300209_2020_天泽信息_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天泽信息产业股份有限公司天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-072 2021 年年 04 月月 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)罗博声明：保证本年度罗博声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告期，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为本报告期，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-87,083.28 万元。现万元。现就上市公司业绩亏损风险提示如下：就上市公司业绩亏损风险提示如下：1、业绩亏损的具体原因：报告期内，上市公司软件与信息技术服务类业务、业绩亏损的具体原因：报告期内，上市公司软件与信息技术服务类业务业绩大幅下滑，亏损达业绩大幅下滑，亏损达 56,953.14 万元。同时基于子公司远江信息技术有限公司、万元。同时基于子公司远江信息技术有限公司、现代商友软件集团有限公司和株式会社现代商友软件集团有限公司和株式会社 TIZA 经营业绩下滑的客观事实，公司经营业绩下滑的客观事实，公司聘请专业评估机构对相关资产组商誉进行了减值测试并计提商誉减值金额聘请专业评估机构对相关资产组商誉进行了减值测试并计提商誉减值金额67,491.40 万元；万元；2、自、自 2019 年年度起，公司跨境电商业务已成为上市公司的主要收入及盈利度起，公司跨境电商业务已成为上市公司的主要收入及盈利来源。当前，公司跨境电商业务发展态势良好，实现营业收入来源。当前，公司跨境电商业务发展态势良好，实现营业收入 474,893.37 万元，万元，较上年同期增长较上年同期增长 20.16%；营业利润；营业利润 49,908.94 万元，较上年同期增长万元，较上年同期增长 33.01%；利润总额利润总额 48,588.62 万元，较上年同期增长万元，较上年同期增长 31.90%；归属于上市公司股东的净；归属于上市公司股东的净利润为利润为 41,588.23 万元，较上年同期增长万元，较上年同期增长 27.95%。公司可持续经营能力不存在。公司可持续经营能力不存在重大风险，核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致。重大风险，核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致。天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 3、公司所处的跨境电商出口行业发展前景广阔，不存在产能过剩、持续、公司所处的跨境电商出口行业发展前景广阔，不存在产能过剩、持续衰衰退或技术替代等情形。退或技术替代等情形。本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。1、子公司远江信息整合失败风险子公司远江信息整合失败风险 子公司远江信息业绩承诺期（子公司远江信息业绩承诺期（2015 年年-2017 年）结束后，经营业绩开始出年）结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于新一届管理层于 2020 年年 6 月月 30 日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相应收账款回款困难的相关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。信息面临较大债务偿付压力。2021 年年 1 月末，公司完成对远江信息董事会的改月末，公司完成对远江信息董事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。对此，新任管理团队对远江信息经营业绩明显恶化及应收账款回收困难的对此，新任管理团队对远江信息经营业绩明显恶化及应收账款回收困难的真实原因正在全面核查中，并将积极采取有效举措消除相关风险真实原因正在全面核查中，并将积极采取有效举措消除相关风险。2、子公司远江信息应收账款回收风险、子公司远江信息应收账款回收风险 子公司远江信息应收账款期初余额逾子公司远江信息应收账款期初余额逾 7 亿元，但回款情况远低于时任管理亿元，但回款情况远低于时任管理层的预测，期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回。据此，上层的预测，期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回。据此，上天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 市公司于市公司于 2021 年年 1 月末对远江信息董事会进行了改组，应收账款回收困难的真月末对远江信息董事会进行了改组，应收账款回收困难的真实原因尚在全面核实中。考虑到远江信息收入规模持续下滑、核心业务人员陆实原因尚在全面核实中。考虑到远江信息收入规模持续下滑、核心业务人员陆续离职等诸多不利因素，远江信息应收账款回收风险进一步加大，未来远江信续离职等诸多不利因素，远江信息应收账款回收风险进一步加大，未来远江信息的整体经营和资金周转情况存在进一步恶化的风险。息的整体经营和资金周转情况存在进一步恶化的风险。对此，公司将进一步加强对子公司远江信息的管理，在相关业务及应收账对此，公司将进一步加强对子公司远江信息的管理，在相关业务及应收账款全面复核的基础上款全面复核的基础上，花大力气革新应收账款的清欠措施，加大催款力度，降，花大力气革新应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期，并将采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收。低回款周期，并将采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收。3、跨境电商业绩波动风险、跨境电商业绩波动风险 当前，中小第三方平台、品牌独立站抓住搜索、社交流量红利机遇实现了当前，中小第三方平台、品牌独立站抓住搜索、社交流量红利机遇实现了快速发展。但随着流量入口逐步被以亚马逊为代表的精品电商平台所占领，中快速发展。但随着流量入口逐步被以亚马逊为代表的精品电商平台所占领，中小平台电商、品牌独立站的引流获客成本将会不断抬升，同时精品电商平台的小平台电商、品牌独立站的引流获客成本将会不断抬升，同时精品电商平台的规模效应也将逐步体现。长期来看，海外电商市场将进一步向以亚马逊为代表规模效应也将逐步体现。长期来看，海外电商市场将进一步向以亚马逊为代表的精品电商平台集中，更多的跨境卖家将通过入驻精品电商平台方式实现出海的精品电商平台集中，更多的跨境卖家将通过入驻精品电商平台方式实现出海销售。布局未来，公司决定顺应跨境销售。布局未来，公司决定顺应跨境电商行业的发展趋势，将资源更多聚焦在电商行业的发展趋势，将资源更多聚焦在以亚马逊为代表的精品电商平台，转型精品路线，尽快打造多品牌矩阵，在产以亚马逊为代表的精品电商平台，转型精品路线，尽快打造多品牌矩阵，在产品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。因此，在业品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。因此，在业务发展重心调整的过程中，一定时期内可能影响公司整体营收的稳定性。务发展重心调整的过程中，一定时期内可能影响公司整体营收的稳定性。2020 年度全球新冠疫情爆发，线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实年度全球新冠疫情爆发，线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。受益于此，公司跨境电商出口业务实现良好增长。随着全球疫情现爆发增长。受益于此，公司跨境电商出口业务实现良好增长。随着全球疫情得到有效控制，海外用户对防疫用品等的消费需求将会逐步回落，与此相关的得到有效控制，海外用户对防疫用品等的消费需求将会逐步回落，与此相关的品类营收也将回归正常水平。如果公司不能适应市场需求的变品类营收也将回归正常水平。如果公司不能适应市场需求的变化，及时调整产化，及时调整产天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 品品类结构，公司经营业绩将直接受到负面冲击。品品类结构，公司经营业绩将直接受到负面冲击。对此，在跨境电商业务发展重心调整的过程中，公司将稳步对现有业务结对此，在跨境电商业务发展重心调整的过程中，公司将稳步对现有业务结构进行调整，有计划有步骤地实施资源转移，努力降低业绩波动风险。构进行调整，有计划有步骤地实施资源转移，努力降低业绩波动风险。4、存货管理风险、存货管理风险 2019 年底至年底至 2020 年初，为缩短供货时间、实现快速销售，公司按照既定业年初，为缩短供货时间、实现快速销售，公司按照既定业务规划提前进行了采购备货。后受新冠疫情持续影响，境外消费者的消费需求务规划提前进行了采购备货。后受新冠疫情持续影响，境外消费者的消费需求结构短期内发生重大变化，公司所运营的生活用品、防疫用品等品类需求激增，结构短期内发生重大变化，公司所运营的生活用品、防疫用品等品类需求激增，但电子产品、手机通讯和游戏配件类等品类的销售情况不及规划时预期。随着但电子产品、手机通讯和游戏配件类等品类的销售情况不及规划时预期。随着产品库龄上升，公司存货库存压产品库龄上升，公司存货库存压力增大。特别是消费电子类产品更新换代快、力增大。特别是消费电子类产品更新换代快、迭代周期短，这对公司的存货管理提出更高要求，公司可能面临商品滞销、存迭代周期短，这对公司的存货管理提出更高要求，公司可能面临商品滞销、存货积压的风险。货积压的风险。对此，公司将在未来经营管理过程中，进一步加强存货管理，通过加强销对此，公司将在未来经营管理过程中，进一步加强存货管理，通过加强销售订单和产销计划管理，不断提升供应链管理水平，努力提高存货周转率，有售订单和产销计划管理，不断提升供应链管理水平，努力提高存货周转率，有效防范和控制存货管理风险。效防范和控制存货管理风险。5、汇率波动风险、汇率波动风险 子公司有棵树、株式会社子公司有棵树、株式会社 TIZA 主要经营活动发生在境外，日常采购、销主要经营活动发生在境外，日常采购、销售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加影响增加，存在对公司财务状况造成不利影响的风险。，存在对公司财务状况造成不利影响的风险。对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 影响。影响。6、境外经营风险、境外经营风险 子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律法规的情形；但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大法规的情形；但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因对境外子公司所在地政策制度、对境外子公司所在地政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家或地区的政对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家或地区的政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境外经策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境外经营风险。营风险。7、商誉减值风险、商誉减值风险 截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江截至报告期末，公司已完成三次重大资产重组，先后收购商友集团、远江信息和有棵树，并在合并资产负债表中形成商誉。根据会计监管风险提示第信息和有棵树，并在合并资产负债表中形成商誉。根据会计监管风险提示第 8号号商誉减值要求，公司应定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定商誉减值要求，公司应定期或及时进行商誉减值测试，并重点关注特定减值迹象。基于子公司远江信息和商友集团减值迹象。基于子公司远江信息和商友集团2020年度业绩大幅下年度业绩大幅下滑的客观事实，滑的客观事实，公司于报告期末对相应资产组计提了商誉减值准备。在商誉减值会计监管趋严公司于报告期末对相应资产组计提了商誉减值准备。在商誉减值会计监管趋严的态势下，有棵树等子公司如受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未的态势下，有棵树等子公司如受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险。来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险。对此，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环对此，公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，境、实际经营状况及未来经营规划等因素，合理判断商誉是否存在减值迹象，天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进一旦商誉出现特定减值迹象，将及时进行减值测试，并定期在每年年度终了进行减值测试。行减值测试。8、现金流短缺风险、现金流短缺风险 截至年报出具日，公司及子公司远江信息尚有截至年报出具日，公司及子公司远江信息尚有 4.6 亿元待偿贷亿元待偿贷款。款。2020 年年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，公司及子公上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，公司及子公司远江信息经营活动的造血能力日趋减弱，应收账款回收困难，且供应商欠款司远江信息经营活动的造血能力日趋减弱，应收账款回收困难，且供应商欠款陆续到期，上市公司及子公司远江信息面临较大的资金偿付压力。公司已整体陆续到期，上市公司及子公司远江信息面临较大的资金偿付压力。公司已整体筹划对软件与信息技术服务类业务进行重组与剥离，但相关资产处置进度不定。筹划对软件与信息技术服务类业务进行重组与剥离，但相关资产处置进度不定。同时，大股东孙伯荣先生、陈进先生对公司存在尚未履行的同时，大股东孙伯荣先生、陈进先生对公司存在尚未履行的 31,379.23 万元业绩万元业绩承诺现金补偿业务，但公司履行相关催收程序需要一定时间。因此公司短期内承诺现金补偿业务，但公司履行相关催收程序需要一定时间。因此公司短期内存在现金流紧缺的风险。存在现金流紧缺的风险。此外，尽管公司跨境电商主业发展态势良好，但随着业务规模此外，尽管公司跨境电商主业发展态势良好，但随着业务规模不断扩大，不断扩大，公司依据平台业务规则沉淀的受限资金也在不断增多。鉴于公司依据平台业务规则沉淀的受限资金也在不断增多。鉴于 2020 年下半年有棵年下半年有棵树已紧急向上市公司提供了树已紧急向上市公司提供了 1.4 亿元的流动资金支持，跨境电商业务进一步提供亿元的流动资金支持，跨境电商业务进一步提供资金支持的难度较大。资金支持的难度较大。对此，公司后续将保持与债权机构的深度沟通，并将积极采取加快相关资对此，公司后续将保持与债权机构的深度沟通，并将积极采取加快相关资产处置进度、执行必要措施敦促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其产处置进度、执行必要措施敦促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的压力。他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的压力。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.110 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.111 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.112 第十节第十节 公司治理公司治理.123 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.130 第十二节第十二节 财务报告财务报告.131 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.239 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司 有棵树 指 深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，设立于香港，为公司全资子公司 株式会社 TIZA 指 株式会社 TIZA，设立于日本，为公司全资子公司 远江信息 指 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的信息披露网站 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天泽信息产业股份有限公司章程 跨境电子商务 指 指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易或有棵树重组 指 天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权，并同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开发行股票募集配套资金 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天泽信息 公司的外文名称（如有）TIZA Information Industry Corporation INC.公司的外文名称缩写（如有）TIZA 公司的法定代表人 肖四清 注册地址 湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）注册地址的邮政编码 410008 办公地址 湖南省长沙市开福区湘江中路一段 290 号万达广场 C2 座 2606 办公地址的邮政编码 410000 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章军 联系地址 深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼 A 区 电话 0755-84826159 传真 0755-84826159 电子信箱 三、信息披三、信息披露及备置地点露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼 签字会计师姓名 贺梦然，严芬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号 康波迩 2019 年 6 月 12 日-2020 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）5,026,531,094.60 3,867,356,287.56 29.97%895,839,456.89 归属于上市公司股东的净利润（元）-870,832,785.32 49,529,118.44-1,858.22%24,140,707.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-909,578,763.92-1,313,469.20 69,150.10%20,434,011.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-279,967,662.49 108,665,701.42-357.64%-44,658,843.00 基本每股收益（元/股）-2.0780 0.1284-1,718.38%0.0836 稀释每股收益（元/股）-2.0780 0.1284-1,718.38%0.0836 加权平均净资产收益率-24.24%1.42%-25.66%1.18%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）4,537,247,145.93 5,418,617,859.07-16.27%2,660,223,363.38 归属于上市公司股东的净资产（元）3,113,566,204.19 3,987,063,791.01-21.91%1,986,323,372.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）5,026,531,094.60 3,867,356,287.56 主要为跨境电商业务收入 营业收入扣除金额（元）8,845,832.67 8,177,934.67 主要为房屋租赁及其他收入 营业收入扣除后金额（元）5,017,685,261.93 3,859,178,352.89 为扣减房屋租赁及其他收入后的营业收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,627,030,848.20 739,692,708.49 940,593,245.21 1,719,214,292.70 归属于上市公司股东的净利润 17,859,058.58 62,175,839.50-7,260,661.45-943,607,021.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,209,402.52 50,462,208.53-8,236,062.13-966,014,312.84 经营活动产生的现金流量净额-323,810,584.74 50,647,114.79-139,966,197.53 133,162,004.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,381,129.79 2,093,414.07-5,163,872.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,428,615.17 21,684,738.21 9,261,156.63 天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,463,447.14 3,385,904.24 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费系 2019年 10 至 12 月，子公司有棵树公司向前海鼎新商业保理（深圳）有限公司拆出资金136,196,998.00 元，公司按 11%的利率向其收取的资金占用费15,463,447.14 元。委托他人投资或管理资产的损益 130,372.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,490,648.01 34,796,128.64 651,496.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,971,140.23-5,749,908.32-3,760,931.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,316,640.55 254,183.36 187,275.69 减：所得税影响额 4,286,560.67 3,464,020.66 178,428.38 少数股东权益影响额（税后）1,444,914.23 2,157,851.90-2,709,999.46 合计 38,745,978.60 50,842,587.64 3,706,696.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 报告期内，公司软件与信息技术服务类业务营收占比已不断萎缩，且部分业务主体客观上存在整合失败的风险。自 2019年起，跨境电商业务已成为天泽信息的主要收入及盈利来源。未来公司将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。天泽信息正转型成为一家跨境电商出口企业。（一）跨境电商出口业务情况分析 1、主营业务简介 公司跨境电商出口业务的实际运营主体有棵树自 2010 年成立以来，即专注于从事跨境电商出口业务。有棵树主要以 B2C模式面向国外消费者，并依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方电商平台，将中国制造的 3C 电子产品、户外用品、家居生活用品、玩具、车载用品等高性价比产品销往全球 200 多个国家和地区。未来有棵树将致力于通过科技创新将更多的中国制造带到世界的每一个角落，使世界各地的人们都能享受到中国制造带来的美好生活，努力打造成涵盖智能化营销体系、采购体系、物流体系、仓储体系、客服体系的全球跨境电商零售企业。2、主要产品品类 有棵树深耕跨境电商出口领域多年，通过亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方平台将中国制造的高性价比商品销往全球 200 多个国家和地区。上述第三方平台均定位为全品类综合性平台，其产品类型覆盖广泛。有棵树主要产品类型包括3C 电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等。3、主要经营模式 有棵树依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方电商平台，将高性价比的中国制造商品销售给境外终端消费者，并通过第三方仓储物流服务商进行跨境物流配送。有棵树已基本实现包含新品开发、产品采购、市场运营、仓储物流、客服服务等全业务环节的数字化分析和系统化处理。（1）新品开发模式 有棵树通过自研情报系统及第三方数据统计工具从亚马逊、eBay、速卖通、Wish 等电商平台获取市场情报后，首先初步筛选出市场近期的畅销产品，再以多项筛选标准从各维度对产品进行综合比较（包括同类产品的市场需求量、销量变动趋势、市场价格变动趋势、竞争对手销售及服务情况、综合成本费用、售后维修支持、专利保护等），最终确定计划推出的新品。（2）采购模式 有棵树通过自主研发的采购管理系统，对商品采购各个环节进行数字化处理。计划部门、开发部门、仓储部门、物流部门与供应商紧密配合，协同实现少量多批、快速响应的采购模式。有棵树遵循小批量、高频次的原则制定采购计划，同时兼顾单批采购及物流成本，选取最优采购策略，有效控制仓储成本、降低存货滞销风险。有棵树通过实时跟踪实际销售数据、用户行为数据、广告效果数据等信息，对产品销售趋势、库存实时状况、供应商产能情况进行综合预判，并通过智能补货预警 MRP 系统形成补货计划及时反馈给供应商，由供应商安排补货。有棵树通过供应商评级系统及供应商优选模块优先选择既有合格供应商进行补货，如供应商产能不足或无法提供所需产品的，由采购部门协同开发部门另行开发新的合格供应商。（3）销售模式 有棵树主要通过在亚马逊、eBay、Wish、速卖通等电商平台上注册的卖方账号（网店）向境外消费者售卖商品。消费者下单购买后，有棵树通过 API 接口获取订单信息，将其自动推送至仓储系统通知仓库安排商品分拣发出，并实时通知第三方物流公司取货发送至终端消费者完成销售。（4）仓储模式 有棵树目前采用以自营仓库及亚马逊 FBA 等第三方仓库并用的仓储模式。除亚马逊 FBA 等第三方仓库外，有棵树在天泽信息产业股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 国内外的自营仓库统一由自主研发的仓储管理信息系统进行管理，采购订单执行与销售订单执行均能实现全流程无纸化操作。（5）物流模式 有棵树依托信息化系统优势，依据订单信息中的产品销售平台、产品物流属性、产品重量体积、产品运送目的地等字段内容自动配置最佳物流方案。有棵树物流目前主要采用外包模式，主要有以下两种发货方式：基于国内仓库发货，由跨境物流公司（中国邮政或其他航空快件等）取件后直接邮寄给海外客户。国内仓直邮模式具备产品品类多、可出售国家多、运营成本低等优点。基于海外仓库发货，由跨境物流公司将货物运至海外订单执行仓后进行备货管理；再根据订单信息，将分拣好的包裹交由当地物流公司，由其直接邮寄至终端消费者。主要分为头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。海外仓发货模式具备时效快、退换货方便、可出售大货重货等优点。4、业绩驱动的主要因素（1）行业层面，疫情催化线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。2020 年度新冠疫情席卷全球，线下消费受阻或停滞，消费者大规模转向线上消费，海外电商渗透率显著提升，海外电商零售行业实现快速发展。受益于此，跨境电商出口行业实现高速增长。（2）产品品类方面，受新冠疫情影响，防疫用品等品类业务实现大幅增长。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国内外市场对于口罩手套、医护设备、测温仪器等防疫产品需求激增。在此背景下，有棵树快速响应海外卫生防疫需求，集中资源大量采购口罩手套、测温仪器等防疫用品，实现防疫用品等相关品类营收和毛利双增长，对公司本期业绩提升产生积极影响。（3）销售渠道方面，有棵树在保持传统电商平台稳定发展的前提下，一方面抓住了以 Shopify 为代表的独立站渠道快速发展的历史机遇，通过投入推广宣传费用，从 Google、facebook 等互联网平台大量获取传统电商平台体系外的精准流量，并自建海外独立站销售产品；另一方面，有棵树顺应行业发展趋势，发力精品电商平台，加大备货力度，并逐步将选品向电子、家居等适合在亚马逊平台销售的品类聚集，从而推动销售收入大幅增长。5、所属行业的发展阶段及行业地位分析（1）所属行业的发展阶段 在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，全球市场的跨境网购需求在不断释放，跨境电商契合“一带一路”的发展战略，成为激发中国制造业发展的新活力。随着全球互联网行业高速发展，以及政府政策支持力度的不断增大，我国跨境电商体系逐步完善。云计算、大数据等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，跨境电商行业效率大幅提升。国内跨境电商行业迎来新的发展契机，处于持续增长的发展态势，成为传统贸易转型升级的重要推动力量。受疫情影响，2020 年线下消费受到抑制，为线上消费带来了全球性的机遇，电商渗透率进一步提升，互联网数字化进程加速。随着海外工厂开工率大幅下降，海外消费者对“中国制造”的需求上升，电子产品、防疫产品及日用品等产品受到海外消费者的青睐。与此同时，国家政策支持促进了跨境电商