300501_2020_海顺新材_2020年年度报告_2021-03-15.pdf

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-018 2021 年年 03 月月 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人林武辉公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、行业政策调整风险行业政策调整风险 2016 年年 8 月，国家药监局发布药包材、药辅料与药品关联审评政策，明确月，国家药监局发布药包材、药辅料与药品关联审评政策，明确直接接触药品的包装材料和容器从过去的单独审评变为与关联药品注册时一同直接接触药品的包装材料和容器从过去的单独审评变为与关联药品注册时一同审评。审评。2019 年年 7 月，国家药监局公布关于进一步完善药品关联审评审批和监月，国家药监局公布关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告，明确管工作有关事宜的公告，明确“药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。”关联评审制度有利于强化药企与关联评审制度有利于强化药企与药包材企业的稳定合作关系，行业集中度有望大幅提升。药包材企业的稳定合作关系，行业集中度有望大幅提升。2019 年年 12 月月 10 日，日，国家医保局印发关于做好当前药品价格管理工作的意见，明确深化药品集中国家医保局印发关于做好当前药品价格管理工作的意见，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向。药品集中的方向。药品集中上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 带量采购制度改革将促进带量采购制度改革将促进药企订单模式从过去的散单向大批量订单方向发展，药企订单模式从过去的散单向大批量订单方向发展，促进医药包装企业充分发挥规模效应。医药制造行业及医药包装行业受到较高促进医药包装企业充分发挥规模效应。医药制造行业及医药包装行业受到较高程度的监管，目前国家政策利好医药包装企业发展，但随着制药行业、医药包程度的监管，目前国家政策利好医药包装企业发展，但随着制药行业、医药包装行业的监管政策不断趋严，若公司不能及时跟踪行业监管政策，并根据监管装行业的监管政策不断趋严，若公司不能及时跟踪行业监管政策，并根据监管要求调整经营战略和提升管理水平，适应各个市场的政策、法规变化，其经营要求调整经营战略和提升管理水平，适应各个市场的政策、法规变化，其经营生产将可能受到不利影响。生产将可能受到不利影响。2、产品市场竞争风险、产品市场竞争风险 公司主要产品为软质包装材料（冷冲压成型复合硬片、公司主要产品为软质包装材料（冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、复合膜、PTP 铝铝箔、原料药袋等）及硬质包装材料（箔、原料药袋等）及硬质包装材料（PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等），主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、塑料瓶、铝塑复合盖等），主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药或瓶装药。国内药包装行业填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药或瓶装药。国内药包装行业则高度分散则高度分散，各类生产企业超过各类生产企业超过 1500 家，大量低门槛小规模企业的存在使行业家，大量低门槛小规模企业的存在使行业整体竞争激烈。整体竞争激烈。3、并购整合风险、并购整合风险 公司通过并购整合了部分优秀的包装企业，符合公司公司通过并购整合了部分优秀的包装企业，符合公司“内生增长内生增长”和和“外延发外延发展展”并重的发展战略，对公司扩大市场布局、提升盈利能力等方面均有积极意义。并重的发展战略，对公司扩大市场布局、提升盈利能力等方面均有积极意义。虽然公司已对并购项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经虽然公司已对并购项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益。但是，公司与标的公司之间仍存在一定的文化差异与管济效益。但是，公司与标的公司之间仍存在一定的文化差异与管理模式的差异，理模式的差异，公司能否建立有效的管理体系，形成完善的约束机制，激发其现有员工的主观公司能否建立有效的管理体系，形成完善的约束机制，激发其现有员工的主观能动性，使得并购项目最终实现预期的投资收益，存在一定的整合风险。能动性，使得并购项目最终实现预期的投资收益，存在一定的整合风险。4、新型冠状病毒肺炎疫情的影响、新型冠状病毒肺炎疫情的影响 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 公司业绩可能会受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响。目前公司并没有出现公司业绩可能会受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响。目前公司并没有出现因新型冠状病毒肺炎疫情被取消的项目，但由于新型冠状病毒肺炎疫情继续演因新型冠状病毒肺炎疫情被取消的项目，但由于新型冠状病毒肺炎疫情继续演变并影响到全球各地，目前很难确定我们未来是否会遭遇客户订单减少或客户变并影响到全球各地，目前很难确定我们未来是否会遭遇客户订单减少或客户流失的情况，以及公司现有和未来的项目是否会因新型冠状病毒肺炎疫情而受流失的情况，以及公司现有和未来的项目是否会因新型冠状病毒肺炎疫情而受到实质性干扰或延误。新型冠状病毒肺炎疫情可能继续对公司的业务、前到实质性干扰或延误。新型冠状病毒肺炎疫情可能继续对公司的业务、前景及景及经营业绩产生不利影响的程度，这些不确定性目前无法合理估计。经营业绩产生不利影响的程度，这些不确定性目前无法合理估计。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,529,800.00 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.33 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.54 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节第十节 公司治理公司治理.56 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.70 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.71 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 海顺新材、本公司、公司 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 苏州海顺 指 苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司 海顺医材 指 上海海顺医用新材料有限公司，本公司全资子公司 兴创投资 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）多凌药包 指 浙江多凌药用包装材料有限公司，本公司控股公司 大甲投资 指 上海大甲企业服务管理中心（有限合伙）欧洲海顺 指 Haishun Europe GmbH，本公司全资子公司 苏州庆谊 指 苏州庆谊医药包装有限公司，本公司全资子公司 石家庄中汇 指 石家庄中汇药品包装有限公司，本公司控股公司 久诚包装 指 上海久诚包装有限公司，本公司参股公司 浙江海顺 指 浙江海顺新材料有限公司，本公司全资子公司 股东大会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司股东大会 监事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会 董事会 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会 冷冲压成型复合硬片 指 冷冲压成型固体药用复合硬片 SP 复合膜、复合膜 指 药品包装用复合膜 PTP 铝箔 指 药品泡罩包装用铝箔 PVC 指 Polyvinyl Chloride，聚氯乙烯，一种通用型合成树脂 ACL/阿克拉 指 阿克拉高阻隔透明硬片 尼龙 指 Polyamide，聚酰胺，以酰胺基为结构特征基团的一类聚合物 AL 指 Aluminum foil，铝箔，一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料 PE 指 Polyethylene，聚乙烯，一种热塑性树脂 PVDC 指 Polyvinylidene chloride，聚偏二氯乙烯，一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的包装材料 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，一种具有良好的光学性能、耐候性、耐摩擦、保香性及电绝缘性的高聚物 VMPET 指 镀铝 PET，是由 PET 薄膜和铝箔复合而成的一种薄膜 PP 指 聚丙烯，一种热塑性树脂 VC 指 氯醋共聚物树脂，一种铝箔热封胶 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 CPP 指 多层共挤流延聚丙烯 软包/软包装/软质包装材料 指 冷冲压成型复合硬片、SP 复合膜、PTP 铝箔、原料药袋等 硬包/硬包装/硬包装材料 指 PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药物管理局 DMF 指 Drug Master File，药品主文件 GMP 指 Good Manufacture Practice 的英文缩写，药品生产质量管理规范，是对企业生产过程的合理性、生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出的强制性要求 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海顺新材 股票代码 300501 公司的中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司的中文简称 海顺新材 公司的外文名称（如有）Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.公司的法定代表人 林武辉 注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 注册地址的邮政编码 201619 办公地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 办公地址的邮政编码 201103 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨高锋 钱燕 联系地址 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508 室 电话 021-37017626 021-37017626 传真 021-33887318 021-33887318 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 签字会计师姓名 刘钢跃、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）713,784,961.63 621,030,370.51 14.94%507,195,935.99 归属于上市公司股东的净利润（元）102,903,824.33 66,976,219.25 53.64%66,165,096.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,207,005.29 63,283,524.12 58.35%55,876,841.76 经营活动产生的现金流量净额（元）77,485,971.77 95,878,082.17-19.18%27,489,667.33 基本每股收益（元/股）0.67 0.44 52.27%0.44 稀释每股收益（元/股）0.67 0.43 55.81%0.44 加权平均净资产收益率 13.86%10.08%3.78%10.58%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,405,486,674.79 1,234,861,456.88 13.82%942,481,268.99 归属于上市公司股东的净资产（元）805,246,111.02 693,731,774.92 16.07%644,961,682.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 155,553,004.86 170,784,477.82 167,351,287.37 220,096,191.58 归属于上市公司股东的净利润 14,347,011.84 32,789,821.25 25,371,587.65 30,395,403.59 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,759,207.64 31,095,251.59 24,452,731.03 30,899,815.03 经营活动产生的现金流量净额 39,358,220.56 11,085,156.66 67,271,936.02-40,229,341.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-107,382.11-826,633.80-488,230.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,330,603.22 2,952,789.65 4,276,850.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 468,049.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,361,244.90 2,438,784.07 8,251,028.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 91,044.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-592,697.92-21,016.53 549,876.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,131.27 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 减：所得税影响额 704,831.11 579,083.46 1,925,702.54 少数股东权益影响额（税后）722,294.12 740,193.83 375,568.24 合计 2,696,819.04 3,692,695.13 10,288,254.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，公司主要产品为软包装材料及硬包装材料，软包装材料主要包含冷冲压成型复合硬片、PTP 铝箔、SP 复合膜、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含 PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、铝塑复合盖等硬质包装材料。公司主要产品广泛应用于阿斯利康、华海药业、云南白药、丽珠集团等国内外知名制药品牌的片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、栓剂药品的包装，其具体情况如下：软包装材料软包装材料 产品名称产品名称 主要原材料主要原材料 运用领域运用领域 产品图片产品图片 冷冲压成型复合硬片 尼龙/AL/PVC、尼龙/AL/PP、尼龙/AL/PE、尼龙/AL/VC 片剂、胶囊、栓剂、丸剂等药品的包装 PTP 铝箔 OP/AL/VC 片剂、胶囊剂、丸剂等固体制剂的包装 SP 复合膜 镀铝复合膜(PET/VMPET/PE)、纸铝塑复合膜(纸/AL/PE)、纯铝复合膜(PET/AL/PE)一般药品如颗粒剂、粉剂的在线自动包装 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 原料药袋 聚乙烯 原料药粉、胶囊壳等生产、转运 硬包装材料硬包装材料 产品名称产品名称 主要原材料主要原材料 运用领域运用领域 产品图片产品图片 PVC/PVDC 固体药用复合硬片 PVC/PVDC 药品吸塑泡罩包装 聚三氟氯乙烯/PVC 复合硬片 聚三氟氯乙烯薄膜、PVC 该产品晶莹透明，可高密度包装，减小包装体积 口服固体高密度聚乙烯瓶 聚乙烯 片剂、胶囊剂、丸剂、口服液、洗液、干混悬等剂型 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 药用铝塑盖 铝、塑料 注射剂/口服液/输液/抗生素/口服液瓶用铝塑组合盖 近年来，随着我国人口总量的增长、居民收入水平的不断提高及健康意识的逐步增强，我国的药品消费总量不断增长，客观上增加了药品包装的消费量。伴随着医药行业的高速发展，国内医药包装行业保持了较高的增速。与此同时，伴随着国内医药产业的深化改革，国家药监局及相关部门为促进医药包装行业的高质量发展，陆续出台了多项政策，鼓励企业规范发展、重点突破。制药企业对于创新、安全、环保的包装材料和技术的需求日益增长，医药包装行业正在朝着规范化、规模化方向发展。公司自成立以来一直专注于药用包装材料行业，凭借多年技术研发、设备投入、市场推广、服务升级，赢得了国内外知名医药制造企业的青睐，主打产品冷冲压成型铝销售规模位居行业前列，先后获得上海市名牌产品，江苏省著名商标。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 本期在建工程较上期增加 4638.24%，主要系上海海顺增加松江区张泾路东侧、莘砖公路北侧地块项目4,288.97 万元，浙江海顺增加浙江南浔厂房建设工程 12,207.86 万元所致 交易性金融资产 本期交易性金融资产较上期减少 62.02%，主要系公司购买银行理财产品减少所致 预付款项 本期预付款项较上期减少 45.77%，主要系期末预付采购款减少所致 其他流动资产 本期其他流动资产较上期上升 287.90%，主要系浙江海顺期末增加待抵扣进项税 928.63 万元所致 长期待摊费用 本期长期待摊费用减少 50.49%，主要系长期摊销费用摊销减少所致 其他非流动资产 本期其他非流动资产减少 46.43%，主要系期末预付的工程款减少所致 应付职工薪酬 本期应付职工薪酬较上期上升 35.4%，主要系公司业务增长，员工人数增加，薪酬提升所致 应交税费 本期应交税费较上期上升 137.40%，主要系期末应交增值税和应交所得税余额上升所致 其他应付款 本期其他应付款较上期减少了 40.74%，主要系股权激励库存股款较上期减少所致 长期借款 本期长期借款较上期增加了 130.07%，主要系浙江海顺增加长期借款 5,883.54 万元用于厂房建设所致 递延收益 本期递延收益较上期增加了 156.40%，主要系本期苏州海顺新增吴江区工业高质量发展扶持基金 146万元，浙江海顺新增南浔项目工业发展资金补助 800 万元所致 库存股 本期库存股较上期减少 40%，主要系本期股权激励计划部分解禁并行权所致 其他综合收益 本期其他综合收益较上期减少 55.44%，主要系外币汇兑损益的影响所致 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术创新优势、技术创新优势 公司自创立之初，即从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产，公司所属医药包装行业，下游药厂客户对包装产品性能的要求极高。公司始终将重点聚焦在技术创新与产品开发上，不断加强研发投入，吸引优秀技术人才，持续开发创新产品和改进产品性能以满足下游药厂客户的需求。目前公司拥有 54 个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，11 个美国 FDA 颁发的 DMF 备案号,是国内固体药品包装品类最齐全的公司之一。同时公司不断改进行业内领先的工艺技术和配方技术，保证了工艺的成熟稳定及产品质量的稳定。报告期内，公司拥有 118 项专利，其中发明专利12 项，并掌握多项自主知识产权的核心技术，其中冷冲压成型复合硬片生产技术、高阻隔聚三氟氯乙烯/PVC 复合硬片生产技术、高阻隔多功能聚烯烃薄膜生产技术，智能吸湿聚烯烃薄膜以及复合生产技术等产业化效果明显，产品获得了华海药业、云南白药、阿斯利康等国内外知名药企的认可，确定了公司在新型医药包装领域的优势地位。2、客户数量及品牌优势、客户数量及品牌优势 公司先后被评为上海市名牌产品、江苏省著名商标。通过优质的产品和优良的服务满足了众多知名制药企业对药包材的需求，积累了一批稳定的核心客户，公司通过在医药包装市场上的长期经营，和公司发生业务关系的客户已达 2000 家，其中 70%的中国医药工业百强企业和公司建立起了合作关系，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位，同时公司近三年为下游药厂发出 1205 份授权信，用于客户新药研发和一致性评价。根据国家药监局于 2016 年 8 月发布的关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项的公告：“将直接接触药品的包装材料和容器（以下简称药包材）、药用辅料由单独审批改为在审批药品注册申请时一并审评；审批药品注册申请人应确保所使用药包材、药用辅料符合药用要求；应加强药包材、药用辅料供应商审计。”根据国家药监局于 2019 年 7 月发布的关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事宜的公告：“药品上市许可持有人对药品质量承担主体责任，对选用的原辅包质量及合法性负责，根据注册管理和上市后生产管理的要求，对原辅包生产企业进行管理，保证药品质量。”药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件进行现场考察；关联评审的模式下，制药公司与医药包装公司的关联度更高。伴随下游医药生产企业的持续增长，公司销售呈现稳步增长的良好态势。3、工艺设备及规模优势、工艺设备及规模优势 医药包装行业是一个技术和资金密集型行业，产品的生产、质量控制等都需要恒温恒湿无尘的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。公司拥有 10 万级净化车间的生产环境、先进的生产和检测设备，尤其是 2016 年 IPO 募投项目的实施，设备技术水平居行业领先。医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有 1500 多家，大部分在千万量级，国内超过 2 亿级别的公司较少。公司经过多年发展，拥有规模化生产能力，可以迅速匹配客户的大批量订单，随着药品国家集采等机制的深入推动，公司的产能优势将进一步发挥。4、稳定的核心团队和完善的管理体系优势、稳定的核心团队和完善的管理体系优势 自设立以来，公司通过员工持股和股权激励等措施保证了创业团队、核心管理及技术人员保持稳定，同时积极推进人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的药包材产品生产管理团队、技术开发团队和市场营销团队。公司采用扁平化的组织架构，减少管理层级，实现管理效率的有效提升。公司始终高度重视管理体系的建设，投入大量的人力、物力和财力打造完善的管理体系，严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系，并在研发、生产、销售、客户服务等各个环节实施严格的综合监督管理。目前已通过质量管理体系要求的 ISO9001 以及药包材 GMP 要求的 ISO15378 认证，通过了环境、健康、安全体系的 ISO14001 和 ISO45001 认证，也通过了食品安全体系的 FSSC22000 认证。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）公司总体经营情况回顾（一）公司总体经营情况回顾 2020 年国内外新冠疫情阴云不散，社会生产、流通等环节受到极大冲击，医药行业成为全年市场热点，医药包装相应受到了前所未有的关注。面对严峻形势，公司响应国家号召，承担企业责任，积极组织安全生产，优先保障防疫抗疫、辅助治疗相关药品包装材料的生产供应。在实现疫情防控和安全生产的同时，公司致力新品研发，改善生产工艺，提升产品性能，加强已有客户服务深度；营销前移，配套服务支持，加大市场开发力度；努力提升管理水平，发挥协同效应，整合内部资源，提质增效，节能降耗。报告期内在管理层和全体职工的共同努力下，公司实现营业收入 713,784,961.63 元，较上年同期上升 14.94%，本年度净利润 105,427,411.19 元，较上年同期上升 60.39%，归属于上市公司净利润 102,903,824.33 元，较上年同期上升 53.64%。公司整体经营状况良好，业绩大幅提升。（二）报告期内的主要工作二）报告期内的主要工作 公司围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服疫情、医药控费等各种不利因素，化被动为主动，调动员工积极性，致力提高管理水平，强调成本管理，加强产品研发，全方位拓展市场，重点推进以下工作的开展：1、公司提高各子公司管理水平，整合资源，节能增效 公司自上市以来，坚持内生外延式发展战略，通过收购、合资等多种资本运作方式先后控股嘉兴多凌药包、苏州庆谊、石家庄中汇，并于 2019 年参股上海久诚包装，丰富公司产品结构，扩大营收规模，以期实现公司全面快速增长。报告期内，为了更好地实现公司量变到质变的发展，取得营业收入、利润双增长，公司多次召开经营层会议，认真研讨行业形势，听取发展意见，解决当前困难；公司加强内部竞争管理体制，组织集团内落后子公司向优秀子公司学习，分析经营痛点，提高子公司管理水平；公司致力打造业务、成本协同管理，优化供应链结构、共享销售渠道，改造工艺流程，整合各公司资源，深挖各子公司潜力。在公司良好的竞争氛围下，公司各重要子公司全部盈利，其中多凌药包、中汇药包两家子公司扭亏为盈。2、加强产品研发，提高工艺技效，打造公司核心竞争力 公司成立之初，以进口替代为突破口，坚持自主研发，重视技术发展，强调技术优势转换为产品优势，丰富产品系列，提升产品质量，持续打造公司核心竞争力，树立药包行业品牌效应。报告期内，公司充分发挥自身的研发实力，新增专利 12 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 10 项。公司开发出配套公司产品的多层共挤热封膜，完善了公司的产业链，提高了市场快速响应能力，也提高服务个性化客户的能力。同时，公司还开发出市场紧缺的透气阻水膜、七层共挤高阻隔膜、肺部吸收药械包装、替代玻璃瓶的口服液条形包装膜等新产品，有效丰富了产品类别，为公司发展奠定坚实基础。此外在食品包装市场，依托公司 10 万级 GMP 厂房，德国 WH 吹膜设备强有力硬件支撑，开发了高阻隔低气味复合膜，可变色防伪印刷技术，高温蒸煮高阻隔易撕盖膜等相关技术产品，相关产品先后进入中粮，亨氏，联合利华等知名企业供应体系认可。在工艺改善方面，公司在现有的进口印刷、复合、涂布、分切等硬件设备上，优化 SOP，同时全面使用高速封闭式刮刀技术，减少溶剂挥发，降低无组织排放。此外公司持续投入到 RTO+VOC 回收技术的改造和升级中，采用最新的催化技术，回收符合国家标准的溶剂等。RTO+VOC 技术在大大节约公司成本的同时，全年降低碳排放量相比较去年 10%，进一步响应了国家循环经济的号召。3、稳步推进项目建设，打造产能优势 报告期内，为抢占行业市场机遇，发挥公司及控股参股公司之间的协同效应，形成资源互补，满足日益扩张的市场需求。公司 2019 年在浙江省南浔经济开发区取得用地，致力打造海顺新材料产业园。虽然 2020 年新春伊始受到疫情影响，但在公上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 司的努力协调下，南浔项目如期开工，公司经营层全力督战，在确保工程质量与施工安全的同时，抢抓建设工期，紧扣时间节点，快速高效推进工程建设进度。截至报告日，厂房主体业已封顶，为控股及参股公司解决用地紧张形势。同时，公司上海海顺总部大楼正在有序推进中，项目推进顺利，预计 2021 年交付使用，为公司稳定发展打下基础。4、紧抓行业机遇，全方位开发市场 报告期内，药包行业持续发展，市场关注度进一步提高。公司经营层积极响应行业发展变革节奏，紧密把握仿制药一致性评价和国家药品集中采购机会，重点锁定一致性评价受益药厂和创新药企，公司营销前移，主动对接医药研发外包单位，建立原研药用直接接触药品的包装材料数据库，完善申报资料，帮助客户快速通过一致性评价；同时，公司积极关注包装领域其他机会，组建营销队伍，全方位拓展市场；此外，公司顺应国家药品集采的行业变化，倡导客户合并订单，集中生产，提高设备 OEE，降低原材料损耗，期内取得较为明显的成绩，在多个客户身上都实现了翻倍的增长。在公司通过参加展会、技术交流、与包装机械厂组合营销等方式全方位拓展客户，在市场上树立良好的品牌形象。公司近三年为下游药厂发出 1205份授权信用于关联审评或新药研发，为公司进一步提高市场占有率做了积极的前期储备。5、优化资本结构，公司启动非公开发行股票事宜 报告期内，公司为抓住行业机遇，扩大公司产能水平，提高产品创新能力，巩固行业领先地位，公司于2020年10月8号经第四届董事会决议第五次会议通过公司2020年向特定股东发行股票的预案，公司董事会适时组织专项工作小组，多方协调，整理资料，全力配合三方中介机构尽调，积极沟通机构投资者，努力推进公司对特定对象发行股票事宜。非公开发行议案于2020年11月27日通过临时股东大会审议，截至报告期末，各项工作进展顺利，非公开发行事宜有序进行。6、落实股权激励，促进企业员工和谐发展 公司 2018 年实施限制性股票股权激励计划，首次授予限制性股票 347.5 万股，覆盖公司 67 位核心人员。公司实施股权激励计划增强了公司核心员工的凝聚力、责任感，赋予了公司持续健康发展的推动力。报告期内，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划授予登记的首次解禁工作，所有被激励员工完成股权激励设定的考核条件，并在全体员工的努力下，公司股权激励第二期设定条件提前达标。同时公司为社会持续创造就业机会，吸引优秀人才加入，为员工搭建实现自我价值的平台，继续深入推进企业文化建设，细化 KPI 考核，激励员工，促进员工与公司和谐发展。此外公司不断培训强化员工的安全意识、规范意识，重视公司安全生产、清洁生产、环保生产，从根源上杜绝重大安全事故发生。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 713,784,961.63 100%621,030,370.51 100%14.94%分行业 新型医药包装材料 713,784,961.63 100.00%621,030,370.51 100.00%14.94%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 分产品 软包装 526,108,252.10 73.71%445,557,927.31 71.75%18.08%硬包装 181,064,725.28 25.37%170,862,821.33 27.51%5.97%其他 6,611,984.25 0.93%4,609,621.87 0.74%43.44%分地区 国内销售 660,870,420.08 92.59%559,126,487.22 90.03%18.20%国外销售 52,914,541.55 7.41%61,903,883.29 9.97%-14.52%（2）占公司）占公司营业收入或营业利润营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率