 025-52777568 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部（南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层），深交所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区 14 幢 1907 室 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 签字会计师姓名 胡学文、李昱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）712,742,332.99 625,449,612.49 13.96%647,991,537.74 归属于上市公司股东的净利润（元）138,824,065.89 137,083,622.19 1.27%-252,504,876.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,102,290.67 74,056,900.02 47.32%-409,651,858.70 经营活动产生的现金流量净额（元）3,879,664.23 88,095,049.50-95.60%30,026,840.88 基本每股收益（元/股）0.4817 0.4539 6.12%-0.8072 稀释每股收益（元/股）0.4810 0.4539 5.97%-0.8072 加权平均净资产收益率 11.94%11.83%0.11%-18.53%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,790,642,373.38 1,485,501,662.14 20.54%1,549,331,041.50 归属于上市公司股东的净资产（元）1,236,270,712.70 1,089,921,405.47 13.43%1,239,640,076.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,924,409.03 230,640,536.35 206,071,023.40 179,106,364.21 归属于上市公司股东的净利润 11,285,547.71 49,420,474.11 36,970,479.67 41,147,564.40 归属于上市公司股东的扣除非经10,857,742.45 44,946,345.61 37,050,747.35 16,247,455.26 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-48,361,656.87-19,735,991.65-46,359,877.30 118,337,190.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,663,358.49 146,099.39 135,968.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,116,265.04 9,910,992.74 10,341,045.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,297,579.00 199,407,665.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,474.56 1,778,171.69 88.25 减：所得税影响额-25,534,230.70-47,296,299.66 52,399,001.16 少数股东权益影响额（税后）2,133,887.47 402,420.31 338,785.35 合计 29,721,775.22 63,026,722.17 157,146,981.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从一、报告期内公司从事的主要业务事的主要业务（一）公司主要业务和主要产品 公司自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。产品立足自主创新，自主可控，实现国产化替代，满足用户对产品高性能、高可靠、自主可控等需求。公司产品主要应用于航空、航天、舰船、电子和兵器五大军工领域。航空领域主要应用于歼击机、直升机、运输机、预警机、无人机等军用飞机；航天领域主要应用于火箭、卫星、导弹及载人航天器等；舰船领域主要应用于水面、水下舰艇及各类辅船等；电子及兵器领域主要应用于通信、雷达、电子对抗、导航等电子系统。公司还积极拓展民用高端市场，通过了国际航空业认可的AS9100D-2016航空航天质量体系认证、中国船级社工厂认证及IRIS（国际铁路行业标准）质量管理体系认证等资质认证。公司积极拓展轨道交通、铁建、商用飞机和5G通信等商用民品市场，主要从事光电传输线缆及组件、电气控制设备、光模块等产品的研发、生产、销售及技术咨询服务。（二）公司主要的业绩驱动因素 报告期内公司实现营业收入71,274.23万元，较上年同期增长13.96%；利润总额为14,680.78万元，较上年同期增长34.07%；归属于上市公司股东的净利润13,882.41万元，较上年同期增长1.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,910.23万元，较上年同期增加47.32%。驱动主营业务收入变化的主要因素如下：1、报告期内公司加强经营管理和领域内产品结构调整，聚焦高端市场，持续提升核心竞争力，拓展产品应用领域，同时持续加强研发和市场开拓，增强光链路相关产品技术研发和市场拓展，已配套批产型号订货量增加；2、报告期内军品有所放量，公司克服疫情等因素影响，积极应对，提高产能，优化资源配置，强化经营管理，确保产品交期，各领域产品均实现稳步增长，其中组件及光电系统产品销售增长明显。本期线缆产品实现营业收入30,472.38万元，较上年同期增长14.61%；组件及光电系统产品实现营业收入35,403.23万元，较上年同期增长26.31%。（三）公司所属行业形势分析、相关变化对公司的影响及所处行业地位 在军工行业内，军工线缆企业的下游为军工分机、整机装备制造企业。军工线缆及组件行业的景气度与军工行业整体发展环境和发展速度紧密相关，而军工行业的发展前景取决于我国的国防战略，国防战略直接决定了国防工业的发展方向和国防工业领域的资金投入。根据2019年7月国务院新闻办公室发布的新时代的中国国防白皮书，中国已成为世界第二大经济体，国防费规模居于世界第二位，而在2017年国防费位居世界前列的国家中，中国国防费无论是占国内生产总值和国家财政支出的比重，还是国民人均和军人人均数额，都处于较低水平。从国防费占国内生产总值比重看，2012年至2017年，中国国防费占国内生产总值平均比重约为1.3%，美国约为3.5%、俄罗斯约为4.4%、印度约为2.5%、英国约为2.0%、法国约为2.3%、日本约为1.0%、德国约为1.2%。新时代的中国国防 白皮书指出，我国一直奉行防御性的国防政策和积极防御的军事战略方针，坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一，坚持国防建设与经济建设协调发展，坚持勤俭建军方针，依据国家经济发展水平和国防需求，合理确定国防费规模结构，依法管理和使用国防费。同时，中国是世界上周边安全形势最复杂的国家之一，维护国家主权、领土完整、海洋权益等面临严峻挑战。中国日益走近世界舞台中央，国际社会对中国军队提供国际公共安全产品的期待不断增大。中国军队处于向信息化转型阶段，顺应世界新军事革命发展趋势、推进中国特色军事变革的任务艰巨繁重。中国国防开支与维护南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 国家主权、安全、发展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距。中国国防开支将与国家经济发展水平相协调，继续保持适度稳定增长。2012年至2017年，中国国防费从6,691.92亿元增加到10,432.37亿元。2020年我国国防支出预算超过1.26万亿元，同比增长6.6%，过去15年我国国防费预算年复合增速约为11.6%。中国国内生产总值（GDP）按当年价格计算年平均增长9.04%，国家财政支出年平均增长10.43%，国防费年平均增长9.42%，国防费占国内生产总值平均比重为1.28%，占国家财政支出平均比重为5.26%。国防费占国内生产总值的比重稳定，与国家财政支出保持同步协调增长。我国坚持和平崛起的发展道路，而建立一个强大的国防科技工业则是和平发展的必要条件。持续增长的国防投入为我国国防科技工业的稳定发展提供了坚实基础。随着军工市场总体规模的增大，军工配套产品市场容量将随之扩大，在装备国产化率不断提高的要求下，国产配套产品的市场得到进一步扩大。随着装备量产、升级与新一代装备研发的持续开展，高速率、高可靠、轻型化、综合化通信技术在军工装备产业中的应用范围越来越广泛，光电综合通信技术得到进一步应用，光电线缆、光电组件、光电系统集成、光纤网络等产品市场规模明显增大，未来几年将会有持续的市场增量。公司深入贯彻党的十九大精神，增强军工使命感和责任感，真抓实干，始终把军品的高可靠性、高品质、为客户创造价值和产品全生命周期管理服务作为企业追求的目标。经过多年的积淀，公司已在军工传输领域占据一定的市场优势地位，成为行业知名企业。在线缆产业方面，公司一直以客户需求为中心，持续开发满足客户需求的新产品，线缆业务保持稳定的增长。军工行业具有技术难度大、研发周期长、定型控制严格的特点，潜在的竞争者缺乏军品研制的经验和基础，切入新型号研制的难度大，短期内难以对公司形成全方位的竞争。公司凭借多年的线缆研发和市场推广的经验，产、销、研紧密结合，参与行业标准制定，持续推进国产化替代，与五大军工领域的客户形成稳定配套，确立了公司在军工线缆领域的领先地位。在线缆组件及光电系统集成产业方面，公司充分利用线缆领域技术优势，持续为客户定制开发新型互联组件及光电系统集成产品，已在各类机载、舰载、车载及电子装备等平台充分应用，实现了光电组件和光电系统集成产品的批量应用。公司围绕用户需求布局相关下游产业较早，并持续开展新技术研发和平台能力建设，紧跟客户需求，开发出具有竞争优势的组件及光电系统集成产品。近年来公司加大军品配套的组件及光电系统集成产品市场拓展力度，公司光电传输技术与系统集成解决方案已得到军工市场的充分认可和广泛应用。目前高频和总线类产品、光链路组件和光电系统集成产品已成为公司业务重要的增长点，凭借自身产品的独特优势，不断提升市场竞争力。在FC光纤通信产业方面，公司拥有完整知识产权与专利技术，坚持自主可控的发展理念，在国内FC总线领域处于技术前列。公司研制的FC光纤总线系列产品已在新一代机载、舰载及电子通信任务系统中充分验证并成功列装，并且将机载网络系统、舰载网络系统的经验成功拓展到地面车载网络系统，实现多领域、多环境、自适应系统功能。公司已经在FC光纤总线通信产业形成了全面的研发能力及持续的创新能力，凭借自身产品的独特优势，能够依据不同领域的需求开发出具有领先优势的产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权投资 长期股权投资去年同期增加 1599.03%，主要系本期追加对深圳欧凌克投资及处置全资子公司常康部分股权后成本法核算转权益法核算所致。固定资产 固定资产较去年同期减少 18.04%，主要系本期处置全资子公司常康部分股权合并范围减少所致。南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 无形资产 无形资产较去年同期减少 35.12%，主要系本期处置全资子公司常康部分股权合并范围减少所致。在建工程 在建工程较去年同期增加 32.58%，主要系本期扩建生产线提高产能所致。货币资金 货币资金较去年同期增加 53.78%，主要系本期回款大幅增加及现金回款比例上升所致。应收票据 应收票据较去年同期增加 71.33%，主要系本期回款大幅增加所致。预付款项 预付款项较去年同期增加 62.65%，主要系本期为保障预投订单生产增加材料采购所致。存货 存货较去年同期增加 36.90%，主要系本期为保障预投订单生产增加材料采购所致。其他流动资产 其他流动资产较去年同期增加 403.92%，主要系本期冲销预缴税金等原因所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、掌握核心技术，研发创新能力突出 公司持续加强研发团队建设，以新技术引领市场，引导客户选型，创造需求。根据客户定制化需求，进行针对性的设计开发，围绕应用环境、应用条件和产品要达到的任务目标，开展定制化设计。2020年公司根据用户潜在需求和产业发展战略规划，通过年度规划确定了未来科研发展计划，新研产品和技术储备项目总计36项，新产品和新技术主要涉及特种光电线缆、光传输器件、综合测试与仿真技术、FC光纤总线技术等，聚焦用户需求，立足光电传输技术，满足高可靠、轻量化等使用需求，加强核心技术储备，为后续配套提供基础。公司聚焦军工电子及高端民品主航道，以电子信息产业为核心，促进光电线缆、光电组件、FC光纤网络及测试仿真等相关产业协同发展，立足自主创新，打造了一支面向客户的市场和研发团队。团队密切跟踪军工装备的预研及研制任务，跟踪客户技术发展方向，据此开展前沿技术预研和研制，能及时提供创新产品和服务，解决装备升级换代对配套技术及产品升级需求。报告期内，公司持续投入的航空航天用光电线缆、新型光传输连接器与组件、新一代FC光纤总线等技术在市场推广和市场竞争中获得客户认可，成功应用于新型装备并形成订单，为后续新产品、新市场持续开拓奠定基础。2、产品可靠性高，实现全生命周期管理 公司以“全信传输、可靠性高”为宗旨，建立了具有全信股份特色的军工质量文化：全员参与、全过程控制、全生命周期管理的军工质量理念；不断完善、持续优化质量管理体系文件，作为主营业务为军品的上市公司，在贯彻GJB9001C-2017武器装备质量管理标准基础上，积极借鉴ISO/TS22163、AS9100等国际先进行业标准的有益内容，凝练了军工行业航空、航天、电子、船舶等各领域的共性做法，进一步细化和完善风险管理、通用质量特性、软件工程化管理、外包外协、关键过程控制、质量保障条件等条款要求，逐步提升体系文件的适用性和先进性；运用过程的方法，整合业务流程，对公司产品实现过程进行了系统识别，增强了过程之间的相互联系及其连贯性，提高过程绩效。公司通过不断地提高质量管控水平，从产品的研发、生产、检验试验、服务等各环节持续保证产品高可靠的竞争优势。3、品牌认知度高，产品覆盖领域广泛 公司扎根军工领域近20载，产品主要应用于涉及国防安全的重点型号装备，由于军工装备对配套设备的可靠性要求高，因此零组件及分系统制造商需要提供全生命周期服务保障。公司凭借全面的科研生产能力、可靠的产品质量和快速服务响应，以及出色表现和优良信誉记录赢得了客户的信任和肯定。同时，公司还通过对客户需求的深入研究，结合自身多年积累的丰富的工程经验和行业技术优势，为客户提供专业的解决方案，参与客户的协同设计，协助客户达成预定目标。公司产品应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域，既可以分享某一领域高速发展所带来的收益，又能够回南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 避单一领域发展滞缓所带来的风险，从而保证公司业绩的稳定性。公司客户主要为中国航空工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司等下属主机厂所。公司已承担了载人航天、北斗导航、运载火箭、重点型号飞机、大型水面、水下战斗舰艇等多项国家重点国防工程的光电传输线缆及组件、光电元器件、FC光纤总线交换系统、光电集成、测试和仿真产品的配套任务，经过长期使用，得到了用户的高度认可和信赖。4、管理手段先进，人才激励机制完善 公司专注于军工电子信息领域及高端民品领域多年，能够根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，保证了公司运营管理模式的专业、高效及可持续。公司制定了严格的管理制度，各部门职责清晰明确，保证各个环节正常高质量运行。同时，公司高度重视人才，建立了“以奋斗者为本、以价值创造为核心”的人力资源管理系统，完善公司以价值创造、价值评价、价值分配相结合的价值链管理。通过任职资格体系的推行，为人才梯队建设、员工培养、晋升等提供了有力的依据；通过宽带薪酬体系的落地，将员工薪酬与任职和绩效挂钩，牵引员工主动提升技术水平、主动为公司创造价值，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。报告期内，公司为加强公司利益与核心员工利益的长期捆绑，推动和促进公司核心经营管理团队的稳定性和凝聚力的提升，设立了2020年核心员工持股计划。本次员工持股计划由5名核心高管及核心技术专家通过资管计划受让控股股东陈祥楼先生持有的375万股股票，构建起基于公司和核心团队利益绑定的命运共同体。报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，实施了2020年限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划的限制性股票数量为553.86万股，其中首次授予454万股，预留部分授予99.86万股，首次授予的48名激励对象包含公司董事、核心管理人员及核心骨干，预留部分授予的15名激励对象包括公司核心管理人员与核心骨干。本次限制性股票激励计划的顺利实施，是对公司人才激励机制的完善与落实。南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年是“十三五”收官之年，也是非常特殊的一年，一场突如其来的疫情给全世界经济发展和人民工作生活带来深远影响。自疫情爆发以来，公司围绕“补短板、调结构、控风险，促合规，实现有效增长”总基调，从疫情全面防控体系建立，到全面复工复产，从客户端市场争取,到内部科研生产任务组织，从外场各项保障和升级，到内部管理工作提升，始终围绕客户需求，克服产能不足的困难，全体员工凝心聚力、争分夺秒、攻坚克难、砥砺奋进，较好的完成全年经营目标和各项科研生产任务。报告期内，公司实现营业收入71,274.23万元，较上年同期增加13.96%；归属于上市公司股东的净利润13,882.41万元，较上年同期增长1.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,910.23万元，较上年同期增加47.32%。（一）报告期内，公司整体经营情况 1、持续加大资源投入，自主创新能力稳步提升 公司持续加强重点科研项目研发，做好“探索一代、预研一代、科研一代、装备一代”能力建设，积极应对市场激烈竞争。报告期内公司研发投入6,176.40万元，占公司营业收入8.67%。2020年公司新获得实用新型专利10项，软件著作权4项。截至报告期末，公司共有软件著作权35项，133项授权专利，其中发明专利30项。通过“三化”工作，工艺优化，设备升级和生产线能力提升等举措，进一步夯实产品基础，传统线缆和组件的生产能力和效率进一步提升，质量一致性得到有效控制和保障，实现了市场竞争力的提升。FC自适应网络系统和全国产化8G速率48端口网络交换机的成功开发标志着公司FC网络产品由模块解决方案向系统解决方案、由底层网络向平台应用方向的转变；在线缆研发领域，2020年完成自主立项新产品鉴定8项，完成研发的产品涉及航空领域、航天领域、舰船领域，产品将形成批量化的配套，将成为公司未来供货的重要产品；公司在传统组件工艺优化提升的基础上，重点投入和发展新型光传输链路产品，公司新一代光传输接口与组件产品技术进一步成熟，满足新型装备研制需求，并在重点型号上率先得到应用。2、以客户为中心，强化统一市场营销服务平台 报告期内，公司紧紧围绕战略市场目标，持续推进“统一市场营销服务平台”建设，重点加强五大军工产业领域之间的均衡发展，构筑核心竞争力及规模效益，同时持续打造一支狼性文化的高效市场团队。公司构建了面向客户需求的市场快速响应机制，加强了售前技术团队的能力建设，同时深挖用户需求，帮助客户快速解决痛点，开拓合作共赢的新局面；为响应国家技术创新等政策号召，以客户需求、国家安全需求为基本出发点，持续加大研发战略性投入，提升技术创新引领能力，为客户提供装备发展中个性化综合解决方案，实现高质量持续发展；报告期内，公司结合外部的市场环境，充分理解分析了宏观政策，着重优化了市场营销战略地位，结合各领域的业务特点实施有针对性的市场策略；建立了一套完善的人才培养体系，并全面实施赋能培训，提升团队优秀的综合素质能力、专业的产品服务能力以及高效的协同作战能力以服务客户。3、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平 报告期内，公司优化管理、合理配置资源，大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。在“以顾客为中心、以管理作保证、以信誉赢市场、视质量为生命”的质量方针指导下，持续改进质量管理体系文件的规范性和可操作性，不断优化管理流程，严肃工艺纪律执行，积极开展质量管理专业知识培训，深入落实“全员、全过程、全寿命周期”的质量管理，努力实现和超越顾客满意。此外，公司以任职资格为牵引，实现人力资源“价值链”管理转型，建立了价值评价与价值分配体系，激发了员工内驱力。通过人才引进、内部培养实现了人才梯队的有效建设，强化按劳分配、多劳多得，提升组织活力，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。4、聚焦军用电子信息领域，调整产业结构 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 报告期内，公司运用多种资本市场手段调整产业结构和整合内外部资源，集中优势资源，聚焦军用信息传输领域。2020年公司成功完成常康环保的剥离工作，将常康环保实际控制权转让给上市公司实际控制人，实现财务出表；2020年公司投资持股深圳欧凌克30%股份，提升公司军用光模块自主能力，同时进入5G和数据中心产品序列；2020年公司参与设立“全信远方产业基金”，基金规模为1亿元人民币，基金围绕全信股份产业链和战略方向投资，是上市主体内外股权投资的有益补充，是完善公司整体产业布局，促进外延式增长的重要一步；2021年3月17日，公司收到深交所出具的关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。通过向特定对象发行A股股票，公司拟向不超过35名的特定对象募集资金总额不超过3.2亿元，募集资金将投向“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”、“综合线束及光电系统集成产品生产项目”、“FC光纤总线系列产品生产项目”。此次再融资助力公司实现业绩增长，对公司实现中长期战略目标具有积极影响。5、加强信披与投资者关系管理，建立良好互动关系 公司高度重视信息披露与投资者关系工作，严格按照相关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，不断提升信息披露质量。公司真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，做好法定信息披露与自愿信息披露；同时通过咨询电话、电子邮箱、深交所互动平台、接待投资者调研活动、业绩说明会、路演等多种线上线下的互动方式与投资者保持沟通与交流，回复投资者的各种疑问，听取投资者的意见与建议，及时向管理层反馈资本市场信息。公司将继续加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东特别是中小投资者的利益。（二）报告期内各项财务指标变化的具体因素 营业收入：报告期内公司实现营业收入71,274.23万元，较上年同期增长13.96%，主要系各领域产品均实现稳步增长，其中组件及光电系统产品销售增长明显。营业成本：报告期内公司营业成本37,521.66万元，同比增长17.56%，主要系受营业收入增加及部分原材料价格上涨因素的影响，属正常范围的变动。利润总额：报告期内公司实现利润总额14,680.78万元，较上年同期增长34.07%，主要系报告期内销售收入增长、费用下降所致。营业外收入：报告期内公司营业外收入9.42万元，同比减少99.95%，主要系上期公司定向回购注销周一等5人业绩补偿股份产生的公允价值变动收益转营业外收入所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,910.23万元，较上年同期增加47.32%，主要系各领域产品收入稳步增长、公司加强费用管理及回款增加减值损失减少所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 712,742,332.99 100%625,449,612.49 100%13.96%分行业 制造业 712,742,332.99 100.00%625,449,612.49 100.00%13.96%分产品 氟塑料类 227,522,903.55 31.92%205,201,304.58 32.81%10.88%聚烯烃类 51,946,732.52 7.29%45,175,331.17 7.22%14.99%其他绝缘材料类 25,254,135.71 3.54%15,499,728.36 2.48%62.93%水处理设备 6,891,806.27 0.97%42,624,676.62 6.82%-83.83%组件及光电系统 354,032,336.22 49.67%280,293,635.79 44.81%26.31%技术服务费 151,9