300305_2020_裕兴股份_2020年年度报告（更新后）_2021-08-04.pdf

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 08 月月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王长勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王长勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收账格波动的风险、市场竞争加剧的风险、行业和客户集中度较高的风险、应收账款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达款余额较高导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节 经营情经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“（三）经营计划实现可能面对的风险因素和对应策略”。对的风险因素和对应策略”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288,753,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.63 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.53 第八节 可转换公司债券相关情况.54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第十节 公司治理.61 第十一节 公司债券相关情况.66 第十二节 财务报告.67 第十三节 备查文件目录.166 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 上期、去年同期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程 裕创投资 指 江苏裕创投资有限公司 依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司 北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司 上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 第一期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第一期员工持股计划 第二期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第二期员工持股计划 第三期员工持股计划 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司第三期员工持股计划 六号线项目 指 年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目 七号线项目 指 年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目 5 亿平米生产线项目 指 年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目 BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信一、公司信息息 股票简称 裕兴股份 股票代码 300305 公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 公司的中文简称 裕兴股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YUXING 公司的法定代表人 王建新 注册地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 注册地址的邮政编码 213023 办公地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 办公地址的邮政编码 213023 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘全 王长勇 联系地址 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号 电话 0519-83905129 0519-83905129 传真 0519-83971008 0519-83971008 电子信箱 三、信息三、信息披露及备置地点披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 殷明 朱永华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,000,211,314.28 874,560,326.29 14.37%738,481,394.23 归属于上市公司股东的净利润（元）156,197,258.34 94,368,340.12 65.52%76,211,948.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）126,830,447.44 74,914,198.89 69.30%54,101,068.99 经营活动产生的现金流量净额（元）122,119,172.50 144,008,993.12-15.20%-7,660,225.55 基本每股收益（元/股）0.5417 0.3318 63.26%0.2641 稀释每股收益（元/股）0.5417 0.3318 63.26%0.2637 加权平均净资产收益率 9.84%6.38%3.46%5.19%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,940,919,121.28 1,747,869,775.62 11.04%1,639,114,977.06 归属于上市公司股东的净资产（元）1,673,120,540.34 1,509,602,192.88 10.83%1,482,585,759.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务六、分季度主要财务指标指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,196,166.86 195,187,154.51 264,977,251.67 332,850,741.24 归属于上市公司股东的净利润 27,917,495.20 27,449,007.41 33,129,045.59 67,701,710.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,230,976.52 24,290,671.39 27,587,753.49 53,721,046.04 经营活动产生的现金流量净额 37,015,198.86 43,207,387.97-414,493.09 42,311,078.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-83,648.33-464,723.05 33,209.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,652,082.99 4,071,681.89 4,189,988.28 委托他人投资或管理资产的损益 17,349,247.21 18,613,989.16 20,439,886.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他10,769,621.92 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 953,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,579.25 27,735.43-241,825.52 减：所得税影响额 4,363,072.14 2,794,542.20 3,263,378.42 合计 29,366,810.90 19,454,141.23 22,110,879.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）主要业务及产品情况 公司是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度50-500m之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能性聚酯厚膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。（二）主要产品工艺流程 聚酯薄膜的生产工艺流程如下图所示：（三）主要产品的上下游产业链 聚酯薄膜上下游产业链如下图所示：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 1、上游产业 聚酯薄膜上游产业是聚酯切片生产行业，主要厂商为国内大型石化生产企业，目前上游产业总体处于扩张阶段。2、下游产业 聚酯薄膜下游产业主要包括太阳能电池、光电显示、电子电机、纺织机械等工业应用领域。目前下游行业发展迅速。1）据中国光伏行业协会发布的中国光伏产业发展路线图（2020年版）统计，2020年国内光伏新增装机容量48.2GW，同比上升60.1%，累计光伏装机容量达253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。预计2021年，国内光伏新增装机容量55-65GW，在“十四五”期间，国内光伏年均新增装机容量预计在70-90GW之间。据中国光伏行业协会的公开数据，近年来，全球光伏产业呈现稳定上升的发展态势，光伏发电应用地域和领域逐步扩大，全球光伏应用市场持续增长，新增装机量由2015年的53GW增长至2020年的130GW。对未来五年全球光伏新增装机预测情况如下：根据上述预测，按照每GW光伏组件封装使用500万平米光伏背板，光伏组件安装量和生产量的容配比按照1：1.2来计算，未来五年双面组件占所有组件的比例从39%逐步提升到60%，其中双面背板组件占双面组件的比例逐步达到25%，市场对功能聚酯薄膜的需求量如下：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 光伏新增装机保守情况（GW）150 180 210 240 270 按容配比计算组件生产量（GW）180 216 252 288 324 双面组件占比 39%45%50%55%60%双面透明背板组件占双面组件比例 15.0%17.5%20.0%22.5%25.0%光伏背板需求量（亿平米）6.02 6.79 7.56 8.26 8.91 功能PET薄膜数据（亿平米）6.02 6.79 7.56 8.26 8.91 光伏新增装机乐观情况（GW）170 225 270 300 330 按容配比计算组件生产量（GW）204 270 324 360 396 光伏背板需求量（亿平米）6.82 8.49 9.72 10.33 10.89 功能PET薄膜数据（亿平米）6.82 8.49 9.72 10.33 10.89 2）新能源汽车电池、智能穿戴、智能机器人、OLED、5G信息技术等应用和产品飞速发展，据中国工业和信息化部发布的2020年电子信息制造业运行情况 统计，2020年规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%，出口交货值同比增长6.4%。电子元器件及衍生的消费电子产品市场规模庞大。（四）目前公司主要的经营模式 1、销售模式 销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户反馈，负责与客户进行订单确认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自营进出口业务经营权，出口销售模式主要为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。定价方式：合同双方议价确定。结算方式：由合同双方协商确定付款周期。2、产品开发模式 公司通过自产功能母料和产业链合作开发对原材料改性，通过工艺优化和设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。3、生产模式 根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势，确定阶段性生产计划，组织实施具体生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。4、采购模式 公司下设物流采购部负责生产物资的采购工作，根据当月生产计划与供应商进行采购，与生产部进行生产采购计划衔接，同时做好采购物资入库管理工作。定价方式：根据原材料市场结算价格及合同双方协议确定。结算方式：根据合同双方协商确定付款方式和付款周期。（五）行业信息 公司所处行业是塑料薄膜制造业。聚酯薄膜作为一种可持续发展的高分子材料，属于国家加快培育和重点发展的战略性新兴产业之一。近年来行业投资快速增长，国内功能性聚酯薄膜产品研发能力迅速提升，已逐步实现技术本土化，加快产品转型升级工作取得了明显成效，功能性聚酯薄膜产品逐渐向高端化、品牌化、绿色化转型。国家出台了一系列行业相关政策，为行业发展提供了有利的政策环境。涉及行业的主要政策内容如下表所示：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 年份 发布机关 政策名称 政策内容 2019年 工业和信息化部 重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）膜材料高性能水汽阻隔膜（应用于薄膜光伏封装、OLED显示、量子点封装）；先进半导体材料和新型显示材料 光学级PET基膜（应用于新型显示）2018年 统计局 战略性新兴产业分类 光学膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，聚酯基光学膜和PET基膜被选为重点产品 2017年 工信部、发改委、科技部、财政部 信息产业发展指南 重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的智能手机、平板电脑、车载智能设备以及人工智能等终端产品。持续带动上游新材料应用的进一步发展 2017年 工信部、发改委、科技部、财政部 新材料产业发展指南 提出要着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力 2017年 科技部“十三五”材料领域科技创新专项规划 提出大力发展复合材料、第三代半导体材料、新型显示技术等，重点发展高性能膜材料 2017年 能源局 能源技术创新“十三五”规划 研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工艺;研究模块化功能(抗老化、抗紫外、导热、阻燃等)薄膜相关配方与工艺，研发新一代光伏背板基膜材料 2016年 工信部 轻 工 业 发 展 规 划（2016-2020年）重点发展光学膜、新型柔性、液晶显示屏、多层复合共挤薄膜等功能性膜材料及产品 2016年 国务院 关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见 重点发展高性能树脂、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料，成立若干新材料产业联盟 2015年 国务院 中国制造2025 新材料作为重点发展领域，将功能性高分子材料、先进复合材料、高性能结构材料江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 等作为发展重点 2020年上半年聚酯薄膜行业受新冠肺炎疫情影响，发展有所放缓，下半年随着国内疫情逐步得到控制，国内生产、投资、消费恢复活力，聚酯薄膜行业重新回到快速发展轨道。2020年7月中国BOPET专委会在行业调研的基础上完成聚酯薄膜行业十三五概况及十四五规划指导意见（征求意见稿），意见（征求意见稿）指出聚酯薄膜行业十四五发展的总体思路是围绕绿色化、功能化、差异化的理念，全力促进行业产品进一步向高端化、精细化、专业化发展。2020年10月，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议，建议要求加快壮大新能源、新材料、高端装备、绿色环保等产业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，发展先进适用技术，推动产业链供应链多元化，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链，到2035年广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国建设目标基本实现。未来下游行业对功能性聚酯薄膜的需求将保持高速增长，国内高端功能性聚酯薄膜将加快实现替代进口产品。公司抓住行业发展机遇，加快推进生产线项目建设进度，六、七号生产线已于第三季度竣工投产；10月，董事会审议通过投资建设年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线项目，未来将进一步提升公司高端功能性聚酯薄膜产能。（六）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司新投建的两条生产线于第三季度竣工投产，全年实现聚酯薄膜产量9.74万吨，同比增长26.70%，实现聚酯薄膜销量9.79万吨，同比增加27.01%，实现营业收入10亿元，同比增长14.37%。2020年下半年聚酯薄膜市场需求增加，公司积极增销特色膜和新产品，毛利率有所提升，实现利润总额18,039.18万元，同比增长68.24%，实现净利润15,619.73万元，同比增长65.52%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较 2019 年末增长 68.96%，主要是六号线项目和七号线项目竣工投产，由在建工程转入所致 无形资产 无重大变化 在建工程 较 2019 年末减少 97.34%，主要是六号线项目和七号线项目竣工投产，转入固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在如下方面：1、技术优势（1）公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研、产业链合作开发路线，经过多年努力，积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜技术工艺装备优势。（2）公司建有“裕兴股份技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验机、多层共挤系江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能检测仪器，为公司产品创新、研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。（3）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学高分子科学与工程学系裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大学成立了“裕兴股份常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。（4）公司建有功能母料生产线，自行开发生产不同功能的聚酯母料。公司和产业链企业深度合作，定制功能聚酯原料，协同创新解决客户的差异化需求。（5）报告期内新增专利授权1项，申请专利7项（其中发明专利3项），截至2020年12月31日公司专利共有58项。2、产品优势 公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可，太阳能背材基膜、综丝基膜保持细分行业市占率领先水平，电气绝缘材料用膜和消费电子材料用膜市占率稳步提升。公司厚规格聚酯薄膜经过多年的市场检验，已获得终端品牌企业批量使用。部分新品生产工艺稳定，产品性能满足客户要求，公司产品结构得到进一步完善。目前，公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，8个产品被认定为高新技术产品。3、品牌和质量优势 公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高产品良品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认同和接受，太阳能背材基膜、电气绝缘厚膜、综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。4、管理优势 公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创新”的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具备创业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况做到产品推陈出新，不断将新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延肆虐。面对错综复杂的内外部形势，公司紧密围绕年度经营目标，统筹兼顾，做好疫情防控的同时，有序推进各项工作，通过投线扩产、提质增量、降本增效等方面的努力，提升公司整体盈利能力。报告期内，公司实现营业收入10亿元，同比增长14.37%，实现净利润15,619.73万元，同比增长65.52%，具体经营情况如下：1、投线扩产，加快生产线项目建设 公司积极克服疫情影响，加快项目建设，项目土建施工和设备安装齐头并进，各项工作稳步有序，通过项目组和合作方的不懈努力，六、七号生产线于第三季度顺利竣工投产。新生产线投产后，整体产能进一步提升，报告期实现聚酯薄膜产量同比增长26.70%。下半年，国外疫情的持续蔓延给国内聚酯薄膜行业带来机会，聚酯薄膜产品需求旺盛，公司积极开展市场调研，紧抓聚酯薄膜行业发展机遇，10月公司董事会审议通过年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目。截至2020年末，公司和常州市钟楼高新技术产业园签订了投资合作协议，并完成生产线主要设备的合同签订；年产5000万平方米光学用离型及保护膜项目厂房改造和设备购置正有序开展。2021年3月28日，5亿平米生产线项目厂房开工建设，公司将发扬项目建设“高质、高速、高效”的精神，加快推进在建项目进度，力争早日实现新项目投产。2、增销特色膜和新产品，巩固细分市场地位 上半年，公司通过保持与重点客户良好的合作关系，稳定产销平衡，克服了疫情下的严峻形势。下半年，聚酯薄膜市场需求增加，公司积极增产增销，保障下游客户的订单需求，太阳能背材基膜细分市场地位保持领先，电气绝缘厚膜、综丝基膜及电子材料用膜产销稳中有升，市场地位得到进一步巩固。公司积极拓展特色膜和新产品市场，通过建立多部门捆绑考核和激励机制，产品品种结构得到改善，部分新产品已获得下游品牌企业的认可，细分市场取得突破，有效提升了公司产品市场竞争力。3、持续改善产品质量与性能，满足客户需求 公司坚持以优异的产品质量作为立足之本，报告期内通过优化生产作业指导书和操作规程，调整工艺，并在订单排产前就对客户质量要求进行识别，在生产前做好质量管控设计，同时加强生产过程中的质量管控，确保每个生产环节都严格贯彻公司质量管理制度，有效改善薄膜表观问题，提升产品良品率。重视客户质量反馈，公司多部门协同合作，持续改善产品质量与性能，“裕兴”品牌实力不断提升。今年，下游光伏背板产品中182mm和210mm两种大尺寸背板迅速发展，据中国光伏行业协会统计和预测，2020年，182mm和210mm两种背板合计市场份额约占4.5%，预计到2021年其占比或将达近50%且将持续扩大，目前市场上166mm等主流尺寸背板将逐步被大尺寸背板替代。公司非常重视下游光伏背板行业这一发展变化，与客户积极沟通，改进装备、调整工艺，提供出对应尺寸宽度的薄膜产品，满足客户需求。4、重视技术研发，优化充实产品线 公司高度重视技术研发，依托“功能性聚酯薄膜技术研发中心”不断改进配方和工艺，优化核心指标，实现关键技术和工艺的突破提升。密切跟踪行业前沿技术和应用发展趋势，保持与科研院校的合作，增进产业链上下游交流，加大太阳能背材、光学膜及离型保护膜、特种功能聚酯等细分行业的应用研发，围绕客户差异化的需求不断充实产品线，优化产品结构，减少同质化竞争。报告期内，新增专利授权1项，申请专利7项，至报告期末，共有专利58项；白色和透明抗紫外耐水解薄膜、耐热聚酯薄膜技术、工艺、配方成熟，已实现稳定批量生产；聚烯烃薄膜配方稳定，已批量供货客户；医疗胶片用彩色聚酯薄膜、功能复合膜样品已送卷样到客户处测试；并开展了在线涂布防雾膜、特种液晶聚酯薄膜的开发研究工作。5、持续推进降本增效工作，提高整体经营效率 受疫情和石油价格波动下跌影响，2020年聚酯薄膜产品主要原材料聚酯切片采购均价同比下降约26%，公司聚酯薄膜产品全年平均销售价格有所下降，一定程度影响了公司营业收入的增长，给公司日常经营管理带来了巨大挑战。公司通过引入新的合格供应商，采用招标方式进行采购增强议价能力，同时选择合理的结算方式来降低采购成本；循环利用部分包装物材料，合理减少采购批次，降低包装物材料采购成本；持续优化生产工艺，通过调整工艺配方，提高生产效率；对公辅设备进行节江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 能改造，降低能耗；选择合理的运输方式，降低运输费用；加强预算执行管理，合理安排资金支出，严控预算外资金支出，充分运用资金获取收益，提高资金使用效率；推动全员参与降本增效工作，从小事做起，关注日常经营活动中的方方面面，深挖降本增效潜力，有效地提高公司整体经营效率。6、践行社会责任，稳定管理团队 公司积极履行企业社会责任，维持岗位稳定，配合政府开展疫情防控工作，宣传防疫知识，提高员工防控意识，充分供应防疫物资，保证工作环境安全。公司建立长期激励机制，倡导员工个人与公司共同发展。报告期内，公司实施了第三期员工持股计划，提拔优秀年轻干部，提升员工整体薪酬，有效调动了员工积极性，实现员工与公司利益共享，稳定了核心管理团队，保证公司正常经营发展。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 聚酯切片 根据生产计划向供应商实施采购 93.98%否 6,113.00 5,287.00 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 聚酯薄膜 工业化应用 核心技术人员稳定，均为公司在职员工 截至 2020 年 12 月 31日公司专利共有 58项 公司建有“功能性聚酯薄膜技术研发中心”，为产品创新和研发提供硬件支持，从原料到产品模拟生产线进行研发和试验；公司与浙江大学、常州大学等建立了稳定的合作关系，通过与科研院所紧密的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚酯薄膜 12 万吨 81.15%1 5 亿平方米 公司年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线项目处于建设中 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 注：1 公司六、七号生产线项目于第三季度竣工投产。除六、七号生产线外，公司其余 5 条生产线保持全年满产。主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内取得了江苏裕兴薄膜科技股份有限公司新建功能膜材料生产线项目环境影响报告表的批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 批复、许可、资质名称 有效期 持有人 续期条件是否满足 1 排污许可证 2019年12月14日至2022年12月13日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-2 城镇污水排入排水管网许可证 2020年7月22日至2025年7月21日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 报告期内，公司销售模式，产品品种和应用领域、进出口贸易规模及税收政策较2019年未发生重大变化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,000,211,314.28 100%874,560,326.29 100%14.37%分行业 塑料薄膜制造业 966,042,008.34 96.58%856,658,577.59 97.95%12.77%其他业务 34,169,305.94 3.42%17,901,748.70 2.05%90.87%分产品 通用聚酯薄膜 68,139,073.13 6.81%58,454,246.98 6.68%16.57%功能性聚酯薄膜 897,902,935.21 89.77%798,204,330.61 91.27%12.49%其他业务 34,169,305.94 3.42%17,901,748.70 2.05%90.87%分地区 国内 980,655,388.81 98.04%869,006,661.58 99.36%12.85%国外 19,555,925.47 1.96%5,553,664.71 0.64%252.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料薄膜制造业 966,042,008.34 729,302,454.59 24.51%12.77%5.06%5.54%分产品 功能性聚酯薄膜 897,902,935.21 676,765,896.60 24.63%12.49%4.58%5.70%分地区 国内 980,655,388.81 746,113,686.60 23.92%12.85%5.56%5.26%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情况 产品上半年平均售价 产品下半年平均售价 同比变动情况 变动原因 聚酯薄膜 97,382 吨 97,868 吨 966,042,008.34 10,044.03 9,755.32 2020 年销售均价同比下降 11.21%受新冠肺炎疫情和市场宏观经济影江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 响，石油价格波动下跌，聚酯薄膜产品销售价格因