300604_2020_长川科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文1杭州长川科技股份有限公司杭州长川科技股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人赵轶公司负责人赵轶、主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)唐永娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐永娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313790502 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公积以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 9 股。股。杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录l-_Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27第五节第五节 重要事项重要事项.73第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.81第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.81第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.82第十节第十节 公司治理公司治理.83第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90第十二节第十二节 财务报告财务报告.96第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.97杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容长川科技、公司、本公司、指杭州长川科技股份有限公司常州长川指常州长川科技有限公司，本公司全资子公司长川投资指杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所长新投资指杭州长新投资管理有限公司STI指SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES&INSTRUMENTS PTE LTD长川制造指杭州长川智能制造有限公司国家产业基金指国家集成电路产业投资基金股份有限公司装备材料基金指上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）天堂硅谷和慧指宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）晶圆指又称 Wafer、圆片，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料分立器件指单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等报告期指2020 年 1-12 月杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称长川科技股票代码300604公司的中文名称杭州长川科技股份有限公司公司的中文简称长川科技公司的外文名称（如有）Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）CCTech公司的法定代表人赵轶注册地址杭州市滨江区聚才路 410 号注册地址的邮政编码310051办公地址杭州市滨江区聚才路 410 号办公地址的邮政编码310051公司国际互联网网址电子信箱I二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵游邵靖阳联系地址杭州市滨江区聚才路 410 号杭州市滨江区聚才路 410 号电话0571-850961930571-85096193传真0571-888301800571-88830180电子信箱II三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 2020 年年度报告全文6会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名李正卫、俞金波公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华泰联合证券股份有限公司杭州市江干区钱江新城平安金融中心 A 座 2008 单元陶劲松、张东2020 年 12 月 17 日至 2020年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间华泰联合证券股份有限公司北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A 座 6 层张涛、李兆宇2019 年 9 月 24 日至 2020 年12 月 31 日五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）803,829,320.44398,834,098.54101.54%216,121,510.66归属于上市公司股东的净利润（元）84,859,385.4011,935,305.79610.99%36,471,059.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）44,014,440.64-17,866,036.62346.36%27,956,496.42经营活动产生的现金流量净额（元）44,601,183.56-42,889,765.25203.99%12,449,428.95基本每股收益（元/股）0.2700.040575.00%0.13稀释每股收益（元/股）0.2700.040575.00%0.13加权平均净资产收益率8.11%1.71%6.40%8.21%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末资产总额（元）1,866,581,866.231,321,218,368.9541.28%678,387,815.05归属于上市公司股东的净资产（元）1,090,518,524.95996,569,677.429.43%470,561,114.97公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文7 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入113,208,688.87205,080,349.09181,898,381.31303,641,901.17归属于上市公司股东的净利润4,460,331.3021,920,243.699,060,589.0449,418,221.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,373,365.1118,389,724.74-1,387,074.0440,385,155.05经营活动产生的现金流量净额-29,548,493.7947,477,121.809,059,694.1217,612,861.43上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-172,496.94206,541.00-12,609.44固定资产处置收益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免100,768.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）48,238,154.1519,023,221.197,417,484.57政府补助企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收4,042,595.62杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文8益委托他人投资或管理资产的损益2,533,402.93除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,280.73-5,535.9089,569.90其他营业外收入其他符合非经常性损益定义的损益项目301,165.5610,960,048.28代扣代缴个税手续费返还收入小计减：所得税影响额7,540,158.744,526,295.821,513,284.75合计40,844,944.7629,801,342.418,514,563.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司从事集成电路相关业务的披露要求公司主要从事集成电路专用测试设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。公司目前主要产品及其用途：公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备、自动化半导体光学检测设备等，目前本公司主要销售产品为测试机、分选机及自动化生产线，自主设计研发探针台。公司生产的测试机包括大功率测试机、模拟/数模混合测试等；分选机包括重力式分选机、平移式分选机、测编一体机；自动化半导体光学检测设备包括Hexa EVO系列、晶圆光学检测iFocus系列、Sort系列；自动化设备包括指纹模组系列、摄像头模组系列。报告期内，受到疫情及中美关系的影响，公司及时调整研发及销售策略，实现营业收入及净利润的双增长，其中营业收入803,829,320.44元，同比增长101.54%；归属于上市公司股东的净利润84,859,385.40元，同比增长610.99%。报告期内，公司的经营模式未发生变化，公司所属行业的发展阶段、行业整体发展情况、行业政策、周期性特点、公司所处行业的地位、所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况、产品核心技术以及成本控制等因素等，请详见第三节公司业务概要之三、核心竞争力分析、第四节经营情况讨论与分析之二、主营业务分析。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无货币资金较年初增加 174.94%，主要系投资成立长川制造公司，吸收投资所致应收账款较年初增加 45.9%，主要系销售规模增长所致其他应收款较年初减少 85.11%，主要系年初一笔业绩补偿款到账而减少该项金额存货较年初增加 30.48%，主要系销售规模增长相应存货增加合同资产年初该科目无金额，主要系本年执行新收入准则所致长期股权投资年初该科目无金额，主要系本年一笔对外投资所致其他非流动金融资产年初该科目无金额，主要系本年一笔对外投资所致开发支出年初该科目无金额，主要系实施研发资本化所致递延所得税资产较年初增加 83.32%，主要系本期待抵扣所得税亏损增加杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文102、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险STI 公司为本公司之境外孙公司2019 年 7月完成对其收购36073.16万元新加坡作为全资控股公司独立运营内控监督；委托外部审计2020 年实现净利润4460.07 万元33.08%否三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析我司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用装备技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。集成电路专用设备是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，在集成电路产业中占有极为重要的地位。经过多年持续技术创新，公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，报告期内，公司继续加大研发投入力度，2020年全年研发费用投入 187,325,141.78 元，占营业收入比例的23.30%。截止2020年12月31日，公司已授权专利数量有375项专利权（其中发明专利283项，实用新型92项），50项软件著作权。由于我国集成电路专用设备作为集成电路的支撑产业整体起步较晚，国内集成电路专用设备市场主要由进口产品占据大部分市场份额。公司掌握了集成电路测试设备的相关核心技术，成为国内为数不多的可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业。公司被认定为软件企业、国家级高新技术企业、浙江省重点企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、杭州市企业高新技术研究开发中心。公司配备了一支技术精湛、专业互补、勇于创新的专业研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供后备力量。公司产品从关键零部件的设计、选材到自动控制系统的软件开发等均为公司自主完成，目前公司已积累了丰富的研发经验和深厚的技术储备。公司较强的研发能力使公司能够充分、及时满足客户对测试设备的定制化需求。（一）测试技术方向在模拟产品测试方向，对整机纹波、软件在线调试、AWG测试稳定性、小电流测试精度及稳定性和高速多工位多线程并测等技术进行了提升，实现了突破，成功开发PSVI（50A大电流模块），提升了整机测试能力；双站浮动源CTA8280FD，满足客户端多站测试需求；专用于OS特性检测的OS5000测试系统，将测试端口数量拓展到5120；在高精度测量、交流信号输出等应用场景有较大优势的HAD模块，能够为芯片测试提供任意波形输出以及高精度信号测量；专用于nS级信号的高精度测量单元，满足了性能不断提升器件参数对时间测量高精度的需求。（二）分选技术方向在重力式产品线，持续进行了C9D系列重力式测编一体机的功能的完善和性能提升；完成了C8H系列常高温分选机内置式高温模块的开发，大幅提高温控效率和稳定性，提升设备竞争力；IPM、TO系列功率器件测试分选机的推出，为进军汽车电子领域的打下基础。在平移式产品线，持续进行C6系列大规模商用平移式自动分选机的升级优化，目标瞄准国际市场，设备相关性能指标已达国际一流水平。自主开发的CS系列产品广泛应用于集成电路ATE测试、基板测试及外观检测等多种领域；在较高单位产能、高稳定性、多种模块选配的基础上，增加了三温ATC测试、ART、RTC、2DID识别、5G测试等功能，应用范围广泛，性价比高。成功推出了我国首款CF系列测编一体系统，集成多种模式电性能检测、外观检测、编带包装功能，自动化程度高、生产周期短。在中道产品线，成功开发了我国首台具有自主知识产权的全自动超精密探针台，兼容8/12寸晶圆测试；自主开发的视觉系统实现晶圆与探针的自动定位，整体精度达到国际一流水平，具备自动标定功能，可广泛应用于SOC、Logic、Memory、杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文11Discrete等晶圆测试需求领域；目前已顺利在客户端进行Demo，各项性能表现稳定。全新Prober也在紧张研发中，目前已取得阶段性进展。在高端智能制造，成功推出了模组自动化测试装备，主要针对指纹识别模组、摄像头模组的生产及测试环节，具备阻抗测试、高度测试、功能测试、外观检测、盖帽翻转等工艺功能，并成功批量导入国内主流模组制造厂商，完成终端客户国际一流大厂的最终认证，获得客户好评；自主开发的针对模组自动化TFT半品测试装备，成功运用晶圆级测试技术，顺利通过客户认证。针对摄像头组装领域正在进行布局和技术研究，目前已经取得突破进展。集成电路装备制造商应具有完善的售后服务体系，具备快速响应能力。在下游客户的生产旺季，设备运行的稳定性尤为重要，测试设备出现问题若不能及时进行维修，将对客户造成较大损失，因此设备制造商只有拥有优秀的售后服务团队，才能及时有效地帮助客户应对各种突发事件。与国外设备供应商相比，本土优势使得公司能提供快捷、高性价比的技术支持和客户维护，且公司能更好地理解和掌握客户个性需求，产品在本土市场适应性更强。公司客户服务部直接负责产品售后服务工作，确保在客户提出问题后24小时内作出反应，并在约定时间内到达现场排查故障、解决问题。公司专业、快捷的售后服务能力在业内树立了良好的品牌形象。中国大陆整个集成电路产业都比海外发展起步晚，集成电路测试设备产业的高技术壁垒和较快的技术迭代速度导致了市场的高度集中，在集成电路产能向大陆转移背景下，本土测试设备市场空间充足。国家政策与资金双重支持，本土集成电路装备企业迎来发展契机。目前与海外龙头爱德万、泰瑞达等知名测试设备企业相比，发展初期的产业环境差异较大，公司在收入、利润规模仍有显著差距，但随着研发不断投入，相关产品持续突破以及加大客户拓展，仍有较大提升空间。杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述报告期内，营业收入803,829,320.44元，同比增长101.54%；归属于上市公司股东的净利润84,859,385.40元，同比增长610.99%。报告期内，公司各项重点工作完成如下：1、报告期内，公司2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期的解除限售股票解锁上市流通，本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年4月2日。本次解锁的限制性股票类别为2017年股权激励限制性股票首次授予部分股份。公司2017年股权激励限制性股票预留部分第一个解除限售期解锁数量为48.2681万股，占现有总股本0.1536%。本次申请解锁的激励对象人数为49名。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售股票解锁上市流通，本次解锁的限制性股票上市流通日为2020年3月19日。本次解锁的限制性股票类别为2017年股权激励限制性股票首次授予部分股份。公司2017年股权激励限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解锁数量为152.2302万股，占现有总股本0.4844%。本次申请解锁的激励对象人数为54名。2、公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、探针台、自动化设备等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发团队力量，与国内多所知名院校就业办建立了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。2020年全年研发费用投入 187,325,141.78 元，占营业收入比例的23.30%。公司产品核心竞争力得到持续提升。公司持续加强知识产权体系管理及无形资产保护，报告期内，公司已授权专利数量有375项专利权（其中发明专利283项，实用新型92项），50项软件著作权。3、报告期内，公司对外积极开拓市场，成功开拓了台湾市场和东南亚市场，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化；同时，公司为了扩大产品市场份额以及产品的应用领域，拓展台湾市场，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。4、报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，修订了总经理工作细则等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。5、人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的力量，大力实施人才战略。报告期内，公司开展新员工入职培训工作和导师培训工作，继续深化了与外部培训机构的合作，通过系统的培训，管理者的管理理念明显提升，管理技能得到加强。公司校招及社招一直有序进行，并从一批985、211高校中挑选了大批优秀毕业生，为公司未来的可持续发展提供了人才保障，并开始实施部门和个人考核，逐步导入考评机制。6、报告期内，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了关于调整2017年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的议案。根据回购议案，公司将以授予价格6.80元/股回购注销首次授予和预留授予部分已授予尚未解除限售的限制性股票共计484,289股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本也相应由314,274,791元减少为313,790,502元。7、报告期内，公司启动2020年非公开发行项目，拟通过定增募集资金 3.7 亿元，用于探针台研发及产业化、补充流动资金等。截止定期报告披露日，本次非公开发行项目已分别获得深圳证券交易所、中国证监会的批准，预计在2021年内按计划发行。8、报告期内，公司成立子公司杭州长川智能制造有限公司，并于12月与大基金等投资方一同向长川制造增资8.9亿元。同时公司将启动杭州长川智能制造有限公司智能制造生产基地项目的建设，同时作为未来的主要生产基地，新建相关生产线。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司从事集成电路相关业务的披露要求（一）公司经营模式1、盈利模式：公司主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，通过向下游封装测试、晶圆制造、芯片设计行业杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文13公司销售测试设备实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于集成电路测试设备产品的销售，其他业务收入来源于设备相关配件销售及设备维护收入等。2、采购模式：为保证公司产品的质量和性能，公司生产管理部会同技术质量部、财务部共同对供应商进行遴选，主要考虑供应商的经营规模、产能规模、技术水平、产品质量、产品价格、交货期、售后服务等因素，并经样品试用或非标准部件定制加工验证通过后确定合格供应商名录，并持续更新。目前，公司已与多家供应商建立了长期、稳定的合作关系。3、生产模式：公司在以销定产的基础上，实行订单式生产和库存式生产相结合的方式。订单式生产指根据已有的客户订单进行的生产，库存式生产指根据年度销售计划进行的预生产。公司销售部负责接收客户需求，若客户需求产品为公司现有的量产机型，销售部将向生产管理部下发生产计划，生产管理部负责组织生产活动；若客户需求产品为全新机型，则由销售部组织相关的技术协议评审和设计开发，经技术评审和设计开发后销售部向生产管理部下发生产计划。生产管理部收到生产计划后随即组织生产，向制造部下达生产指令并负责原材料的收发。制造部负责整机的装配和调试，调试完成后由质量部负责成品的入库检验，由制造部进行成品入库。4、销售模式：公司采取直销的销售模式，主要通过商业谈判和招投标方式获取订单。公司按照华东、华南和西北等地区进行区域化营销管理，并在上海、南通、天水等地设置了营销服务点。公司营销秉承主动服务、定期回访的理念，销售部负责营销、市场推广、订单跟踪、客户回访、货款回收等销售管理工作，客户服务部负责产品的安装、调试和技术支持等工作。5、研发模式：公司研发部门负责产品的研发和技术创新，公司建立了以分选系统研发中心、测试系统研发中心、长川日研发中心为核心，研发管理部、销售部、客户中心、技术质量部等多个部门紧密合作的研发体系，公司采取以自主研发为主、产学研为辅的组织形式。公司的研发流程包括了设计输入、技术方案评估、项目立项、方案制定、评审和开发、测试验证和定型等阶段，根据来源和目的分为新产品研发、技术改进和技术预研三大类。（二）公司产品所属集成电路细分行业、行业主要公司及下游应用领域的宏观需求分析公司所属半导体设备制造业，设备制造业是半导体产业的基础，是完成晶圆制造、封装测试环节和实现集成电路技术进步的关键。所需专用设备主要包括晶圆制造环节所需的光刻机、化学/物理汽相沉积（CVD/PVD）设备、刻蚀机、离子注入机、工艺检测设备等；封装环节所需的切割减薄设备、度量缺陷检测设备、键合封装设备等；测试环节所需的测试机、分选机、探针台等；以及其他前端工序所需的扩散、氧化及清洗设备等。这些设备的制造需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术壁垒高、制造难度大、设备价值及研发投入高等特点。据VLSI Research数据，2018年全球五大半导体设备制造商应用材料、阿斯麦、泛林半导体、东京电子、科天半导体占据了半导体设备系统及服务市场约65%的份额。目前海外半导体设备龙头普遍是伴随全球半导体产业崛起而成长起来的第一批专业化设备制造企业，自创立以来即代表了全球前沿的设备技术，而中国企业目前则作为行业的后进者，与海外龙头发展初期的产业环境差异较大。公司目前产品运用在测试环节。半导体检测包括工艺测试(在线参数测试)、晶圆测试(CP测试)、封装测试(FT测试)，测试机是检测芯片功能和性能的专用设备，分选机和探针台是将芯片的引脚与测试机的功能模块连接起来的专用设备，与测试机共同实现批量自动化测试。目前大陆集成电路测试市场主要被国外企业瓜分，本土企业与国际龙头相比在规模和技术方面仍然存在一定差距，目前全球测试设备市场份额主要被泰瑞达、爱德万、科休垄断，总市场份额超过90%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文14单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计803,829,320.44100%398,834,098.54100%101.54%分行业集成电路电子工业专用设备803,829,320.44100.00%398,834,098.54100.00%101.54%分产品测试机178,319,501.1322.18%98,913,889.6024.80%80.28%分选机558,733,476.5569.51%263,982,307.8066.19%111.66%其他66,776,342.768.31%35,937,901.149.01%85.81%分地区中国境内432,462,094.1553.80%299,072,203.3474.99%44.62%中国境外371,367,226.2946.20%99,761,895.2025.01%272.19%公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司从事集成电路相关业务的披露要求无（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业集成电路电子工业专用设备803,829,320.44401,045,462.4150.11%101.54%105.86%-1.05%分产品测试机178,319,501.1353,662,905.9369.91%80.28%88.86%-1.36%分选机558,733,476.55321,669,549.3942.43%111.66%110.28%0.38%其他66,776,342.7625,713,007.0961.49%85.81%91.56%-1.16%分地区中国境内432,462,094.15211,876,853.1651.01%44.60%51.85%-2.33%中国境外371,367,226.29189,168,609.2649.06%272.25%242.21%4.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减集成电路电子工业专用设备销售量台80857939.55%生产量台87562240.68%库存量台418420-0.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重集成电路电子工业专用设备行业直接材料346,625,635.3786.43%170,725,687.2187.64%103.03%集成电路电子工业专用设备行业直接人工34,628,510.568.63%11,913,462.426.12%190.67%集成电路电子工业专用设备行业制造费用19,791,316.484.93%12,172,695.336.25%62.59%说明无公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司从事集成电路相关业务的披露要求产品的产销情况单位：元产品名称2020 年2019 年同比增减营业成本销售金额产能利用率营业成本销售金额产能利用率营业成本销售金额产能利用率杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文16集成电路电子工业专用设备行业401,045,462.41803,829,320.4467.31%194,811,844.96398,834,098.5447.85%105.86%101.54%19.46%主营业务成本构成单位：元产品名称成本构成2020 年2019 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重集成电路电子工业专用设备行业直接材料338,585,522.4586.21%164,608,085.1384.50%105.69%集成电路电子工业专用设备行业直接人工34,376,300.578.75%11,913,462.426.12%188.55%集成电路电子工业专用设备行业制造费用19,791,316.485.04%12,172,695.336.25%62.59%同比变化 30%以上 适用 不适用本期主营业务成本比同期相比变动较大，主要由于新产品推入市场、品牌效应增加、市场开拓等因素造成营业收入增加而造成相应营业成本大幅增加（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否1.合并范围增加公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例长川制造设立2020.5.20116,670,000.0038.89%2.合并范围减少公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润STI中国台湾公司注销清算2020.4.10348,301.40-30,519.92（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）305,755,553.53杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文17前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例38.04%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一89,774,345.3411.17%2客户二84,062,012.3410.46%3客户三73,132,880.199.10%4客户四30,893,274.343.84%5客户五27,893,041.323.47%合计-305,755,553.5338.04%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）91,134,105.63前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例17.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例1.22%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一24,435,358.944.70%2供应商二21,690,926.654.17%3供应商三15,246,129.162.93%4供应商四15,066,170.352.90%5供应商五14,695,520.532.83%合计-91,134,105.6317.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2020 年2019 年同比增减重大变动说明销售费用87,597,885.2754,187,852.4561.66%主要系报告期加大市场开发力度，积极拓展市场，职工薪酬、售后服务费用、业务经费办公及业务招待费用增加所致杭州长川科技股份有限公司 2020 年年度报告全文18管理费用82,234,735.4556,058,519.3446.69%主要系报告期公司规模扩大，咨询服务费用、职工薪酬、日常业务经费增加所致财务费用9,915,933.48-229,989.29-4,411.48%主要系报告期内银行贷款增加而利息增加、汇率变动所致研发费用187,325,141.78106,978,372.8275.11%主要系报告期公司加大研发投入，职工薪酬、技术开发费-折旧和摊销增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司继续加大研发投入力度，2020年研发经费投入达19211.61万元，占营业收入比例的23.90%。截止2020年12月31日，公司拥有375项专利权（其中发明专利283项，实用新型92项），50项软件著作权。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2020 年2019 年2018 年研发人员数量（人）505380244研发人员数量占比54.65%49.22%53.98%研发投入金额（元）192,116,137.89106,978,372.8261,709,866.31研发投入占营业收入比例23.90%26.82%28.55%研发支出资本化的金额（元）4,790,996.110.000.00资本化研发支出占研发投入的比例2.49%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重5.64%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用本期开始公司实施研发资本化事宜，造成研发资本化从无到有的变化公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号上市公司