300164_2020_通源石油_2020年年度报告_2021-04-23.pdf

通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 通源石油科技集团股份有限公司通源石油科技集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，受新冠疫情影响，全球经济活动严重停摆，原油需求大幅下滑，国际原油价格呈断崖式下跌，全球油服业务工作量大幅萎缩。受外部环境变化影响，公司业务订单被迫暂缓执行或延期，各项业务工作量严重下滑，导致公司业绩大幅下滑并出现亏损。但报告期内公司经营情况一切正常，在核心产品线射孔、旋转导向方面加大了投入，进一步增强了公司的核心竞争力，核心团队、核心客户并未流失，公司承受住了这次百年难遇的考验。随着 2021 年全球疫情受控，经济活动正常化，石油需求反弹，油价回升并企稳，公司国内外地区、各项业务将恢复并实现反弹。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。1、新冠疫情持续的风险 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目前全球新冠疫苗接种正在紧锣密鼓开展，疫情正在向逐步受控的方向发展。随着疫情逐步受控，全球经济和石油需求将持续恢复，石油行业亦随之反弹复苏，油服工作量将持续增加。但新冠疫苗最终的有效性以及接种率仍存在一定的不确定性，若全球疫情继续持续或再次全面反弹，石油行业将再次受到冲击。对此，公司在保护员工身体健康安全的前提下，公司在国内外两个市场并轨发展的情况下，战略方向向国内倾斜，停止北美业务的投资并加大国内非常规油气核心产品线旋转导向、射孔、水力压裂业务的投资，对冲海外疫情严重对公司业务开展的影响；同时，继续加大国内外回款力度，保障公司现金流安全。2、油气价格下跌的风险 原油作为大宗商品，其价格受到供需、地缘政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。原油价格变化将直接影响油公司勘探与开发投资计划。如果国际原油价格长期处于底部或低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、强化核心产品线等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.59 第八节 可转换公司债券相关情况.60 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第十节 公司治理.68 第十一节 公司债券相关情况.73 第十二节 财务报告.74 第十三节 备查文件目录.218 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通源石油 指 通源石油科技集团股份有限公司 股票、A 股 指 本公司发行的人民币普通股 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 张国桉夫妇 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 通源石油科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 通源石油科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 通源石油科技集团股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 EIA 指 美国能源信息署（US Energy Information Administration）油公司 指 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司 三桶油 指 中国石油、中国石化以及中国海油的统称 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通源石油 股票代码 300164 公司的中文名称 通源石油科技集团股份有限公司 公司的中文简称 通源石油 公司的外文名称（如有）Tong Petrotech Corp.公司的外文名称缩写（如有）Tong Petrotech 公司的法定代表人 张国桉 注册地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 注册地址的邮政编码 710065 办公地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 办公地址的邮政编码 710065 公司国际互联网网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志坚 王红伟 联系地址 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A座 13 层 1307 号 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A座 13 层 1307 号 电话 029-87607465 029-87607465 传真 029-87607465 029-87607465 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号（公司董事会秘书办公室）通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张昆、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 王家骥、杨巍巍 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）631,696,370.92 1,555,773,923.80-59.40%1,593,095,684.35 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,052,843,408.42 45,135,224.43-2,432.64%103,612,656.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,062,903,066.91 54,255,987.25-2,059.05%98,211,448.05 经营活动产生的现金流量净额（元）3,992,645.31 170,005,662.32-97.65%201,884,717.17 基本每股收益（元/股）-2.07 0.10-2,170.00%0.23 稀释每股收益（元/股）-2.07 0.10-2,170.00%0.23 加权平均净资产收益率-72.64%2.57%-75.21%6.20%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,712,307,746.05 2,952,825,271.78-42.01%2,915,049,963.66 归属于上市公司股东的净资产（元）913,903,643.92 1,739,404,212.04-47.46%1,712,247,993.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）631,696,370.92 1,555,773,923.80 无 营业收入扣除金额（元）5,877,261.54 8,088,581.80 无 营业收入扣除后金额（元）625,819,109.38 1,547,685,342.00 无 六、分季度主要财务六、分季度主要财务指标指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 212,259,348.79 126,360,739.70 137,201,910.49 155,874,371.94 归属于上市公司股东的净利润-16,340,827.30-51,894,422.70-59,967,550.01-924,640,608.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,406,752.48-52,630,175.05-61,324,481.80-932,541,657.58 经营活动产生的现金流量净额-7,707,472.32-30,131,683.41 3,601,822.38 38,229,978.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,066,006.13 352,646.01-17,156,705.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,759,043.59 3,650,033.92 3,396,279.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金805,479.46 2,131,287.66 通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,679,244.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,680,933.21 7,876.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,087.62-16,558,310.66 16,921,511.36 减：所得税影响额 2,738,475.45-1,352,444.22 1,373,886.49 少数股东权益影响额（税后）325,228.57 56,740.33 65,234.62 合计 10,059,658.49-9,120,762.82 5,401,208.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务情况介绍（一）主要业务情况介绍 1 1、主要业务、主要业务 公司是以油气田增产为核心的国际油服企业，业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管和采油、油田化学等整个油气服务产业链，可以在每个环节上提供油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务，并且建立了以非常规油气开发核心技术射孔技术、水平井钻井旋转导向技术、水力压裂技术为主的核心竞争力。其中，公司是我国射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，形成了射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式。公司美国控股子公司The Wireline Group，位居美国射孔分段领域前列。公司控股和参股的子公司在中国和海外（北美以外）从事增产一体化技术服务，包括钻井、压裂、连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）技术服务模式）技术服务模式 公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等技术服务所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备技术服务队伍，形成流动式的服务团队，在油田现场提供一揽子技术服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司还发展油田服务增产一体化总包业务，保证了业务和业绩的预期增长。技术服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。（2 2）产品销售模式）产品销售模式 公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为技术服务的承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的技术服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工具的各种零部件等。3 3、主要业绩驱动因素、主要业绩驱动因素 核心技术优势驱动。公司的技术发展路线始终沿着全球油气行业发展趋势进行布局，随着全球进入到以页岩为代表的非常规油气藏开发阶段，公司建立了非常规油气开发核心技术通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 环节射孔技术、旋转导向技术、水力压裂技术，并且具备国际领先技术优势。增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手，有效地将工程和地质结合起来，形成了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应，在国内外具有广阔的推广前景。市场区域扩大驱动。近些年，公司市场由国内不断扩展到北美及非洲、中亚、中东等市场。国内新进市场以及北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，同时，通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，提升以现金流为核心的管理能力，对公司业绩发挥重要积极作用。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。油气田勘探与开发的主要流程包括：地质勘察物探钻井录井测井固井完井射孔采油修井增采运输加工等。1 1、油气将长期在全球能源系统扮演重要角色。、油气将长期在全球能源系统扮演重要角色。根据2020年发布的BP世界能源统计年鉴显示，2019年全球一次能源消费增长1.3%，石油消费量增长90万桶/日，增幅0.9%；天然气消费量增长780亿立方米，增幅2%。从消费总量上看，化石燃料仍占全球一次能源消费的84%，石油仍占全部能源消耗的33%以上，天然气占比24%以上。可以看出油气依然是全球能源消费的主力。虽然2020年新冠疫情暂时影响全球经济发展导致石油需求下降，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%，但长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长，而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2020年BP世界能源展望，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计到2050年增长约25%。其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳，而天然气需求将在未来30年持续增长，预计到2050年增长约30%以上。未来全球油气需求增长旺盛，与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。2 2、以页岩油气为代表的非常规油气开发使美国实现能源独立，并成为中国未来油气增、以页岩油气为代表的非常规油气开发使美国实现能源独立，并成为中国未来油气增储上产的主要增量来源。储上产的主要增量来源。根据EIA和美国先进资源国际公司（Advanced Resources International，ARI）数据，通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 截至2017年底，全球页岩油地质资源总量9368.35亿t，技术可采资源量为618.47亿t。美国页岩油资源量最大，技术可采资源量达153.75亿t，约占全球总量的21%。中国排名全球第三，技术可采资源量43.93亿t，约占全球的6%。随着常规、易采和优质油气资源日渐减少，以及水平井钻井、射孔分段、水力压裂等技术的发展，美国于2008年爆发页岩革命，依靠其技术进步和充分的市场竞争，美国页岩油实现从零开始到目前年产接近5亿吨，使美国原油产量迅速跃居世界第一，实现了能源独立。根据EIA公布数据显示，截至2019年12月，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突破900万桶/天，在原油总产量中比重达到70%，美国原油出口量达到446.2万桶/天，创历史新高。尽管2020年美国页岩油开发受疫情影响，美国原油产量在2020年底同比减少了190万桶/天，原油产量为1100万桶/天，但仍然是全球最大的原油生产国，表现出顽强的生命力。根据中国石油经济技术研究院发布的2018年国内外油气行业发展报告显示，我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米，高居世界第一。近些年，我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入，取得了一系列突破进展：松辽盆地页岩油估算资源量达40亿吨；2020年陇东页岩油示范区百万吨产建启动，标志着庆城10亿吨级大油田进入规模开发阶段；渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储；准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量12亿吨，已进入开发建设阶段。同时，2020年我国页岩气产量达到200.4亿立方米，同比增长高达30%，整个“十三五”期间，我国页岩气产量更是增长了4.5倍。根据国家能源局消息，已经将页岩油气开发将列入“十四五”规划。随着页岩油气开发的持续深入，油气服务需求也将不断增长。3 3、我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道、我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道 自2019年我国全面实施油气勘探开发“七年行动计划”以来，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。同时，我国油气对外依存度依旧居高不下，2020年为73.5%和43%，而2021年一季度我国能源需求持续增长，一季度进口原油1.39亿吨，增加9.5%，进口天然气2938.8万吨，增加19.6%，能源安全战略形势依然严峻。在国家发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确要求“有序放开油气勘探开发市场准入，加快非常规油气资源利用，推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，例如2020年鄂尔多斯盆地长庆油田实现国内首通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 个6000万吨产量，“十四五”期间产量提升至6800万吨；2020年新疆地区塔里木油田建成3000万吨产能，力争在2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，新疆地区10亿吨级页岩油藏全面推进开发；2020年四川盆地中石油西南油气田全面建成300亿方大气区，2025年产量将达到500亿，2030年年产量将达到800亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。4 4、全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模巨大。、全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模巨大。据行业信息，2019年全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模约2,692亿美元，其中最具附加值也是最核心、最敏感的板块当属钻井与完井服务以及油田生产服务，市场规模合计约1,938亿美元，占比超过70%。通源石油的主营业务就是围绕着钻井与完井服务以及油田生产服务来展开的。虽然2020年因疫情影响，据行业信息机构Spears&Associates 的研究报告显示，2020年全球油田服务和装备市场规模为1,921亿美元，与2019年相比降低29%，但随着疫情逐步受控，中长期看全球勘探开发投资将逐渐恢复，并保持长期向好态势。尤其是以美国、中国为代表的非欧佩克国家将成为油气增产主要区域，特别是非常规、天然气等油气项目将大范围进入开发周期，老油田提高采收率以提振产量，勘探开发工作量需求保持增长，将拉动勘探开发工程技术服务需求回升。据中国石化报预计，20222025年石油工程市场规模保持增长态势，年均增长3%6%。5 5、油气行业数字化、智能化发展已是大势所趋。、油气行业数字化、智能化发展已是大势所趋。近年来，随着全球数字技术的发展，以人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字技术在各个行业取得了大规模的应用。数字经济蓬勃发展，行业数字化转型不断加速，进入“十四五”时期，在高质量发展要求下，人工智能与传统产业的深度融合愈发凸显重要性。作为国家战略性资源和工业基础，在数字化浪潮冲击下，油气行业数字化转型智能化发展已是大势所趋。从全球范围来看，国内外油服企业均在加速数字化发展步伐，斯伦贝谢、贝克休斯等国际大型油服企业已抢先探索数字化转型道路。而在国内中石油长庆油田数字化覆盖率达到了90%以上，在数字化开发与建设方面走在了同行的前列。按照中石油的规划，在2025年将实现旗下油田100%数字化，地面、接收、管理平台也将全面迈向数字化。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中指出加快建设数字经济，以数字化转型整体驱动生产方式变革，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。随着数字技术在油气行业应用不断深入，以数字为核心驱动的油服行业解决方案将逐步落地。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司长期股权投资同比下降 26.1%，主要是本期按权益法确认投资损失。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 公司在建工程同比下降 95.74%，主要是本期计提在建工程-油井开发减值准备。油气资产 公司油气资产同比下降 90.23%，主要是本期计提油气资产减值准备。商誉 公司商誉同比下降 75.79%，主要是本期计提商誉减值准备。货币资金 公司货币资金同比下降 54.41%，主要是本期偿还到期的银行借款。应收账款 公司应收账款同比下降 29.31%，主要是营业收入同比大幅下降，应收账款相应同比减少。应收款项融资 公司应收账款融资同比下降 47.8%，主要是期初应收票据本期到期收回。存货 公司存货同比下降 35.5%，主要是本期营业收入下降，相应备用原材料库存规模下降，以及本期计提存货跌价准备。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TongPetrotechInc.投资设立 296,677,203.07 元 美国德克萨斯州 股份有限公司 -158,708,173.35 元 11.31%否 The Wireline Group,LLC 投资设立 487,181,258.13 元 美国德克萨斯州 股份有限公司 -702,152,849.56 元 39.56%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司始终保持射孔核心技术领先优势。公司自成立以来，专注于油田增产技术，坚持不懈地推进自主创新，不仅建立了国内独有的射孔研发中心和射孔动态研究实验室，而且围绕油田增产的要求，通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合，建立系统的射孔技术解决方案，涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区，拥有稳固的客户超过200个，市场占有率高居美国前列，在油田服务射孔这个细分领域上跃居全球前列。公司以增产一体化为核心进行全产业链布局，业务从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、修井等一体化油田技术，并且在射孔、旋转导向技术、水力压裂等技术领域具有核心竞争力；从国内市场扩展到北美、北非、中亚、中东等市场，增强国内外业务的协同效应。报告期内，公司共持有专利110项，其中国际发明专利13项，国内发明专利36项，国内实用新型专利61项。报告期内公司共授权专利13项，其中国内发明专利1项，国内实用新型专利12项。报告期内公司持有软件著作权14项。众多创新成果，有力地推动了企业的持续增长，带动了行业的技术进步。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，百年难遇的新冠疫情在全球范围内的蔓延，世界各国纷纷采取边境封锁以及出行限制等措施，民航、汽车等主要交通工具停运，主要经济体经济活动严重停摆。在疫情对全球经济的冲击下，严重打击了全球原油的需求，全球原油需求量十年来首度减少，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%。同时国际原油价格呈断崖式下跌，WTI原油期货价格一度出现负值，导致全球油气勘探开发支出大幅下降，据行业信息机构Spears&Associates 的研究报告显示，2020年全球油田服务和装备市场规模为1,921亿美元，与2019年相比降低29%，全球油服业务工作量大幅萎缩。在外部环境的冲击下，报告期内公司业务工作量严重下滑，全年实现营业收入6.32亿元，同比减少59.4%；归属于上市公司股东的净利润转亏，亏损105,284.34万元。公司业绩同比大幅下降的主要原因是受疫情和低油价影响，公司国内外业务工作量严重下滑，公司收入出现较大幅度下降，同时公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、油气资产等资产计提减值准备，从而致使报告期内公司业绩出现大幅亏损的情况。报告期内，面对新冠疫情叠加低油价的前所未有的考验，公司上下众志成城、攻坚克难，认真落实疫情防控、复工复产、生产经营等工作，保证了员工身体健康和生命安全，保持了生产经营平稳受控运行。（一）全面落实疫情防控和复工复产工作。（一）全面落实疫情防控和复工复产工作。报告期内，面对新冠疫情的爆发，公司始终以保障员工生命健康安全为首要担当。一是，公司积极落实政府防疫举措，同时采取休假、居家办公等形式保障员工健康。二是，积极采取中美两地防疫物资互通互助的方式，保障国内和美国员工防疫物资的需求。三是，公司在保障员工健康安全的前提下，积极开展复工复产，急客户之所急，千方百计完成客户紧急的服务任务。（二）聚焦主业，持续强化核心竞争力。（二）聚焦主业，持续强化核心竞争力。1、在国内地区，国内业务于3月下旬实现全面复工，但受上井服务隔离14天等规定以及受上半年国内疫情导致油气田进度放缓和服务价格下滑等因素的影响，同时公司优化收入结通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 构，坚决关停毛利率较低、现金流表现不好的项目，综上2020年国内业务收入同比减少52.84%。面对行业下行压力，公司采取多项措施予以应对。一是，公司重新评估年初制定的固定资产投资项目，聚焦核心战略产品线能力建设，增加了非常规油气水平井钻井、完井两大核心环节旋转导向和射孔业务的资本开支，其他项目资本开支全面压缩。二是，公司对外加强与供应商的战略合作，通过降低采购价格、优化账期等措施，达到降低采购成本的目的。三是，公司对内继续加强以现金流管理为核心的管理能力，不断加大子公司应收账款回收力度，加强各级管理，从技术、材料、库存和应收账款入手，降低成本和运营费用，提高资产利用效率。虽然公司国内业务收入同比减少，但是得益于国内油公司继续落实增储上产七年行动计划，报告期内公司及子公司接连在松辽盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、新疆地区等油气田中标射孔、旋转导向、压裂增产一体化等项目订单，公司核心竞争力进一步增强，为后续国内业务收入提供保障。2、在北美地区，自2020年3月美国疫情全面爆发开始，美国政府采取居家令、社交距离等措施，导致公司在美各个基地订单被迫暂缓执行，美国员工基本处于居家状态，二、三季度公司北美业务基本停摆，四季度北美业务开始反弹复苏。2020年公司北美业务收入同比减少62.23%。面对外部环境的影响，公司美国子公司The Wireline Group一方面快速推进并落实包括取消成长性固定资产开支、控制维持性资本开支、缩减运营费用、与供应商协商降低采购单价、全员降薪、调整冗余人员等多项降本增效的措施；另一方面，制定新的现金流考核计划，加大应收账款回收力度，通过与客户加强战略合作关系，销售人员、基地经理与客户积极沟通，实现缩短账期的目的，确保公司有充足的流动性，保障运营安全。在降本增效的同时，The Wireline Group积极将公司国内专利技术和产品FracGun（高能复合射孔技术）在北美市场进行推广和宣传，赢得了客户的青睐。随着2020年下半年油价持续回暖，美国疫情进入常态化，北美业务四季度开始复苏。3、报告期内，公司参股子公司一龙恒业面对疫情大考，冷静应对、按情施策，稳步推进国内外各项业务。国内方面，一龙恒业在积极落实防疫措施保障员工健康安全的前提下，积极开拓海上油服业务，于2020年上半年顺利进入中海油市场，同时在鄂尔多斯盆地、四川盆地的业务稳步推进。海外方面，面对疫情影响人员流动、出入境管控受限，阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦等地区的部分订单被迫暂缓执行的情形，一龙恒业积极调整策略一方面加通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 强与客户积极沟通，协调当地员工，充分利用现有的装备为客户提供紧急的技术服务，另一方面采用视频远程监控系统，在国内远程指挥对连续油管操作室、压裂指挥车、井口和高压区进行实时监控，保障业务稳步推进。随着海外疫情常态化，2020年四季度一龙恒业海外业务开始逐步恢复。综合来看，报告期内公司业绩受疫情和低油价影响导致同比工作量下滑较大，但公司经营情况正常，在核心技术射孔、旋转导向方面加大了投入，进一步增强了公司的核心竞争力，核心团队、核心客户并未流失，公司承受住了这次百年难遇的考验。随着2021年全球疫情受控，经济活动正常化，石油需求反弹，油价回升并企稳，公司各个地区、各项业务将恢复并实现反弹。（三）推动主营业务数字化发展。（三）推动主营业务数字化发展。报告期内，公司依托油气行业数字化、智能化的发展趋势，制定了主营业务数字化的发展战略，引入大数据、云计算、人工智能、物联网等数字技术，为主营业务进行赋能。报告期内，公司成立了数字中心，与金蝶云、百度云、IBM等已经完成了数字业务的顶层设计，并建成了油气地质工程一体化工作平台。推动主营业务数字化发展，将进一步促进公司降本增效，创新商业模式，增强获客能力。（四）持续推进提效降本工作，提高运营效率。（四）持续推进提效降本工作，提高运营效率。报告期内，公司围绕提效降本继续进行管理改善，一方面加强研发、采购、市场、财务部门之间的协作，通过技术研发创新、工艺改善、产品及原材料国产化、采购管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作，同时对生产经营全过程、全要素进行优化，推动刚性成本硬下降；另一方面，公司通过引入升级金蝶软件信息化系统，在提高成本管控和现金流管理的同时，进一步在财务、项目、预算、人力资源等方面提升信息化、数字化管理水平，从业务到财务实现业财一体化融合，实现项目管理的科学化操作，实现业务数据到财务的无缝传接，提升数据整合能力与效率，进一步增强公司整体管控能力。（五）顺利完成非公开发行股票事项。（五）顺利完成非公开发行股票事项。报告期内，公司顺利完成了非公开发行股票事项。通过本次非公开发行股票，不仅增厚了公司的资本实力，同时还引入了陕西省、西安市高新区国有资本、油服行业领军人物以及券商等投资方，为公司提供政策、资本、行业、治理、金融服务等多种资源协同，同时优化了公司股权结构和法人治理结构，使公司成为了民营主导、国有参股的混合所有制企业，使得公司未来发展更加健康。通源石油科技集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司坚决关停毛利率较低、现金流表现不好的项目，聚焦非常规油气开发的核心环节射孔、旋转导向和水力压裂业务，持续强化射孔、旋转导向和水力压裂3条核心产品线建设。（1 1）射孔业务）射孔业务 射孔技术作为油气开发过程中的核心技术，解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来，始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。公司发明了复合射孔技术，实现了产业化，并参与制定了我国复合射孔行业标准。随着以美国为代表的非常规油气开发技术了实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发，全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术泵送射孔，并于2013年进入到北美地区，将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内，并结合国内地质特征等实际情况，持续研发创新达到自主可控，非常规油气开发泵送射孔技术达到国际领先水平。目前，公司射孔业务市场分布在北美市场和中国市场。北美市场覆盖五大页岩盆地的主要页岩油气开发核心区域，在科罗拉多、犹他、怀俄明、新墨西哥和德克萨斯的页岩油气藏盆地拥有9个作业基地。国内市场基本覆盖国内主要非常规油气开发地区，包括松辽盆地页岩油、鄂尔多斯盆地页岩油/致密气、四川盆地页岩气、塔里木盆地致密气、准噶尔盆地页岩油、大港页岩油等区域内的各大油气田。客户方面，北美客户规模超过200个，包括美国EOG、APACHE、DEVON、ANADARKO等顶级油气公司。公司在北美市场客户群体大，业务规模位居北美前三，同时与客户粘性较强，账期短、回款快，回款周期一般不超过120天，现金流管理能力较强。国内客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油组成的国内“四桶油”。（2 2）旋转导向业务）旋