300293_2020_蓝英装备_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021-010 2021 年年 04 月月 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人公司负责人郭洪涛、主管会计工作负责人余之森及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)梁艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁艳丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2020 年度公司及行业上、下游单位受到新型冠状病毒肺炎疫年度公司及行业上、下游单位受到新型冠状病毒肺炎疫情及相关地区情及相关地区经济形势影响，订单及订单交付和部分现场安装调试进度受阻，计划交付至客经济形势影响，订单及订单交付和部分现场安装调试进度受阻，计划交付至客户现场的设备无法如期完成交付验收并确认收入，导致公司营业收入下降；鉴户现场的设备无法如期完成交付验收并确认收入，导致公司营业收入下降；鉴于全球新型冠状病毒肺炎疫情形势以及对经济发展趋势的判断，公司于全球新型冠状病毒肺炎疫情形势以及对经济发展趋势的判断，公司 2020 年年末作出决定，拟进行人员优化，从而推进业务调整和资源整合。本次人员优化末作出决定，拟进行人员优化，从而推进业务调整和资源整合。本次人员优化主要涉及公司德国子公司主要涉及公司德国子公司 Ecoclean GmbH 员工，人数约占公司全球员工人数员工，人数约占公司全球员工人数的的 5%左右。根据德国当地法规，计提相关员工解约补偿费用，对公司净利润左右。根据德国当地法规，计提相关员工解约补偿费用，对公司净利润造成了消极的影响。造成了消极的影响。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。应对措施，敬请投资者关注相关内容。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 1、宏观市场经济结构调整风险智能装备制造行业与工业清洗行业均与宏观、宏观市场经济结构调整风险智能装备制造行业与工业清洗行业均与宏观经济关联度较高，宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。经济关联度较高，宏观经济的周期性波动对行业的生产和需求带来较大影响。公司的业务收入主要来源于为工业、航空、医疗、光学、汽车等领域中各类企公司的业务收入主要来源于为工业、航空、医疗、光学、汽车等领域中各类企业提供的自动化设备、清洗设备及相关服务，尽管公司的客业提供的自动化设备、清洗设备及相关服务，尽管公司的客户大多数是国内外户大多数是国内外知名集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，知名集团企业，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投公司产品面临市场需求下滑的风险。由于公司多年来始终坚持不间断的研发投入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而入，不断创新技术以加强公司的核心竞争力及公司的技术创新主体地位，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，影响公司产品的竞争优势及整体市场行业布局，不断提高研发团队整体实力，建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步开拓新建立科学的研发体系，丰富产品结构，通过积极构建全球化布局，稳步开拓新市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。市场及深挖原有市场，以应对宏观市场调整的风险。2、技术创新风险在智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技、技术创新风险在智能装备制造和工业清洗行业均为技术密集型行业，技术升级换代较快，特别是在工业清洗领域，技术术升级换代较快，特别是在工业清洗领域，技术水平的高低直接影响公司的竞水平的高低直接影响公司的竞争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技争力。公司拥有从基础研究到应用创新的合理研发架构，始终紧跟国际先进技术发展趋势，处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。术发展趋势，处在技术前沿，保持持续的核心竞争力。3、市场竞争风险装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求、市场竞争风险装备制造业中的自动化产业应用领域前景广阔，市场需求不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行不断扩大，应用范围不断扩大，导致更为激烈的市场竞争。虽然参与各方在行业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若业内都具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，随着行业竞争不断加剧，若是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，公司在该是不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，公司在该领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的领域将面临市场竞争加剧和市场推广不及预期的风险。公司作为国内外优秀的设备制造商之一，一直坚信市场才设备制造商之一，一直坚信市场才是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场是企业发展的竞技场，只有依托多年的市场经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术经验，深入市场调研，掌握市场动态，抓住市场机遇，投入资金将创新的技术与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时与市场需求紧密结合，落地生根，进而扩大产能的优势，快速做大做强，同时沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。发挥公司全球战略布局的市场协同效应，确保公司在市场竞争中站稳脚跟。4、新冠病毒疫情风险中国国内疫情已得到初步控制，但全球疫情传播形势、新冠病毒疫情风险中国国内疫情已得到初步控制，但全球疫情传播形势依然严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，短期内可能对公司开拓市场造成依然严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，短期内可能对公司开拓市场造成不利影响。公司将高度关注疫情发展趋势，积极研判市场走势，适时调整公司不利影响。公司将高度关注疫情发展趋势，积极研判市场走势，适时调整公司区域与结构布局，采取积极措施防控疫情，降低疫情带来的不利影响。区域与结构布局，采取积极措施防控疫情，降低疫情带来的不利影响。公司公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.57 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节第十节 公司治理公司治理.59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十二节第十二节 财务报告财务报告.69 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.70 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 股东大会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 蓝英自控 指 沈阳蓝英自动控制有限公司 中巨国际 指 中巨国际有限公司 报告期、本期数 指 2020 年 1 月-12 月 上年同期、上期数 指 2019 年 1 月-12 月 期初数 指 2020 年 1 月 1 日 期末数 指 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 Ecoclean 指 SBS Ecoclean GmbH UTECO 指 UTECO CONTEC S.R.L.沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝英装备 股票代码 300293 公司的中文名称 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 公司的中文简称 蓝英装备 公司的外文名称（如有）Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipment Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）SBS 公司的法定代表人 郭洪涛 注册地址 沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号 注册地址的邮政编码 110168 办公地址 沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号 办公地址的邮政编码 110168 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 sbsblue- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜羽 联系地址 沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号 电话 024-23810393 传真 024-23815186 电子信箱 sbsblue- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号，公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 签字会计师姓名 谭正嘉、张倩倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,156,196,143.95 1,430,195,069.82-19.16%1,727,457,014.96 归属于上市公司股东的净利润（元）-183,850,628.87 15,396,164.56-1,294.13%16,161,245.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-166,036,852.14-5,687,977.51-2,819.08%5,388,796.22 经营活动产生的现金流量净额（元）54,066,163.61-22,948,472.09 335.60%277,552,468.73 基本每股收益（元/股）-0.68 0.06-1,233.33%0.06 稀释每股收益（元/股）-0.68 0.06-1,233.33%0.06 加权平均净资产收益率-27.32%1.97%-29.29%2.17%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,277,998,837.55 2,339,902,008.29-2.65%2,372,563,675.41 归属于上市公司股东的净资产（元）600,415,248.62 785,935,221.21-23.60%776,204,411.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）1,156,196,143.95 1,430,195,069.82 营业收入扣除金额（元）4,252,081.14 2,005,440.39 营业收入扣除后金额（元）1,151,944,062.81 1,428,189,629.43 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 343,300,016.79 335,783,784.09 228,451,468.48 248,660,874.59 归属于上市公司股东的净利润-18,145,132.40-3,424,072.55-29,021,737.03-133,259,686.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,393,317.17-9,445,087.05-35,610,638.13-101,587,809.79 经营活动产生的现金流量净额 22,443,042.87 8,696,525.71-37,427,868.85 60,354,463.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-940,022.53-391,746.50 211,312.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,942,651.16 9,016,386.18 7,503,921.01 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-38,977,986.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,901,380.42 14,647,622.68 受托经营取得的托管费收入 2,812,694.47 951,628.63 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-562,391.43 880,514.78 6,784,325.49 减：所得税影响额 3,035,599.83 3,885,473.96 2,904,878.56 少数股东权益影响额（税后）-6,045,497.40 134,789.74 822,230.68 合计-17,813,776.73 21,084,142.07 10,772,449.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承技术驱动未来的理念，在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，致力于成为该领域细分行业的技术及市场领导者。经过近年来的市场开拓、国际并购等举措，公司已形成全球化产业布局，在全球8个国家设有10个子公司，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心。公司通过打造全球化创新体系，实施全球研发中心的创新互动，在工业清洗及表面处理业务、智能装备制造等领域实现了全球技术领先。目前，公司主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务和智能装备制造业务两个板块。1、工业清洗系统及表面处理业务、工业清洗系统及表面处理业务 公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，研发并销售清洗技术应用以及表面处理领域的设备产品、系统和解决方案。公司提供技术与服务的主要对象为广大工业领域的主机厂商及零部件制造商，主要面向高度自动化、清洁度要求高、工艺复杂的行业，包括电子、通讯、机械、医疗、光学、汽车、航天航空等。在欧洲中高端产品市场占比排名第一，在北美和亚洲也处于市场领先地位。公司是唯一的一家全球性工业清洗设备和服务供应商。清洗设备系统具体包括水基、高压水、溶剂（碳氢、改性乙醇、氯代烃）、蒸汽、真空、超声波、激光、等离子体等清洗机，能够高效、快速地清洗大批量工件和复杂工件，对工件进行预洗、除毛刺、冷热浸没清洗、冲洗、蒸发去脂、等离子体去脂、烘干、真空干燥等处理，在不损伤工件表面的同时达到高清洗度，满足快速批量的生产需求。创新表面激活和处理系统是使用抗腐蚀密封处理、脱漆及高压水清洗、饱和水蒸气高效清洗和增压技术激活等工艺，来满足对零件进行密封、脱漆、清洗和上漆前处理等特殊要求。在各类工业领域清洗中有广泛的应用，不仅能达到良好的清洗与表面处理效果还能提升效率、降低成本。公司拥有技术先进的清洗设备产品，无论待清洗的是大批量的散装零件，或是需精准定位的精密零件，还是大型的金属件、塑料件或陶瓷件，公司所提供的标准化清洗系统以及为客户单独定制化的零件清洗系统解决方案和服务均能满足各个行业的质量标准及清洗要求。从粗清洗、中间清洗到精密清洗，公司所提供的系统不仅能提供更高的清洗质量与更稳定的处理工艺，同时能够确保节省客户生产成本和资源消耗。公司经过对产品进行标准模块化设计以及配置丰富的用户定制选项，使得单位成本更低，质量更稳定，并且可以根据生产需求的变化而不断对清洗系统进行升级和改造，从而保证了不同国家不同行业客户制造过程的高效性。工业清洗系统及表面处理业务拥有三大核心业务板块：通用多件清洗业务、专用单件清洗业务和精密清洗业务。公司以汽车（包括各类新能源汽车）行业、电子行业、医疗行业及通用工业行业为战略核心支柱，积极拓展原有业务并同时开拓新业务。（1）通用多件清洗业务板块 通用多件清洗设备为创新的标准化设备和定制系统，为各类有大批量，小体积部件的清洗需要的行业提供清洗设备和解决方案，比如，机械零部件、航空紧固件、国防工业零件、机械电子以及医疗等行业。Ecoclean作为全球知名品牌，与欧瑞康、飞利浦、博世、LUK、劳力士、博格华纳、林德、曼胡默尔、马勒等国际知名企业形成了长期稳定的业务关系。（2）专用单件清洗业务板块 专用单件清洗设备为装备灵活的机器人单元和采用CNC技术的清洗设备，其清洗对象往往比较大，比如发动机的缸体、缸盖，电动车的电池系统等，这类清洗对象需要根据其造型，性质以及所处的生产流程的位置，设计专用的解决方案。公司沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 以其先进的技术能力，丰富的行业经验，与客户建立了长期的关系，Ecoclean作为全球知名品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为了包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽、上汽、东风、长城等众多知名的汽车制造厂商的优选供应商，博世、舍弗勒、西门子、德尔福、汉莎航空等的长期合作伙伴，空客、SKF等的解决方案提供商。（3）精密清洗业务板块 在精密清洗业务板块，瑞士子公司UCM AG为医疗、精密光学和高技术行业提供精细清洗系统。公司在精密光学器件清洗和汽车关键零部件清洗方面行业技术领先，在医疗器件清洗和高技术清洗行业也具有工艺资质和技术诀窍、大量成功案例以及稳定的高质量。UCM AG能够为尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件、各类精密测量用光学部件，航空工业用元器件、医疗器械和植入物、高端手表的精密零部件、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域等定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。公司在精密清洗业务板块的客户包括芯片制造行业龙头企业、大型航空公司、高端珠宝品牌及顶级手表制造商等。UCM AG积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。在全球通讯和半导体行业及人工智能行业进入大发展契机下，在我国大力发展航空航天产业、医疗产业、半导体产业的背景下，具有极大的市场潜力。2、智能装备制造业务、智能装备制造业务 公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门。橡胶智能装备业务的主要产品有全钢丝一次法成型机（轻卡型、载重型、全自动型）、半钢乘用子午线轮胎一次法成型机、半钢两鼓全自动胎圈热贴合机、全钢四鼓全自动胎圈热贴合机、全自动胎面集装装置、压排气线装置等设备。公司在轮胎制造领域，掌握了胎胚成型四组滚压控制、成型专机鼓间距离精确定位控制、成型机专机角度精确定位等一系列应用技术，并不断完善使之达到国际领先水平。同时，公司可提供全套的数字化子午线轮胎生产车间和轮胎生产管控一体化的系统解决方案。借助国家“一带一路”的发展机遇，公司发挥国际化、集团化、专业化的优势，积极开拓橡胶智能装备的出口业务。数字化工厂业务以先进的规划设计理念、在物料搬运（输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库等）中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件，在统一的工业网络平台上使得工厂的智能物流系统与自动化生产设备/生产线有机结合，形成数字化工厂。数字化工厂业务主要面向轮胎制造、快速消费品、包裹分拣等领域，提供包括输送、移载、分拣、堆码垛、立体化仓库、工业机器人、控制系统和管理系统在内的物流自动化系统的完整解决方案。公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为核心，充分发挥数字化工厂业务与公司橡胶智能装备业务的协同效应，采取了优先发展，加大研发等措施，经过多年的发展及持续不断的核心技术开发，公司已在橡胶轮胎行业自动化物流领域取得重要成绩，目前已成为国内首家具有全钢和半钢轮胎全线物流自动化的研发、设计、生产、制造以及项目实施能力的公司。同时，公司以橡胶轮胎行业自动化物流业务为依托，借助工业4.0的发展平台，积极拓展在其它行业领域的数字化工厂业务。公司电气自动化及集成业务一直致力于电力系统中的高压及低压配电、系统控制、智能电网及终端用户使用，携智能化电气装备、自动化控制技术参与到客户端的智能生产管理系统，实现为客户量身订制的工业数字化工厂解决方案。公司的产品不断推陈出新，完善了无功/有源滤波成套装置等，并广泛应用于电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等行业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 衍生金融资产 由于汇率波动导致较年初有大幅增长。应收利息 报告期计提保证金利息减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 公司直接持有 SBS Ecoclean GmbH85%的股权 新设立的收购主体 1,587,943,056.71 德国 本公司工业清洗系统及表面处理业务板块的境外控股公司 聘任境外控股公司财务总监及境外各主体的总经理及财务总监；集中资金管理与控制；审核预算及预算执行情况；制定境外资产管理规章、制度，并负责组织实施和检查监督；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价；审核境外企业重大资本运营决策事项；从总体上掌握境外资产的总量、分布和构成；检查监督境外资产及各主体-38,185,173.52 211.84%否 公司间接持有 Ecoclean GmbH85%的股权 收购 1,133,250,805.38 德国 生产并销售工业清洗系统-88,806,673.67 151.18%否 公司间接持有 UCM AG85%的股权 收购 105,254,135.14 瑞士 清洗设备的研发、生产、销售-1,361,910.66 14.04%否 公司间接持有 Ecoclean Inc.85%的股权 收购 283,319,898.59 美国 技术清洁应用设备与水基表面处理工艺产品、系统与服务解决方案的发展与市场推广 5,732,708.01 37.80%否 公司间接持有 Ecoclean Technologies S.A.S85%的股权 收购 131,580,465.99 法国 研发、生产和销售清洗设备及服务 2,356,538.31 17.55%否 公司间接持有 Mhitraa 收购 20,689,864.41 印度 设计、制造、购买、组装，-242,984.90 2.76%否 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 Engineering Equipments Private Limited85%的股权 销售工业清洗设备及配套服务 的运营状况，并向控股方及时反馈情况和提出建议；建立境外资产经营责任制，组织实施境外各主体资本金效绩评价。公司间接持有 Ecoclean Technologies spol.s.r.o.85%的股权 收购 56,211,262.49 捷克 工业用机器和设备的生产、机械领域的技术咨询以及服务和贸易代理 3,020,208.30 7.50%否 公司间接持有 SBS ECOCLEAN MEXICO SA DE CV85%的股权 新设立的收购主体 24,226,620.82 墨西哥 出售、维护及推广清洁技术应用和表面处理工艺方面的工业设备和机器并提供相应辅助服务-292,666.62 3.23%否 公司间接持有 Ecoclean Machines Private Limited85%的股权 新设立 29,191,065.26 印度 设计、制造、购买、组装，销售工业清洗设备及配套服务 1,404,434.76 3.89%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司通过整合国内外各子公司的先进技术和管理经验，实现集团内各项业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合与共享，使各项业务的协同效应得以充分发挥，提升了公司的核心竞争力。1、技术优势及创新 公司坚持秉承“技术驱动未来”的理念，扎实积累，严谨创新，对现有产品进行升级完善、生产工艺不断优化，有效提高产品生产效率，稳定产品品质，增强产能调节能力，进一步降低生产成本，提升公司核心竞争力。截至报告期末，公司拥有国内外专利三百余项，在德国蒙绍、德国菲尔德施塔特、瑞士莱茵埃克、中国沈阳拥有四个竞争力及研发中心，分别专注于专用单件清洗、通用多件清洗、精密清洗及智能装备领域，进行技术创新和产品研发。公司旗下的Ecoclean品牌为专用单件清洗和通用多件清洗领域的高端著名品牌。经过几十年经营积累和持续不断的研发历程，公司积累了大量的经验、专有技术和专利，在水基清洗、高压清洗、机器人应用、工业4.0应用等方面，领先于行业竞争对手。产品集成了最新的自动化技术和机器人技术，设备可以灵活操作、监控、联网，方便用户的使用、维护和后续升级。公司旗下的精密清洗业务主要为医疗设备和高精密光学设备提供精密清洗系统。对于精密光学、医学工程、精密机械以及PVD、CVD涂层前清洗等典型的清洁度要求最高的应用领域，公司在精密清洗业务板块的代表产品UCM系统可提供全套个性化的设备及解决方案，内容包括实验室测试、洗涤剂的选择、清洗/漂洗的阶段配置、以及超声波频率及功率的选择等，精密清洗技术全球领先，在欧洲占据该细分行业市场的主导地位。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 公司旗下的智能制造业务主要分为橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电力自动化集成业务。其中，公司的橡胶智能装备业务技术达到国际先进水平，尤其在全钢市场，市场占有率国内领先。在行业内，公司首次应用桁架机器人技术，实现了将全钢胎胚自动输送到硫化机的功能；并在成品胎系统中，广泛应用机器人技术，充分发挥系统的智能化功能，通过龙门机械手，对成品胎自动分拣，由工业机器人将分拣后的轮胎自动装笼。公司的智能制造技术处于行业领先地位，曾多次获得创新奖项。2、全球化布局优势 公司通过并购成为全球知名的清洗系统和表面处理解决方案及设备提供商，完成了由本土企业向国际化企业的升级转变，形成了全球化产业布局。目前、公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国等地拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心。公司充分利用新收购业务的全球化布局优势，推进新旧业务在客户资源、分销渠道、售后服务体系、品牌优势、市场信息等方面的融合和共享，共同开拓国内及海外市场，扩大市场份额，实现双赢：即原有业务冲出海外，利用全球布局的销售与客户服务体系，开拓欧洲、北美及印度市场；新收购业务进一步扩大国内市场的深度与广度，依托上市公司地位及知名度，巩固其在中国市场的领军地位。作为细分行业中唯一具有全球布局的集团化企业，公司能够准确判断全球各地区的发展方向和市场需求，引领行业趋势。同时，全球化布局赋予公司抵御贸易摩擦的能力，能够在贸易战的环境中保持稳定的供货及议价能力。3、品牌优化与产品品质优势 公司自成立以来，以企业价值为基础，通过长期的勤恳奋斗与扎实积累，缔造一家持续稳步发展、具有国际先进水准的技术型企业。以创造经济财富和社会价值为企业宗旨，以“诚信、创新、勤俭、严谨”为企业精神，打造出行业领先的技术实力与过硬的产品质量把控体系，全方位提高产品品质、优化产品结构、全套售后解决服务方案，极大地满足了用户的需求，获得新老客户的极大信赖与赞誉，形成产品品质优势。公司能够根据全球各国家当地规范和客户需求，对产品进行技术改进与创新，使公司成为一个优秀的当地供应商，展示了公司作为全球高科技供应商的灵活性。目前，公司旗下拥有蓝英、SBS、Blue Silver、Ecoclean、UCM、Mhitraa等享誉国内外的品牌。其中，蓝英、SBS、Blue Silver是国内知名的工业自动化装备品牌，在智能机械装备、电气自动化及集成、自动化成套装备市场具有良好的形象和声誉；Ecoclean则是通用多件清洗和专用单件清洗业务领域的高端著名品牌，在全球范围内为零件清洗解决方案和表面处理提供服务；UCM是水基精清洗和超细清洗的专业高端品牌；Mhitraa则是印度知名的工业清洗品牌。公司的Ecoclean品牌，凭借其全球领先的技术及过硬的产品质量，成为了包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等众多知名的汽车制造厂商的优选供应商，博世、舍弗勒、西门子、德尔福、汉莎航空等的长期合作伙伴，空客、SKF等的解决方案提供商。公司旗下的UCM品牌凭借行业领先的技术实力及高端品牌优势的影响力，产品品质为多家大型国际知名集团所认可。世界顶级芯片设备制造商及其核心供应商的尖端芯片制造设备的光学系统和机械系统的各类核心部件提供定制化精密清洗设备系统，并为光学、医疗、航空、手表等行业的客户提供高端精密清洗设备系统。同时，公司的UCM品牌积极向欧洲、中国、美国等地区拓展业务。公司旗下的Mhitraa是印度知名的工业清洗品牌。公司根据当地规范和客户需求的广泛经验成为一个优秀的当地供应商，展示了其作为全球高科技供应商的灵活性。4、客户资源优势 客户资源是企业最重要的战略资源之一，是企业利润的源泉。公司的工业清洗系统及表面处理业务类客户包括全球多数汽车制造行业领军企业、电子、元器件制造业巨头企业、芯片制造业龙头企业、大型航空公司及高端珠宝、手表等奢侈品制造商等一流企业。这些优秀企业与公司保持了长期稳定的合作关系。在此过程中，公司也取得了客户的信任，得以全面参与客户的研发过程。公司的客户包括奔驰、宝马、奥迪、一汽、吉利等汽车企业，博世、舍弗勒、德尔福等制造企业，空客、汉莎等航空企业，蔡司等光学企业。公司的智能装备业务通过长期的客户开发及维护，积累了大量的轮胎行业优质的客户资源，像万力集团、玲珑轮胎等橡沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 胶工业企业都是公司的优质客户，与公司保持了长期稳定的合作关系。公司的电力自动化及集成业务客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众多行业，客户资源广泛。上述业务客户资源存在重合的行业领域，公司将通过资源共享、整合，充分发挥集团化优势，各业务间逐渐形成协同效应，促进公司各项业务的共同增长。5、人才培育与团队协作优势 现代企业的发展，也是人力的发展。公司着力营造“聘人、用人、育人、留人”的良好环境，通过外部引进，内部培养相结合的方式组建强大的人才队伍，不断完善和优化用人机制，建立科学的人力资源体系，增强持续发展能力。经过多年发展，公司拥有全球化的职业经理人、业内领先的技术专家、强有力的研发团队、设计团队和工程团队，在职员工1,172名，其中海外员工925名，在全球8个国家设有10个一、二级子公司。秉承德国和瑞士制造业的优良传统，公司的海外员工具有良好的综合素质优势。在该等国家的企业中，人力资源管理水平普遍较高，员工对公司具有高忠诚度，并且均接受过良好的系统性培训，技术水平优越。同时，在完成海外并购后，公司发挥并购协同效应，海外优质的人才管理水平对国内也相应形成了教育互动作用，促进共同发展。在员工绩效考核方面，公司制定了配合公司战略的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，为公司技术创新提供保障。公司注重人才梯队建设，规划以行政管理为主线，研发技术、专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道，形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。为了提升员工的综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司为员工提供了多元化的通道及成长机会。同时，公司将按照发展战略并根据有关规定，在适当时机实施股权激励计划，吸引和稳定高素质人才。在管理水平方面，公司管理团队无论是在公司经营管理、产品研发优化、品牌建设与售后服务等方面，都拥有丰富的管理经验与协同合作优势。历经2016年公司物流自动化事