300428_2020_四通新材_2020年年度报告（更新后）_2021-04-28.pdf

河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 河北四通新型金属材料股份有限公司河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-041 号号 2021 年年 04 月月 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人臧立国、公司负责人臧立国、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 599,753,858 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.84 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.81 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.90 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.90 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.90 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.91 第十节第十节 公司治理公司治理.92 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.104 第十二节第十二节 财务报告财务报告.111 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.112 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 四通新材/上市公司/公司/本公司 指 河北四通新型金属材料股份有限公司 臧氏家族/实际控制人 指 由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和和臧洁爱欣 12 名成员组成的家族 天津东安 指 天津东安兄弟有限公司 香港臧氏 指 臧氏兄弟投资管理有限公司 日本金属 指 日本金属株式会社 北京迈创 指 北京迈创环球贸易有限公司 保定安盛 指 保定安盛企业管理咨询有限公司 天津合金 指 天津立中合金集团有限公司 河北合金 指 河北立中有色金属集团有限公司 立中合金集团 指 河北立中合金集团有限公司 新河北合金 指 河北新立中有色金属集团有限公司 新天津合金 指 天津新立中合金集团有限公司 立中车轮集团 指 天津立中车轮实业集团有限公司（原天津立中企业管理有限公司）天津车轮 指 天津立中车轮有限公司（原天津立中集团股份有限公司）基金公司/天津四通 指 天津四通股权投资基金管理有限公司 京保基金 指 石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）天河环境 指 天河（保定）环境工程有限公司 四通科技/香港四通 指 四通科技国际贸易（香港）有限公司 MQP 国际 指 MQP 国际有限公司 MQP 公司 指 MQP 有限公司 MQP 上海 指 艾姆客优辟铝业（上海）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司/登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 股东大会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会 董事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 监事会 指 河北四通新型金属材料股份有限公司监事会 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河北四通新型金属材料股份有限公司章程 审计机构 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中原证券/独立财务顾问/财务顾问 指 中原证券股份有限公司 有色金属 指 又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属及其合金的统称。合金 指 两种或两种以上的金属，或金属与非金属，经熔炼、烧结或用其他方法组合而成的具有金属特性的物质。铝合金商用轮 指 铝合金卡车轮和巴士轮 功能中间合金新材料 指 由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。再生铝 指 工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝合金的含铝废料。铸造铝合金/铸造铝合金液 指 由铝和其他金属元素（例如硅、铜、镁、锰、钛等）熔合而成的合金锭/液，铸造铝合金/液是生产各种铝铸件的主要材料。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四通新材 股票代码 300428 公司的中文名称 河北四通新型金属材料股份有限公司 公司的中文简称 四通新材 公司的外文名称（如有）Hebei Sitong New Metal Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）STNM 公司的法定代表人 臧立国 注册地址 保定市清苑区发展西街 359 号 注册地址的邮政编码 071000 办公地址 保定市清苑区发展西街 359 号 办公地址的邮政编码 071000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志国 冯禹淇 联系地址 保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦 保定市莲池区七一东路 948 号立中大厦 电话 0312-5806816 0312-5806816 传真 0312-5806515 0312-5806515 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 （巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区经十路 17703 号华特广场 B410 室 签字会计师姓名 吴强 蔺儒坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 刘军锋、李雅璇 公司配套募集资金尚未使用完毕，财务顾问持续履行督导义务 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 刘军锋、李雅璇 2020 年 7 月 22 日至 2021 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）13,391,595,979.21 6,426,889,811.08 13,664,501,693.57-2.00%6,754,637,522.85 14,128,646,902.99 归属于上市公司股东的净利润（元）432,572,332.67 436,682,441.95 597,370,821.50-27.59%390,180,292.53 493,231,467.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）311,118,668.49 382,166,254.21 382,271,050.34-18.61%51,721,827.09 51,706,060.40 经营活动产生的现金流量净额（元）362,572,860.91 605,197,255.04 670,084,975.71-45.89%633,577,583.86 1,078,720,129.95 基本每股收益（元/股）0.75 0.77 1.06-29.25%0.75 0.95 稀释每股收益（元/股）0.75 0.77 1.06-29.25%0.75 0.95 加权平均净资产收益率 10.84%12.54%17.88%-7.04%14.87%20.50%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）11,297,234,760 6,852,510,974.10,329,472,9349.37%6,588,172,299.9,903,662,869.河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8.74 00.98 88 44 归属于上市公司股东的净资产（元）4,176,660,207.33 3,828,142,371.74 4,860,031,462.37-14.06%2,903,809,979.83 3,688,285,784.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.7212 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,776,982,444.06 2,578,563,026.71 3,695,633,890.28 4,340,416,618.16 归属于上市公司股东的净利润 91,867,327.13 78,896,647.66 119,828,678.27 141,979,679.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,235,356.39 29,843,889.03 106,370,554.70 99,668,868.37 经营活动产生的现金流量净额 173,703,046.99 372,897,522.33-422,578,343.69 238,550,635.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,442,994.64 591,970.70 0.00 主要系处置天河环境股权所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75,791,995.39 63,875,326.30 28,293,653.37 除增值税即征即退和增值税返还外的政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 65,409,920.03 236,741,638.08 479,009,645.79 收购新天津合金、新河北合金股权，形成同一控制下企业合并 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 31,801,063.14-603,860.61-947,577.41 理财收益、远期结售汇收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,402,260.80-710,783.15 1,759,354.27 主要系捐赠支出、固定资产报废损失 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -104,843.20 1,472,425.43 减：所得税影响额 15,919,208.72 8,348,159.97 4,446,878.68 少数股东权益影响额（税后）25,784,850.22 76,341,516.99 63,615,215.62 合计 121,453,664.18 215,099,771.16 441,525,407.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）公司的主营业务和主要产品（一）公司的主营业务和主要产品 公司以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，主营功能中间合金新材料、铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，各业务板块均为细分行业龙头，是行业内唯一一家拥有从熔炼设备研发制造、铸造铝合金研发制造、功能中间合金研发制造、车轮模具研发制造、车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的公司。公司的主营业务和主要产品包括：1、功能中间合金新材料、功能中间合金新材料 公司专业研发、制造和销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能中间合金新材料，主要产品包括铝基合金、铜基合金、锌基合金、镁基合金和航空航天级特种中间合金等五大系列产品，广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电器、消费电子、工业和建筑铝型材、食品医药包装等领域，拥有全球化的市场布局。公司在巩固目前产品的市场领先地位的同时，积极推进高端产品的技术升级。公司主要产品之一的铝晶粒细化剂已实现了高端产品的技术突破，高端晶粒细化剂的产品性能更为优异、品质更加稳定，可以达到比标准晶粒细化剂产品低70%的添加率，能够有效减少与夹杂物有关的缺陷发生率，避免铸锭开裂，改善铸件外观，从而达到提高铝合金产品质量和降低生产成本的目的。公司大力发展航空航天级特种中间合金产品，公司目前具备钒铝、钼铝、钼钒铝等三十多个合金系的五十余种产品的工业化生产能力，产品主要应用于航空航天领域，包括航空航天发动机排气塞、喷嘴构件、起落架、制动盘和紧固件等，满足了航空航天级钛合金和高温合金对中间合金的高品质要求，实现了部分高品质中间合金的国产化，有效提升了公司在该领域的技术水平和市场竞争力。2、铸造铝合金材料、铸造铝合金材料 公司专业研发、生产及销售铸造铝合金材料，以再生铝和电解铝为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液，是国内再生铸造铝合金行业龙头企业。公司产品成分均匀、组织致密、纯净度高、晶粒细小，是精密铸造的理想铝合金材料，被广泛应用于汽车、高铁、5G通讯、消费电子、航空航天、船舶、军工等多个领域。再生铝资源的循环利用对发展循环经济具有重要作用，对于我国制造业健康发展和生态文明建设有重大的战略意义，未来发展空间巨大，公司拥有丰富的再生铝行业经验和专业的研发人员，同时掌握多样化的再生铝的回收渠道和精细化的生产工艺流程，持续践行减少碳排放的社会责任。同时，公司紧抓内生循环经济的发展趋势，提前布局固废处理产业链建设，项目建设完成后将实现公司资源的循环利用，形成产业链闭环，大力提升公司产业链价值优势。3、铝合金车轮、铝合金车轮 公司致力于高端铝合金车轮轻量化的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团队为指导、完整的技术链条和四大成型技术为依托，为全球知名整车厂商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、欧洲、亚洲等汽车工业发达国家和地区，在国际市场上积累了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。除了与传统乘用车品牌建立了稳定合作外，公司还积极布局新能源汽车轻量化市场，目前已为众多头部新能源车企供货。公司持续加强在新能源市场的超轻量化领域的竞争力，在技术研发领域持续深耕，以满足新能源汽车轻量化、高端化、大尺寸、高强度的市场需求。此外公司加快推进商用车商用轮业务的发展，公司依托现有成熟的低压铸造生产线，自主研发的高强韧铸旋轻质铝合金车轮，成功突破了大尺寸的高端轻质铝合金车轮生产过程中难以实现“高强韧、轻量化”的技术难题，有效满足了商用车轻量化的需求。公司在保证主营业务稳定发展的同时，积极利用人才、资金、技术和市场资源，抓住汽车和轨道交通轻量化的发展机会，精准投入，高起点，高标准建设与公司规模实力相匹配的铝合金汽车底盘件项目，进一步丰富公司的产品种类，逐步完成产品结构升级，从而实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11（二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式、采购模式 公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电解铝和再生铝：电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。公司对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系及物流保证体系。2、生产模式、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。3、销售模式、销售模式 公司中间合金产品的营销需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求，使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。公司产品以内销为主，出口为辅。公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭（液）和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭（液）业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售。公司铝合金车轮OEM市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制做的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮OEM市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制做的方式完成产品设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。（三）行业发展及公司地位（三）行业发展及公司地位（1）功能中间合金新材料行业）功能中间合金新材料行业 功能中间合金新材料主要用于铝的深加工行业，通过添加功能中间合金材料改变金属性能，进而用于汽车、高铁、航空航天、船舶、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端领域。近年来航空航天、汽车、高铁与轨道交通、高端装备制造、船舶等下游军工或民用领域产业市场繁荣，极大带动我国功能中间合金新材料消费需求增长。得益于下游应用领域的发展以及“以铝代钢、以铝替木、以铝节铜”产业政策的不断深化实施，中国铝材产量呈上升态势，铝工业对功能中间合金新材料需求延续增长态势。目前国内企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质功能中间合金新材料的市场需求。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合，公司通过海外并购结合自主研发，使公司部分产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额，已实现替代部分进口高端产品的目标。（2）再生铝铸造铝合金行业）再生铝铸造铝合金行业 再生铝作为一种可以重复利用的资源，有效缓解了我国铝土矿资源短缺的困境，能够显著降低能源消耗、减少温室气体、固体废料、废渣、废液的排放，具有明显的节能减排优势，是循环经济和绿色经济的典型代表。再生铝行业的良性发展具有重大的经济、社会和环境价值，近年来国家相继出台多个政策性文件，大力支持循环经济、再生金属行业的发展。随着再生铝产业规模化、装备技术现代化速度不断加快，在碳达峰、碳中和战略实施的大背景下，再生铝有望成为我国铝消费的主要河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 供应来源。再生铸造铝合金被广泛应用于汽车、摩托车和电动车、5G通信、机械制造、家用电器以及建筑五金等行业，随着未来铝消费观念和消费结构的转变，铝行业正加速向绿色低碳高质量发展，汽车轻量化、轨道交通和新能源汽车等领域已将铝合金作为了首选材料，绿色清洁的再生铸造铝合金更是备受关注，需求量将持续增长。公司三十多年来始终践行绿色发展理念，目前已经发展成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，2019年和2020年，公司的铸造铝合金产量分别为71.48万吨和74.54万吨，其中再生铝合金产量分别为43.20万吨和46.16万吨，根据中国有色金属工业协会再生金属分会及同行业公司公开披露的相关数据显示，公司的再生铝业务规模行业领先。（3）汽车零部件行业）汽车零部件行业 汽车零部件产业作为汽车制造业的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置，其需求状况与汽车产量和保有量的变动密切相关。2020年，受新型冠状病毒疫情等因素的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，从汽车市场情况来看，虽然一季度受疫情影响，汽车产销同比大幅下滑，但从4月以来，汽车市场逐渐复苏，截至12月底，已连续9个月呈现增长态势，2020年我国汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆，同比分别下降2.00%和1.90%，产销量连续蝉联全球第一，市场表现总体好于预期。目前，中国汽车产业已经进入到产业结构调整、转型升级的新阶段，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，从汽车行业发展趋势来看，中国汽车市场未来潜力依然巨大。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位正在逐步提升。近年来，我国汽车零部件产业规模不断扩大，国家持续出台利好政策以扶持汽车零部件行业发展，在政策扶持下，我国汽车零部件企业的技术水平与创新能力正逐步提高，不断向高质量发展转变。目前，我国汽车零部件行业产值在汽车工业总产值中的比重较国际平均水平仍然偏低。因此，无论从我国汽车行业增长空间，还是我国汽车零部件行业产业结构调整和升级的规律来看，未来几年我国汽车零部件行业仍有巨大空间和市场机遇。公司生产的铝合金车轮是汽车的重要零部件，公司持续深耕铝合金车轮轻量化业务，现已发展成为国内最大的铝合金车轮生产商之一，是行业内拥有从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。公司充分发挥人才、技术和市场优势，紧抓汽车全铝化、轨道交通轻量化的发展机会，在铝合金车轮业务稳定发展的同时，进一步丰富公司的铝合金汽车底盘零部件产品，以实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年减少 61.44%，主要系本期处置天河环境股权所致。固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 比上年增加 42.24%，主要系本期“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”、“年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”增加所致。应收票据 比上年减少 66.73%，主要系公司收到的商业承兑汇票减少所致。投资性房地产 比上年增加 89.30%，主要系公司本期对外出租的房屋建筑物及土地使用权增加所致。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 新泰车轮 同一控制下企业合并 125,875.96万元 泰国罗勇府 自营 购买财产险 5,581.49 万元 12.03%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 1、行业地位及产业链优势、行业地位及产业链优势 公司现有的功能中间合金新材料、铸造铝合金材料和铝合金车轮三大业务板块，且均为行业龙头。近几年，公司通过内生外延式发展和资源整合协同布局，实现了三大主业齐头并进，并形成从熔炼设备研发制造铸造铝合金研发制造功能中间合金研发制造车轮模具研发制造车轮产品设计、生产工艺技术研究制造极具规模化的完整产业链。各板块业务协同发展，使得公司的业务规模和盈利能力持续得到提升，抗风险能力进一步增强。同时，打通产业上下游，帮助公司实现了销售渠道共享，集中采购节约成本，充分发挥协同效应，形成集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，深耕产业链上下游，不断提升上市公司价值。2、规模和区域优势、规模和区域优势 公司作为功能中间合金新材料、铸造铝合金材料及铝合金车轮制造三大细分板块龙头企业，拥有规模实力强大的生产基地，以及全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显。（1）在功能中间合金新材料领域，公司产销规模行业领先，公司在目前现有产能7万吨的基础上正在建设年产2.5万吨的高端晶粒细化剂生产线和包头年产5万吨铝基稀土中间合金项目，规模化的产能配置有助于巩固公司的行业和市场地位，增加企业的知名度和影响力；同时在当前行业规范和环保要求不断趋严的背景下，实现规模化、集约化和现代化的生产能够帮助企业降低生产成本，扩大利润空间。另外，公司的功能中间合金新材料业务在国内外拥有多家销售公司和技术研发平台，全球化的市场布局和国际技术合作使公司的盈利能力和市场竞争力进一步得到了提升。（2）在铸造铝合金材料领域，再生铝行业属于资金密集型企业，特别是铝行业规范条件实施以来，设定了较高的产能存续和新增门槛，同时提出明确的环保要求。在此背景下，只有实现规模化、集约化、现代化生产，才能降低生产成本，扩大利润空间。公司铸造铝合金材料业务主体立中合金经过三十多年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务规模行业领先，市场占有率位居前列，2019年和2020年，公司的铸造铝合金产量分别为71.48万吨和74.54万吨，其中再生铝合金产量分别为43.20万吨和46.16万吨。另外，公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州和广东清远等地区建有铸造铝合金材料生产基地，并且正在江苏扬中和扬州、湖北武汉、广东英德新建生产基地，产品销售覆盖东北、华北、华东、西北和华南等多个国内主要汽车产业生产集群地。公司生产区域布局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争力。（3）在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，现拥有铝合金车轮自有产能1800万只，车轮模具产能1200套，车轮组装能力300万套，规模实力强大，公司在中国、泰国、美国、韩国和墨西哥拥有19家子公司，全球化的生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客户之间稳定的合作关系，提高了公司的盈利能力和抗风险能力。3、技术创新优势、技术创新优势 公司拥有完整的产业技术链优势，三大产业链的技术研发平台相互合作，协同发展，将持续提升公司的研发水平，使上市公司保持行业领先地位。（1）在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的铸造铝合金、变形铝合金材料和铝合金车河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等50多人组成的研发团队，产品研发能力处于行业领先地位。公司先后成立了院士工作站、河北省航空航天金属材料技术创新中心、河北省功能中间合金新材料工程研究中心、中科院包头稀土应用中心和瑞典实验室等8大研发平台。公司承担了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，铝中间合金国家标准（GB/T27677-2017）的主起草单位。截止本报告期，公司在功能中间合金新材料领域现拥有17项发明专利、58项实用新型专利、51项省科技成果、多项非专利技术及储备和研发产品项目。（2）在铸造铝合金材料领域，公司一直专注于铸造铝合金及再生铝行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术创新，并形成了自身独有的核心技术优势。立中合金作为中国有色金属工业协会再生金属分会的副会长单位，积极参与了再生铝“十三五”科技发展战略规划编制工作，并主持、参与了 铸造铝合金（GB/T 1173-2013）、铸造铝合金锭（GB/T 8733-2016）、铸造合金光谱分析取样方法（GB/T 5678-2013）、汽车车轮用铸造铝合金（GB/T 23301-2019）、乘用车铝合金车轮铸件（GB/T 31203-2014）、铸造铝合金金相第1部分：铸造铝硅合金变质（JB/T 7946.1-2017）及铸造铝合金金相第3部分：铸造铝合金针孔（JB/T 7946.3-2017）等多项国家和行业标准的制定及修订工作。目前，立中合金拥有1个省级轻金属合金材料产业技术研究院、6个省级工程技术研究中心、1个国家认可实验室等研发机构和平台，并承担了国家“863计划”、“科技部国际科技合作重点项目计划”、“国家火炬计划”和“省级重大成果转化”等科研项目，截止本报告期，公司在铸造铝合金材料领域拥有专利213件，其中发明专利44件、实用新型专利166件、外观专利3件，形成了独特的核心技术优势。（3）在铝合金车轮领域，公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有200多名专家技术人员，先后成立了国家级企业技术中心、省级工程技术创新中心、省级企业技术中心，国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863计划”项目，国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目，主持和参与起草了汽车车轮用铸造铝合金、乘用车铝合金车轮铸件、乘用车车轮双轴疲劳试验等15项国家标准和行业标准，在铝合金车轮领域现拥有专利565项，其中：发明专利35项、实用新型456项和外观设计74项。天津工厂新建生产线被国家工信部列为中国制造2025智能制造新模式应用项目。技术研发能力、新产品开发能力处于行业领先地位。4、创新的业务模式以及客户资源优势、创新的业务模式以及客户资源优势（1）在功能中间合金新材料领域，公司坚持实行“欧洲研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，充分利用公司资本市场的优势，加大技术研发，人才培养，规模投入，实现了技术前沿化，产能规模化，制造现代化，产品高端化，客户定制化，服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。（2）在铸造铝合金材料领域，公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺和设备、丰富的行业经验、稳定的产品质量、及时的供货速度、完善的客户服务体系，积累了众多大型优质客户资源，并形成了稳定的长期合作关系。优质和丰富的客户群体是公司核心竞争力的重要组成，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有助于公司实现规模化生产，增强发展潜力。（3）在铝合金车轮领域，公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势，实现了技术研发国际化，产品开发同步化，生产制造全球化，品种规格多样化，工厂运营智能化，销售服务快速化，得到了全球众多著名汽车主机厂的认可，并与之建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力，丰富的客户资源亦帮助公司积累了与不同类型客户的配套经验，进一步提升了公司的业务竞争力。河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠疫情对全球化的汽车行业造成了较大冲击，根据世界汽车组织OICA公布的数据显示，2020年全球汽车产量下降16%，降至7800万辆以下，其中欧洲平均降幅超21%，美国同比下降19%，亚洲市场表现良