300433_2020_蓝思科技_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 蓝思科技股份有限公司蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谭海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真谭海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且正确理解经营计划、预测请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且正确理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。与业绩承诺之间的差异。公司在公司在“第四节、经营情况讨论与分析第四节、经营情况讨论与分析”中的中的“九、（四）公司可能面对的风九、（四）公司可能面对的风险险”中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,973,479,998 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转股转增增 0 股。股。蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和重要提示、目录和释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.77 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.84 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.84 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.84 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.85 第十节第十节 公司治理公司治理.87 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.95 第十二节第十二节 财务报告财务报告.101 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.102 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、蓝思科技、蓝思股份 指 蓝思科技股份有限公司 香港蓝思 指 Lens Technology（HK）Co.,Ltd.（蓝思科技（香港）有限公司）长沙蓝思 指 蓝思科技（长沙）有限公司 东莞蓝思 指 蓝思科技（东莞）有限公司 蓝思国际 指 Lens International（HK）Ltd.（蓝思国际（香港）有限公司）湘潭蓝思 指 蓝思科技（湘潭）有限公司 蓝思集成 指 蓝思系统集成有限公司 蓝思旺东莞 指 蓝思旺科技（东莞）有限公司 蓝思智控 指 蓝思智控（长沙）有限公司 蓝思智能 指 蓝思智能机器人（长沙）有限公司 蓝思精密 指 蓝思精密（东莞）有限公司 越南蓝思 指 蓝思科技（越南）有限公司 蓝思新材料 指 长沙蓝思新材料有限公司 群欣公司 指 长沙群欣投资咨询有限公司 可胜泰州、可胜科技 指 可胜科技（泰州）有限公司（于 2021 年 2 月 3 日更名为蓝思旺精密（泰州）有限公司）可利泰州、可利科技 指 可利科技（泰州）有限公司（于 2021 年 2 月 3 日更名为蓝思精密（泰州）有限公司 美国蓝思 指 Lens Technology,Inc.豪恩声学 指 深圳市豪恩声学股份有限公司 鑫晶盛电子 指 宁夏鑫晶盛电子材料有限公司 3D 玻璃 指 将平面玻璃通过冷磨、热熔压、热熔弯等方法使其弯曲，从而在平面玻璃的两面都形成曲面 5G 指 第五代移动通信技术 可转债 指 可转换公司债券 证监会或中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 蓝思科技 股票代码 300433 公司的中文名称 蓝思科技股份有限公司 公司的中文简称 蓝思科技 公司的外文名称（如有）Lens Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lens 公司的法定代表人 周群飞 注册地址 湖南浏阳生物医药园 注册地址的邮政编码 410311 办公地址 湖南浏阳生物医药园 办公地址的邮政编码 410311 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟臻卓 张少伟、周天舒 联系地址 湖南浏阳生物医药园 湖南浏阳生物医药园 电话 0731-83285699 0731-83285699 传真 0731-83285010 0731-83285010 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 新世纪大厦 19-20 层 签字会计师姓名 刘利亚、唐世娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 崔威、张文 2015 年 3 月 18 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）36,939,133,598.93 30,257,760,248.61 22.08%27,717,496,839.46 归属于上市公司股东的净利润（元）4,896,170,228.37 2,468,791,437.06 98.32%637,007,405.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,486,244,990.31 2,012,001,885.73 122.97%-400,392,950.79 经营活动产生的现金流量净额（元）7,580,230,147.45 7,250,607,836.78 4.55%4,873,271,452.18 基本每股收益（元/股）1.12 0.62 80.65%0.16 稀释每股收益（元/股）1.12 0.61 83.61%0.16 加权平均净资产收益率 19.42%13.35%6.07%3.79%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）79,575,591,399.32 47,028,548,498.51 69.21%43,140,024,236.41 归属于上市公司股东的净资产（元）42,181,424,611.73 22,359,404,219.96 88.65%17,054,723,327.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.9845 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 6,950,264,309.92 8,617,315,638.87 10,515,067,740.52 10,856,485,909.62 归属于上市公司股东的净利润 882,907,341.40 1,028,925,641.53 1,520,475,575.38 1,463,861,670.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 714,621,929.07 900,514,038.23 1,477,623,722.17 1,393,485,300.84 经营活动产生的现金流量净额 2,034,827,444.75 506,486,399.51 1,708,503,537.10 3,330,412,766.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-375,178.71-25,713,515.60-209,366,506.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）457,605,136.04 523,417,932.00 578,048,011.49 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -109,827.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -196,869.11 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 23,309,538.92 2,149,493.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,054,800.27 36,675,475.77 24,361,178.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,202,444.11 2,022,404.41 869,330,272.19 减：所得税影响额 97,562,349.25 81,337,265.88 223,820,354.97 少数股东权益影响额（税后）199,552.78 424,972.78 845,548.46 合计 409,925,238.06 456,789,551.33 1,037,400,356.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及行业地位 公司是一家以研发、生产、销售中高端视窗防护玻璃面板、外观防护新材料、电子功能组件、整机组装为主营业务的上市公司。公司以科技创新为先导、以先进制造为基础，坚持走外向型和技术先进型集团化发展的道路，在全球中高端电子消费产品零部件与汽车电子外观及功能组件制造领域，依靠技术创新和产品国际化经营的管理模式，凭借持续领先的研发投入，具备了模具开发设计、机器设备研制、产品快速研发和规模生产的能力，工艺、技术、规模一直稳居国际领先地位。公司始终紧跟各大客户对上游技术需求的发展动态，抢先开发和率先投入，持续向产业链纵深延伸，目前公司业务已经覆盖视窗与外观防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属、触控模组、摄像头、按键配件、组装等。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、车载设备、智能家居家电等领域，市场前景广阔。经过多年发展，公司已与苹果、三星、小米、OPPO、vivo、华为、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌达成长期深度合作。（二）行业发展阶段及特点 随着5G的产业标准、基础设施建设、运营服务等方面日趋完善，应用场景不断丰富，各大消费电子品牌厂商近年来发布的主流中高端智能手机以5G智能手机为主，智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头、金属中框等部件不断升级，大量应用了新材料、新工艺、新设计，中高端智能手机的出货量、市占率持续上升，市场需求旺盛；在平板电脑、笔记本电脑领域，新冠疫情给人们的工作、学习、生活带来了深远改变，远程办公在许多行业开始施行，在线教育突飞猛进发展，视频娱乐增长迅速，使得平板电脑、笔记本电脑市场出现大幅增长；在智能穿戴领域，智能手表、智能手环市场稳步增长，无线耳机增长较快；在智能汽车领域，电子化、新能源化、轻量化成为汽车行业的发展趋势，智能驾驶系统、新能源管理系统等电子模块成为智能汽车的心脏，催生了车载触控显示面板、新型B柱、新型汽车玻璃、充电桩等新市场，行业处于高速发展阶段。消费电子与汽车电子行业市场前景广阔，并具有产品迭代迅速、市场需求变化较快的特点。公司既需要加大力度研发制造高技术、高附加值产品，也需要积极向上下游垂直整合优势资源，提高一站式解决方案能力，帮助客户节约供应链成本。通过技术引领、管理优化、效率提升，不断巩固和增强自身竞争优势，为客户提供满意的产品与服务，为股东创造更大价值。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 包含其他权益工具投资和长期股权投资，期末较期初增长 135.62%，主要因为本期新增加对江苏慧智新材料科技有限公司投资 1.3 亿元；本期有其他投资者对豪恩声学新增投资，公允价值发生变化，调增公允价值变动 59,529,884 元 固定资产 期末较期初增长 29.21%，主要因为本期收购可胜泰州与可利泰州，导致公司固定资产增加 3,284,932,520.01 元 无形资产 期末较期初增长 96.60%，主要因为本期收购可胜泰州与可利泰州，导致公司无形资产增加 2,892,397,577.74 元 在建工程 期末较期初减少 4.65%，无重大变化 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、丰富的全球优质客户资源把握行业前瞻布局 公司多年来在消费电子行业的深耕细作及口碑，赢得了一批优质、稳定的国际知名品牌客户资源，如：苹果、三星、小米、OPPO、vivo、华为、特斯拉、亚马逊等。同时，凭借在行业内较高的知名度和良好口碑，公司在不断加深与现有客户合作的同时，也与其他新客户建立了良好的合作关系，进一步丰富公司的客户资源、产品结构。公司坚持以市场需求为导向，与客户共同进行技术创新、产品创新、扩大生产规模，竭力为客户提供满意的产品与服务。公司与客户之间相互信任与支持，使得公司能够把握新的商业机遇与行业趋势，提前布局行业未来，为公司经营稳定和成长起到了至关重要的作用。2、领先的科技创新能力与技术水平为客户创造价值 公司是消费电子行业外观创新变革的引领者，是首次将玻璃屏引入高端智能手机及平板电脑，首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能手机和智能可穿戴设备，首次将3D玻璃应用到智能手机的企业。消费电子产品视窗与防护玻璃等外观防护零部件的生产具有加工精度高、工艺难度大的特点，公司掌握了视窗及防护玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属等产品生产的核心技术和工艺诀窍，拥有雄厚的技术积淀与制造优势。稳居行业首位的专利数量、优秀的核心研发团队、成熟的技术人才培养机制及持续稳定的研发投入，确保了公司技术优势不断扩大。报告期内，公司新申请专利165件，其中发明专利26件，实用新型专利109件，外观设计专利30件；截至报告期末，公司已获得专利授权1,756件，其中发明专利196件，实用新型专利1,414件，外观设计专利119件。涵盖加工工艺、产品检测、设备开发、新型材料等多个领域。3、稳定的团队与科学高效的精益管理促进可持续发展 公司近年来持续完善现有管理体系、优化内部管理机制、深化内部控制、培育和引进相应的管理人才，为公司精益管理水平、管理效率的不断提升奠定了坚实基础。公司核心管理团队和技术团队稳定，拥有多年丰富的行业经验，利用深厚的行业积累、科学的管理方法、人性化的管理模式不断推进管理创新。公司全面推行由集团管理下的工厂责任制，工厂拥有自主经营管理决策权，从业务、工程研发、品质、生产、供应链等维度上贯通连接，并根据工厂生产运营节约金额和分配规则进行激励，充分调动团队工作活力和团体管理能力，实现可持续高质量发展。4、产业链多领域核心组件驱动垂直整合战略 公司在玻璃、精密金属、蓝宝石、精密陶瓷、触控、贴合、模组等产品领域具有领先的技术和地位，通过推动产业链垂直整合，优化效率、良率及成本，可为终端客户提供相关零部件、组件、整机组装一站式产品和服务。此外，公司在现有的业务平台基础上，不断开辟新市场，积极布局原辅材料、专用设备、智能制造等上下游产业，培育或投资了蓝思智能、蓝思集成、东莞蓝思、越南蓝思、蓝思新材料、蓝思智控、豪恩声学、可胜泰州与可利泰州、鑫晶盛电子等多家具有良好成长潜力的子公司或业务模块，为公司持续、健康、快速发展和增长注入新的动力。5、领先的智能制造及自动化水平提升快速打样及量产能力 公司是业内最早研发、制造、大规模应用自动化设备和智能制造工业体系的企业之一，目前拥有一支超1200人的智能制造开发团队，将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行深度融合，大幅提高数据自动化采集和分析水平，提高生产效率和良率，降低生产管理成本。公司具备强大的专用设备自主研发制造能力，以及工装夹具、模具、辅材自制能力，自主研发的机器设备更好地适配公司生产线布局和工艺技术特点，关键性能、综合效率、自动化程度、能耗和排放等指标均行业领先。公司根据生产部门需要，自主对老旧设备进行技术升级改造或回收利用，延长设备使用寿命，节省设备投资，成本优势突出。依托自身强大的技术优势、领先的智能制造实力、雄厚的资金支持，以及高度智能化的自动生产线，使公司早已具备行业领先的成熟、高效、先进的新产品研发与快速量产能力，能够很好地满足各大客户的需求，进一步巩固公司全球客户资源与市场份额。蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，面对新冠疫情和宏观经济环境带来的严峻挑战，公司在董事会的精心部署和全体员工不懈努力下，克服困难、积极应对、调动资源，在行业内率先实现全面复工复产。同时，公司充分发挥优质客户资源、产品资源、供应链垂直整合、智能制造等核心竞争优势，及时满足了下游客户大量、高质、顺利交付需求，进一步赢得了客户的信任与支持，市场资源进一步向公司聚集。报告期内，公司各类产品产销两旺，合计生产量14.16亿件，较上年同期增加25.64%，合计销售量13.57亿件，较上年同期增加19.02%，经营业绩较上年同期大幅增长：实现营业收入369.39亿元，较上年同期增长22.08%；归属于上市公司股东的净利润48.96亿元，较上年同期增长98.32%；经营活动产生的现金流量净额75.80亿元，较上年同期增长4.55%；基本每股收益1.12元，较上年同期增长80.65%，不但圆满完成了全年经营目标，实现了连续多个季度的高效、高质量发展，而且为未来五年公司在消费电子及汽车电子领域零组件及组装业务的垂直整合一体化新发展奠定了坚实基础。报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果有以下方面：1、垂直整合战略开启新周期发展，市场资源向公司进一步聚集 历经过去几年的前瞻、高效、精准的战略投入，公司垂直整合战略的推进在2020年收获了丰硕成果。凭借强大的研发创新储备能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、深厚的行业资源及品牌口碑等优势，公司不断丰富、增强在智能手机、智能可穿戴式设备、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑、汽车电子、医疗电子、智能家居家电等领域的产品竞争力，继续提高各类智能终端的产品集成度，帮助客户优化供应链管理成本，为客户提供一站式的优质产品与服务。报告期内，公司克服疫情困难，及时、可靠地保障了下游客户的大量交付需求，更加凸显以及增强了公司的竞争优势和地位，进一步赢得了客户的信任与支持，扩大了公司在全球中高端细分产品领域的市场占有率。同时，公司在报告期内成功收购整合了业界领先的消费电子金属机壳加工及组装企业可胜科技（泰州）有限公司、可利科技（泰州）有限公司（正在合并为蓝思精密（泰州）有限公司）各100%股权，使公司加快实现了为客户提供更完善的产品组合的中长期目标，大幅提升公司的行业地位，为公司进一步扩大营收、增强盈利增添新动力。2、管理效能持续提升，内部潜力不断释放 报告期内，公司全体员工士气旺盛，较好地贯彻落实了董事会制定的各项重点工作，在精益生产、成本管控、内部配套、自动化改造、技术研发等方面继续提升。针对行业上下半年淡旺季需求波动的特点，公司在加强与终端客户沟通、防止呆滞发生的前提下，采取措施平滑上下半年生产计划并取得了显著成效。在提升上半年人力利用率的同时又储备了人力资源，继而达到降低下半年旺季时人力需求峰值的目的；加之公司智能机器设备产能规模不断扩大、产线自动化水平持续提升，生产效率和良率提高，节约了大量人力成本，实现了淡季不淡、经营业绩季度波动大幅减小的管理目标。同时，多家子公司充分发挥对内配套优势，采购成本得到进一步有效控制，其中化工、刀具、抛光、模切、研磨切削、工装夹具、印刷、包材等前十大材料的自制比例持续提高，相比外购成本大幅节约，公司的成本优势不断扩大，盈利能力不断提高。3、生产经营持续稳定、高效，圆满完成全年经营目标 2020年，凭借在疫情防控、人员招聘、物流运输、原辅料储备和生产等方面的突出表现，以及领先的智能制造及自动化水平、快速打样及量产能力，公司的生产经营高效、稳定运行，在行业内率先实现了全面复工复产，帮助下游各大客户顺利地完成了产品交付任务，赢得了客户进一步的信任与支持。报告期内，公司的客户与产品结构健康并进一步优化，市场需求持续旺盛，各类主要产品订单充足，新产品研发、生产及交付顺利。其中，中小尺寸防护玻璃产品销售收入244.79亿元，较上年同期增加14.89%；大尺寸防护玻璃产品销售收入56.34亿元，较上年同期增加48.51%；新材料及其他产品销售收入61.42亿元，较上年同期增加27.55%。向前五大客户的销售金额为292.90亿元，较上年同期增加29.63%，公司在全球优质客户和中高端细分产品领域的市场占有率大幅提高。蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 4、再融资项目圆满落地，助力公司未来发展 2020年12月，公司成功完成向特定对象发行股票，共发行人民币普通股589,622,641股，募集资金150亿元。本次再融资项目的成功实施，一方面引入了一批认同公司长期投资价值的优质投资者，进一步丰富优化了公司的股东结构；另一方面，本次募集资金主要投向“长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设项目”、“长沙（二）园车载玻璃及大尺寸功能面板建设项目”和“长沙（二）园3D触控功能面板和生产配套设施建设项目”，项目达产后将大大增强公司相关产品的生产能力，及时满足全球消费电子和汽车电子行业各大品牌客户对于智能手机、智能可穿戴设备、平板电脑、笔记本电脑、一体式电脑等产品，以及高端智能汽车、智能家居家电等领域中高端产品旺盛需求。并且，通过实施工业互联网产业应用项目，将使公司加快实现更大范围、更高水平的智能制造，提高生产效率、产品品质和国际竞争力，进一步提升和强化公司的全面竞争优势，增强公司的盈利能力及抗风险能力，助力公司加快实现长期战略目标。5、疫情防控严密高效，积极履行社会责任 新冠肺炎疫情爆发后，公司高度关注疫情变化，第一时间与各级政府的卫生防疫部门全面对接，组织召开了多次跨部门、跨园区的内部高级别专题会议，在防护措施、防护监控、防护物资、防护政策、防护统筹工作等方面均高度重视，迅速、系统、高效地落实各项措施，全面管控风险，妥善、及时、有序地恢复生产经营。同时，公司反应迅速、主动担当，向湖北省慈善总会、湖南省慈善总会各捐赠1,000万元用于两省疫情定点收治医院购置急缺的医疗物资，以及一线医护人员关怀；并向医疗机构及社会各界捐赠了价值超过700万元的口罩、护目镜、防护服、医疗器械等医疗物资。此外，公司还积极响应政府号召，充分发挥技术、工艺与自动化设备等方面优势，利用自有高等级洁净厂房迅速投产了医用口罩生产线，新材料子公司紧急开足产能生产消毒液，充分保障了公司自身防疫物资以及满足社会需要。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 36,939,133,598.93 100%30,257,760,248.61 100%22.08%分行业 电子元器件制造业 36,939,133,598.93 100.00%30,257,760,248.61 100.00%22.08%分产品 中小尺寸防护玻璃 24,478,776,258.00 66.27%21,305,540,831.86 70.41%14.89%大尺寸防护玻璃 5,634,050,226.39 15.25%3,793,703,379.03 12.54%48.51%新材料及其他产品 6,142,119,995.12 16.63%4,815,546,994.12 15.92%27.55%其他业务收入 684,187,119.42 1.85%342,969,043.60 1.13%99.49%分地区 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 国外销售 26,441,816,080.55 71.58%19,848,846,008.29 65.60%33.22%国内销售 10,497,317,518.38 28.42%10,408,914,240.32 34.40%0.85%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 36,939,133,598.93 26,064,851,867.00 29.44%22.08%15.18%4.23%分产品 中小尺寸防护玻璃 24,478,776,258.00 16,974,278,877.67 30.66%14.89%6.78%5.27%大尺寸防护玻璃 5,634,050,226.39 4,386,378,218.67 22.15%48.51%48.50%0.01%新材料及其他产品 6,142,119,995.12 4,336,920,217.64 29.39%27.55%21.29%3.64%其他业务收入 684,187,119.42 367,274,553.02 46.32%99.49%80.86%5.53%分地区 国外销售 26,441,816,080.55 17,702,694,158.80 33.05%33.22%25.67%4.02%国内销售 10,497,317,518.38 8,362,157,708.20 20.34%0.85%-2.11%2.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 电子元器件制造业 销售量 PCS 1,357,073,341 1,140,250,813 19.02%生产量 PCS 1,415,829,613 1,126,959,775 25.63%库存量 PCS 113,574,765 54,818,493 107.18%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期期末库存量较上期期末库存量增长107.18%，主要是市场需求旺盛，公司为2021年一季度备货增加。蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 原材料 16,081,551,660.62 61.70%13,786,512,637.95 60.92%16.65%电子元器件制造业 人工成本 6,039,363,826.45 23.17%5,291,191,392.31 23.38%14.14%电子元器件制造业 折旧 1,929,988,478.66 7.40%1,689,701,102.35 7.47%14.22%电子元器件制造业 水电费 1,792,137,163.14 6.88%1,602,697,522.55 7.08%11.82%电子元器件制造业 其他 221,810,738.13 0.85%258,721,171.49 1.15%-14.27%电子元器件制造业 合计 26,064,851,867.00 100.00%22,628,823,826.65 100.00%15.18%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、合并范围增加 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本（元）股权取得比例(%)股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 可胜科技（泰州）有限公司、可利科技（泰州）有限公司 2020年12月31日 9,398,037,080.67 100 收购 2020年12月31日 控制权转移 2、合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元）期初至处置日净利润（元）东莞蓝思精密科技有限公司 注销 2020年5月19日 0.00 117.56 蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15（7）公司报）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司收购了业界领先的智能手机金属机壳领导厂商可胜泰州和可利泰州（以下合称“泰州园区），从事各类合金的生产、销售与研发，提供全球顶尖客户整合关键技术与制程的全方位解决方案。泰州园区自整合以来，生产与管理团队团结一心、士气旺盛，经营氛围热火朝天。公司凭借集团在产线自动化软硬件领域的领先设计和量产能力，以及较强的生产辅助配套优势，进一步改造提升了泰州园区的产能效益，产线和成本结构进一步优化，同时在客户的大力支持下，泰州园区的生产、运营、协同均顺利推进，其经营业绩将于2021年第一季度纳入上市公司合并报表范围，将对公司经营业绩带来积极影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）29,289,745,160.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 79.29%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 20,306,203,499.95 54.97%2 第二名 2,980,084,453.68 8.07%3 第三名 2,443,089,379.34 6.61%4 第四名 2,136,588,064.74 5.78%5 第五名 1,423,779,762.50 3.85%合计-29,289,745,160.21 79.29%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）7,041,775,948.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 4,116,002,439.94 19.56%2 第二名 1,525,102,581.88 7.25%3 第三名 599,665,306.15 2.85%4 第四名 439,694,294.68 2.09%蓝思科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 5 第五名 361,311,325.44 1.72%合计-7,041,775,948.09 33.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 367,194,513.51 438,516,702.73-16.26%主要因为公司对销售管理进行优化，以及适用新收入准则 管理费用 2,313,190,701.19 1,801,967,802.33 28.37%主要因为公司规模扩大及用工需求增加 财务费用 809,335,348.84 705,939,599.60 14.65%主要因为公司融资规模增加所致 研发费用 1,441,926,933.96 1,638,539,146.37-12.00%主要因为公司优化研发模式，精准研发；公司与客户成立联合研发中心，研发费用分摊模式发生变化 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2020年，公司研发投入为14.42亿元，较去年同期有所下降，主要因为报告期内公司优化研发模式，精准研发