300407_2020_凯发电气_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 天津凯发电气股份有限公司天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,092,169 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.655540 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.49 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第十节第十节 公司治理公司治理.58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十二节第十二节 财务报告财务报告.66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.192 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 公司、本公司、凯发电气 指 天津凯发电气股份有限公司 北京南凯 指 北京南凯自动化系统工程有限公司，系公司的全资子公司 北京瑞凯 指 北京瑞凯软件科技开发有限公司，系公司的全资子公司 天津东凯 指 天津东方凯发电气自动化技术有限公司，系公司的控股子公司 天津优联 指 天津阿尔法优联电气有限公司，系公司的控股子公司 天津保富 指 天津保富电气有限公司，系公司全资子公司 凯发德国 指 Keyvia Germany GmbH 或 Keyvia Deutschland GmbH，系公司在德国为购买境外资产 RPS、RPS Signal 专门收购的全资子公司 RPS 指 Rail Power Systems GmbH，系公司在德国收购的全资子公司。RPS Signal 指 RPS Signal GmbH，系公司在德国收购的全资子公司。可转债 指 天津凯发电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 通号集团 指 中国铁路通信信号集团有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中铁电气化局 指 中铁电气化局集团有限公司 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司章程 指 天津凯发电气股份有限公司章程 股东大会 指 天津凯发电气股份有限公司股东大会 董事会 指 天津凯发电气股份有限公司董事会 监事会 指 天津凯发电气股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯发电气 股票代码 300407 公司的中文名称 天津凯发电气股份有限公司 公司的中文简称 凯发电气 公司的外文名称（如有）Tianjin Keyvia Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Keyvia Electric 公司的法定代表人 孔祥洲 注册地址 天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号 办公地址的邮政编码 300392 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡登明 王瑞瑾 联系地址 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号 天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号 电话 022-60128018 022-60128018 传真 022-60128001-8049 022-60128001-8049 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 凯发电气证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 冯万奇、曾旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层 廉亚男、刘世杰 2018 年 8 月 21 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,948,167,895.94 1,808,714,438.22 7.71%1,622,312,080.37 归属于上市公司股东的净利润（元）85,166,080.87 68,233,412.62 24.82%14,823,793.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,763,483.43 51,129,526.95 61.87%9,056,756.47 经营活动产生的现金流量净额（元）161,207,347.36 235,868,257.33-31.65%-1,114,731.16 基本每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%0.05 稀释每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%0.05 加权平均净资产收益率 6.13%5.60%0.53%1.49%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）2,686,112,827.78 2,598,053,035.85 3.39%2,393,500,472.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,439,814,271.19 1,343,444,741.40 7.17%1,094,467,637.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）305,093,277 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2791 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 204,981,923.86 438,645,102.62 548,730,061.85 755,810,807.61 归属于上市公司股东的净利润-43,416,876.38 41,506,551.70 18,342,655.20 68,733,750.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,422,403.88 38,207,825.10 13,655,666.89 76,322,395.32 经营活动产生的现金流量净额-63,666,914.00 15,570,872.53 120,331,273.23 88,972,115.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,130.98 15,048.20 189,287.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,575,774.64 18,426,954.94 4,558,800.59 委托他人投资或管理资产的损益 1,461,678.77 2,858,960.34 948,690.41 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,889,141.56-1,052,387.31-177,749.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,412,379.22 减：所得税影响额-272,644.51 3,045,663.37 1,152,201.61 少数股东权益影响额（税后）54,489.90 99,027.13 12,169.50 合计 2,402,597.44 17,103,885.67 5,767,037.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域，主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售，以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务，具备为客户提供从咨询设计到交付全套解决方案的能力。国内市场中，公司城市轨道交通自动化系统中的综合监控系统（控制中心及站级综合监控系统、电力监控系统和环境机电设备监控系统）和综合安防系统（视频监控系统、门禁系统、周界及集中报警系统）、直流供电系统、机车车辆控制零部件等产品已在多个城市轨道交通项目中得到成功应用；铁路供电自动化系统中的供电调度自动化系统（牵引电力调度系统、供电维修信息管理系统、远方监控装置）、综合自动化系统（牵引供电综合自动化系统、铁路配电综合自动化系统、电站环境在线监控系统）、供电自动化监测装置（变电站自动化检测装备）等系列产品已应用于高铁、客运专线以及常速电气化铁路，覆盖全国各铁路公司。国外市场中，全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位，并延伸到欧洲、亚洲、北美、澳洲等地区的多个国家。公司主营产品及其用途如下表所示：产品领域产品领域 用途用途 铁路供电自动化系统 牵引供配电变电所、开闭所、分区所、AT所的保护、控制、测量、信号和通信功能，并根据工程需求可配套环境安全监控和电气设备在线监测设备用于远方监视及高压设备状态监测诊断。分布式过程监控调度指挥系统，具备对铁路电气化牵引供电、铁路电力供电（车站负荷开关、信号电源及其它供电等）的现场设备测量、控制、调度和管理、抢修指挥功能，保障列车运行的供电要求。电动隔离开关及负荷开关、箱式变电所、10kV环网柜控制、测量、信号、通信功能采用远方测控装置（RTU/FTU/STU）承担。城市轨道交通自动化系统 ISCS基于同一个软件平台集成或互联地铁各专业自动化子系统，满足对地铁各专业中央和车站监控以及全线各子系统连锁互动的要求的集成化监控调度管理的应用。PSCADA提供变电所保护、控制、测量、通信管理功能。BAS为保证自动化及节能要求，实现对空调、风机、电梯、给排水泵、消防联动等进行监视、控制和管理。实现对轨道交通全线车站、车辆段的设备和管理用房、出入口、站台、站厅、票务室等重点区域的实时视频监控、出入管理、登记、入侵探测、紧急告警等功能。轨道交通供电检测装备 检测设备以高压测试车、二次测试车、电能质量分析装置、大电流测试装置等为主，测试车以汽车为载体，并以计算机为控制系统，控制模块式测试仪器组成集成化的综合测试装置，以搭积木的形式合理布置于车内，便于拆装和搬运。通过外部引线及附件将被试设备或被试设备与测试系统相连，由计算机控制完成全部试验工作并自动生成标准试验报告，给出测试结论。直流开关柜系统 应用于地铁及轻轨、有轨电车1500V及750V直流牵引供电系统，为电力机车提供可靠供电保障。轨道交通机车车辆控制系统 磁轨制动：采用电磁原理对机车进行制动控制，具备结构紧凑、体积小的特点，可以满足制动力大，制动距离短的要求。司控器：司机用来操纵机车运行的主令控制器，用来控制机车的运用工况和行车速度。RPS轨道交通供电系统业务 为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供供电系统的方案设计、应用设计、部分关键设备制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 RPS轨道交通接触网业务 为高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨提供接触网系统的方案设计、应用设计、关键零部件制造、集成供货、安装调试、咨询及服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 2020 年末，公司在建工程 4,319.35 万元，较上年末增长 1,125.49 万元，增长 35.24%，主要为凯发轨道交通产业化二期工程本期投入增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RPS 收购 899,760,720.26 德国 轨道交通电气化系统的开发、设计、生产、集成供货、安装调试、维护以及维修 建立完善的内控管理制度并有效执行 21,306,194.10 62.49%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、自主创新优势 公司自成立以来，已经历二十余年的发展，始终坚持自主创新的发展战略，专注于轨道交通领域相关自动化设备的研发、生产和销售，目前已经形成比较完善的产品体系，形成了电气化铁路与城市轨道交通两大经济来源。公司积极与高校和科研院所开展合作，加快科技成果向生产力的转化。与此同时结合凯发轨道交通产业化基地项目，建设国内一流实验室、开发工具及装备的硬件设施配备，为技术创新营造更好的环境和条件。同时，为进一步加强市场竞争力和拓展产业布局，公司于2016年全资收购了德国RPS，实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展，为后续国际业务拓展奠定了基础，并具备了为客户提供咨询设计、产品研发、装备制造、供货安装、督导调试等全业务链解决方案的能力。2、核心团队优势 公司有一支具有卓越领导能力、丰富的专业经验和极强凝聚力的优秀管理团队。很多管理人员不仅是优秀的企业管理者天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 和领导者，还是电气自动化领域的专家，具有近二十年的电气自动化领域的从业经历。丰富的专业知识加上长期在轨道交通领域从业的经历，使他们对行业发展的判断、产品的技术发展方向的把握具有独到的见解，使得管理团队能够对公司更准确的定位并制定高瞻远瞩、符合公司自身特点的发展战略。从公司成长之初到步入现今的快速发展阶段，公司的管理团队保持了极高的人员稳定性，这为公司今后的长期发展提供了强有力保障。同时，公司一直把人才培养放在首位，总结出了一套适合公司业务的人才培养手段和流程，通过各种方式培养了一大批熟悉轨道交通专业的技术人才，完成了百余项国家重点工程项目。除此以外，良好的业绩和发展前景也吸引了行业内优秀的专家、技术领军人才加盟，使得公司的研发队伍得到了充实和提高。3、行业先发及品牌优势 公司是国内较早进入轨道交通领域为其提供自动化系统等产品的企业之一。鉴于铁路及城市轨道交通与国民经济息息相关且对安全性的要求极高，因此铁路主管部门及轨道交通运营单位对供应商的选择非常严格，行业本身具有严苛的技术实力及丰富的运行经验壁垒。作为国内最早研制铁路牵引供电综合自动化系统和城轨综合监控系统的专业企业之一，公司在行业内已建立了较为领先的市场地位和稳定的客户资源。近年来，公司先后参与了国内百余项普速铁路建设项目、60 余条高速铁路建设项目以及 120 多条城市轨道交通建设项目，业务领域不仅覆盖国内主要干线铁路和 40 余个城市，还通过德国 RPS在欧洲特别是德国市场占有领先地位。同时，公司历来重视品牌建设，凭借优质的产品性能、良好的技术支持和及时的售后服务赢得了客户的认可，多次荣获核心客户颁发的“优秀供应商”称号，并被工业和信息化部评为“全国工业品牌培育示范企业”和国家级“专精特新”小巨人企业，“Keyvia 凯发”已经成为行业领域内的知名品牌。RPS是一家具有百余年历史，主要从事电气化铁路、高速铁路及城市轨道交通牵引供电系统设计、相关设备制造、系统集成和咨询服务的专业公司。RPS在牵引供电业务方面已经积累了丰富的项目经验，目前其技术水平和市场占有率在德国轨道交通领域处于行业前列。4、产品体系优势 公司在轨道交通自动化领域产品种类较为完善，产品体系完整，在轨道交通的牵引供电自动化系统、一次供电系统、调度自动化系统、综合监控系统、视频监控系统、机车车辆控制系统等方面都有先进的技术、成熟的产品以及大型项目成功运行的项目经验。德国RPS承继了原德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力，拥有全系列德联邦铁路接触网系统（包括高速铁路）以及AC、DC供电相关技术和产品，具有系统设计、初步设计、深化设计、安装、督导及系统集成等能力。公司产品体系完整的优势主要体现在两个方面：一是可以更广泛参与到目标市场，保持公司业务的稳定增长；二是客户倾向于选择产品体系完整的供应商，以方便系统互联和控制管理，减少运营维护成本。5、行业标准制定者优势 凭借多年的技术积累与业务创新，公司已成为国内同行业企业中技术标准的制定者之一。公司参与了轨道交通-地面装置-直流开关设备、电气化铁路牵引变电所综合自动化系统装置、铁路电力变配电所综合自动化系统装置、电气化铁路动态无功补偿装置等国家或行业标准的制定。同时，德国RPS已有多人入选国际电工委员会（IEC）、欧洲电工标准化委员会（CENELEC）和德国电工与电子标准化委员会会员（DKE）。公司突出的行业技术标准制定者的优势将进一步强化公司的核心竞争力。天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，全国铁路固定资产投资完成7819亿元，投产新线4933公里，其中高速铁路2521公里。“十三五”期间，全国铁路营业里程增加到14.63万公里，其中高铁增加到3.79万公里，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网。截至 2020 年 12 月 31 日，全国共有 44 个城市开通运营城市轨道交通线路 233 条，运营里程 7545.5 公里，车站 4660 座。2020年，新增城市轨道交通线路 39 条，新增运营里程 1240.3 公里。公司2020年实现营业收入194,816.79万元，同比增长7.71%；营业利润10,701.47万元，较去年同期增长44.46%；利润总额9,512.55万元，较去年同期增长29.74%；归属于上市公司股东的净利润8,516.61万元，较去年同期增长24.82%；基本每股收益为0.28元，较去年同期增长16.67%。公司2020年经营业绩较上年同期有所增长主要是报告期内公司坚持提升境内外业务的协同整合效应，并稳步推进在执行项目的实施和交付，使得公司当年营业收入和稳步增长；同时，受益于项目结构调整以及项目执行效率提升等有利因素影响，报告期内公司毛利率水平亦较上年有所提升，使得公司净利润水平随之增长。2020年度公司发展总体稳健，现将公司主要事项回顾如下：（一）（一）“新冠新冠”疫情防范工作疫情防范工作 2020年，公司积极部署对“新冠”疫情防范工作，积极筹备防疫物资，根据公司外地员工多，外地工程项目多等特点，制定分批次复工和外地员工远程办公、就地待命的各项疫情防范和管理工作。经滨海高新区防疫应急指挥部审查批准，公司于2020年2月19日起分批次复工，2020年5月7日全面复工。疫情初期，公司加强了供应链管理和排查，特别是针对进口元器件，加强了备货，以确保不影响公司在执行合同的实施。截至当前，公司国内员工无一人感染新冠病毒，国内业务没有受疫情带来的重大不利影响。公司全资子公司德国RPS对本次疫情亦高度重视，在疫情初期根据德国文化特点和政府相关疫情防范要求，并吸取国内防疫经验，制订了一系列防控措施，包括采取会议系统、网络办公、工厂和施工现场采取人员分批分班上岗等措施，以减少人员聚集。同时，德国RPS提前配备了口罩等相关防疫物资，并针对德国以及欧洲的疫情变化情况，及时调整应对措施，包括多次要求白领员工实施居家办公，全体蓝领员工（工厂及施工现场）每周实施二次自助式核酸检测，以便及时发现感染情况。截至3月31日，德国RPS员工感染新冠病毒人数共计29人，公司采取了及早发现、及早排查并实施居家隔离等措施，有效的控制了疫情的蔓延，目前29名受感染的员工已全部康复并复岗。在上述不利条件之下，德国RPS全力保证在执行施工作业项目的正常进行，在报告期内实现了营业收入和净利润的双增长。但是疫情因素也给德国RPS的新产品研制测试工作和境内外技术联合开发工作等主要在办公地点或需跨境现场实施的工作带来了相当程度的不利影响，导致德国RPS部分新产品交付时间和公司部分境外技术引进落地时间相应延后。针对上述情况，公司已采取了加强境内外网络会议等非现场方式交流、境内主体同步实施相关新产品研发测试工作、扩充境内主体相关技术人员的储备等方式予以应对，但根据目前欧洲疫情波动趋势判断，公司管理层预计上述不利影响仍将持续一定时间。（二）市场开拓情况（二）市场开拓情况 报告期内，公司新增销售合同约20.66亿元人民币（根据央行2020年12月31日欧元兑人民币中间价计算），其中国内业务新增订单7.1亿元，国外业务新增销售合同13.56亿元人民币。报告期内，公司在国内铁路市场新增销售合同3.66亿元，包括部分铁路总公司集采项目合同（计9077万元）。报告期内，公司在国内城轨市场新增销售合同3.44亿元，主要有北京地铁17号线开关柜、刚性接触网汇流排及其附件，北京地铁12号线直流开关柜，天津地铁6号线二期综合监控系统，昆明地铁5号线主变电所智能变电站综合自动化系统，深圳地铁20号线一期物资采购项目，洛阳地铁2号线一期DC1500V直流开关柜等项目，公司在我国城市轨道交通领域市场拓展到40个城市。报告期内，公司全资子公司德国RPS新增销售合同1.69亿欧元，继续保持在德国轨道交通供电行业的领先地位。截至2020年底，公司在执行合同金额约35.07亿元人民币（根据央行2020年12月31日欧元兑人民币中间价计算），其中天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 国内在执行合同金额为15.87亿元，国外在执行合同金额为19.2亿元。（三）技术创新及研发平台建设（三）技术创新及研发平台建设 公司立足于轨道交通供电及自动化领域，持续加强以自动化、信息化、智能化以及绿色能源应用为核心的技术创新和产品开发。报告期内，公司共取得 12 项专利和 24 项著作权，参与制定了 6 项国家及行业标准，被认定为国家专精特新“小巨人”企业，“凯发电气城轨车辆及供电设备中外联合研究中心”被认定为天津市“一带一路”联合研究中心，“以行车指挥为核心的轨道交通综合自动化系统”获天津市科技进步二等奖，公司先后被国家发改委和科技部认定为国家级企业技术中心、被国家发改委认定为轨道交通智能供电系统安全与控制国家地方联合工程研究中心、建立了博士后科研工作站、建成天津市企业重点实验室、被天津市发改委认定为轨道交通智能供电系统安全与控制技术工程研究中心，设立海外研发机构凯发德国轨道交通牵引供电研发中心 和 凯发电气城轨车辆及供电设备中外联合研究中心。近年来，新一代的信息技术，包括大数据，云计算、人工智能，虚拟现实等技术正在重塑智能轨道交通产业结构，推动产业升级。公司紧跟技术发展步伐，研制和开发了一系列的智能化创新产品与系统，储备了一批绿色能源在交通领域的应用技术，为公司的发展鼓足了后劲。报告期内，公司研发了面向智能牵引供电的供电调度运行管理系统，填补了牵引供电调度管理流程的空白，并逐步在行业内推广使用；完成了兼具可靠性、安全性、经济性和先进性的智能牵引变电站广域保护测控系统，具有全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准的特征，并且融合了设备的健康管理和智能运维功能。两套系统的顺利实施，开启了公司在智能牵引供电系统领域的新篇章。报告期内，公司成功研制了面向牵引变电站无人值守要求的智能辅助监控系统，包括调度端、供电段端及变电站端的全系列产品，基于三维可视化的电子地图技术，采用巡检机器人和智能视频分析手段，可进一步提升牵引变电所的运行和管理水平，达到管理规范、运行高效、保证安全的总体要求。报告期内，公司在国内率先开发完成了适用于城市轨道交通的交直流一体化的智能牵引供电自动化系统，包括自主知识产权的直流变送器、数字化直流保护装置、数字通信过流保护装置等，系统以数字化采样为基础，实现了基于GOOSE功能的双边联跳和交直流保护的互锁功能，能够进一步提升轨道交通供电可靠性和安全性。报告期内，公司研究和开发了具备安全、智能、高效、绿色、人文等特点的智慧地铁解决方案和既有产品的智能化升级，包括基于云计算的新一代综合监控系统、整合场景的全自动化运行系统、智慧车站综合运营平台、智能运维系统等。持续丰富城市轨道交通领域产品线，拓展行业新应用，加快新产品落地进程，积极提升产业规模，抢占智慧地铁的发展先机。公司已围绕新时代智慧轨交、绿色交通展开新技术与产品的布局，构建面向未来的发展基础。报告期内，德国RPS公司深耕海外客户群，持续优化升级接触网和牵引供电装备产品系列，进一步提升核心竞争力。同时，围绕公共交通设施绿色能源领域展开技术研发和新业务的培育拓展，深入研究电力机车集装箱式换流站、氢电解电能供电集装箱、公交电动车动态充电和车载充电等解决方案及核心技术，参与制订了相关技术标准，迎接未来绿色能源在德国及欧洲的广泛应用，丰富公司在轨道交通供电领域的产品布局。报告期内，德国RPS获得了德联邦铁路首个向15KV16.7HZ接触网供电的1.5MW光伏电站示范工程项目，项目将于2021年完成，实现并网发电。报告期内，公司自主开发了行业领先的计算机动态模拟仿真测试实验平台，搭建了高速铁路牵引变压器、故障测距、同相供电、地铁直流馈线等仿真模型，具有自主知识产权动模仿真平台的建立将有力支撑公司在轨道交通牵引供电领域的技术创新和新产品开发，为新产品的开发通过技术赋能，增强公司核心竞争力，保证核心业务的行业引领作用。（四）工程项目实施（四）工程项目实施 公司业务遍布全国各地，由于新冠疫情的影响，2020年对于公司工程实施是不平凡的一年。公司员工不畏疫情肆虐，第一时间奔赴国内外项目现场进行服务，积极推进项目实施与交付。2020年公司实施的主要项目如下：铁路项目：电力调度系统方面完成了盐通、太焦、福平、衢宁、瓮马、珠三角城际、广清城际、新白广、昆明枢纽、京哈、沪通、陇海等新建和改造线路的远动系统项目以及部分路局维保项目，共涉及北京局、哈尔滨局、上海局、成都局、南昌局等10个路局（公司）及其管辖部分站段28处供电调度系统，共实施111个项目，其中完成65个项目的调试和验收工作，46个项目处于现场调试阶段。铁路供电综合自动化方面完成的干线铁路项目有蒙华、银西、商合杭（肥东至湖州段、南段、北段无人值守）、芜广铁路、昌赣、丹大、西格、格库、米攀、老哈大线改造、朔黄改造、焦柳线改造、郑阜、皖赣、阳泉北至大寨、京雄、大西等项目，共涉及448余座所亭，982面盘柜；完成86个项目240个现场的售后维护工作；完成125个项目的现场调试工作，共涉及514余座所大亭、1172余面盘柜。匈塞铁路（贝尔格莱德到旧帕佐瓦段）综自项目完成了泽蒙变电天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 所，旧帕佐瓦开闭所，巴塔伊尼察分区所的所内调试及继保实验。RTU方面完成了蒙华铁路、商合杭（南段）、郑阜铁路、京雄城际铁路、广佛城际铁路、新白广城际铁路、朝凌高铁、衢宁铁路、黔张常铁路等46个新建RTU项目的现场调试与验收工作，共涉及445余座所亭、1980台RTU装置；完成了大西高铁、沪宁城际、沪昆铁路等项目的网开关升级改造工作。其中京雄城际铁路、朝凌高铁网隔RTU项目实现了网开关监控系统与公司广域保护测控系统的互联互通。城市轨道交通业务：完成了宁波3号线、4号线、北京16号线北段、中段、北京7号线东延、北京6号线西延、北京13号线、北京19号线、北京八通线南延、北京昌平线南延、北京大兴新机场线、太原2号线、洛阳1号线、长沙3号线、5号线、西安4号线、西安6号线、深圳国展线、深圳8号线一期、深圳11号线、杭州1号线三期、杭州4号线二期、杭州5号线、无锡3号线一期、天津6号线、天津1号线东延、成都9号线一期、厦门1号线、南昌3号线、石家庄2号线一期、合肥3号线、苏州3号线、郑州5号线、武汉机场线、东莞R2线、以色列特拉维夫红线等。其中宁波3号线信号系统LTE及专用无线是公司第一个LTE项目，同时也是全国第一条LTE综合承载CBTC信号业务和集群调度业务的创新线路。此项目执行中公司积极协调各方、解决技术难题、组织分配各种资源，顺利实现业主的节点计划，获得各参建单位的一致好评。（五）人力资源体系建设（五）人力资源体系建设 报告期内，公司在原有人才规划体系上，继续挖掘人力资源管理潜能，积极完善人才选拔录用机制、培训体系，完善绩效考核体系，制订富有竞争力的薪酬激励政策。同时，通过构建、优化多层次管理机制，强化协同创新机制，不断提升人力资源效能，调动广大员工积极性和创造性，使得公司稳健发展人才基础更加牢固。为满足公司国际化发展战略的需要，积极推动国际化人才的培养与储备，在报告期内，公司增加国际项目管理模式、规则、法律法规等内容的培训力度，不断提高公司跨境项目的执行能力和项目管理水平。同时，公司继续以党、团、工会、妇联等组织作为企业文化建设的抓手，以企业发展战略为主导，使员工拥有归属感和使命感，增强对企业价值观的认同感和凝聚力。（六）募集（六）募集资金投资资金投资项目进展和轨道交通产业化基地二期工程建设进展情况项目进展和轨道交通产业化基地二期工程建设进展情况 截至报告期末，募投项目合计完成投资25,186.55万元，其中“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”完成投资84.53%；“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”完成投资80.31%；“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”完成投资40.82%。受国内外新冠肺炎疫情影响，募集资金投资项目整体施工进度相应延后。在上述情况之下，公司董事会根据当时可预期因素，经审慎研究决定将募集资金投资项目延期六个月至2021年6月30日。目前上述募投项目所涉及的土建工程正在办理竣工验收手续。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,948,167,895.94 100%1,808,714,438.22 100%7.71%分行业 天津凯发电气股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 铁路 1,196,582,579.67 61.42%1,144,785,962.63 63.29%4.52%城市轨道交通 743,858,176.53 38.18%656,029,233.31 36.27%13.39%其他 7,727,139.74 0.40%7,899,242.28 0.44%-2.18%分产品 供电及自动化系统 699,921,414.52 35.93%724,849,655.77 40.08%-3.44%轨道交通综合监控及安防 247,218,086.90 12.69%144,034,688.34 7.96%71.64%接触网工程 977,180,546.20 50.16%923,624,864.23 51.07%5.80%其他 23,847,848.32 1.22%16,205,229.88