300465_2020_高伟达_2020年年度报告_2021-03-25.pdf

高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 高伟达软件股份有限公司高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-011 2021 年年 03 月月 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人公司负责人于伟、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)贾银肖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾银肖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、报告期内，受疫情、行业发展的客观变化、管理层变动，及宏观市场经、报告期内，受疫情、行业发展的客观变化、管理层变动，及宏观市场经济等因素的影响，公司全资子公司上海睿民、坚果技术、快读科技与原全资子济等因素的影响，公司全资子公司上海睿民、坚果技术、快读科技与原全资子公司尚河科技，所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩普遍下滑。公司尚河科技，所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩普遍下滑。综合客观因素和未来业务发展综合客观因素和未来业务发展趋势趋势判断，公司对以上子公司所在的资产组的商判断，公司对以上子公司所在的资产组的商誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之前，公司账面誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之前，公司账面商誉合计为商誉合计为 91,902.22万元。万元。2020 年合计计提商誉减值准备年合计计提商誉减值准备 77,782.84 万元万元。本次计提商誉减值准备之本次计提商誉减值准备之后，商誉余额为后，商誉余额为 14,119.38 万元。计提商誉减值准备对公司当期业绩造成重大影万元。计提商誉减值准备对公司当期业绩造成重大影响，本年度实现归属于母公司净利润为响，本年度实现归属于母公司净利润为-67,124.76 万元，剔除万元，剔除计提计提商誉减值准备商誉减值准备影响后影响后，公司净利润为，公司净利润为 11,658.25 万元。万元。2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 3、公司所处行、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。4、公司持续经营能力不存在重大风险。、公司持续经营能力不存在重大风险。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号号上市公上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务的披露要求司从事互联网营销及数据服务相关业务的披露要求 1、行业趋势波动的风险、行业趋势波动的风险 对于移动互联网营销行业，上游优质的媒体及流量资源正随着行业集中度对于移动互联网营销行业，上游优质的媒体及流量资源正随着行业集中度的提升而变得相对稀缺，媒体和流量的价格将总体维持高位。若媒体和流量资的提升而变得相对稀缺，媒体和流量的价格将总体维持高位。若媒体和流量资源价格未来上涨过快，将导致采购成本上升。电商、在线阅读等移动互联网业源价格未来上涨过快，将导致采购成本上升。电商、在线阅读等移动互联网业态的竞争格局的快速演变，也对下游移动营销行业的发展造成影响。态的竞争格局的快速演变，也对下游移动营销行业的发展造成影响。2、法律、法规及产业政策变、法律、法规及产业政策变化的风险化的风险 移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不移动互联网营销行业属于新兴行业，法律、法规及产业政策相对较新且不完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续完善，对行业法律、法规及产业政策的诠释和执行有不确定性，随着国家陆续颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使颁布相关监管互联网活动的法律及规例，适用法律、法规及规则的变更可能使公司运营受到阻碍或增加公司运营成本。公司运营受到阻碍或增加公司运营成本。3、媒体采购成本不断上升的风险、媒体采购成本不断上升的风险 随着互联网普及率的不断提高和数据分析技术的逐渐成熟，越来越多的广随着互联网普及率的不断提高和数据分析技术的逐渐成熟，越来越多的广告主意识到互联网营销的重要性，特别是疫情之后，移动互联网的优质流量资告主意识到互联网营销的重要性，特别是疫情之后，移动互联网的优质流量资源被争抢，从而使得互联网流量价格不断增加。目前，虽然互联网媒体资源众源被争抢，从而使得互联网流量价格不断增加。目前，虽然互联网媒体资源众多，但是优质资源仍旧相对稀缺，其多，但是优质资源仍旧相对稀缺，其价格必将随着需求量的不断增加而呈现上价格必将随着需求量的不断增加而呈现上涨趋势。媒体采购成本的上升将会直接影响公司客户的投放需求，从而影响公涨趋势。媒体采购成本的上升将会直接影响公司客户的投放需求，从而影响公司的经营业绩。司的经营业绩。高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 4、人才流失风险、人才流失风险 互联网营销行业属于人才密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业的互联网营销行业属于人才密集型行业，对于互联网营销公司而言，专业的营销、技术等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要营销、技术等人才是企业的核心资源，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素。随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日益增强。重要岗位人员的素。随着企业业务规模的扩大，对专业人才的需求日益增强。重要岗位人员的流失将给公司业务开展带来影响。流失将给公司业务开展带来影响。5、市场竞争激烈导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响、市场竞争激烈导致行业内业务毛利水平下滑，从而可能对公司造成影响的风险的风险 由于移动大数据营销业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行由于移动大数据营销业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业业竞争日趋激烈。随着大数据和互联网营销行业的不断发展，企业品牌意识的竞争日趋激烈。随着大数据和互联网营销行业的不断发展，企业品牌意识的不断加强，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与竞争，不断加强，移动互联网受众的不断增加，将会有越来越多的新进入者参与竞争，市场竞争将越加激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，公司如果不能市场竞争将越加激烈。在日新月异不断升级的市场竞争态势中，公司如果不能持续拓展优质客户、开发媒体渠道资源、引进优秀人才、强化自身技术优势、持续拓展优质客户、开发媒体渠道资源、引进优秀人才、强化自身技术优势、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握移动互联网营销行业的扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握移动互联网营销行业的发展趋势和客户需求的变化，并不断强化公司的核心竞争力，将难以保持对客发展趋势和客户需求的变化，并不断强化公司的核心竞争力，将难以保持对客户的吸引力，导致业务毛利水平下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。户的吸引力，导致业务毛利水平下滑，进而对公司经营业绩产生不利影响。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第露指引第 12 号号上市公司从事上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求软件与信息技术服务业务的披露要求 1、行业趋势波动的风险、行业趋势波动的风险 对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影对于金融信息服务行业，金融机构受到行业发展趋势和行业政策变化的影响，削减响，削减 IT 投入，将会对公司经营产生不利影响。投入，将会对公司经营产生不利影响。2、公司对外扩张和并购带来的风险、公司对外扩张和并购带来的风险 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面面临考验。制等方面面临考验。3、核心技术团队流失的风险、核心技术团队流失的风险 公司所在的行业为人才驱动型的行业，人才在公司业务发展过程中至关重公司所在的行业为人才驱动型的行业，人才在公司业务发展过程中至关重要。核心人员的流失将会对企业要。核心人员的流失将会对企业经营发展带来不利影响。如何用好人才、留住经营发展带来不利影响。如何用好人才、留住人才、发展人才、是对公司经营提出的重要挑战。人才、发展人才、是对公司经营提出的重要挑战。4、商誉减值的风险、商誉减值的风险 公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。本年度计提商誉减值准备后，商誉余额为试。本年度计提商誉减值准备后，商誉余额为 14,119.38 万元。如果未来被收购万元。如果未来被收购资产所在的资产组所处行业不景气、自身业务持续下降或者其他因素导致未来资产所在的资产组所处行业不景气、自身业务持续下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力不达预期，则存在商誉减值的风险。经营状况和盈利能力不达预期，则存在商誉减值的风险。5、由于新冠病毒疫情，公司金融科技和移动互联网业务板块均受到不同程由于新冠病毒疫情，公司金融科技和移动互联网业务板块均受到不同程度的影响。如果新冠病毒疫情继续蔓延，对公司的经营发展将带来持续的不良度的影响。如果新冠病毒疫情继续蔓延，对公司的经营发展将带来持续的不良影响。影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446,762,257 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 优先股相关情况.50 第八节 可转换公司债券相关情况.51 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第十节 公司治理.57 第十一节 公司债券相关情况.61 第十二节 财务报告.62 第十三节 备查文件目录.210 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/本企业/高伟达 指 高伟达软件股份有限公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 上海睿民 指 上海睿民互联网科技有限公司 坚果技术 指 海南坚果创娱信息技术有限公司 快读科技 指 深圳市快读科技有限公司 迅腾科技 指 喀什迅腾信息科技有限公司 盈达信息 指 江苏盈达信息技术有限公司 翕振信息 指 上海翕振信息技术有限公司 成都高伟达 指 成都高伟达信息技术有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 股票/A 股 指 本公司发行的人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 高伟达软件股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高伟达 股票代码 300465 公司的中文名称 高伟达软件股份有限公司 公司的中文简称 高伟达 公司的外文名称（如有）GLOBAL INFOTECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GIT 公司的法定代表人 于伟 注册地址 北京市海淀区大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1501 室 办公地址的邮政编码 100016 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高源 郑祥云 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦1501 室 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦1501 室 电话 010-57321010 010-57321010 传真 010-57321000 010-57321000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1501 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 19 层 签字会计师姓名 潘高峰、张军伟、秦妍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,893,658,496.29 1,758,318,368.99 7.70%1,591,919,566.49 归属于上市公司股东的净利润（元）-671,247,584.07 133,741,533.27-601.90%104,546,602.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-701,755,987.68 124,202,928.77-665.01%60,356,466.24 经营活动产生的现金流量净额（元）232,360,648.49 170,769,531.27 36.07%238,019,446.82 基本每股收益（元/股）-1.50 0.30-600.00%0.23 稀释每股收益（元/股）-1.50 0.30-600.00%0.23 加权平均净资产收益率-73.82%10.71%-84.53%9.25%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,939,276,129.09 2,408,869,603.59-19.49%2,388,498,304.67 归属于上市公司股东的净资产（元）569,823,847.74 1,313,620,497.62-56.62%1,183,904,420.19 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,893,658,496.29 1,758,318,368.99 本公司本年及上年度不存在需要扣除的与主营业务无关以及不具备商业实质的收入 营业收入扣除金额（元）0.00 0.00 本公司本年及上年度不存在需要扣除的与主营业务无关高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 以及不具备商业实质的收入 营业收入扣除后金额（元）1,893,658,496.29 1,758,318,368.99 本公司本年及上年度不存在需要扣除的与主营业务无关以及不具备商业实质的收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 216,203,076.65 447,728,055.40 336,644,228.23 893,083,136.01 归属于上市公司股东的净利润-3,289,460.95 32,362,130.58 11,034,118.47-711,354,372.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,132,519.44 29,111,373.67 7,726,960.33-733,461,802.24 经营活动产生的现金流量净额-340,174,175.30 185,034,907.02-9,046,245.18 396,546,161.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）272.14 1,821.91 53,999,588.04 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,617,937.13 4,908,544.00 2,552,263.70 税收及财政扶持款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金26,496,508.77 446,303.65-3,492,314.27 收购公司未按预期协议实现承诺业绩，原高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 股东给予上市公司的补偿，及理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223,224.71-520,514.87-479,999.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,414,024.35 减：所得税影响额 383,881.73 1,430,804.63 8,396,490.30 少数股东权益影响额（税后）-792.01 280,769.91-7,088.54 合计 30,508,403.61 9,538,604.50 44,190,135.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于1998年，并于2015年5月，成功登陆深圳证券交易所创业板。二十多年来通过不断发展与创新，已成为国内主要的金融信息技术服务提供商之一。公司所在的金融科技行业，是国家重点发展的产业，对金融安全和金融市场的稳定发展具有重要意义。2020年以来，虽然经历了新冠疫情的影响，但行业稳步发展的趋势并没有被打破。未来中国金融科技行业，特别是银行科技领域，将保持稳定发展的行业趋势。公司作为国内重要的金融科技服务提供商之一，将继续深耕主业，未来积极围绕金融科技发展的主线进行业务布局。公司主营业务情况如下：一、主营业务情况 从收入占比来看，公司现有主营业务为金融信息服务和移动营销服务业务。二、产品和业务用途 金融信息服务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。具体可分为：首先，软件开发及服务是指针对客户的科技建设需求而提供的IT解决方案、软件外包服务和软件维护服务。主要包括以下业务类型：1)IT解决方案 公司按照客户需求提供软件开发以及升级、改造、配套服务，根据合同约定对阶段性开发成果或最终产品负责，成果交付时需要按照合同约定工作任务进行验收，公司在所开发软件成果交付运行，并通过客户验收后按照合同约定金额确认收入。2)软件外包服务 公司根据客户需求，按期提供技术人员完成开发及服务，无需对最终开发成果负责。根据合同，于约定的每个结算时点与客户确认对应服务期间内提供的人员数量、出勤情况、考核评价，按合同约定的不同级别技术人员的人月单价以及双方确认的工作量确认收入。3)软件运维服务 公司根据客户需求，对本公司所开发的应用软件系统或客户指定的软件系统或其他IT运营系统提供运行维护服务，无需对开发或服务成果负责。根据合同约定的服务方式提供现场或远程维护，按照约定的服务期间(月度、季度、半年度、年度)对提供的服务确认收入。(2)系统集成及服务 1)系统集成 系统集成是指应客户需求，代客户采购数据中心、网络中心所需要的软硬件设备，并提供相应的集成服务，包括数据中心集成设计、机房一体化建设、智能化综合布线、产品选型、软硬件详细配置、软硬件供货、软硬件安装调试、IT系统软硬件改造升级、技术咨询等。按照合同约定，无法区分软硬件设备与相关服务价款，公司在相关货物发出及服务提供并经客户验收合格后确认系统集成收入。2)系统集成服务 主要为客户采购软硬件设备同时，需要提供的集成服务，且在合同履约义务中单独约定支付价格，通常包括按次提供的高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 服务，例如机器安装调试、综合布线等；和按期(如年度)提供的服务，如机器设备的运行维护等。其次，移动互联网营销亦称为移动大数据精准营销，就是以国际和国内移动互联网络为基础，利用数字化的信息和移动互联网络媒体的交互性来实现营销目标的一种新型的市场营销方式。三、经营模式 公司金融信息服务业务围绕着金融业客户的主要IT需求展开，体现了公司“产品+服务”的经营模式，满足了客户各个层次、不同阶段的IT需求，贯穿了企业IT系统生命周期的全过程，能够为企业IT系统的价值实现提供“一站式”的综合解决方案。互联网营销业务通过自有流量或者采购流量，结合客户需求，通过大数据分析，对用户精准投放广告，获取相关收益。四、影响本年度业绩的主要因素 2020年，受疫情影响，公司上半年软件业务和移动营销业务开展受限。疫情缓解后，公司积极复工复产，加大市场投入，积极拓展新客户。依托金融信息服务业客户业务需求回暖的趋势和系统集成及服务业务收入的提升，本年度公司主营业务规模得以继续成长。虽然有疫情的不利影响，但公司本年度依然实现收入增长。与此同时，由于疫情因素的干扰，以及收购公司所在资产组自身的不利因素的影响，收购公司所在资产组于2020年计提商誉减值准备77,782.84万元。计提商誉减值准备，对公司当期业绩造成了较大不利影响。本报告期内，归属于母公司所有者的净利润为-67,124.76万元，比去年同期下降了601.90%。公司剔除计提商誉减值准备影响后的净利润为11,658.25万元。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 2021年，受国际形势及产业新周期的影响，预计我国金融科技企业营业收入总规模将保持增长趋势，客户需求保持多样性及稳定性。受益于银行，特别是大中银行，新一轮科技投入周期到来的有利因素，预计2021年金融科技业务将迎来新的发展阶段。目前金融科技服务于广大金融机构，与广大金融机构的业务体系高度融合，技术应用前景广阔，行业发展潜力较大，营业规模将保持稳定增长。二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 当期计提商誉减值准备 77,782.84 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、持续的技术和业务创新能力、持续的技术和业务创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新，不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。2、品牌与客户资源优势、品牌与客户资源优势 高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金、信托、融资租赁等行业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司、融资租赁公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系，通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的主要参与者。3、行业地位和提供整体解决方案的能力行业地位和提供整体解决方案的能力 依托公司完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的研发实力，公司成为能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷及风控管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓奠定了良好的基础。4、丰富的项目实施经验、丰富的项目实施经验 公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验。5、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化领域拥有敏感性和前瞻性。6、研发模式和理念、研发模式和理念 公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的版本合并机制。公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。7、全国性的战略布局、全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有遍及北京、深圳、成都、南京、上海、武汉、广州等多地的分支机构，同时下设若干地方业务团队，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的绝大多数省、自治区和直辖市。全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，公司顺应金融行业加大科技投入及国产化自主可控的需求，同时受益于分布式智能金融解决方案带来的行业机会，积极开展相关业务。但受新冠疫情的影响，年初开工率不足。下半年随着疫情的缓解，公司经营逐步恢复正轨；2020年，因受疫情和所在行业发展格局变化等因素影响，快读科技和坚果技术所在的移动营销行业，中小客户流失、大客户业务调整、流量成本上涨，以及行业政策变化等因素共同作用，业绩出现不同程度的下滑；上海睿民因受疫情影响，部分业务开展受限，并由于产品无法适应市场需求变化的趋势、管理层离职等原因，导致业绩出现下滑。综合各方面情况，本着审慎的态度，公司对上述子公司所在的资产组计提商誉减值准备合计77,782.84万元。报告期内，公司实现营业总收入18.94亿元，同比增长7.7%；利润总额为-6.62亿元，同比下降557.74%；本报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-67,124.76万元，比去年同期下降了601.90%。公司剔除计提商誉减值准备影响后的净利润为11,658.25万元。一、金融信息服务行业经营状况一、金融信息服务行业经营状况 报告期内，受疫情影响，年初业务开展受限，但金融信息化行业市场需求保持了相对稳定的发展趋势。2020年公司金融信息服务各业务板块经营发展情况如下：1、银行金融业 2020年虽然受到疫情的影响，但部分关键领域的银行科技业务依然维持了稳定的发展态势。行业中自主可控成为行业发展的新趋势，中大型银行的科技开发需求有所提升。但另一些领域，如银行支付端业务，以及部分中小银行的开发业务需求增长乏力。进入2021年，公司主要核心大客户的业务需求呈现了较快增长的态势。随着传统客户业务需求的增长，以及新增战略性大客户需求的提升，预计2021年本公司银行科技业务整体将会保持增长。公司将继续重点布局解决方案中核心系统业务、信贷系统业务和平台管理系统类业务。积极拓展与战略大客户的业务合作关系，更快提升自身业务规模。2、非银行金融业 公司非银行金融业信息服务业务在2020年公司保持稳定。2021年公司将继续围绕供应链金融和汽车金融领域积极布局。虽然创新业务并不能在短期带来整体业务规模的快速增长，但这些创新业务的发展对未来公司业务转型升级具有重要意义。2021年在供应链金融和汽车金融等领域，公司都有新的业务规划。公司将继续在以上创新领域加强投入，完善业务和组织架构，以便在该领域取得更多的实质性突破。随着区块链、数字货币、AI等新技术新产品的不断应用，银行科技也面临深刻的技术变革所带来的挑战与机遇。公司将利用自身较为全面的技术积累，积极投入到新技术对银行应用系统的变革趋势中去，开拓进取。二、移动营销行业经营状况二、移动营销行业经营状况 2020年，在疫情缓解之后，行业虽有恢复，但行业上游的竞争格局发生了较大变化，集中度进一步提升。目前，移动互联网业务面临挑战，流量的聚合效应不断增强，成本提升较快。公司将继续围绕电商、在线阅读、自有平台业务和代理类业务领域深耕布局，以便能够保持和恢复移动营销领域的业务规模。三、计提商誉减值准备的具体情况三、计提商誉减值准备的具体情况 报告期内，受疫情、行业发展趋势，及自身不利因素的影响，公司全资子公司上海睿民、坚果技术、快读科技与公司原全资子公司尚河科技，所在的资产组出现经营业绩下滑。综合客观因素和未来业务发展趋势判断，公司对以上子公司所在的高伟达软件股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 资产组的商誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之前，公司账面商誉合计为91,902.22万元。2020年计提商誉减值准备77,782.84万元。本次计提商誉减值准备之后，商誉余额为14,119.38万元。每个资产组计提商誉减值准备的具体情况如下：上海睿民因新冠疫情导致上半年开工率不足，收入确认被延缓。同时该公司产品结构和客户结构不适应新时期市场发展的需求，管理团队的流失也给公司成长带来挑战。尽管2020年下半年上海睿民积极开拓市场，应对市场变化，但2020年整体收入及利润实现情况不及预期，结合该子公司所在资产组未来业务发展预测，公司根据企业会计准则第8号-资产减值及相关会计政策规定，对该子公司所在资产组计提商誉减值准备15,555.33万元。坚果技术上半年受新冠疫情影响，海外移动互联网业务迟迟未能恢复，而国内客户进行营销宣传的意愿降低，削减广告投放支出，也进一步打压了国内业务的发展。大型客户基于自身业务调整等原因，部分中断了原来的合作。上游行业集中度在疫情之后迅速提升，优质流量聚合效应增强，导致公司业务成本上涨较快。公司虽积极拓展新客户和新业务，但新拓展业务不足以弥补原有业务流失带来的损失。上述原因导致坚果技术2020年业绩未达到预期。公司对该子公司未来发展预期持谨慎态度。基于该子公司2020年的行业现状以及对未来的预测，公司根据企业会计准则第8号-资产减值及相关会计政策规定，对该子公司所在资产组计提商誉减值准备23,354.42万元。快读科技与公司原全资子公司尚河科技，由于在2020年业务类型和目标市场趋于一致，管理逐渐整合统一，因此本年度整体作为一个资产组进行商誉减值测试。该资产组的经营在2020年受到了疫情的影响，业务开展不利。其所在行业的客户付费意愿降低，传统的中小广告主资源出现一定流失。与此同时，疫情之后，行业竞争格局发生较大变化。移动端的流量资源的集中度进一步提升，流量成本上升，导致经营成本上升较快。部分大客户业务发生调整，中止或降低了与公司的业务合作。自身经营牌照的续延停滞也限制了业务的发展。这些原因使得报告期该资产组的业绩下滑，也使得公司下调了其未来发展的预期。基于谨慎考虑，以及对该子公司所在资产组未来发展的预测，公司根据企业会计准则第8号-资产减值及相关会计政策规定，本年度计提该资产组商誉减值准备38,873.09万元。公司需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务 的披露要求：（1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 互联网营销收入合计 323,416,065.13 17.08%322,903,338.07 18.36%0.16%（2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2020 年 2