300313_2020_天山生物_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-015 2021 年年 04 月月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人彭勃公司负责人彭勃、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人、主管会计工作负责人何非及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。1、经营业绩风险、经营业绩风险 受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势及被合同诈骗事项等受复杂变化的国内外经济环境和持续低迷的行业形势及被合同诈骗事项等影响，公司影响，公司 2018 年度、年度、2019 年、年、2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为亏损。因此，公司业绩存在一定风险。司股东的净利润均为亏损。因此，公司业绩存在一定风险。公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传公司将采取积极措施改善业绩，增加市场跑动和客户沟通频次，强化宣传和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出和服务力度，与业内兽药、饲料等企业搭建信息共享平台，采用请进来，走出去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术去的方式，邀请畜牧养殖集中区域的一线育种人员、畜牧管理人员及牧场技术人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品人员参加公司组织的专业培训，同时，深入牧区牧场开展技术服务，增强产品竞争力和客户粘性。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通竞争力和客户粘性。同时，公司通过加强生产管理，强化成本、费用控制，通新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。过资产出租、处置等方式提高资产效率，降低经营风险。同时，公司将以新模同时，公司将以新模式启动育肥业式启动育肥业务，为公司打造新的业绩增长点，提高公司的抗风险能力。务，为公司打造新的业绩增长点，提高公司的抗风险能力。2、疫病风险、疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀，给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流公牛，因此，公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的果爆发大规模的动物疫情，有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。经营造成重大影响。公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司各生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人等措施以预防疫病的发生。另外，公司各生产场站位于昌吉阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物时，新疆的动物防疫水平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。3、诉讼风险、诉讼风险 截止目前，公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关截止目前，公司被大象广告合同诈骗事项涉及刑事案件尚未结案，相关 33个交易对个交易对方的撤销交易之诉尚处于诉讼阶段，最终认定结果存在不确定性，敬方的撤销交易之诉尚处于诉讼阶段，最终认定结果存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。请广大投资者理性投资，注意风险。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提起民事诉讼、反诉等方式，公司将积极配合公安机关刑事侦查，并通过提起民事诉讼、反诉等方式，主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。主张权益，努力减少损失，积极维护上市公司及广大投资者合法权益。4、控股股东股票高质押及后续债务解决存在不确定性的风险、控股股东股票高质押及后续债务解决存在不确定性的风险 截至目前，公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称截至目前，公司控股股东天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧天山农牧业业”）持有公司股份）持有公司股份 57,426,801 股，占公司总股本的股，占公司总股本的 18.35%，天山农牧业控制，天山农牧业控制下的呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份下的呼图壁县天山农业发展有限公司持有公司股份 11,784,511 股，占公司总股，占公司总股股本的本的 3.77%，上述股份全部处于质押状态。此前，相关债务到期未偿还，该质，上述股份全部处于质押状态。此前，相关债务到期未偿还，该质押处于违约状态，具有高平仓风险。押处于违约状态，具有高平仓风险。由于公司实控人李刚先生和公司控股股东天山农牧业多投资于农牧领域，由于公司实控人李刚先生和公司控股股东天山农牧业多投资于农牧领域，农牧业投资周期长，回报慢，且资产绝大多数涉农，融资能力有限，质押置换农牧业投资周期长，回报慢，且资产绝大多数涉农，融资能力有限，质押置换和债务偿还均存在较大障碍。因豁免承诺事项未通过公司股东大会审议通过，和债务偿还均存在较大障碍。因豁免承诺事项未通过公司股东大会审议通过，后续债务解决存在不确定性，请投资者注意投资风险。后续债务解决存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.78 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.79 第十节第十节 公司治理公司治理.85 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.91 第十二节第十二节 财务报告财务报告.92 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.205 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天山生物 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧生物工程有限责任公司，为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风、北京凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 伊盛源、盛源公司 指 昌吉市伊盛源定点牛羊屠宰有限责任公司，于 2018 年 5 月 30 日更名为昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 通辽天山牧业 指 通辽市天山牧业有限责任公司 美加农 指 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 青铜峡美加农 指 宁夏青铜峡市美加农牧业发展有限公司，系美加农全资子公司 农牧科技 指 呼图壁县天山农牧科技发展有限公司 昌吉安格斯 指 昌吉安格斯牛业科技发展有限责任公司 育种分公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司育种分公司 禾牧阳光 指 呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 大象广告、大象股份 指 大象广告股份有限公司，于 2018 年 3 月 30 日更名大象广告有限责任公司 广东宏业 指 广东宏业广电产业投资有限公司 盛世轩金 指 深圳前海盛世轩金投资企业 芜湖华融 指 芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了良种改良效率。细管冻精与我国 90 年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国目前正在大力普及。后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、DHI 测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称 天山生物 公司的外文名称（如有）XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 彭勃 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路 1 号 注册地址的邮政编码 831109 办公地址 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园 办公地址的邮政编码 831116 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于舒玮 翟蕊 联系地址 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 签字会计师姓名 夏浩东、罗国洲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 刘勇、皋红玲 是 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）163,309,323.59 229,005,660.26-28.69%105,225,957.21 归属于上市公司股东的净利润（元）4,211,925.94-60,790,981.91 106.93%-1,945,744,003.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,794,092.71-100,087,031.59 81.22%-1,846,935,304.81 经营活动产生的现金流量净额（元）13,682,992.18-34,937,173.07 139.16%-12,053,551.91 基本每股收益（元/股）0.01-0.19 107.08%-7.09 稀释每股收益（元/股）0.01-0.19 107.08%-7.09 加权平均净资产收益率 2.77%-34.03%36.81%-332.85%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）907,019,358.37 1,143,399,156.92-20.67%1,403,030,911.09 归属于上市公司股东的净资产（元）154,968,706.03 149,217,296.02 3.85%209,009,059.54 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）163,309,323.59 229,005,660.26 畜牧业及租赁业 营业收入扣除金额（元）2,782,474.48 3,765,890.82 其他租赁等 营业收入扣除后金额（元）160,526,849.11 225,239,769.44 无 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 39,107,541.85 71,056,038.03 22,954,049.40 30,191,694.31 归属于上市公司股东的净利润-4,841,384.86-2,806,501.96 4,599,678.41 7,260,134.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,782,033.91-5,379,107.94 2,554,222.35-10,187,173.21 经营活动产生的现金流量净额-15,539,925.05 16,030,231.70-5,474,674.77 18,667,360.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,609,730.51-5,793,643.00-2,628,401.53 主要系处置生物资产损益及处置子公司损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,128,203.62 12,369,748.04 4,578,805.00 主要系取得和摊销的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,468,119.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 210,030.98 1,309,084.75 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,270,197.56 32,668,885.16-102,962,464.78 主要系公司以前年度对大象广告提供担保，计提预计负债，本年度公司履行对浙商银行的担保责任，调整预计负债所致 减：所得税影响额 2,113.04 27,693.76 18,249.99 少数股东权益影响额（税后）131,277.74 555,591.63 合计 23,006,018.65 39,296,049.68-98,808,699.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务和产品（一）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；育肥牛养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等。主要产品为自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品，包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛莱、安格斯、利木赞、娟姗、弗莱维赫、红牛等主要品种；羊冻精和胚胎产品，包括：陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊、德国美利奴等品种；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务；牛、羊活畜；进口种牛、种羊；牛羊肉产品；牧场、农业用地经营、租赁服务；境外牧场代牧服务；牛奶等副产品销售。（二）经营模式：（二）经营模式：育种业务经营模式育种业务经营模式 1、生产模式（公牛的养殖及选育）1）后备公牛的来源 从国家核心育种场购买，各品种牛的国家核心育种场每年都会拍卖一些自己培育的公牛，公司可以根据需要参加竞拍获得需要的公牛，根据留种数量按照留种数量的3倍进行购买后备公牛。胚胎移植：公司引进具有国际先进遗传性能的胚胎，主要是为了丰富种公牛站特定牛群的遗传基因，通过与规模化牛场签订移植协议，开展胚胎移植，每年获得一定数量的后备公牛。2）后备公牛的选育 公司将购买来的后备公牛，按照公司后备公牛培育计划和选育流程逐步选育出符合要求的种公牛。2、服务模式 公司依靠自身多年积累的良种繁育经验及技术，建立了集品种改良、良种繁育、育种规划、饲养管理及疫病防治为一体的综合技术服务体系，为养殖户提供高品质服务。通过对客户饲养牛进行生产性能和体型外貌测定，将其纳入公司信息收集体系，定期监测，为养殖户提供配种方案、繁殖效率、饲养管理、疫病防治等方面的指导建议。公司向养殖户提供全套技术服务，养殖户得到最适合其牛群遗传特征的最优改良方案，牛群后代性状将得到更大的改善，获得更高的经济效益。3、销售模式 1）公司牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜销售分为政府采购与非政府采购两种方式，其中政府采购为公司通过参加各级畜牧主管部门招标的方式进行销售。非政府采购方式为公司向牧场用户推广牛、羊冻精销售、活畜、进口种畜产品，主要面向对牛品质与品种有较高要求的大中小型牧场、养殖合作社、养殖户等。2）公司牛奶直接销售给各大乳品加工企业。3）牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管理咨询、育肥技术等服务的主要客户是公司冻精产品、活畜产品、进口种畜产品销售对应的中小型牧场、养殖合作社、个体养殖户以及其他有服务需求的牧场；4）牧场、农业用地经营、租赁服务的客户主要为牧民、农民和养殖合作社；境外牧场代牧服务主要客户为境外牧场。育肥业务经营模式育肥业务经营模式 公司通过交易市场或订单式外购牛源，规模化选购优良架子牛，采用科学方法集中育肥，达到规定标准后将育肥牛销售至屠宰企业或育肥牛经纪人，运输至屠宰场进行屠宰加工，主要业务流程如下：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 1、采购模式 公司制定采购计划，明确采购规模、时间计划、采购牛只标准、采购单价，一方面由公司自建的专业采购团队围绕全国性大型活牛交易市场，按照采购标准选购优质架子牛，另一方面将采购订单提供长期合作的架子牛贸易经纪人，对方按照质量、价格要求，将符合标准牛只直接运输至我方牧场，待我方验收合格后进行牛只采购。通常选用1015月龄、体重范围在260-450公斤以内的优质架子牛，要求牛健康无病，发育正常，体驱长，背腰宽平，后躯发育好，整体结构匀称，肉用性能明显，采食能力强。2、生产模式 1)育肥前的准备 对入选牛进行15天的恢复期饲喂、观察、检疫、淘汰病牛、去势，然后健胃驱虫，编号分群，入档备查。2)育肥 生产优质牛肉的架子牛育肥周期普遍100-300天之间，包括增长期和肉质改善期，要求按不同育肥的饲养目标、技术要求、饲料配方操作，各项指标均应达到规定的评定标准。整个短期强度育肥阶段本着定时定量、喂后饮水的原则，采用TMR全混日粮技术工艺，提高生产效率和消化率。3、销售模式 现阶段，公司主要以出售活体育肥牛实现销售，公司与全国性规模化屠宰企业签订销售订单，出栏育肥牛由屠宰企业指派专门人员在公司牧场检验合格并称重后直接销售，此后肉牛运输至屠宰厂屠宰加工，其中运输、屠宰、加工环节均由屠宰企业负责；同时，公司也将部分育肥牛销售给与大型屠宰场建立直接联系的育肥牛经纪人，同样采用牧场现场称重后直接销售的模式，运输环节由育肥牛经纪人负责。（三）公司所处行业格局和趋势及行业地位（三）公司所处行业格局和趋势及行业地位 1、牛育种行业趋势分析及公司行业地位、牛育种行业趋势分析及公司行业地位 2020年，农业农村部按照全国农业农村厅局长会议和全国种业会议部署，切实抓好2020年现代种业各项工作，制定了2020年推进现代种业发展工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央农村工作会议、中央1号文件、国办发201956号文件精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，推动种业高质量发展。2020年，农业农村部继续深入实施国家畜禽良种联合攻关计划（20192022年）和畜禽遗传改良计划，支持鼓励区域性和品种内联合育种，持续推进大企业育种，继续支持开展种畜拍卖，不断健全畜禽种业创新体系。本年度，农业农村部启动了全国肉牛遗传改良计划(20202035年)的编写工作并已形成初稿。肉牛种业技术支撑体系建设稳步推进。表型数据收集和上传的计算机网络系统基本完善，数据库规模日益增加，有力推进了联合育种。经过充分论证，对中国肉牛选择指数(CBI)进行了改进，改为由体型评分、初生重、断奶重、18月龄体重等4个性状加权而成，较好地反映了我国目前肉牛种业市场的需求。分子育种技术体系进步较快，构建了肉牛全基因组选择指数及技术平台，2020年推广应用规模达1200余头，并正在向多品种基因组选择体系扩展。在研究选种技术的同时，选配技术研究取得了初步进展。2020新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 年，拥有肉用公牛的种公牛站36家，生产冻精4400万剂，产值在4.5亿元以上。冻精生产主体为西门塔尔、利木赞、夏洛莱和安格斯等品种。估计全国每年本交种公牛需求量约10万头左右，年产值超15亿元。以核心育种场、种公牛站、技术推广站和人工授精站为主体的繁育体系得到进一步完善。1 公司从事牛品种改良业务，是国家级牛冷冻精液生产单位和国家级良种牛基地，获自治区农业产业化重点龙头企业等荣誉称号，并取得牛冻精生产工艺等十项国家专利。作为国内第一个肉牛联合育种联盟金博肉用牛后裔测定联合会的发起单位之一，自2016年起持续开展西门塔尔青年公牛的后裔测定工作。2018年7月20日，与国家肉牛遗传中心、国内育种企业共同发起成立了“肉用西门塔尔牛育种联合会”，共同提升我国肉牛产业自主创新能力和推进遗传改良进程。2、肉牛行业趋势分析、肉牛行业趋势分析 1）2020年行业情况回顾年行业情况回顾 2020年，在非洲猪瘟与新冠肺炎“双疫情”因素的影响下，牛肉产品的消费替代功能及营养价值功效逐渐显现，国内牛肉消费需求强劲，市场售价全年维持高位运行，且每月均高于历史同期价格，而多重原因导致的育肥牛产能下降促使国内活牛市场供给压力持续升级，出栏价格季节性规律变化特征减弱。国家扶贫攻坚任务持续深入推进，肉牛产业扶贫政策不断向着繁育母牛饲养环节倾斜，带动了繁育母牛和架子牛、犊牛市场价格的上涨，“架子牛、犊牛”与育肥牛出栏价格之间的倒挂愈发明显，繁育母牛养殖环节经济效益占据产业链优势地位。牛业产品输华进一步扩大，牛肉进口数量显著增长。新时期、新形势驱动国内肉牛产业升级步伐加快，行业由“增量发展”向“增效发展”转型需求迫切。随着城乡居民收入水平和生活水平不断提高，食品文化和饮食结构逐渐改善，更多的人开始意识到家庭饮食健康的关键所在。牛肉低脂肪高蛋白，富含亚油酸，镁，铁，锌等矿物质，含有肉碱，维生素等物质，对人体健康非常有利，营养专家也主张多吃牛肉是大多数城乡居民的理想食物。2020年，全年屠宰肉牛头数约2920万头，胴体总产量约为740 万吨，净肉产量约637万吨2。我国牛肉消费需求始终保持强劲态势，全国牛肉批发均价全年维持高位运行，且每月均高于历史同期价格，并最终在2020年11月份创下历史最高纪录：每千克85.57元，比2019年峰值高4.0%,全年平均价格约为84.0元/公斤，比2019年上涨14.7%3。根据USDA数据，中国牛肉消费量达到951.5万吨，位列全球第二。如果人口总数按14亿来计算，人均牛肉消费量约为6.8kg。图1：20152020年全国去骨牛肉批发价格走势图 1 国家肉牛牦牛体系 2021 年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议 2 2020 年度肉牛牦牛产业技术发展报告 3 中畜协2020 年我国肉牛产业发展形势分析 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 图2：2009年-2020年肉牛进出口量 图3:2005年-2020年中国育肥牛年度行情走势 图表绘制：牛业科学实践 为满足国内牛肉市场消费需求，2020年我国牛肉类产品正关进口继续“扩招”。2020年1月，中国与缅甸签署了关于缅甸向中国出口屠宰用肉牛检疫与卫生要求议定书，进一步规范东南亚边境活牛交易市场，推动东南亚牛源入境合法化进程。2020年2月，海关总署与农业农村部联合发布关于解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告，解除了对美国30月龄及以上牛肉及牛肉产品的禁令，允许符合中国相关法律法规和检验检疫要求的相关产品对华出口。虽然国内发现进口冻肉可能携带新冠病毒后，对牛肉冻品进口造成一定影响，但综合来看，2020年我国牛肉进口总量同往年相比仍有显著增长,且进口冷冻牛肉平均价格仅约为国产鲜牛肉价格的50%，即便进口牛肉早已成为国内牛肉供应缺口的有效补充，但从国民消费习惯角度而言，“进口低价冷冻牛肉”依然无法取代“优质国产鲜牛肉”的市场地位，其对于国产牛肉价格增长的抑制作用也相对有限。2）国家肉牛牦牛产业技术体系发布的）国家肉牛牦牛产业技术体系发布的2021年肉牛牦牛产业发展趋势年肉牛牦牛产业发展趋势4 4（1）肉牛存栏量、牛肉产量和产业发展模式 我国牛肉消费的强势需求是持续推动肉牛牦牛产业发展的动力，在货币流动性充裕和政策将发力支持肉牛产业发展的大背景下，2021年将继续“产销两旺”的势头。在依靠肉牛产业实现脱贫的地区、实施“粮改饲”和肉牛（牛肉）调出大县的区域、4 国家肉牛牦牛体系 2021 年肉牛牦牛产业发展趋势与政策建议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 以肉牛产业为依托实施乡村振兴和“一县一业”战略的地区，在政策推动下，将会局部增加包括母牛在内的肉牛存栏量和牛肉产量。整体上，母牛的产业基础地位将进一步得到重视和提升，但在“小牛和肥牛价格倒挂”得到结构性缓解以及侵蚀肉牛产业发展的因素消除之前，短期内难以大幅提升肉牛存栏量和牛肉产量。在双循环发展新格局下，不论养殖还是屠宰加工与销售，生产经营主体将进一步追求细节，讲究步步为营和各环节的节本增效，这是资源约束、各种竞争条件下求生的必然选择，也是形成盈利模式的途径。规模化水平在政策推动下将进一步提高，但大型企业面临折旧成本和信贷成本过高，人工和环保成本增加以及主要饲料原料价格上涨侵蚀生产与销售环节效益，盈利压力大。小规模的农户和中小规模牧场，养殖生产成本低、经营灵活，并且容易廉价收储利用产量不大却具营养的多样化饲料资源，更具有市场竞争力。（2）品种格局变化 由于政策的强力引导，肉牛牦牛地方资源保护利用循环模式有所加强。针对58个品种初步构建了资源保护与利用相结合、开发与创新相融合的格局。但总的品种格局变化不大，依然是杂交群体为主（约占79%），地方黄牛、牦牛、水牛为辅（约占21%）的生产结构。杂交群体中，存栏量依次是西门塔尔牛、夏洛来、安格斯、利木赞及其他进口品种与我国黄牛的杂交后代，其中西门塔尔牛杂交牛为主体。利用杂交优势的生产模式有所加强，在级进杂交群体中引入第三个品种来提高生产效率的比例有所增加，但区域性内的系统和长远规划还有待加强。（3）养殖成本与效益 “粮改饲”的持续推进和区域性低成本饲料资源的开发利用，从技术层面继续支撑饲料转化率和牛肉品质的继续提高，进一步降低养殖成本、提高单头产出率和养殖效益。肉牛牦牛产业扶贫效应，以及贫困地区能繁母牛基地和架子牛基地建设对于稳定牛源的作用将进一步显现。半农半牧区牦牛舍饲错峰出栏和低海拔农区牦牛高效舍饲育肥模式将继续扩大，高原牧区与低海拔农区季节性生产互补、养殖资源互补、牦牛牧区草地生态压力降低的效果将逐步显现。单产水平的提高与产业链的进一步延伸，都将促进肉牛牦牛养殖经济效益的提高。（4）疫病与防控 在重大疫病控制方面，除口蹄疫和牛布鲁氏病外，外来疫病牛结节皮肤病的免疫预防将成为常态。常发病仍以牛呼吸综合征、犊牛腹泻和母牛繁殖障碍为主。在防控技术方面，疫苗研发除继续开发填补空白的单病种疫苗外，多联多价疫苗的研发开始受到关注。在诊断技术方面，针对病原学的多联快检和现场诊断技术将成为研究热点，基于体温和行为的健康预警技术将进一步发展和应用，新材料和人工智能的应用将推动疾病防控技术手段的快速升级。随着抗生素限用政策实施的深入，中药和益生菌在疾病预防和治疗中的作用进一步加大。中华人民共和国生物安全法将于2021年4月15日实施，规模化牛场生物安全标准建设将受到重视。（5）设施与环境控制 肉牛养殖标准化和规模化进程将会不断加快，由传统拴系饲养模式继续向散栏饲养模式过渡。围栏养殖范围会逐步扩大，肉牛养殖设备质量不断增强、种类逐步增加、水平不断提高。肉牛智能养殖研发力度加大，养殖设备与信息技术不断融合，提升肉牛产业水平。牦牛牧繁农育散栏式围栏场育肥模式加速推进，舍饲配套设施设备不断完善。有机肥增值、农牧良性循环将是肉牛场环保措施的主渠道。（6）产业政策 2021年，国家层面的肉牛牦牛产业政策还会延续2020年的相关政策，通过农业生产发展资金加大投入力度，支持肉牛牦牛种质资源保护和品种选育等技术研发力度，促进肉牛牦牛产业发展和转型升级。通过推进“粮改饲”、“种养结合”，支持优质饲草料收贮种植，从政策层面支持以肉牛产业为代表的种养循环模式，支持以秸秆青贮、白酒糟等为代表的区域性副产物资源高效利用的土地和养殖配套政策，有计划持续推进贫困地区母牛带犊和能繁母牛群建设，形成高质量和有特色的架子牛基地和促进农民有效脱贫。结合产业发展的实际需要，继续实施良种补贴，支持良种推广，尽快出台肉牛基础母畜补贴的建议，配合财政部进一步研究完善相关财政支持政策。近几年，公司以育种为基础，向产业链下游延伸，重点发展肉牛业务，积累和总结了宝贵的经验。未来公司将围绕新疆、山东、内蒙古等畜牧资源丰富区域，大力发展肉牛育肥养殖产业，通过将资本、管理、技术相结合，改造现有牧场，完善配套设施，建立标准化流程，实现肉牛规模化育肥养殖；引入数字化牧场管理系统，严格把控核心生产指标，降低生产成本，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 提升养殖水平，增加养殖效益；严格监督养殖过程，建立健全牛只档案，建立肉牛可追溯体系，有效提升产品品质，打造国内高品质、安全健康的肉牛供应平台。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初减少 20.70%，主要是公司处置子公司和低效闲置资产以及将出租资产转入投资性房地产所致 无形资产 较期初减少 14.32%，主要是公司处置子公司导致无形资产减少，以及无形资产摊销所致 在建工程 较期初减少 99.58%，主要系公司在建生产场区完成验收所致 其他权益工具投资 较期初减少 23