300526_2020_中潜股份_2020年年度报告（更新后）_2021-11-29.pdf

中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 中潜股份有限公司中潜股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 11 月月 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人陈春国、主管会计工作负责人许伯宁及会计机构负责人公司负责人陈春国、主管会计工作负责人许伯宁及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙开阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙开阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。天健会计师事务所为本公司出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意天健会计师事务所为本公司出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。见审计报告。1、公司主要从事潜水装备等涉水活动防护装备的研发、生产及销售和提供、公司主要从事潜水装备等涉水活动防护装备的研发、生产及销售和提供潜水服务业务。其中，潜水装备制造业务对海外市场的依存度较高。潜水服务业务。其中，潜水装备制造业务对海外市场的依存度较高。2020 年以年以来，全球尤其是海外疫情持续蔓延，上市公司原有各板块业务均受不同程度的来，全球尤其是海外疫情持续蔓延，上市公司原有各板块业务均受不同程度的不利影响，潜水装备制造业务出现订单减少、业务拓展不利不利影响，潜水装备制造业务出现订单减少、业务拓展不利等情形，从而导致等情形，从而导致公司业绩下滑，主营业务趋于萎缩，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和公司业绩下滑，主营业务趋于萎缩，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。困难。2、2020 年度，公司实现营业收入年度，公司实现营业收入 1.67 亿元，较亿元，较 2019 年度下降年度下降 65.97%；2020 年度公司实现净利润为年度公司实现净利润为-1.89 亿元，较亿元，较 2019 年度下降年度下降 9945.86%。下半年考。下半年考虑到海外疫情未出现缓和迹象，公司长时间未能承接新的订单，已经处于连续虑到海外疫情未出现缓和迹象，公司长时间未能承接新的订单，已经处于连续亏损状态，为了缓解上市公司现金流压力，同时及时止损，公司停止了潜水服亏损状态，为了缓解上市公司现金流压力，同时及时止损，公司停止了潜水服相关生产线的产品生产。相关生产线的产品生产。3、根据中国潜水打捞行业协会的相关数据，全球潜水、根据中国潜水打捞行业协会的相关数据，全球潜水市场的活跃，带动潜水装备市场需求增大。伴随着全球潜水市场的快速发展，市场的活跃，带动潜水装备市场需求增大。伴随着全球潜水市场的快速发展，中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 预计至预计至 2022 年市场规模可达到年市场规模可达到 255 亿美元。但因公司业务对海外客户依赖度较亿美元。但因公司业务对海外客户依赖度较高，公司潜水装备生产业务受海外持续蔓延的疫情影响较大。高，公司潜水装备生产业务受海外持续蔓延的疫情影响较大。4、2020 年度受疫年度受疫情影响，公司潜水装备产品相关订单大幅减少，部分生产线停产。情影响，公司潜水装备产品相关订单大幅减少，部分生产线停产。2020 年度相年度相继处置全资子公司上海招信软件科技有限公司及深圳市中潜潜水运动有限公司继处置全资子公司上海招信软件科技有限公司及深圳市中潜潜水运动有限公司100%股权，同时互联网大数据业务处于停滞状态。截至股权，同时互联网大数据业务处于停滞状态。截至 2020 年年 12 月月 31 日，日，公司流动负债高于流动资产公司流动负债高于流动资产 20,982.05 万元，万元，2020 年度发生净亏损年度发生净亏损 18923.54 万万元。这些事项或情况连财务报表附注十三所示的期后资产处置事项，表明存在元。这些事项或情况连财务报表附注十三所示的期后资产处置事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。5、公司的审计报、公司的审计报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。告被出具带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。1、运营管理风险公司自上市以来，不断探索业务的转型升级，报告期内对、运营管理风险公司自上市以来，不断探索业务的转型升级，报告期内对新业务拓展进行了尝试，新业务的拓展与经营对公司管理水平的要求越来越高，新业务拓展进行了尝试，新业务的拓展与经营对公司管理水平的要求越来越高，对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果对公司在财务管理、运营管理、内部控制、战略投资提出了更高的要求。如果不能及时应对跨行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，不能及时应对跨行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能影响将可能影响公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定公司新项目的正常推进或错失发展机遇，公司生产经营和业绩提升将受到一定影响。影响。2、技术替代风险公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。、技术替代风险公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。公司主营业务运用自主研发的复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、公司主营业务运用自主研发的复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，维持了产品的市场竞争优势。得到大幅提升，维持了产品的市场竞争优势。3、财务和商誉减值风险公司因为、财务和商誉减值风险公司因为战略发展需要，计划通过兼并收购等方式拓展公司业务范围，这对公司财务管战略发展需要，计划通过兼并收购等方式拓展公司业务范围，这对公司财务管理和风险控制提出了更高的要求。以现金支付方式的收购会加大公司的财务压理和风险控制提出了更高的要求。以现金支付方式的收购会加大公司的财务压力，对公司偿债能力提出力，对公司偿债能力提出更高的要求；被并购企业价值评估不当，或被并购企更高的要求；被并购企业价值评估不当，或被并购企业经营及盈利状况不达预期，都会使公司面临计提商誉减值的风险。公司将持业经营及盈利状况不达预期，都会使公司面临计提商誉减值的风险。公司将持中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 续优化组织架构和管理流程，通过业务、管理培训、引进高端管理人才等各种续优化组织架构和管理流程，通过业务、管理培训、引进高端管理人才等各种措施与被并购企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证措施与被并购企业进行有效的资源整合，以发挥公司间的协同效应，尽力保证被并购企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。被并购企业的市场竞争力及持续稳定发展，最大限度的降低商誉减值风险。4、收购失败风险随着公司战略转型的不断推进，公司将通过参股、收并购等多种收购失败风险随着公司战略转型的不断推进，公司将通过参股、收并购等多种方式不断推进外延式发展，因此存在因资本市场环境、监管政策变化、资金问方式不断推进外延式发展，因此存在因资本市场环境、监管政策变化、资金问题、并购标的业绩波动、交易双方谈判失败等因素所导致的并购题、并购标的业绩波动、交易双方谈判失败等因素所导致的并购失败风险。失败风险。5、被中国证监会立案调查的风险公司于被中国证监会立案调查的风险公司于 2020 年年 10 月月 20 日收到中国证券监督管理日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（粤调查字委员会调查通知书（粤调查字 20137 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告发布日，公司尚未收到广东证监局就公司立案调查事项的结调查。截至本报告发布日，公司尚未收到广东证监局就公司立案调查事项的结论性意见或决定。论性意见或决定。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.83 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.84 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中潜股份、公司 指 中潜股份有限公司 原控股股东、深圳爵盟 指 深圳市爵盟管理咨询有限公司 控股股东、香港爵盟 指 爵盟投资（香港）有限公司，即 GEM INVESTMENT(HONG KONG)COMPANY LIMITED 惠州祥佳 指 惠州市祥佳科技有限公司 嘉瑞网络 指 惠州市嘉瑞网络服务有限公司 深圳中潜/中潜潜水世界/潜水运动 指 深圳市中潜潜水运动有限公司 深圳蔚蓝/蔚蓝体育 指 深圳市蔚蓝体育有限公司 中潜物业 指 惠州市中潜物业管理有限公司 上海招信 指 上海招信软件科技有限公司 苏州森瑞特 指 苏州森瑞特黄金珠宝销售有限公司 北海中潜 指 北海中潜科技有限公司 三亚中潜 指 三亚中潜户外运动有限公司 西洛蒂亚 指 西洛蒂亚股份有限公司，即 CIELOTIERA CORP.中天装备 指 深圳市中天潜水装备有限公司 惠州雅妍 指 惠州市雅妍酒店管理有限公司 大唐存储 指 合肥大唐存储科技有限公司 蓝鼎产业 指 安徽蓝鼎产业投资发展有限公司 堆龙皖杰 指 堆龙德庆皖杰控股集团有限公司 公司章程 指 中潜股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)ODM 指 ODM 是 ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。OBM 指 OBM 是 ORIGINAL BRAND MANUFACTURER（自主品牌制造商）的缩写，它是指制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 品，拥有完整业务链的业务模式。限制性股票激励计划 指 中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）股票期权激励计划 指 中潜股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中潜股份 股票代码 300526 公司的中文名称 中潜股份有限公司 公司的中文简称 中潜股份 公司的外文名称（如有）China Dive Company Limited 公司的法定代表人 陈春国 注册地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 注册地址的邮政编码 516223 办公地址 广东省深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层 办公地址的邮政编码 518000 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹晓莹 翁懿明 联系地址 广东省深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层 广东省深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号广场南区 T7 第 16 层 电话 0755-83571281 0755-83571281 传真 0755-83571291 0755-83571291 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 乔如林、曾宪康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）166,848,202.68 527,581,350.43 490,294,227.93-65.97%400,848,005.95 400,848,005.95 归属于上市公司股东的净利润（元）-189,235,447.22 27,666,295.04 1,921,979.92-9945.86%22,698,760.39 22,698,760.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-238,251,287.47 23,703,540.74-2,040,774.38 11574.55%21,585,674.96 21,585,674.96 经营活动产生的现金流量净额（元）2,241,756.93 29,246,571.25 29,246,571.25-92.33%125,963,610.98 125,963,610.98 基本每股收益（元/股）-1.11 0.16 0.01-11200.00%0.13 0.13 稀释每股收益（元/股）-1.11 0.16 0.01-11200.00%0.13 0.13 加权平均净资产收益率-39.94%4.95%0.35%-40.29%4.25%4.25%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）655,191,425.96 1,060,742,787.79 1,060,742,787.79-38.23%1,052,208,527.94 1,052,208,527.94 归属于上市公司股东的净资产（元）373,839,889.06 572,026,434.40 572,026,434.40-34.65%546,879,348.08 546,879,348.08 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）166,848,202.68 490,294,227.93 公司营业收入 营业收入扣除金额（元）56,267,857.25 50,028,995.91 包含材料销售收入、本期处置公司收入、租金收入、新增贸易收入、拟注销公司收入以及未获取充分适当审计证据的收入 营业收入扣除后金额（元）110,580,345.43 440,265,232.02 扣除后营业收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,074,364.52 59,184,156.88 41,841,458.14 23,748,223.14 归属于上市公司股东的净利润-20,301,730.76 17,390,824.38-86,773,812.02-99,550,728.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,042,233.06-23,255,006.45-83,139,906.98-110,814,140.98 经营活动产生的现金流量净额-11,571,309.85 78,256,422.53-45,162,551.23-19,280,804.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 二季度及三季度将收到的部分筹资活动往来款计入经营活动现金流，现将其更正。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减49,017,102.49 9,881,067.81-113,633.66 其中包含处置子公司中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 值准备的冲销部分）投资收益49,831,362.57 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,673,065.68 1,566,610.20 1,561,985.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 463,250.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 94,536.69 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,274.71 79,336.04-143,036.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 420,283.80 减：所得税影响额 23,673.12 7,564,259.75 192,230.37 合计 49,015,840.25 3,962,754.30 1,113,085.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内专业生产潜水装备产品的制造和供应商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备的研发、生产及销售等；公司主要采取ODM与OBM相结合的方式进行销售，产品销往欧洲、美洲、亚洲等近60个国家和地区，是国内海洋潜水装备领域的高新技术企业之一。2020年，疫情在海外呈现持续蔓延之势，全球主要经济体的生产、消费等各领域均受到冲击，贸易活动减少，给传统制造业和外贸行业带来巨大挑战，叠加中美贸易摩擦升级带来的负面影响，上市公司原有各板块业务均受到不同程度的影响，潜水装备制造业务出现订单减少、业务拓展不利等情形，从而导致公司业绩下滑，主营业务趋于萎缩，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。报告期内主要产品、服务及其用途如下：1、浮潜装备和游泳用品 公司生产和销售的主营产品包括潜水镜、潜水呼吸管、脚蹼及游泳镜、游泳帽和游泳配件等一系列浮潜装备和游泳用品。公司作为潜水装备生产和供应商，在浮潜装备和游泳用品行业深耕多年，在行业内具有较高知名度，直接客户均为大型的品牌运营商，均以ODM的经营模式为主，并积极拓展在OBM方面的市场规模。2、潜水服 报告期内，公司生产了适宜各类人群、各专业用途的潜水服产品，包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，有效满足消费者各种深度潜水及冲浪等活动对人体保护、运动保障的产品需求。其中干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服使用公司拥有自主知识产权的新型复合橡胶材料生产，显著提高了产品的防水、保温、抗压、耐磨、抗撕裂和伸缩力等性能，具有明显的竞争优势。3、渔猎服等其他装备 报告期内，公司生产了系列化的适宜各类人群的渔猎服产品，系潜水服衍生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，其中橡胶类包括丁苯橡胶和防水透气渔猎服，非橡胶类主要指PVC类渔猎服，满足客户在多种环境下包括“高寒环境”的浅水区域进行钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等活动对防水、保温、抗压的功能性需求，同时兼顾时尚、舒适等特性。公司生产的其他装备包括浮力背心、调节器、潜水鞋靴、呼吸调节器、蛙鞋、运动加压衣、航海手套、潜水面镜、干式水密包、防火干式救生衣等。4、潜水培训及休闲体验服务 公司运营的“中潜潜水世界”项目，以经营室内高氧潜水、潜水培训、潜水体验及配套服务、潜水装备销售等为主。报告期内，公司主要变化如下：公司在积极应对疫情带来影响的同时，及时调整和优化业务结构，在4月份出售了子公司上海招信的100%股权；5月，出售了因疫情一直处于停业状态的“中潜潜水世界”项目100%股权；6月，公司注销了实际经营及盈利状况不达预期的子公司三亚中潜；由于北海中潜主要团队人员于2月份递交了辞呈，大数据业务处于停滞状态，公司于11月决定对其进行注销；下半年考虑到海外疫情未出现缓和迹象，公司长时间未能承接新的订单，已经处于连续亏损状态，为了缓解上市公司现金流压力，同时及时止损，公司停止了潜水服相关生产线的产品生产。未来公司将专注于浮潜装备和游泳用品的研发及销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 股权资产 1、报告期内公司签订股权转让协议出售全资子公司上海招信 100%股权；2、报告期内公司转让出售全资子公司深圳中潜 100%股权。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 菲律宾土地 购买 菲律宾 否 其他情况说明 1、子公司西洛蒂亚分别于 2017 年 6 月、2017 年 11 月购买了位于菲律宾 Puerto Galera 岛的两宗土地，并完成了以上两宗土地所有权转让过户手续；2、子公司西洛蒂亚于 2019 年 1 月购买了位于菲律宾八达雁一宗土地，并完成了土地所有权转让过户手续。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944004629，发证日期：2019年12月12日），公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。本次认定是公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，企业所得税减按15%的比例计缴。根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044200123，发证日期：2020年12月11日），公司孙公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。1、技术研发及创新模式优势 公司历年坚持研发投入，在行业领域研发实力较强。2020年研发投入为431万元。在研发成果方面，截至2020年12月31日，公司及子公司已获专利授权共218项，发明专利16件，实用新型专利50件，外观专利118件，软件著作权17件，注册商标17个。2、市场和品牌优势 经过多年的持续经营，公司已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验，公司的产品远销海外。休闲及体育运动领域，国际大型品牌运营商是公司产品主要的销售渠道。该等品牌运营商对其供应商的考察周期较长、考察范围较广且非常严格，企业只有在长期的市场竞争中不断提高产品质量及进行产品创新，才能赢得客户的认可和信任。公司经过多年的专业化运营，在研发设计能力、生产工艺水平、质量控制等方面不断改进、提升。同时基于客户需求，细化开发，提升服务质量，积极开拓市场，并与国际知名品牌Crivit、Crane、Zoggs及全球大型零售企业Wal-Mart等达成合作，成为其稳定供应商。3、业务模式优势 与国外大型潜水装备生产企业相比，国内部分潜水装备生产企业整体实力较弱、专业化程度较低、研发投入较少。公司作为专业化的潜水装备生产企业，长期坚持自主知识产权和自主品牌的经营模式。目前，公司已形成ODM模式销售收入稳定增长，OBM市场份额持续巩固并不断拓展的业务格局，产品附加值不断提升，业务模式优势明显。4、构建智能化制造体系 公司潜水装备生产线自动化建设升级项目已部分投入运行，未来计划逐步实现全自动化流水线生产，届时将会使得产品线布局更为合理，通过构建智能化制造体系，实现高效作业，节约人力成本，能够更好地满足高端客户定制需求和质量要求并提升生产效率，突破现有的产能瓶颈。中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主要从事潜水装备等适宜各类人群的涉水活动防护装备的研发、生产及销售和潜水服务业务。公司主要采取ODM与OBM相结合的方式进行销售，产品主要销往欧洲、美洲和东南亚等地区，对海外市场的依存度较高。2020年以来，全球尤其是海外疫情持续蔓延，上市公司原有各板块业务均受不同程度的不利影响，潜水装备制造业务出现订单减少、业务拓展不利等情形，从而导致公司业绩下滑，主营业务趋于萎缩，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。报告期内，公司总资产为6.55亿元,实现营业收入1.67亿元，较2019年度下降65.97%；实现归属于上市公司股东的净利润为-18923.54万元，比上年同期下降9945.86%，公司主要业务回顾如下：一、积极应对不利环境，调整和优化业务结构 2020年，公司在积极应对疫情带来影响的同时，及时调整和优化业务结构，在4月份出售了子公司上海招信的100%股权；5月，出售了受疫情影响最大的潜水运动的100%股权；由于实际经营及盈利状况不达预期等原因，公司于6月注销了子公司三亚中潜；由于北海中潜主要团队人员于2月份递交了辞呈，大数据业务处于停滞状态，公司于11月决定对其进行注销；下半年考虑到海外疫情未出现缓和迹象，公司长时间未能承接新的订单，已经处于连续亏损状态，为了缓解上市公司现金流压力，同时及时止损，公司停止了潜水服相关生产线的产品生产。目前公司生产和销售的主营产品包括潜水镜、潜水呼吸管、脚蹼及游泳镜、游泳帽和游泳配件等一系列潜水装备和游泳用品。公司作为潜水装备生产和供应商，在浮潜装备和游泳用品行业深耕多年，在行业内具有较高知名度，直接客户均为大型的品牌运营商，均以ODM的经营模式为主，并积极拓展在OBM方面的市场规模。二、持续加强自主品牌的推广力度 报告期内，公司持续加大自主品牌产品在海内外市场的推广力度，积极参加国内外行业展会，借助国内外潜水展和主要体育用品展会及营销网络平台，建立形式多样的市场推广机制，进一步巩固自主品牌在国内外市场的知名度和地位。三、坚持研发创新，实现智能化项目建设 研发创新是公司的生命源泉，公司始终十分重视，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。2020年，公司投入研发费用431万元。在研发成果方面，截至2020年12月31日，公司及子公司已获专利授权共218项，发明专利16件，实用新型专利50件，外观专利118件，软件著作权17件，注册商标17个。报告期内，公司潜水装备生产线自动化建设升级项目已部分投入运行，未来计划逐步实现全自动化流水线生产，届时将会使得产品线布局更为合理，通过构建智能化制造体系，实现高效作业，节约人力成本，能够更好地满足高端客户的质量要求并提升生产效率，突破现有的产能瓶颈。四、新业务探索与尝试 在公司传统主营业务难以实现重大突破的情况下，为提高公司持续盈利能力，公司尝试了通过外延式并购推进转型升级。鉴于公司的主营业务为传统制造业，主要经营管理团队系在公司发展过程中逐步成长的创始团队，对于新业态的特点及风险认识有限，探索转型过程未达到预期，但公司积累了相关经验，未来在转型过程中，会更加专注聚焦，注意引进人才，力求成功转型。五、高新技术企业认定 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR201944004629，发证日期：2019年12月12日），公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。本次认定是公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定，企业所得税减按15%的比例计缴。根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政厅、国家税务总局深圳市税务局联合签发的高新技术企业证书（证书编号：GR202044200123，发证日期：2020年12月11日），公司孙公司深圳市华尔威体育用品制造有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为三年。六、积极自查整改 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司于2020年10月20日收到中国证监会广东监管局出具的调查通知书（编号：粤调查字20137），因公司涉嫌信息披露违法违规，广东证监局决定对公司立案调查。对此，公司上下高度重视，一方面积极配合监管部门的调查工作；另一方面深刻反思、汲取教训、引以为戒，借此机会积极开展自查自纠工作，认真梳理存在的各类问题和风险，扎实整改。加强董监高的相关培训工作，树立风险意识和规范运作意识，切实提升内控治理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 166,848,202.68 100%490,294,227.93 100%-65.97%分行业 生产制造业 115,390,092.19 69.16%315,684,622.94 64.38%-63.45%服务业 10,999,031.97 6.59%123,341,584.41 25.16%-91.08%互联网大数据服务 8,134,574.42 4.88%693,924.14 0.14%1072.26%其他 32,324,504.10 19.37%50,574,096.44 10.32%-36.08%分产品 潜水服 73,357,414.99 43.97%156,844,541.94 31.99%-53.23%渔猎服 358,381.25 0.21%71,362,082.04 14.55%-99.50%潜水配套服务 10,999,031.97 6.59%123,341,584.41 25.16%-91.08%潜水装备 41,674,295.95 24.98%87,477,998.96 17.84%-52.36%互联网大数据服务 8,134,574.42 4.88%693,924.14 0.14%1072.26%其他 32,324,504.10 19.37%50,574,096.44 10.32%-36.08%分地区 国内 71,559,505.64 42.89%210,515,162.54 42.94%-66.01%国外 95,288,697.04 57.11%279,779,065.39 57.06%-65.94%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 中潜股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 115,390,092.19 97,209,541.10 15.76%-63.45%-53.38%-18.19%服务业 10,999,031.97 29,250,735.91-165.94%-91.08%-68.38%-190.94%互联网大数据服务 8,134,574.42 6,216,683.89 23.58%1072.26%132.20%-262.24%其他 32,324,504.10 31,901,405.52 1.31%-36.08%-31.56%-6.53%分产品 潜水服 73,357,414.99 60,819,235.26 17.09%-53.23%-41.78%-16.30%渔猎服 358,381.25 293,223.29 18.18%-99.50%-99.39%-14.42%潜水装备 41,674,295.95 36,097,082.56 13.38%-52.36%-35.46%-22.68%潜水配套服务 10,999,031.97 29,250,735.91-165.94%-91.08%-68.38%-190.94%互联网大数据服务 8,134,574.42 6,216,683.89 23.58%1072.26%132.20%309.40%其他 32,324,504.10 31,901,405.52 1.31%-36.08%-31.56%-6.53%分地区 国内 71,559,505.64 86,929,786.46-21.48%-66.01%-47.32%-43.10%国外 95,288,697.04 77,648,579.96 18.51%-65.94%-58.09%-15.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否