300473_2020_德尔股份_2020年年度报告（更新后）_2021-05-27.pdf

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 阜新德尔汽车部件股份有限公司阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-018 2021 年年 04 月月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李毅、主管会公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、报告期内，新冠疫情、行业发展的客观变化及宏观市场经济等因素对公、报告期内，新冠疫情、行业发展的客观变化及宏观市场经济等因素对公司境外业务业绩造成较为严重的不利影响，公司德国子公司司境外业务业绩造成较为严重的不利影响，公司德国子公司 CCI 绝大部分业务绝大部分业务系境外销售，因此系境外销售，因此 2020 年业绩受到全球新冠疫情蔓延的较大不利影响，全年收年业绩受到全球新冠疫情蔓延的较大不利影响，全年收入未达预期发生亏损。由于新冠疫情在全球范围内出现反复，对未来全球宏观入未达预期发生亏损。由于新冠疫情在全球范围内出现反复，对未来全球宏观经济环境以及汽车行业产生较大程度的不利影响，综合客观因素和未来业务发经济环境以及汽车行业产生较大程度的不利影响，综合客观因素和未来业务发展趋势判断，基于谨展趋势判断，基于谨慎性原则，公司根据企业会计准则第慎性原则，公司根据企业会计准则第 8 号号-资产减值及资产减值及相关会计政策规定，于相关会计政策规定，于 2020 年度对年度对 CCI 商誉和长期资产减值计提减值准备合商誉和长期资产减值计提减值准备合计计 34,624.65 万元，对公司当期业绩造成重大影响。万元，对公司当期业绩造成重大影响。2、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。3、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。4、公司持续经营能力不存在重大风险。、公司持续经营能力不存在重大风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节公司业务经营受各种风险因素影响，公司在本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过部分就此做了专门说明，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第十节第十节 公司治理公司治理.62 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十二节第十二节 财务报告财务报告.71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.205 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、德尔股份 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司 实际控制人 指 李毅 控股股东、德尔实业 指 辽宁德尔实业股份有限公司 美国福博、福博公司 指 美国福博有限公司 鼎宏实业 指 阜新鼎宏实业有限公司 董事会、监事会、股东大会 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会、监事会、股东大会 阜新佳创 指 阜新佳创企业管理有限公司 CCI 指 Carcoustics International GmbH 及其附属公司 克莱斯勒 指 菲亚特克莱斯勒汽车公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 公司章程 指 阜新德尔汽车部件股份有限公司章程 HPS 指 液压转向泵 EHPS 指 电液转向泵 EOP 指 自动变速箱电子泵 PEPS 指 一键启动系统 EWP 指 电子水泵 ASSB 指 全固态电池 BCM 指 车身控制模块 AVM 指 全景影像系统 DSM 指 座椅记忆模块 APA 指 全自动泊车系统 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德尔股份 股票代码 300473 公司的中文名称 阜新德尔汽车部件股份有限公司 公司的中文简称 德尔股份 公司的外文名称（如有）Fuxin Dare Automotive Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dare Auto 公司的法定代表人 李毅 注册地址 辽宁省阜新市经济开发区 E 路 55 号 注册地址的邮政编码 123004 办公地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 办公地址的邮政编码 123004 公司国际互联网网址 www.dare- 电子信箱 zqbdare- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩颖 杨爽 联系地址 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 辽宁省阜新市细河区开发大街 59 号 电话 0418-3399169 0418-3399169 传真 0418-3399170 0418-3399170 电子信箱 zqbdare- zqbdare- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 签字会计师姓名 张津、韩雨薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 谭轶铭、郭厚猛 2018.7.182020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,386,292,919.88 3,861,073,194.76-12.30%3,820,841,805.38 归属于上市公司股东的净利润（元）-422,805,340.24 59,891,711.56-805.95%134,141,420.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-436,082,860.44 53,926,517.55-908.66%124,842,644.46 经营活动产生的现金流量净额（元）319,511,467.63 239,063,949.83 33.65%123,846,364.34 基本每股收益（元/股）-3.71 0.57-750.88%1.31 稀释每股收益（元/股）-3.71 0.57-750.88%1.31 加权平均净资产收益率-19.70%2.88%-22.58%7.51%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）4,607,026,883.56 4,955,952,707.76-7.04%4,719,191,007.37 归属于上市公司股东的净资产（元）1,940,911,947.62 2,261,667,362.81-14.18%1,920,919,511.21 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）3,386,292,919.88 3,861,073,194.76 无 营业收入扣除金额（元）23,902,532.42 27,338,668.91 德尔股份主营业务包括电机、电泵及机械泵类产品、电控及汽车电子类产品和降噪、隔热及轻量化产品等产品的销售，销售材料、服务收入、房租收入及其他收入属于主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，故予以扣除。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 营业收入扣除后金额（元）3,362,390,387.46 3,833,734,525.85 无 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-3.7116 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 827,446,170.59 583,876,369.93 950,224,329.96 1,024,746,049.40 归属于上市公司股东的净利润 13,388,038.52-84,304,205.79 11,630,293.61-363,519,466.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,914,635.43-86,812,603.18 4,520,507.47-366,705,400.16 经营活动产生的现金流量净额 78,412,172.86-31,525,631.39 82,589,972.91 190,034,953.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,192,914.32-717,592.77-799,857.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,265,356.43 9,738,459.18 14,137,762.61 债务重组损益 19,000.00 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,419,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,314,246.32-1,127,911.62-2,077,364.97 减：所得税影响额 3,644,207.02 1,601,472.34 1,417,464.59 少数股东权益影响额（税后）255,468.57 326,288.44 563,299.43 合计 13,277,520.20 5,965,194.01 9,298,776.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求 公司是一家集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，始终坚持技术创新和产业引领，形成了以降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局。同时，公司不断丰富产品线，在氢燃料电池、全固态电池（ASSB）等新能源产品领域积极布局。公司拥有精密加工、机械液压、机电一体化、电子电控、新材料应用等综合技术能力，具备垂直一体化的制造能力和全球化配套体系保证，整合亚洲（国内及日本）、欧洲（德国为中心）和北美等全球各地的技术研发创新能力，更加灵活务实，通过遍及亚洲、北美、欧洲的多处主要生产基地，形成了全面、完善的生产服务体系，对全球重要整车客户的需求做出快速反应。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，具体产品如下：1、降噪（NVH）隔热及轻量化类产品 CCI凭借其在声学、热力学的核心技术及工艺，通过不断创新和研发，为客户量身打造定制化的声学、热力学及轻量化系统解决方案，持续服务于戴姆勒集团、宝马集团、大众集团、福特集团、雷诺日产集团、菲亚特克莱斯勒和通用汽车集团等全球知名车企，高质量的产品涉及隔音隔热类和电磁兼容屏蔽类等领域。在市场开拓方面，CCI在巩固欧洲和北美市场的基础上，进一步有效拓展亚洲市场，特别是中国市场，依托廊坊、沈阳两大国内工厂，以及设立在上海的技术咨询中心更好的服务于国内客户，报告期内，已实现了吉利汽车和奇瑞汽车的项目量产，并获得了长城汽车等国内整车厂的项目定点，本土化进展迅速，将成为其业务增长的重要区域。2、电泵、电机及机械泵类产品（1）电泵类产品 电液转向泵（EHPS）公司充分发挥自身在机械液压、直流无刷电机、电控及汽车电子的技术协同优势，开发出用于汽车转向系统的平台化的电液转向泵产品，既可配套于传统能源汽车、又可配套于新能源汽车，在全球处于领先地位，主要竞争对手为采埃孚集团、日本捷太格特公司。电液转向泵产品已长期为克莱斯勒、上汽商用车、吉利商用车、东风柳州、上汽大通等客户批量供货。自动变速箱电子泵（EOP）公司自主开发的自动变速箱电子泵，可广泛应用于自动变速器、新能源及混动的乘用车传动系统，在国内处于领先地位。在节能减排的大环境下，该产品的国内装配率趋势不断提升；同时，公司亦已具备该产品的全球同步开发能力。报告期内，该产品已为上汽乘用车、广汽乘用车、长安福特等客户批量供货。电子水泵（EWP）公司新进自主研发的适用于新能源车热管理系统的电子水泵，具有结构紧凑、流量可调、智能化程度高等特点，在新能源汽车电池和电机系统的冷却方面市场前景广阔，为适应新能源车辆变革的趋势提供有力支撑。（2）电机产品 公司具备超低噪音、高效率、高性能车用直流无刷电机的批量供货能力，产品涵盖不同耐压平台，广泛应用于汽车的转向系统、传动系统、制动系统等领域。目前，该产品对内配套于电液转向泵、变速箱电子泵、电子驻车等终端产品的生产，已实现为克莱斯勒、福特中国、上汽乘用车、上汽商用车、东风汽车、广汽乘用车等批量供货；对外陆续得到江西麦格纳、武汉格特拉克、上汽等客户的认可。（3）机械泵类产品 液压转向泵 公司液压转向泵在国内商用车前装市场具有较大的竞争优势，已与康明斯、采埃孚、通用、日产、江铃汽车等国内外整阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 机厂商建立了长期稳定的配套合作关系。自动变速箱油泵 公司变速箱油泵广泛应用于DCT、AT、CVT及DHT等各类自动变速箱，系自动变速箱国产化配套的主要参与者。公司为适应自动变速箱电动化、高效化、集成化趋势，开发了多种优于市场现有竞品的高效率、小体积油泵产品，已匹配新能源电驱动总成并批量生产，有很强的增长潜力。报告期内，该产品已向上汽变速器、长城汽车、柳州变速器等客户批量供货。工程机械齿轮泵 公司高性能工程机械齿轮泵广泛应用于工程机械、运输车辆、农机、煤炭、石化、冶金、矿山、环保等众多领域，其中超高压力齿轮泵已达到国际水平，适用超负荷机械的液压系统中，已为国内多家大中型企业产品配套，其中为三一重工、徐工集团、中联重科、龙工集团、雷沃阿波斯、新宏昌重工集团供货的齿轮泵年均呈现稳步增长状态。公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域的市场占有率超过40%，在工程机械领域市场份额也不断显著提升。3、电控、汽车电子类产品（1）无刷电机控制器 公司拥有独立自主的无刷电机控制器的研发能力，通过北美研发中心和深圳南方德尔协同研发的EHPS控制单元和EOP控制单元，已实现内部电液转向泵、变速箱电子泵等电泵产品的配套，为公司EHPS、EOP顺利投放市场发挥了重要作用，产生了间接效益。基于EHPS和EOP产品开发经验，公司新增了P档驻车机构（EPM）控制单元、启停电子油泵（ESS）控制单元、电子水泵（EWP）控制单元、换挡机构（EGM）控制单元等产品线。报告期内，已实现为克莱斯勒、上汽乘用车等批量供货，陆续得到丰田、福特、吉利、比亚迪等客户的认可，成为定点供应商，部分型号产品已经进入小批量供货阶段。（2）无钥匙进入及启动系统（PEPS）无钥匙进入及启动系统已成为汽车电子防盗系统应用的主流。产品平台及客户群已覆盖乘用车、商用车、皮卡、新能源车等车型。报告期内，公司已获得吉利商用车、江铃汽车等新项目的定点。产品平台化已初步建成，提升了产品竞争力。随着汽车智能化的发展，高配汽车车身控制器单元越来越多，车身域控制器集成无钥匙进入及启动系统（PEPS）、网关控制器（Gateway）、胎压控制器（TPMS）等功能。高度集成式控制器不仅大大降低了成本，也简化了整车厂供应链管理，公司引入的Press Fit工艺，大大降低了产品成本，提升了产品的综合竞争力。4、其它产品（1）智能驾驶辅助系统（ADAS）自主研发的自动泊车系统APS，融合AVM视觉技术，包括全自动泊入、全自动泊出、2D/3D AVM环视功能和倒车雷达主机功能，自主研发的APS目前已进入小批阶段。高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP功能已与客户接洽中。（2）新能源类产品 公司自主开发的大功率燃料电池电堆及关键部件已经开发完成，目前已进入测试及量产准备阶段。氢燃料加注设备是公司与日本龙野公司长期技术的合作项目，针对国内主流的35MPa系列加注产品已经实现本地化生产的准备工作，公司将进一步加快针对大流量、70MPa氢气加注机型的开发，以适应国家氢能产业政策重点支持的重卡、大巴等车型的市场需求。公司研发的氢泄漏检测传感器已形成小批量生产能力，正在落实客户项目沟通、根据需求实施量产。公司在全固态电池开发方面坚持采用高安全性的氧化物电解质技术路线，目前已经取得阶段性成果，尤其是在全固态电池的制造方法上，公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。（3）航空配套产品 公司投资设立上海德迩航空科技有限公司，其将利用公司在隔热降噪、密封材料、液压系统等方面的技术优势，致力于商用飞机零部件国产化及相关核心技术的研发与创新。（二）报告期内公司主要业绩驱动因素 2020年1月以来，新冠疫情陆续在中国、日本、欧洲、美国等全球主要经济体爆发，导致2020年全球宏观经济环境受到较大程度的不利影响，制造业开工率普遍不足。受新冠疫情影响，中国、北美、欧洲的汽车总产量为5290万辆，下降约17.5%。国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中：乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%，阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 商用车产销创历史新高，同比增长20.0%和18.7%；新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。我国经济运行虽短期内有所滑落，但总体呈复苏态势且持续向好，制造业供需两端持续回暖，消费市场得到持续改善。公司境内业务在第一季度受到新冠疫情影响较大，但随着国内对新冠疫情的有效管控，后三季度影响有所改善，全年总体影响较小；境外业务在第二季度因新冠疫情导致停工减产、对业绩造成较为严重的不利影响，第三季度影响有所改善，但第四季度再次受到新冠疫情反复的不利影响，对公司全年业绩产生较大影响。1、降噪（NVH）隔热及轻量化类产品 降噪（NVH）隔热及轻量化类产品通过全球范围内的工厂就近服务于整车客户。报告期内，虽受新冠疫情影响，但CCI仍努力强化其与德国优质原始设备制造商宝马、戴姆勒、奥迪、大众和福特等的紧密合作，在不断巩固欧洲和北美市场的基础上，努力扩大其在中国其他亚洲市场的影响力。报告期内进入现代起亚、丰田、本田、铃木等整车厂供应商名单。同时，CCI积极和政府部门、银行沟通，争取并获得较多的政策支持：（1）CCI主要工厂（德国、奥地利、西班牙、斯洛伐克、美国、墨西哥等）取得当地政府部门的税收递延政策支持；（2）CCI取得德国相关银行的低息贷款，有效地改善了现金流、降低了财务成本；同时，受新冠疫情影响，CCI在开工率较低的情况下，在符合各地法律法规的前提下采用短时工作制等一系列措施、优化人工成本。2、电泵、电机及机械泵类产品 公司电液泵和变速箱电子泵（EOP）等动力电子产品,报告期内获得了福特中国等客户定点；电液泵产品主要出口北美，受到疫情影响，4-5月发货销售情况有所下降，至6月起逐步恢复；报告期末，已逐步接近正常水平。公司电子水泵（EWP）产品已完成30W级、80W级和400W级量产设计验证、提供实车装机试验；电机产品为麦格纳研发产品进入验证阶段；HPS泵类业务和齿轮泵销售稳定，变速箱油泵产量快速提升、规模会呈逐年增长趋势。3、电控、汽车电子类产品 汽车电子和电控等产品对内配套较为成熟，对外销售产品大都处于客户开发阶段，综合竞争能力逐步增加。公司后续会逐步加大对外客户开发力度，提升对外客户的销售份额。截至报告期末，得益于国内疫情有效管控，公司境内业务总体处于正常生产经营状态；国外新冠疫情虽然有所反复，对物流运输、汽车产销量、终端消费者需求造成了一定的不利影响，但公司主要境外生产基地均能维持基础的生产经营，能够满足下游整车厂客户的需求。综上，公司生产经营逐步恢复，若新冠疫情不再恶化，经营业绩预计不存在维持下行的风险。（三）公司所属行业的行业发展情况及其行业地位 1、行业发展现状（1）行业集中度逐渐升高 随着全球汽车零部件企业集团化趋势不断深化，“倒金字塔”结构雏形初现：少数几家企业垄断了某个零部件的生产，并提供产品给多家整车企业。在国际市场上，德国博世（Bosch）、德尔福（Delphi）、江森自控、李尔集团等跨国汽车零部件巨头已在各自领域形成一定的垄断优势，且综合化发展趋势明显，中小型汽车零部件企业的发展空间受到挤压。目前，我国汽车零部件企业众多，虽已出现了专业化的零部件生产商，但均起步较晚、规模较小、行业集中度较低，与国际零部件巨头相比差距较大。近年来，随着我国汽车产业的规模逐步扩大，汽车零部件行业逐渐出现了产业集群趋势；随着优势企业加大创新投入、主动进行产业升级和扩大规模，我国汽车零部件的集中度不断升高。随着国内市场的不断开放，国内一些重要零部件龙头企业陆续被外资收购，外资资本渗透已经从大型企业转向一些中小型零部件企业，触角延伸至低端市场，威胁自主品牌发展，进一步提升了行业集中度。（2）产业升级进入加速和高质量发展新阶段 国内汽车零部件制造业的国际化，以及合资整车企业将更多的先进车型引入国内生产等因素，使得国内制造的汽车零部件的技术含量、产品附加值大大提高，并带动企业的生产技术、研发水平、管理水平等同步提升，这在一定程度上推动了零部件产业的升级。外资整车企业和汽车零部件企业在华发展带来的技术外溢，也给内资零部件企业的发展带来了一定的机遇。面对未来汽车行业的发展趋势，面对零部件的智能化、集成化、轻量化发展变革，整个产业链的资源将会进行高效的整合，各家企业也将会寻找各自的差异化发展途径。政府相关的配套和产业支持引导机制也将服务于全产业链，促进国内零部件产业的转型发展，推动构建新型整零合作关系。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（3）配套体系不断完善，配套能力逐步提高 国内汽车零部件企业起步较晚，在技术、质量等方面依然无法全面满足国内汽车工业发展需求，加上国内汽车整车企业数量较多，需求较为多元化，导致国内汽车零部件配套市场成为全球最开放的市场之一。来自欧美、日韩的零部件一级供应商与外资整车品牌直接配套，而国内本土的零部件供应商也凭借成本优势以及技术升级，有机会成为欧美、日韩客户的配套供货商。近年来，随着国内整车厂与零部件厂的零整合作关系模式得到了市场广泛认可，国内整机厂商开始重新梳理自己的核心战略供应商体系。在国家产业政策的支持下，国内汽车零部件企业不断增加研发投入，研发能力和技术实力显著增强，产业配套能力逐步提高，以国内整机厂商为中心的汽车零部件配套体系不断完善，整机厂商的核心供应商日趋稳定。（4）“智能化、集成化、轻量化”的发展趋势 智能化、集成化的设计和生产工艺已经成为汽车零部件行业、新能源汽车零部件行业的重要发展趋势，它使得整机的轻量化达到节能减排的目的，同时汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发。公司产品紧跟汽车行业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势，研发并生产适应发展趋势的产品，如智能驾驶辅助系统、机电一体化产品及电泵产品等。随着政策和技术成熟度的完善，这些产品将更加适用于传统汽车及新能源汽车的现状及未来。（5）汽车后市场整合加速 中国汽车后市场较为散乱，服务水平、产品质量等均无法适应快速发展的市场需求，行业整合是未来必然的趋势。国家也在频繁出台相关政策以此规范和助推汽车后市场的发展，旨在利用市场化的机制推进汽车后市场的整合升级，创新服务模式，建立以信息技术为基础的线上和线下结合的新模式，以适应消费者越来越多样化的需求。而进口汽车关税、合资企业股比放开等政策的发布，也进一步加大了国内汽车市场的开放程度，这些因素都将促进汽车后市场更加透明和规范化。2、行业周期性和区域性特点 汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，汽车零部件行业的发展规模和进程受制于下游汽车厂商的发展状况。由于汽车属于耐用消费品，且产品种类众多，消费者购车行为没有明显的周期性及季节性，因此，为整机厂商配套的零部件供应商，生产销售无明显的周期性及季节性。汽车行业因为受到错综复杂的因素影响而进入低增长周期，国内汽车零部件行业随着市场增速放缓、产业结构面临调整、产业政策更加开放、市场消费升级迭代，短期内行业竞争压力增加。伴随国家产业政策的支持，汽车行业中长期会继续螺旋式上升，并将成为一种常态。从国内市场来看，汽车行业的发展呈现规模化、集中化发展趋势，为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同能力，汽车零部件生产厂商围绕整机厂商在附近区域建设生产基地。经过多年发展，我国汽车零部件行业在地域分布上已初步形成以辽宁、吉林为代表的“东北产业集群”，以江浙沪皖为代表的“长三角产业集群”，以广东为代表的“珠三角产业集群”，以湖北为代表的“中部产业集群”，以北京、天津为代表的“京津冀产业集群”，以重庆为代表的“西南产业集群”等六大零部件产业集群。汽车零部件企业务必贴近整车企业的需求，加强就近配套服务能力，提升产品的竞争力和适应未来行业发展趋势的能力，为客户提供优质的服务。公司总部位于辽宁阜新，国内已在长春、沈阳、深圳、上海、常州、廊坊等地设立子公司并陆续建设生产基地，旨在辐射东北、长三角、珠三角和京津冀市场，覆盖主要汽车零部件产业集群区域，能够为整车客户提供快速响应的产品及服务。3、行业地位 就主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下：（1）降噪、隔热及轻量化类产品：CCI目前在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先位置，持续服务于宝马、戴姆勒和奥迪、福特等全球知名车企。（2）电机、电泵及机械泵类产品：HPS产品处于国内行业龙头地位；EHPS产品主要竞争对手为采埃孚集团、日本捷太格特公司，处于全球行业领先地位；自动变速箱机械油泵以及自动变速箱电子泵的成功研发和批量供货，标志着公司产品完成进口产品的替代，在国内自主品牌企业中领先。（3）电控及汽车电子类产品：经耕耘多年，拥有独立自主的开发能力，产品基本达到国内行业平均水平。阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动。固定资产 无重大变动。无形资产 无重大变动。在建工程 无重大变动。商誉 2020 年受新冠疫情的影响 CCI 的业绩出现亏损，由于新冠疫情在全球范围内出现反复，对未来全球宏观经济环境以及汽车行业产生较大程度的不利影响，对 CCI 商誉计提减值准备 33,329.24 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 CCI 非同一控制下企业合并 1,667,055,425.47 欧洲 美国 墨西哥中国 实行管理层负责制，通过制定年度经营预算目标并拟定考核措施的方式进行管理，通过定期召开管理层经营会议，对经营业绩和预算完成情况进行跟踪。定期报送经营分析和财务数据，对公司的经营状况进行了解；定期实施内控审计；设立咨询委员会作为公司最高权力机构，制定议事规则和重要事项授权审批制度，不定期召开委员会会议，参与各公司的现场管理。-45,240,307.51 84.89%否 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号上市公司从事汽车制造相关业务的披露要求（一）行业领先的研发与技术创新能力 1、公司拥有较强的自主研发能力，享有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、辽宁省汽车转向泵专业技术创新中心、阜新市汽车零部件共性技术创新中心之称。是国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家知识产权优势企业。公司董事长李毅被评为2020年享受政府特殊津贴专家。公司具有高效的研发管理体系，完善的组织层级及项目管理机制，成立跨部门项目小组，实行绩效考核机制，大幅缩短项目开发时间，强化了进度管控、过程监控、结果交付等。公司还拥有优越的科技创新环境，依托先进的组织管理、完善的人员及软硬件配备，为企业进行新技术、新工艺、新产品的研究开发提供强有力的支持和保障，解决行业内多项共性关键技术难题，积累科研成果，形成专有知识库，培养研发队伍，拥有知识产权200余项。报告期内，公司与上海交大合作成立“先进材料联合研发中心”，争取发挥各自的优势，在材料轻量化、燃料电池阜新德尔汽车部件股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 以及更多元的领域取得突破性的进展。公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队，分别在北美、欧洲及亚洲设有研发中心，目前全球共有15个技术研发中心，研发方向涵盖公司降噪（NVH）隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品以及新能源类产品。2、研发重点及优势分析（1）研发领域 公司拥有200余项发明、实用新型专利及众多专有技术。CCI凭借其在声学、热力学的模切成型、热压成型、铝成型、真空吸塑成型、聚氨酯发泡成型以及吹塑成型六种核心制造技术和工艺，通过不断创新和研发，为客户量身打造客户化定制的声学、热力学及轻量化系统解决方案。在汽车产业“智能化、集成化、轻量化”发展趋势下，汽车零部件的研发需要在机、电、液跨专业平台上协同、集成化、系统化开发，如电液泵、电子水泵、自动变速箱电子泵等产品就是充分体现了公司在机、电、液一体化方面的技术优势。公司以传统液压泵技术为基础，经过多年的电机研发投入，目前已经在机电一体化应用上取得了很多成果；在新能源化的汽车领域，可以为整车厂提供适合的零部件解决方案，成为国内汽车零部件的优秀供应商。（2）先进的研发手段 公司进一步整合全球的研发技术资源，重点推进了仿真分析能力的建设，引进流体仿真软件、电机电磁仿真软件、多物理场仿真软件；引入CMMI 3级，ASPICE等研发管理体系，深化研发流程管理，应对客户和市场对产品研发过程质量要求提高的趋势，大力狠抓研发过程质量；引入大型三维建模软件CATIA、UG；采用PLM产品生产周期管理系统；采用数据加密系统，进行企业核心技术文件的安全管理；采用IBM RTC,RQM开发管理工具，进行研发过程的辅助，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的仿真分析团队，实现了与客户的协同开发和质量保证。新研发手段的投入和体系的建立，提高了新产品的研发效率，缩短了新产品的研发周期，建立了平台化的产品体系，提高了设计质量，推进了研发系统体系的搭建。（3）同步开发为主，自主研发为辅的研发方式 公司采用同步开发为主、自主研发为辅的研发方式，打造了一支技术能力强、经验丰富的仿真分析团队，提高新产品的研发效率，缩短了新产品的研发周期，提高了设计质量，实现技术快速革新、持续改进及产业化，提高客户的满意度。（4）国家级试验室为技术研发提供保障 公司拥有通过了ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室，能完成电泵、电机及机械泵等产品的可靠性试验和验证，拥有先进的研发、试验及检测设备，能够独立承担汽车转向、传动、制动等系统各种科研课题的论证、开发与工程设计，能够提供工程化、产业化服务，同时可承担汽车厂部分试验、检测项目。在材料的选择和处理方面，公司拥有丰富的经验和专业知识。在隔热、降噪（NVH）及轻量化